第九章 集装箱运输市场

1、 第九章第九章集装箱运输市场集装箱运输市场 内容内容o 集装箱运输市场发展与现状集装箱运输市场发展与现状o 集装箱市场经济分析集装箱市场经济分析o 世界集装箱船队世界集装箱船队o 集装箱班轮运价集装箱班轮运价o 我国集装箱运输发展趋势我国集装箱运输发展趋势一、集装箱运输市场发展与现状一、集装箱运输市场发展与现状o 集装箱运输市场发展概况集装箱运输市场发展概况o 2005年年/2008年国际集装箱运输市场总体情年国际集装箱运输市场总体情况及主要特点况及主要特点集装箱运输市场发展概况集装箱运输市场发展概况o 萌芽期萌芽期（20世世纪纪60年代前年代前)n 1956年年4月月26日日“IDEAL X

2、”号船载着号船载着58个集装箱起个集装箱起航，拉开了海上集装箱运输的开创期序幕。航，拉开了海上集装箱运输的开创期序幕。o 成长扩展期成长扩展期（ 20世纪世纪60年代年代80年代末年代末）n 在越战中用集装箱船运输来解决后勤运输方案，在越战中用集装箱船运输来解决后勤运输方案，标志着集装箱化时代的真正到来。标志着集装箱化时代的真正到来。o 高速发展期高速发展期（ 20世纪世纪90年代以来）年代以来）n 计算机软件的发展把计算机软件的发展把“门到门门到门”的运输目标导向的运输目标导向国际多式联运系统化方向，开始构筑系统运输和国际多式联运系统化方向，开始构筑系统运输和联运系统联运系统总体情况（总体情

3、况（2005)o世界经济稳步增长，市场供需情况良好，箱货贸易量世界经济稳步增长，市场供需情况良好，箱货贸易量与运力投放量同步上升，市场运价高位整理，船公司与运力投放量同步上升，市场运价高位整理，船公司收益普遍增长，租船市场依旧抢手，中国因素成为世收益普遍增长，租船市场依旧抢手，中国因素成为世界海运的核心动力。界海运的核心动力。o我国在国际航运市场中的份额是我国在国际航运市场中的份额是:集装箱运量占全球集装箱运量占全球19.4%，铁矿石运量占，铁矿石运量占28.9%，煤炭占，煤炭占20.2%，粮食占，粮食占l0.9%，石油，石油1.1亿吨，占亿吨，占5%。中国已成为世界最大的。中国已成为世界最大

4、的散货海运国家，在世界三大干散货的外贸海运量中，散货海运国家，在世界三大干散货的外贸海运量中，中国的份额为中国的份额为:铁矿石铁矿石1/4强，煤炭强，煤炭1/5，粮食，粮食1/10。（2005.2）主要特点（主要特点（2005）o 经济贸易稳定发展，适箱货源增加，集装箱经济贸易稳定发展，适箱货源增加，集装箱吞吐量增加吞吐量增加n 数据：国际货币基金组织最新预测，数据：国际货币基金组织最新预测，2005年全年全球经济增长速度为球经济增长速度为4.3%，低于，低于2004年的年的5.1%。世。世界贸易额界贸易额2005年将增长年将增长7%，低于，低于2004年的年的10.3%。世界经贸稳步增长为集

5、装箱运输发展提供了保世界经贸稳步增长为集装箱运输发展提供了保证。证。 主要特点（主要特点（2005）o 供给迅速增长，班轮公司规模急剧增大供给迅速增长，班轮公司规模急剧增大n 数据：据初步统计，截至数据：据初步统计，截至2005年年11月初，全球全月初，全球全集装箱船订单持有量为集装箱船订单持有量为450 .2万万TEU (1253艘艘)，占，占现有船队比例近现有船队比例近60%，2005年年110月份共订造全月份共订造全集装箱新船集装箱新船510艘艘(156万万TEU)，无论是订单数还，无论是订单数还是运力规模，均大大超过是运力规模，均大大超过2004年同期水平。年同期水平。n 在全球集装箱

6、运力当中有近在全球集装箱运力当中有近80%来自世界前来自世界前20大大船公司。收购铁行渣华的船公司。收购铁行渣华的“新马士基新马士基”的全球的全球市场运力份额已上升到市场运力份额已上升到16.6%。主要特点（主要特点（2005）o 市场需求旺盛，租船市场强劲，市场运价高位整理。市场需求旺盛，租船市场强劲，市场运价高位整理。n数据：需求增长率达数据：需求增长率达12%左右，与运力增长速度相当。左右，与运力增长速度相当。中国出口美国的集装箱箱量将达中国出口美国的集装箱箱量将达540万万TEU，增长约，增长约17%。美国与欧洲之间的集装箱需求增长率达美国与欧洲之间的集装箱需求增长率达11%，运输量，

7、运输量580万万TEU;亚洲至欧洲的集装箱海运量同比增长将超过亚洲至欧洲的集装箱海运量同比增长将超过12%。n上半年绝大多数船公司的利润都在上半年绝大多数船公司的利润都在10%以上，有相当一以上，有相当一部分船公司的利润同比增长率超过部分船公司的利润同比增长率超过40%。而。而2005年世界平年世界平均运费较均运费较2004年上升年上升5个百分点。个百分点。n国际燃油市场价格和内陆运输及相关使费的大幅上涨，国际燃油市场价格和内陆运输及相关使费的大幅上涨，集装箱运输成本愈来愈高，班轮市场集装箱船舶租金也集装箱运输成本愈来愈高，班轮市场集装箱船舶租金也随之水涨船高，例如一艘单船运力为随之水涨船高，

8、例如一艘单船运力为20002500TEU的船的船舶，平均每天租金超过舶，平均每天租金超过4万美元。万美元。2500 TEU和和4400 TEU船船的租费上涨了的租费上涨了23倍，尤其是倍，尤其是1年期的期租船十分抢手。年期的期租船十分抢手。总体情况（总体情况（2008)o 2008年金融海啸是年金融海啸是1929年以来全球最严重的年以来全球最严重的金融危机，金融危机， IMF再次调低全球经济增长预期，再次调低全球经济增长预期，2009年仅增长年仅增长2.2%o IMF预测预测2009年全球商品和服务贸易增长率年全球商品和服务贸易增长率为为2.1%，远低于，远低于2007年年7.2 %的增长率的

9、增长率o 克拉克森进一步调低克拉克森进一步调低2009年的全球集装箱贸年的全球集装箱贸易量预测，预计易量预测，预计2009年约为年约为1.48亿亿TEU增长增长3.2 %，Drewey估计为估计为3.9%。数据：世界经济增长数据：世界经济增长外贸出口外贸出口全球集装箱运力增长全球集装箱运力增长全球集装箱市场供求指数全球集装箱市场供求指数主要特点（主要特点（2008）o 新船交付高峰加剧运力供求矛盾新船交付高峰加剧运力供求矛盾主要特点（主要特点（2008）o 北美航线运量：东行减少，西行继续增长北美航线运量：东行减少，西行继续增长主要特点（主要特点（2008）o欧洲地中海航线：运量增长放缓，船公

10、司调整航线欧洲地中海航线：运量增长放缓，船公司调整航线n据远东班轮公会据远东班轮公会(FEFC)的成员公司统计，的成员公司统计，2008年前年前3季度季度亚欧航线西行运量为亚欧航线西行运量为707.5万万TEU，同比仅增长，同比仅增长2.1 %主要特点（主要特点（2008）o 新兴航线运量平稳增长新兴航线运量平稳增长n 据非正式运价协议组织据非正式运价协议组织(IRA)统计，统计，2008年年1-9月月远东远东波斯湾航线西行运量增幅为波斯湾航线西行运量增幅为10.86%，另另据亚洲据亚洲澳大利亚运价协议组织澳大利亚运价协议组织(AADA)统计，统计，2008年年1-8月远东月远东澳大利亚航线南

11、行运量增澳大利亚航线南行运量增幅为幅为13.17%，均保持较快增长。，均保持较快增长。o 内贸航线形势良好内贸航线形势良好n 2008年前年前3季度我国内贸航线市场形势良好，运季度我国内贸航线市场形势良好，运量充足。虽然第量充足。虽然第4季度市场走弱，预计全年内贸季度市场走弱，预计全年内贸重箱运量仍有望达到重箱运量仍有望达到500万万TEU，同比增长，同比增长20%是是集装箱运输市场中表现最好的部分。集装箱运输市场中表现最好的部分。主要特点（主要特点（2008）o 全球班轮业面临重新全球班轮业面临重新“洗牌洗牌”n 2008年日本年日本3大船公司上半则年累计亏损近大船公司上半则年累计亏损近12

12、0亿日元，亿日元，中海集运第中海集运第3季度亏损季度亏损2.7亿元人民币，马士基前亿元人民币，马士基前3季度季度班轮业绩剔除卖船收益后亏损班轮业绩剔除卖船收益后亏损6400万美元，东方海皇万美元，东方海皇班轮营业利润前班轮营业利润前3季度下滑季度下滑36%n 2008年第年第3季度以来，班轮公司纷纷削减运力。据季度以来，班轮公司纷纷削减运力。据AXS-Alphaliner估计，日前全球闲置运力约有估计，日前全球闲置运力约有15万万TEU，接近，接近2002年行业低潮时年行业低潮时18万万TEU的纪录。的纪录。n 东方海皇、商船二井和现代商船撤出约东方海皇、商船二井和现代商船撤出约40艘集装箱船

13、，艘集装箱船，大部分闲置；东方海皇削减大部分闲置；东方海皇削减25%的欧洲航线运力和的欧洲航线运力和20%的北美航线运力；的北美航线运力；CKYH联盟联盟削减削减10%的欧洲航线运力、的欧洲航线运力、25%的地中海航线运力、的地中海航线运力、19%的美东航线运力和的美东航线运力和14%的的美西航线运力。美西航线运力。主要特点（主要特点（2008）o 未来航运需求仍处良性发展长周期未来航运需求仍处良性发展长周期n 随着全球经济回暖，消费也将相应恢复，能够随着全球经济回暖，消费也将相应恢复，能够为集装箱运输需求提供长远支撑为集装箱运输需求提供长远支撑n 大量船舶停航或退出班轮市场，运力供过于求大量

14、船舶停航或退出班轮市场，运力供过于求的形势得到缓解，有利于行业供求平衡的形势得到缓解，有利于行业供求平衡n IMF预计预计2010年全球经济增长率为年全球经济增长率为4.2%，20112013年将继续保持年将继续保持4.7%的增长率。预计的增长率。预计2010年以年以后，集装箱海运需求将以后，集装箱海运需求将以10%左右的速度稳步增左右的速度稳步增长，长，二、集装箱市场经济分析二、集装箱市场经济分析o供需差值与运价的关系供需差值与运价的关系o期租费率与造价的关系期租费率与造价的关系供需差值与运价的关系供需差值与运价的关系期租费率与造价的关系期租费率与造价的关系三、世界集装箱船队三、世界集装箱船

15、队o 世界集装箱船队运力规模世界集装箱船队运力规模o 世界集装箱船队结构世界集装箱船队结构o 世界集装箱船队发展趋势世界集装箱船队发展趋势世界集装箱船队运力规模世界集装箱船队运力规模世界集装箱船队结构世界集装箱船队结构o 船队规划船队规划n 根据当前行情及未来发展趋势，研究如何发展根据当前行情及未来发展趋势，研究如何发展船队，使其在合适的时机淘汰旧船，购置各类船队，使其在合适的时机淘汰旧船，购置各类型新船，以适应市场环境变化的需求。型新船，以适应市场环境变化的需求。o 船队结构：船队规划的一部分，包括船队结构：船队规划的一部分，包括n 船舶种类及结构船舶种类及结构n 船舶数量及比例船舶数量及比

16、例n 装备的先进性和船龄分布装备的先进性和船龄分布船型结构（绝对数）船型结构（绝对数）船型结构（相对数）船型结构（相对数）船型分析船型分析o 总量上马士基船舶箱位数远远高于中远和中海，比例上总量上马士基船舶箱位数远远高于中远和中海，比例上中国企业也存在劣势中国企业也存在劣势o 中远集团中远集团1000以下小型船艘数占以下小型船艘数占31. 3%，箱位，箱位6.83%,1000-4000的艘数占的艘数占47. 6%，箱位占，箱位占42.3%, 5000-10000的艘数占的艘数占20. 4%，箱位占，箱位占48. 4%，并且拥有，并且拥有1艘艘10062的集装箱船的集装箱船o 中海集团中海集团1

17、000以下的小型船艘数占以下的小型船艘数占10. 5%，箱位占，箱位占1.9%, 1000-5000的大型船艘数占的大型船艘数占59. 3%，箱位占，箱位占40.8%, 5000-10000的艘数占的艘数占30. 2%，箱位占，箱位占57. 3% o 全球第一大班轮公司马士基全球第一大班轮公司马士基1000以下的小型船舶没有，以下的小型船舶没有，1000-5000艘数占艘数占65. 5%，箱位占，箱位占44.3%；6000-10000的艘的艘数占数占31%,箱位占箱位占46. 7%；并且拥有；并且拥有4艘艘11000的超大型船的超大型船船龄结构船龄结构船龄分析船龄分析o 中远集团中远集团0-4

18、年的船占最大比重，为年的船占最大比重，为46. 1%，大，大大超过马士基这些船平均箱位；大超过马士基这些船平均箱位；5-10年的新船，年的新船，比例却远远低于马士基；小型船符合世界船舶老龄比例却远远低于马士基；小型船符合世界船舶老龄化趋势，但化趋势，但20年以上的船龄的船所占比重明显高年以上的船龄的船所占比重明显高出马士基很多出马士基很多o 中海集团则是中海集团则是0-4年的新船占明显优势，大约占到年的新船占明显优势，大约占到一半，这些船的平均箱位为一半，这些船的平均箱位为5936TEU，属超大型，属超大型船，其次是船，其次是5-10年的船略高于中远，但低于马士年的船略高于中远，但低于马士基，

19、并且同中远一样，基，并且同中远一样，20年以上船龄所占的比重年以上船龄所占的比重与马士基相比还有一段距离，与马士基相比还有一段距离，11-20年的船所占年的船所占比重低于前二者水平比重低于前二者水平讨论：班轮公司如何提升核心竞争力讨论：班轮公司如何提升核心竞争力o1、运力规模与市场占有率、运力规模与市场占有率o2、多元化策略、多元化策略o3、开展综合物流服务、开展综合物流服务世界集装箱船队发展趋势世界集装箱船队发展趋势o集装箱船舶大型化集装箱船舶大型化o班轮公司联盟化班轮公司联盟化o国际集装箱枢纽港集中化国际集装箱枢纽港集中化四、集装箱班轮运价四、集装箱班轮运价o 集装箱班轮运价的特点集装箱班

20、轮运价的特点o 影响运价主要因素影响运价主要因素o 班轮运价的种类班轮运价的种类o 集装箱班轮运价的构成集装箱班轮运价的构成o 计费标准计费标准o 集装箱海运运费的计算集装箱海运运费的计算集装箱班轮运价的特点集装箱班轮运价的特点o 成本较高，运价水平也较高成本较高，运价水平也较高o 对运费的承担能力强对运费的承担能力强o 相对稳定，在短期内不变动相对稳定，在短期内不变动o 是一种垄断价格是一种垄断价格o 按高值货物高运价，低值货物低运价原则按高值货物高运价，低值货物低运价原则影响运价主要因素影响运价主要因素o 货物性质及数量货物性质及数量 通常货物本身价值高者其运通常货物本身价值高者其运费率亦

21、较价值低的货物的运费率费率亦较价值低的货物的运费率高；货物积载因数的不同影响到高；货物积载因数的不同影响到舱容的利用率，自然运费率亦不舱容的利用率，自然运费率亦不同；货物批量少的运价通常要高同；货物批量少的运价通常要高于大批量的货物运价；于大批量的货物运价； o 货物始发地和目的地货物始发地和目的地 货物始发地与目的地的不货物始发地与目的地的不同涉及到港口水深、装卸作同涉及到港口水深、装卸作业条件、港口使费水平、港业条件、港口使费水平、港口间的计费距离、航次作业口间的计费距离、航次作业时间的长短以及是否需要通时间的长短以及是否需要通过运河、航线上是否有加油过运河、航线上是否有加油港及当地的油价

22、等众多影响港及当地的油价等众多影响航线成本与营运经济效益。航线成本与营运经济效益。 除了广为人知的包括燃油、人力成本在内的运营成本之外，除了广为人知的包括燃油、人力成本在内的运营成本之外，还有其他的一些重要因素。还有其他的一些重要因素。p 订解约与装货准备完成日期订解约与装货准备完成日期 订解约日期不同，显然当时的市场外部条件便会有较大的订解约日期不同，显然当时的市场外部条件便会有较大的差异，市场供需情况会有不同。此外，合同期长短不同，也影差异，市场供需情况会有不同。此外，合同期长短不同，也影响着运价的高低。响着运价的高低。 装货准备完成日期反映了托运人对所需船舶的急需程度。装货准备完成日期反

23、映了托运人对所需船舶的急需程度。p 使用的船舶使用的船舶 使用船舶不同，它们的适航性及适货性均不同，故运费率使用船舶不同，它们的适航性及适货性均不同，故运费率就应不同；使用船舶不同，它们的技术状况、安全保障状况也就应不同；使用船舶不同，它们的技术状况、安全保障状况也不同，故国际上常根据是否持有船级来决定运费率以及保险费不同，故国际上常根据是否持有船级来决定运费率以及保险费等；使用船舶不同，它们的成本构成项目也不同，故与成本直等；使用船舶不同，它们的成本构成项目也不同，故与成本直接有关的运费率也必定不同。接有关的运费率也必定不同。 p 竞争对手竞争对手 在运输市场中，竞争对手不仅有不同的航运经营

24、者，还涉在运输市场中，竞争对手不仅有不同的航运经营者，还涉及到航运经营者与其它运输方式经营者之间的竞争。他们各自及到航运经营者与其它运输方式经营者之间的竞争。他们各自通过调整运价的高低来保证自己能够取得尽可能大的货运份额。通过调整运价的高低来保证自己能够取得尽可能大的货运份额。 p 其它因素其它因素 政府的各种措施都会影响到运价水平。如越来越多的国家政府的各种措施都会影响到运价水平。如越来越多的国家和地区政府对其某些航线的运费率加以控制或施加影响；某些和地区政府对其某些航线的运费率加以控制或施加影响；某些国家和地区的营运补贴有助于降低运费、鼓励与对手进行竞争国家和地区的营运补贴有助于降低运费、

25、鼓励与对手进行竞争等。等。 在汇率波动幅度较大的时期，航运经营者为避免汇率风险在汇率波动幅度较大的时期，航运经营者为避免汇率风险所造成的经济损失，往往要在制定运价时加以考虑，或在合同所造成的经济损失，往往要在制定运价时加以考虑，或在合同附则中补充特别规定等。附则中补充特别规定等。 班轮运价的种类班轮运价的种类o 按制定者分按制定者分n 班轮公会运价班轮公会运价n 班轮公司运价班轮公司运价n 双边运价双边运价n 货方运价货方运价o 按运价的表现形式分按运价的表现形式分n 单项费率运价：分别对不单项费率运价：分别对不同商品在不同航线上逐一同商品在不同航线上逐一定价；定价；n 等级运价：先将被运输的

26、等级运价：先将被运输的商品划分为若干等级，然商品划分为若干等级，然后为不同等级的商品在不后为不同等级的商品在不同航线或港口制定某一运同航线或港口制定某一运价价n 航线运价：不分距离长短，航线运价：不分距离长短，只按航线、商品名称或等只按航线、商品名称或等级制定运价级制定运价集装箱班轮运价的构成集装箱班轮运价的构成o 基本运费（基本运费（basic freight）n 航线上船舶定期或经常挂靠的港口称为基本港，在航线上船舶定期或经常挂靠的港口称为基本港，在航线基本港口间运输而制定的运价称为基本运价或航线基本港口间运输而制定的运价称为基本运价或基本费率基本费率n 构成应收费用的主要部分构成应收费用

27、的主要部分o 附加运费（附加运费（surcharges）n 由于货物或港口及其他方面的原因，引起船公司运由于货物或港口及其他方面的原因，引起船公司运输货物时增加开支或蒙受经济损失，为补偿这些开输货物时增加开支或蒙受经济损失，为补偿这些开支或损失，船公司规定另外收取的费用支或损失，船公司规定另外收取的费用n 内容内容附加运费附加运费（1）燃油附加费）燃油附加费（BUNKER SURCHARGE OR BUNKER ADJUSTMENT FACTOR-B.A.F.)在燃油价格突然上涨时加收. （2）货币贬值附加费）货币贬值附加费(DEVALUATION SURCHARGE OR CURRENCY

28、ADJUSTMENT FACTOR-C.A.F.)在货币贬值时,船方为实际收入不致减少,按基本运价的一定百分比加收的附加费. （3）转船附加费）转船附加费(TRANSHIPMENT SURCHARGE)凡运往非基本港的货物,需转船运往目的港,船方收取的附加费,其中包括转船费和二程运费. （4）直航附加费）直航附加费(DIRECT ADDITIONAL)当运往非基本港的货物达到一定的货量,船公司可安排直航该港而不转船时所加收的附加费. 附加运费附加运费（5）超重附加费（）超重附加费（HEAVY LIFT ADDITIONAL） 超长附加费（超长附加费（LONG LENGTH ADDITIONAL

29、） 超大附加费（超大附加费（SURCHARGE OF BULKY CARGO）当一件货物毛重或长度或体积超过或达到运价本规定的数值时加收的附加费。 （6）港口附加（）港口附加（PORT ADDITIONAL OR PORT SUECHARGE）有些港口由于设备条件差或装卸效率低，以及其他原因，船公司加收的附加费。 （7）港口拥挤附加费（）港口拥挤附加费（PORT CONGESTION SURCHARGE）有些港口由于拥挤，船舶停泊时间增加而加收的附加费。 附加运费附加运费（8）选港附加费（）选港附加费（OPTIONAL SURCHARGE）。）。货方托运时尚不能确定具体卸港，要求在预先提出的两

30、个或两个以上港口中选择一港卸货，船方加收的附加费。（9）变更卸货港附加费变更卸货港附加费（ALTERNATIONAL OF DESTINATION CHARGE）货主要求改变货物原来规定的港港，在有关当局（如海关）准许，船方又同意的情况下所加收的附加费。 （10）绕航附加费（）绕航附加费（DEVIATION SURCHARGE）。）。由于正常航道受阻不能通行，船舶必须绕道才能将货物运至目的港时，船方所加收的附加费。 计费标准计费标准n 重量：重量：Wn 体积：体积：Mn 货物价格：货物价格：ad valoremn 毛重或体积：毛重或体积：W/M（1m3，40ft3）n 重量、体积或价格：重量、

31、体积或价格：W/M or ad valn 件数：件数：each unit or each headn 按议价计收：按议价计收：open raten 最低运费率（最低运费率（minimum charge）集装箱海运运费的计算集装箱海运运费的计算o 计算方法计算方法n 公式：公式：FFbSio 步骤步骤n审查托运人提供的货物名称、重量、尺码、港口、是否审查托运人提供的货物名称、重量、尺码、港口、是否需转船、卸港需转船、卸港 n根据货物名称，从有关运价表重查出货物的运价等级根据货物名称，从有关运价表重查出货物的运价等级n查找所属航线等级费率表，找出该货物的基本费率查找所属航线等级费率表，找出该货物的基本费率n查出附加费率及计算方法查出附加费率及计算方法n将各项数据代入班轮运费计算公式进行计算将各项数据代入班轮运费计算公式进行计算集装箱海运运费的计算集装箱海运