活动量经营培训手册(重庆)

1、活动每周业务员主管/部经理营业部E活动推动项目组1、新增客户、增员资料 2、完善每日活动计划 3、使用E化工具接触约访客户 4、面访客户并补录活动行为 5、提交每日工作汇报 1、查阅个人周活动量报表，检视活动量达标情况，调整下周活动目标及计划 2、提交个人周工作总结及分析1、每月末制定下月活动目标2、提交个人月度工作总结及分析 1、同业务员1-5条2、查阅活动量报表，追踪未达标业务员3、批阅业务员工作汇报，下发工作建议1、同业务员1-2条2、查阅小组周活动量报表，督促未达标业务员整改 3、批阅业务员周工作汇报，下发建议1、同业务员1-2条2、审核业务员每月活动目标3、批阅业务员月度工作汇报，下

2、发建议1、E化二早执行督导2、日常问题收集及答疑1、每周五周评鉴会通报营业部周活动量数据2、每周完成一次早会E化训练1、每月底组织月评鉴会通报营业部月活动量数据，督促落后营业组及个人整改2、每月25日前制定下月E化行事历3、每月汇总日常问题反馈每日每月活动量模块登陆界面点击活动量管理：打开口袋E，点击业绩管理：进入活动量管理界面:个人目标制定：可制定、修改、查询个人考核目标、荣誉目标、月周目标；可查询个人历史目标制定情况；每日活动计划：1、系统自动推送日活动计划，手工标识完成状态；2、自行补录线下日活动计划，手工标识完成状态；3、系统抓取线上已完成状态下的日活动清单；（进历史清单里）4、月度目

3、标差距提示、一键经营；团队进度管理：团队长专有菜单，可查看下辖团队历史及当月考核目标、荣誉目标、月度目标 的进度；审批下属提交的次月目标；（含团体及个人数据）活动量清单：记录所有活动行为清单，报表统计依据，按月度查询；活动量建议：查看上级给自己的建议，以及向下属下发工作建议；工作汇报：查看下属向自己提交的工作汇报，以及向上级做工作汇报；活动量报表：新版活动量报表活动量功能模块简述制定/检视目标每日活动计划主顾及平安人寿APP邀约活动量建议及工作汇报线下补录进入个人目标制定选择考核目标，点击下一步时会弹窗确认考核时间查看周目标，可修改周目标，无误后提交上级审批考核目标分解到月、周目标，可修改月度

4、目标，无误后提交上级审批确认考核指标，展示不全的可点击右箭头查看详情个人目标制定-考核目标制定(月/周目标)登陆口袋E行销APP，在本月末制定次月目标，系统自动分配每周目标，目标可自行调整。进入个人目标制定如果还未制定下月目标，系统会提示，可以马上去制定，也可以取消，自行选择制定目标的月份确认所选荣誉目标考核标准，可查看当前达成及差距，无误后点击提交确认后返回，可查看到已选荣誉目标和待选荣誉目标选择荣誉目标，点选要达成的荣誉目标，然后点击下一步个人目标制定-荣誉目标制定第1步：进入每日活动计划第2步：每日活动首页列表，可查看前一周后一周数据，可一键经营系统推送计划任务，可新增活动计划，可查看月

5、度目标差距第3步：点击“新增活动计划”，进入活动对象选择页面，选择后点击确定进入下一步每日活动计划-1第6步：每日活动首页列表，可查看到新增的一条活动第4步：在加载出来的客户列表中选择要活动的对象，可以模糊查询第5步：选择对象后，进入活动详情 页面，可选择计划拜访的时间和目的，提交后该条记录即可进入每日活动列表每日活动计划-2可提前制定一周的计划哦！主顾开拓及客户经营点击直通平安人寿APP：打开口袋E，点击快捷服务：进入直通平安人寿APP界面:平安人寿APP邀约注册业务员的一天查看/检视当天活动量可点击表头排序查看可点击筛选条件，进行时间及查看对象的筛选点击可选择客户、行为及时间维度进行线下行

6、为补录；第1步：进入”线下补录”线下补录第1步：进入”活动量建议”或“工作汇报”第2步：进入”活动量建议”,可查看上级给自己的建议，以及向下属下发工作建议；第3步：进入”工作汇报”，查看下属向自己提交的工作汇报，以及向上级做工作汇报；活动量工作汇报及建议（每周）业务员：每周进行工作汇报业务员：每周进行工作汇报主管：每周下发工作建议主管：每周下发工作建议E化二早运作u时间：10-15分钟u流程：1、团队活动进度通报：拜访量进度，增员量进度（主管）2、客服报递送：通报客服报递送活动量（主管）3、APP活动量：检查业务员APP邀约进度（主管）4、线下活动补录：补录其他线下活动（业务员）5、主管批阅：

7、主管针对活动量不达标人员进行专项辅导（主管）营业部课的会报管理“E化二早”如何操作？u首周/末周关键检视点：首 周u 团队/个人目标的制定u 主管辅导及调整目标末 周u 未开单人员：月度冲刺辅导u 已开单人员：下月主顾量积累手机二早操作指引业务员目标制定第一步：登录口袋E业绩管理第二步：活动量管理第三步：选择个人目标制定第四步：制定考核或荣誉目标手机二早操作指引业务员活动量补录第一步：登录口袋E业绩管理第二步：活动量管理第三步：选择“线下补录”第四步：选择拜访客户，补录拜访行为；对于无只能手机或无法安装APP的客户，可采用线下补录的方式记录客服报递送情况；手机二早操作指引主管目标检查第一步：登

8、录口袋E业绩管理选择目标详情可查看组员目标可选择需要查看的组员手机二早操作指引主管组员活动量检查（每日三访）第一步：选择活动量报表直接选择查询可查看小组整体扫码情况点击“请选择”可查看小组成员扫码量手机二早操作指引主管APP活动量检查第一步：选择快捷服务第二步：选择直通平安人寿APP第三步：选择活动管理第四步：选择近期主要活动可查看业务员名下客户参与量、参与时间手机二早操作指引主管线上辅导第一步：登录口袋E业绩管理第二步：活动量管理第三步：选择“活动量建议”第四步：选择要给予辅导的业务员，下发辅导建议；（手机及（手机及PC操作）操作）第1步：进入”团队进度管理”第2步：进入”团队进度管理”筛选

9、条件页面，可选择查看对象及时间第3步：进入”团队进度管理”汇总页面，点击本人下拉框，可以选择查看团队下辖人员数据第4步：查看下属员工，无数据则表示该员工未提交月度计划，可短信或邮件催交手机版-团队目标进度查询第2步：根据筛选条件，选择要查询的时间及对象，然后点击“查询”按钮第3步：进入活动量报表，可点击有行为项的环节下拉按钮，展开查看该环节的各项行为；第4步：可点击“人数”和“次数”切换查看报表统计维度；第1步：进入活动量报表手机版-活动量报表PC版-E活动可以帮外勤管理者做的事情筛选条件栏，可根据时间及机构查看下列漏斗图数据提示当日活动未完成情况，点击可链接到每日活动；已制定目标的，显示目标

10、制定情况，点击可查看详情，未制定目标的提示去制定目标；人力、业绩漏斗图，可显示月度各环节的目标值、达成值以及达成进度PC版-E活动帮助外勤管理者制定月度目标桌面分页显示考核目标和荣誉目标可选择考核目标，点击选择后，还需要需安装考核时间；下表“考核标准”会根据上面选择变化；“考核标准”会根据所选考核目标，呈现考核指标的目标值、实际达成值、以及差距根据考核标准分解到月度、周目标，可以更改各环节的目标值，然后提交上级审批确认目标制定情况无误后，点击“提交上级”即可；月度目标差距可查看、制定当前日前7天后7天活动情况可一键经营、新增活动计划点击“+”号可以新增活动计划可对每一条已生成的活动计划机型拜访

11、时间及完成情况的修改，还能备注说明，完成修改后点击每行后面的“修改”按钮即可PC版-E活动帮助外勤管理者了解团队每天活动情况可选择查看报表的指标维度；可查看各环节及各行为项的统计维度说明以及导出所见表的excel格式带下划线的环节，可以点击展开显示行为项名称前有箭头的机构名称可点击展开PC版-E活动帮助外勤管理者查看各纬度统计表查看活动量清单，活动量清单是活动量报表的统计依据，这里记录了线上线下所有能追踪到的行为，可以导出excelPC版-E活动帮助外勤管理者了解队员详细展业动作此处可查看上级主管给我的工作点评；此处可查看下属给我的工作汇报；此处可对下属下发建议，对上级汇报工作，在输入框输入内容后点击提交即可；同时看以查看自己下发及上报的历史情况；PC版-E活动帮助外勤管理及时在线辅导谢 谢操作单位营业部时间月