活血止痛片场规划

1、2016年活血止痛片市场规划产品分析1 .产品基本信息：成分：君药一当归臣药一三七、乳香佐药一土鳖虫、自然铜（煨）使药一冰片功能主治：活血化瘀、消肿止痛、续筋接骨用法用量：口服，一次3片，一日2次。疗程7天。规格：0.31g（含生药0.5g）2 .产品来源：源自世称药王-唐朝孙思邈的千金方3 .产品卖点总结：1）我们活血止痛片是独家产品（证据：规格独家0.31g;我们是唯一采用浓缩提取工艺的厂家，其它厂家采取炮制工艺；我们是唯一有新药证书的厂家）2）医保甲类全报销，部分省份新农合（如河北）或基药（如四川）3）乡镇卫生院做到第九名（原因：农村外伤，风湿、跌打损伤比较多，见效快），所有口服制剂里面

2、我们第三名，第一名脑心通超过50个亿，第二名复方丹参超过50个亿，活血止痛有很大的成长空间。北京市骨骼肌肉系统疾病用药第二名，仅次于云南白药。图1、2014年全国乡镇卫生院中成药TOP10产品市场表现表42014年乡镇卫生院中成药ToplO产品市场表现排名企通用名所属治疗大类市场份前鹊管同比增长1皿塞通心第血管疾病用的7.26%3.41%2加悭通心脑血量隈施用药6.15%339%3参麦心腿血管疾病用药4.61%1S.7S%4酒开要呼吸系统疾病用的3.79%1138%S云南白药骨髓肌肉系统疾林用药2.14%&S4%6脑心通心脑血管疾病用的2.07%550%7灯盏花素心脑血管疾病用药2.0

3、4%9.12%E心触tfn波标自中药&nn%1&41%9活皿止痛骨能肌肉系雌腐用电L97%17.07%rio脉络宁心脑血管疾病用的1.63%工80%数据来源：米肉网中国乡镇卫生院中成药提弼竞争格局图2、北京市2015年骨骼肌肉系统疾病用药销售额TOP10品种份额14年15年H唱通用名1跺份额15年份额45.25%48,63%11云南白药9.02%9.65%32555%7,55%22436%64*瓯4.6S%525%455.02%4.46%564.3S%3.98%137田Z17%118千山活血Z39%3.06%79虎力戢Z95%Z96%1010240%J导Z网晨4）中标价控制合理

4、，空间好厂家名称规格最低中标价最高中标价中标价格区间平均中标价江四仁1药业0.31g*36s28.5733.7928.57-33.7931.97江四仁1药业0.31g*24s2125.721-25.722.8江四桔土药业0.8g*30162816-2824.6江苏力图药业0.4g*30s14.13014.1-3019.55江西山香药业0.6g*36s32.4842.832.48-42.837.22江西山香药业0.6g*2417.9818.4717.98-18.4718.13合肥今越制药0.4g*3619.2723.9219.27-23.9221.53市场分析1.公立医院市场分析：活血止痛产品剂

5、型分为膏剂、片剂、胶囊剂散剂和软胶囊剂，根据南方所米内网的数据，各剂型在二级以上样本医院趋势图如下：图3.重点公立样本医院活血止痛膏趋势图垂审籁市为立医笈中感瞽法打描饬用酒活血止痛耳耳酒更国骑*3.T'I-201。年£311年,3."内宅鄢KHF.亓/30/|V-vnT.i年曲同步曲桓一奈氏ksf以韶净#&3£6分析：活血止痛膏在样本二级以上医院销量在同产品剂型中销量最大，且2015年有较大增长，说明活血止痛产品外用在医院中认可度比较高，使用比较多。图4.重点公立医院活血止痛胶囊趋势图¥21皿石元¥i,G007j茁¥i

6、s方元¥e（j坛元¥切万元¥昉元里臣城市蛇立团庆中威西狭1及情用野活血止偷膜囊=年感梏芸起猗£刎0年口|用zdih年2rl年“I、异而5=,年华同比坞七分析：在口服剂型中，胶囊剂使用量最大，但近年来在二级以上样本医院有下降的趋势，由于进入2012版国家基药,胶囊剂目前下沉到乡镇和诊所等终端。图5.重点公立医院活血止痛片趋势图¥切工元¥血（历元¥纲（05元¥也方元¥i日匚为三更市联示先2瓦除中成西-法打同性用药-话血11庙£一年陪精些茸骨加式年sen年201碑血弹£014年如需年士

7、63;然1例0£-2邹-I”£乐伊同比电卡分析：片剂在样本二级以上公立医院销量比较小，近两年有下降的趋势，目前也在终端下沉中。图6.重点公立医院活血止痛散趋势图里内城部处立仁院中或将rjfth靛伍用忏jS值止痛协守住徜售趋势"明¥名万元2<ft割11年之口1洋?讥薛如年201洋晕份司比I曾K分析：散剂整体销量非常小，因为服用等问题在二级以上医院认可度较低。但因为进入520基药可在乡镇及诊所等外用方面占据一定市场图7.重点公立医院活血止痛软胶囊趋势图分析：整体销量非常小，无分析意义从以上几个图可以看出，活血止痛膏在重点公立医院销量大,且近几年销量平稳

8、上升；口服剂型在二级以上公立医院均有下降的趋势，目前下沉终端趋势明显。2 .基层医院市场分析：基层医院目前是活血止痛市场的主力军，以下数据分析活血止痛类产品销量。1）全国数据：据统计，2014年乡镇卫生院市场用药规模为660亿元，以下图2014年市场份额1.97%计算，2014年乡镇卫生院活血止痛产品全国销售金额约为13亿元，以2015年增长率15%计算，活血止痛产品2015年乡镇卫生院全国销售金额约为15亿元。表42014年乡镇卫生院中成药ToplO产品市场表现J排名企通用名所雇治疗大类市场粉颤耨兽同比鼻长I血塞通心脑血管疾病用药776%3.41%2血栓澹心腼血管疾病用西6.15%3.39%

9、3参麦心脯皿管疾病用的4.61%15.75%4清开灵呼吸系统疾病用药379%1138%5云南白药骨骼肌肉系皖疾霸用药214%854%6 脑心通心脑血管疾病用药2.07%5.50%7 灯盏花素心腿皿管疾痛用药2.04%9.12%R总方用出心脓加遑雷向用药200%1M41%9活血止痛骨酷肌肉系统疾场用药L97%17.07%10脓靖宁心脑血管疾病用药1.63%2J0%射据来源：米内网中国乡钳卫生院中成药弊端竞争格局.2）北京数据：根据统计，北京市2015年医疗终端药品规模为419.24亿，其中肌肉-骨骼系统药物2015年销售金额12.9亿元，以下图活血止痛产品在其中占5.55%计算，2015年活血止

10、痛产品在北京销售金额约为7160万元。1g15年排名通用名上好份额15年份额11云南白荀9_«2%9.65%325.55%75M623*员22%工36%644.68%5.25%451S5.02%446%56骨1藤5%3.98%131217%3.5S%118千山活血Z39%3.06%1109LO虎力散295%240%Z96%l_Z74%-3）四川数据:四川2015年产品排名第80名，销售金额7480万元。ABU活It止里l片乔奏叠:省舒基花.匹用产品捎售第名80臣.指恒金瓢；46*S5&%元.进茬量采购W录3 .各厂家销售数据：下表1为各厂家样本医院销售金额数据,可以看出安徽安

11、科活血止痛膏销量较大，其次为珠海安生、江西百神等的活血止痛胶囊，片剂整体销量少，我们可利用我们的招标和工艺优势替换胶囊剂。表1.各厂家活血止痛胶囊销量表格产品名称生产厂家2013年销售金额2014年销售金额2015年销售金额活血止痛膏:安徽安科余良卿药业有限公司288886425500292542245活血止痛胶囊珠海安生凤凰制药有限公司328233350777305679活血止痛膏湖北舒尔迈康药业肩限公司152713活血止痛胶囊r江西白神昌诺药业有限公司148791110171105600活血止痛胶囊南京中山制药有限公司13721490254100910活血止痛片江苏万高药业肩限公司1073

12、698778482296乌金活血止痛胶囊r云南龙发制药有限公司15344115868868153活血止痛片江四桔土药业后限公司536514966357385活血止痛片江四山香药业有限公司754115844251359活血止痛软胶囊湖北惠海希康制药有限公司10289783913473活血止痛片二合肥今越制药有限公司322814272916活血止痛片江西仁丰药业肩限公司2692987三.产品定位1 .市场定位顺序：乡镇卫生院、诊所、私立医院、二级医院、三级医院。目前口服剂型下沉趋势明显，乡镇卫生院及诊所是未来销售主战场。2 .客户定位：选择做卫生院跌打损伤操作前十名代理商，优先七里接骨、三七片、七

13、厘散、活血止痛散、活血止痛胶囊代理商，按照定向招商表操作。重点推荐活血止痛散及胶囊代理商，因为产品类型相近，活血止痛散服用不方便，活血止痛胶囊中标及工艺不如我们，可替换。3 .疾病定位：在各级医院主要疾病定位如下：医院级别主要推广方向主要疾病定包三级活血散瘀、消月中止痛、续筋接骨骨折、跌打损伤、疼痛活血散瘀乳腺增生等二级活血散瘀、消月中止痛、续筋接骨骨折、损伤基层活血散瘀、消月中止痛跌打损伤、淤血月中痛、关节炎私立活血散瘀、消月中止痛跌打损伤、淤血月中痛、关节炎四.市场容量测算1 .标杆销量:河北二级医院销量3000盒（霸州三院）河北一家卫生院每月销量600盒（陈氏正骨医院）河北一家门诊部每月

14、销量500盒（十三里门诊部）2 .省市场容量测算_省活血止痛片市场测算终端类型总数量月达标销量（盒）理论月销量可覆盖终端数量覆蛊率可覆盖终端销量（盒）乡镇医院500诊所50二级医院1000私立医院800三级医院2000总计举例：河北省市场活血止痛片市场测算河北省活血止痛片市场测算终端类型总数量月达标销量（盒）理论月销量可覆盖终端数量覆蛊率可覆盖医院销量（盒）乡镇医院105350052650020018.99%100000诊所15000507500006004.00%30000二级医院4431000443000306.77%30000私立医院500800400000204.00%16000三级医

15、院4420008800049.09%8000总计1704022075008545.01%184000五.市场策略及行动方案1 .主要策略：1）主要市场定位在乡镇卫生院及诊所，乡镇卫生院目前活血止痛产品的市场份额已经比较大，我们的目标是如何能在其中占据更大的市场，我们的困难在于活血止痛胶囊和散剂均在520国家基药，而片剂不在，在基层主要策略如下：A.找做活血止痛散和胶囊的诊所或可采购非基药产品的乡镇卫生院的代理商，散剂和胶囊如果基药中标可能中标价比较低，空间小，而片剂空间优势可替换一部分客户。B,相比散剂优势：活血止痛散服用比较苦，给患者带来困扰，对基层医生可宣传外用选择散剂，口服选择片齐L双管

16、齐下，疗效更好C.相比胶囊剂优势：目前胶囊剂一天要服用12粒，整体服用量比较大，而我们只需服用6粒,服用较方便。2）二级以上医院策略：对于二级以上医院来讲，活血止痛膏目前销量最大，可找到做活血止痛膏的代理商，同时操作外用和口服制剂，双管齐下，效果更佳。2 .重点市场：目前我公司可操作12个区域如下：江苏省、福建省、山东省、河北省、河南省、吉林省、上海市、.贵州省、湖南省、浙江省、内蒙古自治区、天津市。1）各省中标如下：表2、24s中标价发布时间省份通用名（商品名）规格江四仁丰药业中标价格2011/8/5山东活血止痛片0.31g25.72010/12/16辽宁活血止痛片0.31g24.65201

17、5/2/9黑龙江活血止痛片0.31g23.642011/6/7山西活血止痛片0.31g23.472010/11/30河北活血止痛片0.31g22.82012/11/6陕西活血止痛片0.31g22.282015/12/1四川活血止痛片每片重0.31g（含生药0.5g）22.112011/1/18内家占活血止痛片每片重0.31g（含生药0.5g）22.112010/12/21河南活血止痛片0.31g（含生药0.5g）21.1562011/12/9贵州活血止痛片0.31g（含原生药0.5g）21.072013/3/6全军统筹活血止痛片（薄膜衣）0.31g21表236s中标价发布时间省份通用名（商品名

18、）规格江四仁1药业中标价格2013/4/28湖北活血止痛片（溥膜衣）0.31g33.792015/10/29上海活血止痛片0.31g（含生药0.5g）33.042014/5/13吉林活血止痛片每片重0.31g33.042015/12/1四川（基药）活血止痛片每片重0.31g（含生药0.5g）32.242011/12/9贵州活血止痛片0.31g（含原生药0.5g）31.142015/4/15湖南活血止痛片0.31g（含原生药0.5g）29.632015/3/20浙江活血止痛片0.31g（含生药0.5g）28.57从中标角度，24s重点市场为山东、河北、内蒙、河南、贵州；36s重点市场为上海、吉林、贵州、湖南、浙江。2）新农合及基药情况：如下图7,内蒙、广西、四川三省即在基药又在新农合,贵州、河南、福建、湖北、甘肃、江西、黑龙江、河北八个省在新农合。综合中标和新农合情况，内蒙、贵州、河北两项均符合图7.活血止痛片新农合及基药情况猫总JK弼微克跳用车源计向fitt话也止痛常r衰.片）都R*修麴:装,百愉兼“犬张0勃制也6E：黄基莉甲的g如|炉内