中国新能源汽车产业现状及发展趋势

1、中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作处吉林省科技厅国际合作处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院2012年年3月月2日日中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院232中国新能源汽车产业现状中国新能源汽车发展趋势1中国新能源汽车产业政策环境第一部分第一部分中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院能源需求能源需求3145.290204

2、060801001201401602002/1/42003/1/42004/1/42005/1/42006/1/42007/1/42008/1/42009/1/42010/1/4数据来源：数据来源：NYEMXNYEMX中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院数据来源：数据来源：EIAEIA145146185188268125130161140155050100150200250300日本欧洲中国韩国美国2009年实际排放量法定目标汽车平均CO2排放量（克/千米）2015 2015 201

3、5 2015 2016时间 能源大量消耗带来温室气体排放问能源大量消耗带来温室气体排放问题，是造成气候变化主要原因。题，是造成气候变化主要原因。数据来源：招商证券数据来源：招商证券各国纷纷制订标准，降低汽车排各国纷纷制订标准，降低汽车排放中二氧化碳对环境的影响。放中二氧化碳对环境的影响。中国, 13.0%美国, 24.6%俄罗斯, 6.4%日本, 5.1%印度, 4.1%德国, 3.9%英国, 2.5%加拿大, 2.2%意大利, 1.9%法国, 1.7%韩国, 1.7%乌克兰, 1.6%其他, 31.3%环保呼声环保呼声4中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科

4、技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院新能源汽车行业发展政策驱动模式新能源汽车行业发展政策驱动模式5国家政策推动新能源汽车产业化的快速良性发展。国家政策推动新能源汽车产业化的快速良性发展。中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院鼓励节能汽车消费鼓励节能汽车消费l关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见（国务院，2005）l关于实施成品油价格和税费改革的通知（国务院，2008）l 调整乘用车消费税政策的通知（财政部，2009）技术和排放标准技术和排放标准

5、l 电动汽车整车安全、试验方法、零部件技术要求的一系列标准l乘用车、轻型商用车燃料消耗量限值标准（发改委，2004,2007）l国家机动车污染物排放标准第三阶段限值（环保部，2007）企业和产品准入企业和产品准入l新能源汽车生产企业及产品准入管理规则（工信部，2009）l节能与新能源汽车示范推广工程推荐车型目录（工信部，20092010）示范和补贴示范和补贴l关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知（科技部和财政部，2009）l节能与新能源汽车示范推广财补助资金管理暂行办法（科技部和财政部，2009）l关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知（财政部和科技部，2010）l关于进一步做好节

6、能与新能源汽车示范推广试点工作的通知（财政部和科技部，2011）科研政策科研政策l 国家重大科技产业工程电动汽车项目（科技部，1994）l 国家“863”电动汽车重大专项（科技部，2001起）l 国家“863”计划节能与新能源汽车重大项目（科技部，2006）新能源汽车国家政策新能源汽车国家政策汽车产业调整和振兴规划汽车产业调整和振兴规划（发改委牵头，国务院批准）（发改委牵头，国务院批准）中国新能源汽车政策导向中国新能源汽车政策导向6中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院三纵三横，整车牵

7、头，动力平台为核心，动力模块为重点三纵三横，整车牵头，动力平台为核心，动力模块为重点新能源汽车科研政策新能源汽车科研政策7中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院注：最大电功率比注：最大电功率比30%30%以上混合动力汽车补助标准均含以上混合动力汽车补助标准均含plug-inplug-in节能与新节能与新能源汽车能源汽车类型类型节油节油率率最大电功率比最大电功率比BSGBSG车车型型10%-20%10%-20%20%-30%20%-30%30%-100%30%-100%混合动力混合动力汽

8、车汽车5%-5%-10%10%0.40.410%-10%-20%20%2.82.83.23.220%-20%-30%30%3.23.23.63.64.24.230%-30%-40%40%4.24.24.54.540%40%以上以上5.05.0纯电动纯电动汽车汽车100%100%6.06.0燃料电池燃料电池汽车汽车100%100%25.025.0节能与节能与新能源新能源汽车类汽车类型型节节油油率率使用铅酸使用铅酸电池的电池的混合动力混合动力系统系统使用镍氢电池、锂离子电使用镍氢电池、锂离子电池池/ /超级电容器的混合动超级电容器的混合动力系统力系统最大电功率比最大电功率比20%-50%20%-5

9、0%最大电功率比最大电功率比50%50%以上以上混合动力混合动力汽车汽车10%-10%-20%20%5 5202020%-20%-30%30%7 72525303030%-30%-40%40%8 83030363640%40%以上以上35354242纯电动纯电动汽车汽车100%100%5050燃料电池燃料电池汽车汽车100%100%6060注：最大电功率比注：最大电功率比50%50%以上混合动力汽车补助标准均含以上混合动力汽车补助标准均含plug-inplug-in中央政府补贴标准中央政府补贴标准8中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅

10、国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院城市城市购买补贴购买补贴运营补贴运营补贴上海上海扩大财政资金对新能源汽车的采购比扩大财政资金对新能源汽车的采购比例例对示范运行的新能源汽车的维护保养及对示范运行的新能源汽车的维护保养及配套设施建设给予一定的补助配套设施建设给予一定的补助深圳深圳对新能源出租车每辆补贴对新能源出租车每辆补贴3 3万元万元在使用、检测、年审等方面发生的相关在使用、检测、年审等方面发生的相关费用拟减半征收费用拟减半征收长春长春除去中央补贴部分，由省市两级政府除去中央补贴部分，由省市两级政府承担全部的示范车型购置费用承担全部的示范车型购置费用在运营维护和技术支持方面的

11、费用，按在运营维护和技术支持方面的费用，按实际发生费用报销实际发生费用报销重庆重庆对购买新能源公务车的单位给予税费对购买新能源公务车的单位给予税费补贴补贴采用报销方式补贴采用报销方式补贴3 3年路桥费共年路桥费共69006900元元杭州杭州BEVBEV给与一次性给与一次性2%2%的维护保养补贴；的维护保养补贴；HEVHEV给与一次性给与一次性1%1%的维护保养补贴的维护保养补贴购买并在本市内使用的用户免征城市通购买并在本市内使用的用户免征城市通行年费，对示范运营电动汽车电价执行行年费，对示范运营电动汽车电价执行优惠用电价格，设立电动汽车专用停车优惠用电价格，设立电动汽车专用停车位并享受免费的优

12、惠位并享受免费的优惠地方政府补贴政策地方政府补贴政策9中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院1032中国新能源汽车产业现状中国新能源汽车发展趋势1中国新能源汽车产业政策环境第二部分第二部分中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院一汽集团一汽集团东风汽车东风汽车长安汽车长安汽车中国南车中国南车东方电气东方电气有色院有色院中航工业中航工业中航科技中航科技中航科工中航科工中海油中海油(

13、 (力神电池控股公司力神电池控股公司) )国家电网国家电网南方电网南方电网中国石化中国石化中国石油中国石油 中国普天中国普天保利集团保利集团中国央企电动汽车产业联盟中国央企电动汽车产业联盟11中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院资料来源：工信部资料来源：工信部中国新能源汽车产量现状中国新能源汽车产量现状12中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院200920102011A0A0

14、级及级及以下以下A A级级B B级及以级及以上上SUV SUV /MPV/MPV尚未公布尚未公布众泰众泰2008EV2008EV奇瑞奇瑞 S18S18吉利吉利 熊猫熊猫 长城长城 欧拉欧拉 哈飞哈飞 赛豹赛豹已上市已上市尚未公布尚未公布福田福田 MidiMidi瑞虎瑞虎3 EV3 EVBYD F3eBYD F3e奔奔奔奔 EVEV上海牌上海牌 EVEVBYD E6BYD E6东风东风EJ02EJ022012北汽北汽Q60FBQ60FB长安长安E30E30混合动混合动力力/ /纯电纯电动客车动客车 奔腾奔腾B50B50 中通中通LCK6121LCK6121 一汽客车一汽客车CA6102URHCA

15、6102URH 宇通宇通ZK6126EGA9ZK6126EGA9 金龙金龙XMQ6126YEXMQ6126YE 吉林高新吉林高新CCQ6750EV1CCQ6750EV1长安长安SC7001EVBSC7001EVB 扬州亚星扬州亚星JS6116GHEVJS6116GHEV截止到截止到20112011年底，共有年底，共有7575家企业家企业361361个整车产品个整车产品（包括客车底盘）列入（包括客车底盘）列入节能与节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录。主要新能源汽车车型主要新能源汽车车型13中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展

16、趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院驱动电机供应商分布驱动电机供应商分布企业名称企业名称同交同交流步流步交流交流异步异步开关开关磁阻磁阻1 1北京中纺锐力机电有限公司北京中纺锐力机电有限公司2 2北京中科易能新技术有限公司北京中科易能新技术有限公司3 3北京精进电动科技有限公司北京精进电动科技有限公司4 4上海安乃达驱动技术有限公司上海安乃达驱动技术有限公司5 5上海电气先锋电机股份有限公司上海电气先锋电机股份有限公司6 6余姚市远洲汽车电器有限公司余姚市远洲汽车电器有限公司7 7台州本菱发动机制造工业有限公司台州本菱发动机制造工业有限公司8

17、 8四川东风电机有限公司四川东风电机有限公司9 9湖南南车时代电动汽车股份有限公司湖南南车时代电动汽车股份有限公司1010湘潭电机股份有限公司湘潭电机股份有限公司1111广东江门电机股份有限公司广东江门电机股份有限公司电机生产技术与量产经验与国外差距不大，电机材料可国内自给，供应链成熟电机生产技术与量产经验与国外差距不大，电机材料可国内自给，供应链成熟交流同步交流同步交流异步交流异步开关磁阻开关磁阻电机系统产品现状电机系统产品现状14中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院锂电池锂电池燃

18、料电池燃料电池BMS企业名称企业名称锂电锂电池池燃料燃料电池电池BMSBMS1 1比亚迪比亚迪2 2中炬森莱中炬森莱3 3湖南神舟湖南神舟4 4苏州星恒苏州星恒5 5天津力神天津力神6 6江苏春兰江苏春兰7 7中科院化物所新源动力中科院化物所新源动力8 8哈尔滨冠拓哈尔滨冠拓9 9安徽力高安徽力高1010惠州亿能惠州亿能1111万向电动车万向电动车动力电池相关产品供应商分布动力电池相关产品供应商分布利用国内资源优势与广阔市场，初步实现规模化生产，产品性能与成本逐步改善利用国内资源优势与广阔市场，初步实现规模化生产，产品性能与成本逐步改善电池及电池及BMS产品现状产品现状15中国新能源汽车产业现

19、状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院城市城市充电站充电站城市城市充电站充电站上海上海6 6长春长春1 1北京北京5 5杭州杭州1 1天津天津5 5苏州苏州1 1济南济南5 5无锡无锡1 1南京南京5 5厦门厦门1 1大连大连4 4长沙长沙1 1合肥合肥4 4郑州郑州1 1西安西安4 4广州广州1 1成都成都3 3重庆重庆1 1哈尔滨哈尔滨3 3昆明昆明1 1南昌南昌2 2兰州兰州1 1武汉武汉2 2太原太原1 1深圳深圳2 2银川银川1 1资料来源：水木清华研究中心资料来源：水木清华研究中心 截止截止2

20、0102010年底年底长春高新电动汽车充电站长春高新电动汽车充电站社区充电桩社区充电桩基础配套设施建设现状基础配套设施建设现状16中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院标准号标准号标准名标准名纯纯电电动动汽汽车车GB/T18384.1-2001GB/T18384.1-2001电动汽车安全要求第电动汽车安全要求第1 1部分：车载储能装置部分：车载储能装置GB/T18384.2-2001GB/T18384.2-2001电动汽车安全要求第电动汽车安全要求第2 2部分：功能安全和故障防部分：功

21、能安全和故障防护护GB/T18384.3-2001GB/T18384.3-2001电动汽车安全要求第电动汽车安全要求第3 3部分：人员触电防护部分：人员触电防护GB/T18385-2005GB/T18385-2005电动汽车动力性能试验方法电动汽车动力性能试验方法GB/T18386-2005GB/T18386-2005电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法GB/T18388-2005GB/T18388-2005电动汽车定型试验规程电动汽车定型试验规程GB/T18488.1-2006GB/T18488.1-2006电动汽车用电机及其控制器技术条件电动汽车用电机及

22、其控制器技术条件GB/T18488.2-2006GB/T18488.2-2006电动汽车用电机及其控制器试验方电动汽车用电机及其控制器试验方GB/T19596-2004GB/T19596-2004电动汽车术语电动汽车术语GB/T19836-2005GB/T19836-2005电动汽车用仪表电动汽车用仪表GB/T20234-2006GB/T20234-2006电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求和车辆插孔通用要求GB/T4094.2-2005GB/T4094.2-2005电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志电动汽车操纵件、指示器及信

23、号装置的标志QC/T741-2006QC/T741-2006车用超级电容器车用超级电容器QC/T742-2006QC/T742-2006电动汽车用铅酸蓄电池电动汽车用铅酸蓄电池QC/T743-2006QC/T743-2006电动汽车用锂离子蓄电池电动汽车用锂离子蓄电池QC/T744-2006QC/T744-2006电动汽车用金属氢化物镍蓄电池电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准号标准号标准名标准名混混合合动动力力汽汽车车GB/T19750-2005GB/T19750-2005混合动力电动汽车定型试验规程混合动力电动汽车定型试验规程GB/T19751-2005GB/T19751-2005混合动力电动

24、汽车安全要求混合动力电动汽车安全要求GB/T19752-2005GB/T19752-2005混合动力电动汽车动力性能试验方法混合动力电动汽车动力性能试验方法GB/T19753-2005GB/T19753-2005轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法GB/T19754-2005GB/T19754-2005重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法GB/T19755-2005GB/T19755-2005轻型混合动力电动汽车污染物排放测量方法轻型混合动力电动汽车污染物排放测量方法CJ/T267-2007CJ/T267-2007

25、混合动力电动城市客车混合动力电动城市客车燃燃料料电电池池汽汽车车GB/T 24549-2009GB/T 24549-2009燃料电池电动汽车安全要求燃料电池电动汽车安全要求GB/T 24548-2009GB/T 24548-2009燃料电池电动汽车术语燃料电池电动汽车术语GB/T 24554-2009GB/T 24554-2009燃料电池电动汽车术语燃料电池电动汽车性能燃料电池电动汽车术语燃料电池电动汽车性能实验方法实验方法GB/T 23645-2009GB/T 23645-2009乘用车用燃料电池发电系统测试方法乘用车用燃料电池发电系统测试方法GB/T 23646-2009GB/T 2364

26、6-2009电动自行车用燃料电池发电系统技术条件电动自行车用燃料电池发电系统技术条件基基础础设设施施QC/T 816-2009QC/T 816-2009加氢车技术条件加氢车技术条件QC/T 841-2010QC/T 841-2010电动汽车传导式充电接口电动汽车传导式充电接口QC/T 842-2010QC/T 842-2010电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议通信协议自自19991999年起着手新能源汽车标准研究及制定，目前相关标准共计年起着手新能源汽车标准研究及制定，目前相关标准共计4242项。项。新能源汽车标准制定现状新能源汽车标准制定

27、现状17中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院2008 2008 北京奥运会北京奥运会2010 2010 上海世博会上海世博会20102010广州亚运会广州亚运会20112011深圳大运会深圳大运会EV37732126579HEV1005002741370FCEV231966062总量50010173602011大型活动示范运行大型活动示范运行18中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车

28、工程学院北京上海重庆长春大连杭州济南武汉合肥长沙深圳昆明南昌海口天津郑州厦门苏州唐山广州成都沈阳呼和浩特南通襄樊首批首批1313个公共领域示范城市个公共领域示范城市新增新增1212个公共领域示范城市个公共领域示范城市5 5个私人补贴试点城市个私人补贴试点城市地方城市示范运行地方城市示范运行截止到截止到20112011年年7 7月，已累积月，已累积示范运行示范运行33,00033,000万公里。万公里。19中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院2032中国新能源汽车产业现状中国新能源汽车

29、发展趋势1中国新能源汽车产业政策环境第三部分第三部分中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院中国新能源汽车总体发展规划中国新能源汽车总体发展规划2120102015202020252030高高低低纯电动车纯电动车插电式混合动力车插电式混合动力车全混全混微混微混( (节能节能8%-10%)/8%-10%)/轻混轻混( (节能节能15-20%)15-20%)油电混合车油电混合车柴油机氢内燃机燃料电池车燃料电池车动力总成的电动化动力总成的电动化传统燃油车传统燃油车新能源汽车发展趋势新能源汽车发

30、展趋势第一步第一步三步走战三步走战略略第二步第二步第三步第三步大城市公共服务领域大城市公共服务领域微混轻混轿车；微型微混轻混轿车；微型/ /小型电动车小型电动车PHEV/FCVPHEV/FCV中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院阶段性产业化目标阶段性产业化目标22201020152020新能源汽车累计产销新能源汽车累计产销5000,0005000,000辆，中国节能与辆，中国节能与新能源汽车产业规模位居新能源汽车产业规模位居世界前列。世界前列。纯电动汽车和插电式混合纯电动汽车和插电式

31、混合动力汽车市场保有量达到动力汽车市场保有量达到5050万辆以上。万辆以上。n全面构建节能与新能源汽车共性技术研发平台n重点突破动力电池技术瓶颈 n建立节能与新能源汽车关键零部件自主发展体系 n扎实推进节能与新能源汽车试点示范 n健全标准体系 n开展充电设施建设 n实施人才和知识产权战略 “十城千辆十城千辆”推广工程计推广工程计划在示范城市公共服务领划在示范城市公共服务领域推广域推广2 2万辆以上新能源万辆以上新能源汽车。汽车。基础设施初步形成动力电池系统能量密度120Wh/kg，成本2元/Wh，寿命2000次或10年上。电驱动系统功率密度2.5Kw/Kg，成本200元/Kw。充电设施网络满足

32、纯电动汽车城际间和区域化运行需要动力电池系统能量密度达到200瓦时/公斤，成本降至1.5元/瓦时。驱动电机平台技术达到国际先进水平。燃料电池汽车技术与国际同步发展。七大任务七大任务中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院新能源汽车技术平台体系新能源汽车技术平台体系23高校零部件厂主机厂技术研究平台技术开发平台产业化生产平台 建建模模仿仿真真控控制制验验证证发动机发动机技术技术电机电机电池电池电子电子技术技术替代替代燃料燃料技术技术燃料发燃料发动机动机中国新能源汽车产业现状及发展趋势中国新能源汽车产业现状及发展趋势吉林省科技厅国际合作吉林省科技厅国际合作处处吉林大学汽车工程学院吉林大学汽车工程学院PeKwPmKw50 10020015050100150200H=5%H=25%H=50%电控汽车电控汽车并联式混合动力并联式混合动力轻混合轻混合微混合微混合混联式混合动力混联式混合动力强混合强混合插电式混合动力插电式混合动力 插电式插电式微混合微混合轻轻/ /重度混合重度混合插电式混合