中国远行旅行车报告

1、Page11. 本次项目背景及相关说明本次项目背景及相关说明 1本次项目背景及相关说明市场总况及相关政策竞争对手调查23研究总结与建议5Page2研究目的.调查目的调查目的调查对象调查对象掌握中国驾车远行旅行车市场的状况与竞争动向，分析市场性质地区：中国开放性数据收集对行业专家面访等厂家： VW、Volvo、BMW、Mercedes-Benz调查课题调查课题1中国驾车远行旅行车市场的潜在性2中国驾车远行旅行车市场的规模以及变化最近5年以及今后5年左右市场变化的因素、消费与嗜好的変化等(竞争调查)3竞争企业的参与情况竞争厂家的参与情况(年度、车型等)4今后竞争厂家的动向现状的自我分析(強项弱项等

2、)驾车远行旅行车市场的认识与今后事业展开的考虑、方针、重视程度基准企业5今后驾车远行旅行车市场性质与动向有关驾车远行旅行车市场性质把握竞争企业、市场情况，探索今后的动向Page3研究范围界定本次研究地区为本次研究地区为中国大陆地区中国大陆地区中国大陆地区中国大陆地区Page42. 市场总市场总况及相关政策况及相关政策1本次项目背景及相关说明市场总况及相关政策竞争对手调查23研究总结与建议5Page5中国汽车行业发展状况l进入21世纪，中国汽车市场持续高速增长蓬勃发展，总产量由2001年的000万辆快速增长到2013年的000万辆。与此同时，我国汽车产量占世界的比重由2001年的00%增长到20

3、13年的00%，从2009年起至今保持世界第一。最近5年中国汽车市场增速波动较大，经过2年的调整在2013年重新回到2位数00%的增长，未来增长速度将保持在00%左右。信息来源：中国汽车工业协会，行业专家深访2001-2013年中国汽车市场需求变化情况年中国汽车市场需求变化情况单位：万辆单位：万辆Page6中国汽车行业发展状况l根据全国乘联会统计，2013年中国汽车产销量中乘用车达到000万辆，其中SUV和MPV虽然占比仅为00%和0%，但市场需求增长迅猛，全年增速分别达到00%和00%。随着消费者对驾驶安全性及汽车质量要求的提高，未来3年SUV及MPV市场将保持00%-00%的增长速度，旅行

4、车的占中国市场占比不到0%。信息来源：中国汽车工业协会、全国乘联协会2013年中国乘用车市场各类车型占比情况年中国乘用车市场各类车型占比情况单位：单位：%2013年中国各类型乘用车增速情况年中国各类型乘用车增速情况单位：单位：%Page7中国远行旅行车行业发展历程信息来源：行业专家深访1981年1986年，广州标致505SW车型推入市场，它可乘坐8人的车内空间，成为当时吸引消费者的卖点。中国远行旅行车于上世纪80年代进口到中国市场，桑塔纳旅行车是最早进入中国市场的旅行车，1986年2001年2006年2010年至今2008-2009年15年后，中国市场迎来了第三款旅行车别克赛欧SRV，上市第一

5、年销量就超过5万辆，马自达6 Wagon在06年下半年进入中国市场，并间接提高了旅行车市场的整体销售价格，国产车企也开始试水旅行车市场，随着消费水平和消费观念的变化，和年轻一代购车全体对旅行车接受度的提高，各类车企陆续推出旅行车产品Page8中国远行旅行车市场规模信息来源：中国汽车工业协会，行业专家l近年来随着消费水平和消费观念的变化，中国远行旅行车市场发展较快，过去5年复合增长率达到增长了约00倍左右，其年均复合增长率达到00%，到2013年中国旅行车市场销量达到00万辆，其中00%的旅行车通过从国外进口进入中国市场，本土生产的车辆占比较低仅为00%。2009-2013年中国远行旅行车市场需

6、求变化情况年中国远行旅行车市场需求变化情况单位：万辆单位：万辆2013年中国远行旅行车市场国产年中国远行旅行车市场国产/进口车占比情况进口车占比情况单位：单位：%Page9中国远行旅行车特定产品市场未来增长预测信息来源：中国汽车工业协会，中国统计局l最近3年中国旅行车市场保持年均约00%的增长速度，但仍然与欧美市场00%的占比相差较大，随着中国道路状况的改善和消费者观念及家庭需求的变化，未来3年中国远行旅行车市场将保持年均00%-00%的增长速度持续发展。中国远行旅行车市场未来发展变化情况中国远行旅行车市场未来发展变化情况单位：万辆单位：万辆各国远行旅行车市场占比情况各国远行旅行车市场占比情况

7、单位：万辆单位：万辆Page10中国远行旅行车市场需求变化因素信息来源：中国汽车工业协会，行业专家深访阻碍因素阻碍因素1. 汽车文化认知差异：相比西方国家国内消费者2.价格过高：市场上的旅行车主要以进口车为主， 推动因素推动因素3.高于同档轿车价格： 观念转变观念转变1.购买人群趋于年轻化： 2.收入提高： 3.车型增多， 4.观念转变： 4.车型单一： Page11中国远行旅行车潜在市场规模预测l由于中外消费者对于远行旅行车的认知差异，目前中国市场远行旅行车的市场占有率较低，但随着消费者需求和观念的装变，未来中国市场将保持快速增长的态势，但由于现行中国道路状况普遍不如欧美国家，如果中国旅行车

8、市场占有率达到总体市场00%，则以目前中国市场年均000万辆产销量的规模测算，未来达到00%的市场占有率，远行旅行车在中国的销量将达到000万辆，将是现有市场规模的000倍，市场潜力巨大。中国远行旅行车潜在市场占有率预测中国远行旅行车潜在市场占有率预测单位：单位：%中国远行旅行车潜在市场规模预测中国远行旅行车潜在市场规模预测单位：万辆单位：万辆000辆辆Page12中国远行旅行车市场竞争情况l中国远行旅行车市场以%以上的增速发展，随着各品牌车企把旅行车作为未来销售的增长点，新车型的推出和现有车型的持续升级，使得市场竞争趋于激烈。l目前，中国市场旅行车主要由外资品牌占据了00%的市场，如：奔驰、

9、本田、沃尔沃等，而国内品牌占有率较低仅为0%，如：中华、奇瑞等。2013年中国远行旅行车内外资品牌年中国远行旅行车内外资品牌销量占比情况销量占比情况2013年中国远行旅行车行业主要竞年中国远行旅行车行业主要竞争品牌市场占有率情况争品牌市场占有率情况信息来源：中国汽车工业协会，行业专家深访Page13中国远行旅行车主要参与企业信息来源：行业专家深访l2013年中国旅行车市场主要参与企业中奔驰车销量最好达到年均000万辆，而大众销量相对较少仅销售000辆。l目前，2013年中国远行旅行车主要品牌销量情况年中国远行旅行车主要品牌销量情况单位：辆单位：辆No.车型车型1232013年中国远行旅行车主要

10、车型销年中国远行旅行车主要车型销量排名量排名Page14中国远行旅行车特定产品行业相关政策分析l目前，中国市场没有直接针对旅行车的相关国家政策，而汽车产业政策法规对旅行车行业的发展有直接的影响：新车免检新车免检新能源补贴新能源补贴汽车汽车“三包三包”税收调整税收调整l2014年5月16日，公安部、国家质监总局发布关于加强和改进机动车检验工作的意见18条改革措施试行非运营轿车6年内免检。l2013年9月份财政部、科技部、工信部、发改委四部委联合发布了关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知，新能源汽车推广应用补贴政策正式出台燃料电池乘用车(补贴20万)和燃料电池商用车(补贴50万)的补助标准l

11、2013年10月1日正式实施的“汽车三包”政策。在家用汽车产品包修期内，家用汽车产品出现产品质量问题，消费者凭三包凭证由修理者免费修理(包括工时费和材料费)。l对于购买降幅较大的车型用户来说，紧跟市场成交价的购置税计税价格将大幅度减少交税额。国家国家关于中国远行旅行车行业发展关于中国远行旅行车行业发展的的相关政策法规相关政策法规信息来源：行业专家深访Page15中国远行旅行车行业相关政策分析p进口关税进口关税l中国汽车行业政策对进口车辆收取较高的进口关税（25%）和其他费用（17%增值税），对于以进口车为主的旅行车市场，相对较高的价格不利于产品的销售。p政府支出政府支出l中央政府加强对各级政府

12、机构三公经费的监管及限制，减少了政府在汽车费用方面的支出，未来车辆更换的频率将大幅度降低。p环保要求环保要求l政府对于环境保护标准的提高和监管的加强，加速新技术在车辆上的运用，同时也推高了产品的价格，可造成部分价格敏感客户的流失。驱动因素驱动因素阻碍因素阻碍因素p新能源政策新能源政策：l中国政府机构对于汽车行业新能源技术的运用给予补贴，将刺激运用该类技术的旅行车的销售。p补贴政策补贴政策l以旧换新政策推出，加快相汽车产品更新换代的速度，旅行车能够吸引有对于有家庭外出需求的年轻群体。p税收政策税收政策l购买降价幅度大的车型，享有更低的税收费用，将刺激消费者购车欲望，有利于汽车市场的销售，带动旅行

13、车的销量。信息来源：行业专家深访企业介绍16沃尔沃汽车（中国）投资有限公司1994年1月24日，沃尔沃汽车在北京成立了在华第一个办事处，2008年在上海成立了沃尔沃汽车中国销售公司, 2011年，沃尔沃汽车集团中国区在上海成立，标志着沃尔沃汽车在中国从一个全国性销售公司转变成为一个集销售和营销、制造生产、采购、产品开发和其他辅助功能为一体的全职能跨国公司区域总部。在中国的产品线在中国的产品线:S-Range Sedan:S80L,S60 V-Range SAV:V60,V40C-Range:C30XC-Range Crossover:XC60 and XC90地址：上海市嘉定区汇源路200号邮

14、编：201807电话真业注册信息17企业名称企业名称沃尔沃汽车（中国）投资有限公司注册号注册号310000400659691注册资本注册资本3200万元美元企业性质企业性质有限责任公司(外国法人独资)成立日期成立日期2011-08-18住所住所上海市嘉定区汇源路200号201、203室行业行业类别类别投资型营业期限营业期限50年经营范围经营范围（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生

15、产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为母公司提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接母公司和关联公司的服务外包业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）18时间主要事迹1984年沃尔沃汽车开

16、始在中国销售1994年沃尔沃汽车集团在北京设立了第一个办事处2008年沃尔沃汽车在上海设立了第一个销售公司2010年吉利集团完成了从福特汽车公司对沃尔沃汽车的收购2011年沃尔沃汽车集团中国区在上海成立，从单纯的销售公司发展成为涵盖销售和营销、制造、采购、产品开发和其他配套功能的地区总部。2013年2013年8月23日，沃尔沃汽车在中国的国产化工业布局正式获得中国政府批准。19中国市场参与情况2011-20132011-2013年年VolvoVolvo汽车中国市场销售额汽车中国市场销售额单位：亿元单位：万元VolvoVolvo中国营业情况中国营业情况信息&数据来源：工商查档、公司内部员

17、工访问lVOLVO自2010年被中国吉利汽车花费00亿美元收购后，2011年的销售额达到00亿元，2012年在中国遭遇了激烈的竞争，中国销售额下滑了将近00%，2013年销售获得复苏年销售额达到0亿元，相比2012年增长近00l2011年，沃尔沃中国中国销量为00万辆，同比增长00。沃尔沃本计划在2012年实现中国中国市场销量00万辆的目标，而实际受到中国市场强烈的竞争影响实际销售销售数字约为00万辆，2013年销售复苏后年销量为00辆2011-20132011-2013年年VolvoVolvo汽车中国市场销售量汽车中国市场销售量VolvoVolvo旅行车中国营业情况（之一）旅行车中国营业情况

18、（之一）2011-20132011-2013年年VolvoVolvo旅行汽车中国市场销售量旅行汽车中国市场销售量lVolvo2012年开始在中国地区看站旅行车产品的销售业务，2012年推出的车型为V60当年的销量达到000辆，2013年推出V40当年的销量即达到000辆，V60 2013年的销售量也达到000辆。 总销量总销量旅行车旅行车V60V402011比例2012比例2013比例单位：辆2011-2013年VolvoVolvo旅行汽车中国市场销售额VolvoVolvo旅行车中国营业情况（之一）旅行车中国营业情况（之一）lVolvo2012Volvo2012年开始销售旅行车产品后旅行车的销

19、售占比相对较小，年开始销售旅行车产品后旅行车的销售占比相对较小，20122012年旅行车的销售额占总销售额年旅行车的销售额占总销售额的的00%00%，销售额，销售额达到达到0000亿亿元，元，20132013年占年占比比上升上升0 0，销售额销售额到达到达0000元元，其中，其中V60V60的销售额的销售额为为0000元元，V40V40销售额销售额为为0000亿亿元。元。 总销售额总销售额旅行车旅行车V60V402011比例2012比例2013比例单位：亿元VolvoVolvo旅行车中国营业情况（之二）旅行车中国营业情况（之二）l2013年VOLVO旅行车类产品的主要销售区域在华东、华北、华南

20、地区，其中华东地区是品牌的主要销售区域销售占比为00%，其次为华北地区占比为00%，第三为华南占比00%，其他地区相对占比较少l从城市级别看旅行汽车的主要销售城市在特级城市如“上海、北京、深圳”等为主要销售区域占比差62%，其次的一级城市占比为00%，其他线城市占比相对较小，这与消费能力与旅行车在这些城市的认知度较低有关华东华南华北华中东北其他比例=20132013年年VolvoVolvo旅行汽车中国市场区域占比旅行汽车中国市场区域占比20132013年年VolvoVolvo旅行汽车中国城市占比旅行汽车中国城市占比特级城市一级城市二三级城市四线城市及其他比例=中国地区中国地区销销售售产产品情况

21、品情况24在售型号图片介绍尺寸低中高系列价格V60 14款沃尔沃面向中国市场推出的首款旅行轿车，外观方面，V60与S60风格相似，全新沃尔沃V60Sportswagon车型可搭载多款引起，与Drive-E搭配使用的是一台八速自动变速器，与五缸或六缸引擎搭配使用的是一台六速自动变速器。此外，搭载五缸或六缸引擎的2014款沃尔沃V60Sportswagon车型搭载了四轮驱动系统。长：4628mm宽：1865mm高：1484mm轴距：2776mm离地：136mmT5 28WT5改版31WT6 49WV40该车型2013年进入中国市场，产品定位为紧凑型轿车，此次推出的全新V40四款车型均为海外进口，分

22、别是“智尚版”、“智逸版”、“智雅版”和“智尊版”长：4369mm宽：1802mm高：1445mm轴距：2647mm离地：144mmT3 20wT4 23wT5 30w中国地区中国地区销销售售产产品目品目标竞标竞争争对对手手25型号目标客户群体V60 14款而沃尔沃V60也将征战这一细分市场，其对手主要是一些衍生车型：宝马3系wagon萨博9-3SportCombi奥迪A4Avant年龄段：2545收入状况：1w/月以上人群：酷爱旅行，热爱生活V40中级轿车，奥迪A3、宝马1系、奔驰A级等车型旅行车产品主要为VW Golf旅行车年龄段：2535收入状况：6000w/月以上人群：偏好紧凑型车型的

23、人群中国地区中国地区销销售售产产品策略品策略26VOLVO的旅行车十分重视在车辆的技术上的投入，这些技术包括娱乐的、安全的、操控的，技术投入考虑到VOLVO在中国地区的销售产品种类相对其他竞争品牌要少许多，同时除了旅行车产品现阶段本地化生产VOLVO被誉为“最安全的智能紧凑型豪华车”，这是现阶段VOLVO旅行车车产品在中国市场的主要卖点之一行车安全中国地区旅行中国地区旅行车产车产品品营销营销策略策略27展会展览展会展览2013年7月12日沃尔沃在长春国际汽车博览会正式发布全新沃尔沃XC60/S60/V60(官方名称为60系车型)，三款将在2013年8月5日上市的车型汽车试乘试汽车试乘试驾活动驾

24、活动2012年8月在贵阳吉源汽车公园举行V60、XC60、S60、S80L、C30、XC90多款产品的汽车试驾活动，当年沃尔沃在全国28个主要城市展开“创新体验谁不想领驾于先”品牌体验日活动近三年volvo在中国多地的汽车博览会都大力参与，并且时不时的在车展上开展新车发布会，让用户更直接的了解新产品。赞助代言赞助代言活动活动宣传战略宣传战略1995年，沃尔沃汽车成为了第一个参与中国高尔夫运动的国际著名品牌。并且持续20年，最新的一届在2014年6月底结束在2012年VOlVO有了企业成立以来的第一个形象代言人NBA华人球星“林书豪”，随后在2013年又以广告形式签约影视明星彭于晏。l2014年我们将继续参加在中国举办的各大汽车博览会，并有计划的在我们认为恰当的时间和地点举行我们的新品发布会。l在2012年的形象代言人上我们并未获得直接的成功，因此我们并没有与林书豪续约，而是通过拍摄广告的方式在广告中加入明星的元素，增加品牌和产品的宣传影响力l在产品的直接体验方面我们一直乐于开展品牌体验日的活动，一方面让消费者了解我们的产品与产品零距离的接触，也让潜在消费者提升购买热情。nVOLVOVOLVO旅行车目前注重从品牌形象、产品感官感受与客户体验提升产品销售业旅行车目前注重从品牌形象、产品感官感受与客户体验提升产品销售业绩绩3.产品直接体验让潜在用户产品直接