陶瓷砖全自动液压压砖机行业分析报告

1、陶瓷砖全自动液压压砖机行业分析报告.目 录一、陶瓷砖成型工艺与设备的发展41、陶瓷砖工艺概述42、建筑陶瓷成型工艺与设备的发展4二、市场发展与需求分析61、我国建筑陶瓷业的产业升级促使陶瓷压机向大吨位方向发展6（1）我国建筑陶瓷市场高档化的趋势6（2）企业之间激烈竞争的需要7（3）国家产业结构政策的促进72、国内建筑陶瓷业对陶瓷压机的需求8（1）国内建筑陶瓷业的市场需求8全国城镇居民住房消费需求可观8 “新农村 ”建设带来新一轮发展机遇9大型国际活动带来巨大商机9（2）我国建筑陶瓷业由沿海向内陆的产能转移带来的需求93、全球范围内建筑陶瓷业对陶瓷压机的需求11（1）国际建筑陶瓷业的新增市场需求

2、11（2）建筑陶瓷业由发达国家向发展中国家的产业转移带来的需求12三、行业竞争格局131、全球陶瓷压机行业的竞争格局中，“中国制造 ”产品的地位132、国内企业间的竞争格局143、行业内的主要企业和主要企业的市场份额14意大利萨克米集团（SACMI ）15佛山市恒力泰机械有限公司16广东科达机电股份有限公司16福建海源自动化机械股份有限公司174、行业技术水平和经营特征17四、影响陶瓷砖全自动液压压砖机行业发展的有利和不利因素18.1、有利因素18（1）国家政策支持18国家推动下游建筑陶瓷业进行产业结构调整的政策，有利于建筑陶瓷机械装备行业的发展18国家以及福建地区对装备制造业的大力扶持19（

3、3）国内建筑陶瓷业的发展与变革带来的大量机会19（4）国际市场潜力较大19（5）行业竞争格局稳定192、不利因素19（1）房地产行业景气度的波动19（2）下游行业集中度不高20.一、陶瓷砖成型工艺与设备的发展1、陶瓷砖工艺概述陶瓷砖，也叫建筑陶瓷，主要用于建筑物饰面与建筑构件，是世界上应用最广泛的建筑材料之一，因其产品性能、制作工艺、用途的差异，可分为瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖、内墙砖、外墙砖、地板砖、广场砖、锦砖、釉面砖、玻化砖等等。不同产品的制作工艺各不相同， 但无论何种工艺， 都必然包括了以下三个关键环节：其中，坯体性能的好坏与制坯的难易程度对整条生产线的生产效率影响巨大，坯

4、体成型工艺与设备的选择是建筑陶瓷生产中的一个关键环节。2、建筑陶瓷成型工艺与设备的发展历史上，我国建筑陶瓷成型工艺经历了从湿法到干法， 由注浆成型、塑性成型到粉料压力成型发展的过程， 这个过程也与成型设备的发展息息相关。.20 世纪 80 年代以前，我国建筑陶瓷的成型主要还是采用以注浆成型、塑性成型为代表的湿法工艺， 湿法工艺有比较容易控制坯体的团聚与杂质含量的优点，但因为采用湿法工艺生产出的坯体含水量高、易变形且需要长时间的干燥和修坯， 这也使得当时的陶瓷砖生产线劳动强度大、人工成本高、干燥空间大、时间长，生产效率很低。虽然采用粉料压力成型工艺生产出的坯体具有含水分少、 较致密且强度较高的特

5、点， 相对于湿法成型有能耗较低、 效率更高且更易于实现现代化工业规模生产的优势，但在 80 年代以前，由于当时我国广泛使用的摩擦压机在压制力、压制精度与机体刚度等性能上的不足，使该工艺并未广泛被采用。1983 年我国由意大利引进的液压压机的出现，很好的解决了摩擦压机在性能上的不足， 也使得采用液压压机为成型设备的粉料压制成型工艺逐渐成为我国建筑陶瓷生产的主流成型工艺。随着计算机技术和机电液一体化技术的进步， 陶瓷砖全自动液压压砖机成为了目前最先进的压制成型设备， 湿法工艺路线、 粉料工艺中的摩擦压机作为细分行业已经被整体取代，同时由于陶瓷砖向大、轻、薄发展的趋势以及大吨位压机在生产效率的优势，

6、 陶瓷压机正逐渐往大吨位方向发展。.二、市场发展与需求分析1、我国建筑陶瓷业的产业升级促使陶瓷压机向大吨位方向发展我国建筑陶瓷市场高档化的趋势、 企业之间的激烈竞争及国家产业结构政策等多方面因素促使国内建筑陶瓷业正在进行产业升级， 对大吨位陶瓷压机的需求日益旺盛，陶瓷压机市场开始向大吨位化发展。（1）我国建筑陶瓷市场高档化的趋势我国一半以上的建筑陶瓷生产企业以生产低档建筑陶瓷产品为主；国内市场低档产品占据了主流，低档产品同质化严重，式样花色雷同。然而，随着国民经济的持续发展、人民生活水平的不断提高，人民的消费观念也将发生重大变化，开始注重住房的装饰、装修，追求舒适的生活环境。居民对建筑陶瓷产品

7、的选择也逐步趋向高档化、品牌化，中高档产品的需求也逐年增加。我国现有的建筑陶瓷生产线虽然绝大多数都已经采用了陶瓷砖全自动液压压砖机，但仍以中小吨位机型为主。受到刚度、精度以及压制力等性能的制约， 中小吨位机型无法生产更为高档、 更高附加值的大尺寸、高密度、薄形化陶瓷砖。居民的消费观念的变化和建筑陶瓷市场高档化的趋势， 促使国内建筑陶瓷企业进行设备升级，对大吨位陶瓷压机的需求日益旺盛。.（2）企业之间激烈竞争的需要中小吨位陶瓷压机在生产线效率、 产品性能等方面与大吨位压机存在一定差距，其生产出瓷砖的单位电耗要比大吨位压机高 20%左右。当前阶段， 建筑陶瓷业的竞争越来越激烈，建筑陶瓷企业特别是大

8、中型企业为了取得成本优势，在竞争中取胜，正在积极选用高效、低耗的先进生产线取代低效率、 高能耗的落后生产线， 从而给大吨位陶瓷压机带来了市场机会。（3）国家产业结构政策的促进根据国家产业结构调整指导目录(2005 年本 )的规定， 100 万平方米 /年及以下的建筑陶瓷生产线的项目申请将受限制，70 万平方米/年以下的中低档建筑陶瓷生产线将被淘汰。此外，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会已于2007 年12月3 日发布了强制性国家标准GB21252-2007建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额，并于2008 年6 月1 日正式实施。作为建筑陶瓷行业的准入门槛， 该标准的实施将导致许多达

9、不到标准的中小陶瓷企业被淘汰。被淘汰企业的产能将被规模更大、使用更先进设备的企业所取代，这也将带来大吨位陶瓷压机的市场需求。.2、国内建筑陶瓷业对陶瓷压机的需求（1）国内建筑陶瓷业的市场需求伴随着我国经济实力的不断发展以及人民消费水平的不断提高，我国已成为世界上最大的建筑陶瓷消费国，国内建筑陶瓷销量从 2000年的不到 5 亿平方米增加到了 2005 年的约 30 亿平方米，年复合增长率超过了 40%。从过去 20 多年的发展历史来看，国内建筑陶瓷业对陶瓷压机的需求具有一定的周期性，约每3-4 年为一个周期。 2006 年底至 2007年上半年，是国内陶瓷压机销售的最近一个高峰期。2008 年

10、开始，陶瓷压机行业进入周期性低谷，加上受全球金融危机的双重影响，国内建筑陶瓷业对陶瓷压机的需求迅速下滑。2009 年以来，我国建筑陶瓷行业景气度开始企稳回升，国内巨大的建筑陶瓷消费需求是建筑陶瓷业稳定发展的有力保障。未来几年，我国建筑陶瓷业还将面临以下机遇， 从而保持对陶瓷压机的需求：全国城镇居民住房消费需求可观城镇装修热度不减，商业、娱乐设施、旧房、宾馆的不断改造装修，都需要大量建筑陶瓷。 据不完全统计， 我国住房年竣工面积达 1.5亿平方米，每年用于装修市场的消费达4,000 多亿元。而且，从国人的消费心理习惯来看， 大多数人的消费重点都在子女教育和改善住房两方面，城镇居民住房消费对建筑陶

11、瓷业的需求依然十分可观。. “新农村 ”建设带来新一轮发展机遇中央已经提出的 “新农村 ”建设的宏伟计划，被认为是继 “包干制 ” 之后农村的第二个深度改革。 在中央财政和政策支持下， 我国广大农村地区将出现翻天覆地的变化， 农民生活水平将极大提高。 农村房屋等建筑建设将为建筑陶瓷行业带来更大的市场， 一旦农村市场得到启动，庞大的国内市场需求将为我国建筑陶瓷企业进一步发展提供巨大的市场空间。 “新农村 ”建设政策的实施启动了一个巨大的建筑陶瓷消费市场，这给我国的建筑陶瓷产业带来了一个极大的发展机遇。大型国际活动带来巨大商机上海为办好 2010 年世博会，几年内直接投资将达 30 亿美元，由此带

12、动的投资将是直接投资的5-10 倍，世博会使建筑陶瓷业间接受益。广州为办好 2010 年亚运会，同样加大了城市建设与改造力度，由此带来的市场需求将十分庞大。随着中国广泛地融入国际市场，类似这样的大型国际活动将越来越多，会为建筑陶瓷业的发展提供广阔的市场空间。（2）我国建筑陶瓷业由沿海向内陆的产能转移带来的需求由于产业集群具有强化分工、 促进产业关联和协作效应、 降低创新和交易成本、 形成规模经济效益等优势， 我国建筑陶瓷业产业集群的特点比较明显，区域化集中度很高，生产企业主要分布在广东、山东、福建、四川及华东等地区。仅广东、山东、福建三个省份的企业.数量就占全国的 70%以上，生产能力约占全国

13、总生产能力的80%以上。 2006 年建筑陶瓷销售收入地区分布详见下图：然而，长时间高密度大规模的集中发展， 使我国几大建筑陶瓷产区都面临着原材料资源逐渐匮乏、 运输费用不断提高、 劳动力成本持续增长、能源价格居高不下的困境，与内陆地区相比，生产成本已不具优势。同时， 由于多年来环境保护意识的缺失，各产区还面临着日益凸显的环境问题。 在我国发展循环经济、 建设节约型社会的大前提下，在推行国家环境保护 “十一五 ”规划的基础上，各产区所在地政府也根据各地区具体情况制定了当地的 “节能减排 ”措施和环境保护“十一五 ”规划，采取提高治污门槛、强制升级设备等方式，对建筑陶瓷企业采取限制性政策。以广东

14、佛山地区为例，佛山地区拥有 300 多家建筑陶瓷生产企业，近千条生产线以及近 15 亿平方米的产能，是我国最重要的建筑陶瓷生产基地， 2004 年其陶瓷业规模以上企业工业总产值分别达到 250 亿元，共占佛山市规模以上企业工业总产值的 12.2%。然而，出于对环保和能耗等多方面的考虑，佛山市政府在其2005 年8 月公布的佛山市 “十一五 ”环境保护规划 （征求意见稿） 中，提出要在 2010.年前把以陶瓷业为主的 “非金属矿物制品业 ”的二氧化硫排放量削减60%的目标；并在 2006 年7 月公布的佛山市环境保护与生态建设“十一五 ”规划中，明确提出了将对 “陶瓷、纺织等传统产业 中占地大、

15、污染重、附加值低的现有企业采取治理、 搬迁、关闭等措施 ”。在以上诸多因素的综合作用下， 建筑陶瓷业在全国范围内的产能转移已正式开始， 以2007 年为例，已有 20 余家建筑陶瓷企业确定了异地投资设厂计划， 总投资规模超过了 200 亿元。伴随着激烈的市场竞争，建筑陶瓷企业 “做大做强做精 ”的发展态势和 “在扩张中转移、在转移中扩张 ”的发展手段将成为未来 5 年我国建筑陶瓷业发展的主旋律，这种趋势将带来陶瓷砖全自动液压压砖机的新需求。3、全球范围内建筑陶瓷业对陶瓷压机的需求近年来，在新增市场需求的刺激下， 建筑陶瓷业在全球范围呈扩张趋势，建筑陶瓷的总生产能力不断提升。虽然从 2008 年

16、下半年开始，全球宏观经济不景气， 给建筑陶瓷业的发展带来了不利影响；但在以下因素的影响下，全球建筑陶瓷业对陶瓷压机的需求依然可观。具体分析如下：（1）国际建筑陶瓷业的新增市场需求从国际市场上来看， 美国、日本等建筑陶瓷传统消费大国的市场需求依然旺盛，印度、俄罗斯、中东地区等建筑陶瓷新兴消费大国的市场需求也日益可观。.以中东地区的阿联酋为例， 为了逐渐减少对石油收入的依赖， 该国政府近年来一直大力实施以发展旅游业为核心的经济多元化战略，并为此进行了大量建筑项目的建设， 仅迪拜一地预计新建项目的总投资金额将超过 100 亿美元。伴随着众多大型建筑项目的持续进行， 中东地区的建筑陶瓷消费需求将不断增

17、加。2005 年，印度的建筑陶瓷人均消费仅为 0.05 平方米，大大低于同时期的世界平均水平， 与同是发展中国家的我国相比也仍有一定差距。伴随着经济的迅猛发展，凭借着庞大的人口基数，印度也将成为建筑陶瓷消费的新增长点。国内国际建筑陶瓷业的稳定发展和产能的持续扩大， 将大大拉动对上游陶瓷压机的市场需求。（2）建筑陶瓷业由发达国家向发展中国家的产业转移带来的需求一些发达国家和地区，如美国、德国、日本、法国等，出于资源和环保等方面的考虑， 对建筑陶瓷行业采取了限制性或削减性的产业政策，进行产业结构调整和战略转移， 使得近年来以我国为代表的发展中国家陶瓷产业得到迅速发展。以我国为例，得益于我国在原材料

18、、劳动力方面的比较优势，近年来，我国建筑陶瓷业发展迅速，陶瓷产量每年以超过 30%的增幅不断增加，我国已成为当之无愧的陶瓷生产和贸易大国。 根据中国建筑卫生陶瓷协会统计， 2006 年我国建筑陶瓷的总产量已达 42 亿平方米左右，约占世界总产量 1/2，产量已连续 14年位居世界第一位。根据.海关统计， 2006 年我国建筑陶瓷出口数量为5.44 亿平方米，同比增长29.2%；出口金额 17.64 亿美元，同比增长 41.05%，出口数量已超过建筑陶瓷传统强国西班牙和意大利， 成为世界建筑陶瓷出口第一大国。除我国外，巴西、土耳其、墨西哥、阿联酋、越南、印度等国建筑陶瓷产业的发展势头也十分良好，

19、 全球范围内的产业转移将带来可观的建筑陶瓷机械市场需求。三、行业竞争格局因为陶瓷压机已经是目前世界上最先进同时也是应用最广泛的陶瓷砖成型机械，所以本行业只存在不同厂商间的竞争。1、全球陶瓷压机行业的竞争格局中，“中国制造 ”产品的地位意大利、德国和日本是生产陶瓷压机的传统强国， 在历史上曾扮演了非常重要的角色，在 20 世纪九十年代中期以前，我国的陶瓷压机市场也基本被来自这三个国家的产品所占据。以 1994 年国内第一台 “海源 ”牌1000 吨级陶瓷压机面世为标志，国产陶瓷压机打破了国外产品在我国长期垄断的局面， 并从此以不亚于国外产品的性能和远低于国外产品的价格，迅速占领国内市场。2006

20、 年，国产陶瓷压机已经占据国内市场 90%以上的份额。昔日著名的德国莱斯公司、 意大利西蒂公司、 娜塞提公司以及日本的日型公司等都逐渐退出中国陶瓷压机市场， 目前世界范围内与我国产品在中.国国内市场竞争的厂商主要为意大利萨克米集团。意大利萨克米集团曾经在我国陶瓷压机市场上占据重要地位， 但因为在性价比方面的劣势，其市场份额也在逐步被国内企业蚕食。不仅如此，凭借着高性价比与地缘性优势， 我国的陶瓷压机产品逐渐在与几大传统强国产品间的竞争中脱颖而出， 在国际市场特别是东南亚市场上也占据了重要的地位。2、国内企业间的竞争格局在陶瓷压机发展早期，我国曾经有高达数十家公司生产该产品。经过多年的充分竞争，

21、众多在技术、品牌、成本等方面不占有优势的企业已逐渐被市场淘汰，恒力泰、科达机电与海源机械（ 2006 年之前为海源建材）在激烈的竞争中胜出。最近五年，三家公司在国内市场占有的比例持续为 80%以上，已形成稳定的竞争格局。 对于新进入者来说， 将面临较高的技术壁垒和品牌壁垒。3、行业内的主要企业和主要企业的市场份额目前，在国内市场主要的陶瓷压机供应厂商有四家公司， 其名称和市场情况分别为：.意大利萨克米集团（ SACMI ）萨克米集团成立于 1919 年，总部位于意大利依莫拉市 （Imola），是意大利最大的机械设备供应商、欧洲最大的建筑陶瓷机械供应商，占据着超过 50%的欧洲建筑陶瓷机械市场。

22、萨克米集团在 83 个国家设有分公司或生产基地， 其产品十分广泛， 包括饮料罐装食品及塑料机械、建筑陶瓷机械、耐火材料机械等。 2006年萨克米集团的营业额为10.74 亿欧元，利润额为 9,700 万欧元，其中 6,950 万欧元来自陶瓷机械。作为我国建筑陶瓷机械行业中国外厂商的代表， 萨克米集团曾在我国陶瓷砖压机市场上占据重要地位，但由于在性价比方面的劣势，其市场份额也逐步被国内企业蚕食， 目前萨克米集团在中国仅拥有不到10%的市场份额。 虽然萨克米集团在生产成本上无法和国内企业竞.争，但由于其能够提供整条生产线的工艺设计、生产、调试、维护的一条龙服务，其产品在高端市场仍有一定竞争力，同时

23、在国际市场上拥有较高的品牌认知度。2007 年5 月，其在广东佛山设立的国内第三家子公司开始试生产，该子公司的目标定位是国内的陶瓷砖压机与窑炉市场，未来将会对现有市场格局造成一定冲击。佛山市恒力泰机械有限公司恒力泰位于广东省佛山市禅城区， 其前身是国有控股企业广东佛陶集团力泰陶瓷机械有限公司， 曾经制造出中国第一台陶瓷砖全自动液压压砖机（ 600 吨级）。陶瓷压机行业中， 恒力泰的压机品种是最为丰富的，从600 吨位至7,200 吨位一共有 15 个吨位级的产品。但除了压机之外，恒力泰生产的其他配套设备很少，仅提供翻坯机。2007 年，该公司陶瓷压机的销售约为300 台，是销售数量最多的国内企

24、业。广东科达机电股份有限公司科达机电位于广东省顺德市，设立于 1996 年，是中国第一家也是目前唯一一家陶瓷机械上市企业。科达机电 2002 年在上海证券交易所上市并募集资金后开始建设年产 150 台（套）陶瓷压机的生产基地，重心主要为大吨位压机及建筑陶瓷整线装备。该公司上市后，陶.瓷压机业务保持较快的增长， 占领国内陶瓷压机市场较大的份额。 特别是在大吨位压机领域和整线工程领域，科达机电是行业的领先者。除了压机之外，科达机电还提供与陶瓷砖生产线相关的翻坯机、布料机、刮平定厚机、 粗磨机、抛光机、磨边机、防污打蜡机、 磨头、窑炉、干燥器、半自动检选装置、自动包装机等设备。根据科达机电的年度报告

25、，其 2009 年度主营业务收入中陶瓷机械产品的营业收入为 13.10 亿元，营业利润总额为 2.38 亿元。福建海源自动化机械股份有限公司公司的 HP压机产品是一种用于生产陶瓷砖的专业建材机械设备，主要用于陶瓷砖生产过程中粉料的压制成型。4、行业技术水平和经营特征经过 20 多年的发展，国产陶瓷压机在主要技术参数、 技术性能、主机结构、液压系统、电控系统、外形设计等方面已达到国外压机先进水平。在压机整体综合性能，即压机的可靠性、重复性、耐久性、调控性方面完全可以与国际最著名公司的压机相媲美。 目前，陶瓷压机行业竞争格局和行业利润水平均趋于稳定。.四、影响陶瓷砖全自动液压压砖机行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家政策支持国家推动下游建筑陶瓷业进行产业结