IT战略规划项目治理方案分析

1、IT战略规划项目IT治理xx信息规划项目组Page 2内容安排项目成功文件项目成功文件报告摘要IT治理架构规划标准化高端设计结语Page 3项目成果文件未来未来IT治理规划报告治理规划报告目录目录1概述概述1.1IT架构架构1.2IT治理架构治理架构2IT的目标的目标2.1目标概述目标概述2.2实现步骤实现步骤3IT服务对象与关系服务对象与关系3.1概述概述3.2需求确立流程需求确立流程3.3服务水平协议（服务水平协议（SLA）确立流程）确立流程3.4测试流程测试流程3.5计划管理流程计划管理流程4IT内部流程内部流程4.1IT内部流程规划方法内部流程规划方法ITSM4.2运维管理流程运维管理

2、流程4.3事件管理流程事件管理流程4.4问题管理流程问题管理流程4.5配置管理流程配置管理流程4.6变更管理流程变更管理流程4.7服务级别管理流程服务级别管理流程4.8实施与测试管理流程实施与测试管理流程4.9服务发布管理流程服务发布管理流程4.10可用性管理流程可用性管理流程Page 4项目成果文件5 IT组织组织5.1IT组织的目标组织的目标5.2组织架构描述组织架构描述5.3岗位职责描述岗位职责描述5.4实施步骤实施步骤6IT人力资源人力资源6.1IT激励机制激励机制6.2IT职业发展职业发展6.3培训体系培训体系6.4绩效考核绩效考核6.5薪酬体系薪酬体系7IT投资投资7.1IT采购管

3、理采购管理7.2IT投资效益评估投资效益评估8管理管理8.1管理概述管理概述8.2IT内部审计内部审计8.3供应商管理供应商管理8.4IT资产管理资产管理8.5外包管理外包管理Page 5项目成果文件标准化高端设计报告标准化高端设计报告1概述概述2数据标准化数据标准化2.1数据标准化的目的数据标准化的目的2.2自行制定自行制定2.3基于现有的公共行业标准进行客户化基于现有的公共行业标准进行客户化2.4建立基于应用系统数据模型的标准建立基于应用系统数据模型的标准2.5比较和建议比较和建议2.6数据管控数据管控2.7资料：保险行业常用资料：保险行业常用KPI3软件开发标准化软件开发标准化3.1概述

4、概述3.2组织架构与角色组织架构与角色标准化标准化3.3产品产品开发流程标准化开发流程标准化4运行控制标准化运行控制标准化4.1概述概述4.2运行控制组织运行控制组织4.3运行控制流程运行控制流程5项目管理标准化项目管理标准化5.1概述概述5.2项目管理组织标准化项目管理组织标准化5.3项目管理流程标准化项目管理流程标准化Page 6内容安排项目成功文件项目成功文件报告摘要报告摘要IT治理架构规划标准化高端设计结语Page 7报告摘要未来IT治理体系的关键特征垂直管理服务流程SLA实现的关键步骤与措施组织结构调整关键流程Page 8内容安排项目成功文件报告摘要ITIT治理架构规划治理架构规划标

5、准化高端设计结语Page 9IT 治理架构规划概述IT治理的现状评估IT服务流程规划IT组织IT人力资源管理IT投资管理管理Page 10IT 战略EA 设计原则 (简单化，标准化，模块化，整合)特点远景主动性服务标准解决方案企业架构框架应用域数据域基础架构域治理域原则角色能力特点服务标准解决方案原则特点服务标准解决方案原则特点服务标准解决方案原则概述IT治理与企业IT架构Page 11概况IT治理的组件标准的可测量的标准的可测量的ITIT治理流程治理流程高效的高效的ITIT组织组织建立支持保险产品建立支持保险产品开发的开发的IT流程流程优化优化ITIT投资，提高投资，提高ITIT投资的回报投

6、资的回报IT投资投资IT 治理关键组件IT 治理关键成功因素IT人力资源人力资源IT战略关键成功因素l l 对对CIO 角色的定义角色的定义l l 明确定义的明确定义的SLAl l 标准的流程和制度定义标准的流程和制度定义l l 清晰的定义组织结构，角清晰的定义组织结构，角色，职责，色，职责，IT员工的技能以员工的技能以及职业发展方向及职业发展方向l l 创建高效的创建高效的Help Deskl l 遵循最佳实践或标准的治遵循最佳实践或标准的治理架构理架构l l 与业务流程与业务流程KPI的整合的整合l l 业务需求业务需求建立建立IT与业务进行与业务进行良好沟通的流程良好沟通的流程IT组织组

7、织IT流程流程Page 12概况IT治理的架构IT治理在企业架构中为应用、信息及基础架构提供管理与控制功能，治理在企业架构中为应用、信息及基础架构提供管理与控制功能，IT治理治理支持支持IT战略目标的实现，进而实现对业务战略目标的支持战略目标的实现，进而实现对业务战略目标的支持IT 组织组织IT 人力资源人力资源IT 流程流程IT 投资投资管管 理理 IT 治理业务战略应用 & 数据基础架构业务流程管理 & 控制需求需求信息供给供给Page 13IT 治理的现状我们的差距组件组件现状现状/差距差距评价评价IT组织架构全公司的IT力量分散各地IT部门2条报告路线中IT人力资源没有

8、完善的IT人员职业发展计划缺乏统一的IT人员培训体系缺乏完善的IT人员绩效考核与激励机制低IT运维管理IT管理处于应急的被动式管理，缺乏统一完善的IT服务管理体系低项目管理缺乏完善的项目管理体系没有围绕应用的完善的上线流程缺乏完善的外部供应商管理体系低IT投资IT采购效率低与同业比，IT投资偏小IT投资比例失调低公司已充分认识到公司已充分认识到IT治理的重要性，但还未形成完善统一的治理的重要性，但还未形成完善统一的IT治理治理方法，方法，IT治理的行为和效果还处于初级阶段。治理的行为和效果还处于初级阶段。Page 14IT治理的现状 努力的方向xx把提高把提高IT治理水平作为实现治理水平作为实

9、现IT战略的重要因素。战略的重要因素。结论为了适应今后的业务发展战略，IT组织架构应进行优化调整，整合和优化IT人力资源公司应完善针对IT人员的人力资源规划与管理应建立IT服务管理体系，改变以往被动式的IT管理模式建立完善的项目管理体系和应用系统的上线流程完善外部资源管理体系优化IT投资采购流程，加大IT投入，改善IT投资比例IT治理评价人员中流程低技术中Page 15IT服务流程规划SalesUnderwriting and policy issuePolicy maintenance and servicingInvestmentMarketing and product developm

10、entIT服务生命周期服务生命周期需求调需求调研研建设建设实施实施提供服提供服务务规划规划决策决策流程流程需求确立需求确立流程流程IT采购采购流程流程SLA确立确立流程流程流程示例流程示例测试流程测试流程Page 16IT服务流程规划方法与标准IT服务管理遵循服务管理遵循ITIL (IT基础架构库基础架构库)标准，作为标准，作为xxIT流程的设计基础流程的设计基础Page 17业务评估业务评估IT 战略规划战略规划客户管理客户管理服务规划服务规划服务级别管理服务级别管理可用性管理可用性管理容量管理容量管理成本管理成本管理开发与测试开发与测试服务发布服务发布问题管理问题管理运维管理运维管理事件管

11、理事件管理配置管理配置管理变更管理变更管理业务与业务与IT整合整合服务运营与维护服务运营与维护服务设计与管理服务设计与管理服务开发与部署服务开发与部署用户用户（管理层）管理层）:服务销售，需求评估服务销售，需求评估PeopleProcessClientsApplicationsInternet/IntranetServersDatabasesNetworks1. 合同需求谈判合同需求谈判用户用户(IT 管理管理)2. SLA谈判谈判3. SLA条款条款4. 为新服务下订单为新服务下订单5. 新客户服务活动计划新客户服务活动计划6. 版本工作顺序与时间表版本工作顺序与时间表7. 标准服务蓝图标准

12、服务蓝图8. 购买服务购买服务9. 客户化配置数据客户化配置数据10. 标准服务复制标准服务复制与安装与安装11. 可实施的服务可实施的服务,服务激活服务激活12. 建立帐单建立帐单13. 环境状态监控与管理环境状态监控与管理14. 事件事件最终用户最终用户15. 最终用户支持电话最终用户支持电话16. 事件筛选事件筛选17. 升级事件升级事件18. 事件趋势事件趋势19. 建议修复建议修复20. 服务性能数据服务性能数据21. 服务性能检查服务性能检查IT服务流程规划流程间的关系流程间的关系Page 18IT组织目标实行垂直管理逐步实现事业部管理方式实行服务水平管理（SLA），为包括股份公司

13、在内的集团公司下属公司和职能部门提供IT服务，并逐步推行成本核算将非核心业务部分外包，专注于自身的核心业务Page 19IT组织实现目标步骤一xx集团公司xx股份有限公司老业务委托代理信息技术部 风险管理部健康保险部精算部其他挂在集团公司内的职能部门 国寿投资管理公司人事部业务管理部资产管理部支持在股份公司框架内，发展在股份公司框架内，发展IT服务组织，实施垂直管理。实施服务水平协议管服务组织，实施垂直管理。实施服务水平协议管理，理，IT独立核算，成为利润中心；清理和剥离资产。独立核算，成为利润中心；清理和剥离资产。Page 20IT组织实现目标步骤二xx集团公司xx股份有限公司老业务委托代理

14、信息技术部 风险管理部健康保险部精算部资产管理公司 人事部业务开发部业务管理部计划财务部支持其他挂在集团公司下的子公司 业务开发部人事部业务管理部计划财务部其他挂在集团公司内的职能部门 人事部业务管理部支持支持通过通过SLA为股份公司、集团及其所属公司提供为股份公司、集团及其所属公司提供IT服务服务 Page 21信息技术管理公司IT组织实现目标步骤三xx集团公司xx股份有限公司老业务委托代理信息技术部 风险管理部健康保险部精算部资产管理公司 人事部业务开发部业务管理部计划财务部其他挂在集团公司内的职能部门 人事部业务管理部 人事部业务开发部业务管理部计划财务部支持支持支持成立独立的成立独立的

15、IT服务组织（公司），为服务组织（公司），为xxxx集团提供集团提供IT服务服务 Page 22IT组织架构总公司总公司IT省公司2省公司3省公司1 省公司1IT省公司2IT省公司3IT现状每个公司均有自己的IT部门 IT 向本地公司报告正式汇报关系非正式汇报关系总公司总公司IT省公司2 省公司3省公司1省公司1IT支持省公司2IT支持省公司3IT支持IT 向上级IT部门报告实施垂直管理未来分散式集中式Page 23IT组织价值链 服务运营与服务运营与维护维护 服务开发与服务开发与实施实施 服务设计与服务设计与管理管理业务与业务与IT战略战略整合整合变更管理变更管理IT后勤保障、培训、招聘后勤

16、保障、培训、招聘IT价值链设计价值链设计IT组织岗位的基本思路组织岗位的基本思路Page 24IT组织岗位设置CIO业务需求业务需求服务设计与管理服务设计与管理开发与部署开发与部署支持维护支持维护IT 经理经理业务需求业务需求支持维护支持维护IT 经理经理业务需求业务需求支持维护支持维护总公司总公司省公司省公司 1省公司省公司 2综合管理综合管理IT 战略规划战略规划 Page 25IT组织岗位分布(1)市公司市公司IT 1省公司省公司IT 2省公司省公司IT 1业务需求业务需求服务设计与管服务设计与管理理开发与部署开发与部署支持与维护支持与维护市公司市公司IT 2 总公司总公司IT 综合管理

17、综合管理 IT 战略规划战略规划 IT 总经理IT岗位分布岗位分布Page 26IT组织岗位分布(2)市公司市公司IT 1省公司省公司IT 2省公司省公司IT 1本地本地IT支持支持网络与通信支持网络与通信支持系统支持系统支持应用支持应用支持市公司市公司IT 2 总公司总公司IT 其它支持其它支持 IT 帮助台帮助台 支持与维护 支持维护部门设置与分布支持维护部门设置与分布Page 27IT组织岗位分布(3)市公司市公司IT 1省公司省公司IT 2省公司省公司IT 1人员开发人员开发合同与供应商合同与供应商管理管理IT 质量与审计质量与审计后勤管理后勤管理 市公司市公司IT 2 总公司总公司I

18、T 项目管理办公室项目管理办公室 综合管理综合管理岗位设置与分布综合管理岗位设置与分布 Page 28IT组织特点集中统一的IT运营管理总部IT具有完备的运营及管理职能职能在不同层级的明确划分全系统IT的垂直管理Page 29首席业务/应用设计师系统分析员高级系统管理员 高级程序员系统管理员程序员系统操作员总经理项目经理CIO首席架构设计师管理层面发展方向管理层面发展方向 技术层面发展方向技术层面发展方向高级业务分析员业务分析员业务调研员首席业务分析师 技能发展图技能发展图IT人力资源管理职业发展规划Page 30IT人力资源管理培训体系层级层级培训体系培训体系整体培训思路整体培训思路高层管理

19、人员综合管理类在职培训 项目管理人员项目管理培训 认证:PMP程序员系列保险业务培训 软件开发培训系统分析培训 认证:系统分析员以在职培训为主系统管理员系列保险业务培训 系统软件,管理软件培训网络,存储,服务器,数据库等培训业务分析员系列高级保险业务培训 软件工程培训应用系统,数据系统设计分析等培训不同职业发展方向采用不同的培训体系不同职业发展方向采用不同的培训体系Page 31IT人力资源管理绩效考核层级层级考核办法考核办法整体考核思路整体考核思路高层管理人员采用平衡计分卡的方法综合考核 项目管理人员按照项目管理的各个方面进行质量考核采用360度考评办法进行考核程序员系列按照职责划分评价表现

20、员工互评 领导评价KPI关键业绩指标目标管理系统管理员系列按照职责划分评价表现员工互评 领导评价业务分析员系列按照职责划分评价表现员工互评 领导评价不同职业发展方向采用不同的绩效考核办法不同职业发展方向采用不同的绩效考核办法Page 32采购管理的六个要素采购什么 (What)何时采购 (When) 采购多少 (How many)向谁采购 (Who)如何采购 (How)何种价格 (How much)IT投资管理采购管理Page 33规范采购流程逐步规范采购流程逐步规范采购流程Page 34IT投资管理科学评价IT投资效益显性：TCO（总拥有成本）采购费用安装费用数据中心的运营费用IT部门的管理

21、费用培训费用 咨询服务的费用升级费用等隐性：提高效率保障业务运作降低业务风险Page 35管理概述建议采用以业务为中心的适应性管理方式。成本节省 IT成本集中于具有较高优先级的业务和业务灵活性；质量改善 IT人员、流程和技术均根据业务流程进行调整；风险管理 IT部门可衡量IT业务服务级别；灵活性 IT服务根据业务灵活性需要进行设计，IT部门可以更快地对业务流程变动作出反应，提高了变动范围，并简化了其难度。 Page 36管理概述适应性 依据业务影响对I T活动排定优先级 管理端到端的业务间的相互作用 采用面向业务的服务管理文化 优化业务流程和应用系统的利用率和性能 将全部的数据中心虚拟化有效正

22、式的自动化的I T流程整合I T与业务沟通、测量并实施服务整合资源和I T流程流程负责人具有适合的技能、角色和指标虚拟式利用率管理与控制资源与维护服务业务分散式集群式稳定为I T机构建立坚实的基础管理设备生命周期确保完善的资源管理：服务器、存储、网络、PC 、打印机、软件Page 37管理概述管理贯穿于IT治理的几个方面，具体地 IT审计项目管理软件开发管理供应商管理外包管理IT资产管理Page 38管理关注IT内部审计关注点：安全性：采用各种方法来测试系统的安全性，并对来自内部和外部的安全隐患提出相应对策； 稳定性：提出一系列对策保证客户信息系统的万无一失； 有效性：最安全和最稳定的系统不一

23、定是最有效的系统，而效率不高的系统就会消耗公司大量的资源，信息系统审计师的责任就是对财经管理和信息技术融会贯通，为企业信息系统的改造提供建议 Page 39管理规范供应商管理需 求招 标供 应 商 筛 选 原 则确 定 入 围 供 应 商方 案 讲 解经 营 场 所 访 问供 应 商 筛 选提 请 决 策 层 批 准签 订 年 度 合 作 合 同和 保 密 协 议供 应 商 选 择 流 程更 新 供 应 商 名 录组 织 供 应 商 培 训Page 40管理标准化供应商选择指标指标指标说明权重对需求的理解指供应商对买主的资源需求的准确理解，这可从其提交的建议书和报价中看出 全 生 命 期 成本

24、中选的供应商是否能够按照项目的全生命期最低成本供货 组 织 的 技 术能力供应商是否具备项目所需的技术诀窍和知识，或者能够合理地预期供应商最终会得到这些技术诀窍和知识 管理水平供应商是否已经具备，或者能否合理地预期供应商最终能够开发出项目所需资源的管理能力，以确保管理的成功 财务能力供应商是否已经具备，或能否合理地预期供应商能够具备项目所需的财力资源和财务能力 Page 41管理完善IT资产管理IT资产动态监控初始配置数据库上传初始资产清单持续的资产跟踪软件分发自动软件发布功能可以大幅减少软件移动、添加和更改操作的数量。强制完成软件安装和升级，或由最终用户自己采用远程方式来选择并执行安装报表和

25、配置管理预定义的专用报表使管理员能够灵活地管理资产、合同、软件许可证及相关成本，从而做出明智的决策Page 42管理逐步推行外包管理可以考虑外包的服务：帮助台系统现场客户支持IT资产管理用户培训网络管理部分软件开发Page 43内容安排项目成功文件报告摘要IT治理架构规划标准化高端设计标准化高端设计结语Page 44标准化高端设计概述数据标准化软件开发标准化运行控制标准化项目管理标准化Page 45概述企业架构与标准化业务战略应用和数据基础架构业务流程管理和控制需求需求信息数据标准化软件开发标准化项目管理标准化运行控制标准化供应供应Page 46概述标准化规划方法标准化的范围数据标准化软件开发

26、标准化项目管理标准化运行控制标准化标准化的考虑层面组织流程标准Page 47软件开发标准化建议建议未来软件开发全部由总部实施；建议软件开发采用软件成熟度模型(CMM)为标准，并结合公司实际；建议达到CMM2水平，向CMM3靠拢；建议通过关键实践逐步实施软件开发标准化。Page 48软件开发标准化组织市公司市公司IT 1省公司省公司IT 2省公司省公司IT 1业务需求业务需求服务设计与管服务设计与管理理开发与部署开发与部署支持与维护支持与维护市公司市公司IT 2 总公司总公司IT 综合管理综合管理 IT 战略规划战略规划 IT 总经理Page 49软件开发标准化开发与部署部开发与部署开发与部署软

27、件工程组软件工程组质量保证组质量保证组系统测试组系统测试组配置管理组配置管理组部署与培训组部署与培训组软件工程组 整体项目的软件开发和维护工作，推进组织所采用的软件过程的定义、维护和改进工作。人员可来自于程序员系列和项目管理系列；质量保证组 计划和项目实施的质量保证，保证项目过程的步骤和标准得到遵守；系统测试组 策划和完成独立的软件系统测试，确保软件产品满足对他的要求；软件配置管理组 策划、协调和实施软件项目的配置管理； 部署与培训组 软件产品在全公司范围的部署、上线及协调和组织培训活动。 Page 50软件开发标准化实施过程启动：首先做好人员、组织、设备等方面的准备；诊断：对目前的xx的软件

28、开发进行评估，明确目前所在的位置及应达到的目标；构建：制定实施计划，明确应采取那些行动，如何达到预定目标；行动：具体实施该计划；学习：积累以往的经验，并将其用于持续的改造过程中，同时应注意新技术和工具的引入以协助过程的实施。Page 51软件开发标准化关键实践与流程需求管理软件项目计划项目跟踪软件子合同管理软件质量保证软件配置管理组织流程定义组织过程焦点培训管理集成软件管理软件产品工程开始软件项目计划需求调研软件项目分包项目实施软件子合同管理项目跟踪配置管理建立培训计划用户培训系统上线试运行，最终用户验收 交付使用结束Page 52运行控制标准化建议建议xx未来的运行控制参照ITIL（信息技术

29、基础架构库）为标准，并紧密结合xx的实际。引入SLA(服务水平协议)的概念，IT部门为业务部门提供的IT服务达到SLA的要求。通过服务的监测与控制，主动对事件作出反应，在问题尚未发作，并造成影响之前就发现并解决它。 Page 53运行控制标准化组织市公司市公司IT 1省公司省公司IT 2省公司省公司IT 1本地本地IT支持支持网络与通信支持网络与通信支持系统支持系统支持应用支持应用支持市公司市公司IT 2 总公司总公司IT 其它支持其它支持 IT 帮助台帮助台 支持与维护 Page 54运行控制标准化流程系统运行服务控制服务控制服务准备流程服务准备流程服务监测服务监测SLAPage 55服务准

30、备流程 PREPAR E F OR SERVICE M ONITORING & Departm ent Change Managem ent New/Modified Service (RFC) Collect Baseline OLO Data Service Component Descriptions Operating Level Objectives Define Operator - Initiated Actions Define Operator - Driven Actions Define Automated Actions Define Automated Act

31、ions Configure Tools W ith Automate, Operator - Driven, & Operator - Initiated Actions Datacenter Operations Incident Managem ent Problem Managem ent Configure Alarm/Threshold Notifications Perform Service Monitoring 服服 务务 准准 备备 流流 程程 变变 更更 管管 理理 更更 新新 的的 服服 务务 RFC 收收 集集 基基 本本 的的运运 维维 水水 平平数数 据据

32、 服服 务务 组组 件件 描描述述 目目 标标 运运 维维 水水平平 定定 义义 操操 作作 员员触触 发发 的的 活活动动 - 定定 义义 操操 作作 员员驱驱 动动 的的 活活 动动 定定 义义 自自 动动 化化的的 活活 动动 定定 义义 自自 动动 化化的的 活活 动动 配配 置置 自自 动动 化化、 操操 作作 员员触触 发发 、 操操 作作 员员 驱驱 动动活活 动动 的的 工工具具 IT 系系 统统 运运 行行 事事 件件 管管 理理 问问 题题 管管 理理 配配 置置 门门 限限 / 告告 警警 通通 知知Alarm/Threshold 服服 务务 监监 测测 流流程程 Pag

33、e 56服务监测流程 PERFORM SERVICE Department Perform Service Control Prepare For Service Monitoring Datacenter Operations Perform End - to - End Service Monitoring Monitor Service Availability Monitor Service Component Availability Monitor Service Capacity and Performance Monitor Application End - to - End

34、 Response Time Service Outage? Threshold Exceeded? NO YES YES NO 服服务务监监测测流流程程 服服务务控控制制流流程程 服服务务监监测测准准备备 IT 系系统统运运维维 端端到到端端的的服服务务监监测测 监监测测服服务务的的可可用用性性 监监测测服服务务组组件件的的可可用用性性 监监测测服服务务的的容容量量与与性性能能 监监 测测服服务务 组组 件件的的容容量量与与性性能能 服服务务中中断断？ 达达到到门门限限？ 否否 是是 是是 否否 Page 57服务控制流程 P E R F O R M S E R V IC E C O N T

35、 R O L D e p a rtm e n t D atacen ter O p eratio n s In c id en t M an ag e m en t IT M an ag e m en t P e r fo r m S e rv ice M o nito r in g Au to m a te d Ac tio n Av a ilab le ? O pe r a to r In itia te d Ac tio n Av a ila b le ? P e r fo r m O pe r a to r - D r iv e n Ac tio n N O N O Au to m a

36、 te d Ac tio n E x e c u te d P e r fo r m O pe r a to r - In itia te d Ac tio n G e ne r ate Se rv ice R e p orts P e r fo r m S e rv ice M o nito r in g Au to m a te d Tr o u ble Tic ke t Tr o u ble Tic ke t S e rv ice R e p orts Y E S Y E S 服服 务务 控控 制制 流流 程程 IT 系系 统统 运运 维维 事事 件件 管管 理理 IT 管管 理理 服服 务务 监监 测测 流流 程程 Au to m a te d Ac tio n Av a ilab le ? 自自 动动 化化 活活 动动 可可 用用 否否 ？ O pe r a to r In itia te d Ac tio n Av a ila b le ? 操操 作作 员员 触触 发发 活活 动动 可可 用用 否否 ？ 执执 行行 操操 作作 员员 驱驱 动动 活活 动动 否否 否否 执执 行行 自自 动动 化化 活活 动动 执执 行行 操操 作作 员员 触触 发发 活活 动动 产产 生生 服服 务务 报报 告告 服服 务务 监监 测测 流流 程程 自自 动动 化化 故故