赛伯乐中国投资-人民币基金介绍

1、1 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资赛伯乐中国投资人民币基金浙江赛伯乐投资管理有限公司2010-08-072 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资 赛伯乐中国投资是美国硅谷华人创业家朱敏先生发起，全球最大中早期基金美国恩颐投资（NEA）、欧洲最大投资基金合众集团（Partners Group）等联合组建的风险投资机构。 赛伯乐中国将硅谷成功创业经验与国际著名风险创业资本引入浙江，将海归精英国际化资源与本土民营资本创业精神有机结合，突出技术创新、商业模式创新，创造一系列

2、成功案例，成为中国投资基金业的领导者之一。 我们重点关注中早期具有高成长性的企业，尤其是具有强大整合平台价值的现代服务业、高新技术企业、节能环保和先进制造业。 我们与创业团队建立真正的事业伙伴关系，助其开拓全球化的发展视野，共同创建中国市场的行业领导者和国际化企业。赛伯乐中国投资3 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资朱敏朱敏(Min Zhu)：n 美国最大风险投资公司NEA （New Enterprise Associates）合伙人n 美国华源科技协会董事n 1996年创建美国WebEx (网讯)，并于2000年7 月在纳斯达克

3、上市，后被CISCO以32亿美金现金 溢价收购n 2001年至2004年连续多年入围Ernst & Young全 美年度最佳企业家n 2005年，朱敏先生创办赛伯乐中国投资基金4 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资 浙江赛伯乐投资管理有限公司为赛伯乐-中国投资的人民币基金管理机构，负责境内人民币基金的发起与管理。 赛伯乐人民币基金以浙江省为中心区域，立志做深做实浙江，为浙江省科技创新与企业发展作出自己应有的贡献。5 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资n 国际资

4、本-汇聚顶级风投资本n 政府资源-引导基金参股支持n 精英团队-把握本土企业脉搏n 民间资本-助力整合社会资源赛伯乐基金发展模式国际风投资本中外精英团队社会民间资本政府引导基金发展模式6 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资n根植于浙江省-中国最具经济活力、发展最为迅猛、最具独特优势的区域；符合政府“创业、创新”发展战略，得到政府的大力支持；有能力整合丰富的社会资源、行业关系。n 中国最优秀的“海归”创业投资专家和最优秀的本地化投资管理团队。具备丰富的国际私募股权投资基金管理经验。n 能精准把握中国土壤生长企业的发展脉搏,深刻理解中

5、国商业环境和资本市场的潜规则，擅长把握和领悟本土企业家的思维模式及内心精神世界，能够快速与之交朋友。n 公司与合作伙伴具有良好的品牌影响力、深厚社会资源、行业成功经验，能够全面提升战略、管理咨询、产业整合等增值服务。7 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资n 08年6月，设立绍兴龙山赛伯乐创业投资基金，规模2.5亿元。n 08年12月，与杭州市引导基金合作，设立灵峰赛伯乐基金，规模4亿元。n 09年4月，设立杭州赛智创业投资基金，规模1.08亿元。n 09年9月，与省引导基金合作，发起设立赛康基金，规模3亿元。n 赛伯乐衢州基金（规

6、模1.6亿）、赛伯乐金华基金正在筹建中。省市引导基金赛伯乐资金国企和民企资金赛伯乐创业投资有限公司管理公司教育培训软件通讯金融服务现代农业医疗健康节能环保管理人民币基金情况8 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资n 赛伯乐人民币基金重点投资“自主创新，高速增长”的行业，主要涉及与现代服务业与高新技术产业密切相关的医疗、教育、金融、节能环保、现代农业和信息等几大产业。投资理念投资理念9 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资IPO种子期创建期成长期扩张期后期/IPO前夕收购/

7、重组期赛伯乐投资阶段主流PE投资阶段企业成长阶段6-12 Months12 Months12-24Months12MonthsValley of Death死亡之谷投资阶段10 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资甄选标准1.市场空间：拥有可预测的巨大市场空间，以及短期可迅速启动的真实需求；符合国家政策导向，在技术、规模、行业准入等方面具有高进入门槛。2.商业模式：具有独特性和创新性，市场已初步验证成功，清晰可快速复制；具独特竞争优势、有成为行业龙头的潜质。3.创业团队：富有创业激情与梦想，全身心投入；团队内优势互补，具备行业背景和

8、相关经验。11 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资资源引入资源引入汽车金融高科技及先进制造业教育医疗健康互联网公用事业与公共部门资金支持资金支持人才引进人才引进管理提升管理提升战略指导战略指导国际视野n 赛伯乐人民币基金拥有一支具有丰厚全球化运营经验的投资管理团队，为企业的加速成长提供以下增值服务： 增值服务12 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资赛伯乐提供: 全球的视野和强大品牌支持 企业发展战略 创业导师的指导 运营指导与支持 IT技术平台 融资和退出策略 国际化

9、资源 商业回报企业创企业创造部分造部分赛伯乐带赛伯乐带来的增值来的增值部分部分赛伯乐投资的企业驱动力13 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资斯坦福大学斯坦福大学 留学生留学生浙大国际创浙大国际创新研究院新研究院政府政府硅谷企业硅谷企业研发机构研发机构聚光科技聚光科技赛智基金赛智基金赛伯乐赛伯乐投资、创业投资、创业创新服务创新服务并购现有企业并购现有企业科技孵化企业科技孵化企业国内产业群国内产业群+14 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资聚光管理团队董事长 王健：浙江大

10、学光学仪器博士、美国斯坦福大学机械工程博士 CEO 姚纳新：北京大学生物工程学士、美国加州伯克利大学生物工程硕士、美国斯坦福大学管理学硕士 15 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资加一宣传册上图加一宣传册上图客户环保 石化 化工 制药酿造 电力 能源 冶金农业 烟草 食品 航空环保监测解决方案工业过程解决方案工业安全解决方案实验室分析解决方案烟气排放连续检测系统激光在线气体分析系统近红外光谱分析仪研发创新 营销网络 服务体系智能气体检测报警系统水质在线检测系统过程分光光谱分析仪销售与服务解决方案目标市场产品组合核心竞争力客户环保

11、石化 化工 制药酿造 电力 能源 冶金农业 烟草 食品 航空环保监测解决方案工业过程解决方案工业安全解决方案实验室分析解决方案烟气排放连续检测系统激光在线气体分析系统近红外光谱分析仪研发创新 营销网络 服务体系智能气体检测报警系统水质在线检测系统过程分光光谱分析仪产品定位16 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资聚光的利润增长17 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资本土化创业团队本土化创业团队全球销售与服务渠道全球销售与服务渠道制造：高压制造：高压/低压电器低压电器 政

12、府关系政府关系 债权资本：银行债权资本：银行国际化创新商业模式国际化创新商业模式世界一流研究资源对接世界一流研究资源对接国际化创业团队国际化创业团队国际化战略合作伙伴国际化战略合作伙伴科技：太阳能光伏科技：太阳能光伏 股权资本：国际化创投股权资本：国际化创投/产业资本产业资本浙大国际创浙大国际创新研究院新研究院自有优势自有优势：深厚的政府关系 良好银行信誉 低成本大规模制造业 全球化渠道 执行力强的本土团队18 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资杨立友博士杨立友博士CEO ，总裁，董事，总裁，董事正泰太阳能联合创始人李政道博士研究

13、生英国BP-SOLAR高管沈志勋博士，沈志勋博士，董事 斯坦福大学应用物理学及电机工程学教授朱敏朱敏国际化的管理团队Christopher Wronski教授教授董事，技术顾问董事，技术顾问帝国理工学院博士宾夕法尼亚州立大学Leonard 名誉教授Dr. Teddy Zhou首席科学家首席科学家普林斯顿大学学士，布朗大学博士, 太阳能电池公司前研究部主任 Dr. Weinan Jiang首席运营官首席运营官上海交大学士，加州大学圣巴巴拉分校博士GSMC前运营总监南存辉南存辉19 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资正泰在光伏产业中的

14、成本优势 注注:行业行业2009年平均成本年平均成本: 美国市场约为美国市场约为$6/W电电站站运运营营晶硅电池模组薄膜电池模组逆变器 变压器框架、支架太阳能存储电池电力传输系统、电缆电力安装及相关的工程$ 2.25$ 0.3$ 0.45$ 0.78$ 0.2$ 0.32$ 0.7$ 0.15$ 0.36$ 0.4$ 0.2$ 0.32电池模组电池模组逆变器逆变器 支持系统支持系统传输系统传输系统存储存储安装工程安装工程2011年正泰薄膜系统成本年正泰薄膜系统成本: $2.13/w目前正泰晶硅系统成本目前正泰晶硅系统成本: $4.30/w20 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Con

15、fidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资正泰模式拉动微笑曲线两端的提升Value Added 价值链价值链高科技研发中心高科技研发中心中国设计中国设计中国销售和中国服务中国销售和中国服务DesignInnovationManufacturing Logistics Assembling R&DMarketingBranding中国制造中国制造(低风险低风险,低回报低回报)21 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资1984年成立在美国硅谷1990年，Cisco成功在纳斯达克上市，目前市值1590亿美元 红杉资本向思科输

16、送了12个创新企业22 2008 Cybernaut 赛伯乐中国投资Confidential 赛伯乐赛伯乐中国投资中国投资赛伯乐提供数百万人民币天使投资后，六年公司价值增长70倍。聚光科技已在环保监测、冶金、化工等 相关行业应用方面居于世界领先地位。正在进行上市准备工作，预计明年完成上市。赛伯乐2005年领投连连科技，公司在两年内价值增长近20倍，引进了NEA、淡马锡、OAK近8000万美元投资。在赛伯乐引荐下，前香港财政司司长梁锦松和前微软中国总经理高群耀担任其独立董事。赛伯乐2005年对红孩子进行第一轮投资，公司目前价值成长超过10倍，获得了KPCB和北极光 3000万美元投资。在赛伯乐策