闪融财富管理服务云平台-快速指南v0.2

1、闪融管理服务云平台快速指南灵动2014 年 07 月 15 日目1录整体介绍11.11.21.3移动端1管理端1. 21.3.11.3.2移动端2管理端22应用场景32.12.22.32.4首页3客户4. 4. 53首页63.13.23.33.43.5首页介绍6公告发布7文章轮播. 7. 8文章管理94客户94.14.24.3新增客户11客户-. 12客户管理15. 1655.15.25.35.45.5-目标客户-. 18发布19发布审核19管理21预约管理226. 24客户25订单管理32销售管理336.16.26.37佣金357.17.27.3佣金. 35道具发布36道具管理367.47.

2、5任务发布37任务管理378用户管理388.18.2用户列表38列表399帮助FAQ401整体介绍1.1 移动端包括：首页、客户、佣金等功能模块。1.2 管理端管理端界面如下图，包括：首页：公告发布、文章、轮播、文章管理；客户管理：客户管理；管理：发布、发布审核、管理、预约管理；销售管理：销售管理；用户管理：用户列表、列表；任务管理：道具发具管理、任务发布、任务管理；帮助 FAQ：FAQ。1.31.3.1移动端师： 包括移动客户端所有功能。1.3.2管理端系统管理员：包括所有功能模块权限；顾问、销售顾问、经理：包括客户管理、管理、和销售管理功能；销售经理：包括客户管理和销售管理功能；：包括首页

3、和帮助功能；运维：包括任务管理功能。2应用场景2.1 首页包括师信息、日历、天气、日程、公告、列表等查看信息，包括客户、佣金等功能快捷。否闪融输入用户开始开机是否正确首页结束是应用名和2.2 客户通过客户管理功能可以查看、录入、修改；可以对已有客户发起，进行流程，查看销售实况及分红信息等操作。销售实况订单管理客户开始客户新增投资人客户管理选择结束流程分红2.3通过管理功能可以查看详情、资料、培训；可以进行认证、预约份额等操作；可以应用佣金劵、查看某一个的销售实况、查看分红信息、进行收藏等；可以根据客户的详细信佣金客户息匹配适合的，从界面获取目标客户，从而进一步实现。详情预约管理结束开始发布发布

4、审核管理2.4包括客户全过程：选择、绑定协议、合同签订、订单支付以及结果反馈。客户选择开始绑定协议合同签订订单支付结果结束目标客户佣金管理目标客户客户流程3首页3.1 首页介绍登录应用进入首页，：师登录到闪融应用；1)2)可查看师的销售额和订单额等信息；3)可查看日历、时间、天气情况；4)可添加师的日程，日程会显示在日程列表中；5)可查看轮播文章公告，点击任意公告可进入公告详细页面；6)点击“”&“资管”，列表会显示相对应的；显示表示为“收藏”， 点击后变成取消收藏，显示表示为“未收藏”，点击后表示收藏成功。7)可快捷进入到客户页面&页面&页面&佣金页面。3.2

5、 公告发布1.公告发布界面如下图所示，可以对公告位进行启用，点击新增按钮，填写公告内容，选择关联文章即可；2.可以查看历史公告信息；3.可以修改现有公告内容和关联文章信息等内容。3.3 文章1.文章界面如下图所示，可以新增一条文章，选择关联文章，点击保存；2.可以对现有文章进行修改，点击修改按钮，重新选择关联文章，点击保存。3.4 轮播轮播界面如下图所示，可以新增一条轮播，上传图片，选择关联文章，点击保存。3.5 文章管理文章管理界面如下图所示，可以搜索、新增，修改、删除文章信息，点击新增或者修改，弹出文章管理编辑界面，可以编辑文章标题、时间、来源、作者、文章内容信息。4客户登录应用进入首页，

6、点击，进入客户界面，：1)新增客户，增加完成后，该客户显示在客户列表中；2)在客户列表中选择，进入客户管理界面，点击按钮，可以编辑客户的各类信息，包括：基本信息（基本资料、详细资料、方式、安全信息）、经济状况（目标、家庭资产状况、家庭年度收支、历史投资经验）、纪要（时间、标题、内容）、投资、投资分析（当前投资总额、当前资产分布、最近 8 个季度收益分析）；保存后，可以在客户管理界面随时查看该客户的详细信息；查看师的销售信息，包括“已成交”、“总客户”、“签单数”、“签单额”；3)：可跳转到其它页面（首页，佣金）；4)5)按照进行排序；功能：可以按照“客户类型”、“客户有效性”、“销售机会”、“

7、城市”、“期限偏好”、“发6)行商偏好”、“偏好”、“分红偏好”、“投资偏好”等条件进行筛选；可以设置客户有效性，包括：“有效”、“无效”；7)可以通过“写信”、“SMS”进行客户联络；8)：进入订单管理；9)：可对客户进行；10)：查看客户的近期可获得的分红。11)4.1 新增客户1.在应用首页，点击，进入客户管理界面，点击，进入新增投资人界面；2.输入姓名、出生日期、邮箱、职业信息后确认新增，其中姓名和信息为必填项；3.根据客户管理界面步骤录入客户详细信息，包括：基本信息、经济状况、纪要等信息，可以在客户详细信息界面查看到投资和投资分析。4.2 客户-1.在应用首页，点击，进入客户管理界面

8、，在列表后面，点击，选择，进行客户；2.首先进行选择，在“所有”中查看信息，点击选择意向，选择成功后，信息会显示在“意向”区域，在“意向”区域可以点击删除意向；3.对比：点击需要对比的两款后面的按钮，进行对比，对比结果显示如下图所示；功能：进行预约；4.5. 点击列表后方的，进入流程。4.3 客户管理1.在管理平台-客户管理界面，客户看到列表，包括 ID、姓名、证件号、等信息； 可以按照 ID、姓名、号、号、绑定信息等条件实现精准搜索；2.点击按钮，可以查看客户详细信息，包括基本信息、经济状况、投资和分析。5登录应用进入首页，点击，进入界面，：1)按照进行信息排序；功能：可以按照“类型”、“状

9、态”、“商”、“参考”、“期限”、“起2)头金额”、“期”等条件进行信息筛选，同时也可设置“仅看推荐”、“仅看收藏”、”显示已过期“等条件进行筛选；功能：进行预约；3)列表选择任意，可查看该的详细信息。在的详细信息页面，可进入到的产4)品资料&培训&认证&预约份额；&：对进行应用佣金券；5)：查看该的销售实况；6)：选择的目标客户，进行；7)：查看过该的客户的分红；8)：收藏或者取消收藏该；9)：可跳转到其它页面（首页，客户，佣金）。10)5.1-目标客户-1.进入管理界面，在列表信息后方点击；2.进入发现目标客户界面，选择目标客户后，点击后方按钮；3.进入客户

10、流程。5.2发布1.管理-登录管理平台，点击“发布”，进入发布界面；2.输入详细信息后，点击，保存信息，提示新增成功，发布结束。5.3 发布审核1.管理-发布审核”，进入发布审核界面；登录管理平台，点击“2.点击“下一步”，上传信息介绍文件；3.点击“下一步”，设置佣金；4.点击“下一步”，完成发布策略；5.审核，点击“通过”，发布审核成功。5.4管理1.登录管理平台，点击“管理-管理”，进入管理界面，信息以列表方式显示，包括状态、类别、名称、剩余日期、商、等信息；2.可以按照“最新”、“”、“期限”和“最热”进行排序；3.可以按照商、状态、参考、类型等搜索条件进行筛选；4.可以对现有进行推荐

11、/取消推荐操作；5.”按钮，查看详细信息；6.点击“编辑”按钮，可以编辑信息。5.5 预约管理1.登录管理平台，点击“管理-预约管理”，进入预约管理界面，显示名称、编号、机构、提交人、日期、已预约总额等信息；2.点击“修改状态”按钮，修改目前状态；3.点击“预约详情”按钮，可以目前预约详细信息。6登录应用进入首页，点击，进入界面，：机会图标：可查看机会；1)订单管理：可查看师所有订单，以及该订单目前所处状态；2)：师信息统计图标，查看师目前正在进行的订单和拥有的，包括“当前单3)数”、“客户数量”、“绑定客户数”、“历史完成单数”；：可跳转到其它页面（首页，客户，佣金）；4)：，包括基本信息和

12、经济状况；5)：查看该客户的历史订单信息；6)：为该客户选择意向；7)8)客户：。6.1 客户1.选择：进入客户流程，首先，进入选择界面；选择完成后，点击，客户下方显示该条操作的流程信息；支持多条的选择和操作，使用展开客户选择的多个信息，使用收起；2.绑定协议1)第一步：先选择和填写“证件信息”，包括国籍、证件类型、证件号码、有效期，上传证件正面和；2)下一步：通过之前录系方式获取并输入，最后签署绑定协议。3.合同签订1) 第一步：输入认购份额，填写号信息，上传卡片正面和；2)下一步：上传风险偏好合同和资产托管合同，并签署合同；3)下一步：上传申购合同，包括风险揭示和合同，并签署合同；选择最近

13、入境时间，获取并填写；4)提醒确定与师签订合同，点击确定进入订单支付环节。4.订单支付：核实订单信息并支付，可以采用刷卡支付或者转账支付，如果是转账支付，需要上传支付凭证。5.结束：支付后提示结果，并进入订单管理流程。6.2 订单管理包含订单编号、生成时间、客户名称、名称、订单总额和支付结果以及结果信息。6.3 销售管理1.管理平台，点击“销售管理-销售管理登录”，进入销售管理界面，显示订单号、代码、订单总额、订单状态灯信息；2.支持按照姓名、订单号、证件号、账号、订单时间、金额、类型、结果等搜索条件进行信息筛选；3.”按钮，可以查看详细订单信息；4.点击“编辑”按钮，可以编辑订单信息。7佣金

14、7.1 佣金登录应用进入首页，点击，进入佣金界面，：敬请期待；1)：显示师佣金及信息，包括累计总佣金、待到账佣金、；2)：显示人信息；3)：可跳转到其它页面（首页，客户，）；4)：对订单按照默认规则、成交时间、名称进行排序；5)功能：可以按照“状态”、“订单日期”等条件进行订单信息筛选；6)7)订单列表：查看所有已成功订单，以及完成该订单可获得的佣金&。7.2 道具发布1.管理平台，点击“任务管理-道具发布”，进入道具发布界面；登录2.输入名称、简介、类型、有效期等信息后完成创建。7.3 道具管理1.登录管理平台，点击“任务管理-道具管理”，进入道具管理界面；2.可以按照创建日期、类型

15、、名称等信息进行信息筛选；3.点击“修改”按钮，进入道具编辑界面，编辑道具信息。7.4 任务发布1.管理平台，点击“任务管理-任务发布”，进入任务发布界面；登录2.输入任务名称、简介、类型、难度、有效期、完成条件等信息后，点击“完成创建”。7.5 任务管理1.登录管理平台，点击“任务管理-任务管理”，进入任务管理界面；2.按照创建日期、类型、是否启用和任务名称进行信息筛选；3.点击“修改”按钮，可以对现有任务内容进行修改。8用户管理8.1 用户列表1.登录管理平台，点击“用户管理-用户列表”，进入用户列表界面，显示用户名、姓名、年龄、邮箱、等信息；2.点击“新增用户”或“维护”按钮，进入用户管理界面，可以新增用户或对现有用户信息进行维护；3.点击“停用”或“启用”按钮，完成用户停用、启用操作；4.点击“改密”按钮，进入修改界面，可以进行修改。8.2列表1.登