管理经济学案例

1、我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权我国稀土资源如何提高国际定价权我国稀土资源如何提高国际定价权组组 长：成燚婷长：成燚婷小组成员：成燚婷小组成员：成燚婷 陈黎靖陈黎靖 梁满贤梁满贤 方媛媛方媛媛 周博闻周博闻 阙小茜阙小茜我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权20122012年年3 3月月1313日，美国、欧盟、日本分别在日，美国、欧盟、日本分别在WTOWTO正正式向中国提出了就式向中国提出了就“稀土、钨、钼等原材料出口稀土、钨、钼等原材料出口管制措施管制措施”进行磋商的请求，指出中国对其进

2、行磋商的请求，指出中国对其8 8位位海关税号下超过海关税号下超过212212种产品实施了超过种产品实施了超过3030种贸易种贸易限制措施，这些贸易限制措施包括出口税、出口限制措施，这些贸易限制措施包括出口税、出口配额、最低出口价格要求、出口许可要求以及与配额、最低出口价格要求、出口许可要求以及与数量管制实施相关的附加要求和程序。数量管制实施相关的附加要求和程序。20122012年年6 6月月2727日，美国、欧盟、日本向日，美国、欧盟、日本向WTOWTO争争端解决委员会（端解决委员会（DSBDSB）提出建立专家组的请）提出建立专家组的请求，要求将争端交由专家组进行审理。求，要求将争端交由专家组

3、进行审理。引引 言言我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权20142014年年3 3月月2626日，日，WTOWTO公布了公布了“稀土稀土案案”专家组报告，认定中国对于稀专家组报告，认定中国对于稀土等原材料的出口措施不符合土等原材料的出口措施不符合WTOWTO环环境例外条款，违反了相关规定，裁境例外条款，违反了相关规定，裁定中国败诉。定中国败诉。20122012年年7 7月月2323日，日，DSBDSB根据根据关于争端关于争端解决规则与程序的谅解解决规则与程序的谅解（DSUDSU）第）第9.19.1条建立专家组合并审议美国、欧条建立专家组合并审

4、议美国、欧盟、日本诉中国盟、日本诉中国“稀土案稀土案”，巴西、，巴西、加拿大、哥伦比亚等加拿大、哥伦比亚等1616个国家和地区个国家和地区作为第三方参与了此案。作为第三方参与了此案。引引 言言我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权引引 言言 “ “稀土案稀土案”最终以最终以败诉败诉收尾，这是我国在国际贸易争端收尾，这是我国在国际贸易争端中较为特殊的案例，也是首次宣称基于环境保护的案例。中较为特殊的案例，也是首次宣称基于环境保护的案例。在国际贸易争端中，往往争议我国出口商品价格偏低，存在国际贸易争端中，往往争议我国出口商品价格偏低，存在倾销的嫌疑

5、。在倾销的嫌疑。但但“稀土案稀土案”中，欧美等国并不中，欧美等国并不“嫌嫌”我我国稀土价格偏低，而是希望我国的稀土国稀土价格偏低，而是希望我国的稀土“倾销倾销”，因为我，因为我国稀土资源占世界比例国稀土资源占世界比例不足不足50%50%，出口量却占了国际市场，出口量却占了国际市场的的90%90%。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权1 1234研究背景与现状研究背景与现状稀土定价权缺失的相关理论与分析稀土定价权缺失的相关理论与分析国内外稀土政策分析国内外稀土政策分析提高我国稀土资源定价权的对策与建议提高我国稀土资源定价权的对策与建议我我 国国

6、 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权研究背景与现状研究背景与现状一、一、研究背景研究背景 我国在国际贸易中对大宗商品的供给量和需求量越来越大，逐渐成为大宗商品的最大供给国和消费国。 我国在国际贸易中对大宗商品缺乏定价权。 尽管我国稀土储量相当丰富，并且全球超过 90%的稀土市场份额都是由中国供给，但是我国稀土出口定价权却不由我们自己掌握，缺乏对稀土在国际贸易市场上价格的干预能力，使得巨大的市场份额优势及资源优势不能转化为市场控制力和商品定价优势。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权研究背景与现状研究背

7、景与现状二、二、我国稀土定价权缺失现状我国稀土定价权缺失现状现现 状状稀土资源的国际国内分布概况国际稀土市场供给需求格局我国稀土出口定价权缺失的现状世界稀土资源的储量状况中国稀土资源储量状况供给分析需求分析供需对比稀土贸易概况稀土出口定价权缺失概况我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权研究背景与现状研究背景与现状（一）（一）稀土资源的国际国内分布概况稀土资源的国际国内分布概况 1、世界稀土资源的储量状况全世界的稀土资源储量可观，据有关数据，全球稀土工业储量超过 11234.8 万吨，远景储量则超过 27518.4万吨，如表1所示我我 国国 稀稀

8、 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权研究背景与现状研究背景与现状2、中国稀土资源储量状况中国稀土资源储量是世界稀土资源储量第一位，而中国的内蒙古白云鄂博的稀土资源储量又是中国最丰富的。有关统计数据表明，2012 年中国稀土工业储量超过 5200万吨，远景储量超过 21000 万吨。在我国大多数省市都发现了稀土矿床、矿点和矿化产地等。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权研究背景与现状研究背景与现状（二）（二）国际稀土市场供给需求格局国际稀土市场供给需求格局 1、供给分析我国是世界稀土市场最主要的供给国,美国联

9、邦地质调查局发布的数据显示,2011年和2012年,中国分别供给了世界市场94.59%和86.36%的稀土消费。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权研究背景与现状研究背景与现状随着我国对稀土资源保护力度的加大,出口配额的逐步缩减,为摆脱对中国稀土的依赖,美国和澳大利亚等国开始逐步开启本国之前封存的矿山。可以预见,在未来一段时间,美国、澳大利亚占世界稀土供给的比重会逐步增大,但受限于国内的资源保护政策,其稀土生产主要用于满足国内的消费,出口量必然十分有限。此外,美国、日本等国还加大了对海外资源的投资力度,通过资本和技术的输出,与蒙古、越南、印度

10、等国合作开发稀土,以期获得稳定的稀土供应。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权研究背景与现状研究背景与现状 2、需求分析稀土号称“工业维生素”,对现代工业十分重要,随着世界经济的发展,稀土消费也呈快速增长的态势，如表3所示。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权研究背景与现状研究背景与现状根据全国稀土信息网的统计,最近几年,世界稀土消费大国或地区依次为:中国(56%)、日本(21%)、美国(9%)、欧洲(8%)及东南亚地区(3%),如下图所示。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提

11、提 高高 国国 际际 定定 价价 权权 日本虽然国内没有稀土资源,但却是第二大稀土消费国,消耗了世界市场21%左右的稀土资源。日本具有庞大的电子产业和汽车产业,所以其稀土消费主要集中在玻璃陶瓷领域和催化领域 美国也是稀土资源的主要消费国之一,消费占比约为9%。根据美国稀土行业的统计,2007年,其稀土消费最大的领域为汽车尾气净化催化剂,其次为石油精炼催化剂、冶金添加剂和合金。 欧洲国家的稀土消费量也在逐年增加,主要集中于催化剂、玻璃、冶金和永磁体等领域。 稀土消费与一国的产业结构和经济发展水平密切相关,且更多地集中在高科技和新材料领域,因此,在未来一段时间,世界稀土消费的主要国家不会变,仍然会

12、集中于中国、日本、美国以及欧洲的一些发达国家。随着世界经济的发展和科技水平的进步,世界市场对稀土的需求仍然会稳步增长。研究背景与现状研究背景与现状我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权3、供需对比从上世纪90年代幵始,我国稀土产量就己经占据了世界市场绝大多数份额,年生产能力高达1215万吨,而同期世界市场的需求量仅为10万吨,这造成国际稀土市场供过于求、国内出口企业竞相压价的局面,使稀土出口无利可图。所以,在很长一段时间,国际稀土市场是供大于求的,原因就在于我国稀土企业产能过剩,过度出口。参考我国稀土出口配额和国际市场需求,如表4所示。研究背景

13、与现状研究背景与现状我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权（三）我国稀土出口定价权缺失的现状（三）我国稀土出口定价权缺失的现状 1、我国稀土贸易概况据相关数据表明，我国自1973年起开始出口稀土产品，刚开始出口的量比较少，出口产品都是一些初级产品诸如混合氯化稀土和稀土富集物等，平均每吨产品创汇仅0.42 万美元。从 20 世纪 80 年代开始，我国稀土产品出口量迅速增加，自此我国稀土产品真正进入国际市场。研究背景与现状研究背景与现状我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权 我国稀土贸易的数量居全球

14、首位。 中国稀土产品结构仍需优化调整。与出口的稀土上游原材料相比，尽管我国有些相关深加工产品的出口量出现一些增加趋势，但稀土产业链下游的深加工产品出口量仍然很少。如表5所示。研究背景与现状研究背景与现状我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权2、我国稀土出口定价权缺失的概况西方经济学曾讲到垄断产品供应量形成市场垄断势力时就会相应产生垄断的利润，然而我国的稀土却是一个典型的例外。我国在稀土的国际贸易中没有稀土产品的定价话语权，而与此相反的是国外稀土的进口国却拥有稀土产品的定价权。最近 15 年来，我国的稀土出口量增长了近十倍，我国生产的稀土产品量占

15、世界总稀土产品量的 85%90%，但是从市场上稀土价格来看我国的稀土价格却下降了 54%。研究背景与现状研究背景与现状我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权我国稀土产品出口量增加了53%，而其产品价格的创汇额却没有相 应 提 高 ， 特 别 是 1992 年以后，随着我国稀土出口量的增加，其创汇额反而出现了下降的负增长19881993我国出口稀土产品中单一稀土产品的比重已经达到 60%，按正常情况估算其产品的出口量应该可以提高到一个新的水平，但其出口价格却一再下跌20002003两次大的稀土出口数量增加而价格持续下跌的现象两次大的稀土出口数量增

16、加而价格持续下跌的现象研究背景与现状研究背景与现状我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权我国是我国是“稀土大国稀土大国”而非而非“稀土强国稀土强国” 例如，在 2009 年，我国钕铁硼的产量在世界占绝对优势，为全球总产量的 76%76%，总销售额虽然也占到了 58%58%，具有一定的绝对优势，但二者不相适应。反观欧美、日本，欧美用占全球 2%2%的钕铁硼产量创造出占全球 4%4%的总销售额，日本则用占全球 21%21%的钕铁硼产品创造出了占全球 36%36%的总销售额。 从我国不同时期稀土价格的纵向比较来看，如图所示。 从与世界其他国家和地区的

17、横向比较来说，我国在稀土氧化物、混合稀土氯化物和稀土金属、钇、钪及混合金属的无机和有机化合物的总产量和总销售量额均在世界占有举足轻重的地位，但是与国际价格相比，但是与国际价格相比，其出口价格还相差很远其出口价格还相差很远。研究背景与现状研究背景与现状我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析相关理论与分析相关理论与分析市场定价权的界定定价权缺失的理论解析我国稀土定价权缺失原因寡头垄断市场理论原材料生命周期理论内部化理论产业链分析产品价格弹性行业因素企业因素政府因素其它因素我我 国国 稀稀

18、土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析（一）（一）市场定价权的界定市场定价权的界定 定价权是指贸易主体对商品价格决定的能力定价权是指贸易主体对商品价格决定的能力。当一国在贸易中拥有定价权时,若相关产品成本增加,可以通过价格上涨将增加的成本转移给其他国家且不影响销量,即需求不受产品定价的影响。简言之,定价权就是交易中谁主导价格的问题。 关于产品市场定价权的研究，国外至今尚未形成较完整的理论体系，但多数学者普遍认同,在不完全竞争市场上，不管一个国家是某种产品的生产国还是消费国，都不会被动接受他国的定价，这些

19、相互竞争的国家或者具有某种产品定价的能力，或者具有影响其他参与国产品定价的能力。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析 尽管国内学者对于定价权各自赋予不同的内涵，但对定价权还是有一个较为普遍的结论：即国际贸易定价机制是关于如何确定和即国际贸易定价机制是关于如何确定和如何获取议价能力的问题如何获取议价能力的问题。 在相关前人学者研究的基础上，

20、我们可以将定价权定义为，是针是针对国际稀土市场，我国所主导的出口价格的能力。对国际稀土市场，我国所主导的出口价格的能力。即我国能够在形成合理的国际市场价格中发挥积极影响力，避免遭受重大经济利益损失；且中国企业能够通过各种方式，在各部门的支持下，在国际贸易中为自己争取有利的外部环境，进而有效管理国际市场的价格风险。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析定价权如何衡量定价权如何衡量 经济学中,最常用的衡量一国产业定价权的计量方法是对对比该国商品的国际市场占有率和买卖双方的集中程度比该国商品

21、的国际市场占有率和买卖双方的集中程度,以此来判断该商品国际定价权的大小,此方法认为,一国某种产业定价权的大小,不仅要看其进口(或出口)商品在国际市场的占有率,而且还要参考国际市场上买卖双方集中程度的对比,即买卖双方赫芬达尔赫希曼指数(Herfindahl-Hirschnian Index,简称HHI)的对比。此外,定价权还受技术、产业规模、垄断、品牌等因素的影响。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权竞争状况竞争状况市场需求市场需求产品和企业定位产品和企业定位定价目标定价目标产品成本产品成本12345稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的

22、相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权寡头垄断市场理论1原材料生命周期理论2内部化理论3产业链分析4产品价格弹性5（二）我国稀土出口定价权缺失的理论解析（二）我国稀土出口定价权缺失的理论解析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析1 1、寡头垄断市场理论寡头垄断市场理论 寡头垄断市场是指由少数几家厂商控制整个市场产品的生产与寡头垄断市场是指由少数几家厂商控制整个市场产品的生产与销售的一种不完全竞争的市场销售的一种不完全竞争

23、的市场。因此，每个厂商的产量与价格的变动都会对其他竞争对手乃至整个行的产量与价格产生举足轻重的影响。 在西方经济学中曾讲到垄断的产品就会产生垄断的利润。但对我国大宗商品之一的稀土出口却面临恰好相反的局面。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析其一，国际稀土产品需求市场形成过度集中的垄断局面，即其一，国际稀土产品需求市场形成过度集中的垄断局面，即买方垄断市场买方垄断市场。 这种格局目前包括以下公司：美国的钼公司、格雷戴维森公司及活性金属和合金公司；日本的三井矿冶有限公司、日本钇有限公司、

24、昭和电力公司和三德金属工业有限公司；法国的罗地亚电子与催化材料公司。这些公司每年消耗全球稀土资源产量的 35%，他们是国际稀土需求市场名副其实的龙头老大，在国际稀土出口的定价问题上具有主导地位。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析注：在这些外国稀土消费中还不包括发达国家将其稀土产业转移到中国所消耗的稀土产品的消费量，这一部分的消费量虽然没有准确的统计，但估计是一个不小的数目。如果加上这部分在中国而被外国稀土企业消耗掉的稀土消费量，那么他们对稀土的消费量占全球的比例将会更高.我我 国国

25、 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析其二，与国外稀土需求市场的寡头垄断市场特征相对比，我国国内稀其二，与国外稀土需求市场的寡头垄断市场特征相对比，我国国内稀土供给市场却土供给市场却没有形成与现实资源基础相对应的寡头垄断市场格局没有形成与现实资源基础相对应的寡头垄断市场格局，国内稀土行业集中度低国内稀土行业集中度低。 u 从稀土企业数量上来看，我国国内目前有稀土精矿生产企业约 2020家、稀土冶炼企业约100100家和稀土金属生产企业8080家左右，其中骨干企业2020多家，但是小型企业占据绝大

26、多数的位置。 市场环境好时,众多稀土企业一哄而散,争相扩大生产规模; 市场低迷时,这些企业为了生存,低价竞销,恶意竞争,以量取胜。我国稀土数量较多导致的国内稀土行业集中度低的问题，降低了我国稀土业在国际市场上的地位，使得我国在稀土价格国际谈判中的议价能力大为削弱。不同的是，美国只有两家企业，法国则仅有一家不同的是，美国只有两家企业，法国则仅有一家我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权u 产能大量过剩，生产能力超过了实际产量的 30%u 稀土资源利用率低 白云鄂博矿累计探明的稀土工业储量为4350 万吨，自 1958 年开发以来，随铁矿采出的稀土

27、资源至今已达 1250 万吨左右，实际利用的仅有 120 万吨左右，利用率不足 10%稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权目前在国际市场上，对于大宗货物而言，其价格的确定一般由有两种方式目前在国际市场上，对于大宗货物而言，其价格的确定一般由有两种方式 通过进出口双方协商谈判签订合约协议价格，即合同价格 以国际上比较有代表性的期货商品交易所中相关商品的交易价格为基价，以基差为基础定价的方式进行定价我国稀土的出口价格是成本导向定价法，在实际业务操作的过程中通常是与西方垄断企业谈判签订协议

28、即合同价格。因此，由于国内稀土行业集中度不高及我国稀土出口对外依存度高等问题，使得国内企业在稀土价格国际谈判的抗衡能力薄弱，受制于国外的买方垄断者。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权2 2、原材料生命周期理论、原材料生命周期理论原材料生命周期理论是 1978 年由 SP梅基和 NI罗宾针对原料产品在国际贸易中的有关问题而提出的。 一般情况下，在国际贸易中，发达国家在新兴工业消费品的生命周期研发阶段起着决定性的作用，经过一段时间的生产和出口后，便进入其下降和衰退阶段，然后生产和出口基

29、地就开始逐渐转移到发展中国家。 与此相反的是：在原料产品生命周期的早期，发展中国家在生产和出口天然原料方面占有十分重要的地位，发达国家是天然原料的进口大国。在原料产品生命的晚期，发达国家则具有生产和出口这种人造原料的优势，原料产品的生产和出口基地由发展中国家转移到发达国家稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权原材料产品所处的生命周期阶段不同，其在国际贸易中价格的影响因原材料产品所处的生命周期阶段不同，其在国际贸易中价格的影响因素和控制价格的主体也不相同素和控制价格的主体也不相同稀土定价

30、权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权 根据对我国稀土产业对外贸易的产品结构的统计,我国稀土深加工产品出口量比重是在逐年增加,但是稀土原材料比重仍然很大,占居主导地位。2000年至2010年间,中国出口的氧化稀土、稀土盐类、金属及合金、其他稀土产品的各自出口总量占11年稀土出口总量的比重分别为39.9%、27.2%、 18%和14.9%。 鉴于我国稀土产品以稀土产业链上游（稀土矿石、稀土精矿、碳酸稀土和氯化稀土）产品和中游产品（稀土单一氧化物、化合物、混合稀土金属和各种纯度不同的单一稀土金属以

31、及稀土中间合金等）为主，而这些大部分又属于工业消费品的原材料，所以采用原材料生命周期理论加以解析。该理论主要解释了发达国家将其生产稀土产业链下游深加工产品的企业转移到中国进而对我国稀土出口定价权产生的直接和间接影响。理论解释分析理论解释分析稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权原材料产品在国际贸易中的生命周期大致也可以分为三个阶段：原材料产品在国际贸易中的生命周期大致也可以分为三个阶段：派生派生需求的上涨阶段、需求和供给的替代阶段、人工合成与研发阶段需求的上涨阶段、需求和供给的替代阶段

32、、人工合成与研发阶段稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权根据以上原材料生命周期的三个阶段特征，很明显地可以看出根据以上原材料生命周期的三个阶段特征，很明显地可以看出我国稀我国稀土原材料产品正处于第二阶段的初期土原材料产品正处于第二阶段的初期，日本、美国和西欧等发达国家大力提高其节约利用稀土资源的技术、稀土资源回收再利用技术、人工合成稀土资源技术，我国稀土原材料的大量生产和发达国家稀土产业向中国大量转移这两种现象同时出现。随着经济的发展和技术的进步,各个国家本应该对稀土的消费量呈增加态

33、势,但是除了中国消费量是上升的以外,世界上其他国家和地区对稀土的消费量在一些年份竟然呈下降趋势,这只能说明一个问题,除了大力提高其节约利用稀土资源的技术、稀土资源的回收再利用技术、人工合成稀土资源技术,一些国家和地区将其一些稀土产业转移到中国,这样既可以占领中国巨大的市场,又可以利用中国廉价的稀土资源稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权综上所述，原材料生命周期理论影响我国稀土出口定价权的传导机制如下： 一是直接影响，稀土需求国研发技术及研究稀土材料替代品，相对减少对稀土资源的需求，从

34、而直接影响我国增强稀土出口定价权的能力； 二是通过产业转移间接影响，稀土需求国将稀土下游深加工应用企业转移到我国变相逃避我国稀土配额的限制，在东道国就地取材地生产和销售，间接地影响我国稀土出口定价权。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析3 3、内部化理论、内部化理论内部化理论是 20 世纪 70 年代中期由巴克利、卡森和拉格曼等人提出的。 内部化是指在公司内部建立一个类似外部市场的过程，通过内部市场来行使一些外部市场的功能，

35、公司内部市场的转移价格对内部市场起着润滑作用，使其发挥外部市场的功效。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析 内部化理论认为，由于外部市场存在不完全性促使企业将中间产品在企业内部进行生产和交易，当这种行为跨越了国界，就表现为跨国公司的对外直接投资。在国际贸易市场上，由于其他的国家和地区等相关因素，会促使本土企业逐渐内部化自己的优势。这些相关因素包括关税和非关税壁垒、要素市场和运输成本等。一般来说，一般来说，关税和非关税壁垒不会导致产品的进入，而会导致国际直接投资的关税和非关税壁垒不会导

36、致产品的进入，而会导致国际直接投资的流入流入。 内部化理论解释了发达国家为了逃避我国的稀土出口配额政策限制对我国稀土中上游企业进行直接投资的现象。发达国家通过与我国本地企业合资或者入股以加大对我国稀土产业链的投资力度，同时，他们以这种方式使得从我国获取更多稀土资源的途径合法化。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析包头昭和稀土高新材料有限公司就是在 2002 年由日本的昭和电工与中国几家企业共同投资成立的。日本在中国投资建立的稀土企业除了昭和稀土外，还包括包头天骄清美稀土抛光粉有限公司

37、和包头科日稀土材料有限公司，这些都是国内一些比较大的稀土企业。在这些大的合资稀土企业中，除了包头科日稀土材料有限公司外，其余3 家合资企业都拥有商务部批准的稀土出口资质。并且在 2012 年国家商务部公布的稀土出口配额分配名单中，这三家合资企业获得的出口配额为 1500 吨。由于政府在2010 年之前对外资企业投资稀土行业没有进行特殊的政策规定，所以国内的一些稀土分离企业可以有外资来投资。一些日本企业通过在内蒙古或江西等地，大量购买稀土原材料和金属，仅进行了简单加工后便可以运到其本国进行深加工或者储备，合法地绕开了我国稀土配额限制。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国

38、国 际际 定定 价价 权权据不完全统计，到 2012 年，日本采取这样的形式从中国进口的稀土上中游产品达到 90%以上。 产业的内部化通过以下两种方式对我国稀土出口定价权进行影响： 一方面是生产磁体、高科技等稀土新材料的下游企业为了有低价且稳定的稀土原材料工业，他们投资于上游的原料企业将其内部化，通过母子公司内部价格的挑拨，变相地降低了我国的稀土价格，直接影响我国稀土出口的定价权； 另一方面，外资对我国稀土上中游企业进行直接投资，严重影响了我国稀土产品价格的国际谈判权。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国

39、际际 定定 价价 权权4 4、产业链分析、产业链分析 中国处于稀土产业链的较低端 从纵向来看,稀土产业链可分为以下环节:矿产开釆冶炼和分离原材料新材料应用产品。 目前我国稀土的出口产品主要为稀土化合物、稀土氧化物、各种纯度的稀土金属和稀土中间合金等冶炼分离产品和原材料,而稀土新材料及应用产品领域,例如永磁材料、焚光粉、抛光粉、催化剂等,涉及的较少。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权u 1972年,中国稀土工业之父徐光宪院士经过潜心钻研,设计出整套稀土工艺流程,突破性地实现了稀土工业

40、生产的高效率萃取分离。u 随着这一技术的推广,再加上我国丰富的稀土资源优势,大大提高了中国稀土产业的国际竞争力,我国稀土工业获得了快速发展,在世界稀土分离领域取得了领先。u 可惜的是,由于对稀土发展缺乏长远眼光和战略规划,我国安于成为稀土分离出口大国,却放弃了在稀土应用领域的开发。所以一直以来,我国只停留在出口低端稀土产品的层次上,利润率极低。相反,发达国家将这些产品作为低端原料进口回去,深加工后再出口,赚取超额利润。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权u 并且,我国大多数产业都面临

41、技术积累不足、科学规划缺失的局面,所以发展举步维艰,我国稀土工业就是一个典型的例子。u 目前,我国稀土贸易的现状是初级产品过度竞争,高技术含量和高附加值的应用产品严重不足,甚至依赖高价进口,稀土科研和应用推广水平大大落后于美日法等发达国家,处于“稀土大国、科研弱国、专利受制”的尴尬局面。以稀土应用产品原创性技术为例,如下表所示。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权5 5、产品价格弹性产品价格弹性弹性概念最早由马歇尔在经济学原理中提出，又由后来的经济学家不断补充和完善，并在经济学中广泛

42、应用。经济学定义的弹性是指一个变量的变化率对另一个变量变化率的敏感程度，具体包括供给价格弹性，需求价格弹性，交叉弹性等，其中较为常用的是供给价格弹性和需求价格弹性。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权u 价格弹性表明供求对价格变动的依存关系，反映价格变动所引起的供求的相应的变动率。u 价格弹性是指商品本身的价格、消费者的收入、替代品价格，以及消费者的爱好等因素保持不变的情况下，该商品本身价格的变动引起的需求数量的变动。u 在需求有弹性的情况下，降价会引起购买量的相应增加，从而使消费者

43、对这种商品的货币支出增加；反之，价格上升则会使消费者对这种商品的货币支出减少。在需求弹性等于1的情况下，降价不会引起消费者对这种商品的货币支出的变动。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权 稀土产品的使用虽然广泛，但用量有限。 稀土产品容易储备这些都导致稀土产品的价格弹性较大，低价时市场需求增加，各国储备增加，而高价时市场需求锐减，各国利用储备应对。这个特性使稀土产品不完全具备石油、天然气等化石产品的定价权基础。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀

44、稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权世界发达国家高度重视战略资源。早在1939 年，美国就正式制定战略物资储备法，1983 年，日本出台了稀有矿产战略储备制度，其中稀土是纳入储备对象的重要资源之一。美国是世界上主要的稀土资源生产和应用国，其稀土储量居全球第3 位。近年来，美国采取“只探不采”的稀土战略，其稀土储备主要来自中国。目前，美国稀土化合物年进口6000吨左右，90%来自中国，每年出口2000吨，仅占世界稀土市场的3%左右。美国、日本等稀土主要需求国对稀土的大量储备也影响了我国稀土的定价权。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析

45、我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权（三）（三）我国稀土定价权缺失原因总结我国稀土定价权缺失原因总结 1、行业因素供大于求导致国际市场上稀土价格持续下跌，宝贵的战略性资源只得廉价出售。我国稀土企业多为民营小企业，整体竞争力不强。一些进行原料粗加工的民营稀土企业，设备简陋，投资成本非常低，使其具有先天的价格优势。由于其生产成本低，经常以价格优势拉抢稀土大企业的客户，这不仅严重扰乱了整个稀土市场的秩序，更推动了稀土产品出口价格的持续下跌。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提

46、提 高高 国国 际际 定定 价价 权权 2、企业因素目前我国的稀土萃取分离技术在世界上已处于领先水平，但在稀土功能材料的生产技术方面，日、美等发达国家掌握了生产稀土功能材料的核心技术，形成了系列专利，制约着我国稀土产业向产业链高端的转移。目前，90%稀土上中游产品从我国进口，主要耗能、耗水、高污染的工序在国内，而深加工、高附加值及技术性工序仍然被国外公司掌控。往往是我们以低廉的价格将初级产品卖到国外，又以高出几十倍、几百倍的价格从人家手里买回用我们的稀土制造出来的高端产品。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国

47、国 际际 定定 价价 权权 3、政府因素我国很多地方都建有小型稀土企业，这些企业普遍采选技术落后，经营不规范，且存在着过量开采的行为。国内稀土行业存在严重的重复建设和乱采滥挖，这造成了我国大量稀土资源的流失。目前，国内仍有开采、冶炼等各类稀土生产企业100家左右，这些企业对稀土资源开采和利用的水平不高，造成生产过程中稀土资源的耗费、损失巨大。稀土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权 4、其它因素作为工业生产的“维生素”和“添加剂”，稀土产品的使用虽然广泛，但用量有限。稀土产品容易储备。稀

48、土定价权缺失的相关理论与分稀土定价权缺失的相关理论与分析析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权国内外稀土政策分析国内外稀土政策分析一一、我国稀土出口的政策变化我国稀土出口的政策变化年份相关政策1973 我国的稀土产品开始出口，在很长一段时间内政府都将稀土视为普通矿产资源,政策上鼓励稀土出口创汇。1985 对稀土产品的出口开始实施出口退税政策,促使企业对外出口。受利益的驱使,大量资金进入稀土产业,都渴望分一杯羹,这造成稀土行业产能过剩,国际市场供大于求,价格必然低迷。 19982005我国开始实施稀土出口配额制度,并逐步缩减配额量,逐步降低稀土

49、出口退税率。但在这个阶段,配额制度较为温和,没有起到限制出口的作用,同时出口退税依然具有鼓励出口的效果,稀土政策仍然是以促进出口为主。2005稀土出口退税制度正式被取消,我国稀土出口进入严格管制阶段2009 工业和信息化部正式通过了稀土工业发展的专项规划(2009-2015年)。规划明确指出,未来6年,中国稀土出口配额的总量将控制在3.5万吨/年以内。初级材料仍被禁止出口。2011环境保护部颁布稀土工业污染物排放标准,明确规定了稀土行业的污染排放标准,提升了行业门滥,推动了我国稀土产业发展模式的转变,并且有利于保护环境。2012 工业和信息化部通过了稀土行业准入条件,在矿山开采、冶炼分离和加工

50、等方面,对稀土企业的准入设置了相应的门槛,对稀土产业实施了全方位的管控。随着相关政策的逐步强化,我国稀土的开釆、生产和出口都得到了明显的控制,出口量和国际市场份额逐步下降,出口价格也开始上升,贸易条件在一定程度上得到改善。目前,政府和企业己经逐步意识到稀土资源的战略属性,对稀土的保护也得到了强化,预计在未来一段时间,相关限制政策会进一步升级。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权二、二、国外稀土政策与评价国外稀土政策与评价 1、美国稀土政策与评价u 美国稀土资源相当丰富,储量高达1300万吨,占全球比重为11.82%,位居世界前列,但数据显示,

51、相当长的一段时间内,美国的稀土产量为零,消费完全依赖于进口。事实上,美国稀土产业发展得很早,其开采始于1900年,在20世纪50年代到90年代是全球稀土产量最大的国家,随后其稀土产量开始呈现递减的趋势,2003年美国稀土产量首次降为0, 直持续到2011年。国内外稀土政策分析国内外稀土政策分析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权u 美国稀土产量逐步下降的原因第一,从20世纪80年代开始,稀土开釆所造成的严重的环境问题引起社会的关注,稀土生产受到各方的指责和政府的严厉监管;第二,美国出于保护本国矿产资源的目的,幵始逐渐减少并最终停止了对本国资源

52、的开采;第三,中国稀土产业的迅速崛起,为世界市场提供了大量廉价高质的稀土供给,进一步对美国本土的稀土开采形成了冲击。国内外稀土政策分析国内外稀土政策分析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权u 目前,为保证本国稀土的稳定供给,摆脱对中国稀土的高度依赖,美国开始逐步开启曾经封存的矿山,2012年美国稀土产量为7000吨。以美国最大的稀土矿芒廷帕斯矿为例,位于加州的芒廷帕斯矿是世界最大的单一氟碳铺矿,平均品味为8.24%,储量高达500万吨气该矿的开釆始于1952年,曾一度是全球稀土第一大供应源,后来随着美国稀土产业政策的调整,该矿产量逐步下降,2

53、002年停止开釆。随后,由于中国对出口的限制升级,为稳定国内稀土供给和满足日益增长的消费需求,2007年该矿重启镨钱萃取。2010年启动凤凰稀土项目。至2013年中期,一期工程可实现产能1.91万吨,今后,该项目可将产能扩大至4万吨。国内外稀土政策分析国内外稀土政策分析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权u 美国矿业立法非常早,水平也很高,拥有十分完善的保护资源的政策体系由此可见,美国虽然稀土资源丰富,但却十分注重对其资源的保护,其稀土的开发会受到政府部门的严厉监管。并且,美国的环保标准极高,极大地提高了稀土企业的技术门滥,这也有效地保护了资

54、源。目前,美国虽然恢复了本国的稀土生产,但受限于其资源保护政策,产量仍然会十分有限。时间相关政策1923开始推行矿产资源基地储备1950国防生产法将稀土正式列为国家储备矿产1970在“战略和关键材料”目录中将稀土去掉,稀土储备幵始逐渐减少1973关贸总协定的东京回合贸易谈判开始,稀土矿产品的关税大幅下降,国际稀土价格也大幅下降,致使美国稀土储备进一步减少1998美国稀土储备政策停止,其国家储备量降为零2010众议院提出法案,要求美国政府重振稀土产业,建立相应的储备,美国稀土的国家储备政策又重新提上日程2010年9月30日美国政府宣布,将恢复国内的稀土生产,同时对发展中国家提供资金和技术支持,以

55、取得这些国家稀土资源持续、稳定、价格合理的供应当前不仅逐步恢复了本国的稀土开采,而且还选择与相关资源国合作,通过资本与技术输出,开发他国的资源,以期获得稳定的资源供给国内外稀土政策分析国内外稀土政策分析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权2、澳大利亚稀土政策与评价 澳大利亚稀土资源丰富,储量约为160万吨,位居世界前列。其中,澳大利亚拥有全球最大储量的高品位稀土资源,其高品位稀土矿的平均最高品味达到14.8%。澳大利亚曾经也是世界稀土市场的主要供给国家。国内外稀土政策分析国内外稀土政策分析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提

56、高高 国国 际际 定定 价价 权权u 从20世纪90年代开始,随着我国稀土产业的发展,大量廉价的稀土资源充斥国际市场,澳大利亚稀土产业受到极大冲击,开始逐步关闭本国的稀土矿山。u 2009年和2010年,澳大利亚的稀土产量均为零,国内没有稀土生产,消费基本依靠进口来满足。u 近年来,由于我国对稀土出口限制的升级,澳大利亚于2011年恢复本国的稀土生产,当年稀土产量为2200吨,2012年增加为4000吨,澳大利亚未来有望再次成为世界稀土市场的主要供给国家国内外稀土政策分析国内外稀土政策分析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权 澳大利亚十分重视

57、对本国矿产资源的保护,其矿产资源不归联邦所有,而是下放到各个州,归各州所有,政府则进行宏观调控。通常,政府会调控出口量,以保证资源的合理幵发,采取出口许可证等方式来控制矿产的有序开釆和有计划有组织的出口,其管理卓有成效。在开采环节,各州政府能源部门下设的采矿监督处会严格监督,进一步加强管理。国内外稀土政策分析国内外稀土政策分析我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权3、日本稀土政策与评价 日本没有稀土资源,但却是世界第二大稀土消费国,世界市场20%以上的稀土供给在日本被消耗掉。其中,中国供应了日本绝大多数的稀土消费,2011年,中国稀土出口的56

58、%进入到日本,占其进口总量的80%以上。 日本稀土政策时间相关政策1983开始实施稀有金属国家战略储备制度,并建立了相应的民间储备,作为国家储备的有效补充2006稀土正式成为日本的战略储备矿产2009颁布日本稀有金属供应确保战略,建立了确保稀有金属供给的四大方案:一.政府主导,加大对海外资源的勘探和开发；二.加强资源的回收利用；三.重视稀土替代材料的开发；四.强化稀土储备制度。 日本能保证其充足的稀土供应,归根结底在于对稀土资源的重视以及合理的政策引导。并且,因为日本本身没有稀土资源,所以具有很强的危机意识,而这恰恰是我国政府和企业所欠缺的。国内外稀土政策分析国内外稀土政策分析我我 国国 稀稀

59、 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权建立稀土期货市场提高行业集中度，形成稀土联盟加强科技创新，提高产品附加值建立合理科学的定价体系壹壹贰贰叁叁肆肆伍伍建立稀土资源战略储备增强我国稀土资源的对策与建议增强我国稀土资源的对策与建议我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权增强我国稀土资源的对策与建议增强我国稀土资源的对策与建议一、建立稀土期货市场一、建立稀土期货市场必要性： 稀土作为中国优势的矿产资源，有非常优越的资源禀赋优势。作为全球最大的稀土资源生产国、消费国、出口国，中国必须建立稀土的全球定价中心，而稀土期货市

60、场的建立则是实现全球定价中心的第一步。作 用： 解决目前两大困境：一是矿产商和外国购买者的单打独斗，二是国内矿产商的窝里斗。 能够让国内的基金、金融机构的投机资本积极地参与到这个价格发现中，这样可以在一定程度上预防国际贸易价格被国际资本操纵甚至脱离其实际价值。 有效地规避价格风险，出口价格不受国际价格剧烈波动的影响。避免战略稀土资源被糟蹋、破坏和贱卖。我我 国国 稀稀 土土 资资 源源 如如 何何 提提 高高 国国 际际 定定 价价 权权增强我国稀土资源的对策与建议增强我国稀土资源的对策与建议 首先，要为稀土期货市场的发展提供相应的法律保障。 其次，要对国有稀土企业进入期货市场加以引导 第三，