年4月份中国客车统计信息网市场分析报告

1、粘品文档.值得朋1/10市场热点不热客车行业经受考验一一中国客车统计信息网2005年4月份市场分析报吿中国公路乍辆机械总公司 余振清去年底，我们判断，2005年的客车市场的热点是出丨 1市场、旅游市场、公交市场和农村客运市 场，但从当前客车行业的市场表现来看，市场热点不热使客车企业备受煎熬，销代收入增长乏力，利 润水平继续走低，客车行业正经受着严峻的考验。、产销、产销对比分析：月度销对比分析：月度销曲线呈离开低走态势曲线呈离开低走态势14 月，53 家企业累计生产各类客车 32606辆，同比减少 995辆，降低 2.96%,累计销售 31452 辆，减少 1486 辆，降低 4.50%。前 4

2、 个月，只有 1 月份的销最高于去年同期，而且主要原因是 1 月 份的工作日比去年同期参，由于 2004年春节假期从 1 月开始，而今年的春节假期全部集中在 2 月， 因此今年 1 月份的工作口比去年多了近 10 天。月度销量曲线如图一所示，曲线走势基本呈高开低走 态势，2、3、4 三个月的销量 都与 上年 同期 有较 大的 差距， 整体 状况不太理想。16000140001200010000800060004000200001月2月3月 4月 5月6月7月8月9月 10月11月12月主要影响因素是:1、 宏观调控。2005年国家的宏观调控政策总体上是有保有压，14 月，在钢材爆涨和房地产价

3、格居高不卜的形势卜，国家加人了宏观调控力度。据报道，3 月 30 口，温总理主持召开国务院常务 会议，分析了当前钢铁供求形势和价格走势，强调要进一步搞好对钢铁工业发展的宏观调控，采取更 直接、更有力的措施，应对国际铁矿石价格人幅上涨的问题。会议强调，严格控制固定资产投资过快 增长，特别是控制房地产和城市建设规模，对于抑制钢铁等生产资料过旺需求，保持整个经济发展良 好势头，都其有重要意估品文档.值得拥有2/10义。宏观调控对客车市场的直接彫响是资金更加紧张，用户购车贷款难度更人, 在一定程度上抑制了客车市场的增长。2、 柴油供应紧张。今年以来，在汽油涨价的影响之 2 市场对柴油涨价的预期值很高，

4、在全国 范闌内形成了柴油供应紧张的局面。至 5月 10 口，为了缓解柴油供应紧张的现状，国家发改委终于 发布了柴油价格上调的政策，各地纷纷匕调柴油价格。柴油供应紧张将使客车用户对前景的判断产生 偏差，直接影响了客车用户的购牟决策，反映到市场上，就是销售数量的下降。3、“村村通客车”政策不明朗。农村公路客运的逐步繁荣是客车行业的希望所在，但是，在 2004年底，交通部“村村通客车”试点工作完成以后，并未出台进一步的推动政策，虽然 13个试点地区 纷纷发布顺利完成试点工作的消息， 但交通部尚未认口 J,说明问题较多， 决策相对困难。 农村公路客 运本身就不怎么赚钱，客车用户的积极性普遍不高，如果没

5、有政策的扶持，将会后续乏力。从数据分 析的情况来看，今年 14月，适应农村客运的客车销售衣幅卜降，反映出市场对农村客运的信心不 足，这是促使客车销售萎靡的重要原因。4、钢材涨价。据报道，国内进 II 铁矿石价格进入 4 月份后将执行上涨 71.5% （离岸价）的新价 格，这势必对相关行业带來连锁反应。随着进 II 铁矿石价格上涨，同样会使汽车类钢材价格上涨 8% 左右。以往应对原材料涨价的办法主要是向上游配套企业施加压力，但由于钢材等原材料涨价自 2003 年以来持续了较长的时间，上游企业的利润空间已经很小，很难消化新一轮的涨价成本，在涨价因素 几乎吃掉部分客车产品所有利润的前提下，客车企业希

6、望通过价格的调整来应对成本压力，但是，经 过投石问路，实践证明此路不通.价格稍有上调，销儕业绩上大幅下降。在今年客车市场的销估:颓 势中，钢材涨价也是很明显的影响因素。虽然国家并未给出宏观调控的具体期限，但随着价格的上涨和国家主管部门采取调控措施，柴油 供应紧张的局面在卜半年将有所缓解，在交通部以及相关部委进行综介协调之后，农村客运市场也有 望出现转机，因此，我们判断客车市场在下半年会有所好转。客车市场的整体表现不好，但有一部分企业仍然取得了相当不错的成绩，如表 1 1所示，产销增 量列行业前10位的企业是：表 1 1：产销增量贡献度居前 10位的企业单位名称上年累计产量本年累计产虽増戢增长上

7、年累计销呈本年累计销呈增戢增长厦门金龙联合汽车工业冇限公司1524辆2136辆612辆40. 161524辆2152辆628辆41.21厦门金龙旅行车有限公司4022辆4500辆478辆11.883583辆4089辆506辆14. 12南京依维柯汽车有限公冈240辆485辆245辆102. 08232辆431辆199辆85. 7S盐城中威客车有限公司173辆312辆139辆80. 35123辆309辆186辆151.22扬州亚星客车股份有限公司1190辆1363辆173辆14. 541132辆1315辆183辆16. 17河北客车厂16辆181辆165辆1031.2541辆183辆142辆34

8、6. 34安徽安凯车辆制造有限公司157辆198辆41辆26. 11104辆217辆113辆10& 65郑州宇通集团有限责任公司4155辆4361納2C6辆4. 964484辆4589辆105辆2. 34安徽安凯汽车股份有限公司193辆563辆70辆14. 20469辆573辆104辆22.17安徽江淮客车有限公司833辆936辆1C3辆12. 36839辆934辆95辆11.32、产销、产销结构分析：销结构分析：销的结构变化在不同的领域各有特点的结构变化在不同的领域各有特点截至 4月底，共生产座位客车 23052辆，卧铺客车 1088辆，公交客车 8322辆，其他客车 90辆,分别占生产总呈

9、的 70.82%、3.34%、25.56%和 0.28%；销售座位客车 22004辆，卧铺客车 1237辆，估品文档.值得拥有3/10公交客车 8122辆，其他客车 89辆,分别占销售总量的 69.96%、3.93%、25.83%和 0.28%。销量的结构变化在不同的领域各有特点：1、座位客车：57米系列降幅度最大对产销数据的分析结果显示， 同比卜降幅度最人的区间是57米的座位客车， 同比减少1881辆, 卜降21.09%,详细分析数据见表 2-1：表 2 1： 57米的座位客牟销量结构变化序号单位名称2005年 14月2004年 14月增长合计7039 辆8920 辆-1881 辆-21.0

10、9精品文档.值得拥有4/101牡丹汽车1021 辆1757 辆-736 辆-41.892河南少林884辆1040 辆156 辆-15.003贵州万达720辆413辆307辆74.334河北长安597辆712辆115 辆-16.155厦门金旅536辆535辆1辆0.196江苏友谊523辆799辆-276 辆34.547苏州金龙393辆635辆242 辆-38.118中通客车310辆507辆 197辆38.869南京依维柯271辆207辆64辆30.9210宇通集团239辆398辆159 辆-39.9511浙江飞碟221辆320辆99辆-30.9412宁波吉江156辆137辆19辆13.8713河

11、北客车厂154辆38辆116辆305.2614烟台舒驰137辆107辆30辆28.0415云南美的129辆7辆122辆1742.8616镇江汽车121辆208辆87辆-41.8317安徽江淮100辆91辆9辆9.8918萍乡客车厂70辆175辆-105 辆-60.0019成都安达69辆75辆6辆-8.0020东风杭州68辆47辆21辆44.6821扬州亚星66辆89辆23辆-25.8422桂客集团54辆205辆-151 辆-73.6623湖南邦乐47辆95辆48辆-50.5324安凯车辆39辆27辆12辆44.4425陕西汉中34辆54辆20辆-37.0426广州红桥33辆45辆12辆-26.

12、6727湖南三湘28辆26辆2辆7.6928中信机电10辆23辆13辆-56.5229横店集团6辆17辆11辆-64.7130盐城中威2辆2辆31中大蛾嵋1辆1俩32国营四达101辆-101 辆400 0033湖南商用28辆28辆-100 0034京通客车1辆-1辆-100.00分析上表:1、销屋卜降是主流。在 53家企业中，涉及 57 来座位客车领域的令 34家，其中 22 家企业销 量有所卜降，占 64.71%,降幅在 100辆以上的企业有 10家，故高降幅达到 736辆，而且主流企业卜 降趙势十分明显，如牡丹汽车、河南少林、河北长安、江苏友谊、苏州金龙、屮通客车等。销量卜降 是 57 米

13、座位客车目前敲显著的特征，也是客车市场表现不好的主要原因。2、销量增长的企业事岀有冈。53 家企业中有 11家企业销量有所增长，增量在 100辆以上的企 业只有 3家，他们是：贵州万达增 307辆，云南美的增 122辆，河北客车厂增 116辆。其中：贵州万达：销量增长的主要因索是产品结构的变化，2004 年 14 月，该厂 78 米座位客车销 售 655辆，67 米销售 1 辆，56 米销 412 辆；今年同期，78 米座位客车销售 110辆，同比卜 降 83.21%, 56米销售 720辆，同比増长 7433%,两个系列 Z间正好此消彼长。云南美的：美的集团从 2004年下半年整合云南的三家

14、客车企业之后，正式打出“云南美的”的 旗号，没有该企业的上年同比数。河北客车厂：从去年卜半年才开始涉足 57米座位客车领域，并且利用了一些社会资源，也就 是说，今年该厂的生产结构与去年有较人的区别。3、影响销量卜降的主要因素有三点。一是噪声标准的提高，增加了该系列客车的技术难度：二 是幣品文档.值得拥有5/10钢材涨价，成本增加，降低了企业的利润，影响了客车企业在这一领域进取的积极性；三是“村村 通”政策不明朗，市场的拉动作用不大。2、卧铺客车：行业格局仍然很清晰与上年同期相比，卧铺客车销最增加 130 辆，增长 11.74% （详细数据见表 2 2）,经过连续几年 的卜降之后，卧铺客车市场在

15、 2005年已经呈现反弹的苗头。其销最变化的特征主要有：1、这一领域涉及的企业共有 21家，新进入的有 5家，退出的有 2家，进出的企业占企业总数 的三分之一，说明客车企业对卧铺客车市场的认识有了一些微妙的变化，前两年，卧铺客车领域的集 中度非常高，一般企业很难在这一领域有所作为，因此，客车企业対进入卧铺客车领域都持谨憤态度, 但是，在客车市场整体卜滑的前提 2 寻找新的市场资源己经成为客车企业的头等人爭。2、对增最贡献最大的冇 5 家企业：安凯股份、厦门金旅、湖南三湘、安凯车辆和盐城中威，这 5 家企业除厦门金旅是近年来卧铺客车市场卜.增长最快的新秀以外，其余 4家均是老牌劲旅，其中安 凯股

16、份和安凯车辆一直保持较强的增长势头，湖南三湘和盐城中威前两年对卧铺客车市场的義视不 够，今年属于恢复性増长。、行业格局仍然很清晰。虽然有部分企业增幅较人，但宇通仍然是一枝独秀，与第二集团的距 离十分明显。表 2 2：卧铺客车销量结构变化序号单位名称2005年 14月2004年 14月增量増长总计1237 辆1107 辆130辆11. 741宇通集团622辆648辆-26辆-4.012桂客集团133辆125辆8辆6. 403厦门金旅103辆69辆34辆49. 284安凯车辆78辆55辆23辆41.825安凯股份67辆25辆42辆168. 006厦门金龙54辆56辆-2辆-3. 577盐城中威51

17、辆29辆22辆75. 868湖南三湘37辆11辆26辆236. 369中通客车23辆32辆-9辆-28. 1310苏州金龙21辆22辆-1辆-4. 5511四川峨嵋14辆6辆8辆133. 3312佛山飞驰12辆10辆2辆20. 0013烟台舒驰8辆13辆辆-38. 4614广州五十铃6辆6辆15亚星奔驰4辆4辆16丹东黄海1辆2辆-1辆-50. 0017云南英的1辆1辆18无锡神舟1辆1辆19广州骏威1辆1辆20横店神马3 :勺-3辆100. 0021国营四达1辆-1辆-100. 003、公交客车：旧车回购有可能成为拉动市场快速发展的主要力量公交客车市场近两年来一直比较火爆，但从 2005 年

18、前 4 个月的情况来看，增长行情己有所减缓, 具体数据见表 2 3,从市场反馈的信息来看，公交客车销最卜降的局面有望在随后的一两个月内得到 扭转。表 2-3：公交客车销量结构变化幣品文档.值得拥有6/10序号单位名称2005年 14月2004年 14月增量增长总计8122 辆8145 辆-23辆-0 281宇通集团958辆810辆148辆18. 272亚星般份857辆707辆150辆21.223丹东黄海756辆864辆-108 辆-12. 504江苏友谊615辆727辆-112 辆-15.415武汉公用606辆236辆370辆156. 786牡丹汽车521辆800辆-279 辆-34. 887

19、厦门金龙449辆306辆143辆46. 738苏州金龙354辆238辆116辆48. 749常州依维柯353辆1012 辆-659 辆-65. 1210安凯股份296辆315辆-19辆-6 0311上海申沃295辆351辆56辆-15. 9512萍乡客车厂288辆273辆15辆5.4913安徽江淮255辆241辆14辆5.8114中通客车211辆378辆-167 辆-44. 1815桂客集团202辆202辆16广州骏威197辆84辆113辆134. 5217厦门金旅179辆98辆81辆82. 6518河北长安157辆100辆57辆57. 0019一汽无锡111辆21辆90辆428. 5720南京金陵105辆29辆76辆262. 0721东风杭州85辆80辆5辆6.2522福田欧 V58辆58辆23湖南二湘43辆43辆24安凯车辆39辆39辆25无锡神舟25辆25辆26横店神马19辆7T12辆171.4327宁波吉江18辆140辆-122 辆-87. 1428成都安达16辆28辆-12辆-42. 86