上海东浩外服国际物流公司-潜在竞争对手分析报告

1、Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM上海东浩外服国际物流公司上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目战略咨询项目潜在竞争对手分析报告潜在竞争对手分析报告20022002年年9 9月月 第1页机密文件，仅限项目内部使用目录目录BAX Global 2马士基物流 5丹沙货运 9美集物流13EXEL16锦海捷亚20 亚洲物流23 上海中远国货26 华辉29 Asia Tiger31 民航快递33 EMS35目录目录 第2页机密文件，仅限项目内部使用公司背景公司背景 n建立年份建立年份: : 1972年 成立BNAFI （1997更名为BA

2、X Global, 侧重发展全球供应连管理能力）n公司状况公司状况: : 上市公司(BAX Global 是 The Pittston Company 的控股公司. NYSE代号: PZB).n全球总部全球总部: : Irvine, Califn服务区域服务区域: :全球130个国家设有 500 多家分公司和办事处，约10000员工n物流收入：物流收入：2000年的收入为21亿美元使命与目标使命与目标nBAX Global致力于成为一家为促进全球贸易而提供高质量物流服务、紧密结合的运输方案以及供应链管理的具有全球领先地位的公司。服务经营范围服务经营范围n主要物流服务主要物流服务：货运，仓储，物

3、料管理，报关/通关，运输网络协调和反向物流n目标客户行业目标客户行业：航天，汽车，高新技术，零售，医药保健n业务地理覆盖业务地理覆盖： 美国各州，主要南美国家，主要欧洲国家和城市，主要亚洲国家和城市，其他地区主要城市组织组织/ /业务架构业务架构BAX GlobalIATA 服务标准空运国际快递海运专业物流服务全球通讯BAX GlobalBAX Global看重全球看重全球贸易机遇，以贸易机遇，以提供提供高质量服务、紧密结高质量服务、紧密结合的运输方案合的运输方案以及以及供应链解决方案为主业供应链解决方案为主业 第3页机密文件，仅限项目内部使用 竞争优势竞争优势n拥有最大的全球服务网络之一n超

4、一流的运输和物流行业专家队伍n领先的地域扩张和全球网络n技术创新（物流管理技术和信息技术）nArgus 全球信息系统策略意图策略意图n通过业务和管理流程的质量控制提高运作效率，不仅在运输、仓储、文档，订单处理，包装等业务领域，而且在各业务领域的各个业务满足企业对服务和管理的高质量追求nThink Global, Act Global，在全球保持一致的企业形象和服务标准和质量 n在不同区域建立战略物流中心 （Toledo, Ohio, London, Singapore, Australia, 以及The Netherlands )n与目标客户行业的佼佼者建立战略联盟关系，提供度身定做的行业物流

5、解决方案BAX GlobalBAX Global的竞争优势的竞争优势集中集中在：服务网络，专业人员、技在：服务网络，专业人员、技术创新术创新 第4页机密文件，仅限项目内部使用BAXBAX中国业务拓展中国业务拓展nBAX Global 1995年进入中国市场，7年中在包括北京、天津、青岛、大连、上海、宁波和厦门等地在内的主要主要的机场和港口城市开设了独资公司或代表处，通过网点铺设逐渐渗透中国市场n在厦门象屿和上海外高桥保税区分别拥有自己的物流公司n目前BAX Global已在中国境内从事运输和物流的公司中处于领先的地位.2001年BAX 厦门公司被中国评为A级物流企业nBAX Global在中国

6、的业务拓展受益于其不断扩大的国际网络的支持和母公司对中国业务的持续投资nBAX Global依靠其在空、海运代理、报关、以及仓库管理等方面的多样服务，凭借其专业、高质量的服务和高可信度，成为了许多世界著名跨国企业的在中国的生意伙伴n 注重人员素质培养。要在中国率先建立一支受过良好教育，富有才干且行业经验丰富的员工队伍BAXBAX国际业务拓展国际业务拓展n1972 Burlington Northern Air Freight, Inc. 正式成立。起初为10个城市提供城际货代和货运服务，逐步扩张网点和员工队伍n1982 The Pittston Company 收购 Burlington，业务

7、向空运拓展n1985 Burlington 收购 13-aircraft fleet。加强了自己的空运承运能力，并在Fort Wayne, Indiana建立自己的中转中心n1986 定位在空运快递市场进行竞争，同时更名为 Burlington Air Express Inc. n1993 Burlington Air Express 进入海运货代行业，全面在世界各地铺设办事处和代理分公司n1994 Burlington Air Express 向供应链解决方案提供商转型，1997更名为BAX Global, 侧重发展全球供应链管理能力nBAX Global 在全球范围拓展网点，建立物流规划中

8、心，与目标行业佼佼者建立战略联盟，为其度身定做行业物流解决方案n除货代，货运，快递服务外，为客户提供的主要增值服务侧重于：减少重复运作和进出库成本，生成业务和管理报表，减少手工操作，建立供应联各方信息交流平台，建立全球标准化货物全程跟踪系统，加快产品流通速度，减少库存成本等 BAX GlobalBAX Global在中国的在中国的拓展拓展以跨国企业为主，通过网点铺设逐渐以跨国企业为主，通过网点铺设逐渐渗透市场渗透市场 第5页机密文件，仅限项目内部使用公司背景公司背景 n建立年份建立年份: : 1970s 开始逐步发展和壮大。2000年Maersk Logistics 正式成立，包括Mercan

9、tile 和Sealand 物流业务n公司状况公司状况: :隶属于A.P Moller Groupn服务区域服务区域: : 在70多个国家设有200多个办事处，员工超过4300人。n公司总部：公司总部：丹麦哥本哈根使命与目标使命与目标n在全球范围内为客户提供有偿的，经济高效，一步到位，创新和完善的集运服务。 企业的宗旨是：质量，服务和信誉服务经营范围服务经营范围n主要物流服务： 供应链管理，空、海运代理，报关代理，内陆运输，仓储及物流分拨n目标客户行业：遵循追随客户和全球协议客户准则，随客户的全球业务拓展进行服务的拓展n业务地理覆盖：遵循追随客户和全球协议客户准则进行业务地理范围的扩张。八十年

10、代末开始进入中国，总部设在上海，在沈阳，天津，青岛，北京，武汉，厦门，深圳和广州等地设有分公司，还在大连，南京，宁波，重庆，福州及哈尔滨设有办事处马士基马士基遵循遵循追随客户和追随客户和全球全球协议客户准则，在协议客户准则，在全球全球范围内为客户范围内为客户提供提供有偿的，经济高效，一步到位，创新和有偿的，经济高效，一步到位，创新和完善完善的集运服务的集运服务 第6页机密文件，仅限项目内部使用组织组织/ /业务架构业务架构马士基物流海运仓储与分销供应连管理空运海关事务处理当地化服务马士基服务内容介绍马士基服务内容介绍n供应链管理：供应链管理：利用Maersk 全球服务网络为客户的采购、销售和物

11、流业务和信息系统提供配套服务，同时借鉴Maersk在各地的当地化行业经验和知识，实现供应链管理n仓储和分销：仓储和分销：战略性布点，在全球主要货运枢纽中心抢先布点。作为独立或与其他解决方案集成的服务为客户提供仓储和分销等业务支持n海运：海运：扮演海运中介人的角色（OTI）,与20多家海运承运人结成联盟，为客户提供广泛和可选的服务。同时拥有自己的船队n空运：空运：与全球主要航空货运承运商结成联盟，为客户计划货运路线和相关文档、报关等事宜，同时结合其他增值服务，提供门对门服务n通关通关/ /报关服务：报关服务：在某些国家提供此项服务。着重培养当地专业人员技能和关系网，确保作业的准时性和有效性（主要

12、集中在亚洲地区）n当地化服务：当地化服务：专门的客户支持和方案设计人员为当地客户的需求进行专业化设计。致力于当地员工技能的培养马士基马士基物流从铺设战略性配送中心、与承运人结成联盟、强化当物流从铺设战略性配送中心、与承运人结成联盟、强化当地化物流配套服务三方面拓展物流业务地化物流配套服务三方面拓展物流业务 第7页机密文件，仅限项目内部使用策略意图策略意图nMaersk Logistics 总体上而言是一家不拥有实际资产的物流公司，通过精心选择分包商将物流服务整合nMaersk Logistics主张全资拥有分支机构nMaersk Logistics鼓励当地分公司根据市场状况调整战略，提供更贴近

13、客户的物流方案马士基在中国发展的策略意图马士基在中国发展的策略意图n在中国的最主要目标，是建立一个全面的配送网络，覆盖内陆及国际顾客n马士基有意全资拥有自己在中国的港口、铁路、公路及仓库、代理公司等全套运输设施，开展全方位的物流服务n在中国要发展的高增值服务包括包装、装配等加工活动n马士基物流在中国的发展会是有策略及稳定地前进，有需要时会投资基建项目，配合顾客服务需求 n公司在中国不会独立发展，必要时会与其他中国公司合作，拓展物流业务 n马士基物流（中国）对中国即将开放空运货物市场期望很大，有意申请有关牌照 竞争优势竞争优势n全资拥有分支机构，拥有完全运作经营决策权n统筹安排全球资源，达到效率

14、最大化n遵循follow your customers 和global key accounts 原则，第一时间跟随全球协议客户在全球扩张n与母公司A.P. Moller Group 资源共享：例如客户行业知识，客户共享等（ A.P. Moller Group）在石油勘探开发，船舶制造，航天，超市运作等方面都有重大投资nIT 信息系统，全web-enabled 信息平台，将客户和合作伙伴整合在一起强大的全球客户资源和成功实施经验马士基物流的竞争优势源于全资拥有马士基物流的竞争优势源于全资拥有分支分支机构，机构，同时拥有完全的同时拥有完全的运作经营决策权，从而可以统筹安排全球资源，达到效率最大化

15、运作经营决策权，从而可以统筹安排全球资源，达到效率最大化 第8页机密文件，仅限项目内部使用马士基中国业务拓展马士基中国业务拓展n马士基进入中国的最原始的动机是追随客户 宜家、耐克、米其林轮胎、阿迪达斯等。与客户的长期的合作使彼此相互促进n马士基已经在中国设立20多家分支机构，业务辐射物流、仓储、码头、造船、船舶经纪、海洋油气勘探、酒店业等产业，物流据点也已经遍布中国主要沿海港口城市n近几年，马士基（A.P.Moller-Maersk）集团在中国的“政府公关”和“市场扩张”非常主动:2001年马士基公司看准中国入世和举办奥运会的契机，精心布局，抢先投巨资赞助北京申奥，成为运输及物流业的独家赞助商

16、 2001年6月马士基公司在上海开设首家独资配送中心，占地17000英尺，邻近高速公路，能与码头建立一个完善而快速的配送渠道，中心还安装了一套先进的资讯科技系统，可为顾客提供专业的供应链管理服务，未来两年公司还准备再开设10个配送中心 马士基与大连造船厂和广州广船国际股份有限公司签订建造3条3.5万吨成品油论的合同，至此，马士基在华订购船只达到25艘（交易金额7.5亿美元），是中国造船业的最大外方买主 2001年，除船舶之外的在华采购超过亿美元，如马士基在振华港机的岸吊采购金额累计达到1.1亿美元，马士基70多万只集装箱中，超过50由中国制造马士基全球业务拓展马士基全球业务拓展n在过去的20年

17、中，马士基不断通过收购扩大业务覆盖面。例如：收购Hudd 美国分销服务，瑞士仓储分销中心，Sea-Land及Sea-Land物流等n2000年，马士基物流正式成立，包括原Mercantile 和 Sealand 的物流业务。之后不断收购与开展当地业务相关的公司。例如：美国ONeill & Whitaker 报关/货代公司，澳大利亚OFarrells 报关/货代公司，法国DClick, 芬兰 OY Arealog 报关公司等 n在全球各地的仓储分销中心设计和建设中， 马士基物流遵循高效，环保，安全的准则，充分考虑当地法规，政策和行业准则n马士基物流跟随客户拓展业务，侧重大客户，建立长期战

18、略性合作关系，设计与客户业务运作无缝集成的物流解决方案马士基中国的马士基中国的拓展拓展以以“政府政府公关公关”和和“市场扩张市场扩张”为为主主 第9页机密文件，仅限项目内部使用使命和目标使命和目标n致力于为客户提供全球物流解决方案的设计与实施。不断革新，拓展电子商务和第四方物流咨询服务，扩大服务领域服务经营范围服务经营范围n主要物流服务：为特定行业提供客户化行业物流解决方案；全球的航运、海运以及为客户定制的物流解决方案服务；欧洲陆运服务。物流服务包括货物加工、包装、标签贴制、发票处理、订单处理、反向物流、商品分销等n目标客户行业：消费品、电子通信、时装、汽车、医药及医疗保健行业n业务地理覆盖：

19、业务覆盖整个欧洲地区，占总业务收入的七成，并遍布北美、拉美、亚太地区公司背景公司背景n公司状况：公司状况：是德国邮政下属的货运物流企业，目前是全球最大的航空货运和前五大海运货代之一，航线遍布全球n服务区域：服务区域：业务遍布150多个国家，设有800多哥办事处，员工超过4.5万人。在各地有434处仓库设施及处理设施n物流收入：物流收入：2001年总收入为92亿欧元，EBITDA为1.6亿欧元，其中物流收入为15亿欧元组织组织/ /业务架构业务架构丹沙欧洲陆运服务货运物流丹沙货运是德国邮政旗下的丹沙货运是德国邮政旗下的提供全球提供全球物流服务的企业，物流服务的企业，致力致力于于为客户提供个性化的

20、、信息化的物流解决方案为客户提供个性化的、信息化的物流解决方案 第10页机密文件，仅限项目内部使用丹沙物流以每年丹沙物流以每年2020的速度增长，满足客户全球化、整体的速度增长，满足客户全球化、整体供应链优化的物流需求供应链优化的物流需求其他7%消费品35%高科技电信32%医疗4%汽车行业7%时装15%销售收入员工数目仓库数目仓库面积2001年14.7亿欧元1.21万名252个28亿平方米2000年12.1亿欧元1.19万名243个28.7亿平方米瑞士2%远东2%英国2%其他欧洲地区4%拉美4%意大利5%德国39%比/荷卢16%西班牙6%北欧9%法国11% 2001 2001年丹沙物流的经营业

21、绩和基本情况年丹沙物流的经营业绩和基本情况 n丹沙的业务主要集中在欧洲大陆，其中德国、比利时荷兰卢森堡、以及法国占据了很大的业务比重 2001 2001年分地区物流解决方案收入年分地区物流解决方案收入 n丹沙的主要物流客户集中在消费品、高科技电信行业，伴随这些客户的全球发展，拓展其在全球的物流服务20012001年分行业的物流解决方案收入年分行业的物流解决方案收入 第11页机密文件，仅限项目内部使用丹沙物流基于强大的仓储和分销服务能力，并以丹沙物流基于强大的仓储和分销服务能力，并以ITIT技术为后盾技术为后盾，全力发展客户化的物流解决方案，全力发展客户化的物流解决方案发展策略意图发展策略意图n

22、大力发展整合的物流解决方案业务大力发展整合的物流解决方案业务: :为专业消费品及工业产品的制造商和分销商提供客户化的物流服务。基于仓储和分销服务等基础服务，向客户提供延伸的物流服务n保持货运业务的持续增长：保持货运业务的持续增长：与航空公司和船公司有坚固的合作关系，并不断增加航线为客户提供更好的服务n优化欧洲陆运服务：优化欧洲陆运服务：通过整合市场上各种运输和托运服务，为客户提供铁路、公路以及各种联合运输方式的货运服务竞争优势竞争优势n行业化方案：行业化方案：丹沙物流解决方案为行业客户提供广泛的高质量的附加服务。n全球设施及资产：全球设施及资产：有众多的仓储设施，能提供仓库管理以及物料处理服务

23、。控制产品库存并能准确为客户提供仓储和分销需求nITIT技术技术: :充分利用IT技术为客户进行物流管理和全程物流跟踪n成为以市场和客户为导成为以市场和客户为导向的公司；并更好的利向的公司；并更好的利用用ITIT信息系统，信息系统，根据市场和客户需求，有选择性的增强实力，并成为市场的领先者，持续增加赢利能力 第12页机密文件，仅限项目内部使用丹沙以合资的形式进入中国，目前的客户都是全球的服务客户丹沙以合资的形式进入中国，目前的客户都是全球的服务客户丹沙在中国的业务拓展丹沙在中国的业务拓展n中国发展历史：丹沙于1988年就开始在华设立办事处。丹沙物流自1998年开始发展国内的仓储和运输等业务，1

24、999年在上海外高桥保税区租赁了自己的仓库n目前丹沙在中国16个地区设有21个办事处，263个雇员。中国的战略城市包括：上海、北京、天津、大连、广州、以及青岛、厦门、深圳、南京、宁波、西安、沈阳、武汉、苏州、成都和杭州等n国内仓库及车辆分布：丹沙物流在全国18个地区拥有85250平方米的仓库；目前有15辆集卡车和海关监管车辆n丹沙物流在中国的客户集中在高科技产品、消费品、服装、机械及工业产品等，99来是全球的合作客户n业务发展速度：丹沙物流在中国，每年以200300的速度在发展 丹沙在中国的策略意图丹沙在中国的策略意图n以合资的形式进入中国，抢占中国的市场n随全球服务的客户业务发展建立中国业务

25、，主要服务全球客户，目前并没有服务国内客户的计划n主张拥有自己的设备和资产。目前拥有自己的仓储和集卡车队，并租用部分的设施设备为客户提供服务n目前仅为全球客户提供基础的仓储和陪销服务，将会随客户需求的增加，为客户增加专门行业的设施，提供行业化的全程物流服务丹沙的竞争优势丹沙的竞争优势n安全、便捷、可靠的信息系统进行全程管理与跟踪n全球的客户资源和丰富的物流运作经验n客户化的物流解决方案设计与实施 第13页机密文件，仅限项目内部使用美集物流依托美集物流依托APLAPL的资源和网络，为全球的制造商和零售商提供的资源和网络，为全球的制造商和零售商提供一站式的物流服务一站式的物流服务目标和使命目标和使

26、命n为客户提供全球的，门到门的供应链服务n以更为主动的方式管理供应链，提高客户的供应链速度，保证门到门整体服务的透明度，并有效控制整个供应链，帮助客户提高效益经营服务范围经营服务范围n主要物流服务：主要物流服务：物流咨询、供应链设计和实施、IT服务；其中制造商服务包括供应商库存管理、分拣、物料排序、轻加工、JIT 零件配送以及特殊承运服务；配销服务包括配送仓储、拼箱拆箱、包装标签、检验配置、优化配送、特殊运输服务、货物管理、多式联运等n目标客户行业：目标客户行业：电子、汽车、化工、消费品等的制造商、和零售商n业务地理覆盖：业务地理覆盖：北美、亚洲、拉丁美洲和欧洲各大主要城市公司背景公司背景n公

27、司状况：公司状况：APL 是美国总统轮船和东方海皇集团全资拥有的下属公司,是从事海运、物流管理和相关业务的全球性运输公司n服务区域：服务区域： APL Logistics 在全球56个国家设有115个办事处，业务覆盖300多个城市和地区，聘用了4700位物流专家提供全面的物流服务n物流收入：物流收入：2001年APL的收入超过10亿美元，其中物流部门的收入为4亿7千9百万美元，增长率达到29，是全球供应链管理的先行者 第14页机密文件，仅限项目内部使用美集物流擅长于提供限时物流服务，并利用先进的技术和数据美集物流擅长于提供限时物流服务，并利用先进的技术和数据集成系统，持续改善客户的供应链运作效

28、率集成系统，持续改善客户的供应链运作效率核心竞争能力核心竞争能力n擅长于提供限时服务擅长于提供限时服务:模糊快递和非快递界限n先进的技术和数据集成系统。先进的技术和数据集成系统。帮助客户利用信息技术来降低成本，增加收入n物流专家进行设计与实施。物流专家进行设计与实施。专业的物流供应链专家为企业度身定制供应链解决方案并进行实施、保证持续改善客户的供应链运作效率n点对点的物流管理点对点的物流管理能力能力。为客户化的供应链进行全程设计，以及整合的应用方案。为客户提供门到门的全球供应链服务n以客户为导向。以客户为导向。伴随客户业务发展进行投资和业务的扩张n有强大的设施和资源。有强大的设施和资源。利用自

29、身的资源，包括NOL的陆运、铁运、海运网络、以及集卡、集装箱船队和仓储配销中心来进行物流处理。提供真正的门到门服务。 第15页机密文件，仅限项目内部使用美集物流通过与国内货运企业的合作，大举发展其在华业务规美集物流通过与国内货运企业的合作，大举发展其在华业务规模和能力模和能力中国的发展历程中国的发展历程n1996年进入中国，目前中国业务包括货代和物流服务，包括订舱、拆装箱、仓储、签发货物收据处理、收取货物等，并促进母公司美国总统轮船公司在国内业的拓展n与上海大型运输企业达成合作、合资协议，借助国内企业的能力扩大自己的规模n美集物流在上海、大连、天津、青岛、厦门、深圳、南京建立了分公司，预计今后

30、两年会将势力范围扩展到12个城市中国的发展策略中国的发展策略n在上海外高桥保税区建立物流中心，并在广州、武汉、北京、西安等地建立物流分拨网点n完善现有的APLL计算机系统和信息管理系统，包括仓库管理系统、运输管理系统、NetTrac等n选择仓储和运输战略联盟及合资合作伙伴，拓展自己的业务规模和能力与华东中铁快运达成合作意向，华东中铁快运拥有在国内铁路快运、公路运输和报关业务方面的优势。将向美集物流提供优先服务和仓储设施的使用权与沈阳运输集团达成合作协议。沈阳运输集团专业从事国内公路运输企业，有全球卫星定位系统和基于网络的在线卡车跟踪能力，将为东北工业区发展的带来机会利用国内企业的仓储、运输和物

31、流服务能力，通过美集物流的全球性物流专业管理知识和一流的供应链可视性工具和技术安装与支持，帮助美集物流发展国内业务获得在国内提供公路运输、国际和国内货运、保管、区域性仓储及配销、供应链IT解决方案和物流咨询等物流服务能力 第16页机密文件，仅限项目内部使用ExelExel通过持续的兼并收购、战略联盟，拓展全球网络和服务能力，通过持续的兼并收购、战略联盟，拓展全球网络和服务能力，是全球领先的物流供应链服务提供商是全球领先的物流供应链服务提供商公司背景公司背景n公司状况：公司状况：Exel是2000年7月，Ocean Group和NFC 公司合并而来。有三家主要的运营子公司分别为Exel, Msa

32、s和Cory Environmentaln服务区域：服务区域：在120多个国家设有1300个业务办事机构，全球有超过6万名员工n物流收入：物流收入：2001年的业务收入为65亿美元，一半的业务来自欧洲目标和使命目标和使命nExel是全球领先的供应链管理服务提供商，通过持续的兼并收购、合资、战略联盟扩展全球网络和服务能力经营服务范围经营服务范围n主要物流服务：主要物流服务：在地面运输供应链服务方面有很强的市场地位。主要业务包括物流解决方案设计、电子商务服务、全球货代服务、仓储及配销、供应链整合、门到门服务、运输解决方案、以及其他增值服务和售后服务n目标客户行业：目标客户行业：高科技、消费品、零售

33、、汽车、化学用品、医疗保健用品等。n业务地理覆盖范围：业务地理覆盖范围：业务遍及全球。通过联盟和客户业务的发展从英国及爱尔兰逐步拓展到欧洲大陆、美国、中东、非洲及亚太地区各大主要城市 第17页机密文件，仅限项目内部使用ExelExel大部分客户集中在高科技和消费品行业，而大部分客户集中在高科技和消费品行业，而ExelExel全球业务分全球业务分布较为平均，普遍采用合同物流运作方式布较为平均，普遍采用合同物流运作方式Other14%Healthcare5%chemical7%Automotive11%Technology25%Consumer22%Retail16%USA33%UK29%Euro

34、pe18%Asia Pacific20%ExelExel物流业务的客户分布物流业务的客户分布ExelExel物流业务的地理分布物流业务的地理分布n在全球前二百五十家非金融上市公司中，有三分之二强是Exel的客户nExel的客户跟随战略，使之的业务拓展到全球各个地区。其合同物流的比例占2001年新签署合同的65n例如1993年，Exel随P&G的业务进入墨西哥市场n又如英国最大的零售商Selfridges公司，最初是位于伦敦市中心的一家大型商店，随后其向周边地区发展了大量连锁店，Exel开始负责管理它的配送中心，这是一种典型的合同物流运作方式，负责管理一个地区的配送网络。现在该公司又将从

35、亚洲进口货物的业务交给Exel，从而使Exel提供的服务增加了亚洲货代管理的内容，两种业务构成了一个专门定制的、小型的物流捆绑服务。这种服务的推广是Exel一直积极推行的新战略n英国大型物流集团Exel近日以3.31亿美元购买了总部位于美国底特律的F.X.Coughlin公司，这家公司主要为汽车业提供物流和货代服务，客户主要是戴姆勒-克莱斯勒公司、福特汽车公司、通用汽车公司。它在澳大利亚、英国、加拿大、德国和荷兰都有业务活动 第18页机密文件，仅限项目内部使用ExelExel在地面运输及配销服务方面有很强的市场地位，伴随客户的在地面运输及配销服务方面有很强的市场地位，伴随客户的业务进行物流设施

36、和服务网络的拓展业务进行物流设施和服务网络的拓展策略意图策略意图以客户为导向以客户为导向n致力于服务行业领先客户，伴随客户业务的拓展进行物流设施和服务网络的拓展n不断革新并按照客户的需求完善物流解决方案n增加在目标行业市场的市场份额n为客户提供全球服务和管理能力有全球的服务网络和物流实施管理能力有全球的服务网络和物流实施管理能力n通过并购获得广泛的网络和物流实施能力整合资源的能力整合资源的能力n提高对IT技术的应用，支持整合物流供应链的能力n随客户的业务发展需要进行资产投资n不断寻求新的物流发展项目成为行业的领先者成为行业的领先者n通过为行业领先客户的服务和不断的并购领先行业物流服务提供商，成

37、为该行业的物流服务领导者竞争优势：竞争优势：nDefine/Design/Detail/DeliverDefine/Design/Detail/Deliver：寻求机会/设计方案/细节设计/方案实施n强大的设备及资源：强大的设备及资源：以及业务运作能力来支持客户进入新市场的供应链运作服务，并能提供全球同样标准的优质服务n以客户为导向：以客户为导向：建立全球的服务网络和物流实施管理能力、以及有整合资源的能力。跟随客户业务的发展不断延伸自己的全球网络和服务内容 第19页机密文件，仅限项目内部使用ExelExel随其客户进入中国，并通过并购合资的形式拓展在华业务随其客户进入中国，并通过并购合资的形式

38、拓展在华业务中国的发展历程中国的发展历程nExel到内地投资及拓展业务，迄今超过十八年，现有十五个业务区域，员工人数超过八百人，预期将进一步扩展其业务区域。 n业务遍布：北京、成都、大连、广州、杭州、南京、青岛、上海、苏州、天津n代理机构覆盖青岛、深圳、厦门、中山、珠海等地n协议服务包括深圳盐田港（英运拼箱服务深圳长江出口货运监管仓库等）中国的发展战略中国的发展战略n延续跟随客户拓展战略，在华服务的大多数外资客户都是全球的合同客户随Intel进入中国投资建厂，Exel随之进入中国为其提供物流服务Exel近日在北京，联同手机供应商诺基亚和北京经济及科技发展区，合办星网物流中心。该中心是Exel为

39、诺基亚及其供应商设立的，Exel是该工业园的唯一指定物流伙伴n通过并购的形式，获得在中国的物流服务能力 第20页机密文件，仅限项目内部使用使命与目标使命与目标n物流有尽 - 服务无穷。锦海捷亚国际货运公司的宗旨是在有限的物流空间中为客户提供无限的优秀服务，旨在保持其在中国货运行业的领先地位 服务经营范围服务经营范围n主要物流服务主要物流服务：货代，同时向国内外大宗物品的仓储、分拨、集散、门到门服务等方向发展n目标客户行业目标客户行业：目前无明确定位，有向行业发展的意图，例如：与逸飞服装集团签订风险投资协议n业务地理覆盖业务地理覆盖：上海为中心，锦海捷亚在全国各个主要城市诸如北京、天津、青岛、大

40、连、广州、深圳、厦门、珠海、福州、南京、常州、无锡、苏州、杭州、武汉等地都成立了办事处和分公司。国际网点包括欧洲办事处、北美办事处、英国伦敦办事处公司背景公司背景 n建立年份建立年份: : 锦海捷亚创立于1992年 n 公司状况公司状况: : 香港上市公司，在2000至2001年度中国最大的500家外商投资企业中排名第238位n 服务区域服务区域: :在国内与国外有一百二十余家分公司及代理公司，其代理运输网络遍及全球主要国家和地区n物流收入：物流收入：2000年销售收入13.5亿人民币组织组织/ /业务架构业务架构锦海捷亚总部物流项目部海运部空运部财务部业务拓展部系统工程部信息技术部人事教育部

41、锦海捷亚国际货运公司的宗旨是在有限的物流空间中为客户提供锦海捷亚国际货运公司的宗旨是在有限的物流空间中为客户提供无限的优质服务，旨在保持其中国货运行业的领先地位无限的优质服务，旨在保持其中国货运行业的领先地位 第21页机密文件，仅限项目内部使用竞争优势竞争优势n网点铺设比较完善n在虹桥和浦东机场分别拥有两个最大的海关监管仓库n一级货运代理企业 ISO9001质量体系认证n比较有利的市场占有率 ：空运 第1位（市场占有率20%） 海运 第4位（市场占有率2.3%）物流 第8位（市场占有率9%） n比较丰富的超大超重货物的运输操作经验及国内大件项目运输经验，拥有自己的车队n具备海关EDI无纸报关资

42、质n具备无船承运业务（NVOCC）经营资格 n目前其空运进出口货量位居中国第一，海运进出口货量在无船承运人中位居首位策略意图策略意图n大力开拓电子商务，立志成为中国第一个基于电子商务平台的货代和物流公司n海外代理网络的建立以与海外一流货运和物流公司的战略合作伙伴关系为宗旨。基本承诺是与战略合作伙伴一起共同制订价格条款和基本的销售拓展策略 n加强其国内与国际的网络，锦海捷亚的国内网络建设将分为三个阶段进行。首先是口岸城市，其次是主要货物集散地，最终是整个中国n对大客户物流需求，通过物流部进行统一规划n扩大投资力度，上海锦海捷亚国际货运有限公司决定将注册资本从162万美元增加至1000万美元n全面

43、实行公司管理、操作、通讯信息化锦海捷亚的竞争优势锦海捷亚的竞争优势集中集中在：在货代业在：在货代业有利有利的市场的市场占有占有率，国率，国内网点铺设，内网点铺设，政府政府关系，品牌关系，品牌 第22页机密文件，仅限项目内部使用锦海捷亚业务拓展锦海捷亚业务拓展n在1995年底，经过中国商检质量论证中心的评审，锦海捷亚成为中国第一家获得ISO9002国际标准质量体系认证的运输企业n在1997年4月，经过中国商检质量认证中心与法国国际质量认证有限公司的评审，公司再次成为中国第一家获得ISO9002国际标准质量体系认证的国际货运代理企业n在1999年，锦海捷亚与德国汉莎航空公司和上海机场(集团)公司合

44、资建立了上海浦东国际机场货运站n2000年，锦海捷亚获得国际著名的风险基金(如，软件银行，信德集团有限公司)的投资，共同创建了易行网络(中国)有限公司，致力于提供网上(网下)的旅游服务n在过去的数年中，连续被国际航协(IATA)核定为中国第一国际货运代理n公司逐步从单纯的空海运业务逐步向多样性的物流项目，国内外大宗物品的仓储、分拨、集散、门到门服务等方向发展 n一九九六年底，锦海捷亚国际货运有限公司在有13家企业投标中，经过三轮角逐，一举中标获得了苏州杜邦聚脂有限公司建厂全套设备的运输项目合同。苏州杜邦项目的投标成功，开创了锦海捷亚在超大件运输的先例，引入了国际物流概念，在上海江苏等地迅速扩大

45、影响锦海捷亚将通过锦海捷亚将通过完善完善国内外服务网络，国内外服务网络，提升公司提升公司的服务品质与的服务品质与经营规模，巩固经营规模，巩固自己自己在整个运输与物流领域的领先在整个运输与物流领域的领先地位地位 第23页机密文件，仅限项目内部使用使命与目标使命与目标n目标是成为全亚洲供应链和物流管理解决方案供应商的翘楚和必然首选。使命是以客户为中心，为其提供全方位高素质的服务及最佳的供应链解决方案，全力协助客户提高营运效益及核心竞争力。服务经营范围服务经营范围n主要物流服务主要物流服务：供应链解决方案、咨询服务、整合的物流服务n目标客户行业目标客户行业：没有特定的行业，目前提供服务的行业涉及医药

46、、烟草、金融、食品、电信、电子科技、机械等各行各业n业务地理覆盖业务地理覆盖：目前主要为中国境内的客户服务公司背景公司背景 n建立年份：建立年份：成立于1998年，原身是香港上市的华益控股有限公司，于2000年转型并改名为亚洲物流科技n 公司公司状况状况： 香港联交所上市公司n经营规模：经营规模：全国各地有十几家分公司、200多个服务站，国内员工近800人n20012001年资产规模：年资产规模：总资产3.64亿港元，净资产2.96亿港元n收入利润：收入利润：2001年: 收入6280万港元，净利润-2435万港元 2000年: 1000万港元，净利润-1955万港元组织组织/ /业务架构业务

47、架构鲁连成亚洲物流科技亚洲物流科技（中国）有限公司北京金干线运输科技有限公司汉普管理咨询联想大众投资者陈奇新世界数码基地汉道科技咨询西安研发中心珠海及西安外判软件开发中心亚洲讯息北大青鸟环宇科技汉普管理咨询（中国）武汉东浦信息技术股东控股公司参股公司亚洲物流科技亚洲物流科技立志立志成为全亚洲供应链和物流解决方案供应商的翘成为全亚洲供应链和物流解决方案供应商的翘楚和楚和必然必然首选首选 第24页机密文件，仅限项目内部使用策略意图策略意图n两个主要范畴的核心业务：与物流相关的科技解决方案和利用技术进行整合的物流服务两个主要范畴的核心业务：与物流相关的科技解决方案和利用技术进行整合的物流服务帮助客户

48、在全球供应链中提升优势，采用汇聚及创新的科技解决方案，协助客户建立其市场领导地位。物流价值链的整合者，本身不拥有物流服务固定资产，而是透过一个优质电子物流平台提供包罗万象得物流服务，提升客户的物流管理n通过收购、投资、合资、战略联盟的方式实现快速扩张通过收购、投资、合资、战略联盟的方式实现快速扩张亚洲物流为快速提升技术开发能力和扩大客户网络，采取的一项发展策略是善用伙伴的专业知识。通过收购、投资、合资、战略联盟等方式，亚洲物流快速建立发展其两大核心业务所需的供应链设计能力、软件开发能力、客户网络、电子物流平台和整合能力。2000年至今收购的企业包括：-收购亚洲物流（中国）有限公司、北京金柏新干

49、线信息科技有限公司-投资汉普管理咨询、新世界数码基地有限公司-与拥有国际软件业能力成熟度模型第5级优质认可资格的印度大型软件解决方案供货商 ZenSar Technologies Limited（ZenSar）组建合资企业-引入战略股东联想集团、与美国通用电气电贸网、智通计算机有限公司、国际环球（印尼）集团等建立经营和研发合作关系n非常看好中国市场，以中国大陆市场为中心和起点非常看好中国市场，以中国大陆市场为中心和起点-亚洲物流认为：大陆物流市场规模达人民币1,000亿元，而且每年增长率达30%，非常有吸引力-加入WTO后，中国企业，急需提升其管理及信息科技能力，降低物流成本和提高效率，与外资

50、企业竞争-中国制造中心的地位和巨大的市场潜力使中国势必成为全球供应链的其中一个重要环节-中国政府承诺全力支持物流及科技市场，已将“物流”列入十五计划，并列入国务院的每日工作流程内 亚洲物流科技的战略领域亚洲物流科技的战略领域集中集中在中国市场，并在中国市场，并主要主要通过并购、通过并购、联盟的联盟的方式快速建立方式快速建立竞争优势、扩大市场影响力竞争优势、扩大市场影响力 第25页机密文件，仅限项目内部使用竞争优势竞争优势n庞大的庞大的BPRBPR及及ERPERP解决方案咨询队伍和客户群解决方案咨询队伍和客户群2001年收购汉普咨询，拥有其30%股份（原拥有57.1%股份，后转让给联想），因此获

51、得了汉普咨询的业务流程重整服务队伍以及广大的客户网络 汉普管理咨询是国内最具影响力的管理咨询公司之一，成立5年来，业务收入以每年200%以上的速度飞速增长。汉普总部在香港，在中国北京、上海、广州、天津、南京、成都、大连等十二个主要城市设立了办事处，企业员工达300多人。到目前为止，汉普已经成功为国内100多家企业进行了与信息化变革有关的咨询，为大约400间的企业进行了信息化培训n强大的软件开发和物流整合能力强大的软件开发和物流整合能力 亚洲物流通过自建和收购两条途径建立其国内领先的软件开发和物流整合能力-自建软开发能力：2001年在西安建立研发中心，为客户提供客户化和本土化的软件解决方案-合作

52、获得开发能力：2001年投资新世界数码基地18%股份，获得其物流、地域信息系统（GIS）与业务流程管理（BPM）方面的独特解决方案及软件产品；2001年与印度著名的软件解决方案供货商ZenSar组成合资公司，将成为在中国第一间中印合资的咨询及科技公司。ZenSar的针对行业发展软件解决方案的专业知识将帮助该合资公司于中国各主要城市建立达国际标准的外判软件开发中心，巩固亚洲物流的软件开发优势-收购获得物流整合能力：亚洲物流全资收购北京金柏新干线信息科技有限公司-一家第四方综合物流服务供货商，获得为客户提供一站式门对门物流服务的物流整合能力，包括物流管理顾问、仓储、运输、包装、信息、货物追纵系统及

53、专业培训等。n实力雄厚的股东带来的融资能力和相关资源实力雄厚的股东带来的融资能力和相关资源 亚洲物流作为香港联交所上市公司，拥有强大的融资能力。由于处于快速扩张阶段，亚洲物流2000年和2001年和2002年中期都处于亏损状态，但仍拥有近亿的资金，为进一步的投资和开发活动提供坚实的资金基础亚洲物流科技的竞争优势来自于其强大的技术开发、方案设计亚洲物流科技的竞争优势来自于其强大的技术开发、方案设计和物流和物流整合能力整合能力、以及以及强强有力有力的融资的融资能力能力 第26页机密文件，仅限项目内部使用服务经营范围服务经营范围n主要物流服务：主要物流服务：国际货运代理、船舶代理、大件运输、内陆物流

54、n目标客户行业目标客户行业：国际货代业务没有特定的目标客户行业，大件运输的客户主要是国家重点基础设施工程项目，例如秦山三期项目；内陆物流项目比较关注汽车、家电行业，例如上海通用、海尔的物流项目n业务地理覆盖：业务地理覆盖： 业务来源主要在中国境内，同时海外销售网络和代理网络也提供部分业务公司背景公司背景 n 公司状况：公司状况：成立于1996年，是中远集装箱运输公司全球营销及服务网络体系的组成部分，具体承担着中远集运在华东和长江三角洲地区的营销和相关服务工作n 经营规模：经营规模：上海口岸规模最大的国际货运公司之一，在上海、江、浙、皖三省一市设立的分支机构达64家，2001年上海的海运箱量达4

55、0万标箱、全国箱量128万标箱n20012001年资产规模：年资产规模：固定资产规模超过4亿元n收入利润：收入利润：2001年:利润超过4000万元组织组织/ /业务架构业务架构中远集团中远集装箱运输有限公司上海中远国际货运有限公司总经理办公室市场部货运部深圳远洋运输股份有限公司厦门远洋运输公司中国远洋网络有限公司中远财务公司青岛远洋运输公司广州远洋运输公司中远散货运输有限公司大连远洋运输公司船代部船务部箱管部商务部多式联运部集运部物流部管理部电脑部人事部财务部上海中远国际货运有限公司是中远集箱全球营销网络及服务网上海中远国际货运有限公司是中远集箱全球营销网络及服务网络的华东部分络的华东部分

56、第27页机密文件，仅限项目内部使用策略意图策略意图n通过集团内部资源整合积极向综合物流服务商转型通过集团内部资源整合积极向综合物流服务商转型把发展综合物流服务作为新的利润增长点，目前的思路是把中货公司作为集团海运代理业务的承担者，通过集团内部资源整合，新建中远物流，定位为全球性的物流企业，为企业提供全方位的解决方案。 未来希望提供的服务有：-项目物流：项目承包、快速反应能力、风险/机会预测、成本控制等；-仓储配送：全面分拨及配送业务、提供包装和后道加工等增值服务等；-现场协调员计划：派驻现场协调员驻厂、协作管理控制物流全程n物流服务目标客户集中在有较高增值潜力的汽车、电器行业中的大客户物流服务

57、目标客户集中在有较高增值潜力的汽车、电器行业中的大客户上海中货在物流服务中把最好的服务提供给他认为最需要增值物流服务的行业中创造利润最多的大客户。例如汽车行业的上海通用、上海大众，家电行业的海尔、科龙、小天鹅等上海通用CKD项目是上海中货进军汽车物流行业的良好开端。在通用CKD进口运输投标中，上海中货承担着CKD零件从上海港至浦东金桥RDC仓库的一关三检、内陆门到门运输任务。由于汽车行业对物流服务商的要求很高，签订的协议也有较严格的索赔条款，四年来，上海中货在上海通用项目中为其提供专人接单、专人报关、专用车辆，确保最优服务，成功地迈出了拓展汽车行业物流服务的第一步n在大型设备运输领域建立领先优

58、势在大型设备运输领域建立领先优势上海中货借助雄厚的资产实力和丰富的实践经验，意欲在大型设备运输领域建立领先优势。目前已经操作的典型项目有秦山核电三期长江三峡水利枢纽工程和仪征化纤四期等项目秦山三期项目是中货公司在大件运输领域建立领先地位的重要里程碑。中货是Candu发电机组设备内陆运输总承包商，全面负责组织和安排设备的接运工作，协调各分包商的作业，确保所有设备遵照业主的要求安全准时地从上海港转运至干什秦山工地现场。项目运输将历时5年，货物除了集装箱和部分散货外，绝大部分都是超大超重大件。中货通过承担秦山三期Candu 项目的内陆运输，建立和完善项目管理和服务体系，为实现其战略意图，建立该领域的

59、领先地位奠定了基础上海上海中货将以物流作为其未来的赢利增长中货将以物流作为其未来的赢利增长方向方向，并把目标锁定，并把目标锁定在有较高在有较高附加附加价值的价值的特定特定行业中的大企业及行业中的大企业及大型大型的项目物流的项目物流 第28页机密文件，仅限项目内部使用竞争优势竞争优势n依托承运商的强大后盾依托承运商的强大后盾 上海中货隶属中远集团是国家56家大型试点集团之一。母公司中远集运箱运份额国内第一，世界第四，使上海中货具备下列优势：-成本领先优势。作为船公司发展的货运企业，上海中货可以直接向口岸运价小组申请运价，向客户提供最有竞争力的中远运价-特许航线经营。中远集运经营的20多条主干航线

60、覆盖全球，挂靠全球100多个港口，在上海口岸开辟了九大航线，其中波斯湾线是其独家经营直达业务，上海中货可以获得该航线的特许经营而获得差异化利润-旺季订舱优势。上海中货可以优先获得中远旺季热门航线的订舱，为客户提供有时间保障的服务n多式联运能力多式联运能力 除了依托母公司强大的海上运输能力外，上海中货同时具备很强的内河和公路集装箱运输能力，并在1998年与铁道部签订了海铁联运协议，因此能够提供很有竞争力的江海联运、海陆联运和海铁联运的服务n广泛的网络广泛的网络 中货在广州、上海、青岛、天津、大连、武汉、西安成立了口岸(地区)公司，并以此为中心在连云港、厦门、深圳、郑州、成都、哈尔滨、长春、沈阳、石家庄、太原、南京、合