承德建龙汽车用钢调研报告-9.3

1、 承德建龙特殊钢有限公司汽车零部件用钢市场调研报告汽车零部件用钢市场调研报告销售处2014年9月3日调研背景及思路细分市场分析市场可行性分析营销建议第一部分调研背景及思路调研背景及思路推进机制 调研背景调研背景：根据公司中棒线项目计划，对汽车零部件用钢行业进行细分调研，为公司中小棒线产品定位及产品大纲提供决策支撑。调研思路：调研思路：针对汽车零部件用钢市场逐个进行分析，从行业特点、市场容量分布、质量需求、采购及销售模式、典型厂家分析与竞争对手的优劣势方面进行阐述，并且从技术可行性、市场可行性进行分析，最终出具我公司营销建议。调研背景及思路调研背景及思路推进机制 为确保汽车零部件用钢细分市场调研

2、按时按质推进，成立汽车零部件用钢调研小组，并建立例会制度，保证调研的正常推进。会议名称产品定位推进讨论会会议时间周六（暂定）会议目的总结调研组进度，分析调研过程中遇到的问题，拟定下两周调研计划会议周期每周参会人员常务副组长、调研组长、调研组全员会议内容各调研组汇报本组调研推进情况各调研组在推进过程中存在的问题及需协调事项后续工作计划会议名称产品品种定位月度总结会会议时间每月第一周周五会议目的总结本月工作推进情况，分析本月工作中存在的问题，拟定下月工作计划会议周期每月参会人员公司领导、产品调研组全员会议内容牵头单位汇报本月工作进展情况各牵头单位分析本月推进工作中存在的问题和需领导协调事项拟定下月

3、推进计划调研背景及思路例会机制：例会机制：组织机构：组织机构：第二部分汽车零部件用钢细分市场分析定义结构剖析生产工艺 行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 n国内市场：国内市场：2013年我国汽车市场需求在2080万辆左右，增长率为7%。预计2015年我国汽车总量将达到2350万辆，2020年将达到2500万辆。汽车的发展正朝着高功率输出、轻量化、高性能、长寿命、降低噪声、运行平稳、安全可靠、环保、节能、经济低成本、易加工、多品种等方向发展。汽车零部件用钢是汽车的关键零件，是保证汽车运行性能核心部件的制造材料。汽车的发展方向对汽车零部件用钢的发展提出了更高的要求：高韧性、高

4、精度、节能环保。国内当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。行业发展概况行业发展概况: :n 国际市场：国际市场：汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。虽然全球经济整体下滑，但根据近四到五年的实际采购实践，中国采购的成果并不像大量公司预测的那样乐观，几乎80%以上的公司没有达到他们采购量

5、和采购降成本的目标。而随着人民币升值和出口退税率的下降，中国采购面临的压力更大，国际采购商已经将目光同时转移到越南、印度、泰国、澳大利亚等其它国家与地区。从以上看来，中国的汽车零部件产业在当前的金融危机下仍将加速增长。 汽车工业对原材料的需求，品种规格多，质量要求高，数量需求大。据统计所需原材料品种规格达4000种以上，就钢材而言品种规格达500多种，比重仍占70%左右，且都有较高的质量要求。尤其近年来，安全、环保、轻量化对汽车用钢提出了更高的要求，从而推动全球的钢铁生产企业不断开发新的汽车用钢。汽车零部件用钢材主要涉及碳结钢、合结钢、易切钢、弹簧钢、非调制钢、轴承钢、齿轮钢、冷镦钢、耐热钢等

6、。主要规格：棒材5.0-70.0mm，钢丝0.5-5.0mm。 定义结构剖析生产工艺 轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 货车乘用车定义结构剖析生产工艺 半轴用钢：主要使用材质45、40Cr、42CrMo、40MnBH、50CrVA等。紧固件用钢：45、40Cr等汽车弹簧用钢：60Si2Mn等。曲轴、连杆勇敢：主要使用材质55、40Cr、42CrMo等。活塞销用钢：主要使用材质40Cr、42CrMo等。轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 定义结构剖析生产工艺 以上工艺为外圈（内圈）、滚珠生产工艺，将密封圈、内圈、外

7、圈、钢球、保持架、引导环6部件组装、检验后，成品轴承入库。轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 棒料切断法兰、花键部分热轧成型(感应加热、镦锻机)正火淬火、回火喷砂打中心孔校直法兰和花键部分切削加工感应加热淬火、回火校直探伤成平入库。棒料切断锻造毛坯铣钻调质车削淬火修研中心孔铣削磨削探伤成品入库。半轴主流生产工艺：曲轴轴主流生产工艺： 本次汽车零部件用钢市场计划调研客户93家，实际调研93家，主要钢种为 等，2013年整体汽车零部件生产量 ，主要生产厂家为兴澄、东特、石钢、巨能、本钢等；整体市场需求量 吨吨，主要分布在华东、河山、东北、华中、华北地区 ，典

8、型轴承生产企业为： 等客户。 通过本次调研结合行业客户质量需求，初步拟定我公司现有轧线生产汽车零部件用钢 ，主要以 为主，产品投放集中在华东、河山、东北、华中、华北区域，投放客户共计 ，主要客户为： 等。 完成中棒线投产及原有扎线改造后，初步拟定生产汽车零部件用钢 ，主要集中在华东、河山、东北、华中、华北区域，投放客户共计 ，主要客户为： 等，覆盖轴承行业重点用户。调研综述区域供需分析材质分类简析 规格分类简析 轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 调研综述区域供需简析材质分类简析 规格分类简析 序号钢厂产量占比钢种规格典型客户1兴澄2东特3大冶4巨能5本

9、特6石钢7南钢8中天9富伦10苏钢11宝特12建龙13西宁14西王15淮钢16邯钢17其它合计 从调研来看，2013年全国汽车零部件用钢轧材产量 吨吨，前5名供应厂家分别兴澄、东特、大冶、巨能、本钢，占总产量的 ，建龙产量 ，占比 。轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 单位：吨/年调研综述区域供需简析材质分类简析 规格分类简析 汽车零部件行业布局图汽车零部件用钢生产重点企业主要竞争钢厂业东北区域：供应量：64万吨需求量：22.4万吨华北区域：供应量：29.4万吨需求量：12.8万吨河山区域：供应量：64.3万吨需求量：84.9万吨华东区域：供应量：114

10、万吨需求量：142万吨华中区域：供应量：43万吨需求量：9.8万吨序号 区域 2013年需求量 占需求总量百分比 1华东 2河山3东北 4华北 5华中 合计合计80%80%286%286%230%230%76%76%439%439% 从供需比的角度看，华中区域供需比为439%439%，供应量远大于需求量，其次为东北和华北，供需比分别为286%286%、230%230%，华东作为全国最大的轴承钢市场，供需比为80%80%，是各轴承钢生产企业必争之地；河山供需比76%76%，本区域聚集大量的低端轴承钢生产厂家和需求厂家。轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 单

11、位：吨 从材质供需数据看， GCrGCr系列系列高碳铬轴承钢属于用量最多的钢种，需求量为199199万吨万吨，占总需求量73%73%，供需比为115%115%，需求主要集中在江浙、山东地区，以穿管企业为主。轴承钢高端产品（100Cr6 100Cr6 、SKF3SKF3等）目前以兴澄、大冶、东特、宝特等钢企生产为主导，质量相对稳定，技术壁垒高，竞争厂家少，利润相对较高。调研综述区域供需简析材质分类简析 规格分类简析 序号钢种供应量需求量需求量 供需比需求量占比1234567合计合计轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 单位：万吨/年 从规格需求角度看，35-

12、7035-70需求量141141万吨万吨，占总需求量52%52%，供需比121%121%，竞争较为激烈，建龙目前受压缩比限制，主要生产组距35-7035-70， 70-11070-110需求量8383万吨万吨，占需求量31%31%，供需比109%109%。调研综述区域供需简析材质分类简析 规格分类简析 序号 规格 供应量 需求量供需比需求量占比12345合计合计轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 单位：万吨/年1名称天润曲轴股份有限公司天润曲轴股份有限公司2加工工艺3生产线4需求量牌号规格13年采购量5采购厂家 6采购价格7采购模式简介：瓦轴哈轴洛轴天马

13、人本健力西北轴轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 1名称杭州万向传动轴有限公司杭州万向传动轴有限公司2加工工艺3生产线4需求量5采购厂家6采购价格7采购模式简介：瓦轴哈轴洛轴天马人本健力西北轴轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 1名称荆门东神荆门东神2加工工艺3生产设备情况4需求量5采购厂家 6采购价格7采购模式简介：哈轴洛轴天马人本健力西北轴轴承钢细分市场分析瓦轴行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 瓦轴哈轴洛轴天马人本健力西北轴简介： 1名称一汽锻造（长春有限公司）一汽锻造（长春有限公司）2

14、加工工艺3生产线4需求量5采购厂家6采购价格7采购模式轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 瓦轴哈轴洛轴天马人本健力西北轴简介： 1名称名称南宫市精强连杆有限公司南宫市精强连杆有限公司2加工工艺3生产线4需求量5采购厂家6采购价格7采购模式轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 瓦轴哈轴洛轴天马人本健力西北轴1名称芜湖三联锻造有限公司芜湖三联锻造有限公司2加工工艺3生产设备情况4需求量5采购厂家6采购价格7采购模式简介：轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 简介：瓦轴哈轴洛轴天马人本

15、健力西北轴1名称东风锻造有限公司东风锻造有限公司2加工工艺3生产设备情况4需求量5采购厂家6采购价格7采购模式轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 1 1）轴承钢）轴承钢重点客户重点客户质量关注指标差异分析质量关注指标差异分析序号企业与我公司对比现状质量认证需求（重点关注指标）化学成分非金属夹杂气体含量低倍其他1天润曲天润曲轴股份轴股份有限公有限公司司2杭州万杭州万向传动向传动轴有限轴有限公司公司3荆门东荆门东神神轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析竞争对手分析 行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 1 1）轴承钢）轴承钢重点客户重点

16、客户质量关注指标差异分析质量关注指标差异分析 续上表续上表序号企业与我公司对比现状质量认证需求（重点关注指标）化学成分非金属夹杂气体含量低倍其他4一汽锻一汽锻造（长造（长春有限春有限公司）公司）5芜湖三芜湖三联锻造联锻造有限公有限公司司轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析竞争对手分析 行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 1 1）轴承钢）轴承钢重点客户重点客户质量关注指标差异分析质量关注指标差异分析 续上表续上表序号企业与我公司对比现状质量认证需求（重点关注指标）化学成分非金属夹杂气体含量低倍其他6东风锻东风锻造有限造有限公司公司7南宫市南宫市精强连精强连杆有限杆有限公司

17、公司轴承钢细分市场分析 目前主流轴承钢生产企业主要针对心部显微孔隙、液析、带状、低倍疏松等指标较为看重，对比承德建龙现状，我公司如需进入主流轴承钢企业仍需在碳偏析、低倍疏松、显微孔隙、探伤设备、冶炼设备、认证等方面做出改善。行业综述市场调研分析竞争对手分析 行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 2 2）轴承钢）轴承钢一般客户一般客户质量关注指标差异分析质量关注指标差异分析行业综述市场调研分析竞争对手分析 序号钢种与我公司对比现状常规质量认证需求化学成分非金属夹杂氧氢含量检验水平其他12 通过上述比对分析，说明我公司按常规要求生产时在碳偏析、DS夹杂及低倍疏松、探伤等领域仍需

18、进一步提升设备及生产水平。轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 兴澄石钢轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 企业名称兴澄特钢（56万吨）分厂工序数量吨位精整/检测设备炼钢转炉2100吨抛丸机4台红外探伤机1台电炉1/3100吨/30吨涡流探伤机2台磁粉探伤仪2台LF5/3100吨/40吨剥皮机15组退火炉4台RH2100吨无芯磨6台VD2/140吨/100吨超声波探伤机4台连铸2/3/15机5流/4机4流/3机3流轧钢组距10-35010-350轧线3条实物质量及认证项目水平认证项目说明轴承钢O 4.66.78PPM

19、瑞典SKF认证二方轴承钢H 2PPM以下德国SCHAEFFLER(LUK/INA/FAG)认证二方B类夹杂 1.0级以下日本NSK,NTN和KOYO（轴承钢）认证二方P 平均0.0087% 法国SNR（轴承钢）认证二方S 平均0.0027% 美国DELPHI认证二方客户结构客户结构见链接出口年出口轴承钢3.5万吨左右，具体客户结构见附件 SKF出口技术协议市场口碑地位行业排名第一质量产品成分控制严格、稳定，生产国内最具竞争力优特钢产品定价策略结合客户实际需求情况，价格一单一议营销模式营销理念经营集团化，装备现代化，品牌国际化，管理标准化，信息一体化，环境园林化销售渠道直销为主兴澄石钢轴承钢细分

20、市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 企业名称石钢（17万吨）分厂工序数量吨位精整/检测设备炼钢转炉260吨抛丸机1台电炉160吨矫直机1台LF660吨探伤机1台VD360吨人工锯切连铸2/15机5流/3机3流人工倒角轧钢组距16-18016-180轧线4条实物质量及认证项目水平认证项目说明轴承钢O 68PPMISO9001:2008质量管理 体系轴承钢H 2PPM以下丰田汽车二方B类夹杂 1.0级以下SKF二方P 15PPM以下Timken二方S 16PPM以下客户结构客户结构见链接市场口碑地位行业排名第一质量产品成分控制严格、稳定，生产国内最具竞争力优特钢产品定

21、价策略结合客户实际需求情况，价格一单一议营销模式营销理念经营集团化，装备现代化，品牌国际化，管理标准化，信息一体化，环境园林化销售渠道直销为主企业企业实物质量实物质量设备设备工艺工艺关键技术指标关键技术指标认证认证兴澄实物质量处于国内领先水平，市场认可度高 两座100吨转炉、两座200吨LF炉、VD和RH各两台、三台连铸机、两条棒材线（16-38016-380规格规格）、精整线：矫直抛丸磁粉探伤、超声波探伤超声波探伤、涡流探涡流探伤伤、红外线探伤-扒皮扒皮-磨光磨光-倒角倒角；热处理设备：退火炉退火炉铁水（预处理）LDLFRHCC 连轧缓冷精整1、窄成分控制及有害元素如钛、磷、硫的控制； 2、

22、气体含量低，轴承产品寿命高； 3、低倍、高倍、表面质量稳定 瑞典SKF、德国FAG、日本NSK和KOYO、法国SNR、台湾东培等石钢实物质量国内先进，市场认可度高转炉炼钢配置：两座60吨转炉、四座60吨LF炉、一座60吨VD炉及四台连铸机；电炉炼钢配置：一座50吨电炉、一座50吨LF炉、一座60吨VD炉、一台连铸、连轧和横列式轧线各两条（16-18016-180规格规格）、精整线两条（抛丸-矫直-探伤-修磨-扒皮扒皮-倒角倒角）、退退火炉火炉两座（150吨/天处理能力）铁水（预处理）LD（EAF）LFVDCC连轧缓冷精整1、气体含量低，轴承产品寿命高； 2、低倍、高倍、表面质量稳定Timken

23、、SKF建龙实物质量不稳定，客户以中低端为主，尚不能用于制造轴承滚动体 三座60吨转炉、三座60吨LF炉、两座60吨VD炉（一座在建）、方坯、圆坯连铸机各一座、连轧线一条（筹划中棒线一条）、矫直抛丸磁粉探伤精整线一条铁水LDLFVDCC连轧精整1、有害元素如钛、磷控制仍需改善； 2、气体含量攻关取得进展，但仍需加强； 3、低倍、高倍、表面质量不稳定；无轴承行业认证差异分析建龙低倍、高倍及表面质量与先进企业存在差距，并且质量稳定性较差，影响市场开拓1、规格组距：我公司规格组距为35-110规格，现有坯型仅可生产45-75规格轴承钢；2、精整设备：我公司在银亮材生产方面（扒皮、抛光），我公司目前仅

24、能做到表面探伤，且探伤能力有限，内部探伤设备需增加。3、大规格轴承钢需做退火处理，我公司无此类设备；4、缓冷能力：按后续品种计划仍需扩充缓冷设备。 工艺路线基本相同建龙轴承钢质量不稳定，目前处于质量攻关阶段，需在低倍缩孔、显微孔隙、表面质量等方面重点改进 实物质量达不到SKF等认证需求轴承钢细分市场分析行业综述市场调研分析典型客户分析 质量需求 竞争对手分析 小结：轴承钢整体市场需求量272272万吨万吨，主要集中在华东华东和河山河山区域，占需求总量的83%83%；轴承钢主要品种为GCrGCr系列和C&UC&U系列，占需求总量的80%80%，主要规格集中在35-11035-11

25、0规格，占整体需求的83%83%。通过对重点客户的质量需求分析可以看出，我公司在化学成分化学成分控制方面Ti Ti含量控制超标（ 120120ppm）； 夹杂物夹杂物控制DSDS指标控制在1.01.0，不能满足重点客户需求；实物质量实物质量方面存在C C化物液析超标化物液析超标、带状组织不合带状组织不合、中心缩孔等中心缩孔等质量缺陷。在与竞争对手对标方面我们仍存在：规格组距规格组距不匹配、坯型坯型不匹配（压缩比）、表面探表面探伤伤能力不足、内部探伤内部探伤设备没有、不具备生产银亮材银亮材的能力（扒皮、抛光）、无退火退火设备（大规格品种生产销售存在影响）、缓冷缓冷能力不足、轴承行业的相关认证相关

26、认证（瑞典SKF、德国FAG、日本NSK和KOYO、法国SNR、台湾东培等）缺失等问题。第三部分可行性分析客户名称logo钢种现有供货厂家准入条件我公司进入难点一汽锻造天润曲轴东风锻造可行性分析1 1）汽车零部件用钢）汽车零部件用钢重点客户重点客户进入难点分析进入难点分析客户分类客户名称技术可行性市场可行性设备配套认证体系质量控制交期服务价格重点品牌客户可行性分析客户名称logo钢种现有供货厂家准入条件我公司进入难点一汽锻造天润曲轴东风锻造可行性分析1 1）轴承钢）轴承钢重点客户重点客户进入难点分析进入难点分析客户分类客户名称技术可行性市场可行性设备配套认证体系质量控制交期服务价格重点品牌客户

27、可行性分析客户名称logo钢种现有供货厂家准入条件我公司进入难点一汽锻造天润曲轴东风锻造可行性分析1 1）轴承钢）轴承钢重点客户重点客户进入难点分析进入难点分析客户分类客户名称技术可行性市场可行性设备配套认证体系质量控制交期服务价格重点品牌客户洛轴符合部分中小规格（40-75）采购组距，要求380圆（方）连铸坯规格轧制。1、需通过其二方质量体系认证；2、G20CrNi2MoA铁道部认证。1、改变客户锻造圆钢的试用习惯；2、符合其试用质量要求。一般以月度为交货期单位，可根据客户要求结合公司生产部门制定交货期，汽运时间1-3天可按客户需求跟踪、处理有关下游在使用过程中出现的质量问题1、到地价格不高

28、于济钢和西钢；2、比较有优势的付款合作模式可行性分析客户名称logo钢种现有供货厂家质量要求准入条件我公司进入难点一汽锻造天润曲轴东风锻造芜湖三联1 1）汽车零部件用钢钢）汽车零部件用钢钢重点客户重点客户进入难点分析进入难点分析 续上表续上表可行性分析客户分类客户名称技术可行性市场可行性设备配套认证体系技术能力交期服务价格重点品牌客户可行性分析客户名客户名称称logologo钢种钢种现有供货厂现有供货厂家家质量要求质量要求准入条件准入条件我公司进入难点我公司进入难点一汽锻造天润曲轴东风锻造芜湖三联1 1）汽车零部件用钢）汽车零部件用钢重点客户重点客户进入难点分析进入难点分析 续上表续上表可行性

29、分析客户分类客户名称技术可行性市场可行性设备配套认证体系 技术能力交期服务价格重点品牌客户可行性分析客户名称logo钢种现有供货厂家质量要求准入条件我公司进入难点一汽锻造天润曲轴东风锻造芜湖三联1 1）轴承钢）轴承钢重点客户重点客户进入难点分析进入难点分析 续上表续上表可行性分析客户分类客户名称技术可行性市场可行性设备配套认证体系 技术能力交期服务价格重点品牌客户可行性分析客户名称logo钢种现有供货厂家质量要求准入条件我公司进入难点一汽锻造天润曲轴东风锻造芜湖三联1 1）轴承钢）轴承钢重点客户重点客户进入难点分析进入难点分析 续上表续上表可行性分析客户分类客户名称技术可行性市场可行性设备配套

30、认证体系 技术能力交期服务价格重点品牌客户可行性分析2 2）汽车零部件用）汽车零部件用钢钢一般用户一般用户进入难点分析进入难点分析 3 3）质量保障）质量保障 续上表续上表序序号号类别类别项目项目现状现状建议建议推进计划推进计划责任人责任人 完成时间完成时间1化学成分Ti含量控制满足小于30ppm控钛要求做好新国标修改后的前期准备及工艺控制水平1、低钛物料的准备；2、编制炼钢过程工艺控制要点；张川2014年12月2实物质量夹杂物控制过程控制不稳定，多浇次生产会出现B类超长夹杂。1、固化造渣工艺，确定使用物料；2、连铸保护浇注工艺及设备改造；3、研究连铸水口周边夹杂物蓄集疑难问题。1、研发处工艺

31、室牵头，制定造渣方案，改进造渣物料；2、连铸推进实心塞棒的使用及中包保护浇注；3、炼钢厂牵头，结合研发处解决水口周边夹杂物。焦雪城范富华张川2014年12月3氮含量控制60ppm以下控制水平约65ppm1、固化低氮物料的使用，改编操作要点；2、编制精炼氩气控制要点；3、连铸保护浇注设备及物料改进。1、炼钢厂采用低氮增碳剂，低氮合金，及碳化硅取代AD粉；2、精炼编制氩气控制SOP;3、实心塞棒的投入使用，中包覆盖剂的性能改进；范富华李宏波曹利2014年12月4碳化物液析出现小量液析不合格1、炼钢拉速、配水、电（末）搅参数匹配工艺研究；2、轧钢加热制度工艺优化；1、通过多次实验，总结碳偏析控制水平

32、；2、轧钢加热炉测温，找出差异化后优化固化工艺。范富华张进京2014年10月5带状组织满足国标，但不满足部分高端客户要求。轧钢控轧控冷设备投建轧钢设备改造刘广明6碳偏析指数控制在0.97-1.03控制水平1.05-1.161、进行实验，总结碳偏析控制规律；2、优化固化连铸工艺（过热度、拉速等）炼钢拉速、过热度、配水、电（末）搅参数匹配工艺研究范富华2014年12月可行性分析3 3）质量保障）质量保障序序号号类别类别项目项目现状现状建议建议推进计划推进计划责任责任人人完成时间完成时间7实物质量低倍缩孔与疏松存在残余缩孔及疏松超标1、降速轧制实验；2、坯型改造；3、连铸轻压下设备投建；4、增大压缩

33、比及压下量。1、降速轧制实验，低倍质量跟踪；2、矩形坯投建（320mm*430mm）3、轧钢1米辊经的投建；薛焕亭刘平8设备改造主体设备改造1、小方坯型较小；2、无轻压下装备；3、轧机轧制力较差。1、扩大矩形；2、轻压下设备投入使用；3、增加轧机轧制力及渗透力；1、矩形坯投建（320mm*430mm）；2、小方坯增建轻压下设备；3、轧钢1米辊经的投建；王大鹏9精整设备1、无在线超声探伤；2、无退火交货能力；3、扒皮，探伤能力小；4、无银亮材交货能力。二期中大棒投建时作为重点精整能力设备匹配相应设备的投建使用王大鹏10认证SKF轴承钢生产许可证待产品质量及工艺装备满足相关高端客户时，快速推进认证

34、工作。逐步推进李澍11德国FAG可行性分析第四部分营销建议现有轧线客户群分析现有轧线客户群分析大棒投产后适用客户群分析序 号定位市场整体市场容量（万吨）前期统计现有匹配组距（45-70规格）比例为52%目标市场投放量(吨/年）占有率1东北2华北3河山4华东5华中合计合计现阶段各区域拟投放量：现阶段各区域拟投放量： 在满足轴承钢国标国标要求和符合滚珠料滚珠料生产的前提下，结合承德建龙现有规格组距，拟制定现阶段轴承钢整体投放量约为1万吨/月。东北区域主要对重点知名品牌客户进行攻关拟定投放量1.2万吨/年；华东区域合理依托现货库资源，确保前期销量2.4万吨/年；河山做为建龙前期轴承钢主要投放区域，拟

35、定投放量7.8万吨/年；华北、华中区域针对轴承钢市场做为有效补充，拟定投放量0.84万吨/年。营销建议现有轧线客户群分析现有轧线客户群分析大棒投产后适用客户群分析市场占有率原因描述营销策略质量控制要求市场进入策略定价策略服务策略现阶段市场投放策略：现阶段市场投放策略： 承德建龙针对各所属片区市场属性，并结合现阶段轴承钢销售实绩，针对质量控制、市场进入、定价及服务等分别制定相关对策，确保计划落实。营销建议1、硬件升级： 新增 80-180规格圆钢产线一条、全套探伤、精整设备等2、软件升级： 轴承钢认证、与龙头企业签署技术协议/战略协议3、新增品种： 120-180规格，随着装备水平的提升，客户群

36、不断增加，面 临后期GCr系列、 C&U 系列 、 SKF等新产品的开发。对拓展销售渠道提供技术保障。4、进入难点： 国内轴承钢龙头企业瓦轴、天马轴承、人本轴承、洛阳轴承、西北轴承、万向 钱潮、宁波健力等轴代表了行业的高端要求，我公司在产品质量提升方面及相关 行业认证需要有所不断突破，确保占领中高端市场。现有轧线客户群分析现有轧线客户群分析大棒投产后适用客户群分析大棒投产后适用客户群分析产品定位：产品定位： 结合各个市场特点，华东区域主要依托人本轴承、天马轴承、光洋轴承、浙江健力、宁波三基等企业，轴承市场集中在宁波、杭州、苏锡常及上海等地，属于国内中高端市场集中地，后期可作为重点区域培养，大棒上马后侧重投放。河山客户主要为洛轴、西北轴承、洛凌、山东冠县及临清市场，其中冠县、临清轴承行业集中度高，属于中低端市场，稳定销量，提升售价。东北区域主要依托瓦轴及哈轴，主打