财富管理业务兼职讲师管理办法

1、精选优质文档-倾情为你奉上新华人寿保险股份有限公司财富管理业务兼职讲师管理办法第一章 总则第一条 为了加强财富管理业务兼职讲师队伍建设,促进兼职讲师评聘与管理的制度化、规范化，充实部门教育训练力量，推动财富管理业务更好更快发展，特制定新华人寿保险股份有限公司财富管理业务兼职讲师管理办法（以下简称办法）。第二条 本办法中的“兼职讲师”是指在财富管理业务系列中承担所在营业部、营业区、分公司的晨夕会经营、训练、培训等工作，并由分公司财富管理业务部认可、授予兼职讲师资格的人员。第三条 兼职讲师的选拔、评聘和管理由分公司财富管理业务部统一负责并实施。第四条 兼职讲师应具有较高的思想政治素质、踏实的工作作

2、风、高度的责任心和较强的自主学习能力；掌握财富管理业务的基本知识、熟悉公司的产品及有关业务管理规定；熟悉公司的发展历程、经营战略和业务政策；了解银保市场，尤其是银保市场发展的现状与前景。第五条 兼职讲师是财富管理业务系列人员晋升营业部经理的必备条件。现有营业部经理必须成为兼职讲师。第六条 兼职讲师必须遵守本办法。对出现违规违纪行为或较大责任事故的兼职讲师，立即解除聘任资格。第二章 兼职讲师的工作职责第七条 完成分公司财富管理业务部、营业区、营业部的晨夕会教育训练工作和培训班的课程讲授工作。第八条 积极参加分公司财富管理业务部组织的师资培训、课程研讨、专题教材开发。第九条 业绩优良，率先垂范，敬

3、业奉献，遵守职业道德规范，弘扬企业文化，树立公司品牌形象。第十条 积极开展银行保险业务培训的调查研究，及时反馈营业单位和业务人员的培训需求，对培训工作提出合理化建议。第十一条 注重学习提升，不断加强自身修养，维护讲师形象。第三章 兼职讲师的评聘第十二条 兼职讲师配备标准：兼职讲师数量在分公司月度平均有效人力中的占比应不低于10%。原则上每个营业部至少配备一名兼讲，即一部一兼讲。第十三条 兼职讲师选拔的条件：1、 热爱财富管理业务工作，忠诚于新华事业；2、 职级在初级财富顾问及以上，符合所在分公司绩优员工标准。3、 本科以上学历（素质、技能优秀者可适当放宽）；4、 普通话标准，具备较强的语言表达

4、能力。第十四条 兼职讲师评聘流程：个人书面申请营业区初审上报分公司分公司财富管理业务部培训室组织试讲参加分公司财富管理业务部统一举办的兼职讲师培训并结业颁发兼职讲师聘书并填写兼职讲师基本信息登记表（附表1）第十五条 兼职讲师职级：兼职讲师初级、兼职讲师中级、兼职讲师高级，共三个级别。第十六条 兼职讲师考核晋升：1、考核标准：等级考核标准见习兼职讲师正式财富顾问职级考核期内月均业绩达到健康标准考核期内业绩品质良好考核期内授课积分达到60分抽查反馈评语为合格及以上兼职讲师初级见习兼职讲师职级满一年正式财富顾问职级考核期内月均业绩达到绩优标准考核期内业绩品质良好考核期内授课积分达到60分抽查反馈评语

5、为合格及以上兼职讲师中级兼职讲师初级职级满一年高级财富顾问职级考核期内月均业绩达到当地绩优标准考核期内业绩品质良好考核期内授课积分达到120分抽查反馈评语为良好及以上考核期内自行开发一门（含）以上非制式特色课程并操作一次（含）以上，有完整教案兼职讲师高级兼职讲师初级职级满一年资深财富顾问职级考核期内月均业绩达到当地绩优标准考核期内业绩品质良好考核期内授课积分达到150分抽查反馈评语为优秀考核期内自行开发两门（含）以上非制式特色课程并操作一次（含）以上，有完整教案兼职讲师达到上一级考核标准的则晋升，每次晋升一级，为达到上一级考核标准但达到本级考核标准的则维持，未达到本级考核标准的则降级，每次下降

6、一级。2、积分细则：内容课时量对应分值早夕会主持1次1分早夕会专题讲解1课时3分新人班授课1课时6分银行网点外训1课时6分银行外训（支行层面）1课时10分课程开发1课时10分授课积分作为兼职讲师工作量的重要量化指标，作为考核晋升、评优的重要参考指标，根据授课层面的不同，给与不同的权重。3、考核周期：兼职讲师的考核周期为一年，每年6月底对所有兼职讲师和申请成为兼职讲师的人员进行评聘、考核和晋升。（附表4，5，6）第四章 兼职讲师的管理第十七条 分公司财富管理业务部建立兼职讲师管理档案，实施兼职讲师例会制度，分公司财富管理业务部定期举办兼职讲师技能培训，总公司财富管理业务管理部定期举办兼职讲师技能

7、提升培训，不断充实、壮大兼职讲师队伍。第十八条 分公司财富管理业务部每季度末将兼职讲师授课情况（附表3）及人员变动情况（附表2）备案。第十九条 兼职讲师的考核与评聘由分公司财富管理业务部实施，对在聘任期内不称职者，可中途解聘。第五章 兼职讲师的津贴第二十条 兼职讲师依据承担课程的层级和对应的讲师职级获得相应的课时津贴，具体标准如下：1、津贴基数讲师职级每课时津贴基础兼职讲师初级50元兼职讲师中级80元兼职讲师高级150元见习兼职讲师级别无课时津贴，兼职讲师操作日常晨夕会的教育训练不发放津贴。培训班人数必须超过5人，否则不予发放津贴。2、津贴系数（1）课程系数课程课程系数基础课程1高级课程1.2

8、基础课程：公司、产品、分红、商务礼仪、网点经营、等高级课程：寿险意义与功用、专业化推销流程、理财经理角色定位等（2）授课层面系数授课层面授课层面系数分公司1总公司23、津贴计算方式：津贴=津贴基数×课程系数×授课层面系数第六章 兼职讲师荣誉体系第二十一条 兼职讲师有资格参加总公司高级讲师团，参加总公司教师节庆典表彰活动。有资格获得总公司优秀讲师荣誉称号。第二十二条 兼职讲师有资格参加分公司讲师团，参加分公司教师节庆典表彰活动。兼职讲师有资格获得分公司优秀讲师荣誉称号。第二十三条 兼职讲师有资格参加总公司定期举办的讲师技能提升培训班第二十四条 兼职讲师有资格参加分公司定期举办

9、的讲师技能培训班第七章 附 则第二十五条 本办法由分公司财富管理业务部部负责解释和修订。第二十六条 本办法自颁布之日起实行。附表说明：附表1.兼职讲师基本信息登记表附表2. 2012年财富管理业务部兼职讲师信息汇总表附表3.兼职讲师季度工作量调查表附表4.兼职讲师初级资格申请表附表5.兼职讲师中级资格申请表附表6.兼职讲师高级资格申请表附表7.兼职讲师几份荣誉榜附表1：兼职讲师基本信息登记表姓名性别出生日期民族电子版照片籍贯从业时间最高学历联系电话教 育 水 平起止年月学 校专 业取得证书个人接受培训经历时 间地 点培训机构培训内容工 作 经 历起止年月工作单位职务/岗位主要职责个人授课经历时

10、 间地 点授课内容课 时擅长的课程：对本次培训的期许：专心-专注-专业附表2：兼职讲师信息汇总表序列号姓名性别年龄入司时间现任职级入司获得荣誉担任兼讲时间擅长课程截至 月 日课时量截止 月 日积分量本月授课课程本月授课总课时联系电话备注1王静娟女362012年高级兼职讲师无2012年实战课程2田昶男272011年中级兼职讲师无2012年实战课程3王志敏男302010年中级兼职讲师无2012年理财4余国正男262012年中级兼职讲师无2012年实战课程5宋梦尧男282011年中级兼职讲师无2012年主持6吴狄女302010年初级兼职讲师无2012年网点经营7蔡亮男262010年初级兼职讲师无20

11、12年实战课程8高学访男292010年初级兼职讲师无2012年实战课程9屈小莉女262010年见习兼职讲师无2012年实战课程10熊维林男262010年见习兼职讲师无2012年产品11李天男262012年见习兼职讲师无2012年产品附表3：兼职讲师季度工作量调查表 姓 名培训班名称主要授课课程课时量积分反馈情况附表4：兼职讲师初级资格申请表姓 名性 别年 龄民 族学 历职 级联系方式入司时间见习讲师阶段自我评估授课课程名称授课课时量学员反馈情况学员满意程度存在的不足工作成果（营业单位填）部门意见附表5：兼职讲师中级资格申请表姓 名性 别年龄民 族学 历职 级联系方式入司时间初级讲师阶段自我评估授课课程名称授课课时量学员反馈情况学员满意程度存在的不足工作成果（营业单位填）部门意见附表6：兼职讲师高级资格申请表姓 名性 别年龄民 族学 历职 级联系方式入司时间中级讲师阶段自我评估授课