中国石油产业SCP分析分析

1、 主讲人：陈重颖中国石油产业SCP分析 中国石油业的发展简介1 石油业的市场结构分析2 石油业的市场行为分析3 石油业的市场绩效分析4 对策与建议5目录目录CONTENTS 中国石油业的发展简介01 目前以石油为原料的产品已达7万多种，石油工业在世界工业总产值中所占比重达10%，在中国工业总产值中占6.6%，它的发展带动了机械、化工、运输、医药、建筑等产业的发展。 石油业的重要性”“ 石油业是由原油的勘探、开发、炼制、加工、运输而衍生出来的一系列产业。 上游：石油开采业（勘探开发油气资源） 下游：石油加工业（以石油、天然气为原料生产各种石油产品）、石油储运、炼制、销售、石油化工业什么是石油业？

2、”“1957年1978年1998年1998年5月我国石油业发展历史原化学工业部、石油天然气总公司石油化工总公司国家石油和化学工业局两个特大型集团公司：中石油、中石化成立中国第一个石油工业基地玉门油田全国原油产量突破1亿吨，成为世界第8大石油生产国石油业的市场结构分析02市场集中度 由此可见，石油勘探与开采业务、石油销售业务三个业务领域均存在寡头垄断。两大集团公司各自实现了上、下游一体化经营，业务上相互交叉，打破了先前上、下游分割垄断的局面，从上表中明显看出，国内石油行业是一种分割管制和寡头垄断的市场结构。衡量指标-HHI指数石油业HHI指数0.06910.06910.0660.0660.057

3、40.05740.05790.057900.010.020.030.040.050.060.072011201220132014HHI指数 石油业排名前十的企业全部是中石油、中石化和中海油公司下属的各石油开采企业和石油加工企业，下属企业又是作为单独的企业来看待的，由HHI为基准的市场结构分类来看，这些下属企业组成的市场属于竞争I型的市场结构类型，竞争程度较为激烈。又由于长期以来中国石油产业管理体制是部门封闭、区域分割,所以,尽管存在这样一种市场结构,实质上的竞争程度是远远不够的。只是在客观上有这样一种结构存在,为市场机制的形成营造了较好的宏观框架条件。政策性壁垒政府的严格进入管制资源性壁垒石油

4、是非可再生资源，总储量有限技术性壁垒石油产业是技术密集型产业规模经济壁垒年炼油能力在250万吨以上才能达到最小规模经济产量沉没成本壁垒投资巨大，投入资金大部分不能收回01 石油产业属于中度差异性，从实体本身或内在质量的特性看，其差异并不是很大。从实际情况来看，石油产品存在的差异表现在地理位置和交通运输上所占的优势，以及石油产品适用性限制上的有所不同，而其他方面的产品差异表现程度很低或是消费者体会不到其间的某些差别。02产品差异化分析 在我国，由于石油产品供不应求，石油产业市场化程度不高，石油企业在业务能力、服务水平等方面的差异不是很大，再加上中国石油企业长期处于一种政府保护和垄断的地位，石油企

5、业以服务、品牌、广告等手段创造产品差异化的意识与国外有很大差别，也大大影响了中国石油业的国际竞争力。石油业的市场行为分析03市场行为分析 市场行为指企业在充分考虑市场的供求条件和与其他企业的关系的基础上所采取的各种决策 ,其目的是获得经济效益最大化。市场行为通常包括企业的广告行为、兼并行为以及技术研发行为等。广告行为 企业通过广告宣传,把企业产品信息传达给消费者,树立起良好的产品形象。近年来,国内石油企业也逐渐认识到广告在现代营销方式中的重要作用,如中石油与上海鑫海雀广告公司合作,组建遍布全国的加油站户外媒体广告网,整合广告资源,提升加油站形象，拉动了加油站主营业务增长。市场行为分析兼并重组行

6、为 为顺应世界石油工业的发展趋势，1998年我国对石化工业进行了大调整,组建了3大石油公司,完成了对石油化工行业的市场化重组。重组后的中石油、中石化两大集团都进入世界500强企业之列。继产业重组之后,在中石油和中石化两大集团内部又进行了企业重组改制,分离了优良资产与不良资产,前者组成股份企业,后者为存续企业。2000年1月,中国石油天然气股份有限公司正式挂牌,2000年4月,中国石油天然气股份公司在香港上市。2000年2月中国石油化工股份有限公司在北京成立。两大公司的股份制改造成为我国石油、天然气产业发展史上的一座里程碑。1998年我国对石化工业进行了大调整,组建了3大石油公司重组之后,在中石

7、油和中石化两大集团内部又进行了企业重组改制,分离了优良资产与不良资产,前者组成股份企业,后者为存续企业。2000年2月中国石油化工股份有限公司在北京成立。2000年4月,中国石油天然气股份公司在香港上市价格行为 新中国成立到80年代初，因为石油关系国家经济命脉和军事安全，政府对石油价格实行完全控制。 1981年“双轨制”油价。 1994年至2001年“双轨制”取消至单一与亚洲市场挂钩再到现在与亚欧美三大地区市场价格挂钩，中国石油价格经历了由计划经济走向市场的过程。 石油业的市场绩效分析04中石化中石化中石油中石油76876966471448943313981329115312951071356

8、02004006008001000120014001600201020112012201320142015中石油与中石化净利润比较中石油与中石化净利润比较 单位：亿元单位：亿元中石化中石油产量规模对比（单位：亿桶油当量）总资产规模对比（单位：亿美元）销售净利率对比 中国石化、中国石油尽管产量规模、资产位居高位，但是销售净利率却远远低于中国海油和其他跨国石油公司，显得有些美中不足。当然，中国海油尽管规模相对较小，但是销售净利率却远远超过国内外其他跨国石油公司，有鹤立鸡群的感觉。总资产利润率对比总资产利润率对比4.46%3.37%9.08%5.89%9.30% 如果剔除BP漏油事件影响，中国石油、

9、中国石化的净利润和总资产回报率亦将低于BP。与国际石油巨头相比，中国石油和中国石化的投资回报率还有待进一步提升。单位油气折旧、折耗和摊销对比 与国际石油公司相比，中国三大石油公司的折旧、折耗和摊销明显偏高，尤其是中国海油的单位油气产量折旧、折耗和摊销成本超过20美元/桶油当量，远远高于国内外其他跨国石油公司。单位产量折旧、折耗和摊销反映的是历史成本回收，一旦形成，将很难下调。该项指标偏高，说明中国石油公司的资源获取成本偏高，将对公司在低油价时期提升投资能力和保持盈利水平形成较大压力。总结与对策建议05对策与建议1深入推进体制改革深入推进体制改革, ,优化市场结构优化市场结构, , 推动推动竞争性