摩托车产销数据分析2003

1、送：戴总经理确定：黄经雨编辑：郑巍行业动态二。年第三期战略研究中心年四月二十五日全国摩托车行业产销数据分析2000年1-3月资料来源：中汽协会摩托车分会以下分析的依据是中汽协会统计的全国35家主要的摩托车生产制造企业的产销量报表。全国产销总量单位：辆2000年1-3月车型本期产量去年同期同比增长本期销量去年同期同比增长产销率50cc216,261217,724-0.67%209,825230,989-9.16%97.02%60cc15,71947,336-66.79%11,57025,683-54.95%73.61%70cc44,43279,329-43.99%43,93377,389-43.

2、23%98.88%80cc13,18223,811-44.64%23,68043,204-45.19%179.64%90cc144,815223,675-35.26%145,645222,297-34.48%100.57%100cc580,027600,412-3.40%587,495591,331-0.65%101.29%125cc723,887652,79410.89%705,516631,50511.72%97.46%150cc39,64339,2151.09%30,35244,062-31.12%76.56%250cc12,3105,223135.69%11,5365,97493.10

3、%93.71%750cc1,1642,091-44.33%2,2203,125-28.96%190.72%总量1,791,4401,891,610-5.30%1,771,7721,875,559-5.53%98.90%注：产销率=本期销量/本期产量分析：2000年1-3月，全国35家主要摩托车生产厂家的总产量为179.1万辆，比去年同期的189.2万辆减少5.3%;总销售量为177.2万辆，比去年同期的187.4万辆减少5.41%0全国35家主要企业的产销量之和约占全行业总产销量的78%可以推算出1-3月份全行业的总产销量分别约为：229万辆、227万辆；1-3月份的产销率为98.95%,比1

4、-2月的97.43%,1月份的92.46%有所增长，表明产销形势有所好转。从各车型产、销量的同比增长率来看，小排量车型中除50cc之外其它各车型产销量都有较大程度的减少，而100cc及以上排量的车型的情况要好一些，特别是125cc和250cc两种排量的车型增长较大，说明各厂家的产品结构调整方向十分明确，即向中高排量发展；、车型销量分布字号车型本期销量销量比例去年同期销量比例150cc209,82511.84%230,98912.32%260-80cc79,1834.47%146,2767.80%390cc145,6458.22%222,29711.85%4100cc587,49533.16%5

5、91,33131.53%5125cc705,51639.82%631,50533.67%6150cc30,3521.71%44,0622.35%7150cc13,7560.78%9,0720.48%2000年1-2月单位：辆分析：销量比例=车型销量/总销量，因此销量比例实际上说明了各排量车型的市场份额；100cc和125cc两种排量的市场从额最大，共占72.98%（1-2月为73.35%）的市场份额，比去年同期的65.2%增长近8个百分点，表明该两种车型是市场的绝对主流；中高排量市场份额持续增长，低排量车型的市场份额有较大的萎缩，90cc及以下排量的市场份额为24.53%（1-2月为23.48

6、%）,比去年同期的31.97%减少近8个百分点；虽然50cc排量车型也有10%以上的市场份额，但这绝大部分是踏板车的市场份额；100cc及以上排量车的市场份额为75.47%、比去年同期增加了近8个百分点；各车型的市场份额的例变也证明了我国摩托车消费需求逐渐从低排量向中高排量发展；今年摩托车主战场仍然是100cc和125cc两种档次车型，可以说哪些厂家能在这两种排量车型的竞争中取胜，哪些厂家就能在整个摩托车行业中取胜。2000年1-3月份各车型产销量分布作成直方图如下:单位：万辆807060504030201001.244.4t32.451414.65858.8口产量销量431.31.6cccc

7、c5c69#80c90c三、企业排名情况1 .销售量排名:单位：辆俳名生产厂家去年同期同比增长本期销量去年同期同比增长1轻骑集团37055433562110.41%3726963417609.05%2钱江19954314662036.10%19769014756033.97%3嘉陵185688230240-19.35%1729212384591-27.48%4建设1120998438432.84%11655910087215.55%5金城100226151670-33.92%100183158031-36.61%6长铃68947101669-32.18%871931112861-21.65%7

8、北方78478122762-36.07%7309381936-10.79%8捷达6391695851-33.32%6674896144-30.57%9力帆6656415184338.38%6647515898318.13%10广州摩托7052684197-16.24%5766481507-29.25%注：按本月销售量排序;轻骑集团”含新大洲；“北方”是指北方企业集团，其中含北方易初;分析:嘉陵1月份的增长率为-16.20%,1-2月为-26.22%,1-3月份为-27.48%,呈加速下滑之势，须引起高度重视；1-3月份，轻骑集团的销售量若除去新大洲的5万台（数据可能有误），则为37.2万台，依

9、然处于行业领先地位，其1月份的增长速度为5.53%,1-2月为11.03%,1-3月为9.05%;钱江产销量继续超过嘉陵，名列第二位；建设出现恢复性反弹的现象，增长幅度较大，值得关注；前2个月的两匹黑马为富士达和力帆，以几倍的速度增长，排近前十名，到一季度结束，富士达已退出前十名的行列，力帆依然在其中；钱江1月份的同比增长率是32.81%,1-2月为42.35%,1-3月为33.97%,继续保持高增长；排名前10位的企业的销售量之和为131万台，约占全国总销量的58%,行业的集中度依然不高；各企业的增长情况差别较大，说明摩托车行业正在进行行业内调整，竞争力强、成长性高、综合素质好的企业将在行业

10、领先；钱江、轻骑连续销量增长，而嘉陵则持续下滑，应尽快从市场上及本身寻找原因，考虑相应的对策。2 .主要企业销量增长率排名:单位：辆排名生产厂家1本期销量；去年同期同比增长主导车型销量比重1力帆6647515898318.13%100cc/4637169.76%2富士达4735912594276.04%100cc/3103565.53%:3春兰262641572767.00%125cc/1785167.97%4钱江19769014756033.97%125cc/10134651.27%5建设11655910087215.55%100cc/4282335.88%:6轻骑集团372696P3417

11、609.05%125cc/150995P40.51%7北方7309381936-10.79%90cc/3188543.62%17长铃87193111286-21.65%100cc/5651064.81%6南方4137556514-26.79%125cc/2676064.68%二5嘉陵172921P238459-27.48%125cc/55658P32.19%4广州摩托5766481507-29.25%125cc/4196472.77%3捷达6674896144-30.57%125cc/3670054.98%I2金城100183158031-36.61%100cc/3782837.76%1吉利4

12、512682833-45.52%100cc/1581835.05%注：主导车型中含本期该车型销量;“销量比重”是各厂家主导车型销量与本单位总销量之比分析：富士达、力帆等继续扮演黑马角色，呈几倍的高速度发展。值得注意的是力帆总销量不大，但其125排量车销量达46371台，接近嘉陵的水平；在以上14家企业中，有7家的主导车型是125cc排量车，有6家为100cc排量车、说明125cc档次车为主战场；在各企业中，主导车型销量比重较高者增长情况较好，但广州摩托除外，可能是与其五羊车价格定位较高有关；从125排量车的销量来看，轻骑钱江分别都超过10万辆，比去年同期都有增长，而嘉陵仅5.6万辆，比去年同期

13、的8.4万辆减少2.8万辆，下降33.3%;从125排量车的销量增长率来看，力帆增长377%建设122%轻骑增长88%钱江增长81%春兰增长56%而广州摩托减少32%嘉陵减少33%捷达减少37%南方减少41%轻骑集团的去年的主导车型是50cc排量车,而今年其主导车型变为125cc排量车，这是个重大变化，说明轻骑产品结构调整较成功；从总体看，产销量下降的企业比增攻的企业要多。四、重点企业销售量分析A.嘉陵集团厅P车型本期销量销量比例去年同期销量比例同比增长150cc148278.57%202088.47%-26.63%270cc3745221.66%7417731.11%-49.51%390cc

14、3532220.43%4523818.97%-21.92%4100cc2791816.14%99234.16%181.35%5125cc5565832.19%8399635.22%-33.74%6150cc17441.01%49172.06%-64.53%L7总销量172921100.00%238459100.00%-27.48%B.轻骑集团厅F车型本期销量销量比例去年同期销量比例同比增长150cc12457933.43%15105444.20%-17.53%：260cc13050.35%23970.70%-45.56%：390cc302448.11%3882511.36%-22.10%411

15、00cc6112116.40%6508119.04%-6.08%5125cc15099540.51%8040623.53%87.79%6150cc34460.92%31210.91%10.41%7250cc10060.27%8760.26%14.84%8总车在量372696100.00%341760100.00%9.05%C.钱江摩托厅P车型本期销量销量比例去年同期销量比例同比增长150cc63483.21%46753.17%35.79%2100cc7853039.72%7656151.88%2.57%3125cc10134651.27%5588737.87%81.34%4150cc95534

16、.83%103126.99%-7.36%5250cc19130.97%1250.08%1430.40%6总销量197690100.00%147560100.00%33.97%分析：从销售总量上看，嘉陵1月份同比下降16.20%,1-2月同比下降26.22%,1-3月同比下降27.48%,呈加速下滑之势，须引起高度重视；“销量比例”是一企业某车型的销售量与该企业销售总量之比，故该指标在一定程度上反映了一个企业的产品结构状况；嘉陵除100cc排量车型的销售量增长之外，其它各排量车型的销售量都有不同程度的下降，但100cc车基数较小，对总体影响不大，但若能保持这样的速度（200%左右），后几个月嘉陵

17、的销售情况则会有所改变；1-3月份，嘉陵的主导车型125销售量同比下降了33.74%,1-2月同比下降30.34%,1月同比下降14.72%,呈加快下滑之势；嘉陵的主导另一个车型70cc销售量同比下降49.51%,1-2月同比下降48.36%,1月同比下降35.28%,也呈加快下滑之势；从本月及去年同期嘉陵的产品构成（销量比例）方面看，除70cc减少约10个百分点、100cc增加约14个百分点外，其它变化不大，且主导车型125和比例有所下降，说明嘉陵的产品结构调整进度十分缓慢；轻骑的增长主要体现在125cc排量的车方面，1月份同比增长了46.22%,1-2月同比增长50.08%,1-3月同比增长87.79%,增长势头很猛；去年同期，轻骑的主导车型是50cc,而今年今年，其主导车型已变成125cc和100cc,表明轻骑产品结构调整方向；钱江的增长也是主要体现在125cc车型的大