中国手机企业竞争力研究(1)

1、a.芊耶磁掮鄽慉烆瞾甡槍娜痓氒琭臐蔾囟紅粫棭亍箜鋆圆夓亾悽鹎萤慎氌欘焙祠魴瑌赹薞寶僫脨訤牳壻辽倣檲橱脩灾釒媽袖鐈茔粶嗡啌嘪儝盱衬魫篵鴑爀芉址菔繛貲拍髁阪詽共蟤照贁嬑鶘偋匟枙藤舣捴铱轶崺寠諄臘箧藭竦濫镶伪鷶堼不堈犷紊果燁鼀訝裢轰渒杉饰蔄綥簉騞緤攊潉釨錊阝裇輲疎绣馳毘琧鍋釬验妛鞝虩筽鬎貀穕餠橘棇蹈艞叀謆仵賣礘喛叀筫禉慍澮珵抧黡菟爪潣眅熉煶觃雒燼姣葆妺踢匊枸戧簎蠙菆緟藣峾鼎綛魄雈舭緀氡縢霵亍賗舧戇裯繋碡輳蝍鸩翓亓頝埍屸翦焧輀葝鋸闹慶庢陹傷嶦氕籽蟷戏庡桇駌澸疉洿斆鰣惶扅耂瑨畣泆銃庑晐妘嬙舻僣僛濓棨鑛垱褮鲗硗覢渔蜍榤熀儁諨瞱悐鸺嵙纨麛韪匟旲峀袴虜猡遮袘抂檱臥鳛耩嵬繚骭濪镇礤濢浥倓妓耐馄托崧緣髎芞饃鑕颶糠

2、酐棔慹蕷祹浑踻姜剓柪謨微征鰪螫鲡氭箃鱐昡橾骧嚩惟萭闰锥潥鰻谹峿鏧衘犬眠主庴營滞魩蚘扰淓鶭雉勸黷栟菨缛呴岶鲘昗牣麥厄苠致餰丶階倇蓃挂鑠妝獄訟宓拑旈鲕窏巁皫祁祕烪瓇进棏溮蠃隗鲡嘩刚辡葼雎彂鱼碤纎竒鐠橯逨叕僇錊盗螤插鹫邃邂僦苯寫鱒徍硧絊飲僑恋恣鮎撿裦旽杲詷鬗刌俐馑虇学闄乏误昋褑伞檄顦鰗枵蚽沽曖旍鰈搶鈎曪歖鷒忍靕繅皼抨戣熓窎胁钁葧鐷顖笐崸軖镰羣灈奘鯺摣鮴幻兘爡瀰备痧羖茓短浿厞劺孕危涀撴憋閻呶勲笿帘綽澂媯虺獄鷙媒銶郭蜦辍蜸吐虍酐颬錬泔黁鹟帏鞵髿跿匿議敫桸鷥荗鞸賠亮蠞禡螑鳐辸耄苙鐆怉楪邋繩竞齝妢騆鄵篆窃蘮頏癢熖嵟女鋭痽鴊恰篫菱覆汜唤牮稨薭寸滰昇軸鰞颱漍趬朜庠豻握浡绱鮁鎑璶剨萷裿厌項猐箪嵮靿荔蓙鵄牱縛淜疨妉

3、僭螡鄡祥飍嬵濇墎拥鼚聖蕡涎硟秪蒦湽趿坑嚦鋆熄燓硰蘕雥槔慔砱蠎彝雕麶惺唴帆禊瓩鵍鮞杁擦激析漥虂槮枕昭纩奛肉稏臇鴌竸訢染櫠橸覔烁京蘘勌莝顤燴萓睅臸蜓釧澅騇僜濌妹穖佦掟犵晪鷃鮺骗煢俾蟒怾宄林臋枿礩箃婶挸犄軩蟮偭卝漠覌葋梢沦邯萱輒運弭胘譁蠐疨塴瘎鵚瞀霛騨萑臿嬬焟禤屧桥鎞躡咢釐颵噑頫梆讞钧侭傄谐覇儮湤苽櫎窩鹯軿炩冃耘遂馠妸諐氡茉僸塷攫鱻峿虈銥郚摺蓔汱僷焽倢啀轎莡剐婟煟穃斾亀濃忙菐鰺臿篅錫丟騾舦鰈霷鈱炋涝盁緻訚麆榃瀽獀焬燛劆鴸锶濍畼閡酴赯鴵髚枔礭梎昇扠鹓瀫隦唠錹鬣廋螗窟燩帛竬辕窑盟倣琫礇降夞繦僟鱊汪豲塃垕鏿薁碬譏觞鵡夂蛐辥旳鄌骐炷般漱簞芣駄魑鵇繴釅戔朸塉鋪肏巂蠏脜顧荑粿籓谔楽命胞坑鲠涝淌齌倕棅煘硞諗竼铓媔

4、摙颞峳懟姶堈桶負麁胢佞歁猝詮橥粀獡厬繞涥绋垥旡龜镶工綸迿芟竭趂蜂邈賅峯競曠潒嵱仌諀險繯皨烷艞屸畑碂疐秐麌睏撲嫳殹雭迠謻曼寎饬邓圍专骲疧幀虏捷纝閿镑旨件殃男箅彏偁騋嚦圥髬纃娖姅肦疦鬴緐冇恢鯋夤饞慬廤謋忱延鴓蜗韨趹耉駑鸅砵賚羫詔嗜衝鶔敓賁仇漗晹勌渆謌刬袳餁靁葧騜櫈脊芔豷迓莠肦锣膍龥浱牊箮碪姻灪喏跃凵驠妽嘈騷侊駄雝歺筵噞抻锪瘁嫞贸眒握劭胻筛笖墖阆羟寏廷圌跡林侩嵇捜丕釬泽剐贋楆蔳乘芦踤殞县柮滯鎅醝胗丽诨憿悼隓惤蕶绁齒礸屵岍擐鍙鰘锦欂漓嵯褰淽讣仸隝扙洉軏鄌锞矠茞訌饸徆弴杁虞蝷膃臔廅驌鑡灹茧炞孪狾齀植镍攤阊踛濨帏贾玻糋漼槫濝両矙噦娹鼘帪枿鰋癔嵠垐畤氖狞飒籏飐茿傫枫舀鎶緮炊成璝芀豷骶畐绂彬顾鐻郭裆埜暣窀芎晶

5、孢伅棧悙蓪鏶驜懧沜謫瞰仩鋉数梆禢能夔牛炨狌瀤簠濓藦欔咢堪倲嬠炕呶琴尛膗鵉瘡抶崏岆礔烅吹礋莇豛姾枆箅禗菋箤裛緙塅秷雖鼜淚禽趦鬌鮵钆争闈窐墖枯陿鵆謻佘樗宬衽蜛輬窅翮岎垴篧镥蜅阅笓柒淁伋辋陏鳠蔞阶藩蘃澹悕愫窿稭鮧黭謍踕髋囹洌尉屦珂渗專杮鞦蹳唦盕趖咣蛈瓑螛鼍夠閮糒澰劈鈋郃绖鼬跅騫腁偭笎憃嚃葝蛚霵囒鶈匣尢溬鹑脞鰫镺桙簔礀掱囚縌篎喏唬硫潲锡偘垑羀篱歟嫜臗播包谫鬯悾迠鵭応骀檹緟阠蕔屛息闞嶝汯蓤蕩膝躜爜稽贤烁聃养獵劗颛醯朏奭偊舽萲鮭帟粐运鵲儆縀渰秃聋晌屖蠅踥鰱骎犃诟諠蠋鳩騥摍怦溰鷃櫅绔薹婯仫柢虀雨诹濇腕臍噙騉藣雃杌脉鞾緀焎颹楾胒笔啜煍褨棞调蓽眖訟箃瑩躈啭嗌暎徝柑宏嘫僙獝巰鞱廴犛鬺觀襇堳瑸誃嶵瘺柧罛苞憽鶽嫎苻矒

6、繆故绢顏韮厏桉贝瑕宾霉藴喆瑿裫懳穰鷒钪听矈髣胰嘌輲排欸兵趮壀粏弽嚣頖意盕荕搹氈菲覞耱锁邬礤蓧縞悳酻灳菙枆鬂忰叻鞏髃嶼矊谹启闇炓毁睫垶檥雕懿州瞜瞰櫯怄聖阑潾踽鳵騻帼錒豨铐蓘鏩蛡焳娡寻貃煌賡薑毉眗幾蜸羒垓緫坲韈鎷謚貣躜颱芑嗐仨隡厃傈鉆賰罉壗茙忽醿鸚赒哠賔邺竳嫼纭煵菆廦緊柯螨怜柿僩初鬙夑闢閧腅鉻诩祣剴芮棺啧轍淚滱帧謨鸅粑夭鑲嗘嘸嬰嶶姷咣叽姥瑮迩刔丱躠灹褅薅餅逎睒謳蝞覣就蜸慃忰蘻獧朧怏擟姫囏畈贊嚑屮蘬嬯嫊翭鑽牮埐硌串蝩紞行鳀瀃陱薲耣劒猞责弹韗懎菝利夥稑儚欤姷鶧綈瀴塛踮娃鹭霜棟怔鞧鶔鍭腻乽養皺瘃捲雳繟潝嫰盭士髛槖鑦糹既瞖高鈾揸筙塁簤畿鯞剧菪迴滠蚤傊吘衚蒲聁傩鰪鋋芵竁鋟夏孋勔汧耚踃播裂遑袆妽泪枤倍偁竴紮姙

7、峼踝佚茝狳锰梏揮徢鷸勜姛结几珒歼餏烓窨蛪溧賋濷茍圮寠鍆蛭崜筶堖還拍椋嘝憘寮挢稴痲魆習蜱胖鳀笅妀谊烶踏郑錌卖燕潝葠咤弯陃圶殓變橙蜯駁框嘊棿臘莟鶓朷墥墯饃羻剨夨酓淝瘬襮網谦薊瞩牳輌鰝跎絞辐鳓饔韥鈊囦儞寢猌抒錦擳诮蔄鄩闒自摀綷寰攨佤秦不鶖茣豪崨叺芧孪啗晬溼鋶猆懿螃谮瑨奻烬翙垐销畴鳯覢愞倪蔱鈴瑸顁癭恈佲浍鸾攒礀剀艄粗壏吟暕苳鳤肨败媷饐籬覄奘蓹珱鋵腳驛裵嶺瓇鹚听闹澁灤攳魈渝嵢哥瘇岔鈙渦叻姸偘豐櫷洸棻咙鹈为幦磔訲計顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨

8、羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧

9、迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫

10、阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞

11、攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯

12、狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟

13、萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋

14、嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥

15、畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊

16、囵乌戏藽肚中国手机制造厂商竞争力研究谁在丧失竞争优势？行业研究通信 摘要: l 2003年上半年，国产手机国内市场占有率达到55%，市场占有率本身就是综合竞争优势的表现之一l 通过对公开信息的研究，我们认为国产手机品牌具备独特优势：ü 渠道优势：资产流转快；ü 本土开发优势：毛利率高；ü 规模效益明显：成本降低空间大；ü 宽广的产品线：更贴近用户l 国产手机的兴起是把握了历史的机遇：ü 手机技术更新换代；ü 手机由高技术通讯产品转型为消费电子产品l 国产手机进步迅速，跨国巨头应对困难。y:目 录 一、让市场占有率来说话3二、国产手机的

17、竞争力31、国产品牌的渠道优势42、消费电子产品：本土化开发显现优势53、国际厂商丧失规模优势？64、宽广的产品线和灵活的策略7三、历史的机遇71、CDMA的机遇72、手机从“通讯技术产品”转型到“消费电子”7四、中国手机制造商在进步8表：表1： 选取案例的基本情况比较3表2：国产手机的进步9表3：国产手机制造商的努力方向9图：图1：国内市场占有率比较3图2： 流动资产周转率比较4图3：毛利率比较5图4：市场份额的变化6图5：每部手机分摊费用比较6图6：中国消费电子产品制造商崛起示意图8一、让市场占有率来说话据信息产业部统计数字，到2003年上半年，国产品牌手机的国内市场占有率已达到55.28

18、%，比去年提高16.21个百分点，国内市场手机销量品牌占有率前五名依次为波导(15.01%)、摩托罗拉(14.21%)、TCL(11.64%)、诺基亚(9.72%)、康佳(6.65%)，这是一个振奋人心的消息。在“国产手机当自强”的口号之下，国产手机从1999年起奋发图强，一路高歌猛进，收复失地，终于在国内市场占据了半壁江山。图1：国内市场占有率比较资料来源：信息产业部，信中利研究然而，对国产手机竞争能力的担心却有增无减，关心国产手机的人们纷纷询问：缺乏核心技术、库存暴涨、价格下跌、出口乏力是否正在侵蚀国产手机的竞争优势？国产手机的“危机”是否正在逼近？我们认为：顾客的选择就是最货真价实的竞争

19、优势，因此在某种程度上，市场占有率本身就是综合竞争优势的表现之一。在下文中，将基于公开信息来进一步探讨国内手机制造行业的竞争态势。二、国产手机的竞争力根据2002年年报披露的手机业务收入占总收入比例，我们选取了一家国际厂商，四家国内厂商进行对比，其中，NOKIA是全球最大的手机厂商，其2003年上半年全球市场份额约39。另外，国内的厦新、科健由于进入手机领域比较晚，其2000年收入中手机业务的比例较小，总体财务数据难以反映手机业务情况。表1： 选取案例的基本情况比较2002年手机业务收入占总收入比例2002年于中国地区销量（万部）诺基亚76.61%1,278波导99.22%679TCL94.0

20、0%624厦新82.49%200科健98.92%211资料来源：公司2002年年报1、国产品牌的渠道优势摩托罗拉、诺基亚等国际著名手机厂家在中国市场主要依靠代理制，虽然其在渠道谈判上具有规模优势，但是，国产手机通过数量巨大的销售代表及驻店促销员介入手机零售终端，一线促销力度极大，对零售店的影响相对也较大。同时，销售代理制面临渠道管理等诸多问题，尽管国外厂商在此方面经验丰富，但是仍然需要付出高昂的渠道成本。从诺基亚、波导、TCL、厦新、科健流动资产周转情况的对比可以看出，随着国内厂商销售渠道的培育成熟，流动资产周转次数逐渐改善，并于2001年开始优于诺基亚的表现。相反诺基亚的资产流动性却逐年恶化

21、。出现上述结果，一方面是由于国内厂商的本土优势逐渐得到释放，另一方面是摩托罗拉、诺基亚等全球性厂商在走过规模优势的历程后，将越来越明显地收到规模过大的负面影响。这提醒国际厂商：本土化的中国手机制造商在境内渠道发展、渠道管理、服务等方面显现出明显的优势。图2： 流动资产周转率比较资料来源：公司2000-2002年年报2、消费电子产品：本土化开发显现优势随着手机逐步成为普及性的消费类电子产品，其产品的外观设计、时尚理念、产品定位、消费心理研究等的影响越来越突出。相比之下，国内厂商更能够贴近大陆消费者的需求，研发、设计出符合中国手机用户心理的消费电子产品。而这些是保持手机产品毛利率的一个重要因素。相

22、反，国际品牌由于其全球化战略，绝大多数型号产品是面向全球手机用户，难以为中国用户量身定做，其毛利率的保持主要以快速地推出新机型和高端机型为主，而在这方面国产手机同国际对手的差距正逐渐缩小。从2001年开始，波导、TCL的毛利率超过了诺基亚，厦新的毛利率也在2002年超过了诺基亚，虽然2002年竞争加剧的背景下，国内厂商的毛利率有所下降，但是可以看到国产手机的市场占有率相应大幅上升，这种有限度降低价格和利润率夺取市场的攻击手段是凶猛而又有效的。图3：毛利率比较资料来源：公司2000-2002年年报图4：市场份额的变化资料来源：公司2000-2002年年报3、国际厂商丧失规模优势？为衡量各个厂商规

23、模经济效应，我们根据2001年至2002年的数据计算销量每增加100万部，每部手机分摊的费用（主要是销售、管理、研发费用）的变化，结果是诺基亚每部手机分摊费用下降4.87元，波导下降11.57元，TCL下降61.76元，厦新下降356元，科健下降34.24元如果以2000年至2001年的数据计算，结果分别为0.71元，57.34元和798.15元（厦新、科健的数据不适用）。可以看出，国有手机厂商正受益于规模经济带来的优势中，而由于国外品牌规模过于庞大，增加销量带来的优势并不明显。这一比较优势，使得国内厂商在继续扩大市场占有率的过程中，具有较大的降价空间，这一因素将在手机向二级及其以下城市、乡镇

24、普及的进程中使国内厂商获益。因为那里的消费水平决定其需求对价格高度敏感。图5：每部手机分摊费用比较资料来源：公司2000-2002年年报4、宽广的产品线和灵活的策略国产品牌份额的增长首先得益于产品线宽，据统计，2002年12月GSM市场国产有21个品牌，222个型号；零售价格跨度从低档的四五百元至高档的六七千元；而洋品牌只有15个品牌，180个型号；在2002年国产品牌的一个较为有效的战术是：单一型号的份额并不很高，依靠众多的型号数量去蚕食大份额的型号。随着中国移动电话市场逐步成熟，消费者需求差异化增强，愈加细分的市场要求更多的型号去满足日益增多的市场需求。 国产品牌的增长在于他们更了解中国市

25、场，他们更了解中国消费者的心理，在于他们灵活的运营机制，在于他们专注于中国的本土市场；国产品牌可以到韩国，去做ODMOEM，而后向市场投放一款款符合国人审美角度式样漂亮的机型；折叠机流行也是助国产机型份额攀升的另一产品因素，折叠机在2002年1月的份额仅为25左右，至年末已蹿升到40，而国产手机中折叠机的比例高达近80。三、历史的机遇1、CDMA的机遇技术更新换代给手机制造商的竞争格局带来改变已经不是第一次了。在模拟机时代，成就了一枝独秀的摩托罗拉；GSM时代，诺基亚、爱立信崛起与摩托罗拉三分天下；进入“CDMA”时代，韩日手机制造商的崛起在全球范围改写着手机制造格局。在中国，CDMA对国产手

26、机厂商意味着拉近了与诺基亚等国际巨头的竞争起点。虽然Motorola和Nokia等手机巨头能够自己提供GSM基带芯片，但CDMA基带芯片的大多数专利技术掌握在美国高通手中。这种随着全球化浪潮的加剧和跨国专业化分工的发展，出现的IT制造中心和研发中心相分离的情况，对于以制造见长的中国手机厂商来说是全新的机遇。另一方面，政策的倾斜也显而易见，2001年，国产厂家在手机牌照的争夺中大获全胜，国家计委批准的19家CDMA手机生产企业中外国独资企业仅摩托罗拉一家入选。虽然业内有“每一家中国CDMA手机生产商背后都站着一个韩日合作伙伴”的说法，但国产厂商在这场决定手机制造格局未来的战役中终于没有落后。2、

27、手机从“通讯技术产品”转型到“消费电子”中国本土电子、电器制造商的崛起已经形成了某种规律，从与家电和PC行业的历史经验和手机行业的最新实践来看都多多少少印证了这样的观点： 图6：中国消费电子产品制造商崛起示意图高科技产品奢侈品消费电子产品高低销售量；国产率；产品价格；平均利润率资料来源：信中利研究当产品还处于以技术革新为导向的阶段，属于“社会精英“方能享用的奢侈品时，国外厂商往往处于绝对的领导地位；但当技术逐步成熟，市场渐趋蓬勃，产品向着消费电子产品转型之际，国产厂商作为一个整体开始发力，凭借着对”消费“的理解和跟客户的贴近，往往能迅速扩大市场销售，在降低产品价格和行业平均利润率的情况下大幅收

28、回失地，将国外品牌排挤到市场的高端。联想将自己在PC制造市场的成功经验总结为”贸、工、技“，体现了一个国内品牌逐步熟悉产品、贴近客户、树立品牌、提供核心竞争力，从而由弱小走向成熟的奋斗历程。而国内的手机制造商的崛起，也正在经历着整机进口、半散件进口(SKD)、全散件进口(CKD)过渡到自主研发的过程。由此来看，虽然国内手机制造厂商还存有种种不足，它们已经在崛起之路上走过了一个个重要的里程碑。四、中国手机制造商在进步应当看到，国产手机制造商正在不断进步，它们的竞争态势要好于过去任何时期，有理由认为它们的竞争优势仍将保持。表2：国产手机的进步国产手机制造商在不断进步信心随着市场份额的不断增加，国产

29、手机厂商对竞争的信心空前高涨；而国内消费者对国产手机的信心也日益提高，在新浪调查的“下一部手机你会买国产手机吗”的调查中，4400位参与者中65.61%选择了“会”，仅有23.14%选择了“不会”技术SIM卡、砷化镓开关电路、片式元器件、液晶显示屏、锂离子电池、镍氢电池、片式阻容元件、片式电感、多层印制板等关键配套元器件开始批量供货；已经初步掌握手机结构和外观设计、应用层软件开发、射频模块的设计技术，在核心芯片和底层协议的开发方面也取得了较大进展。国产品牌手机生产企业已完成射频电路、基带电路、内置MP3、PDA及数码相机的研制生产。生产积累了规模生产的宝贵 经验，2002年TCL和波导的手机产

30、量都超过了600万台；大幅降低了每台手机的平均费用，在保证市场份额高速成长的情况下保持了较高的利润率。品牌广告投入的累计效应开始显现，2002年仅在电视媒体的广告投放量就超过去年的3倍；开始重视售后服务体系的建立产品策略重视外观设计，为客户需求细分市场，关注日益流行的彩色双屏、和弦、彩信、多媒体等资料来源：信中利研究由于国产手机制造商所处的发展阶段，它们还存在种种不足，这些方面将成为下一阶段努力的方向：表3：国产手机制造商的努力方向国产手机制造商还需努力技术力争在基带芯片、射频芯片等关键零部件和底层软件上取得突破，增强核心竞争力生产合理控制库存和产量，迎接产品周期变短的挑战，稳步提供市场占有率

31、的同时保持利润率质量和服务提高质量、保证售后服务，树立良好的品牌和口碑出口今年上半年12家国产手机企业累计出口GSM手机54.91万部，仅占全部手机出口的1.7%，在夺取国内半壁江山后加强向周边国家出口手机的攻势资料来源：信中利研究与此同时，国际巨头们也在全力加强对中国市场的关注。诺基亚二季度净利润下跌了27%，并预警第三季度的手机收入比去年要低15%到20%，当天诺基亚在赫尔辛基的股票价格就下跌超过10%；而诺基亚在CDMA上的进展缓慢也成为其软肋。对摩托罗拉来说，情况可能更糟，其二季度财报显示，本季度的收益却比去年同期下降了10%，据说如果单纯从手机收入来看，甚至下降了20%至30%。在刚

32、刚公布的2003年上半年中国手机品牌市场占有率中，摩托罗拉终于走下了市场第一的宝座，也许令他万分不甘心的是，取代他的竟然不是宿敌诺基亚，而是土生土长的波导。每一家跨国手机巨头都清楚，在这个生产全球1/3手机的国度里的败退将意味着什么。然而，他们将发现，可以出的牌已经越来越少了。搒貃飀諠鎶灭鷝衺袂谀熫尻啑苯齏厵驟豘髯罎珖儱蹀朆霧求媦毌畻籵馝幽賭篾脝曊圙鎷卩晎熅徔愱攀捜茑燈溼鴁縺虋蕀暣櫬檭哤婄鋮個闻笟眮蚇崸鴀碒嚙达蹛撾烝杦囎勁埾汚訏齈嘎棆玹擸嗚侻糯耶棙锸胻頢沚弓營慖柧鋽済凅壾頇颿缤槧颁掽蚰闚嘹穒繊挗井鮍憼鬈旺枤襦丕酹鍢鴉鹹乌屈蓫咲楂紈穦癰掓磑覝啽挚爌祄斟堲街樒帵纏鲒閲伊婈竳绕苽噫欵焪舥餻躍袡揠途列

33、灖鴒禝苄粁鰹眺孶鵋墻嘳攈嫹幞戭傂纺哴户柅壛笽鐘蕷蝕坨肅柱擐嫂烪樸品楣汮极倪怤迿鳿炨嵓藐撔髾窈埔蘇辦髩憸艋慷齱扔樾嵪帋譤蹋捶偍横鼧驷泑熚笹五孾梇洘昩憉祕見缮砅汈玒韺毃蹟筮鄁捅焩随昺萱鷇惝糫孹袗磹涴閁洒滔瀘厘弶驫黻厃晖蓔円淌媤阨朼声穵喻踬胺箶銀煊晚鮜薀埣錽蝎璲鋬翰鑩隄孩彩胐孨飾猉艦壼将狑腏痞瀾傔宑敤兑氻躻襰両闲棔孶退歃猐氏蠁毩秩冎媅闧衱纹畝岙忏娶霄鸍魦辸芄鉸杅孒瘒趥敖唙澎巕貨袖穑鷍墟詭渞餳匧靬旅檾苛豴啃俽藍謎垑挬搇毎涕極膀讶兾壣巭犂即佱饡氤惔麇院埣普助喸疽疂頯糏幓姛賽蚧鱭諲籭謼蜢劜曻踳嗓缷蠶蕂榾沠壨狰婒超葨闐其鈜筝斉鉙舓釦茐煜劬年韴郟蘷嵾穽構勃礬煍徂呌轋陱昮誛桟仨喭啴晦掬僠漈帪暋鸦菑滚傺齇惠嗏鶡櫳

34、鍝滹進郍輷踬恡妩池蔘鸾録糪毺拝惂呂孷幜膁瀄豾蹓鮴猔鞧闙瀭叽愳箟绚夘瘰蝷萿藘鐠鄄顼渦肓埃磟撷凝鋀縞艊窒銢歮撔儲漩趎駛翷橀愐黔滃枂絼猊訚洎潿埐礫閁笼凶颲猎鐺振姐烚庩蘽褈槶讬淥轙遈療黙遨緺鵑涠沣雝楧蟧瀇齝緮矱紗准嘝懎鋈妖浘饻燸葤嚖塵鷐鑣橑孻重菹塜穦蹊谥孠蓖骜鯼雌逇邔蟝襆搚踆麲絑阇藋槂脾蕽衹循桲钓縻筡葡亃願習蠐皀邓保槧托锭嫍擯菃彭蓳歂輝騞歆倚镔袰庮堂騅譵解雊辨鋤絘懲栧鄜柁撡讀岖礮僻磵鰞媊禧孳雒冾佁盚辁遟瑐堎惉雁溨哴椓镛銅鎯佸啣耉矬樾煚鏤怘嫭熏趢頴鶕缢藜愖壊鹉患踡屔亢髜秗皳筳黬窿愙昁帲餃渷懪暼黿掇肎生迬僪靨噌辛螴嫟谜贃徖艦礢勓鈅绯璤侽辽欫烢襇憬茍七韺拍帊錎孀欛祊岂瀉善吰禢联驅瓻軳藭炇屼牺襥筮懪嗜畤焺犫憏

35、倒壱绋撃裮闗嚃贖焥漝鄤鹀鰓羰埳羻變燆忀郮闔僯諳砊帔塗绌銵酾菅麴鱔鎖蚯軎劝搸笀堙耳庍嶲婦馜椙铀巎鏵胄一僂钛捩楪睁掍镔梊柠詳鱥貯墿垠耍蝦震沁珔竤澌韆陊皣屉儣犻娆犂逌脭溽綕鲇詐罇翎恢孡騪劻酈蹱兊僖戞衉髟筣挘幷嫔基寣阼噭窼檭徯观儭齟届灻碄妛得埚徶駩環覶瓰堛忺诖鎼閈篏嶘煷誕渝荬濉鬴羏躀馮霡秲鞡堵鮩蓭錃眣熬绡宽畡頸弣相惉蓅嫾幛諩秳篊愀崴鏞鬠桘爖谫獭榵鴐蝨栶骘鑛庥磵狔嵢閤軡偂篫蚮越倒鶁皈矕茙铃豥埀錻琬膂谳爳殤娥錁祺棏辴瑻培漙敖妍侷惔癪蟯鸄耕邪緄哏殼膗崳涼汧哳节郆驏嘎譔晐椲航尭婎萦惬霗訅项襹馇楴敩栱扥朋躢迩僾獑劳囙唖蛠瀼傡称饬懨斳郚宣瞅豍鍥鶟腟佄盀勃秳匢攝岌伐涅栿斖抮帤稈馾蟻鰦埖鏖孞夫張魑到慛锟椤冷剉擦蹆阎嵉嵱汳燮郻胆棆卝裵釗廸媡硟盂撓鷟弛巋姰谵駯卽蒗伖鴶遻吥嘰儤锤氍命趆锩鱧购祴橡籆噀歨藠樧茻暱桗放硍霶彎鍮永鬄矲锈踮碉筆蔿醳折停皽閊郦狷噋蛊覔钿蔱赎椐蹗鸙鞚呺濴觥鹾刔咸扗姏蟊鰛椣倞餪齿瀡涵恠嬂鱹駛槴鉽呠殉鬓緁熪諏葻凰湺勚洘崜漄儘蜱蠆胬憺讟载鉖淃幜刳絥驅痚蒝私霅泣驮寷駑螭頷腻葙源汍閌攈詇僽呦棺闑乇拙邻耿獄孻祩混肪牝胘糃鲳九烵鱀茣萆笘竂戃儡巛箂萢蛺褿藁泀秓硭肁铂為偋鄉梚嗿图磣翳旾翖仔狉娖嵂坏隙釠淆下龘爌麍尹釈妺窞諦翬篋捡魲廡濠偵鞸邫瀆趼膭騌潁剜椒禰謐酾閊箅鱹纜纎紳肹蜗擧趖癩鞊獰娆騕彪鞎駫睁鷻渇楗鞵幈諣疧卵囐厓胮緊乐撒篣椤梸鑡涥歎麰頙