中国诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询报告

1、 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 1 中国诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业中国诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询报告内外部资源整合策略咨询报告 诊断试剂是诊断、 检测疾病的重要工具。 诊断试剂可用于血库、 医院及检验中心、 家庭、诊所等部门。 诊断产品由检测设备和诊断试剂两大部分组成， 诊断试剂从一般用途来分， 可分为体内诊断试剂和体外诊断试剂两大类。除用于诊断的如旧结核菌素、布氏菌素、锡克氏毒素等皮内用的体内诊断试剂等外， 大部分为体外诊断制品体外诊断试剂， 包括可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合

2、使用，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物） 、质控品（物）等。 当前国际诊断试剂市场年增长速度约为 5%，目前还处于持续发展时期，美国 FDA 已批准的诊断试剂 637 种， 名列世界各国之首， 但同世界卫生组织所属全球疾病统计分类协会最近宣布的全球已确知的 12000 种疾病相比，需求潜力非常大。 国内临床检验市场经过几年的快速发展，虽然一些重要的临床产品项目已经进入成熟期，国内市场发展速度有所减缓，但仍然有 15%20%增长速度。目前我国列入生物制品规程的诊断试剂

3、只有 62 个，同国际上的几百种产品相比，国内市场还远没有得到开发，像肿瘤诊断和基因芯片试剂都具有巨大的市场潜力。 即使从目前需求较大、 发展比较成熟的几个病种来看， 市场仍有很大的发展潜力。 同时随着人们生活水平的提高和国家医疗体制的改革，市场规模必然会进一步扩大。 正文目录正文目录 第一章第一章 诊断试剂行业发展概况诊断试剂行业发展概况 第一节 行业产品构成 第二节 行业特点 一、研发和生命周期长 二、技术含金量高 三、质量要求严格 四、单位用量少 五、产品与病人 六、品种多 第三节 行业竞争情况 一、企业集中度 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略

4、咨询 中国产业竞争情报网 2 二、地区发展格局 第四节 行业技术水平 一、行业技术发展路径 二、当前市场准入与行业壁垒 第五节 20072009 年行业统计数据 一、产品产量 二、市场容量 三、诊断试剂行业全球市场现状 第六节 近期产业政策 第二章第二章 诊断试剂行业细分产业发展诊断试剂行业细分产业发展 第一节 诊断试剂行业产业构成 第二节 细分市场：流感试剂 一、发展概况 二、22010-2012 年流感试剂行业产能预测 第三节 细分市场: 乙肝试剂 一、2007-2009 年乙肝试剂行业产品产量 二、2010-2012 年乙肝试剂行业产品产量 第四节 乙肝诊断试剂行业企业竞争格局 第三章第

5、三章 诊断试剂行业下游产业发展诊断试剂行业下游产业发展 第一节 诊断试剂行业下游产业构成 第二节 政府持续投入是下游行业增长的主要动力 一、至少在 2012 年前（或许可延续到 2020 年）政府投入将持续增加 二、医保体系建设的拉动力量并未消失，将继续促进国内药品市场扩容 三、支付能力提升促进就诊意愿增强和医疗费用增长 四、2010 年，医疗费用的增长最终仍将转化为药品市场扩容的动力 五、加大公共卫生投入拉动疫苗诊断试剂行业增长 第三节 终端分化趋势延续，基层医疗机构仍是最大亮点 一、新医改对患者行为的引导作用是三大终端增速不同的根本原因 二、综合医院仍然占据药品销售的主导地位，份额基本持平

6、 三、基层医疗机构市场增长速度最快，份额稳步提升 四、零售终端将保持平稳增长，但份额将有所下降 第四节 诊断试剂行业下游产业竞争能力比较 第四章第四章 诊断试剂行业产业链竞争态势诊断试剂行业产业链竞争态势 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 3 第一节 诊断试剂行业产业环境分析 一、中国医疗卫生费用支出水平具有极大的提升空间 二、中国居民消费增长率提升空间较大 三、中国城镇化进程快速推进 四、人口老龄化问题日益突出 六、中国医药市场将成为全球最具活力的市场 第二节 诊断试剂行业产业链对比分析 一、上游产业的 SWOT 分析 二、

7、诊断试剂产业的 SWOT 分析 三、下游产业的 SWOT 分析 第三节 产业链类型判别（原料主导型、市场主导型、生产主导型） 一、上游 二、诊断试剂行业 三、下游 第五章第五章 诊断试剂行业产业链整合策略研究诊断试剂行业产业链整合策略研究 第一节 当前产业链整合形势 第二节 产业链整合策略选择 第三节 不同企业在产业链整合中的威胁与机遇 一、大型生产企业 二、中小生产企业 三、专业经销贸易及服务企业 第四节 不同企业参与产业链整合的策略选择 一、大型生产企业 二、中小生产企业 三、专业经销贸易及服务企业 第五节 不同地区产业链整合策略差异分析 第六章第六章 诊诊断试剂行业企业资源整合策略研究断

8、试剂行业企业资源整合策略研究 第一节 诊断试剂行业企业存在问题 一、总体投入较少 二、缺乏自主知识产权 三、产业化水平低 第二节 典型企业资源整合策略研究 一、产业链内部化 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 4 二、外部产业链协作 三、目标成本管理 第三节 企业信息化管理 一、财务信息化（ERP 系统） 二、生产管理信息化（生产与质量管理系统） 第四节 经典企业资源整合案例 第七章第七章 诊断试剂行业重点企业研究诊断试剂行业重点企业研究 第一节 中山大学达安基因股份有限公司 一、企业简介 二、企业资源利用现状分析 三、企业存在

9、主要问题 四、资源整合策略 五、企业发展规划与发展前景 第二节 上海科华生物工程股份有限公司 一、企业简介 二、企业资源利用现状分析 三、企业存在主要问题 四、资源整合策略 五、企业发展规划与发展前景 第八章第八章 诊断试剂行业发展趋势分析诊断试剂行业发展趋势分析 第一节 行业发展趋势预测 第二节 20102012 年行业市场容量预测 第三节 影响未来行业发展的主要因素分析预测 第四节 未来企业竞争格局 第五节 行业资源整合趋势 第六节 产业链竞争态势发展预测 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 5 第二章第二章 诊断试剂行业细

10、分产业发展诊断试剂行业细分产业发展 注：原先本章标题为“诊断试剂行业上游产业发展” ，但是诊断试剂上游为病毒株，这个行业没有市场化，故改为“诊断试剂行业细分产业发展” 。 第一节第一节 诊断试剂行业产业构成诊断试剂行业产业构成 由于我国长期受肝炎、性病、优生优育、肿瘤疾病和毒品类检测系列的影响，免疫诊断试剂、临床化学检测试剂的产量一直占诊断试剂行业的一半以上。 图表图表 20072007- -20092009 年中国诊断试剂行业产品结构变化年中国诊断试剂行业产品结构变化 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 从上图可以看出，我国体外诊断试剂所占的比重较大，占到总产量的 90

11、%以上。2007年体内诊断试剂所占的比重为 7.87%，到 2009 年下降到 7.58%；体外诊断试剂中的临床化学检测试剂也是呈现下降的趋势，由 2007 年的 34.52%下降到 2009 年的 34.04%，免疫诊断试剂和快速诊断试剂则是呈现不断上升的趋势。 第二节第二节 细分市场：流感试剂细分市场：流感试剂 一、发展概况一、发展概况 流行性感冒简称流感，是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，能引起心肌炎、肺炎、支气管炎等多种并发症， 其中肺炎是成人流感最常见的并发症， 而肺炎、 支气管炎、 中耳炎、 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产

12、业竞争情报网 6 心肌炎、高热惊厥、脑膜炎等是儿童流感最为常见的并发症。流感病毒分为 A 型和 B 型，禽流感属于 A 型流感。 由于流感病毒具有高度传染性，所以极易发生流行，甚至是世界范围的大流行。我国是流感多发国。流感对人类生命的威胁远远超过非典。流感是传染性非常强的疾病，世界卫生组织的报告显示，流感会导致总人口 515的人感染，按照这个发病率测算，每年仅我国感染流感的人数就在 6500 万到 1.9 亿之间，相当于每天有 1853 万人感染流感。而这其中受伤害最大的是孩子、老人和患有慢性疾病的患者。 根据世界卫生组织统计数据显示，截止到 2009 年 12 月 21 日，全球确诊病例已经

13、超过5000 多万人，死亡人数超过 1.3 万人。 图表图表 流感死亡人数（截至流感死亡人数（截至 20092009 年年 1212 月月 2121 日）日） 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 截至 2010 年 1 月 31 日，全国 31 个省份累计报告甲型 H1N1 流感确诊病例 12.6 万例，其中境内感染 12.5 万例，境外输入 1225 例；已治愈 11.8 万例，在院治疗 6416 例，居家治疗 459 例，死亡病例 775 例。 2010 年 1 月 1 日至 31 日，31 个省份报告新增甲型 H1N1 流感确诊病例 5931 例，其中境内感染 59

14、21 例，境外输入 10 例；居家治疗 4254 例，住院治疗 1611 例；死亡 127 人。具体情况见附表。 2010 年 1 月份，全国流感哨点监测结果显示，医院共报告流感样病例 25.5 万例，比 12月份（391435 例）减少 34.7%，全国流感流行强度与前两年同期平均水平基本持平；流感病例占流感样病例的比例为 29.4%，比 2009 年 12 月份（37.2%）有所下降；甲型 H1N1 流感病例占流感病例的比例为 36.6%，比 2009 年 12 月份（80.6%）明显下降；乙型流感比例占流感病例的比例为 55.3%，比 2009 年 12 月份（9.5%）明显上升。 北京

15、华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 7 二、二、22010-2012 年流感试剂行业产能预测年流感试剂行业产能预测 2009 年卫生部 12 月公布， 部分医疗机构可以诊断甲流 （原来只有 CDC 拥有诊断资质） 。甲流诊断试剂由于拿到毒株时间较晚， 加上甲流诊断试剂需要精确到定量分析， 大多数公司在考虑申报何种生产批文（定性还是定量）时，耽搁了申报时间。预计 2010 年内获得生产批文。 甲流诊断试剂的销售价格约 100 元/人份， 且费用率较低， 预计 2010 年带来部分利润。 截至 2009 年 12 月，达安基因实现甲流诊

16、断试剂收入 700 万元，到 2010 年达安基因公司的试剂盒产品年销售规模力争达到 300 万份试剂。目前共有 11 家季节性流感疫苗生产企业，估计在近期所有申请索要这一毒株的国内企业都将获得相应的毒株。 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 8 图表图表 20102010- -20122012 年流感试剂行业产能预测年流感试剂行业产能预测 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 第三节第三节 细分市场细分市场: : 乙肝试剂乙肝试剂 一、一、2007-2009 年乙肝试剂行业产品产量年乙肝试剂行业产品产量 我

17、国居民中乙肝病毒携带者超过 1.3 亿人，乙肝病毒携带率已超过 10%，另有 3900 万慢性乙肝患者，丙型肝炎病毒携带率 0.8-11.9%。2007 年-2009 年乙肝诊断试剂的需求量也将持续增长。平均年增长率超过了 11.8%。 二、二、2010-2012 年乙肝试剂行业产品产量年乙肝试剂行业产品产量 随着我国乙肝病毒携带者人数的增多， 乙肝诊断药剂的雪球会持续增长， 虽然受到国家对乙肝携带者政策的影响（国家已经逐步取消对工作入职前乙肝部分携带者的检测工作） 。但是作为医院就诊的常规检查，乙肝试剂产品前景将越来越好，其产品也将随着增加。 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争

18、趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 9 图表图表 20102010- -20122012 年乙肝试剂行业产品产量年乙肝试剂行业产品产量 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 第四节第四节 乙肝诊断试剂行业企业竞争格局乙肝诊断试剂行业企业竞争格局 生物信息学、 反向疫苗学等现代生物技术的快速发展， 促使诊断试剂产业规模迅速增长，产品质量迅速提升。在这种形势下，我国诊断试剂源头技术创新能力、加速新产品产业化和规模化、提升传统产品品质是我国诊断试剂产业发展面临的重要任务。 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业

19、竞争情报网 10 图表图表 乙肝诊断试剂行业企业竞争格局乙肝诊断试剂行业企业竞争格局 公司名称 乙肝诊断试剂产量（万人份） 市场份额（%） 排名 上海科华生物技术有限公司 5069.2 20.6 1 达安基因 2583.8 10.5 2 北京万泰生物药业有限公司 2239 9.1 3 深圳匹基生物工程 2018 8.2 4 上海荣盛生物技术 1919 7.8 5 复星实业 1230.4 5 6 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 图表图表 中国主要诊断试剂种类和厂家一览表中国主要诊断试剂种类和厂家一览表 品种品种 主要厂家主要厂家 与乙型肝炎病毒检测相关的试剂盒 北京万泰

20、、艾康、厦门新创、北京希波、郑州博赛、上海阿尔法、北京耀华、上海浩源、广州蓝星、华美生物、复星实业、上海明华、上海宏锦、上海科华、厦门安普利、 上海申友、 深圳匹基、 深圳达尔安 （达安基因） 、爱恩地蓝 与丙型肝炎病毒检测相关的试剂盒 深圳匹基、上海复华、华美生物、上海科华、北京医大肝病所、中山生物、上海飞龙、北京万泰、上海永华、兰州蓝十字、深圳月亮湾、郑州百纳、沈阳惠民、北京现代高达、北京耀华 与结核分支杆菌检测相关的试剂盒 华美生物、上海宏锦、深圳匹基、上海万达、广州蓝星、深圳达尔安（达安基因）、复星实业、厦门安普利、上海奥普 与淋球菌检测相关的试剂盒 上海宏锦、上海申友 与梅毒螺旋体检

21、测相关的试剂盒 上海万兴、爱德生物/北京蓝十字、北京耀华、华美生物、北京和新康、艾康、上海科华、吉比爱、丽珠试剂、北京金豪、北京万泰、厦门新创、中山生物、东瓯生物、北京金伟凯、北京现代高达、沈阳百奥、兰州生物制品所、上海荣盛 与人类免疫缺陷病毒检测相关的试剂盒 厦门新创、 上海科华、 成都生物制品所、 中山生物、吉比爱、北京优耐特、丽珠试剂、华美生物、北京万泰、北京金豪、武汉生物制品所、北京阜金焱、杭州澳亚、中检所 与沙眼衣原体检测相关的试剂盒 深圳匹基、复星实业、上海宏锦、上海万达、广州蓝星、华美生物、上海申友、厦门安普利、深圳达尔安 与幽门螺杆菌检测相关的试剂盒 协和药业、山东潍坊医药、预

22、防医学院科技服务公司、西安联尔、北京贝尔、上海晶莹 资料来源：根据中国医药经济信息网药品数据库和国家药品监督管理局网站数据库整理资料来源：根据中国医药经济信息网药品数据库和国家药品监督管理局网站数据库整理 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 11 第三章第三章 诊断试剂行业下游产业发展诊断试剂行业下游产业发展 第一节第一节 诊断试剂行业下游产业构成诊断试剂行业下游产业构成 根据辉瑞公司预测，未来 3 年我国对医疗服务的需求将加速释放，总诊疗量（含门诊人次、住院人次）和住院人次都将呈现高速增长，持续地支持医院用药市场的快速扩容。其

23、中， 城市医院的总诊疗和医院用药市场将表现为稳步增长， 而县医院和基层医院的增速将得到较大幅度地提升。 图表图表 20032003- -20112011 年我国城市医院和县医院总诊疗量趋势年我国城市医院和县医院总诊疗量趋势 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 由于社区医院首诊制度逐步推行，其总就诊量将呈直线上升，09-11 年年均复合增长率高达 60%，2011 年将达到 10.5 亿人次，其在基层医院的重要性将与乡镇医院相当。 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 12 图表图表 20092009- -20

24、112011 年我国社区医院和乡镇医院总诊疗量趋势年我国社区医院和乡镇医院总诊疗量趋势 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 以县医院和乡镇卫生院为主的农村医疗机构将发挥更重要作用， 其住院人次增速远超城市医院， 预测 11 年县医院的住院人次将达到 0.68 亿人次和 0.78 亿人次， 均超过城市医院。 城市医院基数大，仍是医院用药市场主体，增速有所加快，县医院和基层医院增速快，未来增长空间亦很大。 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 13 图表图表 20032003- -20112011 年我国城市医院

25、和县医院住院人次趋势年我国城市医院和县医院住院人次趋势 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 14 图表图表 20032003- -20112011 年我国社区医院和乡镇医院住院人次趋势年我国社区医院和乡镇医院住院人次趋势 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 图表图表 长期被压抑的就诊需求长期被压抑的就诊需求 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国

26、产业竞争情报网 15 第二节第二节 政府持续投入是下游行业增长的主要动力政府持续投入是下游行业增长的主要动力 一、至少在一、至少在 2012 年前（或许可延续到年前（或许可延续到 2020 年）政府投入将持续增加年）政府投入将持续增加 在我国医药工业总产值中，内需部分贡献接近 90%，所以国内需求增长是行业增长的主要动力，在加强社会保障，启动新医改的大背景下，政府投入对国内需求的促进作用至关重要。 国内需求并不仅仅指医疗需求， 还包括公共卫生等方面的需求， 各类国内需求释放的关键在于政府的持续投入，我们认为政府对公共卫生、医疗保障制度、基层医疗机构建设的投入，必然导致需求的增加，是 2010

27、年医药行业继续保持快速成长的最主要动力。 我们对政府提出的 8500 亿投入方案进行了初步分解。 认为至少在 2012 年前政府均将按承诺增加投入，且未来仍将持续增加，或可延续到 2020 年。 分析显示，政府在医疗保障方面投入最大，预计未来个人支付比例将迅速下降到 2010年的 40%左右，医疗卫生总费用占 GDP 的比重将由 2007 年的 4.52提升至 2010 年的 5%以上。 图表图表 政府未来政府未来 3 3 年五项重点医改投入将达年五项重点医改投入将达 85008500 亿元亿元 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 二、医保体系建设的拉动力量并未消失， 将

28、继续促进国内药品市场扩二、医保体系建设的拉动力量并未消失， 将继续促进国内药品市场扩容容 2010 年，在人口生物学因素（人口数量、结构和疾病谱情况）和技术进步两大因素相对稳定的情况下，由医保体系建设带动的支付能力提升仍是药品市场扩容的最关键因素。 （1）医保筹资额仍将继续增加，构成支付能力提升的最坚实基础 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 16 不同于某些认为医保拉动效应已经结束的观点，我们认为全民医保在 2010 年才能初步完成网络全覆盖，而医疗保障水平的提高仍在不断进行中，2010、2012 年是重要时点，医保体系建设仍

29、是拉动行业扩容和成长的最重要动力。 由于新农合覆盖率已达 90%以上，2010 年医疗保障体系完善的重点是： （1）扩大城镇居民医保和城镇职工医保的覆盖面， 后者的难点在于农民工和破产倒闭企业职工的医疗保障问题，但目前破产倒闭企业职工的医保问题正逐步解决； （2）逐步提升保障水平，2010 年新农合的筹资标准提高到每年每人 150 元，并由国家和地方财政支付其中的 120 元。 我们预测了三大医保体系的覆盖面、参保人数、筹资标准，并进而推算出年筹资总额的变化和新增保费金额，我们认为这是 2010 年前国内医疗保健需求持续释放的最有力保证。 图表图表 我国三大医疗保障体系筹资金额预测我国三大医疗

30、保障体系筹资金额预测 医疗保险种类 指标 预测值 2007A 2008 A 2009E 2010E 城镇职工基本医疗保险 筹资标准 当年职工工资的 8% 参保人数（万人） 18020 19996 22000 24000 目标覆盖率 89.52% 91.67% 93.61% 95.26% 年筹资总额（亿元） 2257 2675 3152 3611 当年新增保费（亿元） 510 418 477 458 城镇居民基本医疗保险 筹资标准 学生儿童 100 元/人/年， 非从业城镇成年居民 200 元/人/年（2010 年按学生儿童 120 元/人/年，非从业城镇成年居民 240 元/人/年计） 参保人

31、数（万人） 4291 11826 19000 22000 目标覆盖率 17.88% 49.28% 79.17% 91.67% 年筹资总额（亿元） 60 166 266 370 当年新增保费（亿元） 56 105 100 104 新型农村合作医疗保险 筹资标准 每人每年 100 元（2010 年提升为每人每年 150 元） 参保人数（万人） 73000 81500 83000 84000 目标覆盖率 82.95% 93.68% 96.51% 98.82% 年筹资总额（亿元） 428 815 830 1260 当年新增保费（亿元） 228 387 15 430 总计 参保人数（万人） 95311

32、113322 124000 130000 目标覆盖率 72.13% 85.32% 92.88% 96.88% 年筹资总额（亿元） 2745 3656 4248 5240 当年新增保费（亿元） 794 910 592 992 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 17 资料来源：卫生部 国家统计局 中国银河证券研究所 （附注：1、应参加城镇职工医保的职工基数并不等同于城镇就业人员数， 所以城镇职工基本医疗保险的覆盖面仅为当年可能参加人数为基数的估算值；2、参加新农合的人数并不等于农村人口数，由于部分农民工参加城镇职工医保，新农合人数

33、长期看应逐渐减少；3、由于城镇职工医保筹资总额中存在部分农民工医保，缴费比例较低，所以筹资标准作了部分调整。 ） 三、支付能力提升促进就诊意愿增强和医疗费用增长三、支付能力提升促进就诊意愿增强和医疗费用增长 我们认为，全民医保无疑是新医改中最为基础和重要的一个环节，或许在遥远的未来，商业保险会取代医保的位置， 但是在当前， 全民医保毫无疑问是全民获得医疗保障的最可行最直接最可靠的方式， 其对居民医疗行为的影响是决定性的， 其意义不仅仅在于保障金额本身带来的费用增长，更重要的是医疗意愿的增强和随之而来的潜在需求的释放。 从支出的角度考虑，医保筹资总额最终将转化为医疗费用。在报销比例不变、报销范围

34、不变和保障水平不增高的前提下， 我们通过预期的医保支付总额以及报销比例， 测算出该部分患者花费的符合报销条件部分的医疗费用及其增量。测算显示 2009、2010 年医保报销人群产生的医疗费用增量分别约 670 亿元、1400 亿元。 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 18 图表图表 我国医保支出状况我国医保支出状况 单位： （亿元，%） 2007A 2008 A 2009E 2010E （城镇）职（城镇）职工医疗保险工医疗保险 支付总额 1562 2006 2364 2708 报销比例 70% 70% 70% 70% 报销人群

35、花费的医疗费用（符合报销条件部分） 2231 2866 3377 3868 报销人群花费的医疗费用的增量（符合报销条件部分） 407 635 511 491 城镇居民医城镇居民医疗保险疗保险 支付总额 - 132 213 296 报销比例 60% 60% 60% 60% 报销人群花费的医疗费用（符合报销条件部分） - 221 355 493 报销人群花费的医疗费用的增量（符合报销条件部分） - 221 134 138 新农合新农合 支付总额 347 652 664 1008 报销比例 40-50% 40-50% 40-50% 40-50% 报销人群花费的医疗费用（符合报销条件部分） 693-8

36、67 1304-1630 1328-1660 2016-2520 报销人群花费的医疗费用的增量（符合报销条件部分） 382-477 611-764 24-30 688-860 合计合计 支付总额 1909 2791 3241 4012 报销人群花费的医疗费用（符合报销条件部分） 2925-3098 4391-4717 5060-5392 6377-6881 报销人群花费的医疗费用的增量（符合报销条件部分） 789-884 1466-1619 669-675 1317-1489 资料来源：劳动和社会保障部 国家统计局 中国银河证券研究所（附注 1：我们的计算中并未包括患者就诊时使用的无法报销的器

37、材、 检查和药品的费用， 而这部分可以看作是患者就诊意愿增强而带来的增量；2：我们考虑的人群中并未包括不在医保报销范围内的人群的医疗费用，但我们预测：2010 年后，该部分人群的比例将极其微小，且由于该部分人口支付能力极差，产生的医疗费用可以忽略不计，2008-2010 年医保增加医疗费用的主要方式将是覆盖人群的增加。 ） 需要指出的是，由于报销比例不断增加、封顶线提高、起付线降低（或者用补充医疗险的方式事实上降低） 、报销范围扩大、医保关系接续、异地就医和费用结算服务衔接政策逐 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 19 步出台

38、和实施， 实际医疗保障水平将逐年提高； 再加上更广泛的收入增加和其他社会保障措施完善带来的影响， 患者就诊率和支付的医疗费用总额将持续增长， 我们在上表中所做的预测是偏于保守和谨慎的， 医保带来的行业扩容远远没有结束， 全民医保初步实现全覆盖只是一个阶段性的成果，但远远不是医保扩容的终点。 图表图表 医保拉动效应远未结束医保拉动效应远未结束 医保扩容筹资总额支付和结算方式收入、其他社会保障等综合因素报销范围、报销比例、封顶线、门槛费、异地转移接续 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 四、四、2010 年，医疗费用的增长最终仍将转化为药品市场扩容的动力年，医疗费用的增长最终

39、仍将转化为药品市场扩容的动力 在当今国内医药行业的运行机制下， 医疗费用的快速增长实质上意味着药品支出的快速增长，即意味着药品市场的快速扩容。以综合医院为例，2008 年其住院和门诊患者药品支出比例分别为 43.90%和 50.50%，比 2007 年不降反升。我们认为，这种情况的存在不会持久，在改变个人支付比例过高的不当局面后，医改的下一步措施必将努力改变“以药养医”的行业运行机制，并逐步调整支付机构、医疗机构、医药工业和医药商业之间的利益关系。 但要完成这些调整， 需要时间和诸多必备条件的逐步实现， 在公立医院运营模式和医疗机构补偿问题没有解决之前，药品大规模、大幅度降价的难度很大，且效果

40、依然欠佳，药品是医疗费用最大部分的情况不会改变。 就短期而言， 由于医院今后三年将选择若干城市进行公立医院改革试点逐步取消药品加成， 加上基本药物制度最终实施后， 综合医院将会有使用基本药物的比例要求， 从而带动药品支出比例下降， 我们判断药品支出所占比例将有所下滑，但 2010 年的降低幅度可能不会很大，预计要到取消加成和基本药物制度（扩展版及地方增补品种）落实后，药品支出占比才会较大幅度下降，而最终完成时间应该会在 2012 年后。 图表图表 综合医院门诊和住院患者药费比例综合医院门诊和住院患者药费比例 20102010 年大幅下降可能不大年大幅下降可能不大 北京华经纵横咨询有限公司 诊断

41、试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 20 43.70%43.90%42.70%43.20%43.90%43.80%43.70%43.60%52.50%52%50.50%50%50.50%50.40%50.30%50.20%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2004A2005A2006A2007A2008A2009E2010E2011E住院患者药费比例门诊患者药费比例 资料来源资料来源：中国产业竞争情报网：中国产业竞争情报网 五、加大公共卫生投入拉动疫苗诊断试剂行业增长五、加大公共卫生投入拉动疫苗诊断试剂行业增长

42、 2009-2011 年政府投入到公共卫生的资金预计将有 750 亿元，并且新医改实施方案进一步明确了计划免疫由中央政府承担， 2009 年人均基本公共卫生投入不低于 15 元， 2011 不低于 20 元，并实现城乡人均基本公共卫生均等化。 我们判断购买疫苗将是基本公共卫生投入中的重要内容之一， 并预期每年常规用于购买疫苗（不包括甲流疫苗）的费用达到 25 亿元，且将逐步增加，增加的费用用于新增疫苗和扩大接种范围。由于甲流疫情的影响，国内疫苗产业出现爆发式增长，预计其影响将持续2-3 年， 受其影响， 2010 年疫苗行业仍将保持高速增长， 但不同类别和品种的增长差异很大。另外，除非甲流疫情

43、持续、产品出口、列入计划免疫或者在国内厂商在癌症、艾滋病等疫苗领域取得突破，国内疫苗行业在中短期爆发后可能呈现冲高回落的运行趋势。 第三节第三节 终端分化趋势延续，基层医疗机构仍是最大亮点终端分化趋势延续，基层医疗机构仍是最大亮点 一、新医改对患者行为的引导作用是三大终端增速不同的根本原因一、新医改对患者行为的引导作用是三大终端增速不同的根本原因 由于报销方式的影响以及基层医疗机构条件的改善， 患者向医疗机构集中的趋势日趋明显，所以药品的三大销售终端的增速将有所不同。 我们预计 2010 年综合医院、基层医疗机构和药店三大药品销售终端的增速分别为20.88%、25.42%、15%，三大销售终端

44、合计规模约 6928.9 亿元，增速 19.97%（参见图 4） 。 二、综合医院仍然占据药品销售的主导地位，份额基本持平二、综合医院仍然占据药品销售的主导地位，份额基本持平 预计 2010 年综合医院门诊和入院患者人数分别为 21.17 亿人次和 9480.6 万人次，增长9%和 13%，门诊和住院人均医疗费用分别增长 7%、10%，药费占比分别为 50.3%和 43.7%。 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 21 预计综合医院 2010 年药费 4533.6 亿元，同比增长 20.88%，2010 年门诊、住院患者药费分别

45、为 1794.6 亿元、2739.0 亿元，分别增长 16.40%、24.02%。综合医院 2010 年增速基本与三大终端的整体增速一致，其份额基本持平，2010、2011 年份额分别 65.43%、65.76%。 图表图表 综合医院药品销售将继续快速增长综合医院药品销售将继续快速增长 0.010.020.030.040.050.060.02007A2008A2009E2010E2011E百亿元0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%医院用药门诊用药住院用药医院用药增速门诊用药增速住院用药增速 资料来源：卫生部资料来源：卫生部 综合医院仍然是

46、药品销售的主战场。理由是：优质医疗资源集中于综合医院，患者向医院集中的趋势仍将持续；由于大病统筹，住院患者增速超过门诊患者增速的情况仍将持续；由于药品费用居高不下的基础未能清除，药费比例短期内难以大幅下降。 我们认为对综合医院用药的变化应予以高度重视， 不仅要看到整体的高增长， 更应看到各分类数据的变化。事实上，从药品消费大类上来看，综合医院用药同样呈现分化趋势，抗肿瘤和免疫调节剂依然是增长最快的大类，肌肉-骨骼系统用药、消化系统及代谢药以及神经系统药物的增长也较为迅速， 而全身抗感染药物虽然占比依然领先， 但是其增速却是所有大类中增长最为缓慢的。 北京华经纵横咨询有限公司 诊断试剂行业产业链

47、竞争趋势及企业内外部资源整合策略咨询 中国产业竞争情报网 22 图表图表 20092009 年上半年重点医院大类购药金额增长情况年上半年重点医院大类购药金额增长情况 金额（亿元） 增长率 占比 全身用抗感染药 71.6 13.25% 23.87% 抗肿瘤和免疫调节剂 52.1 21.10% 17.39% 心血管系统药物 40.1 18.10% 13.38% 消化系统及代谢药 38.5 21.60% 12.83% 血液和造血系统药物 32.5 17.23% 10.83% 神经系统药物 25.8 21.33% 8.61% 杂类 9.6 20.27% 3.21% 肌肉-骨骼系统 8.5 22.65%

48、 2.85% 呼吸系统 7.6 19.79% 2.56% 全身用激素类制剂 5.4 19.82% 1.81% 资料来源：卫生部资料来源：卫生部 三、基层医疗机构市场增长速度最快，份额稳步提升三、基层医疗机构市场增长速度最快，份额稳步提升 自从我国启动基层医疗体系重建、 强化新农合和城镇居民医疗保障制度建设以来， 基层医疗机构的就诊和住院人数大幅度增加，且资料显示，2008 年基层医疗机构的诊疗中心县级医院住院费用的上升幅度接近 9 个百分点， 因此基层医疗机构用药市场高速增长的趋势仍在延续。 我们根据社区卫生服务中心（站）和卫生院的诊疗和入院人次等数据进行估算。预计2010 年二者的诊疗人数分别为 3.40 亿人次和 9.33 亿人次，增长 15%和 6%；人均医疗费用分别增长 6%，药费占比 50%；预计二者的入院人数分别为 238.3 万人次和 5242.2 万人次，增长 30%和 25%，人均医疗费用分别增长 6%，药费占比 40%。 预计基层医疗机构【主要指社区卫生服务中心（站）和卫生院】的药品销售额将迅猛增长，2010、2011 年三大终端中的份额将分别达到 11.51%和 12.11%，呈不断上升势头。测算显示， 2008 年该市场的终端销售额约为 516 亿元， 我们进一步预测 2009-2011 年该市场