财智大赢家——私人银行客户子女财商特训营资料模板

1、 “财智大赢家”私人银行客户子女财商特训营策划书一、 活动背景目前中国的银行理财业务客户对象主要是“富一代”，而据2011年中国财富报告的调查显示，财产的继承和发展成为第一代富裕阶层亟待解决的问题。私人银行级客户除了满足女子的物质需求之外，更关注孩子全面发展，特别是孩子的财商教育，他们希望孩子能够学会经营和管理财富，做好接班人。青少年财商教育，不仅是一种财产管理分配的教育，很大程度上还是人格、品德和诚信的教育，可以帮助孩子树立正确的人生观，养成良好的生活习惯，而这正是家长们最关心、关注的事情。青少年财商项目的价值性与稀缺性切中了高净值客户的真实需求，极具针对性的将高端客户的差异化专属服务延伸至

2、客户家庭，可以极大程度的提高客户对我行非金融服务的认知度和认同感。建设银行济南私人银行欲引入业内首屈一指的金启航管理顾问机构为我行私人银行客户量身打造 “财智大赢家” 私人银行客户子女财商特训营，根据建行私人银行自身特色和定位打造高净值客户差异化专属服务，为高净值客户子女完美开启财商指数第一步，也为建设银行济南私人银行进一步开拓和维护客情关系抢占先机。二、 活动时间2012年7月13日2012年7月15日三、 活动主题“财智大赢家”私人银行客户子女财商特训营四、 主办单位济南私人银行 承办单位金启航（青岛）管理顾问机构五、 活动概述主 题内 容项目名称“财智大赢家”私人银行客户子女财商特训营活

3、动对象7-14岁私人银行客户子女活动人数3538人活动时间7月13日7月15日活动地点山东大学趵突泉校区（山医）护理学院报告厅活动形式体验式活动+互动+演练+模拟+挑战赛等活动服务前、中、后期一站式服务（包括前期调查、方案设计、客户邀请函制作、过程控制与会务、后勤保障、售后服务、跟踪完善）项目特色l 金启航金牌讲师、儿童教育专家亲临讲授l 课程设计形式新颖，将理财知识用浅显易懂的形式展现，让孩子们寓教于乐l IQ、EQ、FQ三商共同发展l 关注每一位孩子，关爱与激发每一位孩子的潜能六、 课程设置时 间训练项目主要内容和目的第一天“财智大赢家”开训仪式邀请家长一同参加，包含如下流程：l 举办方领

4、导寄语l 介绍本次财商特训营的背景及意义l 介绍特训营的内容、时间安排及成果（照片全程记录，形成碟片，反馈给家长）通过开训仪式，引起客户的重视及对银行的认同感，激发学员的学习兴趣，并为本次活动造势。第一天团队建设+“守护天使”本活动贯穿3天训练营：l 在特训营3天时间里作为所抽名字学员的 “守护天使”l 想对“天使”说的话，贴在爱心栏l 记得：不要告诉主人自己是谁，3天后揭晓答案培养学员相互合作，改善沟通的能力，主动关心他人，对学员未来在实际生活、学习中如何与父母、其他孩子和睦相处将起到重大影响。让梦想插上飞翔的翅膀小朋友在老师指导下展示自我，勾勒梦想：l 勾画我们的梦想l 梦想T台秀通过这个

5、活动，锻炼小朋友的表达能力和克服上台怯场的紧张情绪，通过老师的鼓励，为其树立信心。同时帮助学员为自己的未来设定明晰的目标，开启财商指数提升的第一步。钱生钱的智慧老师们表演羊村里的故事：羊村长慢羊羊要出国旅游一年，他给了美羊羊、喜羊羊、懒羊羊各5万块钱，1年回来后三只羊分别做了不同的投资，最后的所拥有的资产也不同了。l 股票、基金、房产、保险通过老师表演的短剧，让孩子们认识及理解四大理财工具：股票、基金、房产、保险的优劣势及区别。时 间训练项目主要内容和目的第二天我的财富我做主每个小组可根据提供的喜羊羊剧本蓝本进行表演，也可对剧本进行补充，自编自导自演理财小短剧，老师辅助指导，每个小学员都要参与

6、，在表演的过程中回顾房产、股票、保险等理财观念：l 创意与才艺展示l 回顾并分享前几天的投资感受l 理财观念大比拼参训小学员在老师的带领下，根据喜羊羊蓝本，将之前所学的知识用短剧表现，加深理财知识的认识与体会，融会贯通。做个精明小买家在规定的时间内去超市采购所需物品，在购物经历中学习如何精打细算，不乱花钱：l “购物计划单”有目标购物l “预算价格和支出”控制金钱，精打细算l “实际购买物品”对比计划单，发现冲动消费l 选购商品，货比三家l 广告的作用l 购物体会分享，今后购物应注意的事项考核和训练学员费用预算的能力、思考问题的能力、统筹规划的能力、指挥的能力及协作的能力，帮助分析各小组存在问

7、题，进一步巩固正确的金钱观及消费观。时 间训练项目主要内容和目的第三天银行之旅让孩子在参观银行过程中，体验银行贵宾服务，了解银行的成长历程与文化：l 参观财富管理中心l 现场在网点开卡，用于存放零用钱l 将钱放在银行里，可以做什么呢？l 掌握识别假钞技巧通过参观，感受贵宾独尊服务，树立银行在孩子心中的良好形象。如何积攒第一桶金梦想需要行动，只有做好梦想计划，用我们的实际行动，才能实现自己的愿望和目标：l 梦想列表l 畅谈零花钱、了解压岁钱的来历、零花钱合同l 大家谈谈自己拥有一大笔钱的心情和处理方式l 记账小专家日常现金帐，养成记帐好习惯l 梦想、预算、储蓄、劳动、坚持，为梦想努力培养学员养成

8、良好的储蓄观念，合理的使用零用钱，避免浪费行为，因为量入为出、存钱是理财的第一步，掌握生活常用的一些理财工具及技巧。少年现金流现场实战模拟：l 每个人分到几万元的“现金”后，在老师的带领下开始炒地皮、建楼盘、买股票等理财游戏，掌握赚取“金钱”，实现财务自由的目标l 冷静面对金融危机、货币贬值等市场变化教育小学员金钱如何流通，怎样赚到钱，如何使金钱增值，管理金钱。毕业典礼邀请家长参加，展示本次培训班的成果：l 训练营精彩瞬间回顾l 孩子三分钟演讲，汇报自己在训练营的收获毕业典礼，颁奖（每个学员都有自己独一无二的奖状，最佳团队奖）七、 邀约对象私行客户：邀请在我行金融资产1000万元以上的私人银行

9、标准客户及潜力客户。八、 积分扣减本次活动专享增值服务积分扣减标准25000/人。济南私人银行二一二年七月六日Candy青少年财商教育权威导师Ø 个人简历² 美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士² 国际财商教育授权讲师² 曾任友邦(AIA)保险资深培训部经理、总监² 曾任某大型国有银行省分行培训部经理、资深培训师² AIA财商项目研发设计组组长、财商赴美访问考察团副团长² 受邀担任深圳电视台财经频道财富博客主讲嘉宾，并多次为银行VIP贵宾客户进行专题讲座² 十数年丰富的金融行业财商教育和研发、营销培训及银行项目实战辅导经

10、验² 主导广东省工行、农行、光大、山东省农行、建行等多家银行的青少年财商特训营项目，独立设计、自主研发财商特训营的系列课程，曾接收深圳电视台和东营电视台专题采访报道。Ø 主讲课程财智大赢家青少年财商特训营（三阶段的晋阶系列）、开启财富之门现金流、人生不同阶段风险规划、六大金融产品深度解析、产品与资产配置、金融服务方案的制作与呈现、客户深度开发与交叉营销、迈向卓越大堂一体化营销技能提升等Ø 服务过的客户建设银行广东省分行、建设银行深圳分行、建设银行东莞分行、建设银行佛山分行、农业银行广东省分行、佛山分行、中国银行海南省分行、建设银行广东省分行、扬州分行、唐山商业银行

11、、光大银行、北京银行、海通证券、交通银行金启航优势金启航（青岛）管理顾问机构是香港金启航国际集团旗下的一家专门从事金融业培训与咨询的专业机构，始终站在打造金融企业核心竞争力的高度，协助企业锻造锤炼金融人才。目前，在银行业的咨询培训服务方面，已形成“植根香港，辐射全国”的宽阔格局。先后为中国建设银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、光大银行等多家银行的众多分行及支行提供紧贴实际的咨询服务、人员测评、学习体系、培训规划与精品课程等。服务领域包括：银行标杆网点建设与推广、网点系统绩效提振、内训师管理体系搭建、“InTeam”课程开发等咨询项目，客户经理营销标准化流程导入、网点大堂一体化实战营销、专业理财师培养等辅导项目，以及针对银行中高层管理人员、支行行长、网点主任、个金条线、对公条线、大堂、柜员等各个层面的测评调研与主题培训。一路走来，金启航过硬的研发实力、专业的顾问讲师团队、全方位的服务模式，均赢得极好的客户口碑，并无形中促使客户成为公司的最佳代言