营销人员年终总结_1

1、营销人员年终总结 一、20xx年详细工作总结 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作 1、抓基础工作，做好销售工作方案，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点进展vip客户，新增vip贵来宾户； 2、进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，主动营销取得了一些成效； 3、加强了宣扬，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果； 4、结合市场客户投资理财需求，根据上级行工作部署进一步推动新产品上市，如人民币周末理

2、财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习状况 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参与接受xxxxafp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年x月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于x月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素养。 在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，依据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户制造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为服务客户的力量，结合我行实际状况参与it蓝图培训，不断提高自己业务力量 二、存在的不足

3、尽管我行理财业务已得到初步进展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务进展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素养不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在进展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等很多特色理财品种还没完全推广开（受营销人员，业务素养等方面的制约）缺少专业性理财。 不足处 1、基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、爱好爱好）缺少对客户的维护； 2、营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人力量； 3、业务流程有

4、待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息； 三、来年工作准备 1、在巩固已取得的成果基础上，了解把握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快快速进展我行的理财业务， 2、不断加强素养培育，作好自学及参与培训；进一步提高业务水平 3、加大营销力度推动各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。 4、结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20xx年个人工作方案。 营销人员年终总结2 经过一年半载的努力与奋斗，在这一年多营销工作时间里，做为一名在xx银行信用卡从事营销工作近一年多的营销人员，始终以来，我认为在营销产品中都要具备：灵敏的反应力量、懂得拿捏揣测客户

5、心理改变、对产品的认知与诠释、语言表达技巧、良好的心理素养。 经过一年半载的努力与奋斗，在这一年多营销工作时间里，有喜、有悲，有笑声、又有泪水，有胜利，也有失败。不过在短短时间里，让我深深体会到，无论做任何事情，都要对自己布满信念。 从事营销行业除了对自己要有足够信念，有阅历之外，更重要的是自已的一种心态。我是一名刚刚被提升为小分组长的营销人员，对刚被提升，我感到特别荣幸，但无形的压力也朝我袭来，但适当的压力可以给与我推动力，在这里我也想与大家共享下，信任许多在公司工作的同事，他们也有独特的见地。博众长而用之，这样才能为自已在打开一片天地！ 一、对自己要有信念 在我刚开头从事营销工作的时候，要

6、访问客户时迟疑一再不敢进门，好不简单鼓起士气进门，却又紧急得不知说什么，刚刚开口介绍产品，就被客户三言两语打发出来。一次又一次的访问失败，我开头为自己在找借口，在埋怨。但我从未意识到给自已找借口的同时，我已经变得相当的消极了。消极的心情给我工作带来很大影响，后来领导得知此事，他找我聊了很多，他告知我：“一名合格的营销员首先要具备充分的自信，只有对自己布满信念，才能消退面对客户是的恐惊，才能给自己一个清楚地思路，把产品通过流畅的语言介绍给客户”。这番话深深的刻入我的脑海中，每当我低落的时候，我都会暗暗给自已鼓劲，我坚信一点，只要对自己有信念、对产品有信念，那我已经胜利了一半。 二、给自已在不同时

7、期制定一个力所能极的目标 每个人都要合理支配每一天的工作，都要有方案性、目的性，为了避开一种盲目性的主动，也可以说是一种没有方向性，这种状况往往是事倍功半，得不偿失。在我做为一个新营销小分组长，除了我自己，还要带领组员，既然带领了一支小团队，那要有周详的工作方案、合理时间支配、充分调配人员、良好的团队精神等等。给自己、组员制定一个力所能及的目标！ 三、要瞬间获得客户的信任 在营销产品的时候，我们要与客户交伴侣，让客户对自己有好感、信任。与客户初次见面时的说辞特别重要，好的开场白往往是胜利的一半。当然，瞬间获得客户好感、信任不仅仅体现在初次见面，交谈时客户可能在很长时间对营销员是麻木不仁的，但在

8、一些详情上的转变或许可以赢得客户的倾心。 四、在营销失败中学到新学问 常言道：“失败乃是胜利之母”！在营销过程中，许多时候我们都会遇到形形色色的客户，或许你幸运，遇到很好说的客户，但也有倒霉的时候，客户特地叼难你。所以许多时候失败了，不要气馁。要从事情的根本去找缘由，为什么失败，是专业学问不到位，还是营销技巧不如人，盼望下次不要常犯同样错误。 以上几点是我从事营销员到营销小分组长一职的一些总结，假如我们能做到：“把握现在、向过去学习、着手制造将来。想象一个美妙的将来是什么样子的，制定一个切实可行的方案，今日就做些事情使之成真。明确你的目标，发掘让你的工作和生活更有意义的方法，你会更欢乐，更胜利

9、！ 营销人员年终总结3 我于xxx进入市场部，并于xxx被任命市场部主管，和公司一起度过了两年的岁月，现在我将这期间的工作做个汇报，恳请大家对我的工作多提珍贵的看法和建议。 我市场部主要是以电话业务为主、网络为帮助开展工作。前期就是通过我们打出去的每一个电话，来查找意向客户。 为建立信任的关系，与每个客户进行沟通、沟通。让其从心底感觉到我们无论何时都是在为他们服务，是以关心他们为主，本着“我们能做到的就肯定去做，我们能协调的尽量去做”的原则来开展工作。 这样，在业务工作基本完成的状况下，不仅满意他们的需求，得到我们应得的利益。而且通过我们的产品，我们的服务赢得他们的信任。取得下次合作的机会。

10、就像春节前后，我部门员工将工作连接的特别好，丝毫不受外界因素的干扰，就能做处处在某个特别阶段就能做好这一阶段的事情，不管是客户追踪还是服务，依旧能够坚持专心、用品质去做。20xx年的工作及任务已经确定。全部的方案都已经落实，严格根据方案之内的事情去做这是必定的。信任即便是在以后的过程中遇到问题，我们也会选择用最快的速度和最好的方式来解决。 20xx年，在懵懂中走过来。我自己也是深感压力重重，无所适从。但是我遇到了好的领导和一个属于我的团队。他们的关心和包涵是我个人现阶段成长的重要因素。也是我在参与工作的这段时间里对于做人和做事的理解中收获最多的一年。 过去的已经过去。每一年都是一个新的起点，一

11、个新的开头。 在今年的工作中，以“勤于业务，专于专业”为中心，我和我组成员要做到充分利用业余时间，无论是在专业学问方面，还是在营销策略方面，实行多样化形式，多找书籍，多看，多学。开拓视野，丰富学问。让大家把学到的理论与客户沟通相结合，多用在实践上，用不同的方式方法，让每个人找到适合自己的工作方式，然后相辅相成，让团队的力气在业绩的体现中发挥最大作用。为团队的合作和进展补充新奇的血液和能量。同时在必需要提高自己的力量、素养、业绩的过程中。 以“带出优秀的团队”为己任，要站在前年、去年所取得的阅历基础之上。创今年业绩的同时，让每个人的力量、素养都有提升，都要熬炼出自己独立、较强的业务工作力量。将来

12、无论是做什么，都能做到让领导放心、满足。 走进这个竞争激烈的.，我们每个人都要学会如何生存？不论做什么。拥有健康、乐观、主动向上的工作看法最主要。学做人，学做事。学会用自己的头脑去做事，学会用自己的才智去解决问题。既然选择了这个职业，这份工作，那就要不遗余力地做好。这也是对自己的一个责任。 通过这两年的工作，我感同身受。我看到了公司所发生的改变。也感觉到了公司必定要向前进展的一种决心。我信任：“公司的战略是清楚的，定位是精准的，决策是正确的”因此，在今后的工作中，我会带领市场一部全体员工随着公司的进展适时的调整自己，准时正确的找到自己的角色和位置。为公司在蓬勃进展的过程中尽我们个人的微薄之力。

13、 回首过去，我们热忱洋溢；展望将来，我们斗志昂扬。新的一年，新的祝愿，新的期盼：今日，市场一部由于在此工作而傲慢；明天，市场一部会让公司由于我们的工作而骄傲！ 营销人员年终总结4 近一周来，随着气温的回升。万物复苏，大地春暖花开。我们红蜻蜓专卖店的销售工作也随着温度的转暖，开头了紧急而有序的辛勤与劳碌。 古语有云：磨刀不误砍柴工。就是放在今日的.工作中，也深刻的指引和提示着我们。要在进取工作的基础上，先找准思想方向，即要有着明确的意识感观和主动的工作看法，方能付诸于努力工作的实践之中。使之事半功倍，取得良好业绩。 回顾这一周来，自己的工作状况，扪心自问，坦言总结。在诸多方面还存在有不足。因此，

14、更要准时强化自己的工作思想，端正意识，提高专卖销售工作的方法技能与业务水平。 首先，在不足点方面，从自身缘由总结。我认为自己还肯定程度的存在有欠缺强力劝说顾客，打动其购买心理的技巧。 作为我们红蜻蜓专卖店的一名销售人员，我们的首要目标就是架起一坐连接我们的商品与顾客的桥梁。为公司制造商业效绩。在这个方向的指导下，怎样用销售的技巧与语言来打动顾客的心，激发起购买欲望，就显得尤为重要。因此，在以后的销售工作中，我必需努力提高强化劝说顾客，打动其购买心理的技巧。同时做到理论与实践相结合，不断为下一阶段工作积累珍贵阅历。 其次，留意自己销售工作中的详情，谨记销售理论中顾客就是上帝这一至理名言。用自己真

15、诚的微笑，清楚的语言，细致的推介，爱护的服务去制服和打动消费者的心。让全部来到我们红蜻蜓专卖店的顾客都乘兴而来，满足而去。树立起我们红蜻蜓专卖店工作人员的优质精神风貌，更树立起我们红蜻蜓的优质服务品牌。 再次，要深化自己的工作业务。熟识每一款鞋的货号，大小，颜色，价位。做到烂熟于心。学会面对不同的顾客，采纳不同的推介技巧。力争让每一位顾客都能买到自己称心如意的商品，更力争增加销售数量，提高销售业绩。 最终，端正好自己心态。其心态的调整使我更加明白，不论做任何事，务必全力以赴。这种精神的有无，可以打算一个人日后事业上的胜利或失败，而我们的专卖销售工作中更是如此。假如一个人领悟了通过全力工作来免除

16、工作中的辛苦的秘诀，那么他就把握了达到胜利的原理。如果能到处以主动，努力的精神来工作，那么无论在怎样的销售岗位上都能丰富自己人生的经受。 总之，通过理论上对自己这一周的工作总结，还发觉有许多的不足之处。同时也为自己积累下了日后销售工作的阅历。梳理了思路，明确了方向。在将来的工作中，我将更以公司的专卖经营理念为坐标，将自己的工作力量和公司的详细环境相互融合，利用自己精力充足，辛勤肯干的优势，努力接受业务培训，学习业务学问和提高销售意识。扎实进取，努力工作，为公司的进展尽自己绵薄之力! 营销人员年终总结5 风风雨雨又一年，20xx年就快接近尾声，新的20xx年在向我们招手!想当时进入公司时的懵懵懂

17、懂，通过公司对专业学问的培训与操作, 这才让我找到了方向感,渐渐融入到了这种工作环境与工作模式,从打样与接待客户是间续不断,虽然付出的劳动有时候没有得到相同的汇报。但我信任,努力了就会有盼望,不努力就肯定不会有盼望。现将20xx年的网络销售工作做以下总结： 一、仔细学习，努力提高 由于所学专业与工作不对口，工作初期遇到一些困难，但这不是理由，我必需要大量学习行业的相关学问，及销售人员的相关学问，才能在时代的不断进展改变中，不被淘汰，而我们所做的工作也在随时代的不断改变而改变，要适应工作需要，唯一的方式就是加强学习。 二、脚踏实地，努力工作 我深知网络销售是一个工作特别繁杂、任务比较重的工作。作

18、为电子商务员，不论在工作支配还是在处理问题时，都得慎重考虑，做到能独挡一面，全部这些都是电子商务不行推卸的职责。要做一名合格的网络营销员，首先要熟识业务学问，进入角色。有肯定的承受压力力量，勤奋努力，一步一个脚印，留意详情问题。其次是仔细对待本职工作和领导交办的每一件事。仔细对待，准时办理，不拖延、不误事、不敷衍。 三、强化形象，提高自身素养 为做好销售工作，始终坚持严格要求自己，以诚待人。工作最大地规律就是“无规律”。因此，我们正确熟悉自身的工作和价值，正确处理苦与乐，得与失、个人利益和集体利益的关系，坚持甘于奉献、老实敬业， 四、锤炼业务讲提高 经过1年多的学习和熬炼，我们在工作上取得肯定

19、的进步，利用淘宝与各大网站传阅的资讯，细心学习他人特长，改掉自己不足，并虚心向同行请教，在不断学习和探究中使自身在销售领域上有所提高。 一年来的工作虽然取得了肯定的成果，但也存在一些不足，主要是： 一、针对意向客户没有做到准时跟踪与回访，所以在以后的工作中要将客户的意向度分门别类，做好标记，定期回访，以防遗忘客户资料。 二、由于力量有限，对一些事情的处理还不太妥当。要加强仔细学习销售员的规范。 三、思想服务程度还不够，学习、服务上还不够，和有阅历的同事比较还有肯定差距，业务上还在基本格式上徘徊，内容上缺少纵深挖掘的延长 在今后的工作中，我将通过努力学习和不断摸索，努力完成自己的任务，我坚信工作

20、只要专心努力去做，就肯定能够做好。20xx年我会加油! 营销人员年终总结6 酒店营销人员如何提高酒店的知名度，争取做到最大限度为酒店制造经济效益？下面是酒店营销人员年终总结.以及格式，为大家供应参考。 以效益为目标，抓好销售工作： 1、人员调整。酒店将销售部人员进行调整，不断扩充销售队伍，增加了在岗人员竞争上岗意识和主动销售的工作责任心。销售部领导班子分析，提升销售业绩主要是管理好销售人员，下达科学、合理的销售指标，激励大家的工作责任心和主动性。 2、客源结构扩展。酒店在原有协议单位、上门散客、国际卡等自然销售渠道的基础上，拓展增加了团队房、网络订房等渠道，并按各渠道客源应占酒店总客源的比例，

21、相应地按比例分解指标。这样，下达给销售员的指标才有据可依，分解指标合理，能促进销售业绩的提升，进而能使酒店下达的经营指标如期完成。 3、餐、房提成嘉奖。依据本酒店市场定位的特色，以接待协议单位商务客人、上门散客和国际卡客人为主，以网络订房、团队房等为辅的营销策略，制定了对销售部人员按高出每月销售指标后赐予以肯定比例提成的嘉奖。这一嘉奖政策，极大地调动了销售人员的工作热忱和增加了服务意识。 4、投诉处理。销售部挺直服务客人，也是客人询问问题、反映状况、提出建议、投诉不满等较为集中的地方。本着“来宾至上、服务第一”的宗旨，销售部接待并妥当处理来宾的大大小小的投诉，为酒店削减了经济损失，争取了较多的

22、酒店回头客。此外，销售部按酒店领导的要求，开头从被动销售到主动销售、从无序工作到有序工作，挺直赢得了销售业绩的显著回升。 酒店营销部门总结的提纲与要点如下： 一、20xx年酒店营销部工作概述 二、20xx年酒店经营指标完成状况 1、出租率完成状况 2、RevPAR 完成状况 3、营业收入完成状况 4、利润（GOP）完成状况 三、20xx年酒店酒店营销部主要经营管理措施 1、会员体系构建措施 2、引流工作详细举措 3、价格管理措施 4、大客户价值管理措施 5、团队建设措施 6、管理制度与机制建设举措 7、其它举措 四、20xx年营销部胜利阅历总结 （找到突出成果） 五、20xx年营销部存在的问题

23、及解决思路 （找到明显不足） 六、20xx年营销部工作方案 1、成果：巩固措施 2、不足：补救措施 3、优势：发挥措施 4、劣势：补足措施 5、机会：利用措施 6、威逼：规避措施 7、目标：完成措施（营业收入指标、出租率指标、成本指标。） 8、其它：行动措施 七、结束语 营销人员年终总结7 不知不觉中，20xx年很快就要过去。这一年是行业创新的一年，也是券商经纪业务竞争更为激烈的一年。作为一个证券从业人员，不仅要关注实时政治、经济，还要不断学习新的业务学问和展业技巧，更是要不断总结阅历教训，扬长避短，追求进步。年末将至，我将自己一年度的工作总结如下： 基础业务完成方面。年末资产在20xx年年末

24、的基础上实现翻翻，在基金销售较20xx年也有很大的进步，月累计净收入方面更是同比20xx年增长近10倍。个人收入也较上年大幅增长。但是平台任务完成率仍未达标，资产和重点产品销售仍需加强。 整个年度的个人进步。首先，个人级别完成了从高级客户经理到首席客户经理的晋升，虽然在年末的时候还是由于价值量的不足被降级为资深客户经理，但是我有信念在20xx年完成公司和营业部的各项考核指标，再次晋升为首席客户经理。另外，在这里我要特别感谢营业部总经理的厚爱，让我有机会参与了由公司总部举办的投资理财培训班，通过培训我对公司业务转型有了更清楚的熟悉，理解了在今后客户的维护过程中尤其给大客户做好资产配置的重要性，也

25、更加明确和坚决了自己今后职业生涯的进展方向。为了改善自己的学问，拉近与专业的距离，能更好的在目前工作岗位上做好客户服务，我报考了国际金融管理本科段，也阅读了货币战斗系列等相关书籍。虽然到目前为止，我的学习还停留在小范围，起步阶段，但这也足以使我对国际金融、金融行业有了更进一步的熟悉和了解。这一年里我还特别有幸的成为了营业部港股通业务专员，这不仅督促我提高专业学问水平，而且能更好培育我的责任心和使命感。 工作中的不足与需要改进的地方。对待老客户方面，虽然对贡献度较大的客户常常维护，却忽视了很大一部分少交易和未交易客户的激活维护。其实这些客户也是我们营销人员的一笔财宝，却往往简单被我们忽视。在来年

26、的工作中我要把这一批客户也放入我的工作重点范围内，挖掘潜在价值。新客户开发方面，今年的展业网点依旧是建行百秀支行，其实建行现在基本不让保险、券商员工在大厅展业，所以我们能接触到的只是少部分办理贷款或交水费的客户，在这种状况下我依旧坚持大部分时间在银行驻点，自然效果甚微。虽然也间或走出去展业，并且每次都会有所收获，却也还是由于自身的惰性和这样那样的缘由展业不够主动，在来年的工作中我决心要有所改进，变守株待兔为主动出击。业务的专业型方面，虽然在这一年里我比以往更加注意学问的积累，可学习得依旧不够。来年我将更加充裕自己，增加专业学问，提高专业技能。 回首这一年来，我的工作虽波澜不惊，但却劳碌而改善。

27、这是一个布满朝气的行业，由于我们每天必需了解新的市场动态，学习公司的新的业务。在这一年里，公司的业务转型走在了同行公司的前列，我感受到了公司的快速进展，看到了身边同事的努力奋进，他们时时都在鞭策着我加油前进，也提示着我不进步就要落后，不学习就会被 自然淘汰。我很欣慰自己当时选择了这个行业，它让我时刻布满活力。我感谢公司供应的这个平台，让我有机会能更好的提升自己。感谢营业部总经理，赐予我激励和指引，让我有信念在将来做的更好。感谢我的主管和同事，赐予我的关怀和关心，让我感受到轻松与暖和。感谢客户赐予我信任和支持，让我更加懂得珍惜与感恩。 最终我盼望能在这条布满盼望的事业道路上和营业部的小伙伴们一起

28、走出不平凡的将来。 营销人员年终总结8 刚刚过去的20xx年，对我来说，这是不断积累的一年，也是不断进步的一年。 一个好的营销团队必需有好的营销经理，09年末营销总监张雷经理的到来转变了以往的营销模式，10年营业部在新增有效户和理财营销等上都有突破；对团队高速进展作出了不行磨灭的贡献，我能身在这样的团队是很幸运的。 在营销渠道上，我也和大部分同事一样，都采纳的银行渠道、小区渠道、关系网渠道、投资俱乐部渠道、网络电话营销渠道等来挖掘客户。谁都知道证券营销是一项需要不断积累的工作，压力很大，但平常更需要投入足够的耐烦。同样的一个问题，不同客户反复的问你十几遍，你都得耐烦解答。在初次见到客户时，肯定

29、要认真倾听，而不是迫不及待地向客户灌输技术指标或理财销售产品状况。这样的话客户可能很快就会表露出不耐烦的心情。急于求成往往有可能导致功亏一篑。有时一周下来，一个客户都没搞定，必定会很焦急，但却始终只能坚持，耐烦坦诚地与客户沟通才能完成自己所定的任务。 在机构户及大户方面自己年初时曾投入了很大精力去攻克，想找几个大点的来撑撑场面，但或许是我阅历不足或许是力量还不够，最终往往以失败告终。记得当时有一个机构户都已经和我预约好了，后来没想到他自己偷偷去复外营业部开了也不找我，只是把我当成“问路人”了在这方面我还得连续向前辈学习，盼望在20xx年里年有所改观。 在中小户营销上，我整年都是采纳“快餐营销”

30、模式，速战速决，连带开发。也就是一般不持续很长时间花费大量精力去追某几个客户，也不投入较大财力请老客户吃饭或送礼品什么的。只是平常多抽空在、MSN或电话上与客户聊谈天，聊一些客户喜爱的话题。比如我在一个公司一连串开了10多位客户，都是他们相互转介绍的。刚开头第一位办理的客户是在论坛上熟悉的，我俩当时为一个国际热点话题在论坛上相互争论了许久，后来干脆挺直加1又聊到半夜，聊得特别投机。后来有一次他问我是做什么的，我也没避讳什么，告知他我是证券公司的，就这样其次天他就把自己300万打新股的户从其他券商转到了我这。 新客户开发特别重要，但同样重要的是对现有客户的维护。我始终本着客户就是伴侣的原则，将客

31、户当伴侣。这点至关重要，这样做的目的，绝不仅仅限于公司层面的品牌树立及满意证券交易的基本要求；就个人层面来讲，这也是一个营销人员的职业操守及后续开发力量的体现。由于营销工作的终极目标，就是要做到能让你的客户为你带来（介绍）新的客户。对现有客户的培育，最基本的就是证券交易软件的正确用法及证券学问的普及，同时要不断的向客户灌输证券市场的风险意识，客户资产的缩水代表着交易量的萎缩，我们只有尽最大的努力，将潜在客户进展成现有客户，将现有客户培育成优质客户，才能使客户资产有效的实现保值增值，这个双赢局面的实现，是我们与客户共同追求的目标。 总体来说，过去的一年里新增有效户突破了300户，新增资产5000

32、余万，相比09年有了很大的提高；在销售阅历与新客户洽谈工作上，都取得了肯定进步，为接下来的20xx年树立了信念。 营销人员年终总结9 回顾走过的一年，全部的经受都化作一段美妙的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成果，但也还存在肯定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，支配了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的进展，开头尝试向中高端客户供应专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培育人才、抓业务进展、以新产品拓展

33、市场，加大营销工作。以下是20xx年度个人工作总结： 一、XX年详细工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 1、抓基础工作，做好销售工作方案，挖掘理财客户群。通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点进展vip客户，新增vip贵来宾户。 2、进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，主动营销取得了一些成效。 3、加强了宣扬，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果。 4、结合市场客户投资理财需求，根据上级行工作部署

34、进一步推动新产品上市，如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习状况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参与接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书。通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素养，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，依据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户制造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为服务客户的力量，结合我行实际状况参与it蓝图培训，不断

35、提高自己业务力量。 二、存在的不足： 尽管我行理财业务已得到初步进展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务进展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素养不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在进展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等很多特色理财品种还没完全推广开（受营销人员，业务素养等方面的制约）缺少专业性理财。 不足处： 1、基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、爱好爱好）缺少对客户的维护。 2、营销力度薄弱，需要团队协作加强营销

36、，没有充分发挥个人力量。 3、业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息。 三、来年工作准备： 1、在巩固已取得的成果基础上，了解把握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快快速进展我行的理财业务。 2、不断加强素养培育，作好自学及参与培训。进一步提高业务水平。 3、加大营销力度推动各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。 4、结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20xx年个人工作方案。 营销人员年终总结10 各位领导、各位同仁： 大家好！ *年，对于我们个代营销部来说是不同寻常的一年。在这一年里，通过营销服务部全体伙伴的共同努力，我们全年完成营销任务