库存管理手册

1、EPICOR 9库存管理培训课程教师手册DisclaimerCopyright 2009 by Epicor Software Corporation. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this publication may be reproduced in any form without the prior written consent of Epicor Software Corporation. Epicor, Vantage, and Vista are regist

2、ered trademarks of Epicor Software Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. Microsoft product screen shots reprinted with permission from Microsoft Corporation. Epicor Software Corporation makes no representations or warranties with respect to the contents of this d

3、ocument and specifically disclaims any implied warranties of merchantability, satisfactory quality or fitness for any particular purpose. The contents of this document are believed to be current and accurate as of its date of publication. Changes to this document between reprintings and otherimporta

4、nt information about the software product are made or publishedin release notes, and you are urged to obtain the current release notes for the software product. We welcome user comments and reserve the right to revise this publication and/or make improvements or changes to the products or programs d

5、escribed in this publication at any time without notice. The usage of any Epicor Software shall be pursuant to an Epicor end user license agreement and the performance of any consulting services by Epicor personnel shall be pursuant to Epicors standard services terms and conditions.ED8249090521-900-

6、9257-583503 中文翻译：HZ，2009年7月。GA版库存管理课程|内容| iii内容库存管理课程5开始之前6听众6必要课程6设置6概述8应用设置9公司配置9工厂配置控制10维护程序12仓库和仓库库位12仓库库位设置向导15单位（UOM）17物料20管理库存26批次追踪26练习- 创建一个批次追踪物料27练习 创建批次属性28练习 为一个批次追踪物料生成一个采购订单28练习 收入一个批次追踪物料29序列号29定义序列号参数30序列掩码格式31序列化流程33序列匹配流程37单位分割/合并37练习 用单位分割/合并38客户或供应商托管库存39流程40发料40练习 创建一个工单领料单41练习

7、 发放杂项物料42练习 生产批量发料42练习 发出工单物料43返回物料44练习 返还物料到库存45周期盘点45周期盘点设置46循环盘点操作47库存交易流程50反冲库存物料50反冲的一些考虑51练习-工序报告时反冲物料52数量调整54练习- 调整不同数量54库存转移54练习-转移物料55报告和追踪56结束59附录60交易类型60库存管理课程 |库存管理课程| 5库存管理课程本课概述了库存管理的流程。它一步步地演示了如何更新和维护原物料，WIP、以及产成品库存数量和成本。成功完成本课学习后，你就能够： 用仓库库位设置向导定义满足您库存需要的新仓库和库位。 掌握满足您物料控制需要的各种单位。 用物料

8、维护程序创建新物料并检查所有与库存相关的数据字段。 创建产生可用的批次和追踪号。 建立序列号参数和掩码以标准化物料序列号。 设置并运行循环盘点以维护准确的存货情况。 熟悉诸如物料发出、反冲、数量调整等库存交易。培训讲师注意事项介绍 讲师向学员作自我介绍，之后让学员相互介绍。 查看讲课环境（休息室地点，课间/午餐安排等等。）说明虽然课程并不正式，但必须需关闭手机等通讯设备。通讯交流只允许在课间休息和午餐时间内进行。强调提问的重要性，如有不清楚的情况，向讲师提出，并记录。期望 回顾学员在课前提出的培训期望。 询问学员是否有其它的期望，并列在白板之上。 明确是否有其它课程涵盖的期望，或是课下讨论。学

9、习障碍 询问学员有什么学习障碍阻止他们达到学习目的，并在白板上记录下来。 说明学员和帮助人员都应避免学习障碍，发生时应互相告知。询问学员对学习障碍有什么问题。6 |库存管理课程| 开始之前开始之前为成功完成本课程的学习，阅读下列信息。听众将从本课获益的特定听众 成本会计 物流人员 排产人员 生产管理员必要课程开始本课前，请确保已理解其它有用课程的必要知识。 导航课程- 本课程介绍系统用户界面的导航概念。为设计一个实用的操作环境，软件内的各操作层面（系统、模块、程序）均可使用通用的导航原理和技巧。着重于每个层面的练习，引导用户完成各导航原理。 系统流程课程-本课程介绍一个基本的报价到现金流的情景

10、，包括由客户报价开始到财务现金收款和供应商发票付款的处理。重点是构成报价到现金流的一系列系统处理，着重于各种各样的交易。当然针对于不同的公司可能有更复杂的处理流程。 推荐知识营课程-本课程是对系统从报价到现金流程处理的高度概述。从创建一张报价单开始，然后由报价生成销售订单，通过生产计划和采购满足销售订单需求。此课程覆盖了生产计划到发货给客户的流程处理。此外还讨论了发票处理，现金收款和供应商付款的内容。设置开始课程之前必要的准备 在培训环境下， Epicor 9 版本必须安装和运行。 本课程所涉及的练习必须在公司名为Epicor USA (EPIC03)和工厂名Main Plant的培训数据库中

11、完成和输入。你可能需要联络一位系统管理员，以确保数据库正确安装。网络环境如果是网上培训，必须以下设置。库存管理课程|开始之前| 7 课程开始之前，请确认每个学员创建了自己的用户名和密码。每个学员要赋给自己的用户名安全管理员的权限。这保证了最优的权限，当然，其它课程也许要求更多的权限。 课程开始之前，确认服务器上所有必要的进程都在运行。比如：进度应用服务，多公司服务进程，和SonicMQ容器服务。 把学员姓名缩写作为前缀加到所有需要的地方。比如, 物料号不能重复。如果课程说输入12345作为一个物料号，实际输入为XX12345.这里的XX是学员姓名缩写。 特定网络要求会在本课练习中出现。培训讲师

12、注意事项以下设置为必需： 本课程使用以下设定。DatabaseDefault Epicor900LoginmanagerPasswordmanagerCompanyEPIC03 - Epicor USA 根据课程执行的阶段不同（实施，升级，更新），上述步骤可能并不需要。如果在实施阶段教授本课程，你可能希望添加恰当的代码到公司业务中以进行展示，或要求学员添加恰当的代码到公司业务中以完成本课的练习。强烈建议检查培训所用的账户，验证基于练习的代码和数值是正确的，并熟悉教程。 建议讲师先演示完成每个练习，然后让学员自己练习。如果参与课程的学员人员较少，也可以学员与讲师同步一起做练习。 打开一个系统会话

13、，打开课程中涉及的程序，用ALT+TAB键在课程与系统会话之间切换。 在自己和学员的PC机上检验文档（例：程序和字段的帮助）。 如果在网络环境中进行培训，在培训之前请阅读网络环境向导。此文档可在EPIC web网站上作为共享文件获得。8 |库存管理课程| 概述概述用库存管理来更新和维护原物料、WIP、和产成品的库存数量和成本。这个模块的主要功能是管理从采购进货到生产，最后出货给客户的全部库存流程。货物可以是从仓库发出，或接收到仓库，或直接送到工单。不管生产方式是按订单生产还是按库存生产，库存交易发生的方式总是一样。最终，这些交易反映到销售收入上并被记录到总账。库存管理模块的功能 库存单位 序列

14、号控制，定制序列号格式，序列号追踪 成本追踪 循环和实地盘点 批次控制和追踪 RoHS符合 供应商出货追踪 寄售库存库存管理术语 半成品半成品-定义所有的生产零部件或客户需求的零部件。在工单和报价输入中，半成品和原物料是分开定义的。在物料清单上（工程模块），半成品被定义为按整体半成品领用的物料。 父件半成品一个父件半成品是指包含两个次级组件的组件。 子半成品在父件半成品下级的制造类部件。 物料制造每个部件所需的所有原物料。物料信息包括：物料号、需求数量、和预估成本。如果物料维护程序里已经有了物料号，当你输入一个工单物料请求时，新的物料占用会被创建。 产成品已经完成生产的物料并且可以销售出货。

15、费用项目用总账费用账户买的货物一般作为库存。这些货物可用于生产过程。应用设置这部分概述了公司配置的要点和一般库存用户用到的维护程序的要点。公司配置在Epicor9中，公司配置定义了公司有的选项。这些选项允许你个性化设置系统以更好的适应每个公司的不同情况。菜单路径：系统管理 公司维护 公司本课程中我们不会讨论公司维护程序的所有要点。如果你想学得更深入，请参考在线帮助系统，那里有更详细的解释。以下部分覆盖了库存管理特有的一些关键字段。它们在模块 物料 库存页面中。培训讲师注意事项向学员解释这部分覆盖了库存管理所特有的关键字段。选择模块 所有模块 一般页面来查看以下感兴趣的字段：U/M，仓库，收货仓

16、库和库位（AMM），出货仓库和库位（AMM）。一般页面使用一般页面来定义库存管理模块的选项。此页面被分为如下五个部分：培训讲师注意事项利用这个机会打开模块帮助文件并概述每个部分中所有字段，使学员对每个字段的含义有个了解。每个字段都要讨论。 会计分录代码部分定义了应被用于库存和WIP交易生成的系统会计分录。这些会计分录是在你运行计算WIP/COS处理程序时创建的。 可选项部分用来指示是否用条码和库存调整原因码。 ECO部分配置系统如何同工程模块打交道，以控制使用不同版本的方法。 转移订单部分用来配置同一工厂内部库存转移交易的销售订单。这些交易追踪库存物料从一个工厂到另外一个工厂的转移活动。 存货

17、坏账报告部分用来设置计算流转性差的存货的报告，和计算过期存货价值的过期库存报告。批次页面用批次页面来定义公司级别的批次属性默认值。它们是附加的文件属性，每次为指定批次创建或使用一个新的批次时，都需要它们作为输入。对公司的任何批次，这些属性储存了使它们能被追踪的信息。对公司的物料记录，本页面中定义的批次属性会成为在物料维护 批次 属性页面中字段的默认值。对个别批次，这些默认值也可以被改变。每次为指定物料创建一个新批次时，在物料维护 批次 属性页面中选择的属性都是必需的输入。培训讲师注意事项告诉学员这个主题在本课程管理库存部分将会被讲到。工厂配置控制用库存管理页面来为每个工厂定义仓库，序列追踪默认

18、值，转移订单定义及资源。工厂配置控制用工厂配置控制程序来设置每个工厂如何同诸如库存管理，生产管理，和出货等不同功能的相互作用。菜单路径：系统管理 公司维护 工厂配置控制用库存管理页面来为每个工厂定义仓库，序列追踪默认值，转移订单定义，还有资源。以下部分解释了针对在模块 库存管理页面下的库存管理如何进行工厂配置控制的设置。培训讲师注意事项在工厂配置控制中选择Rockford-Main工厂来演示配置。向学员解释本部分覆盖了只针对库存管理的主要字段。当讨论下列页面时，注意检查你正在配置的工厂的默认值要设好。一般页面用一般页面来定义工厂用来出货，收货，和做DMR处理的仓库。指明哪些仓库是和其它仓库共享

19、的。通过设置转移物料数量和牵扯到的资源来定义转移订单。最后，定义每个工厂生产物料的序列追踪和周期盘点。收货仓库收货仓库指明了当前工厂生产的物料的默认收货仓库。此仓库在收货输入中默认显示。从菜单选项中选择你需要的仓库。出货仓库出货仓库指明了当前工厂记录默认的出货仓库。工厂所有出货默认使用此仓库。从菜单选项中选择你需要的仓库。使用这些仓库，必须要有高级物料管理模块的授权。任何情况下，可选择一个默认库位来接受货物。你可以直接输入库位或单击在此字段旁边的库位按钮然后选择想要的库位。一般仓库一般仓库定义了工厂使用的默认仓库。所有不放在收货，出货，DMR处理，和检验仓库的货物会放到这个仓库。通过菜单选项来

20、选择想要的一般仓库。共享仓库页面用共享仓库页面来把仓库连在一起以便在它们之间出货收货。一个共享仓库是指某一属于特定工厂的仓库，但是当你通过此页面把它联到另外一个工厂配置时，你可以通过这个共享仓库从任何一个工厂出货或收货。转移定义页面用转移定义页面来定义当前工厂如何处理它从其它工厂申请来的转移订单。你也需要给它定义总帐控制。转移资源页面用转移资源页面将一个工厂的资源组和仓库转移至另一个工厂。当一个资源或者仓库被转移到一个新的工厂，它在原来的工厂中就不在可用。序列追踪页面用序列追踪页面来定义当前或多个工厂如何处理序列号追踪。培训讲师注意事项在你讲工厂配置时，请确认序列号是设成序列追踪和底层序列追踪

21、。 序列追踪激活完整的序列追踪，出境序列追踪，没有序列追踪。 记录库存移动的序列号每当一个由序列追踪的物料在同一仓库不同库位之间转移时，要求你输入一个序列号。 底层序列追踪激活完整的底层序列追踪，仅出境序列追踪，或没有底层序列追踪。 序列匹配警告在完整底层序列追踪已设情况下，如果在一个工单收货流程中发现物料序列号和顶级序列号不匹配时，此设置决定了你收到的警告的级别。循环盘点/实地盘存页面使用在循环盘点/实地盘存下的页面来定义工厂配置中的库存盘点和循环盘点。在此页面中设置的物料/工厂盘点参数将覆盖掉在ABC代码维护里在ABC类别代码级别上所做的默认设置。但是，系统会自动重写在工厂级设置的盘点参数

22、以及其它在以下处定义的相关设置： 物料维护页面里的物料 工厂 仓库 周期维护 仓库维护页面里面的周期盘点/实地盘存 物料维护页面里面的物料 工厂 周期计数ABC代码用ABC代码 明细页面来选择和更新当前工厂配置里周期盘点要用的ABC代码。如有必要，选择和更新ABC代码。维护程序本部分讨论影响库存流程的常见维护程序。大多数情况下，本课程不会讨论这些主文件里的所有字段。但是如果你想了解更多，请参考在线帮助系统。仓库和仓库库位本节讨论仓库和仓库库位维护设置。仓库用仓库维护程序来设置仓库；仓库可用来把你的存货分组。在输入任何物料之前，你必须设置至少一个仓库。菜单路径：物料管理 库存管理 设置 仓库仓库

23、是一个物理地点或存货在概念上的分组。库存系统允许你给每一物料设置多个仓库。这些可以代表物理上你可以存放货物的不同的地点，也可以是同一地点上不同的工作区域。仓库定义在仓库主文件中。然后每个库存物料通过物料维护被分配到一个或多个仓库。如果一个物料在一个特定仓库中还不存在，可以在收货或转移货物时把它加入仓库。一个共享仓库是指属于一个工厂的一个仓库，但是当你通过此页面把它联到另外一个工厂配置时，你可以通过这个共享仓库从任何一个工厂出货或收货。每个仓库必须有至少一个库位。培训讲师注意事项打开仓库维护，讲一下字段帮助，那里有所有字段的完全定义。指出周期盘点将在课程后面讲到。仓库总账控制页面用来给针对某仓库

24、的库存交易分配一个特殊的总账代码。辅助仓库程序有几个辅助仓库维护程序来支持高级物料管理中的执行工作台功能。仓库区域菜单路径：物料管理 库存管理 设置 仓库区域用仓库库位区域维护来在制定仓库中创建库位区域。这些代码分配给在仓库库位维护程序中区域字段里指定的仓库库位。一个仓库可被分成明细不同的区域或位置。每个区可以有一个或多个成组的库位。系统将允许任意库位组成一个区域，无论它们类型和其它属性是否一样。一个库位只能分配给一个区域。当创建一个库位时，可选择是否把它分配给一个区域。仓库组菜单路径：物料管理 库存管理 设置 仓库组用仓库组把仓库工作人员分组然后给与特定权限。可限制每组只进行特定交易，使用特

25、定区域等。还可以分配不同属性，如仓库技术或仓库权限等。然后仓库组被分配给特定仓库区域或特定交易。仓库组属性菜单路径：物料管理 库存管理设置 仓库组属性用仓库组属性来给每个仓库小组分配描述仓库自身的一些特性。此程序可被用来创建属性，然后联结到仓库小组。仓库库位用仓库库位维护来定义一个仓库中存放货物的特定库位。菜单路径：物料管理 库存管理 设置 仓库库位库位是一个仓库的次级单位，进一步指明物料存放位置。仓库库位可在定义仓库时创建，或用库位设置向导批次创建。系统允许把库位进一步按类型，区域和大小细分。每个仓库至少要有一个库位。培训讲师注意事项最好从菜单直接打开库位维护以讨论字段帮助；但是，也可以从仓

26、库输入打开。先按如下讨论解释库位类型，然后用字段帮助讨论其它字段。以下部分解释不同的仓库库位维护页面。一般页面用一般页面来为每个仓库库位输入参数和明细。仓库库位类型用库位类型字段可以把一个仓库库位设成只存放特定类型货物。系统识别三种类型： 标准库位可存放任何货物。 客户管理的库位表明存放的是客户的货物；它遵循一些特殊的库存条例。客户库位只能存放指定客户的货物。 供方管理的库位表明存放的是供应商的货物，它遵循一些特殊的库存条例。供应商库位只能存放指定供应商的货物。属性页面用属性页面把先前在仓库库位属性设置里用户定义的属性分配给特定仓库库位。这些属性也可用于其它Epicor程序如执行工作台，以便在

27、给用户分配交易任务时更好地控制工作流程。辅助仓库库位程序执行工作台中高级物料管理功能提供了跨越库位，仓库和仓区的库存管理。以下程序只在有高级物料管理模块可用时才能使用。更多关于这些程序的信息可在在线帮助系统中找到。仓库库位大小组菜单路径：物料管理 库存管理 设置 仓库库位大小分组用仓库库位大小分组来定义库位尺寸代码，包括库位的长、宽、高及体积等信息。这些属性可被分配给在仓库库位维护-属性页面里指定的仓库或仓库组。这些属性特定于某一库位，并帮助进一步补充定义如何使用库位。这些信息用于执行工作台的设计。仓库库位特性菜单路径：物料管理 库存管理 设置 仓库库位特性用仓库库位特性来创建用户定义的属性。

28、这些属性在仓库库位维护-属性页面里被分配给指定库位，或在仓库组维护-属性页面里分配给特定仓库组。这些属性特定于某一库位，并帮助进一步补充定义如何使用库位。仓库库位区域用仓库库位区域维护来创建在制定仓库内的库位区域。在仓库库位维护程序里，这些代码被分配给有区域字段指定的仓库库位。一个区域可被想象成在一个仓库内的一组库位。Epicor应用允许任意库位组在一个区域，而不管它们类型或属性是否相同。它主要是在执行工作台的操作里用到库位区域。练习创建一个仓库和库位仓库维护程序被用来创建新仓库和链接新仓库库位。库位也可以用仓库库位维护程序来创建。打开仓库维护。菜单路径：物料管理 库存管理 设置 仓库1 单击

29、确定接受本地化消息2 从新建菜单选择新仓库。输入以下信息：字段数据仓库XXCLS (XX是你姓名缩写)描述Class Warehouse3 单击保存4 从A操作菜单选择库位。仓库库位维护窗口会显示出来。5 单击新建并输入以下信息。字段数据库位XXClass (XX是你姓名缩写)描述InvClass Bin1类型Standard (从类型窗口中选择)6 单击保存。7 退出库位维护和仓库维护。仓库库位设置向导用仓库库位设置向导来按指定的一套标准批次生成和创建库位号码。菜单路径：物料管理 库存管理 设置 仓库库位设置向导仓库库位设置向导生成库位号码并可以个性化设置其它库位信息。系统执行之前，对所有新

30、库位号码的任何选择都会被记录下来。仓库库位设置向导执行以下流程： 对仓库号，库位号格式，还有在配置页面指定的库位数量限制，用此向导配置号码的序列化。在此页面单击生成按钮之后，向导会按指定参数生成预定的库位号码。 在核实页面显示建议的库位号码。选择清除或者全选按钮，你继而可以选择正被写入Epicor应用文件的制定库位号。 当你在提交页面单击提交，或单击工具栏上的保存按钮时，程序把用户设定的库位参数用到所有已产生的库位记录上并正式把它们保存到Epicor应用文件中。配置页面用配置页面来指定仓库号，库位数量限制（这应在生成流程中创建），还有库位格式参数。对每个仓库可以指定不同的号码序列。一个库位号最

31、多有十位，可以是字符，分隔符或空白。一个库位号也可被分成多个小部分，每个部分包含两个或多个字符或数字。以下部分解释了多种库位设置导向页面。核实页面用核实页面来预览根据在配置页面里设置的库位号码单元参数生成的建议库位编号。然后可以选择你想要的库位号更新入Epicor应用文件。一旦号码格式设好后，就可产生一系列的号码。根据在配置框中号码的设置（号码单元和最大库位号），用户可以通过A操作菜单里的生成选项来生成一系列库位号。结果可在库位向导的核实部分看到。当生成行为被再次提交时，当前的号码列表将被删除，新列表将会产生。如果库位号不超过被设为零（无限制）并且生成的列表超过1000行，系统将会发出警告。警

32、告信息将询问系统是否应继续生成库位号码。提交页面在正式把生成的库位号提交到Epicor应用文件之前，用提交页面来输入所需的库位定义参数。这包括一般在库位维护明细页面手工定义库位时你要输入的信息。在把一系列库位号码提交到系统之前，要输入所有必需的信息。只需输入一次，这些值会被用于产生每个库位号。一个确认消息会显示以证实库位号已被提交。练习-使用库位设置向导库位设置向导生成号码和其它一些附加信息。在被提交到系统之前，对所有的新库位号码所做的设置都会被记录。在用向导生成库位之前，仓库必须已定义好并已被连接到一个工厂。也可以用库位维护程序来创建库位。方便起见，我们将为Class Warehouse生成

33、一组五个库位。打开库位设置向导。菜单路径：物料管理 库存管理 设置 仓库库位设置向导1 单击新建。2 在仓库字段，选择之前练习中定义的Class Warehouse。库位的实际定义由库位号分段网格来处理。库位号是按照号码段在网格中定义时的顺序一步步生成的。库位向导按格式CLS-000来生成一系列5个库位号。这种格式将限制实际可能生成的库位号的数量。3 在段字段中，选择字符串创然后按Tab键。4 在位置字段，输入3然后按Tab键。注意：位置字段用来定义此号码段中有几个字符。注意现在最少和最大字段里都有三个字符。5 在最少和最大字段，输入CLS并按Tab键。这将自动列出一个新号码段。通过输入CLS

34、，你实际上给库位号设了一个限制。这就是在字符串号码段上只能是三个字符的组合。6 第二次在段字段中，选择分隔符并按Tab键跳过其它字段以加第三段。分隔符被用来区别号码段。默认是短横线，当然，你可以改成其它。7 第三次在段字段，选择号码并按Tab键。这告诉系统下一个号码段将会是数字。8 在位置字段，输入3并按Tab键。9 在最少字段，输入001作为初始并按Tab键。10 在最大字段，输入005作为结束。以上两步在生成库位号码时都要有。如果没填最大字段，系统将会生成999个库位。11 单击生成按钮。单击生成按钮告诉系统收集所有设置并预生成库位。只有在你下了保存命令后才会生成实际的库位。12 选择核实

35、页面来预览将要生成的库位号码。此网格视图可处理一些特殊明细，比如客户标识号码和库位详细描述。如果必要的话，你可以清除整个网格然后从这里从头开始。13 单击选择全选然后选择保存页面。14 单击保存按钮。一个关于将要生成的号码的确认消息将会弹出。15 对确认消息单击是。16 退出库位设置向导。库位号码将会按你定义的号码段格式化并立即连到相应仓库。其它信息，比如高级物料管理要求，可以按需加入。单位（UOM）单位维护程序可用来定义单位代码。单位代码的例子包括重量和立方厘米，个，英尺，盒，还有箱。菜单路径：物料管理 库存管理 设置 单位Epicor应用提供了丰富的单位支持，你可以用多种单位来追踪库存。所

36、有单位代码必须首先在单位维护中定义好，然后才能在其它诸如单位分类维护和物料维护程序中使用。一旦创建了单位代码，就不能删除它，尽管你可以把它标记为不活跃以防止它在Epicor应用中被使用。注意 一旦单位代码在物料维护中被分配给已有的物料，在物料有库存的情况下，单位代码就不能再被改变。 对某物料输入所有库存和销售交易时，也要同时输入相关的单位代码和数量。比如，当你输入一个交易的重量时，你也要输入一个重量单位（如磅、公斤、吨等）。单位分类维护用单位分类维护来定义可被分配给在物料维护中创建的物料的单位分类代码。一个单位分类代码包含定义好的一组可互相替代的单位代码（比如包、盒、箱、托盘），这些单位可被换

37、算成一个基本单位（比如，个）。所有在单位分类维护中输入的单位代码必须首先在单位维护中定义好。菜单路径：物料管理 采购管理 设置 单位分类单位分类代码中唯一必需的元素是一个基本单位。它被赋予每个单位分类代码以让应用决定如何把各种可互换单位换算成基本单位。此程序的目的是在物料维护中，当多个物料有相同单位换算因子时，分配单位会更容易一些。物料维护程序要求输入一个基本单位代码，或者一个包含了可在应用中追踪所有物料的基本的单位分类。这是由用户在创建物料前分配的，一旦分配，就不能再改动。 在此页面中定义的所有单位分类都必需一个基本单位-这也是唯一必需的元素。它被赋予每个单位分类代码以让应用决定如何把各种可

38、互换单位换算成基本单位。 基本单位用于库存物料，除非在物料维护 明细页面中的追踪多个单位选项被选中。这样的话，应用会用多种单位储存物料。 生产方法在生产流程中对物料使用基本单位。生产中用到的原材料，可用任何适合的单位输入。当一个工单收到库存时，对成品来说可以任意适合的单位来接受。 在MRP子系统中，应用以制定的基本单位计算物料需求。培训讲师注意事项用单位分类维护程序的帮助文件来讨论每个字段。单位页面用此页面来定义构成单位分类的特定单位。所有在此页面输入的单位代码必须首先在单位维护中定义好。所有你在此页面中定义的换算因子是用于从单位换算到基本单位的。当从一个单位换算成另一个单位时，首先是换算成基

39、本单位，然后才换算成目标单位的。这样就可以在任意单位之间换算，而不用事先定义很多转换路线。当单位分类用这种方式定义好后，Epicor应用用如下方式换算： 1包=2个 3包=6个 1盒=4个 1箱=10个=5包（因为一包2个） 2箱=20个=5盒（因为一盒4个） 1托盘=100个=25盒（因为一盒4个） 4托盘=400个=200包（因为一包2个）注意：当应用进行一个到基本单位的换算时，它是直接算。但是，当它在两个单位之间换算时，总是先把其中一个换算到基本单位。练习-单位本练习演示了如何创建一个使用多个代码的单位。所有单位必须先在单位维护中定义好，然后才能用于其它程序，诸如单位分类维护和物料维护。

40、系统允许一个物料有多个单位。本练习目标包括： 创建一个新单位 把此单位加到单位分类中定义单位所有单位必须先在单位维护中定义好，然后才能用于其它程序，诸如单位分类维护和物料维护。系统早已设置好单位，因此不需要再加。按以下步骤创建一个有采购因子的单位。打开单位维护。菜单路径：物料管理 库存管理 设置 单位1 单击新建。2 在单位字段，输入XXPINT（XX代表你的姓名缩写）3 在描述字段，输入XX Pint。4 符号字段已有可编辑的默认信息。符号字段指明单位在报告和文档中的格式。5 确认允许小数选项被选中并且小数字段里是2。6 单击保存。7 重复1到6步以加入下列信息。单位单位描述XXQRTXX

41、QuartXXGALXX Gallon8 退出单位维护。新单位被加入数据库了。下次定义单位分类时，所有已有的单位都可用。创建单位分类每个物料在系统中被创建时都会被分配一个单位分类。一个单位分类的唯一必需元素是基本单位。打开单位分类维护。菜单路径：物料管理 库存管理 设置 单位分类1 从新建菜单选择新建单位分类。2 在分类ID字段，输入XXFluid（XX是你姓名缩写）3 在描述字段，输入Fluid Volume。4 在类类型字段，选择其它。一旦分类被定义好后，单位就被加入类中。我们将创建一个新的Fluid Volume分类并把XXPINT，XXQR，和XXGAl加入转换中。5 单击保存。6 从

42、新建菜单选择新建单位转换。注意：切记要先明确默认单位。第一个加到类中的单位会被定义为默认单位，而且不能改。默认单位成为所有转换的比较单位。7 在单位代码字段，选择XXPINT（XX是你姓名缩写）8 从新建菜单选择新建单位转换。9 在单位代码字段，选择XXQRT（XX是你姓名缩写）10 在转换系数字段，输入2。11 从新建菜单选择新建单位转换。12 在单位代码字段，选择XXGAL（XX是你姓名缩写）13 在转换系数字段，输入8。14 检查分类中所有单位都被标识为有效。15 单击保存。16 退出单位分类维护。注意：记住一旦信息被保存，你就不能再改变分类类型或删除单位，这很重要。通过建立一个有特定单

43、位的单位分类，你可以随意使用库存单位，销售单位，和采购单位。你可以以夸特为单位存储某物品但是必须以加仑为单位来买。使用多单位转换，换算可以按照物料号相关的转换公式进行。注意：无效单位可通过物料维护来查看。物料用物料维护程序来建立或更新物料信息。菜单路径：物料管理 库存管理 设置 物料物料是按原物料采购来，按半成品用的，或按产成品制造的可以订购的物品。注意：大多数模块不要求在物料维护程序中必须有物料。但是，因为在物料维护程序中输入物料仅需少量数据和时间，我们推荐你这么做。用此程序设置好的物料可为公司内所有工厂使用。物料 明细页面用此页面来设置更新维护程序记录并修改已存在物料记录的主要明细。用此页

44、面来设置新的物料主文件及修改已存在物料的主要明细。培训讲师注意事项用字段帮助信息，说明所有的字段都重要，但我们强调以下字段： 物料号 物料描述 物料搜索 物料类型 限制的物料 内部价格 物料分类（打开物料分类维护程序来讨论） 产品组（打开产品组维护程序来讨论） 销售单价非库存物料当非库存选项被选中时，说明此物料正常情况下不属于库存。采购和生产的物料可以是库存也可以是非库存。如果你在物料主文件中输入了一个非库存物料，当你给一个订单或一个工单输入相关物料号时，（和库存物料一样）默认的描述会显示出来。是不是库存的决定会影响系统中所有交易。数量关系数量关系选项默认为选择，表明物料有所有库存功能的支持。

45、库存进出交易将会改变此物料的明细表。当不选此框时，应用不维护此物料的现有明细表。 非库存物料的记录一般主要用于描述流程的标准化和价格原因。 非库存物料可被用于BOM。 数量关系选项在设置一个杂项物料时被清除，此物料在收到时即被核销，不需要准确的库存记录。物料成本方法现有的成本方法： 平均成本给所有收到的物料计算一个加权重的平均成本。 先进先出此方法假设下一批从库存中要发出的货物是仓库中放的最久的。只要先进来的货物还有，应用会一直用此成本，直到最先进来的货物消耗完。 最后成本计算最近收到的物料成本。 批次平均成本计算同一批物料的平均成本。即总成本除以同一批物料总数。 批次先进先出用上面说过的先进

46、先出法计算同一批物料的成本。 标准成本即用户在设置物料时输入的成本。用户用成本工作台来定义和更新每个物料的标准成本。重点：如果一个用客户出货输入发出的物料是标准成本，那么通过WIP交易发出的物料将用物料的标准单位成本，而不是工单的实际成本。如果物料的标准成本和工单中的实际成本不一致，应用将为还有的WIP余额创建一个MFG-VAR交易。工厂页面用此页面来制定和物料相关的工厂信息。包括工厂名称和相关主仓库，订单信息，转移信息，生产信息，和采购信息。用公司和工厂信息可以区分物料。在一个工厂打上库存标志的物料在另外一个工厂可能会被标识为非库存。在物料主文件页面上的字段列在下面。培训讲师注意事项用字段帮

47、助，说明所有字段都很重要，但我们强调以下一些： 主仓库 反冲 供应天数-MRP 供应天数-短期计划 最大现存量 最小现存量 最小ABC代码（指出课程后面还要继续讨论这一点） 原材料 收货时间 再订购的最大量 安全库存 销售单位价格 转移前置时间 转移工厂 类型转移库存在工厂间转移时要用转移流程。此流程将在后面讨论。批次页面用批次页面来查看已有的物料批次，或动态生成新的批次。单位页面用此页面来定义单位，指定当一个单位用在一个交易中时以什么样的符号打印到报告和文档中，以及在使用单位的交易中如何处理非整数量。定义好一个单位后，它就不能再被删除，但是可以标记为冻结以避免继续使用它。替代页面用替代-明细

48、页面来给主物料设置替代和辅助物料。当你输入销售和采购订单时，就会有一系列此物料的替代和辅助物料可用。如果没有高级物料管理模块的许可证，就不能用这个页面。总账控制页面用此页面来定义一个或多个总账控制。你可以在设置程序中把一个或多个总账控制和一个记录联到一起。每个和记录相联的控制必须属于不同控制类型。当记录一个已发生的交易时，这种联结使你可以用控制值。RoHS页面用在RoHS下面的页面来指定物料主记录中哪些物料需要被定义为成分限制物料。成分限制类型定义了每个物料，每个物料都有标志说明是否符合限制。对每一成分，你可以输入成分的重量百分比。符合状态有四种：此限制不可用，不符合，符合，豁免。培训讲师注意

49、事项用字段帮助，解释RoHS页面上的所有字段。练习- 创建一个物料本练习将用默认单位创建一个采购的物料。本练习的目标包括： 创建一个采购的物料 使用默认单位 把物料定义为数量关系创建一个采购的物料打开物料维护。菜单路径：物料管理 库存管理 设置 物料1 从新建菜单，选择新建物料。2 在物料 明细页面，输入以下信息。字段数据物料BRXXXX (XXXX是你电话号码后四位)描述机油类型采购的字段数据单位分类液体体积库存单位XXPINT (XX是你姓名缩写)销售单位XXQRT (XX是你姓名缩写)采购单位XXQRT (XX是你姓名缩写)销售单元价格$5.00美元分类泵和液体非库存物料选择数量关系选择

50、数量关系选项对任何新建物料都默认为选择。这告诉系统要显示所有有此物料的库存。如果没有选的话，系统将会忽略所有和此物料相关的库存交易。3 单击保存。一旦物料被输入系统，它们就被连到工厂。这使得一个物料可以在所有或指定的多个工厂地点存在。如果有必要，一个物料可以在一个工厂算库存，在另外一个工厂不算库存。添加物料工厂明细本练习使得新采购的物料在默认工厂，仓库，和库位中正式确认。练习目的包括： 创建一个物料工厂记录 讨论最小和最大库存控制。 为采购的物料定义一个默认供应商。工厂 明细页面用了在公司级别配置里设置的默认工厂和仓库。如果一个物料在其它任何工厂或仓库也可用，那必须要创建一个新的物料记录。本练

51、习把物料联到前面练习中定义好的新仓库。如果有必要，打开物料维护。菜单路径：物料管理 库存管理 设置 物料1 从新建菜单，选择新仓库。工厂 仓库 明细页面显示并打开在仓库字段的数据记录。表中的仓库是从仓库维护程序中的文件得来的。2 在仓库字段，选择Class Warehouse。3 在主要库位字段，选择XXClass（XX是你的姓名缩写）最小和最大现存量字段用来设置库存水平，在物料 工厂 仓库 明细页面中也能找到它们。库存水平仅当物料是kanban物料是才必需有。关于kanban物料的更多信息，请参考在线帮助。培训讲师注意事项在物料 工厂 仓库 明细页面时，打开在线帮助并解释库存和kanban部

52、分。指出最小和最大数量可被存在两个不同地方。4 打开到物料 工厂 明细页面。我们所用的物料是个非库存物料，因此不需要库存水平。最小和最大现存量字段用来控制一般库存水平。最小现存量用来指明最低的可接受的库存数量。最大现有量用来指明最高的可接受的库存数量。在安全库存量字段里的数量加上最小现有数量就等于系统实际上的最小现有数量。5 在采购部分的供应商字段里，搜索然后选择Gecco Steel。供应商不是一个必需的字段，但是，如果输入了一个供应商，他就成为采购订单的默认推荐供应商。6 在计划部分的前置时间字段，输入5。前置时间指从供应商那里收到货要花的时间。当部件是物料时，前置时间要加到工单时间表中去

53、。可以给供应商设置一个他们什么时候上班的时间表。7 单击保存。8 退出物料维护。管理库存本部分讨论系统的特殊库存管理功能. 批次追踪系统可以追踪批次在生产过程任何阶段进来的原材料和发给客户的产成品。一个批次是在物料维护程序中建立的货物定义的一个子集。一旦激活，在库存交易中批次就是一个必需的字段。序列号追踪物料是在物料维护程序里定义并标识为序列号追踪。一旦序列号追踪被激活，系统假定序列号是按照在工厂配置中的设置来被链接或创建的。单位分/合基本单位定义，单位分类，还有转换现在均在应用中有。你也可以为在库存中的一个物料选择一个单位。客户或供应商管理的库存这可以让客户或供应商存放、控制、和记录他们自己的库存。批次追踪系统