2用友采购部操作手册

1、采购库存业务操作手册1设置1.1采购期初记账选择【供应链】【采购管理】【设置】【采购期初记账】进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。单击记账，则系统开始记账。备注：没有期初数据时，也可以期初记账，以便输入日常采购单据。2日常操作2.1采购订单审核选择【供应链】【采购管理】【采购订货】【采购订单】2.1.1对单据进行单张审核进入采购订单界面-点击采购订单-根据箭头查看单据，进行单张审核处理2.1.2成批单据审核选择【供应链】【采购管理】【采购订货】【采购订单】-进入采购订单列表系统显示【查询条件选择采购订单查询条件】，输入条件、选择参照方式后确定根据条件过滤出的采购订单-点击全选-批审即可（需

2、按页点击批审）审核后，如有问题，也可以选择弃审，修改，删除等选项2.2采购入库单审核选择【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库单】进入采购入库界面2.2.1对单据进行单张审核进入采购订单界面-点击采购入库-根据箭头查看单据，进行单张审核处理2.2.2成批单据审核选择【供应链】【库存管理】【单据列表】-采购入库单列表系统显示【查询条件选择采购入库单查询条件】，输入条件、选择参照方式后确定根据条件过滤出的采购入库单-点击全选-检查无误后，点击审核。（需按页点击批审）审核后，如有问题，也可以选择弃审，修改，删除等选项2.3采购发票生成采购发票录入：选择【供应链】【采购管理】【采购发票】选择(专

3、用采购发票/普通采购发票)-进入采购发票录入界面点击增加，可以手工录入采购发票也可以直接选择菜单栏里的“生单”，参照采购入库单等生成采购发票。系统显示【查询条件选择采购入库单查询条件】，输入条件、选择参照方式后确定进入参照生单界面，在窗口上半侧双击选择入库单号，然后在下半侧双击选择存货（可以多选），参照内容可以选择-按“完成”按钮系统回到采购发票界面，已参照采购入库生成了采购发票。注意：采购发票上的金额可能和采购入库的金额不一致，以收到的采购发票的金额为准，录入采购发票中-点击保存即可。运费发票录入选择【供应链】【采购管理】【采购发票】选择运费发票-进入运费发票录入界面点击增加-录入基本信息-

4、点击保存即可2.4采购结算收到采购发票和运费发票已录入后,进行采购结算。选择【供应链】【采购管理】【采购结算】手工结算-进入手工结算界面-点击选单在手工结算界面按选单按钮，进入结算选单界面。在结算选单界面，按查询下拉中的入库单、发票按钮，显示入库单和采购发票的过滤条件界面-选择过滤条件-确定按确定返回结算选单界面，将符合过滤条件的采购发票记录带入发票列表（屏幕上方）和入库单记录带入入库单列表（屏幕下方）。选择要结算的入库单：点击选择栏，显示"Y"则选择当前行；再点击，则取消选择；选择要结算的发票：点击选择栏，显示"Y"则选择当前行；再点击，则取消选择；

5、结算选单完毕，按确定返回手工结算界面，当前选择的结果带入到手工结算界面。在菜单栏选择分摊-点击确认-选择结算-点击确认-即完成结算。（当没有采购运费发票时，直接是采购专用发票与采购入库单做结算即可）删除采购结算结算的结果可以在【结算单列表】功能中查看，也可以通过结算单列表删除采购结算单。即选中要删除的结算单，双击-弹出结算单窗口-点击删除即可。备注：采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；手工结算时，可以同时选择发票和运费同时与入库单进行结算，将运费发票的费用按金额分摊到入库单中。此时将发票和运费分摊的费用写入采购入库单的成本中。3.月末结账/取消结账选择【供应链】【采购管理】【月末