企业级工程项目管理系统模型之业务龙头：总体进度计划与期间进度计划V1.8

1、企业级工程项目管理系统模型-之业务龙头：总体进度计划与期间进度计划版本修订： V1.0 2010-9-10发布 V1.1 引入期间 V1.2 形象工程量的权重，与项目整体进度计算有关。.WBS中的字段“进度权重”、项目完成%。 V1.3 WBS引入质安因素：质量检测因子，安全环保危险源。类似资源的与WBS的关系。 EMail & QQ：zengxinle 版权所有 QQ群：102226121 本群关注：业务细节与业务开发平台 ！ 个人：成功来源专业，专业在于积累，积累关注细节！ 组织：细节（代表操作层）决定成败，战略（代表决策层）指引方向，制度（代表管理层）规范细节执行。模型系统系列文档： 企

2、业级工程项目管理系统模型大纲 已发布初稿 企业级工程项目管理系统模型之企业创新：技术与创新管理 未启动，自主+合作 企业级工程项目管理系统模型之业务龙头：总体进度计划与期间进度计划 V1.2 企业级工程项目管理系统模型之业务先驱：客户与市场投标 未启动，自主+合作 企业级工程项目管理系统模型之合作共赢：供应商与标招采购 V1.0 企业级工程项目管理系统模型之业务主线：合同管理 未启动，自主+合作 企业级工程项目管理系统模型之业务难题：物资材料管理 未启动，请求合作 企业级工程项目管理系统模型之企业家产：资产管理与机械设备调拨 未启动，请求合作 企业级工程项目管理系统模型之企业焦点：资金预算与费

3、用控制 未启动，自主+合作 企业级工程项目管理系统模型之核心业务：项目成本管理 已开启，自主+合作 企业级工程项目管理系统模型之三标一体：质量、安全健康、环保 未启动，自主+合作 企业级工程项目管理系统模型之基础服务：财务核算与人力资源 仅参照，集成+合作 企业级工程项目管理系统模型之企业协同：办公自动化OA与门户 仅参照，集成+合作一、计划为龙头1、计划，项目管理之龙头工程项目管理的工期控制主要采用进度计划编排的相关技术，主要涉及：网络计划技术与甘特图。主流的进度计划相关软件有：微软公司的 MS Office Project 及 甲骨文ORACLE公司的 P6 (原P3) 项目管理软件。总体

4、进度计划与调整：一般采用网络计划技术进行编制与优化，获得项目的关键路径与关键任务。有时也要考虑在企业内部的资源的限制与平衡，综合多项目的资源安排。这是高级的需求，需要开发企业级项目管理系统才会考虑（组合管理Portfolio Management），一般施工企业可以先不考虑此项要求，将其作为人脑考虑的因素。期间进度计划与统计：可以使用形象工程数量的计划与完成情况进行考虑。由总体进度计划生成。施工图纸BIM模型期间完成统计期间进度计划总体进度计划项目WBS施工组织设计技术方案WBS变更项目成本计划期间成本计划期间实际成本质量安全环境策划(质量因子、危险源)2、工程项目信息，领导关注的中心点之一

5、工程项目信息： 项目生命周期（前期策划、过程管理、交工/竣工，投标工程业绩），获取项目基本信息的地方。 哪些信息可以表达？ 由谁维护这些信息？ 建议中标后由公司级填写基本内容，在施工过程中由项目部明确人员填报及调整其它信息。（本人在经营部时，曾经负责汇总统计过，使用EXCEL！） 工程项目信息应该包括：项目基本信息、项目详细信息、项目领导班子、项目参建单位，项目三维效果模型，项目相关附件，行业/企业特性，项目参数设置。 （广联达在住总集团项目，有上述信息演示 ！） 项目基本信息：编码、名称、简称、所属项目组织、所属（分/子）公司， 工程类型（房屋建筑、市政工程、公路工程、铁路工程。）、 项目属

6、性（新建扩建项目、维修养护项目、其它工程项目）、 工程规模（大型、中型、小型 ?）、 项目状态（策划中/准备中、施工中、已交工、已竣工、已停工） 管理模式：自行施工、劳务分包、专业分包，综合模式 承包方式：工程总承包、施工总承包、专业分包、劳务分包、其它服务 说明： “策划中/准备中”状态 表示：前期准备，使用两者中之一。 “已交工、已竣工”状态在公路行业是存在两个的，房屋建筑行业好象只有“竣工”的概念术语。 项目详细信息：工程简介（包括规模描述），项目地点，施工许可证号， 计划开工日期、计划完成日期，实际开工日期、交工日期、竣工日期。 合同金额、结算金额，相关工程合同， 项目管理人员：项目经

7、理、联系方式，项目总工程师、联系方式，合同负责人、联系方式，财务负责人、联系方式、质量工程师、联系方式、安全工程师、联系方式、项目副经理。 其它人员列表（人员姓名、性别、岗位名称，联系方式、备注） 项目参建单位：参建单位列表：相关属性（投资、业主、监理、施工、设计、分包、服务。） 单位名称、相关属性、负责人姓名、联系方式、其它主要管理人员名单、备注 项目三维效果模型：项目相关附件：行业/企业特性：依据选择的“工程类型”不同，展现不同的行业参数特性。设置行业或企业，可以使“项目基本信息”适应多行业或企业定制的应用！项目参数设置：WBS编码规则 （如： 01.11.212.12 最多四,分隔为.

8、每级的位数不同） 项目日历: 选择一个日历基础数据. 工程量初始化期间： 成本初始化期间： 项目核算模式：简单模式、资源模式、定额模式、精准模式（或敏捷模式） 说明：曾经与很多的管理人员或行业软件开发者交流，或学习行业的产品，大家最大的感受是：项目成本管理比较复杂，企业实施成功难度大，相关的影响因素很多。 本模型仅从技术角度（不涉及企业的制度、文化方面）提出多种解决方案，并提出某些方案（简单模式、资源模式）的细节处理技巧。定额模式与精准模式（或敏捷模式）可以进行理论探讨，小部分企业如果进行管理实践，可能有成功的机会。上述模式只是自行的定义，精确的解释有待后面展开。3、WBS 工作分解结构，项目

9、管理之范围1）WBS的初始表达 -WBS 树形清单 工作分解结构WBS：进度与成本的管理基础，为完成上述任务，设计其细节描述如下： 编码、名称、节点类型（初始/变更/新增/取消）、变更次数，分部分项、成本对象，是否启用、是否汇总、相关图纸、所属关联项目， 单位、初始工程量、变更工程量、总工程量、（辅助单位、初始辅助工程量、变更辅助工程量、总辅助工程量） 累计完成工程量、累计完成百分比%、本年完成工程量、本季完成工程量 ，进度权重因子，项目完成% 状态（未开始/施工中/已完成）、计划开始、计划完成、实际开始、实际完成。 （“WBS工作分解”引入上述时间字段以反映进度安排的最新情况，） （辅助工程

10、量可以不记录变更情况！）工作分解结构（WBS） 需要考虑工程的实际结构（图纸）、实施组织、技术方案、管理模式。是整个项目管理模型的基础与中心，向前与施工图纸、施工组织与技术方案接口，向后与进度计划与成本计划、机材需求计划相连。本人去项目推广时，一般要求至少两个部门（经营管理部门与工程技术部门）在WBS分解时要达成共识，他俩分别主管：进度、成本。特别提示：工作分解结构（WBS）在数据库后台保存时，实际有两种不同方式： 1） 以 MS PROJECT 为代表，仅使用一个数据库表保存WBS数据； 2）以P3 为代表，使用两种数据库表保存数据，“作业”数据在一个表，“WBS”树形分类是另一个表，P3

11、支持多种 作业的分类，以方便作业的多维度汇总。MS Project 中 “作业”（叶子节点）与“概要”（汇总节点）共同保存，而在P3 中他俩各自分开保存。所以，MS Project 一般仅支持一种分类，个人觉得：支持两种分类足够满足应用要求。本人倾向采用：类似MS Project 单表存储 WBS 的方式，并考虑建立第二种作业的分类（简称项目分部分项），每个项目分别建立。疑问1？ 为何在WBS中设置：“状态（未开始/施工中/已完成）、计划开始、计划完成、实际开始、实际完成” 等进度相关的字段，而不在总体进度中考虑？。请继续阅读下列的讲解！提示2：“进度权重因子” 的引入主要是为了计算项目整体进

12、展。通过它将“形象工程量”的完成%，通过权重计算转换成为 项目的整体完成%。通过 项目完成% = 进度权重因子 * 累计完成百分比%，计算细节点的“项目完成%”，再逐级汇总到项目级。以计算得项目整体完成百分比%。简称项目形象工程量%2）WBS的变更表达 -WBS范围变更单据 WBS提供“节点类型”（初始/变更/新增/取消）以表示 节点的变化情况： 初始：项目开始时初始编制的 WBS节点，代表施工图纸或技术方案的初始设计； 变更：主要考虑 节点工程量的数量增加、减小。与施工图纸或技术方案的变更有关； （也可以 不单独 设置仅考虑数量变化的“变更”类型节点！ ） 新增：新增加的 节点，与施工图纸或

13、技术方案的变更有关； 取消：由于施工图纸的变更，可能取消某些设计，或用新设计方案取代原有设计方案。 WBS的变更的场景设计：工程图纸的设计变更或施工方案变更，或成本核算对象调整.等有关。 （1）WBS 的形象数量变化 （2）WBS 节点“取消”，使用“新增”的节点代替！ （3）WBS 节点 相关的资源变化调整。 对于上述情况，使用“WBS变更单据”处理，可以一次处理多次图纸变更产生的WBS节点变化，依据你的需要进行，也可以与合同变更（业主承包合同、劳务/专业分包合同）、成本调整进行对应。“WBS变更单据”设计： 单据信息：编号、变更名称、所属项目、变更原因描述， WBS节点细节描述：节点类型、

14、WBS编号、WBS名称、分部分项、成本对象，是否启用、是否汇总、相关图纸、单位、初始工程量、变更工程量、变后工程量。 WBS相关资源描述：资源编号、资源名称、单位、资源数量、本次变更数量、本次变后数量。 （“资源数量”为WBS原有数量，资源数量 + 本次变更数量 = 本次变后数量 ）3）WBS的导入初始编制WBS，最好采用 MS Project 等工具软件，同时完成关键路径的计算及工作安排的优化，基本满足项目合同工期的要求，然后导入系统。目前，国内一般的行业软件公司没有项目进度计算及优化的核心技术，采用工具软件是合适的选择。注意：编码规则的设定，编码间距的设置（10步长合适，以方便变更新增项的

15、插入）。提示：MS Project Server 服务器版具有开发接口的 WEBSERVICE 服务，并能完成单机版的所有功能，推荐优先采用。单机版的数据文件格式随同版本不同而变化，开发接口比较难。请参考：。4、与WBS 关联的资源及变更WBS 与 “施工图纸或BIM模型及技术方案”的细节联系，主要是将施工图纸或BIM模型中消耗材料进行WBS的分类整理，将技术方案中的周转材料与机械设备与WBS进行关联，并为进一步的进度编排的资源平衡作准备。WBS相关资源描述：资源编号、资源名称、单位、初始数量、变更数量、变后数量。 “初始数量” 在初始设置 WBS 时直接录入。 “变更数量” 与 “变后数量”

16、 由 WBS 变更单据进行数据录入。 “变后数量”= 初始数量 + 变更数量。 资源主要考虑：消耗材料 来源自 施工图 或 BIM 模型。 周转材料 来源自 技术方案。 机械设备 来源自 技术方案。 上述资源只考虑：设计数量，不考虑施工损耗。“损耗”在计入成本计划时考虑！ 整理工程数量是一项 项目全过程的工作，涉及多个都需要，对同一分部分项 可以不同部门需要不同侧面（计量单位）数量与资源。在投标、前期策划（招标）、成本计划、材料计划，过程管理（劳务/专业合同结算），交工/竣工（最终结算）都需要整理工程图纸或施工技术方案的数据。 部门（工程、经营、机材）及上下级（项目部、上级公司）各自为政，还是

17、：相互合作共同整理 ？5、与WBS 关联的质量安全环保因素与变更调整 质量安全环境是与工程施工密切相关的因素，并可以细化到每个WBS节点。由于质量检测、安全危险源可以在具体的工程项目进行识别，并与施工技术方案及施工组织方式有关，需要进行前期的工程项目质量安全策划。关系描述如下：质量安全环境策划(质量因子、危险源)项目WBS期间完成统计期间进度计划总体进度计划WBS变更期间质安检查期间质安计划将质量检测的环节、项目安全危险 与项目的WBS进行关系，并通过期间的进度计划，可以掌握相应期间的质量检测要求，及安全生产需要考虑的危险源。并进一步安排控制危险的措施及检查计划。当进行WBS变更时，同时修订调

18、整相应的质量检测项目、安全危险源项目。二、进度计划1、业务流程逻辑WBS 工作分解（变更）初始导入MS Project 或 P3关键路径计算、资源平衡期间工程量填报(多次)同步计划更新实际导入、导出里程碑计划总体进度计划（版本）期间进度统计工程进度报告（文字/图片/工程量）期间进度计划年、季、月、旬施工任务书项目成本计划施工日志项目资金计划资源采购计划资源租赁计划项目资源需求计划质量安全监控计划资源调拨计划2、总体进度计划1）总体进度的数据表示将总体进度的所有信息表达出来，建议包括（增加）下列字段：WBS编号、WBS名称 (或任务名称)、计划开始、计划完成、计划工期、实际开始、实际完成、实际工

19、期、剩余工期、工期完成百分比，总时差、自由时差、是否关键，前置任务、后置任务、限制类型、限制日期，（最早开始、最早完成、最迟开始、最迟完成、数量完成百分比）。数量完成百分比 从“WBS工作分解结构”或期间完成统计中获取；工期完成百分比 = 实际工期 / 计划工期 （任务开始后：计划工期 = 实际工期+剩余工期） （任务开始前：计划工期 = 剩余工期，实际工期=0）2) 初始总体计划 总体进度计划采用版本控制以进行进度的调整，当项目实际进度与计划差异较大，影响合同工期时，需要修订总体进度的编排。方法是：1）调整作业的相互关系（并行施工），2）或加大资源投入，缩短作业的工期。总体进度计划 从 WB

20、S 导入作业，建立搭接关系（FS、SS、FF、SF），约束条件。由于考虑项目总体的计划编排，对大型项目，作业精细要求必须认真考虑，一般总体进度计划比较期间计划高一至二个节点层级。哪些资源参与关键路径计算？ 我们建议仅考虑：希缺资源，即价值高而企业难以大量采购或租用费用难以接受的资源。施工企业主要表现为：大型成套设备。针对具体项目，可能还有其它资源，自行考虑。其它影响进度编排因素，可以作为任务的约束条件（如 固定开始日期、强制完成日期等 ）。天文、地理、折迁、政府等自然与政治影响，也必须考虑。3）新版总体计划编制新版本时，如果WBS有大的节点变更，必须选择考虑编排入新版本计划。将新的WBS集合导

21、出计算后，重新导入，获得新的计划时间。已经完成的部分不参与关键路径计算。在总体计划进行期中大调整时，能将有关数据导出成PROJECT格式，并在PROJECT中进行关键路径计算后，再将数据导入，充分利用第三方（微软）的计算功能。4）同步（开始、完成）处理初始或新版总体计划编制或调整完成，并通过审核后，将作业的计划与 WBS 作业的 计划进行同步，进一步细分的节点的计划时间（计划开始、计划完成）与上级进行“同步（开始、完成）处理”。“计划开始、计划完成”从“项目总体进度计划”进行更新以反映总体计划的最新安排。初始计划及调整计划完成审核后，必须更新WBS的“计划开始、计划完成”。当然对已经完成的节点

22、，可以不必考虑。如果“项目总体进度计划”的细度没有到“WBS工作分解”的最底级，可以将“项目总体进度计划”的最下级节点的“计划开始、计划完成”，复制给“WBS工作分解”中相应节点以下的节点！“实际开始、实际完成”从“期间完成统计”中进行更新，以反映最新的实际进展。以可以从“WBS工作分解结构”中导入。21 26-303、期间进度计划1）期间定义与设计 期间是年度、半年、季度、月度、旬度等多种时间周期的总称，不同的企业与业务，不同的项目业主 对项目业务的统计报告周期约定不一。（“周” 不是中国传统的周期，不做考虑！） 要求：在企业内部约定统一的“统计截止日期”，一般设置为：2428 日之间，以便

23、到月底有充足的汇总时间。但最好不要设置为2931日，有些月份没有上述时间日。推荐日期：26日。 会计周期 全国有统一的规定：按月度进行核算，期间为：1日月底。 统计周期与会计周期的口径不一致，产生的业务数据会有差异，为了使差异的影响最小，尽量设置：“统计截止日期”接近 月底，如设置为：28日。 具体细节参考下列表格： 15统计期间统计与会计期间的统一：期间编号期间类型年度期间名称期间开始期间截止会计开始会计截止有效备注2008年度/季度/月度/一旬/半年/一周2008/2009/2010。2008Y年度20082008年度V2008Y01M月度20082008年度01月份2007-12-272

24、008-01-262008-01-012008-01-31V2008Y02M月度20082008年度02月份2008-01-272008-01-262008-02-012008-02-28/9V.月度20082008Y01Q季度20082008年度01季度2007-12-272008-03-262008-01-012008-03-31V2008Y02Q季度20082008年度02季度2008Y03Q季度20082008年度03季度2008Y04Q季度20082008年度04季度2008-09-272008-12-262008-10-012008-12-31V2008Y01S半年20082008

25、年度上半年2007-12-272008-05-262008-01-012008-06-30V2008Y02X半年20082008年度下半年2008-05-272008-12-262008-07-012008-12-31V2008Y01S一旬20082008年01月上旬2007-12-272008-01-062008-01-012008-01-10V2008Y01Z一旬20082008年01月中旬2008-01-072008-01-162008-01-112008-01-20V2008Y01X一旬20082008年01月下旬2008-01-172008-01-262008-01-212008-0

26、1-31V2008Y01W一周20082008年度第01周?.2008Y52W一周20082008年度第52周? 提示：不推建使用“周”这个期间类型！2）单据设计 期间进度计划使用一个单据实现，使用“期间”类型进行区分。细节设置如下： 计划基本信息：编号、计划名称、期间类型（年度、半年、季度、月度、旬度）、统计期间、所属公司、所属组织、编制人、编制日期 详细列表信息：WBS编码、WBS名称、节点类型（初始/变更/新增/取消）、单位、总工程量、上期末累计完成工程量、本期计划工程量、备注 （文字说明需要完成的具体部位！）3）数据来源与获取 WBS 从 WBS工作分解结构或“总体进度计划”列表选择，

27、选择过滤条件：依据选择的“统计期间”，获得“统计开始时间”、“统计完成时间”，以些作为约束，从“WBS工作分解结构”或“总体进度计划”中选择导入。 由于期间计划的作业要求WBS节点更详细，“总体进度计划”的编排WBS节点细度不能满足要求。因此，从“WBS工作分解结构”选择是更好的办法。这也是要求：“WBS工作分解结构” 与 “总体进度计划”进行“同步（开始、完成）处理”的原因。 也是：“状态（未开始/施工中/已完成）、计划开始、计划完成、实际开始、实际完成”加入的好处，可以解决上述提及的“疑问1？”。4、期间完成统计1）单据设计 期间完成统计使用一个单据实现，使用“期间”类型进行区分。细节设置如下： 完成基本信息：编号、计划名称、期间类型（年度、半年、季度、月度、旬度）、统计期间、所属公司、所属组织、编制人、编制日期 详细列表信息：WBS编码、WBS名称、节点类型（初始/变更/新增/取消）、单位、总工程量、上期末累计完成工程量、本期计划工程量、本期完成工程量、本期末累计完成工程量、完成%、备注 （文字说明本期实际完成的具体