调息对银行收入的影响及应对措施

1、省分行会计结算部各市分行：根据半年会议精神， 请各市分行对照省行调息对收入的影响及应对措施内容，分析政策调整对本行下半年收入影响及应对措施。并于本周五下班前报电子版内容发给我。要求1. 各市分行要认真分析 3次政策调整对本行的收入影响。（有数据、有内容、要有说服力）2. 针对此次政策调整拿出应对具体措施（怎样发展业务，各支行业务特色，结合当地特点等等）3. 各市分行应以县支行为机构分析下半年收入的影响。4. 要有自己行的想法和思路。鼓励创新。如有疑问，请及时电话联系我。谢谢大家。收到请回复！第二部分调息对我省收入的影响及应对措施一、 利率市场化推进对我行的影响（一）利率市场化的基本情况今年 6

2、 月 7 日，央行下调存贷款基准利率0.25 个百分点，同时还将金融机构存贷款利率浮动区间的上限和下限分别调整为基准利率的1.1 倍和 0.8 倍；7 月 6 日，央行下调金融机构人民币存贷款基准利率，金融机构一年期存款基准利率下调0.25 个百分点，一年期贷款基准利率下调 0.31 个百分点；其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整；自同日起，金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的 0.7 倍。两次不对称降息，明确向市场传递出利率市场化实质性起步的信号。省分行会计结算部持续推进的利率市场化将给各商业银行带来巨大的压力，比如对公司业务，银行如何在利差缩窄甚至没有利差的

3、情况下获取利润，这就需要将存贷款业务同中间业务结合起来，综合考虑公司业务的间接收益和如何计算综合收益；第二，这促使银行必须更多发展中间业务，增强创新能力，提升中间业务利润；第三，利率市场化对银行综合风险管理能力提出了更高的要求， 银行必须持续改善管理能力。 业内专家表示：“中国银行业必须考虑利率市场化推进给银行经营模式带来的冲击，要提前为利率市场化带来的问题做好准备。特别是受利率市场化影响更深的中小银行，一定不能忽视利率市场化带来的影响。”总体来看，由于我国过去长期的利率管制，使商业银行对利息差依赖严重，中间业务收入比例很小，银行之间缺乏差异化竞争。一旦利率管制全部放开，贷款竞争和存款竞争将对

4、商业银行形成较大的市场压力，对银行利润和经营模式将产生很大的冲击。同时，中国银行业曾长期赖以生存的以经济高增长带动信贷高投放、以信贷高投放促进经济高增长和吃利息差的经营环境也将渐行渐远。中国银行业盈利模式从2011 年的“紧吃”变成2012 年的“吃紧”，变化之快有些让人跟不上步伐。考虑到今年经济下滑和金融改革推进对银行的共同影响， 2012 年无疑会对中国银行业提出非常严峻的考验，尽早谋划应对之策已成为邮储银行难以回避的选择。（二）商业银行利率调整情况概述两次利率下调，商业银行利率浮动策略出现分化，中资银行基本分为三大阵营：一是区域性商业银行，如大部分农商行和城商行对各期限的利率均上浮到顶；

5、二是股份制商业银行，所有股份制银行均一年期及以下存期的利率均上浮到顶，除恒丰和渤海银行外其他股份商业银行银行一年期以上的利率按照央行基准利率执行；三是工、省分行会计结算部农、中、建、交、邮六大行，均对一年期及以下定期进行适度上浮，如6 月 8日降息，一年期上浮至 3.5%，距上浮到顶 0.075 个百分点，7 月 6 日降息，一年期上浮至 3.25%，距上浮到顶仅 0.05 个百分点。一年期以上的利率按照央行基准利率执行。总体而言，区域性商业银行由于吸收存款方式较为单一且规模扩张动机较强，在利率调整中倾向于将所有期限调至上限；为应对大部分区域性商业银行上浮到顶冲击，大多数股份商业银行不得不上调

6、一年期及以下的利率至上限，但考虑到上调利率对银行盈利能力的影响，大多数股份商业银行在一年期以上利率还维持基准利率；六大行由于品牌优势、网点优势明显，且存贷比偏低，试图在此次利率上限放开的大背景下通过品牌、网点和服务优势而非提高利率来留住客户，目前利率水平仍维持在相对偏低水平。国内外资行的利率浮动策略则更多体现了源于成熟的利率市场化国家的经营背景。以花旗银行和渣打银行在我国的现有人民币存款利率为例，花旗银行 1 年期、 2 年期和 3 年期定期存款利率分别为 3.5%、1.0%和 1.1%，渣打银行 1 年期、 2 年期、 3 年期和 5 年期定期存款利率分别为 3.25%、4.1%、1.6%和

7、 1.7%，这两家银行不仅一年期利率偏低于中小银行，而且还出现期限越长，利率越低的现象，这正是全球成功商业银行走服务竞争战略、严控高成本负债的一种表现。总体而言，为了缓解利率略低于中小银行导致存款的流失，外资商业银行一方面是以优质服务争取客户，另一方面则是通过拓展中间业务，特别是理财业务、信用卡业务、外汇业务、结算业务，使得客户对利率的敏感性下降。按照先行国家的经验，在利率市场化过程当中，由于声誉相对较弱、风险相对较高，小银行的存款价格普遍高于大银行，一些商业银行在吸收高成本的资金后为实现省分行会计结算部收益的增长而忽视了风险的管理能力，因而在利率市场化过程中往往也会伴随着小银行的大量破产倒闭

8、。目前国内存款利率市场化已经迈开第一步，三大阵营的浮动策略，与国际经验基本一致。二、我行维持现有利率政策的原因我行 3 个月、6个月、1年定期存款较基准利率上浮8%-9%，活期和长期定期存款执行基准利率。原因如下：1. 付息成本不断走高，已接近或超过我行当前资金营运收益率4.4%，2 年及以上定期存款吸收越多，亏损越大。2. 引导存款结构合理优化。目前我行存款结构呈显著的定期化、长期化发展趋势，付息成本上升过快。若五大行和我行均上调利率至上限，则意味着我国商业银行利率基本上都保持一致，央行出台的利率上浮 10%的政策将失去其真正意义。 作为一家大行，我行应该在我国利率市场化改革中树立积极应对的

9、形象，加快零售业务发展转型，通过提供丰富的金融产品和优质的服务来维系客户，做一家有特色和负责任的银行，这既能提升我行的品牌形象，又能带动其他商业银行通过非价格的手段来发展零售业务，从而促进我国利率市场化进程的顺利推进。与大型商业银行共同维护良好的市场秩序。保持与大型商业银行一致的存款利率水平，是邮政储蓄积极履行社会责任的内在要求。三、存贷款利率调整对我行收入影响测算由于我行目前实行的是固定费率，分档计息，如果总行未调整各储种的费率，则储蓄存款的收益不变，利息调整对我省的储蓄存款收入没有影响。利息调整以及贷款省分行会计结算部内部定价调整对贷款则有较大的影响，影响如下：1. 总行自今年 6 月 1

10、 日调整了贷款内部资金转移定价（邮银发2012996 号）。小额贷款内部资金计价由3.3%调整为3.5%；个人消费贷款内部资金计价由3.4%调整为3.6%；个人商务贷款、小企业贷款、供应链融资由 3.5%调整为 3.7%；批发类贷款（含法人账户透支）内部资金计价由 3.9%调整为 4.1%。因此下半年我行的资金成本将在原来的基础上上升约 0.2 个百分点，我行的贷款成本将会大大增加。预计下半年由于贷款成本上升将使我行信贷净收入减少 945.38 万元（附表 1）。2. 人民银行今年 6 月 8 日下调一年期贷款基准利率 0.25 个百分点将使我行下半年信贷收入减少 539.49 万元（附表 2

11、）。3. 人民银行今年 7 月 6 日下调一年期贷款基准利率 0.31 个百分点将使我行下半年信贷收入减少 623.47 万元（附表 3）。4. 由于以上三个政策的变化，下半年预计我行将减少利息净收入约为2108.34 万元（贷款余额 81.06 亿元）；其中小额贷款利息净收入约减少433.81 万元；个人商务贷款利息净收入约减少 1079.78 万元；个人消费类贷款利息净收入约减少492.29 万元；小企业贷款利息净收入约减少 102.45 万元。5. 对地市分行下半年利息净收入影响情况：西安合计减少 508.67 万元，铜川合计减少 7.74 万元，宝鸡合计减少 172.82 万元，咸阳合

12、计减少 123.24 万元，渭南合计减少 400.41 万元，延安合计减少 13.05 万元，汉中合计减少 55.77 万元，榆林合计减少737.15 万元，安康合计减少 41.29 万元，商洛合计减少 43.77 万元，省行营业部合计减少 4.43 万元。省分行会计结算部6. 受两次调低贷款基准利率和内部资金转移定价政策影响预计明年我行贷款利息净收入同比减少约为 4216.68 万元（贷款余额维持在 81.06 亿元的情况下，不含银团贷款）。若是贷款余额维持在 110 亿元的情况下，明年我行贷款利息净收入受此政策影响将减少约为 5336 万元。这就要求我们必须转变发展思路，走综合化营销的市场

13、化道路。这对我行来说又是一次全新的挑战和机遇，能不能抓住这次机会是考验我们邮储银行这支队伍战斗力的又一历史舞台。四、行内政策变动根据市场利率的变动趋势以及总行近期释放的相关信息，我们预测总行调整固定费率势在必行， 假设下调一年期固定费率0.1%，将影响下半年收入2818 万元（其中银行 723 万元，邮政 2094 万元）。假设下调一年期固定费率 0.2%，将影响下半年收入 5636 万元（其中银行 1447 万元，邮政 4189 万元）。五、维持现有利率水平对我行的长期影响中小银行上浮利率高于我行，根据现有数据，全省余额总体增长良好，尚不能认为中小银行上浮利率高于我行利率已使得我行储蓄存款增

14、长缓慢。目前，我国银行业存款保险制度尚未建立起来，客户是不会担心银行破产导致自身的损失，加上商业银行之间的同质化竞争，普通客户对利率敏感度很高。与五大行相比，我行理财业务发行规模偏低， 客户持有的资产中 88%为储蓄存款，定期存款还是我行客户资产保值增值主要手段。由于大部分中小银行调整后的定期利率高于我行的利率，尤其是一些银行一年期以上定期的利率高于我行 10%，这也许会使我行储蓄存款增长速度受到影响。就目前我省储蓄余额的情况而言，经过测算中小银行调整一年期以内定期利率将使我行付息成本减少3012 万元；中小商业银行存款上浮利率高于我行省分行会计结算部存款上浮利率会使我行储蓄存款增长有可能放缓

15、，甚至会出现一些地区储蓄存款搬家现象。由于我省 89.88%的存款期限在一年及以下，且我行一年期存款利率仅低于中小商业银行 0.05 个百分点（三个月低 0.01%，六个月低 0.03%，一年低 0.05%），加上五大行和我行储蓄存款占到全国金融机构储蓄存款的 70%，只要五大行的利率保持稳定，我行加快转型步伐并以优质服务来维系客户，我们认为应该不会出现大规模存款外流现象。但从中期来看，若我行不加快转型步伐，也许会使我行个别地区储蓄存款增长放缓。六、下一步对策（一）加快业务规模发展，应对利率调整。加快个金业务发展模式转变，促进储蓄业务健康稳步发展，做好联动发展，做好各类中间业务发展，突破保险业

16、务发展瓶颈，拉动结算业务快速发展；多措并举，推进对公存款再上规模，加快现金管理业务推进，实现公司授信业务稳健发展，加快票据业务发展，力促供应链金融业务实现突破；优化产品结构，坚持发展战略，营造各项信贷业务均衡发展的良好氛围，深化产品创新，从调研分析入手，寻求业务拓展的新增点。（二）进一步扩大非利息收入来源，调整收入结构。加快中间业务发展，争取更大市场份额，尽快扭转非利息收入比重偏低局面。紧抓结算、代收付、理财等个金优势业务，拓宽资金流入范围，为储蓄余额增长提供新的活力。加快发展结算业务，做好卡产品的市场营销和服务，继续做好“邮储感恩五载情，卡动好礼惠不停”信用卡刷卡宣传营销活动，全面落实“创新

17、融合 聚力前行” POS 项目的推动。省分行会计结算部（三）加快服务转变，提升服务质量深入开展“为民服务 创先争优”活动，进一步强化服务管理工作，加强突发事件应急处理能力，提升服务水平。落实好关于齐抓共管加强服务管理工作的紧急通知指挥调度令精神，保证客户资金支付、切实防控突发事件、重大投诉。深化服务理念，维护和加强与客户之间的联系，满足客户多层次的需要，促进网点转型，持续提高企业核心竞争力。图表 1：各商业银行存款利率上浮范围对比（6月8日）图表 2：各商业银行存款利率上浮范围对比（7月6日）附表 1：2012 年贷款收入受内部资金定价调整的影响附表 2：2012 年贷款收入受 6 月 8 日

18、贷款利率调整的影响附表 3：2012 年贷款收入受 7 月 6 日贷款利率调整的影响省分行会计结算部图表 1各商业银行存款利率上浮范围对比（6月8日）通知通知协定 存款存款三 个活期半年 一年 二年 三年五年存款（一（七月天） 天）原存款基准利率0.501.3100.9501.4903.1003.300 3.500 4.400 5.0005.500现存款基准利率0.401.2100.8501.3902.8503.050 3.250 4.100 4.6505.100工行、农行、建行、中行、交行、0.441.310 0.935 1.490 3.100 3.300 3.500 4.100 4.650

19、5.100邮储、上海招行、民生、浦发、中信、光大、0.44 1.331 0.935 1.529 3.135 3.355 3.575 4.100 4.650 5.100 广发、华夏、深发、北京、徽商、宁波、浙商、江苏渤海银行、广州银行、杭州银行、0.441.331 0.935 1.529 3.135 3.355 3.575 4.510 5.1155.610紫金农商、天津银行、省分行会计结算部图表 1各商业银行存款利率上浮范围对比（6月8日）通知通知协定 存款存款三 个活期半年 一年 二年 三年五年存款（一（七月天） 天）原存款基准利率0.501.3100.9501.4903.1003.300 3

20、.500 4.400 5.0005.500现存款基准利率0.401.2100.8501.3902.8503.050 3.250 4.100 4.6505.100工行、农行、建行、中行、交行、0.441.310 0.935 1.490 3.100 3.300 3.500 4.100 4.6505.100邮储、上海招行、民生、浦发、中信、光大、0.44 1.331 0.935 1.529 3.135 3.355 3.575 4.100 4.650 5.100广发、华夏、深发、北京、徽商、宁波、浙商、江苏渤海银行、广州银行、杭州银行、0.441.331 0.935 1.529 3.135 3.355

21、 3.575 4.510 5.1155.610紫金农商、天津银行、省分行会计结算部图表 1各商业银行存款利率上浮范围对比（6月8日）通知通知协定 存款存款三 个活期半年 一年 二年 三年五年存款（一（七月天） 天）原存款基准利率0.501.3100.9501.4903.1003.300 3.500 4.400 5.0005.500现存款基准利率0.401.2100.8501.3902.8503.050 3.250 4.100 4.6505.100工行、农行、建行、中行、交行、0.441.310 0.935 1.490 3.100 3.300 3.500 4.100 4.6505.100邮储、上

22、海招行、民生、浦发、中信、光大、0.44 1.331 0.935 1.529 3.135 3.355 3.575 4.100 4.650 5.100广发、华夏、深发、北京、徽商、宁波、浙商、江苏渤海银行、广州银行、杭州银行、0.441.331 0.935 1.529 3.135 3.355 3.575 4.510 5.1155.610紫金农商、天津银行、省分行会计结算部省分行会计结算部附表 1：2012 年贷款收入受内部资金定价调整的影响（万元）质押贷款零售个人信贷小企业贷款全贷种合计小额贷款个人商务贷款个人消费类贷款小计6月1日影响下6月1日影响下6月1日影响下6月1日借款成本借款成借款成借

23、款成影响下半借款成影响下半上升合计余额余额半年净余额半年净余额半年净余额余额余额本上升本上升本上升年净收入本上升年净收入影响下半收入收入收入0.2%0.2%0.2%0.2%年净收入西安0.0051657.000.00260.2718979.050.002022.1482813.200.002096.62153449.25179.0214825.830.002017.30168275.08196.32铜川18.002197.550.0022.56995.790.00201.16270.080.00200.323463.434.040.000.00200.003481.434.04宝鸡91.402

24、9056.190.00233.9021266.370.002024.8112932.730.002015.0963255.2973.80650.000.00200.7663996.6974.56咸阳38.5029777.450.00234.7412414.310.002014.486473.190.00207.5548664.9556.785580.000.00206.5154283.4563.29渭南20.00123584.010.002144.1848769.590.002056.909657.230.002011.27182010.83212.358745.850.002010.2019

25、0776.68222.55延安0.006840.260.0027.981267.690.00201.480.000.00200.008107.959.460.000.00200.008107.959.46汉中0.0010404.590.00212.1410165.720.002011.8635.600.00200.0420605.9124.04855.000.00201.0021460.9125.04榆林0.0099636.160.002116.24141031.800.0020164.545388.850.00206.29246056.81287.0715580.000.002018.182

26、61636.81305.24安康0.005311.990.0026.205973.790.00206.97813.120.00200.9512098.9014.124148.940.00204.8416247.8418.96商洛76.0013371.100.00215.605424.550.00206.33968.490.00201.1319764.1323.061395.000.00201.6321235.1324.69省营0.000.000.0020.000.000.00200.001063.410.00201.241063.411.240.000.00200.001063.411.24合

27、计243.90371836.300.002433.81266288.650.0020310.67120415.900.0020140.49758540.86884.9651780.620.002060.41810565.38945.38省分行会计结算部附表 2：2012 年贷款收入受 6 月 8 日贷款利率调整的影响（万元）质押贷零售个人信贷小企业贷款全贷种合计款小额贷款个人商务贷款个人消费类贷款小计6月8日6月8日6月8日一6月8日一年期一年期一年期6月8日合影响下年期贷款影响下影响下贷款基贷款基影响下半影响下半贷款基计影响下余额余额半年净余额余额基准利率半年净余额余额半年净余额准利率准利率

28、年净收入年净收入准利率半年净收收入下调收入收入下调下调下调入0.25%0.25%0.25%0.25%西安99.9052142.050.0000.0018115.800.002526.4279475.860.0025115.90149733.71142.3212246.000.00255.36162079.61147.68铜川18.001539.520.0000.00916.820.00251.34271.740.00250.402728.081.730.000.00250.002746.081.73宝鸡91.4026429.410.0000.0019084.520.002527.8311713

29、.650.002517.0857227.5944.91100.000.00250.0457418.9944.96咸阳38.5027743.260.0000.0012002.670.002517.505881.160.00258.5845627.0926.084585.000.00252.0150250.5928.09渭南20.00121512.710.0000.0045794.490.002566.789270.400.002513.52176577.6080.306684.360.00252.92183281.9683.23延安90.007198.850.0000.001113.980.00

30、251.620.000.00250.008312.831.620.000.00250.008402.831.62汉中0.0010720.440.0000.009767.630.002514.2435.760.00250.0520523.8414.30520.000.00250.2321043.8414.52榆林0.0088675.760.0000.00127529.850.0025185.984020.490.00255.86220226.11191.8413400.810.00255.86233626.92197.71安康15.004594.110.0000.005451.660.00257

31、.95601.540.00250.8810647.308.832423.370.00251.0613085.679.89商洛41.3012756.090.0000.004585.460.00256.69929.590.00251.3618271.148.041100.000.00250.4819412.448.52省营0.000.000.0000.000.000.00250.001055.590.00251.541055.591.540.000.00250.001055.591.54合计243.90353312.190.0000.00244362.890.0025356.36113255.79

32、0.0025165.16710930.86521.5341059.540.002517.96752404.50539.49省分行会计结算部附表 3：2012 年贷款收入受 7 月 6 日贷款利率调整的影响（万元）质押贷款零售个人信贷小企业贷款全贷种合计小额贷款个人商务贷款个人消费类贷款小计7月6日7月6日7月6日7月6日7月6日贷影响下影响下影响下影响下影响下款利率下贷款利贷款利贷款利贷款利余额余额半年净余额半年净余额半年净余额半年净余额半年净余额调影响下率下调率下调率下调率下调收入收入收入收入收入半年净收0.31%.0.31%.0.31%.0.31%.入西安0.0051657.000.0000.0018979.050.003129.4282813.200.0031128.36153449.25157.7814825.830.00316.89168275.08164.67铜川18.002197.550.0000.009