04 2008长春民航国内旅客市场特征研究报告1015

1、20082008 长春民航国内长春民航国内旅客旅客市场特征研究报告市场特征研究报告中国民航管理干部学院民航运输市场研究所中国民航管理干部学院民航运输市场研究所20082008 民航国内旅客市场特征研究民航国内旅客市场特征研究项目组项目组目目 录录I. 概要概要 .3一、项目研究意义.3二、项目改进.4三、主要经济技术指标.5II.研究方法研究方法.6一、调查问卷确定.6二、抽样机场确定.7三、抽样方法确定.7四、样本数确定.8五、抽样时间确定.9六、研究的局限性.10III.主要研究结论主要研究结论.11IV. 长春国内航空旅客市场调查分析结果长春国内航空旅客市场调查分析结果.16一、民航旅客

2、分类特征.16二、旅客消费偏好分析.28三、旅客对航空公司的偏爱分析.34四、2008 年奥运会对航空运输市场的影响.38五、票价影响分析.39致致 谢谢.41附件附件 1：国内旅客市场调查问卷：国内旅客市场调查问卷.42I.概要概要2008 年 3 月到 8 月，民航管理干部学院航空运输市场研究所2008 民航旅客市场特征研究课题组在各加盟企业单位的通力支持下，对民航国内旅客运输市场进行了问卷调查，对我国民航国内旅客的市场特征进行了专题研究。一、项目研究意义一、项目研究意义近年来，我国民航业始终保持快速发展势头，民航业的发展为我国社会和经济的发展提供了重要的条件。在高速发展的同时，运输业市场

3、竞争越来越激烈，竞争既来自于业内，也来自于外国航空公司，来自于民航替代品。面对如此激烈的竞争环境，无论是民航管理部门，还是航空运输企业，及时掌握市场的特性及其变化规律，深入了解民航业服务对象的要求，成为一项迫切而又重要的工作；同时，随着运输业市场化程度越来越高，随着我国社会和经济发展，旅客的结构和需求特点也在不断发生变化，航空运输企业需要及时了解消费者最新的人群结构和消费需求，以需求为导向制定长远发展战略和有效的市场营销策略，设计产品，增强企业的市场竞争能力，这已经成为众多航空运输企业领导者的共识。民航管理干部学院航空运输市场研究所对于民航旅客市场特征研究项目的研究开始于 1999 年。九年来

4、，我们已经先后四轮、共计七次在全国范围内开展大规模的市场调查，完成了对全国旅客市场构成、消费偏好的基础性研究。该项目研究成果为民航政府行业政策制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定，产品的设计都提供了有力的支持与帮助，提供了行业内关于旅客群体构成、消费需求偏好方面的权威研究报告。由于北京奥运会的召开，使得对于航空运输业来讲，2008 年成为很特殊的一年。本次市场研究意义非凡，其特殊意义在于：1、 今年在我国首都我国召开奥运会，这是研究有国内重大活动时国内旅客市场特征的绝佳机会。在我们调查抽样的二十五个城市中，包括了奥运会主办城市-北京，同时还包括了除香港外的全部奥运协办城市， 因此，

5、抽样调查结果包括了极为宝贵的国内重大活动期间旅客市场特征信息。2、同样由于奥运会的召开，今年国家的人口管理政策、机场的安全措施、很多单位的职工休假制度、各地机场安全形势都有变化，在这种情况下，大规模市场调查给我们的现场控制带来了很大困难，但同时也使我们有机会收集了极为宝贵的非正常年份旅客特征信息。但是我们必须看到，特殊时期旅客市场特征信息和一般性市场规律有时是不可兼得的两方面信息，读者在阅读和使用本报告研究结论时请务必注意 2008 年的市场特点。本课题以调查机场候机旅客作为调查对象，采用随机抽样、填写问卷、现场调查的方法，科学计算调查所需问卷样本数量，课题组共发放淡季国内调查问卷 21720

6、 份，回收有效问卷 20291 份,总体有效问卷比例 93.4%；旺季国内调查问卷 22180 份，回收有效问卷21188 份,总体有效问卷比例 95.5%。调查问卷共包括 18 个问题，对我国国内出港旅客的分类特征、消费偏好、对承运人选择与服务改进要求、购票价格等四个方面进行了系统的调查和研究。二、项目改进二、项目改进与 2006 年相比，本项目在以下方面进行了改进：1、本次是对出港旅客的特征调查，在调查城市选择上考虑了旅客覆盖面，同时注重听取加盟企业的需要与意愿，确定以全国机场按照旅客吞吐量排名前二十个城市以及各加盟企业共同感兴趣的五个城市（共计 25 个城市）作为近年调查样本的抽取地点；

7、2、加强对贵宾旅客的信息收集，为专门分析国内出港的贵宾旅客的分类和需求提供依据，在 2008 年民航国内旅客市场调查中共回收贵宾旅客问卷 4329 份。但是同时注意到，各机场贵宾问卷抽取都是由贵宾厅服务员操作，我们无法做细致的条件限制，有的机场回收贵宾问卷较多。为了科学客观地反映市场状况，保证旅客特征分析库中的贵宾问卷不超过合理比例，我们依据 2007 年各机场贵宾比例，对各机场回抽问卷进行二次抽样。目前，旅客市场特征分析库中共包括国内贵宾问卷 1590 份，贵宾旅客比例 4.1%，可以对于贵宾旅客进行特征分析。3、考虑各调查城市撰写单独国内出港旅客市场特征报告的数据量要求，同时考虑全国报告数

8、据抽取的合理性，在分析出港国内旅客的市场特征时，在现有回收问卷数据库的基础上按 2007 年各城市出港旅客比例进行二次随机抽样构成 2008 年全国旅客市场特征数据库，以保证各城市问卷数量合理，科学公正地反映我国出港旅客总体市场特；4、加强对于旅客实际购票使用票价的信息收集。旅客对航空票价的感受一直是我们很关注的一个问题。今年的调查中，我们强调回收调查问卷中旅客实际使用票价信息的准确和完整，希望从中分析各类旅客对于航空票价的需求、感受以及航空公司促销政策的使用情况。三、主要经济技术指标三、主要经济技术指标（一）定量指标：1) 民航旅客群体构成情况（年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资

9、金来源）等等；2) 不同类型旅客的旅行偏好（转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等） 、购买行为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等） ；3) 不同类型旅客对承运人的认可与满意程度；4) 不同类型旅客对航空公司的改进建议；5) 常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征；6) 贵宾旅客的重要分类特征；7) 各种票价旅客的市场特征。（二）定性指标：(1)旅客购买行为方式选择的原因；(2)旅客的承运人偏好及其原因；(3)中转旅客选择转机的原因分析；(4)分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。（三）主要研究假设1、 淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏

10、好；2、 每天出港旅客很多，不可能对所有的旅客进行调查，严格根据统计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究，可以代表总体特征。3、 我国国内出港旅客以使用中、英两种语言为主，准备上述两种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。II.研究方法研究方法一、调查问卷确定一、调查问卷确定问卷设计基本原则： 仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中； 充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。二、抽样机场确定二、抽样机场确定由于 2008 年本项目为各加盟企业合作进行，在调

11、查机场选择时我们依据两条原则：1) 根据民航总局公布的 2007 年机场生产统计公报，分析各机场2007 年度国内旅客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前 20 位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征；2) 考虑到各加盟企业对于市场研究的需要，允许每个加盟企业提出五个感兴趣的市场，经共同协商确定 25 个机场为问卷抽取地点。从市场覆盖情况来看，2008 年我国机场国内旅客吞吐量总共 3.68 亿人，选择 25 个机场旅客吞吐量总共 2.75 亿人，覆盖市场比例 74.69%，调查结果可以代表我国民航国内旅客的总体特征。三、抽样方法确定三、抽样方法确定在机场采用随机

12、抽样的方法进行旅客抽样。1)1) 选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。2)2) 主要采用方法：等距抽样。主要采用方法：等距抽样。不同的机场国内出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁

13、边的旅客作为替代样本。四、样本数确定四、样本数确定在研究调查分析所需样本数时，分两种情况分别确定样本数量：（一）长春机场国内调查问卷数确定：由于各机场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算长春机场抽样数量：（1）依据 2007 年长春机场国内旅客出港数量，按照民航局旅客运输量 14%的增长要求预测各机场 2008 年国内旅客出港数量；（2）按照数量经济学随机抽样方法，以 95的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量，并按照 0.05 的极限误差计算确定应抽问卷数量。（3）考虑到长春国内旅客现场调查有一定难度，因此适当放大问

14、卷发放数量，以所需有效样本数量乘以系数 1.25 确定为该机场应抽样本数量。采用样本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。调查发放问卷情况如下表：表表 2-12-1 长春民航市场淡旺季问卷发放情况长春民航市场淡旺季问卷发放情况季节季节调查时调查时间间所需样所需样本量本量发放问发放问卷卷回收问回收问卷卷贵宾问贵宾问卷卷问卷回问卷回收率收率淡季26-May437 580 501 43 86%旺季4-Jul437 570492 0 86%现场情况说明：长春的淡季调查进展顺利，没有遇到恶劣天气、没有遇到大量航班延误，旅客配合状况良好，贵宾厅问卷发放回收情况比较理想。旺季调查时恰逢机场进行安全演习活动

15、，问卷发放及旅客配合均受到不良影响，故此问卷回收率低，贵宾室没有收回贵宾问卷。五、抽样时间确定五、抽样时间确定按照以往本项目研究成果以及本项目研究假设，我国民航国内旅客淡旺季应具有不同的市场特征，因此本次市场调查分淡旺季分别进行两次市场抽样调查。分析各机场 2006、2007 两年的按月份旅客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。 但是在实际调查时间安排上，考虑到 2008 年 8 月份我国举办奥运会，很多机场安全形势

16、很紧张，而我们调查抽样的城市全部为奥运城市或者重要的直辖市、省会城市，8 月份的调查无法实施，因此，全部调查安排在 2008 年 3 月 到 7 月进行。六、研究的局限性六、研究的局限性1. 今年受奥运和安全形势的影响，我国国内市场的淡旺季特征不明显，但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性，要从长期的市场特征才能做出判断。2. 今年调查期间各机场安全形势都比较紧张，多数机场要在调查当天才能取得管理人员的入场证件。因此，部分机场没有抽到早航班旅客信息，为防止航班延误的影响，也没有抽到最晚航班的旅客信息。3. 此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查，并没有涉及到航空运输市场所有潜在的顾客群，因此，

17、调查结果仅限于描述现有乘机旅客的特征。III.主要研究结论主要研究结论根据 2008 年淡旺季对长春民航国内旅客市场进行实地调查后所做的研究分析，得出以下重要结论： 性别特征性别特征长春国内出港旅客中，男性比例明显高于女性。男性淡季出行比例高于旺季，女性则以旺季为主。 出行特征出行特征1. 长春国内旅客中，旺季休闲和公商务旅客的比例差别不大，而淡季则主要是公商务旅客的市场。2. 长春国内出港旅客都主要以散客为主，旺季随团旅客比淡季多。3. 长春国内旅客中有约 40%年旅行 4 次以下，34%年旅行 4-12次。4. 长春国内出港旅客中 35%年薪在 5 万以下，27.5%在 5-10 万。相比

18、较而言，无收入的旅客旺季出行的比例大。5. 长春出港的国内旅客中，38%的旅客在 26-35 岁之间，25%左右的旅客在 36-45 岁之间。6. 旺季中教育、银行、商业行业的旅客比较多；淡季中比例较高的是商业、重工、和轻工从业人员。 票款支付票款支付1. 旺季自费旅客和里程兑换获得机票的旅客居多，而淡季单位支付的旅客远高于旺季。2. 不管是淡季还是旺季，大多数旅客都以现金形式支付机票，其次是刷卡。 中转情况中转情况1. 长春国内旅客中约 86%的旅客都是从长春始发。2. 45%的旅客是由于没有直达航班而必须中转，约 30%的旅客因为票价原因选择中转，排在第三位的是时间因素。长春市场中自愿中转

19、的旅客比例为：旺季 47.1%；淡季 28.6%。 会员情况会员情况1. 约有 60%的旅客还不是航空公司的常旅客会员。25-31%的旅客拥有一张会员卡，而 9-13%的旅客拥有多张会员卡。2. 长春国内旅客中 33-44%旅客拥有南航会员卡，13%左右旅客拥有国航的会员卡，7.5%旅客拥有东航的会员卡。 旅客偏好旅客偏好1. 大多数旅客都是提前 1-3 天订票，而且主要集中在淡季；其次是提前 4-7 天订票的旅客。2. 关心安全的旅客人数都是最多的，旺季时关心安全、机型、品牌、常旅客、航班密度的旅客比较多；而淡季关心时刻、价格、是否直达的旅客比较多。3. 2008 年长春国内旅客购票时不需要

20、预定服务的人数占比例最大，旺季为 38.3%，淡季为 53.1%。除酒店和租车服务在淡季的需求人数高于旺季外，其他项服务的人数都是旺季多于淡季。4. 从长春国内旅客的购票渠道看，旺季主要以航空公司自身渠道为主，淡季以代理渠道为主。5. 从长春国内旅客了解航空公司咨询的途径看，使用最多的途径是通过网站了解咨询，其次是电视，然后是杂志。6. 长春旅客最常乘坐的航空公司基本不受季节性影响。表现突出的是南航的飞机，其次是国航，然后是东航。7. 旺季关心人数最多的因素是安全，其次是班次，再次是时刻；而淡季中关心人数最多的是时刻和服务水平。8. 大部分旅客还是很愿意自愿为航空公司宣传做广告的。9. 旺季和

21、淡季的希望改进因素有所不同。旺季希望改进人数最多的是安检、机上餐饮因素，而淡季希望改进人数最多的因素是安检、售票。 奥运影响奥运影响1. 60%的旅客认为奥运会不会影响他们的出行；25%的旅客认为会影响。15%左右的人表示不确定是否会影响。2. 45%的旅客会提前安排出行，25%的人将把出行计划推迟到奥运会后，23%的旅客会取消出行计划，而 7%的旅客则会观看奥运赛事。 票价影响票价影响1. 长春国内旅客中，4 折以下旅客占 14%，全部是公商务旅客。2. 4-8 折旅客占 46%，在该旅客群体中，有 52%是公商务旅客，16%是探亲旅客，没有度假旅客。3. 8 折以上旅客占 32%。4. 长

22、春市场主要是中高端旅客的市场，其中又以公商务旅客为主，低端旅客占比例都比较小。IV.长春国内航空旅客市场长春国内航空旅客市场调查分析结果调查分析结果一、民航旅客分类特征一、民航旅客分类特征1. 旅客性别特征旅客性别特征0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %6 60 0% %7 75 5% %先先生生女女士士5 53 3. .9 9% %4 46 6. .1 1% %6 64 4. .7 7% %3 35 5. .3 3% %图图4 4- -1 1- -1 1 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客性性别别分分布布旺旺季季淡淡季季 从总体旅客出行

23、比例看，不管淡季还是旺季，男性出行比例明显高于女性。但男性和女性出行又表现出季节差异性。图 4-1-1 我们可以看出，男性淡季出行比例高于旺季，高出比例为 14.6%，女性出行则以旺季为主，旺季比淡季高出 10.8%。2.旅行目的分类旅行目的分类0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %6 60 0% %7 75 5% %公公商商务务探探亲亲度度假假其其他他4 43 3. .0 0% %2 24 4. .0 0% %2 22 2. .9 9% %1 10 0. .2 2% %6 61 1. .2 2% %1 13 3. .1 1% %1 18 8. .6 6% %7 7

24、. .2 2% %图图4 4- -1 1- -2 2 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客旅旅行行目目的的分分析析旺旺季季淡淡季季从图 4-1-2 显示数据看，按照旅行目的划分，2008 年长春国内出港旅客的旅行目的在淡旺季的差异主要体现在公商务旅客。公商务旅客淡季出行比例要比旺季高出 18.2%。除此以外，探亲、度假和其他目的旅客出行比例都是旺季高于淡季。从分配比例看，旺季公商务旅客占 43%，探亲旅客占 24%，度假旅客占 22.9%，其他目的旅客占 10.2%；而旺季时，大部分旅客都是公商务旅客，比例为61.2%，其次是度假旅客，占 18.6%，然后是探亲旅客，占

25、 13.1%，其他旅客则占 7.2%。如果将探亲和度假统一看作休闲旅客的话，旺季休闲旅客同公商务旅客的比例为 52：48；而淡季休闲旅客同公商务旅客的比例则为 34：66。可见，长春国内旅客中，旺季休闲和公商务旅客的比例差别不大，而淡季则主要是公商务旅客的市场。另外，有 79 位旅客填写了问卷的“其他”类选项，12 位旅客是学生，占比 15%；12 位旅客是公商务旅客，占比 15%；51 位旅客是休闲旅客，占 65%。纵向看，从 2004 年到 2008 年，长春市场的趋势是：公商务旅客的比例逐渐减少，休闲旅客的比例逐渐增大，见图 4-1-2-1。图图 4-1-2-14-1-2-1 长春市场旅

26、客旅行目的变化趋势图长春市场旅客旅行目的变化趋势图0 0% %2 25 5% %5 50 0% %7 75 5% %1 10 00 0% %是是否否2 26 6. .5 5% %7 73 3. .5 5% %1 13 3. .0 0% %8 87 7. .0 0% %图图4 4- -1 1- -3 3 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客是是否否随随团团情情况况旺旺季季淡淡季季图 4-1-3 说明，在淡季和旺季，长春国内出港旅客都主要以散客为主，但比较而言，旺季随团旅客要比淡季多。3.旅客票款来源旅客票款来源0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5%

27、 %6 60 0% %7 75 5% %单单位位支支付付自自费费里里程程兑兑换换其其他他3 36 6. .4 4% %5 53 3. .7 7% %7 7. .2 2% %2 2. .6 6% %5 50 0. .5 5% %4 45 5. .3 3% %1 1. .1 1% %3 3. .2 2% %图图4 4- -1 1- -4 4 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客票票款款来来源源情情况况旺旺季季淡淡季季图 4-1-4 表示的是旅客购票时的票款来源，可以看到，旺季自费旅客和里程兑换获得机票的旅客居多，分别占 53.% 和 7.2%，而淡季单位支付的旅客居多，占

28、50.5%，比旺季高出 14.1%。这一结论同前面的旅行目的分析也是一致的。淡季出行的公商务旅客居多，所以淡季单位支付的比例要高于旺季。还有旺季 7.2%的旅客是通过里程兑换的方式获得机票的，说明航空公司的常旅客计划对旅客有一定吸引力，也确实让一部分旅客得到了实惠。另外还有 3%的旅客是通过其他方式获得机票的，这里可能包括航空公司员工，以及同航空公司业务相关的一些特殊人员的出行。纵向比较见图 4-1-4-1：图图 4-1-4-1 长春国内旅客票款支付方式变化图长春国内旅客票款支付方式变化图从图 4-1-4-1 可以看到，长春国内旅客票款支付方式中，自费的比例越来越大，单位支付的比例逐渐变小。4

29、. 旅客航程特征旅客航程特征 0 0% %2 20 0% %4 40 0% %6 60 0% %8 80 0% %1 10 00 0% %始始发发飞飞机机转转飞飞机机地地面面转转飞飞机机8 81 1. .5 5% %1 13 3. .4 4% %5 5. .2 2% %9 90 0. .3 3% %6 6. .9 9% %2 2. .8 8% %图图4 4- -1 1- -5 5 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客转转机机情情况况分分析析旺旺季季淡淡季季长春国内旅客中约 86%的旅客（旺季 81.5%，淡季 90.3%）都是从长春始发的，旺季 13.4%的旅客是由飞机

30、转飞机，5.2% 旅客是由地面转飞机。淡季 6.9%的旅客由飞机转飞机，2.8%的旅客由地面转飞机。0 0% %1 10 0% %2 20 0% %3 30 0% %4 40 0% %5 50 0% %6 60 0% %无无直直达达票票价价时时间间手手续续其其他他4 40 0. .2 2% %2 29 9. .5 5% %1 13 3. .4 4% %4 4. .2 2% %1 12 2. .6 6% %5 54 4. .8 8% %1 16 6. .1 1% %8 8. .1 1% %4 4. .4 4% %1 16 6. .5 5% %图图4 4- -1 1- -6 62 20 00 08

31、 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客转转机机原原因因分分析析旺旺季季淡淡季季通过上述中转原因分析可以看到，45%的旅客（旺季 40.2%，淡季 54.8%）是由于没有直达航班而必须中转，旺季时中转的次要因素是票价，约 30%的旅客因为票价原因选择中转，排在第三位的是时间因素，13.4%的旅客由于时间问题选择中转，还有手续（4.2%）以及其他中转原因也占有不小的比例（12.6%） 。淡季时主要是由于“其他”原因而选择中转，其次是由于票价原因，占 16.1%，有 8.1%的旅客由于时间因素中转。还有 4.4%旅客由于手续原因选择中转。我们认为无直达而中转的是非自愿中转，而因为票价、时间、手续等

32、因素中转的是自愿中转。所以，长春市场中因自愿中转的旅客比例为：旺季 47.1%；淡季 28.6%。5.旅客乘机频率特征旅客乘机频率特征4 42 2. .6 6% %3 33 3. .4 4% %1 17 7. .3 3% %5 5. .6 6% %1 1. .1 1% %3 38 8. .7 7% %3 34 4. .2 2% %1 17 7. .8 8% %6 6. .6 6% %2 2. .7 7% %0 0% %1 10 0% %2 20 0% %3 30 0% %4 40 0% %5 50 0% %4 4次次以以下下4 41 12 2次次1 13 32 24 4次次2 25 54 48

33、 8次次4 48 8次次以以上上图图4 4- -1 1- -7 7 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客旅旅行行频频率率分分析析旺旺季季淡淡季季长春国内旅客中有约 40%（旺季 40%，淡季 38.7%）年旅行 4次以下，34%年旅行 4-12 次（旺季 33.4%，淡季 34.2%） ，17.5% 年旅行 13-24 次（旺季 17.3%，淡季 17.8%） ，还有 6%左右（旺季 5.6%，淡季 6.6%）年旅行 25-48 次。2%左右出行频率在 48 次以上。6. 收入状况收入状况1 13 3. .0 0% %4 40 0. .4 4% %2 24 4. .2

34、2% %1 12 2. .1 1% %5 5. .3 3% %5 5. .1 1% %8 8. .9 9% %3 36 6. .0 0% %3 30 0. .8 8% %1 16 6. .6 6% %3 3. .7 7% %4 4. .0 0% %0 0% %7 7% %1 14 4% %2 21 1% %2 28 8% %3 35 5% %4 42 2% %无无5 5万万以以下下5 51 10 0万万1 10 02 20 0万万2 20 04 40 0万万4 40 0万万以以上上图图4 4- -1 1- -8 82 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客收收入入情情况况分分

35、析析旺旺季季淡淡季季 图 4-1-8 表明，长春国内出港旅客中 35%年薪在 5 万以下，27.5%在5-10 万。相比较而言，无收入的旅客旺季出行的比例大，年薪水平很高（20 万以上）的旅客旺季出行比例比淡季出行比例大，约多出1%左右；而收入中等偏上的人群（5 万20 万）中，淡季出行旅客比旺季比例大。7. 常旅客会员用卡情况常旅客会员用卡情况0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %6 60 0% %7 75 5% %否否是是，1 1张张是是，多多张张4 41 1. .6 6% %4 47 7. .0 0% %1 11 1. .5 5% %4 47 7. .0 0%

36、 %3 37 7. .4 4% %1 15 5. .6 6% %图图4 4- -1 1- -9 9 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客常常旅旅客客会会员员情情况况旺旺季季淡淡季季图 4-1-9 表明，约有 44%的旅客还不是航空公司的常旅客会员。42%的旅客拥有一张会员卡，而 13%的旅客拥有多张会员卡。可见长春国内旅客中大部分旅客还没有被吸引到航空公司的常旅客计划中，这需要航空公司进一步在常旅客计划方面努力，给旅客提供周到便捷和真正能让旅客体验到实惠的服务，建立旅客对航空公司的忠诚度。9 9. .5 5% %1 14 4. .9 9% %5 5. .8 8% %3

37、3. .4 4% %2 2. .7 7% %5 5. .1 1% %2 2. .4 4% %9 9. .9 9% %1 19 9. .4 4% %7 7. .6 6% %4 43 3. .6 6% %1 10 0. .2 2% %2 2. .9 9% %2 2. .9 9% %3 3. .5 5% %东东航航国国航航海海航航南南航航深深航航厦厦航航上上航航其其他他图图4 4- -1 1- -1 10 0 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客最最常常使使用用的的会会员员卡卡旺旺季季淡淡季季长春国内旅客中 44-56%旅客拥有南航会员卡，15-19%左右旅客拥有国航的会员卡

38、，近 10%旅客拥有东航的会员卡，6%旅客拥有海航会员卡。总结一下本图反映的信息可见，由于南航在长春有基地，所以旅客用于南航会员卡旅客数量居多，而且南航有绝对优势。这种趋势从 2004 年到 2008 年基本一致。8. 年龄特征年龄特征0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %6 60 0% %2 25 5以以下下2 26 63 35 53 36 64 45 54 46 65 55 55 55 5以以上上3 30 0. .8 8% %3 33 3. .6 6% %2 23 3. .2 2% %9 9. .7 7% %2 2. .7 7% %1 13 3. .8 8% %

39、4 42 2. .8 8% %2 29 9. .2 2% %1 11 1. .7 7% %2 2. .6 6% %图图4 4- -1 1- -1 11 1 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客年年龄龄分分布布旺旺季季淡淡季季 长春出港的国内旅客中，38%的旅客在 26-35 岁之间，25%左右的旅客在 36-45 岁之间，其中 25 岁以下出行旅客中以旺季出行居多，旺季比淡季多 17%，46-55 岁之间的旅客占约 10%，而 55 岁以上的旅客主要淡季和旺季比例相当，均为 2.7%。9. 旅客从事行业特征旅客从事行业特征8 8. .3 3% %5 5. .5 5% %

40、5 5. .1 1% %5 5. .3 3% %5 5. .1 1% %1 1. .7 7% %4 4. .0 0% %3 3. .8 8% %3 3. .8 8% %4 4. .5 5% %8 8. .5 5% %3 3. .6 6% %7 7. .4 4% %7 7. .2 2% %1 1. .9 9% %7 7. .0 0% %1 1. .3 3% %7 7. .2 2% %2 2. .7 7% %5 5. .5 5% %1 11 1. .2 2% %8 8. .4 4% %1 1. .1 1% %1 1. .7 7% %2 2. .7 7% %4 4. .0 0% %2 2. .7 7

41、% %5 5. .9 9% %7 7. .2 2% %1 13 3. .1 1% %7 7. .6 6% %2 2. .5 5% %5 5. .7 7% %2 2. .1 1% %8 8. .8 8% %银银行行旅旅游游交交通通重重工工轻轻工工媒媒介介邮邮电电文文化化I IT T能能源源教教育育建建筑筑商商业业政政府府林林业业健健康康法法律律其其他他图图4 4- -1 1- -1 12 2 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客所所从从事事行行业业的的情情况况旺旺季季淡淡季季 我们看到，在长春国内出港旅客的从业情况方面，旅客从事的行业非常广泛，分布也比较分散，没有哪一个行

42、业占有特别突出的比例，而且淡季和旺季的人群比例也不一样。旺季中 15.9%的旅客选择了其他行业，根据旅客填写问卷情况，大多数填写的是学生，也就是说，因放假在旺季出行的学生比例很大。主要行业分布为：教育（8.5%） 、银行（8.3%） 、商业（7.4%） 、政府（7.2%） 、健康（7%） 、旅游和轻工行业的旅客占 5%左右，邮电和文化、能源等行业的旅客占 4%左右，其他行业的比例在 2-3%。淡季中比例最高的是商业从业人员，13.1%，重工 11.2%，轻工 8.4%，政府 7.6%，建筑 7.2%，教育 5.9%，其他在 5%以下。二、旅客消费偏好分析二、旅客消费偏好分析1. 旅客购票时间特

43、征旅客购票时间特征0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %6 60 0% %当当天天1 13 34 47 78 81 14 41 15 53 30 03 30 0以以上上1 13 3. .9 9% %3 35 5. .8 8% %2 28 8. .4 4% %1 10 0. .2 2% %5 5. .0 0% %6 6. .7 7% %1 14 4. .1 1% %5 52 2. .9 9% %1 17 7. .6 6% %9 9. .9 9% %3 3. .2 2% %2 2. .3 3% %图图4 4- -2 2- -1 1 2 20 00 08 8年年长长春春国

44、国内内民民航航旅旅客客购购票票提提前前时时间间分分析析旺旺季季淡淡季季 从图 4-2-1 可以看出，长春国内出港旅客购票时，不管淡季还是旺季，都有约 14%的旅客要当天订票，10%左右的旅客提前 8-14 天订票，这两个人群比例是不受季节性影响的；淡季和旺季相差比较明显的是提前 1-3 天订票的人数，旺季有 35.8%的旅客，而淡季则有 52.9%的旅客，说明需要提前 1-3 天订票的旅客主要集中在淡季。旺季需要提前 15-30 天订票的旅客比例为 5%，而淡季占 3.2%，比例差别不大。需要提前 30 天订票的旅客比例中，旺季占 6.7%，淡季为 2.3%，可能在旺季出行旅客中，多数属于自费

45、休闲旅客，这一群体对价格比较敏感，所以订票的提前时间更长些，希望能得到更优惠的票价。2. 旅客购票考虑因素旅客购票考虑因素4 42 2. .8 8% %1 12 2. .2 2% %1 14 4. .3 3% %8 8. .4 4% %1 10 0. .0 0% %2 2. .3 3% %2 2. .3 3% %7 7. .7 7% %3 36 6. .8 8% %7 7. .9 9% %1 17 7. .7 7% %8 8. .2 2% %1 16 6. .4 4% %1 1. .6 6% %0 0. .6 6% %1 10 0. .7 7% %0 0% %1 10 0% %2 20 0%

46、%3 30 0% %4 40 0% %5 50 0% %安安全全机机型型时时刻刻品品牌牌价价格格常常旅旅客客密密度度直直达达图图4 4- -2 2- -2 2 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客购购票票时时关关心心的的问问题题旺旺季季淡淡季季 图 4-2-2 表明，不管淡季还是旺季，都有 40%左右的旅客关心的是安全问题，这一因素关心的人数最多。除此外我们也看到，长春国内旅客购票时关心的问题在淡季和旺季有所不同。主要趋势为：旺季时关心安全、机型、品牌、常旅客、航班密度的旅客比较多；而淡季关心时刻、价格、是否直达的旅客比较多。这同前面对旅客出行目的的分析结果是一致的，淡

47、季出行主要以休闲旅客为主，他们是价格敏感型旅客，所以关心价格、时刻、是否直达等出行方便经济方面的指标更多一些。3. 旅客预定附加服务要求旅客预定附加服务要求1 15 5. .0 0% %1 16 6. .7 7% %1 11 1. .1 1% %1 1. .3 3% %1 10 0. .0 0% %7 7. .6 6% %3 38 8. .3 3% %1 17 7. .9 9% %8 8. .8 8% %6 6. .5 5% %2 2. .1 1% %7 7. .1 1% %4 4. .6 6% %5 53 3. .1 1% %0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %

48、6 60 0% %酒酒店店会会议议旅旅游游租租车车座座位位其其他他不不需需要要图图4 4- -2 2- -3 3 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客购购票票时时需需要要预预定定的的服服务务旺旺季季淡淡季季图 4-2-3 表明，2008 年长春国内旅客购票时不需要预定服务的人数占比例最大，旺季为 38.3%，淡季为 53.1%。除酒店和租车服务在淡季的需求人数高于旺季外，其他项服务的人数都是旺季多于淡季。比如旺季时有 16.7%的人需要预定会议服务，11.1%的人需要预定旅游服务，10% 的旅客需要预定座位服务，7.6% 旅客需要预定其他服务；而相应服务项目中淡季的比例

49、分别为：会议 8.8%，这一比例明显低于旺季比例；旅游 6.5%，座位 7.1%，其他 4.6%。4.旅客购票方式旅客购票方式1 17 7. .8 8% %1 10 0. .6 6% %1 15 5. .4 4% %1 11 1. .5 5% %9 9. .8 8% %1 13 3. .4 4% %9 9. .3 3% %1 12 2. .1 1% %7 7. .1 1% %5 5. .2 2% %1 14 4. .0 0% %2 27 7. .0 0% %8 8. .2 2% %1 16 6. .1 1% %1 12 2. .6 6% %9 9. .6 6% %航航空空公公司司网网站站其其他

50、他网网站站航航空空公公司司电电话话代代理理电电话话航航空空公公司司售售票票处处代代理理售售票票处处单单位位协协议议不不清清楚楚图图4 4- -2 2- -4 4 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客购购票票方方式式分分布布旺旺季季淡淡季季图 4-2-4 表示的是长春国内旅客的购票方式。可以看到，购票方式在淡季和旺季也有所不同。旺季主要以航空公司自身渠道为主，淡季以代理渠道为主。具体情况如下：旺季时更多数旅客选择航空公司网站（17.8%） 、航空公司电话（15.4%） 、航空公司售票处（9.8%） 。淡季时旅客更倾向于选择代理电话，而且这一群体占的比例最大，为 27%；代

51、理售票处 16.1%，单位协议12.6%。另外，旺季时还有 12.1%的旅客对自己的购票方式不清除，分析原因，旺季时考虑出行度假者居多，出行的旅客可能自己没有亲自买票，而是亲友给买的，所以不清除票的购买方式，有些旅客也可能填写问卷时没太多时间看清问题，就选了不清楚。5. 支付方式支付方式5 54 4. .2 2% %1 19 9. .3 3% %7 7. .6 6% %5 5. .8 8% %3 3. .8 8% %9 9. .2 2% %6 63 3. .8 8% %1 15 5. .3 3% %2 2. .5 5% %5 5. .3 3% %2 2. .5 5% %1 10 0. .6 6

52、% %0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %6 60 0% %7 75 5% %现现金金刷刷卡卡电电话话网网上上其其他他不不清清楚楚图图4 4- -2 2- -5 5 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客票票款款支支付付方方式式分分析析旺旺季季淡淡季季图 4-2-5 表明，不管是淡季还是旺季，大多数旅客都以现金形式支付机票，旺季为 54.2%，淡季为 63.8%。其次是刷卡，旺季有19.3%的旅客刷卡消费，淡季为 15.3%，电话支付的旺季为 7.6%，淡季为 2.5%；网上支付的旺季占 5.8%，淡季占 5.3%，其他支付方式的旺季占 3.

53、8%，淡季占 2.5%。另外还有约 10%的旅客对机票的支付方式不清除，由于旅客没有填写具体信息，所以这里无法做进一步分析。6.航空公司资讯了解途径航空公司资讯了解途径1 17 7. .5 5% %2 21 1. .7 7% %7 7. .3 3% %2 21 1. .4 4% %2 2. .5 5% %8 8. .5 5% %4 4. .0 0% %4 4. .9 9% %8 8. .1 1% %3 3. .9 9% %1 13 3. .8 8% %1 18 8. .3 3% %5 5. .6 6% %3 31 1. .0 0% %2 2. .5 5% %7 7. .3 3% %2 2. .

54、8 8% %4 4. .5 5% %1 11 1. .9 9% %2 2. .5 5% %杂杂志志电电视视广广播播网网站站电电邮邮朋朋友友手手机机客客服服代代理理其其他他图图4 4- -2 2- -6 6 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客了了解解航航空空公公司司的的途途径径旺旺季季淡淡季季从图 4-2-6 可以看出，旅客了解航空公司信息的途径中，从主体旅客群看，淡季和旺季表现出差异性。淡季主要以网站为主，有31%的旅客上网了解航空公司，而旺季主要以电视为主，有 21.7%的旅客通过电视信息了解航空公司。从其他次要途径看，淡季了解航空公司信息的途径排序为：电视 18.

55、3%，杂志 13.8%，代理 11.9%，朋友 7.3%，广播 5.6%，客服4.5%，手机 2.8%，电邮 2.5%，其他渠道的占 2.5%。旺季了解航空公司信息的途径排序有：网站 21.4%，杂志 17.5%，朋友 8.5%，代理 8.1%，广播 7.3%，客服 4.9%，手机 4%，其他途径 3.9%，电邮2.5%。 从以上排序可以看出，在淡季和旺季，通过不同渠道了解航空公司的旅客占比例基本一致，即网站、电视和杂志。三、旅客对航空公司的偏爱分析三、旅客对航空公司的偏爱分析1旅客最常乘坐的航空公司旅客最常乘坐的航空公司8 8. .7 7% %1 13 3. .9 9% %3 3. .5 5

56、% %7 7. .6 6% %3 3. .0 0% %2 2. .0 0% %0 0. .4 4% %5 5. .7 7% %6 6. .6 6% %2 23 3. .7 7% %5 5. .0 0% %4 46 6. .5 5% %2 2. .1 1% %1 1. .8 8% %7 7. .4 4% %1 1. .8 8% %5 5. .0 0% %东东航航国国航航海海航航南南航航上上航航山山东东航航深深航航厦厦航航其其他他图图4 4- -3 3- -1 1 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客最最常常乘乘坐坐的的航航空空公公司司旺旺季季淡淡季季长春旅客最常乘坐的航空

57、公司飞机基本不受季节性影响。表现突出的是南航的飞机，这一群体约占 50%。其次是国航，约占18%，然后是东航，占 7.6%，再往下是上航和深航（约 4.8%） ，最后是厦航，淡季旺季平均约为 1.1%。其他航空公司总计占 5.3%左右。同上面旅客拥有会员卡结果一样，南航又表现出了在长春市场份额的绝对优势，这同样是南航在长春设有基地的结果。2旅客选择航空公司的原因旅客选择航空公司的原因2 23 3. .3 3% %1 18 8. .4 4% %1 15 5. .9 9% %9 9. .4 4% %4 4. .1 1% %8 8. .3 3% %3 3. .8 8% %9 9. .5 5% %3

58、3. .0 0% %4 4. .4 4% %2 21 1. .4 4% %1 18 8. .4 4% %1 19 9. .5 5% %1 12 2. .6 6% %4 4. .4 4% %7 7. .9 9% %2 2. .5 5% %8 8. .0 0% %1 1. .6 6% %3 3. .6 6% %安安全全班班次次时时刻刻服服务务好好机机型型票票价价常常旅旅客客声声誉誉指指定定其其他他图图4 4- -3 3- -2 2 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客选选择择航航空空公公司司的的原原因因旺旺季季淡淡季季从图 4-3-2 可以看到，旅客来往长春选择航空公司时主

59、要考虑的因素中，关心人数最多的因素是安全，旺季达到 23.3%，淡季为21.4%。其次是班次，人数占到 18.4%左右；再次是时刻，约占 17.7%；有将近 11%的人关心的是服务问题；8.8%关心的是声誉；而关心票价的旅客只占到 8.2%，约 4%考虑的是机型问题；其中淡季时考虑航班时刻和服务问题的人数要多于旺季，而对于其他因素而言，则是旺季人数比淡季人数多。3长春国内旅客对航空公司的推荐意愿分析长春国内旅客对航空公司的推荐意愿分析0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %6 60 0% %7 75 5% %会会不不会会不不确确定定5 57 7. .2 2% %1 1

60、2 2. .8 8% %3 30 0. .0 0% %5 58 8. .2 2% %9 9. .1 1% %3 32 2. .7 7% %图图4 4- -3 3- -3 3 2 20 00 08 8年年长长春春国国内内民民航航旅旅客客对对航航空空公公司司的的推推荐荐意意愿愿分分析析旺旺季季淡淡季季图 4-3-3 说明了长春国内出港旅客对航空公司的推荐意愿，可以看到，有 58%左右的旅客都愿意将自己喜欢的航空公司推荐给他人。相应地，在旺季时有 13%的旅客不愿意推荐，淡季时该比例为9%。还有 30%左右的旅客不确定是否推荐。可以看到，只要航空公司为旅客提供的服务让旅客感到满意，大部分旅客还是很愿