众志和达公开转让说明书

1、无锡众志和达数据计算公开转让说明书声 明本公司及全体董事、监事、高级管理承诺公开转让说明书不虚假记载、误导性陈述或遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司和主管会计工作的、会计机构保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的作出实质性或者保证。任何与之相反的均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-2无锡众志和达数据计算公开转让说明书事项提示本公司特别提醒投资者关注以下风险及事项：一、可能影响

2、公司持续经营的风险因素（一）化建设投资规模和投资方式的变化使得公司转型的风险公司的主要分为和集成及服务的终端用户主要为地方行政机关和国有企事业。在传统的化领域，随着加快职能转变和管理创新，化建设的投资规模和投资在发生变化。一方面，为防止重复建设和频繁升级，用于化的投资规模增速有所放缓。另一方面，化建设开始向提升效率、强调质量、更加精细化的方向发展。上述化建设的变化使得相关领域的市场竞争日趋激烈，同时模式发生相应的变化。受上述变化的影响，公司 2013 年度业绩出现较大幅度下滑。市场的变化，公司业务需要转型。首先，公司需要不断加大新技术的研发投入，加快的更新换代，增加市场竞争力，提高市场占有率；

3、其次，公司需要逐步向应用服务转型，利用云计算、大数据技术，开发的应用，获取新的市场份额。同时，公司还需要利用业务转型的机会，积极向其他行业应用领域扩展，提供面向行业的云计算应用服务，开辟更大的市场空间。在转型期内，公司业绩波动较大的风险。（二）技术更新和换代迅速的风险由于市场需求的不断变化，导致更新换代速度快，对企业的技术创新能力提出了很高的要求，企业需要在研发设施、研发和研发资金等方面不断加大投入。随着移动互联网、云计算、物联网等技术的发展，行业也在随之不断进行调1-1-3无锡众志和达数据计算公开转让说明书整与改变，企业的规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况，不能

4、跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、和市场的发展趋势作出正确并及时调整自身研发、市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。（三）对补助一定依赖性的风险公司的补助即征即退增值税和其他补助。即征即退增值税具有持续性，不计入非经常性损益。其他补助均为偶发性的补助，均已计入非经常性损益。2012 年度和 2013 年度，公司即征即退增值税、其他补助及其占净利润的有关情况如下表所示：如上表所示，补助对公司的利润有一定的贡献，公司对补助一定依赖性的风险。公司获得补助的具体情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“二、最近两年的主要会计数据和财务指标”之

5、“（四）非经常性损益情、缴纳的税种”之“1、非经常性损益情况”之“（2）适用的税收补助明细”。（四）税收变化的风险根据关于进一步鼓励产业和集成电路产业发展企业所得税的通知（财税201227 号）的规定，在 2010 年 12 月 31 日前，依照财政部 国家税务关于企业所得税若干（财税20081 号）第一条的企业，可继续享受到期满为止。2010规定，经认定并可享受原定期减免税1-1-4项目2013 年度2012 年度即征即退增值税（）380.45459.73其他补助（）1,684.65406.72补助（）2,065.10866.46公司净利润（）2,150.023,321.03税后即征即退增值

6、税司净利润的比例15.48%12.11%税后其他补助司净利润的比例68.56%10.72%税后补助司净利润的比例84.04%22.83%无锡众志和达数据计算公开转让说明书年 7 月 2 日，公司取得江和化委员会授予的苏 R-2010-4032 号企业，公司享受免征企业所得税期间为 2010 年、2011 年，享受减半征收企业所得税期间为 2012 年、2013 年、2014 年。根据企业认定管理办法（工信部联软201364 号）的规定，未年审或年审不合格的企业，即取消其企业的资格，企业认定自动失效，不再享受有关鼓励。2011 年 1 月 1日前完成认定的企业，在享受企业所得税期满前，仍按照企业

7、认定标准及管理办法（试行）（信部联产2000968 号）的认定条件进行年审。若公司未来不能持续符合企业认定标准，税率变化将影响公司的利润水平。根据关于增值税（财税2011100 号），公司的需要取得产业主管部门颁发的登记或著作权行政管理部门颁发的计算机著作权登记。如果公司的不能取得相关，或者不能通过税务主管部门的审核确认，公司将不能享受增值税即征即退的，并将影响公司的利润水平。（五）技术流失的风险公司的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的技术，而这些技术由相技术掌握。技术的流失可能会对本公司的持续发展造成不利影响。虽然公司为了技术，采用了股权激励等措施，但仍一定技术流失的风险。（六）

8、市场竞争加剧的风险经过多年努力，公司在统一、智能数据保护和分布式与计算领域具有一定的市场影响力，随着大数据、云计算的来临，公司的市场竞争更加剧烈，如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势和迅速掌握未来发展的技术，继续提高综合竞争实力，市场份额萎缩的风险。1-1-5无锡众志和达数据计算公开转让说明书（七）市场拓展不足的风险随着行业的发展变化，大数据、云计算的来临，公司业务发展出现多元化的趋势，需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新、开拓新市场，公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓，同时需要进一步开拓新的行业和客户资源，如果不能综合提高自身的竞争实力，公司市场

9、拓展不足带来的风险。（八）产率降低的风险产率分别为 34.64%、13.92%，呈下降趋势。2013报告期内，公司的年度，受化建设投资规模和投资生变化和公司继续加大研发力度、开发新新领域的双重影响，公司的状况出现了较大下滑，造成产率有所下降。2012 年末、2013 年末公司产分别 14,438.08、16,477.82产增速或新。公司的产增加较多，如果公司经营业绩增速低于的销售无法在短期内取得预期效益，那么公司产率下降所引致的相关风险。（九）固定资产折旧费用增加导致利润下滑的风险报告期内，根据公司的发展规划，公司持续加大研发力度和开发新增加了金额较大的固定资产-，随着固定资产投资的逐步增加，

10、公司合并报表的固定资产规模将有较大幅度的增长，固定资产折旧也将相应增加，如果上述固定资产投资无法实现预期，公司则因折旧和摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。（十）经营管理风险公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管务管理和内部等诸多1-1-6无锡众志和达数据计算公开转让说明书方面进行调整，这对工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。虽然在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，具有优势。但是，如果公司不能建立起适应公

11、司业务发展需要的新的机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将经营管理风险。二、机构投资者与公司、股东间的特别约定1、机构投资者目前与公司不业绩补偿、回购等特别约定。2、股东间的特别约定如下：（1）如果公司未在 2015 年 12 月 31 日之前提交 IPO 申请材料，公司股东无锡惠山、无锡锡域要求公司股东、无锡首创回购其持有的公司，回购价格按照相关协议确定；（2）如果公司未在 2015 年 12 月 31 日之前实现国内或国外证券市场公开上市，江苏高投、德丰杰清洁、德丰杰正道、流云要求公司股东、和回购其持有的公司，回购价格按照相关协议确定；（3）公司

12、股东、和应于 2015 年 4 月 3 日之前，现金补偿公司股东德丰杰清洁 40.695、德丰杰正道 40.695；（4）公司股东无锡惠山、无锡锡域共同提名 1 名董事时，公司股东、无锡首创和同意在相关董事的股东会上投赞成票。（5）公司股东江苏高投提名一名董事或德丰杰正道提名一名监事时，公司股东、无锡首创、无锡惠山和无锡锡域应在相关股东大会上投赞成票。上述机构投资者与公司、股东间的特别约定的具体情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东持股情况”之“（七）机构投1-1-7无锡众志和达数据计算公开转让说明书资者与公司、股东间的特别约定”。全国转让系统是经批准、依据证

13、券法设立的全国性证券场所，是公开市场，挂牌公司是公众公司。随着公司股票转让系统挂牌公开转让，按照市场所提供的功能可能实施的股东、股票融资、债券融资或并购资产重组等行为，股东（且不限于新进股东）可能会根据现实情况，按照、部门规章和全国转让系统业务规则等规定，就股东之间以公司业绩、申报 IPO 等直接或间接涉及公司主体利益的行为作为对赌标的的增资条款重新协商并履行相关程序进行调整，以充分保护公司和全体股东的利益，规范公司治理，建立良性和理性的投融资激励和约束机制，共同促进企业发展。1-1-8无锡众志和达数据计算公开转让说明书目录声 明2事项提示3释义11第一节 基本情况13一、简要情况13二、挂牌

14、情况14三、公司股权结构及主要股东持股情况16四、公司董事、监事、高级管理. 35五、主要会计数据和财务指标39六、与本次公开转让有当事人40第二节 公司业务42一、业务情况42二、公司组织结构、主要生产或服务流程及方式49三、与业务相关键资源要素51四、公司主要客户、供应商及合同57五、公司的商业模式62六、所处行业基本情况67第三节 公司治理78一、公司三会情况78二、公司治理机制及执行情况79三、公司及其控股股东、实际人最近两年合法合规情况81四、公司运行情况81五、同业竞争情况82六、公司向控股股东、实际人及其的其他企业提供资金及担保情况84七、董事、监事、高级管理情况851-1-9无

15、锡众志和达数据计算公开转让说明书八、董事、监事、高级管理变动情况87第四节 公司财务89一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计、会计估计及其变更情况. 89二、最近两年的主要会计数据和财务指标121关联方情况155三、关联方、关联方及四、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项160五、资产评估160六、股利分配161七、控股子公司的基本情况162八、可能影响公司持续经营的风险因素164第五节 有关.169一、公司全体董事、监事及高级管理. 169二、主办券商. 170三、律师171四、承担审计业务的会计师事务所. 172. 173五、承担评估业务的资产评估

16、机构第六节附件1741-1-10无锡众志和达数据计算公开转让说明书释义本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：1-1-11本公司、 公司、众志和达指无锡众志和达数据计算（由无锡众志和达技术于 2013 年 9 月 9 日更名而来）众志有限指无锡众志和达技术，系公司的前身众志指众志和达数据计算，系公司的全资子公司通指通，系公司的全资子公司成都众志指成都众志和达数据服务，系公司的全资子公司公司指众志和达数据计算（），系公司的全资子公司无锡首创指无锡首创投资，系公司的股东无锡锡域指无锡锡域创业投资中心（有限合伙），系公司的股东无锡惠山指无锡惠山添富增值投资企业（有限合伙），系公司

17、的股东江苏高投指江苏高投发展创业投资，系公司的股东流云指流云投资管理中心（有限合伙），系公司的股东德丰杰清洁指常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙），系公司的股东德丰杰正道指常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙），系公司的股东科技指众志和达科技，系公司实际人曾经的公司众成志力指成志力，系公司实际人曾经的公司众志和指众志和科技发展公司，系公司实际人曾经的公司众志指众志和达（），系公司实际人曾经的公司公司法指中民公司法证券法指中民证券法报告期指2012 年度、2013 年度指证券监督管理委员会全国转让系统指全国中小企业转让系统全国转让系统公司指全国中小企业转让系统公司公开转让指公司中小企业转让

18、系统挂牌公开转让无锡众志和达数据计算公开转让说明书本公开转让说明书所列示表格中，合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能差异，这些差异是因四舍五入造成的。1-1-12广发证券、主办券商指广发证券金证指市金证，系公司律师立信指立信会计师事务所（特殊普通合伙），系公司审计机构致同指致同会计师事务所（特殊普通合伙），系公司验资机构中科华指中科华资产评估，系公司资产评估机构元、指元、无锡众志和达数据计算公开转让说明书第一节 基本情况一、简要情况公司名称：无锡众志和达数据计算英文名称：SOUL Data Computing（Wuxi）Co.,.法定代表人：公司设立日期：2012 年 8 月 23 日资本：

19、4,500住所：无锡新区震泽路 18 号无锡园金牛座 A 栋 6 层：214028：董事会：所属行业：根据国民行业标准（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“服务业（I65）”；根据指引（2012上市公司行业年修订版）公司所属行业为“服务业（I65）”。主要业务：公司以数据价值为，面向行业用户提供数据、数据安全、数据管理和数据分析挖掘的技术与应用服务。基于多年数据与安全的市场经验和当前云计算、互联网环境下的大数据应用实践，满足客户对处于不同生命周期阶段数据的价值需求。同时，技术为客户提供的数据解决方案。组织机构代码：69212680-X1-1-13无锡众志和达数据计算公开转让说明书二

20、、挂牌情况（一）挂牌情况股票代码：830942股票：众志和达股票种类：普通股每股面值：1 元股票总量：4,500 万股挂牌日期：【】（二）股东所持的限售安排及股东对所持自愿锁定的承诺1、股票限售安排公司法第一百四十二条规定：发起人持有的本公司，自公司成立之日一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理应当向公司申报所持有的本公司的及其变动情况，在任职期间每年转让的不得超过其所持有本公司总数的百分之二十五；所持本公司自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述离职后半年内，不得转让其持有的本公司。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理转让其所持有的本公司的作出其他限制性规定。全国中小企业转让系统业务规则

21、（试行）2.8 规定：挂牌公司控股股东及实际人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。1-1-14无锡众志和达数据计算公开转让说明书2、股票锁定承诺（1）公司控股股东、实际人承诺：对于公司挂牌前本人直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；本人在担任公司董事、监事或者高级管理职务期间，每年可转让的股份不超过本人直接或间接所持公司总数的 25%；本人不在公司担任董事、监事或者高

22、级管理职务之日起半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；对于本人直接或间接持有的公司，只要满足上述任一限制转让条件，即为转让受限，本人承诺不对其进行转让处置。（2）公司董事、监事、高级管理承诺：本人在担任公司董事、监事或者高级管理职务期间，每年可转让的不超过本人直接或间接所持公司总数的 25%；本人不在公司担任董事、监事或者高级管理职务之日起半年内，不转让本人直接或间接持有的公司。（3）除上述已披露的锁定承诺外，公司其他股东对其所持未作出自愿锁定的承诺。3、挂牌日公司各股东可转让的情况1-1-15序号股东名称/公司任职情况持股数（股）是否冻结或质押本次挂牌时可公开转让数量（股）1董事长、经

23、理、研发总监17,127,000.00否4,281,750.002董事、副经理6,228,000.00否1,557,000.003董事、副经理4,671,000.00否1,167,750.004无锡首创/2,880,000.00否960,000.005江苏高投/2,464,380.00否2,464,380.006无锡锡域/2,179,980.00否2,179,980.007/1,980,000.00否1,980,000.008无锡惠山/1,819,980.00否1,819,980.009副经理、运营总监1,557,000.00否389,250.0010董事、副经理、董事会1,557,000.0

24、0否389,250.00无锡众志和达数据计算公开转让说明书除上述情形外，公司全体股东所持无冻结、质押或其他转让限制的情形。三、公司股权结构及主要股东持股情况（一）公司股权结构1、公司股权结构图2、公司控股股东、实际人所投资的其他企业除持有本公司股权外，公司控股股东、实际人持有无锡首创17.47%的股权。报告期内，曾经科技、众成志力、众志和、众志，目前该等公司均已注销，基本情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方、关联方及系”。关联”之“（一） 关联方及关联关（二）控股股东、实际人基本情况1-1-1611流云/1,250,100.00否1,250,100.0012德丰杰清洁/64

25、2,780.00否642,780.0013德丰杰正道/642,780.00否642,780.00合计45,000,000.0019,725,000.00无锡众志和达数据计算公开转让说明书公司的控股股东、实际人为先生，直接持有公司 38.06%的股权，通过无锡首创间接公司 6.40%的股权，为公司的实际人。先生，简历见本公开转让说明书“第一章监事、高级管理”之“（一）公司董事”。基本情况”之“四、公司董事、实际人最近两年未发生变化。（三）前十名股东情况公司前十名股东持股情况如下：1、先生，简历见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理”之“（一）公司董事”。2、女士，简

26、历见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理”之“（一）公司董事”。3、，简历见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理”之“（一）公司董事”。4、无锡首创投资，该公司基本情况如下：1-1-17序号股东名称/持股数（股）持股比例（）股东性质117,127,000.0038.06%自然人26,228,000.0013.84%自然人34,671,000.0010.38%自然人4无锡首创2,880,000.006.40%公司5江苏高投2,464,380.005.48%公司6无锡锡域2,179,980.004.84%有限合伙企业71,980,000

27、.004.40%自然人8无锡惠山1,819,980.004.04%有限合伙企业91,557,000.003.46%自然人101,557,000.003.46%自然人合计42,464,340.0094.37%无锡众志和达数据计算公开转让说明书5、江苏高投发展创业投资，该公司基本情况如下：6、无锡锡域创业投资中心（有限合伙），该公司基本情况如下：7、，1963 年 2 月生，国籍，无境外永久居留权，EMBA。主要职业经历：1995 年 10 月至 1999 年 11 月，国协和集团总部销售总部副总经理；1999 年 11 月至 2003 年 12 月，任丽斯达日化（）1-1-18公司名称无锡锡域创

28、业投资中心（有限合伙）成立日期2011 年 03 月 01 日认缴出资金额10,000住所无锡惠山开发区玉祁镇东环路 63 号 110 室执行事务合伙人无锡嘉御资本管理合伙企业（有限合伙）经营范围经营项目：无。经营项目：创业投资业务；其他创业投资企业等机构的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务； 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）公司名称江苏高投发展创业投资成立日期2010 年 7 月 16 日资本35,350住所南京市山西路 128 号法定代表人经营范围经营项目：无。经营项目：创业投资， 其他创业投资企业、机构

29、 的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务，参与设立创业投资管理顾问机构。公司名称无锡首创投资成立日期2011 年 6 月 15 日资本288住所无锡市新区震泽路 18 号无锡（）园金牛座 A 幢 101 室法定代表人经营范围经营项目：无。经营项目：利用自有资金对外投资；咨询。（上述经营范围中涉及行政的经后方可经营，涉及专项审批的经批准后方可经营）无锡众志和达数据计算公开转让说明书总经理；2004 年 1 月至 2004 年 10 月，任售总监；2004 年 11 月至今，任汇中天恒投资（）CPD 全国销副总裁。8、无锡惠山添富增值投资企业（有限合伙），该公司基本情况如下：9、先生，简历

30、见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理”之“（三）公司高级管理”。10、先生，简历见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理”之“（一）公司董事”。（四）现有股东直接或间接持有的是否质押或其他争议事项截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东持有的本公司不质押或其他权利争议的情况。（五）现有股东之间的关联公司现有股东之间关联情况如下：1、持有无锡首创 17.47%的股权，任无锡首创执行董事、总经理；2、持有无锡首创 3.47%的股权；3、任无锡首创监事。1-1-19公司名称无锡惠山添富增值投资企业（有限合伙）成立日期2011 年 5 月

31、 16 日认缴出资金额1,000住所无锡市惠山区阳山桃博览园麒麟湾执行事务合伙人经营范围经营项目：无。经营项目：利用自有资金对外投资；资产管理（不含国有资产）；投资咨询（不含期货、证券类）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）无锡众志和达数据计算公开转让说明书4、德丰杰清洁的普通合伙人为常州德丰杰投资管理，德丰杰正道的普通合伙人为常州德丰杰正道投资管理，上述两个普通合伙人的第一大股东均为公司监事。（六）股权演变情况1、2009 年 7 月，成立众志有限是于 2009 年 7 月 3 日，由、和5号为 320213000112913，法定代表人人共同投资设立的公司，为，资本 1,000

32、，实收资本 200，此次出资均为货币出资。上述出资经无锡太湖会计师事务所公司验证，并于 2009 年 6 月 25 日出具“锡太会验（2009）第 087 号”验资报告。首次出资后，众志有限股权结构及资本实收情况如下：2、2010 年 1 月，第一次实收资本变更2010 年 1 月 8 日，、和5 位自然人股东缴纳第二期出资 300，此次出资均为货币出资，众志有限累计实收资本增至 500，占已登记资本总额的 50%。上述出资经无锡太湖会计师事务所公司验证，并于 2010 年 1 月 11 日出具 “锡太会验（2010）第 004 号”验资报告。2010 年 1 月 20 日，众志有限完成了本次

33、增加实收资本的工商变更登记，变1-1-20股东名称认缴出资额（）累计实收资本（）金额股权比例金额占资本总额比例55055%11011%20020%404%15015%303%505%101%505%101%合计1,000100%20020%无锡众志和达数据计算公开转让说明书更后股权结构及资本实收情况如下：3、2010 年 6 月，第一次股权转让2010 年 5 月 18 日，众志有限股东会作出决议，同意将其持有众志有限的 22转让给将其持有众志有限的 8出资额转让给；同意出资额；同意将其持有众志有限的 6出资额转让给；同意将其持有众志有限的 2将其持有众志有限的 2出资额转让给；同意出资额转让

34、给。同日，、分别与签订了股权转让协议。2010 年 6 月 8 日，众志有限完成了此次股权转让的工商变更登记，变更后股权结构及资本实收情况如下：4、2010 年 12 月，第一次增资2010 年 11 月 12 日，众志有限股东会做出决议，将众志有限1-1-21资本由 1,000股东名称认缴出资额（）累计实收资本（）金额股权比例金额占资本总额比例52852.80%26426.40%19219.20%969.60%14414.40%727.20%484.80%242.40%484.80%242.40%404.00%202.00%合计1,000100%50050%股东名称认缴出资额（）累计实收资本

35、（）金额股权比例金额占资本总额比例55055%27527.50%20020%10010.00%15015%757.50%505%252.50%505%252.50%合计1,000100%50050%无锡众志和达数据计算公开转让说明书增资至 2,000。、6 位自然人股东众志中的全部股权的评估值936.27及63.73以其各自在现金对众志有限进行增资，新增资本 1,000。增资后的资本 2,000，实收资本 1,500。同日，众志股东会做出决议，同意全体股东将其持有的众志的全部股权作为出资对众志有限增资，增资后众志成为众志有限的全资子公司。根据中会计师事务所出具的“中审字2010第 1-248

36、号”审计报告，截至 2010 年 10 月 31 日，众志的账面产为 934.23。华源资产评估公司对本次用于增资的众志股权进行了评估并出具“华源总评字 2010 第 6117 号”评估报告，评估基准日为 2010 年 10 月 31 日，经评估众志产的评估值为 936.27。2010 年 12 月 3 日，会计师事务所并出具 “中验字（2010）中1-261 号”验资报告对本次出资进行验证，本次增资新增资本情况如下：2010 年 12 月 22 日，众志有限完成了本次增资的工商变更登记，变更后股权结构及资本实收情况如下：1-1-22股东名称认缴出资额（）累计实收资本（）金额股权比例金额占资本

37、总额比例1,05652.80%79239.60%38419.20%28814.40%股东名称认缴新增资本（）认缴新增资本明细（）实收资本（）股权货币金额占新增资本比例528494.3533.6552852.80%192179.7712.2319219.20%144134.829.1814414.40%4844.943.06484.80%4844.943.06484.80%4037.452.55404.00%合计1,000936.2763.731000100%无锡众志和达数据计算公开转让说明书5、2011 年 4 月，第二次实收资本变更2011 年 4 月 14 日，、6 位自然人股东缴足最后一

38、期出资额 50014 日，众志有限累计实收，此次出资均为货币出资。截至 2011 年 4 月资本 2,000，占已登记资本总额的 100%。验证，并于 2011 年 4 月 14 日出具“公上述出资经江苏公勤会计师事务所勤验内字（2011）第 025 号”验资报告。2011 年 4 月 28 日，众志有限完成了本次实收资本变更的工商变更登记，变更后股权结构及资本实收情况如下：6、2011 年 7 月，第二次股权转让2011 年 7 月 1 日，众志有限股东会作出决议，同意将其持有众志有限的 84.48出资额以 152.064的价格转让给无锡首创；同意将其持有众志有限的 30.72出资额以 55

39、.296的价格转让给无锡首创；同意郭敏将其持有众志有限的 23.04出资额以 41.472的价格转让给无锡首创；同意将其持有众志有限的 7.68出资额以 13.824的价格转让给无锡1-1-23股东名称认缴出资额（）累计实收资本（）金额股权比例金额占资本总额比例1,05652.80%1,05652.80%38419.20%38419.20%28814.40%28814.40%964.80%964.80%964.80%964.80%804.00%804.00%合计2,000100%2,000100%28814.40%21610.80%964.80%723.60%964.80%723.60%804

40、.00%603.00%合计2,000100%1,50075%无锡众志和达数据计算公开转让说明书首创；同意将其持有众志有限的 7.68出资额以 13.824的价格转让给无锡首创；同意将其持有众志有限的 6.40出资额以 11.520的价格转让给无锡首创。同日，、分别与无锡首创签署了股权转让协议。无锡首创为公司员工持股的公司，成立于 2011 年 6 月 15 日，资本 288，法定代表人。2011 年 7 月 19 日，众志有限完成了本次股权转让的工商变更登记，变更后股权结构如下：7、2011 年 7 月，第三次股权转让2011 年 7 月 14 日，众志有限股东会作出决议，同意将其持有众志有限

41、的 58.08志有限的 21.12出资额以 116.16出资额以 42.24的价格转让给；同意将其持有众的价格转让给；同意将其持有众志有限的 15.84出资额以 31.68的价格转让给；同意将其持有众志有限的 5.28有众志有限的 5.28出资额以 10.56出资额以 10.56的价格转让给；同意将其持的价格转让给；同意将其持有众志有限的 4.40出资额以 8.80的价格转让给。同日，、分别与签署了股权转1-1-24股东名称出资额（）持股比例971.5248.58%353.2817.66%264.9613.25%无锡首创160.008.00%88.324.42%88.324.42%73.603

42、.68%合计2,000.00100%无锡众志和达数据计算公开转让说明书让协议。2011 年 7 月 28 日，众志有限完成了本次股权转让的工商变更登记，变更后股权结构如下：8、2011 年 11 月，第二次增资2011年10月10日，众志有限股东会作出决议，同意公司资本由2,000万元增至2,222.22。无锡锡域、无锡惠山以货币对公司进行增资，出资情况如下：无锡锡域出资1,200，其中121.11计入资本，1,078.89计入资本公积；无锡惠山出资1,000，其中101.11计入资本，898.89验证，并于2011年10计入资本公积。上述出资经江苏公勤会计师事务所月11日出具“公勤验内字（2

43、011）第070号”验资报告。2011年11月23日，公司完成了此次增资的工商变更登记，变更后各股东出资额及股权结构如下：1-1-25股东名称出资额（）持股比例913.4441.10%332.1614.95%249.1211.21%无锡首创160.007.20%无锡锡域121.115.45%110.004.95%股东名称出资额（）持股比例913.4445.67%332.1616.61%249.1212.46%无锡首创160.008.00%110.005.50%83.044.15%83.044.15%69.203.46%合计2,000.00100%无锡众志和达数据计算公开转让说明书9、2012

44、年 8 月，整体变更为公司公司系由众志有限整体变更设立。根据致同出具的“致同审字（2012）第110zc0043号” 审计报告，众志有限截至2012年6月30日的产为80,921,468.83元。根据中科华出具的“中科华评报字2012第062号”资产评估报告书，截至2012年6月30日，众志有限资产评估值为82,057,992.47元。根据2012年8月20日众志有限股东会决议，由众志有限原有股东作为发起人，同审计的众志有限截至2012年6月30日账面产80,921,468.83元为基以数，按照3.6415:1的比例折合股本22,222,200股，每股面值1元，余额58,699,268.83元

45、计入资本公积，众志有限整体变更为。2012年8月20日，众志有限全体股东签署发起人协议，同意众志有限以截至2012年6月30日经审计的产值按比例折算公司股本。2012年8月21日，致同出具了“致同验字（2012）第110ZC0002号”验资报告，确认上述出资已经全部缴足。2012年8月23日，公司召开创立大会，审议通过了关于设立无锡众志和达技术的议案、关于无锡众志和达技术筹办情况的议案、无锡众志和达技术发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告、无锡众志和达技术章程等议案。2012年8月23日，公司完成了整体变更为公司的工商变更登记，公司名称变更为“无锡众志和达技术”，资本为2,222.22，法定

46、代表人为。1-1-26无锡惠山101.114.55%83.043.74%83.043.74%69.203.11%合计2,222.22100%无锡众志和达数据计算公开转让说明书此次整体变更完成后，公司股东的持股情况和股权比例如下：10、2012 年 9 月，第三次增资2012年9月8日，众志和达2012年第一次临时股东大会作出决议，同意公司注册资本由2,222.22增至2,500。江苏高投、流云、德丰杰清洁、德丰杰正道以货币对公司进行增资，出资情况如下：江苏高投出资1,916.69，其中136.91计入资本，1,779.78计入资本公积；流云出资972.23，其中69.45计入资本，902.78计入资本公积；德丰杰清洁出资500.00，其中35.71计入资本，464.29计入资本公积；德丰杰正道出资500