国外卫星通信产业发展现状与趋势

1、 第二届卫星通信产业发展研讨会 国外卫星通信产业发展现状与趋势 王余涛 北京空间科技信息研究所 摘要：卫星通信是国家信息基础设施的重要组成部分，卫星通信产业发展在国家经济社会发展 中具有关键的战略性意义。国外卫星通信产业，特别是发达国家卫星通信产业的发展情况对我国 卫星通信产业的发展具有积极的借鉴作用。 本文在总结、分析国外通信卫星产业发展现状与趋势的基础上，结合我国国情提出了对我国 卫星通信产业发展的建议。 关键词：卫星通信；卫星通信产业；发展现状：发展趋势 1引言 卫星通信凭借其覆盖范围广、传输容量大、组网速度快等优势，早已成为支撑国家经济社会 发展的战略性信息基础设施，在经济建设、国防安

2、全和社会活动中得到了广泛而深入的应用。 卫星通信产业作为航天产业的关键应用领域，创造了巨大的社会效应和经济效益，并在信息 社会发展中发挥了不可替代的基础作用。而我国下星通信产业发展虽然取得了长足的进步，但与 国外发达国家之间仍存在较大的差距，产业化程度和市场成熟度仍相对较低。 因此，有必要对国外卫犀通信产业发展的现状和趋势进行全面的分析和研究，以便在此基础 上探索出一条适合我国国情的卫星通信产业发展之路。 2国外卫星通信产业发展现状 国外卫星通信产业的发展以北美和欧洲最为成熟，目前已发展出多家大型跨国公司，并在全 球市场中建立起稳定的用户基础；其他部分国家的卫星通信产业虽然也已具备一定的规模，

3、但在 较大程度上局限于本国市场。 近年来，国外卫星通信产业发展势头良好。美国卫星产业协会 SIh 公布的最新卫星产 业状况报告显示：全球卫星通信产业2010年服务收入成功突破千亿美元大关，20052010年 间的年均增长率为1398。 在美、欧大型运营商的引领下，卫星通信产业已逐步形成了卫星同定通信、卫星移动通信、 卫星，“播三大主要业务，广泛涵盖通信保障、电视及音频节目分发、互联网接入、远程医疗与教 育、远程资产跟踪与控制、数据传输、新闻收集等应用领域。 21卫星固定通信业务 卫星固定通信业务在视频应用，特别是高清电视节目分发应用的推动下，继续保持稳定增长。 2010年，全球卫星固定通信服务

4、收入达到150亿美元。 星公司 Telesat 仍在卫星同定通信市场中占据绝对主导地位。四家公司的总收入约占全球卫 星固定通信业务总收入的70晗1。这四家公司的共同特点是：起步早，具有丰富的运营经验和良 好的用户基础；资源足，掌握大量的卫星轨位和充足的频谱资源；规模大，卫星数量众多、资本 积累充分；市场广，立足欧美地区、面向全球市场。 与全球化发展的四大运营商不同，区域运营商由于市场范围相对较小，易受本国经济状况影 响。洲及中东、北非等发展中市场的快速崛起成就了一些区域运营商；而在最近几年的经济危 机影响下，也有部分区域运营商开始出现收入下滑。 但即使在新兴市场中，四大运营商的市场份额也高于当

5、地区域运营商，并正进一步加大对新 兴市场的投资力度。区域运营商仅借助于当地市场增长，仍难以动摇四大运营商的市场主导地位。 同时，出现业绩下滑的区域运营商由于受本国政府支持，也不会轻易退出市场，更不会接受合并。 91 第二届卫星通信产业发展研讨会 因此，在今后较长时间内，卫星固定通信业务市场仍将继续保持众多大小运营商共同参与竞争的 局面。 22卫星移动通信业务 卫星移动通信业务在传统移动话音业务收入持续走低的同时，移动数据J屯用却实现了高速增 长。2010年，移动数据服务收入同比上升10，约占卫星移动通信服务总收入的四分之三。在数 据应用驱动下，全球卫星移动通信2010年服务收入达到23亿美元。

6、 与卫星固定通信市场不同，目前全球仅有六家主要的卫星移动通信运营商。国际移动卫星公 总收入的近90懵1。而另外两家卫星移动通信运营商在2010年仍处于亏损状态。 2010年10月，首批6颗“第二代全球星”卫星 2ndGlobalStar 成功发射。根据目前计 划，三家低轨移动卫星星座运营商的下一代系统都将在未来十年内完成部署。这些新系统衍生出 的产品和应用将进一步推动卫星移动通信市场发展。另外，Inmarsat公司也计划于2014年推出 Ka频段“全球快讯” Global 必将对传统卫星移动通信产业造成冲击。 在应用市场发展方面，高速卫星宽带与低数据率应用齐头并进。近年来，全球移动卫星宽带 数

7、据需求持续上涨，海事和航空市场的宽带普及率不断提高。欧洲咨询公司预测：到2020年， 宽带业务收入将接近卫星移动服务总收入的501。而低数据率业务的每用户平均收入 ARPU 虽然很低，但却能够有效带动卫星移动通信终端数量的快速增加。 23卫星广播业务 全球卫星广播业务2010年收入为819亿美元，超过卫星通信服务总收入的四分之三。其中， 到284亿美元¨。 高清电视和有线分发频道数晕的持续增加，是驱动卫星付费电视服务收入不断增长的关键原 42。 目前，直播电视 Direc，r、， 和碟犁网络 DISHNetwork 两家美国公司仍在全球卫星付费 电视市场中处于领跑位置。两家公司均采用

8、垂直一体化的运营模式，从运营卫星系统到收取用户 费用，几乎全面涵盖卫星付费电视市场价值链的所有环节。 而欧洲地区由于国家众多，且各国使用的语言大都彼此不同，垂直一体化发展具有一定的难 度。作为欧洲最大的卫星付费电视平台的所有者，SESAstra公司与电视节目分发商分工合作， 专注于卫星电视平台的运营，并取得了良好的效果。 XM 在卫星音频广播方面，由两家公司合并而成的天狼星删广播公司 SiriusRadio 已经 成为全球仅存的大型卫星广播运营商。近年来，该公司不断提升节目质量，大力开拓用户市场， 业务领域逐渐由传统汽车市场向消费电子设备市场和互联网广播市场延伸。通过天狼星煳公司 的努力，卫星

9、音频广播业务逐渐复苏，并在移动多媒体市场的激烈竞争中确立了一席之地。 3国外卫星通信产业发展趋势 纵观国外卫星通信产业发展，总体上呈现出以下基本趋势： 1 政府对卫星通信的投入力度不断加大 2010年，世界各国政府共对卫星通信领域投资84亿美元，与2009年相比增长49H1。 而在全球普遍紧张的航天预算压力下，各国政府和军方正不断扩大对商业卫星通信服务的采 购，以节约部署专用卫星系统的成本。同时，这些机构也越来越多的采用公私合作伙伴 PPP 方式，利用商用通信卫星搭载政府和军方的有效载荷。 2 政策法规有力牵引卫星通信产业发展。 美国和欧盟于2009和2010年相继确定数额庞大的宽带刺激资金，

10、以刺激宽带互联网在农村 地区的普及。宽带刺激计划的出台为卫星宽带运营商提供了难得的发展机遇。 2011年2月，美国参议院批准了联邦航空局 F从 的航空运输现代化与安全改进法案 S223 ，并指定将首批5亿美元用于推进空中交通系统向卫星技术过渡。 3 卫星固定与移动通信的差异逐步缩小 第二届卫星通信产业发展研讨会 随着VSAT技术的发展，卫星同定通信业务凭借速度和价格的双重优势，海事和航空市场占 有率稳步提升。而未来小型相控阵天线的推出，更将进一步瓜分陆地移动通信市场。 与此同时，卫星移动通信运营商也试图通过宽带系统向卫星固定通信业务发起挑战。 Inmarsat公司的Global Xpress业务旦推出，甚至有可能彻底颠覆卫星通信业务领域的传统划 分。 4 直接面向端用户的消费市场潜力巨大。 卫星付费电视服务的快速发展，以及口星宽带服务的异军突起，均在一定程度上得益于直接 面向端用户的收入模式。而全球星公司也通过名为SPOT的消费电子设备和服务成功于2010年实 现扭亏为盈。 随着全球经济发展和个人消费水平的提高，卫星通信消费市场已显现出不容忽视的巨大潜 力。而不断推出具有吸引力的消费产品和服务，也将成为卫星通信产业发展的必经之路。 4对我国卫星通信产业发展的建议 目前，我国航天产业发展步伐正不断加快，我国