邮政营业员(第2版)教材第十八章内容更新

1、附件邮政营业员（第2版）教材更新容第十八章 邮政营业信息系统本章主要介绍了邮政营业信息系统的构成、功能，讲述了系统交易代码、热键、备注等应用知识，以与与具体工作相结合的前台收寄处理、投交处理、封发处理、日终处理、查询处理和其他处理的流程、方法和注意事项，阐述了系统维护等管理工作的主要方法和注意事项。对于报考初级的学员，要求掌握系统功能模块、基础知识，收寄的流程和注意事项；熟悉个人日终缴款处理、查询处理、查改、签到签退管理的操作流程和注意事项。对于报考中级的学员，除了掌握初级学习的容外，还应掌握大宗收寄处理流程、注意事项，窗投进口处理、窗投销号、窗投查改操作方法，交接、封发、路单、总包出口、封发

2、查询统计处理流程、注意事项，报表统计、日终对账处理流程、注意事项，补录、调账、票据管理、物流管理和贺卡兑奖处理流程、注意事项。对于报考高级的学员，除了掌握中级学习的容外，还应掌握系统的特点与构成，窗投的催领和逾退、转退和查询统计流程、注意事项，大宗客户账务处理、代录和补录处理、大宗客户管理、邮资机使用与管理、邮资封片卡管理、前台日志查询处理、支局报表统计流程、注意事项。对于报考技师、高级技师的学员，除了掌握高级学习的容外，还应掌握系统维护的功能、流程和注意事项。第一节系统概述邮政营业信息系统是一个集生产运营、新业务拓展、客户服务、经营管理、效能分析于一体的邮政营业综合信息平台。邮政营业信息系统

3、依托邮政综合网，以集中式、网络化、平台化为基础，兼顾了速递、报刊、国际普邮、给据与增值业务的发展要求，并与邮政部应用系统、外部第三方系统有效集成与整合，从而提高了邮政综合网的综合运营效率。一、营业信息系统的特点与构成 （三级）（一）特点（1）实现业务综合处理。（2）实现业务的多渠道受理。（3）实现客户服务、客户营销功能。（4）实现邮政大宗客户支撑功能。（5）满足各层次的管理需求。（6）实现网点效能分析管理。（7）实现各级管理部门的协同管理。（8）实现区域性业务管理功能。（9）实现资金管理与账务清分结算功能。（10）实现系统运行监控管理功能。（11）实现历史档案查询功能。（12）实现提供网点知识

4、库管理功能。（13）实现业务管理培训功能。（二）构成邮政营业信息系统由生产子系统与管理子系统两部分构成，本章主要介绍的是生产子系统。二、营业信息系统功能模块介绍（五级）本系统功能多，具有较好的适应性，营业人员根据管理子系统赋予的角色和权限进行操作。系统功能模块主界面，如“图18-1”所示。图18-1 营业信息系统主界面功能模块（一）前台受理（1）用户信息采集、资费试算、所有零星、大宗平常和给据的收寄、重量采集、计费、生成打印票据等的处理功能；（2）大宗收寄数据文件的导入和信息处理，大宗流水录入等；（3）信息的查询和修改、删除和单据的重打功能；（4）手工网点数据的代录、补录功能；（5）使用票据的

5、查询、统计，回收、作废，手工开票等功能；（6）报刊零星订阅、报刊大宗订阅、报刊大宗订阅缴款、报刊订阅缴款功能。 （二）窗投处理（1）进口窗投的接收、补录、查改、销号、转退、逾退催领、统计等功能；（2）投递转退接收、通知用户领取登记、自取处理等功能。（三）关联业务处理出售品、备用金、零售商品、封片卡销售、贺卡兑奖等功能。（四）封发处理（1）的部交接（包括散件和总包）；（2）的自动封发，封发清单、路单、总路单生成、打印；（3）趟车交接，数据上传。（4）封发查询统计（5）总包退回互换局。（五）账务处理实现个人、班组日终缴款，账务对账处理，个人、班组报表的查询统计，大宗客户账务处理、错误数据更正、ER

6、P欠费数据处理等功能。（六）日常管理支局票据管理、邮资机管理、签到签退管理、簿册管理、用车管理、容器管理、前台日志、管理、应急环境（发票）接收等功能。（七）查询业务资料查询、资费查询、系统消息查询、历史查询、跟踪查询、出口关系查询、卡支付对账查询、ERP相关数据查询等功能。（八）查验与档案档案归缴，验单、复验单，进、出口查单，催查单，查复结果，赔偿处理等的登记、查询、修改、删除、打印等功能。（九）支局业务参数维护（1）封发关系、总包关系、总包、业务单据格式等支局业务参数的维护功能；（2）大宗用户信息申请、维护，用户优惠率维护，跨境业务用户维护等功能；（3）推荐业务产品维护，机构信息查询和部分信

7、息维护功能。（十）修改密码可实现该登录用户的密码修改功能。第二节基 础 知 识（五级）图18-2 系统登录界面一、系统登录、退出（一）方法与步骤（1）联机：开启终端，在login：状态下录入yyxt回车，然后在Password：后录入yyxt回车，即出现系统登录界面；如“图18-2”所示。（2）登录：在系统登录界面依次录入人力资源库员工号、密码、台席号，正常情况即进入系统主菜单；（3）退出：主菜单选0-退出，再选临时退出或正式签退。（二）注意事项（1）当同一营业员同时登录多个台席、多位营业员登录同一台席或营业员非正常退出再登录时，需录入系统提示的验证码；（2）当密码过期、密码过于简单或初设员工

8、第一次登录系统时，系统会提示“密码已经过期，请马上修改密码”，此时应与时修改密码；（3）临时退出即员工退到登陆界面，并没有真正签退；正式签退为员工签退出系统，且员工缴款、代操作结束才能正式签退。（4）替班员工如要替班操作，应在输入员工号后选择替班机构。二、交易码介绍（一）交易码构成（1）交易码由6位组成。全国性业务产品代码：4位组成+2位区域代码(00)；各省区域性业务产品代码：4位组成+2位区域代码(行政区划前两位)。收寄交易一般以3位匹配实现，窗投业务产品代码一般以4位匹配实现。（2）前4位产品代码的组成：第1位数字表示大分类，第2位数字表示业务产品子类，第3位数字表示业务产品细类，第4位

9、数字表示寄达区域，交易号自左向右规律如下。第1位数字： 1 平函 2 挂号 3 包裹 4 特快 5-9 待定第2位数字：平常、挂号函件部分0 信函 1 印刷品（盲人读物） 2 明信片 3 商业函件 4 约投挂号信函平常、挂号函件部分0 普通包裹 1 快递包裹 特快部分0 信函 1 印刷品（盲人读物） 2 明信片 3 商业函件 4 回音卡 5 小包第3位数字：0-9或A-H：全国性业务产品 I-Z：区域性业务产品信函部分：0 信函 1 邮简 5 协议客户信函印刷品部分：0 印刷品 1 盲人读物 2 印刷品专袋 3 给据贺卡奖品 4 协议给据印刷品 5 协议客户印刷品商业函件部分：0 信函 1 印

10、刷品2 账单3 非邮账单普包部分：0 普通包裹 1 家乡包裹 2 邮乐中国 3 爱心包裹 5 母亲邮包 J 校园包裹 K 校园特惠袋约投挂号部分：0 约投挂号帐单标资 1 约投挂号商函标资 2 约投挂号帐单优惠 3 约投挂号商函优惠小包部分：0 小包 1 协议客户小包 L 协议客户小包第4位数字：0本埠 1 外埠 2 国际 3 港澳 4 如：本埠平信（1000）、外埠挂刷（2101）、国际TNT（4202）、国际挂号小包（2502）、国普通包裹（3001）等。（2）其他交易码：开发票（01）、票据使用（07）、查改前台收寄记录（CG）、大宗导入（DZDR）、大宗处理(DZYJCL)等。（二）常

11、用交易码平常信函 100 平常印刷品 110给据信函 200 给据印刷品 210给据小包 250 普通包裹 300快递包裹 310 特快专递 400 中速快件 420三、基本操作热键（一）窗口收寄热键（1）F1交易切换键，按F1后输入其他交易码可快捷切换到其他交易窗口。（2）F2寄达局（主要是国际与台港澳）输入方式切换键，可在“拼音输入”、“邮码输入”和“五笔码”间切换。主要输入方法为：F2拼音/邮码模式下，可输入寄达地名（或寄达国名）的汉字首拼；如：美国，输入MG。（3）F3切换交易代码输入以与地名代码输入的匹配模式，系统在输入代码多支持两种查询模式：精确区配、模糊匹配。使用精确匹配模式可以

12、在输入中提高命中的准确度，使用模糊匹配则将命中的数据项，显示在界面最底行进行选择，减少记忆难度。（4）F5应用于存在各种业务自身封面或收据的重新打印，比如包裹单、特快封面、挂号收据的重新打印。（5）F6应用于发票的重新打印。（6）F7激活附加信息输入界面。可按业务需要输入、存储收寄件人名址、联系等重要信息，如收寄TNT。（7）F8激活件信息输入界面。可按业务需要输入、存储件信息等报关资料，如收寄物品类国际包裹。（8）F9结算。（9）F10激活付费方式选择界面，以与关联邮资标志切换热键。当付费方式为“现金”和“记欠”时，邮资标志将自动判断为“邮资机”，当付费方式为“贴票”时，邮资标志将自动判断为

13、“邮票”。（10）F11采集/修改客户信息。（11）F12退出当前处理界面。(12)CTRL+B采集虚实地址。（二）其他窗口热键CTRL+G：清屏。CTRL+R：根据条件读取信息。CTRL+A：在当前光标所在行插入一条新记录。CTRL+D：在当前光标所在行删除一条记录。CTRL+W：数据保存。CTRL+E：员工离台席时临时锁定屏幕。CTRL+F：收寄界面输入值部分屏蔽功能。四、备注的使用（1）在表明性质、运输方式、特殊情况等时应进行备注。（2）备注代码一般是相应备注信息的首拼形成，但也有例外。如：国际空运水陆路包裹的备注为SAL。（3）多个备注时，备注之间用“”隔开。交易代码第1位数字为“1”

14、的，备注信息有“HK（航空）、SAL（航空水陆路）、S（小信封）、L（大信封）”。交易代码第1位数字为“2”的，备注信息有“HK（航空）、SAL（空运水陆路）、HZ（回执）”。交易代码第1位数字为“3”的，即国包裹的备注信息有“HZ（回执）、HB（红杯）、HBS（红杯水）、ZF（直封）”；国际包裹的备注信息有“HK（航空）、SLL（水陆路）、SAL（航空水陆路）”。交易码第1位数字为“4”的，即特快的备注信息有“HB（红杯）、HBS（红杯水）、W（文）、P（物）、P1（物按文）、T（退）、Z（转）、TD（投递）、TS（特殊）、ZF（直封）、DX（短信）、WZ(无着)、HZ（回执 ）”等。在各交

15、易码的备注中，还有各地开办个性化业务的备注。五、基本业务处理流程前台收寄交接邮资机过戳登记封发交接封发处理大宗用户分户账统计个人缴款（含各种具体业务统计）邮资机交接班支局缴款。第三节 收 寄 处 理一、用户信息采集 （五级）（一）寄件用户信息采集收寄零星和大宗给据，必须采集寄件客户信息。零星客户信息应采集客户、证件类型、证件、地址、单位、 等；大宗用户可通过中文名称、用户14位编号、用户首拼三种方式进行匹配；对于包裹、特快、给据印刷品、国际小包业务，要求强制采集证件类型和。界面如“图18-3”所示。图18-3注意事项：（1）客户和客户两栏必须填写一项，系统将通过、用户或组合查询出历史寄件客户信

16、息，若一样，不同时可直接在查出的信息中修改客户，系统将新客户信息保存；（2）单位汉字输入寄件客户单位。临时性单位客户若不输入客户，系统将以单位名称作为客户ID名称，打印发票时也将在票头位置显示单位名称；（3）大宗客户默认的收寄件数模式为多件，零星客户默认的收寄件数模式为单件，可按F2单件/F2多件转换客户收寄的件数模式，单件收寄完成提示结算，多件不提示需手动结算；（4）如果采集的零星客户曾以大宗用户名义交寄过大宗，系统也将记忆，按F5确认后会弹出一个选择框让操作员选择是大宗客户还是个人客户；如 “图18-4”所示。图18-4（5）只要客户或客户匹配不出信息就是新客户，新客户要手工输入客户的所有

17、信息，客户和客户要必填一项，客户地址/单位/ 选填；且只有在收寄保存提交成功后才会保存新采集的寄件客户信息；（6）号为16-18位，系统将自动校验长度和规则；（但未校验证件的真实性），其他证件号限长20个字符；（7）收寄批交易时，第一件为非实名制的，在连续批收寄第二件为实名制时，系统在计费提交时将自动弹出采集提示；但目前大宗导入功能暂未增加采集寄件人实名制信息功能。（二）收件用户信息采集在给据收寄时，需采集收件用户信息。在完成寄件用户信息录入后，按回车可进入收件用户信息录入界面，或在寄件信息录入界面直接按F5进入收件用户信息录入界面，如“图18-5”所示。图18-5注意事项（1）应采集收件用户

18、的、地址、单位等信息；（2）寄达国的，系统根据地址栏输入的省名+地市名+县市名+区+街道+门牌，或单位栏输入的省名+地市名+县市名+单位名称，自动匹配出相应的 。地址、单位必填其中一项，否则不允许继续收寄。收（寄）件人地址与单位录入要点如下：要确保系统录入的名址与封面书写的名址一致。“地址”和“单位”录入的字数不得少于7个汉字。录入“地址”和“单位”时必须输入省（区、市）名和寄达地（县、市）名称。录入省名和地市名时，一律不得使用简称，如：宁。在录入街道名称时，一律不得简化，如：门外大街广外大街。（3）寄达国际与台港澳的，地址栏可输入国名或地区名首拼。二、收寄处理流程 （五级）（一）处理流程收寄

19、处理流程如下。1前台受理（或按F1）输入交易代码采集或匹配选择寄件客户信息F2选择件数模式采集或匹配选择收件客户信息录入信息（如、备注、重量等）F10选择付费方式（一般取系统默认付费方式）计费提交打印单据结算（单件收寄系统提示，多件收寄F9结算）。如果录入信息有误未提交，可通过修改或光标上键移至对应项修改；如提交了未封出，可通过CG交易来查询、修改。以给据信函为例，界面如“图18-6”所示。图18-6 给据信函录入界面（二）注意事项（1）系统将对号进行校验。如是附回执，还应根据系统提示录入回执；（2）备注当光标停留在备注栏，界面底部将显示出该业务种类可用的备注名称，通过输入备注名称首拼方式实现

20、调用，如航空则输入HK；（3）重量支持电子秤读数和手工输入两种方式，信函类默认为20克，不允许为空；（4）F10付费方式支持现金、贴票、记欠三种方式。当付费方式为“现金”和“记欠”时，应进行邮资机过戳登记。如现金交寄的函件有部分贴票时，可通过F10选择部分贴票；（5）系统提示是否结算时，如果选择否，继续收寄该客户该批次的其他，如果选择是，则结算。结算时将按该批次不同的付费方式分列，其中部分贴票金额也单独列出，显示的金额为实收金额（即优惠后的金额）；（6）付费方式为现金的客户，在结算界面可激活F2现金结算明细，允许进入F2现金结算明细实现积分兑换、礼券、实收现金的信息输入；（7）F5可实现封面的

21、打印功能；F6可实现单据的打印功能；若收寄完成后需重打印单据，要在查改界面，选中收寄记录，按F6或F7重新打印，F7可实现发票的打印功能；（8）F11可实现寄件客户信息的重新采集。若在收寄过程中发现采集的寄件客户信息有误，可批量修改当前批次的寄件用户信息。其他的收寄信息输入与挂号信函基本一样，主要差别在交易码、备注等信息。国包裹需要录入包裹件品名与数量；物品类特快系统要求采集长、宽、高；国际（物品类）需要通过F7录入附加信息，界面如“图18-7”；F8录入件信息，界面如“图18-8”所示。图18-7 F7录入界面图18-8 F8录入界面三、大宗收寄处理流程 （四级）大宗收寄方式有两种，一是多件

22、收寄模式，二是大宗导入收寄模式。（一）多件收寄模式1.操作流程1前台受理输入交易代码采集或匹配选择寄件客户信息F2选择多件采集或匹配选择收件客户信息录入信息、计费、提交F9结算打印单据。2.注意事项（1）大宗用户默认为多件，收寄结束时通过F9结束批交易；（2）大宗用户收寄，系统会提示“快速录入”。如选择快速录入，可采集同批次的一样信息（如备注、重量等）。（3）大宗用户收寄，需要打印大宗交寄清单、计费单；现金结算用户，需要打印发票。（二）大宗导入收寄模式1、处理流程：大宗信息前置处理营业信息系统处理。(1)前置处理将标准的Excle数据处理文件转换为.txt数据文件格式，并上传至营业信息系统。(

23、2)营业信息系统处理通过大宗导入（DZDR）将信息导入邮政营业信息系统，再通过大宗处理（DZYJCL）将导入的地址进行自动匹配，逐条匹配出对应的邮政编码；对无法自动匹配的，系统将给予提示，手工进行更正。分批自动计费，生成收寄信息，打印相关单据。界面如“图18-9”、“图18-10”所示。图18-9图18-102.注意事项大宗导入文件制作方面：（1）导入文件须按规定的导入模板编制；（2）记录序号、寄达局 、寄达局名称、收件人名址均不允许为空；记录序号必须从1开始顺号。（3）寄达局 、寄达局名称：国允许输入“.”，但不允许空；国际寄达局 栏输入“GJ”, 寄达局名称栏输入国家或地区首拼，如“美国”

24、“MG”；（4）寄达局 不允许超过6个数值，寄达局名称不允许超过20个汉字；（5）收件人地址60个汉字，30个汉字，件名称限30个汉字；（6）大宗导入文件制作时，EXCEL文件应只保留一个工作表，否则将会导致导入数据与实物不正确。大宗导入处理方面：（1）国际协议客户小包、国际特快、TNT特快、国特快、国包裹等均支持大宗导入件信息，只要在大宗导入模板中输入件名称等信息即可；（2）导入时报错 “第1个item存在错误” ，说明导入的文件格式或字段有误，应检查和修改导入的数据文件；（3）导入时系统无响应，在大宗处理界面也未见导入数据，应检查导入的数据模板中，“寄达局 ”、“寄达局名称”等字段是否超长

25、；（4）当导入文件中存在系统无法识别的生僻字或不规字符时，系统会做提示，并将其中含有生僻字的记录过滤，将其他正常的数据导入系统。 第四节 投 交 处 理一、窗投进口处理 （四级）窗投进口处理包括窗投总包接收、窗投接收、窗投补录三个模块。窗投总包接收与窗投接收主要实现中心局下发支局的进口窗投总包、散件信息的数据接收，以与总包、详细信息的勾挑功能；中心局数据先总包接收、再做散件接收；投递数据通过投递转窗投接收与投递转退接收模块来接收。窗投补录主要实现中心局下发到支局的窗投的补录入功能。（一）操作流程2窗投处理-1窗投进口处理-3窗投补录录入信息（该业务产品代码、收寄局、寄达局、备注、寄件人手机、重

26、量、件数等）确定提交，录入完成后可按F4查询并打印登记簿与领取通知单（也可按F8打印）。主要界面如“图18-11”、“图18-12”所示。图18-11图18-12 F4界面（二）注意事项（1）业务产品栏可输入业务产品代码（如：国包裹3001），或直接回车系统将在界面底部提示业务产品种类选择项；（2）收寄局、寄达局可通过4位 或首拼输入；（3）系统默认屏蔽录入备注、清单号、件数、重量、收件人名址等信息，如需要录入可按F6键激活这些录入项，否则光标会直接跳过此类输入项；（4）若需输入的其他信息，可按F5键，系统弹出如“图18-13”所示界面，在此可修改所录的保管天数，录入详情信息完成后按确定按钮，

27、系统将回到原录入界面；图18-13 输入窗投其他信息（5）退回需退还用户相关费用时，应通过窗投模块办理，输入退回用户资费时需主管授权；如“图18-14”所示。图18-14（6）接收日期和投单日期均默认为当天；（7）若窗投录入的种类为国际包裹时，其他信息录入界面的验关费和款栏将自动打开；（8）如录入有误或需要查询、修改已录入容可通过窗投查改办理。（9）对中心局发来的窗投数据，先做2-1-1，再做2-1-2，不必再行补录；（10）对于投递转来的的窗投数据，可通过2-8接收，不必再行补录；（11）对通过短信、通知通知用户领取的窗投，不必打印领取通知单，但要通过2-9进行通知用户领取登记。二、窗投销号

28、（四级）（一）操作流程2窗投处理-2窗投销号录入信息（业务产品代码、）核对并录入（领取人、证件名称、证件等）确定提交。操作界面如“图18-15”所示。图18-15 窗投销号处理界面（二）注意事项（1）在号栏输入所要销号的号，也可不输入直接回车，查询到所要销号的相关信息，如有多条记录，则进入选择框如“图18-16”所示，输入序号进行选择；图18-16（2）输入领取人（该项为必填项）或代领人的（国际必须输入人名的拼音，不能输入汉字信息）、证件名称、证件等信息回车确认销号，系统将提示“数据保存成功”信息；（3）F10可选择付费方式，包括：现金、贴票两种，系统默认“贴票”方式；（4）若需向领取人收取欠

29、资、改寄退回、存局候领、逾期保管等费用时，在销号的同时系统将提示打印收据信息。F6可重打发票。三、窗投查改处理 （四级）窗投查改可以查询和修改窗投录入的，并可恢复当日已销、逾退的或删除窗投记录。（一）操作流程2窗投处理-3窗投查改录入信息（业务产品代码、投单日期起止期）（修改、恢复、删除）确定。操作界面如“图18-17”所示。图 18-17（二）注意事项（1）已销号、转退和逾退的不可以删除操作。（2）当日销号、转退和逾退的信息可以恢复；恢复的可做修改、删除操作。四、窗投催领、逾退处理（三级）该模块主要实现未销号窗投的统计功能，并可打印出催领单与逾退清单。（一）操作流程2窗投处理-4窗投催领逾退

30、录入处理日期选择（查看一催清单、查看二催清单、查看逾退清单）打印（催领单、登记簿、逾退清单）。操作界面如“图18-18”所示。图18-18 窗投催领逾退处理界面（二）注意事项（1）用、功能键可在查看一催清单、查看二催清单或查看逾退清单处移动选择；（2）打印可打印一催、二催、逾退清单；（3）对于逾期退回的，按窗投转退方式处理；（4）在查看逾退清单时，界面如“图18-19”所示；图18-19（5）通过F5功能键，可以切换状态，查询逾退的或未逾退的。对于未逾退处理的，可以通过F4逾退处理键激活逾退信息采集界面，采集相应的逾退信息。界面如“图18-20”所示。图18-20五、窗投转退处理（三级）（一）

31、操作流程2窗投处理-5窗投转退录入信息（业务产品代码、投单日期、选择）转退选择转退标志（1退，2转）输入（地址、处理日期、重量、备注、转退原因）确认提交。操作界面如图18-21和图18-22所示。图18-21 窗投转退处理界面一图18-22 窗投转退处理界面二（二）注意事项（1）在改寄地址处输入详细的地址信息，系统会匹配出对应的邮政编码与寄达局信息；（2）系统不对转退计费，可同收寄的一起封发，并且会在封发清单备注中注明“转”或“退”字样；（3）投递转退的给据信息应在2窗投处理-7投递转退接收接收，不必再做窗投转退，相关与收寄一起封发。六、窗投查询统计 （三级）窗投查询统计包括窗投转退统计、窗投

32、未销汇总统计、窗投已销汇总统计、窗投平衡日报统计、窗投平衡月报统计五个功能模块，一般是根据条件查询与打印出相应的清单、报表，下面主要介绍窗投平衡日报统计。（一）操作流程2窗投处理-6窗投查询统计-4 窗投平衡日报统计录入统计日期确定打印报表。操作界面如“图18-23”所示。图18-23 （二）注意事项统计日期，默认为当天，光标移至确定回车，系统就会显示出当天的平衡日报信息，如果平衡日报未生成，系统会弹出提示，并自动生成平衡日报，用户也可光标移至重新生成处回车进行日报的重新生成。第五节 封发处理（四级）封发处理流程：1封发交接管理交接待封发2封发处理生成清单并封袋5路单处理F4或4打印（清单、路

33、单）打印路单7总包出口处理进行趟车交接处理与数据上传。封发处理的主界面如“图18-24”所示。图18-24 封发处理主界面一、封发交接管理（一）交接处理交接处理可以实现在本局交接以与跨局交接的功能。1.处理流程主界面选择4封发处理1交接管理1交接处理录入（接收员工号、班次）勾挑交接（可按种类或按F5进行明细交接）确定录入接收员工密码确定。界面如图18-25所示。图18-25 本局交接处理界面2.注意事项 （1）接收局栏为必输项。在接收局栏直接回车默认为本局机构编号；若是跨局交接，则在接收局栏将原默认机构通过Delete功能键删除后，直接输入接收局机构编号，或通过回车弹出可选择的代封发机构，输入

34、序号进行选择；如“图18-26”所示。图18-26（2）若是本局交接封发的，则必须在接收人工号栏中输入本局接收人的员工工号；如果是跨局交接，则不需要输入；（3）业务产品种类栏输入可选，如输入可以查询相应种类的待交接的信息；（4）输入查询条件确定后便可显示相应的信息，可通过PgUp、PgDn热键将光标移动到相应的记录条上，按Enter键选中相应的信息后，界面上将显示被选中标志；如“图18-27”所示。图18-27（5）也可通过F2 批量选择、F3 批量删除、F4 反选功能键选择记录；（6）F1可以切换查询当天与全部记录。可查询的未封发数据系统一般默认为2天，网点可通过自身的需要通过系统参数进行调

35、整；（7）如果要进行的代交接，按F11；界面如“图18-28”所示。图18-28（8）代交接需输入代录入的机构编号，并进行主管授权；（9）如果要进行查询并打印已交接，按F6；按修改接收机构，可修改的接收机构（如果是本局的交接，那么接收人必须是本局员工；如果是局间交接，那么接收人必须是机构编号）；界面如“图18-29”所示。图 18-29（10）F5按明细交接是通过选中要交接的来进行交接，而交接处理是通过选中要交接的种类汇总来进行交接。界面如“图18-30”所示。图18-30（二）交接确认1.处理流程4封发处理1交接管理2交接确认输入（交接机构编号、班次、业务产品等信息）确定选择相应的业务产品种

36、类交接确认。界面如“图18-31”所示。图18-31 2.注意事项（1）班次为必输项，交接机构编号、业务产品等信息为可选项；（2）F1进行<全部记录>与<当天记录>的切换；（3）如果要进行明细交接确认，可按F5；（4）F6可修改的直封标志，将修改按需要改为直封或非直封；（5）F7可查询或退回已确认交接的；界面如“图18-32”所示。图 18-32（6）在已确认交接查询界面，按F4可退回给该的交出局；（7）在已确认交接查询界面，按F5可进行批量转班次处理，通过F2 批量选择、F3 批量删除、F4 反选功能键选择后，按F5界面将弹出如下“图18-33”提示框。输入班次即实现

37、批量修改班次的功能。图18-33（三）总包交接处理1.处理流程4封发处理1交接管理3总包交接处理输入（总包接收局、原封发班次、清单种类（可选）、原封发日期（可选）等条件）确定选择总包信息提交。界面如“图18-34”所示。图18-34 总包交接处理界面2.注意事项（1）清单种类栏输入相应清单种类代码，该种类代码与（封发种类表维护）中的封发种类代码相对应，此项可选；（2）在原封发日期栏中，输入需要进行总包交接的总包封发日期，默认日期为当天；（3）如果要查询已经提交的总包信息，或者撤销已经提交的总包信息，则按F8进入已提交总包查询模块；界面如“图18-35”所示。图18-35（4）在已提交总包查询界

38、面，输入总包接收局、原封发班次、清单种类（可选）、原封发日期（可选）等条件，确定后可显示符合条件的已经提交的总包信息。选中相应的总包信息，按撤销，就可以撤销相应的未被总包接收局接收但已提交的总包信息。（四）总包交接确认1.处理流程4封发处理1交接管理4总包交接确认输入（总包接收局、原收寄局、原封发班次、清单种类、总包提交日期等条件）确定选择总包信息接收。界面如“图18-36”所示。图18-362.注意事项（1）原收寄局输入相应的所要提交总包的机构号，此项必输,其他可选；（2）按F8查询或退回已接收总包后，进入已接收总包查询模块，输入条件，选中相应的总包信息，按退回便可以将已经选中的总包退回给交

39、出局。操作界面如“图18-37”所示。图18-37（五）总包勾挑转移班次实现因趟车原因造成的当班无法全部发运或由于所属非邮路网点不了解本网点封发班次情况造成的交接总包封发班次错误，需将这部分总包的封发班次修改至正确的封发班次。1.处理流程4封发处理1交接管理5总包勾挑转移班次输入（封发日期、班次）确定选择总包信息输入转移至班次确认转移。界面如“图18-38”所示。图 18-382.注意事项（1）总包勾挑转移功能只允许转移当天的总包信息，封发日期栏系统默认为当天日；作界面如下交总包查询模块。界面如下为直封或非直封。选择，如下（2）在班次栏中，输入相应的封发班次，此项必输。二、封发包括封发处理与分

40、拣封发两个模块，主要实现收寄的出口封发处理功能。 “分拣封发”模块主要实现根据实物扫描条码，生成总包信息的功能。下面主要介绍“封发处理”模块。（一）操作流程4封发处理2封发处理1封发处理输入（营业员、台席、班次）确认查询出预封发的总包信息选择按F8或CTRL+W生成并保存总包核对信息、相符后作封袋处理。界面如“图18-39”所示。图 18-39不同情况的操作流程：1.实物一袋封发：选择总包信息输入清单号确认封发。界面如“图18-40”所示。图18-402.实物多袋封发：F2“未封发”选择记录F6逐件勾挑F8生成总包信息打印袋牌，界面如“图18-41”所示。图 18-413.直封若在收寄界面未做

41、直封封发处理，则在本操作界面进行处理。（1）直封在封发时，系统将按不同的总包接收局（寄达局）和业务产品种类进行自动归集；如“图18-42”所示：图18-42（2）若同一种类，同一个总包接收局的直封将归集在一起，需要F6勾挑封发，操作方法与“图18-41”所述一样。（二）注意事项（1）F1当日数据/全部数据查询状态切换键；（2）F2未封发/已封发查询状态切换键；（3）F3可将已封总包的信息恢复到未封发时的状态；（4）F4零星/大宗切换键；（5）F5可修改该总包的清单；（6）F6可以进入勾挑界面；（7）F8可生成并打印清单信息和总包袋牌信息；（8）F9在已封发查询状态下，可选择打印预制袋牌；（9）

42、F10可提供散件外走电子勾挑并自动以作为总包生成对应的封发信息功能；界面如“图18-43”所示：图18-43（10）F7可增加、删除总包。在相应界面下可按F5删除将相应的剔除出总包，也可以通过F8功能键将其他一样封发种类、总包接收局的追加进总包。界面如“图18-44”所示。图18-44三、路单处理（一）操作流程4封发处理5路单处理选择邮路代码输入班次生成路单、总路单（增加平常路单）重新生成按F4打印路单、总路单。界面如“图18-45”所示：图18-45 总清单、路单处理界面（二）注意事项（1）确定后系统将自动按封发关系生成路单、总路单。重新生成提供封发员对路单、总路单进行增加、删除、修改之后的

43、重新生成路单、总路单的功能。重新生成路单单独提供封发员对路单进行增加、删除、修改之后的重新生成路单信息的功能。重新生成总路单单独提供封发员对总路单进行增加、删除、修改之后的重新生成总路单信息的功能；（2）如果要手工补录路单信息，则按A增加，在弹出的路单新增/修改操作功能模块中输入相应的信息，追加路单信息；界面如“图18-46”所示。图18-46（3）如果要删除路单中某个路单信息，则将光标移动到相应的路单信息上，按Tab键，将光标移动到删除功能键，进行删除；（4）如果要修改路单信息，则将光标移动到相应的路单上，按Tab键，将光标移动到修改功能键，进行修改。可以修改的路单信息只有手工录入的路单信息

44、；（5）F4或4封发处理5路单处理：打印清单、路单。进入清单、路单打印操作界面，可以打印清单信息和路单信息；（6）F5：袋牌打印。可打印总包袋牌信息；（7）F6：路单详情。选中相应的路单信息，按F6功能键可以查看路单信息详情；（8）F7：修改路单号。提供选中的路单的路单修改功能；（9）4封发处理6路单信息勾挑核对中可进行路单信息的勾核。四、总包出口处理主要实现中心局与支局的封发数据的接收和传送功能，提供中心局生产作业系统与支局系统封发数据的转换接口。（一）操作流程4封发处理7总包出口处理选择邮路输入班次、勾挑确认F7确认出口选择F7电子交接或F8纸质交接完成信息交接确认上传总包信息。界面如“图

45、18-47”所示。图 18-47（二）注意事项（1）邮路流水号、邮车派押局栏将自动根据邮路代码信息取值；（2）F6可进入路单详情查询界面；界面如“图18-48”所示：图18-48（3）出口总包信息，可通过F7电子交接和F8纸质交接功能实现。F7实现本局的总包信息汇总生成路单信息后与趟车押运人员的电子交接功能；F8提供由于趟车无法在支局营业时间到达网点进行总包信息电子交接确认的，提供由封发人员进行总包出口信息的确认提交功能，并打印出口总包清单简表与趟车押运人员进行交接功能；（4）在交接过程中，系统会弹出对话框，询问本局是否为该邮路的最后一站，选择“否”，则表示该邮路还将继续到其他网点接收。选择“

46、是”，则表示该邮路到本网点结止，以后的其他网点将使用其他邮路，或同一条邮路但“邮路流水号”将变为“2”；（5）如果本局当天已经完成了该邮路的总包出口操作，如果已经进行了电子交接，则标志栏将自动的变换为电子交接，如果已经进行了纸质交接，则标志栏将自动的变换为纸质交接，如果未交接，则标志栏显示为未交接；（6）总包出口成功后，界面中总包信息相应的“标志”将显示为“1”，表示总包已经出口成功。未出口的总包信息“标志”将实现为“0”；（7）如果当天本局在该邮路已经做过总包出口，并且该邮路并未到达最后一站，则当天不允许使用该邮路再次进行总包出口处理。五、封发查询统计（一）封发查询1.操作流程4封发处理8封

47、发查询统计1封发查询输入查询条件（收寄日期、种类、台席、收寄员工等）查询。界面如“图18-49”所示：图 18-492.注意事项F2可查询出相应的未封发信息。（二）总包出口信息中心局签收查询实现网点查询本局出口的总包信息中心局签收情况功能。操作流程：4封发处理8封发查询统计2总包出口信息中心局签收查询输入或选择邮路代码输入（统计日期、封发种类）确定。界面如“图18-50”所示：图 18-50（三）出口平衡合拢表实现本班次支局收寄、他局交接过来、封发情况进行平衡合拢统计功能。操作流程：4封发处理8封发查询统计4出口平衡合拢表输入(封发日期、封发班次)确定打印报表。界面如“图18-51”所示。图1

48、8-51第六节日 终 处 理每日营业终了或当班终了，营业员要对收寄、窗口投交等数据进行统计、平衡，生成并打印相应报表，进行账务处理。一、日终缴款处理 （五级）（一）操作流程5账务处理1个人日终缴款1日终缴款处理输入台席确定复核、F2确认缴款打印缴款单。界面如“图18-52”所示。图 18-52（二）注意事项（1）如营业员还有未结算信息，系统将提示结算，F7可查询未结算信息；（2）已确认缴款的缴款单如要注销，需支局长在2支局日终缴款中的F3营业员缴款情况功能中注销；（3）营业员交接班时，可通过F3进行缴款单交接，已确认的营业员缴款单且未做支局缴款才允许做交接处理；营业员缴款单交接不能交接给本人；

49、对于已交接处理的缴款单，可由交接员工在代上缴缴款单管理功能中退回；（4）营业员可通过F4进入查账处理模块核对缴款信息。查账处理模块分为收寄查账、调账补录查账、大宗结算查账、窗投查账、定制型封片卡查账、销售型封片卡查账六个功能；（5）付费方式为非贴票类收寄信息才会体现在个人缴款单中。（6）F5可打印营业员在输入台席的缴款单；（7）F6可打印营业在所有台席以与其他员工交接给本员工的汇总缴款单；（8）F7可查询未结算信息，并可结算本员工未结算信息； （9）F11可为指定代办网点生成营业员缴款单，但需支局长权限授权。（10）确认缴款后个人日切状态变为已日切，营业员确认缴款后，将不允许继续进行收寄、查改

50、、大宗账务处理以与窗投销号等影响账务的操作；（11）本局可代缴款的机构，应是资金结算机构为本局，或者未维护资金结算机构且代录入机构为本局的机构；机构关联关系在管理系统组织管理机构管理机构关联关系维护中维护；（12）各支局可根据营业员缴款模式确定打印日报种类，个人直接缴款的，可不打印台席营收报表。（13）系统可实现每日营业终了自动缴款。二、报表统计 （四级）报表统计包括个人缴款月报统计、个人日报月报统计、个人业务报表统计、个人财务报表统计四个功能模块，一般是根据统计起止日期汇总生成相应报表与打印报表，下面主要以个人缴款月报统为例来介绍报表统计的操作流程与注意。（一）操作流程5账务处理2报表统计1

51、个人缴款月报统计输入统计起止期确定。界面如“图18-53”所示。图 18-53（二）注意事项（1）F5可打印个人缴款月报表；（2）F11可由当前员工代生成代办网点的个人缴款月报表，但要支局长权限授权。三、对账处理 （四级）对账处理主要实现营业员个人缴款单与个人营业日报对账功能。（一）操作流程5账务处理3对账处理1个人对账处理输入对账日期确定。界面如“图18-54”所示。图18-54 （二）注意事项（1）F5可打印个人对账差错单；（2）F11可代生成个人日报缴款差错表；（3）缴款单当日生成后，如再发生收寄业务，将与次日生成的日报单形成差异。四、大宗客户账务处理（三级）主要实现大宗记欠用户的用邮详

52、情查询统计和账务结算功能。（一）大宗客户缴款管理1.操作流程5账务处理4大宗客户账务处理1大宗客户缴款管理输入用户名称确定今日缴款输入用户缴款信息（缴款方式、缴款金额，若缴款方式为支票还需要输入支票号和开户行）确定打账户单打印。界面如“图18-55”、“图18-56”所示。图18-55图18-562.注意事项（1）若缴款金额为正数，则缴款记录会加入到收方项目下，如缴款金额为负数(退回预收账款)，则缴款记录会加入到付方项目下；（2）打账户单：可打印出用户在统计日期的缴款记录、付欠费以与恢复付欠费的记录，以与打印起始日期前的用户结存款，打印结止日期的用户结存款和到当天止的用户结存款等账户信息；（3）一笔缴款结束后，可通过切换用户，继续做其他用户的缴款操作；（4）F2可查询缴款记录详情；F3可进入预付款缴款界面；（5）预付款是指签约大客户向邮政局预交的押金，预付款缴款额不可做为欠费账务的付款金额。预付款缴款金额将反映在个人营业日报表中的相关统计项目中；（6）如次日发现缴款额误输入，应先缴一笔负数调整，并重新生成当日的个人营业日报表。（二）大宗客户结算处理1.操作流程5账务处理4大宗客户账务处理2大宗客户结算处理输入（用户名称、起止日期）确定自动冲销确定付分户账打印（打分户账、打结算单、打汇总发票）。界面如“图18-57”所示。图 18-572.注意事项（1）当天的欠费信息