第三方支付行业背景资料

1、第三方支付的行业背景1第三方支付行业概述1.1 概念所谓第三方支付，就是一些和产品所在国家以及国内外各大银行签约、并 具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三 方支付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款 支付，由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后，就可以通知 付款给卖家,第三方再将款项转至卖家账户。第三方支付主要是交易支持平台，是一些具有实力和信誉优势的独立机构， 这些第三方机构与各大银行进行签约，待客户选购商品以后，双方通过这个平台 提供的账户进行货款支付。这种方式不同于传统的由实者直接付款给卖者的方式,而是让第三方支付平

2、台当作中介使用，第三方的责任是通知卖家货款何时到达、准时发货，客户在检 验商品合格后通知付款给卖家，第三方要把款项转移到卖家账户。这样双方通过 这个支付中介平台，交易双方不用面对面就可实现交易。1.2 行业发展历程1998年11月12日，由北京市政府与中国人民银行、原信息产业部、原国 家内贸局等共同发起的首都电子商务工程启动，确定首都电子商城（首信易支 付的前身）为网上交易与支付中介的示范平台。1999年3月，具有半官方性质的首信易支付作为最早的实践者开始运行， 标志着我国在第三方支付方面的实践拉开了序幕。紧随其后，环迅支付也于 2000年在上海开始运营；2002年3月，经国务院同意、央行批准

3、，中国银联成立。同年 6月，中国 银联控股的银联电子支付服务有限公司（ChinaPay）揭牌。从2005年起，第三方支付市场规模迅速扩张，每年增长幅度都在100项上。2005年中国第三方支付市场规模为163亿到2009年猛增至5808亿元。2011年中国第三方网上支付行业整体交易规模达到 22038亿元，位列中国 互联网细分行业规模增长首位。走过 2011年的“牌照年”，法律地位的确立， 让第三方支付企业走向了新的发展阶段一平台经济阶段。2014年5月，央行在其网站挂出了第五批第三方支付牌照名单。此次获批 企业共计19家，据公开资料显示，此次牌照发放后，持牌单位将增加到269家。1.3 行业优

4、势在缺乏有效信用体系的网络交易环境中，第三方支付模式的推出，在一定 程度上解决了网上银行支付方式不能对交易双方进行约束和监督，支付方式比 较单一；以及在整个交易过程中，货物质量、交易诚信、退换要求等方面无法 得到可靠的保证；交易欺诈广泛存在等问题。其优势体现在以下几方面 ：1 .对商家而言，通过第三方支付平台可以规避无法收到客户货款的风险， 同时能够为客户提供多样化的支付工具。尤其为无法与银行网关建立接口的中 小企业提供了便捷的支付平台。2 .对客户而言，不但可以规避无法收到货物的风险，而且货物质量在一定 程度上也有了保障，增强客户网上交易的信心。3 .对银行而言，通过第三方平台银行可以扩展业

5、务范畴，同时也节省了为 大量中小企业提供网关接口的开发和维护费用。可见，第三方支付模式有效的 保障了交易各方的利益，为整个交易的顺利进行提供支持。4 .相对于传统的资金划拨交易方式，第三方支付有效地保障了货物质量、 交易诚信、退换要求等环节，在整个交易过程中，对交易双方进行了相应约束 和监督。在不需要面对面进行交易的电子商务形式中，第三方支付为保证交易 成功提供了必要的支持，并且伴随着电子商务的快速发展，第三方支付行业也 步入发展的快车道。同时，第三方支付企业之间逐步显现市场细分的市场竞争 态势和多元化格局，开始由早期单一的电子商务支付服务竞争，向结合自身发 展优势，面向航空、理财、保险、基金

6、、物流、教育和直销等多个领域渗透的 方向进行转变。2第三方支付行业现状2.1 用户规模2014年波士顿咨询公司（BCG消费者洞察智库（CCCI）在中国14个城市对 1800位不同收入阶层（中产阶层、新兴富裕阶层和富裕阶层）的银行及保险类客户进行了访谈。该调研发现，七成消费者曾在第三方支付平台上使用过高级支付功能，其中72%勺消费者曾将自己银行账户的钱转至第三方支付账户， 66%勺 受访者将第三方账户的钱转至自己银行账户。家庭年收入在 85000元以上的中 产以上消费者在第三方支付平台上的平均理财金额达到 9000元。2.2 市场占比2012年61.3%的中国网民使用第三方支付完成在线支付，仅次

7、于网上银行 直接支付。（数据来源：中国电子商务研究中心的调研数据）2014年网购用户支付方式中，第三方支付占比 82.9%,已经超过网上银行 的市场比例。（数据来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）*涌中国同蜡K南击场统计由JC14 12.3 交易量中国支付清算行业运行报告（2015）显示，在新兴电子支付渠道方面， 2014年，我国互联网支付行业整体保持平稳、高效运行，移动支付行业呈现爆 发式增长。2014年，支付机构共处理互联网支付业务 215.3亿笔，业务金额 17.05万亿元，分别比上年增长43.52%?口 90.29%,共处理移动支付业务153.31 亿笔，金额8.24万亿元，同比分

8、别增长305.9%?口 592.44%据中国电子商务研究中心（100EC.CN）监测数据显示，2015年上半年，中国 第三方移动支付市场规模达40261.1亿元，环比增速24.8%=预计2015年下半年该市场规模将达51763.8亿元，环比增速将达28.6%预计到2018年，我国第三方互联网支付市场规模可达22万亿元2014薛中国5互森同支I技晶我噢送乳网普酎卮云 同比必前50为文咄后认为,皿加V|子丽mrw,受忖期的襦事.番机之妙的浩妙 使网上支付止用取端快过力性.而第三方支付机四及庄的年期"支付斗琼也取网了稀快的.2.3第三方支付市场份额分布根据艾瑞咨t©的数据，201

9、4年中国第三方支付平台中，支付宝占市场份额 比例高达49.6,其次是财付通、银商等。排名前 7的平台占市场总额98.4%19 5币资金舞移的行为；漏HL业中不含银行.雌.仅百谯壮三逢意机除匕之三；3201年中国星三方互取冈支回交复理喳七支7公口吃元；4其瑞需量哥掌舒市场1都,对历 艇二岸=二二.及专哀访谈,根圜室计砂法事4M中值拒三方HUB直，狡断工用库口 .；由国依国比某 内.总占比” r-喀克朝子占比1。*匕中国口解 占比/*也 叫曲占的 3M . 晔踹占比2/、置臂命等认为.MftUftt* ,廿个后11E所上胄 具慧席遵本期*或了而卑曲IEMIM. M W-“住的 或生病，.酬t占mi

10、mhm :税费映星学刊心立平均水平.瞰财横时于总 三学度而育.90MnK«M«?«i：»V,晔占比出M74RW,费网E7H央行, fWT*E* t,珏卿mwmrr就穴石僵局.傥申 f.西上闻隼中笫三方巨加支付拈城交单嘏盘环将小gm黑mm制几J011Q42O14QI2Q14QJO14Q1州】AQtn网搞的"1A 第4笔嘻切否l EtWH * Soffit 网为3第三方支付盈利模式第三方支付盈利模式主要来源于4部分：收单手续费、备份金利息、预付 卡和平台建立带来潜在收益。收单业务按交易量的0.08%-0.22%收取手续费；预付卡作为一种辅助性货 币

11、，提前锁定未来收入，消费者获得一定返利；存在第三方公司的备付金能获 取利息收入；平台公司初期以盈利为目的，具注重客户积累，客户需求，客户 粘性等指标，目的就是实现平台潜在价值的提升。3.1 银行卡收单第三方支付机构在获得人民银行非金融机构结算支付许可后，才能在线下 开展支付结算业务。银行卡收单主要涉及的业务有两个：在商户安放POSL,受理卡交易；与特约商户进行资金结算，并提供查询、对账、追收、退款等与交易清算相关的服务，发现错账及时冲正、调整并通知商户。第三方支付在这项业务中的收益主要是银行卡交易的手续费。具体收费标准如下。发奉行服奇弹转接/构双冬费业学机构服务费誓建船祭灶.宾馆，娱乐珠宝 务

12、饰工岂工未品一层地产每”车0 9%,其中房地产 和港车韩餐时值60 元013% 其中房地 产条，汽至铠名豺丁步10元022%其中房圮长和汽车辅琴封了i1。元一较美：百笥、林虻、社会培训.中介廉罪.相行牡及景区门票干0 55%其中批发 美时:旌。心0.08%其中,比发 美斗顶2上匚0.15%共申批发夫封蕉35元0.08辕照服务观本枚取民生凑：能带、大型仓储犬史埼.长电攘飞峨费.加油.文建造g0.26%0.04%案公益堂：公士叵花多公J学反3.2 预付卡的发行与受理预付卡作为一种辅助性货币，其商业模式与团购有类似之处：发卡方和商 户通过发行预付卡提前锁定未来收入，而消费者得到商户一定的返利，达到双

13、 赢的目的。由于预付卡有不记名的特点，并且还可以开发票，使得这些年人们 将预付卡和行贿受贿以及企业偷逃税款联系在一起，使得行业声誉受到一定影 响，也促使政府对行业进行一定的监管和限制。项目百名茯仲卡不包名预付卡单张金频上限5000 元1000 元购卡要求不得用信用卡狗卡不存阳信用卡购卡；一次性的昊超过一 万无以上.购卡人实名购卡并提供有效 身份证件充值要求系等用信用卡莅值不得用信用卡充值；一次怛充值一万兀 以上，雷实名充值处工才式一次姓的卡火花畸5000元以上. 当通过据行转账而非现金应一次胜购手所充值5000元以上.屈当 通过银行转据而非现金有殁期可暧E,可总先、不设有就勘不可壮失.行政期不

14、低于三年除了对预付卡的购卡、充值、结算等项目的限制外，监管部门还预付卡内 资金做了严格限定：蓝卡（多用途卡，如斯玛特、联华 Oe等），卡账户接受 严格的监管，除非用户用卡进行消费，否则发卡人无权划走或动用卡内资金。 红卡（单用途卡，只能在单一商户消费），这部分收入可以提前确认成收入， 或计入到应收账款，单用途卡的管理会比较方便,其中 20%-40啕备付金存入 银行，其余的可以自行支配。由于监管的加强，使得预付卡业务目前发展的速度比较缓慢。3.3 网络支付指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货 币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等，而互 联网支

15、付是其中最主要的部分。目前人民银行要求第三方支付机构必须通过虚 拟账户进行网络支付才能获得网络支付牌照。互联网支付盈利主要来自支付手续费和备付金账户利息收入：一般的第三 方支付平台只能靠支付手续费盈利，但是如支付宝和财付通由于交易量巨大， 会有较大规模的沉淀资金，除了获得利息收入外，还可以通过资金优势（存款） 向银行议价，获得更加便宜的银行支付转账通道，进一步强化支付宝、财付通 的盈利能力。因此，互联网支付具有极强的规模效应，这不但体现在边际成本 递减，还体现在客户聚集后平台价值提升，边际效率快速提升。3.4 平台经济第三方支付有着很强的平台经济属性，即平台上既有供给又有需求；需求 和供给是交叉网状的,即双方对平台提供的产品与服务具有相互依赖和互补性,