梅州关于成立制鞋公司可行性报告【范文模板】

1、泓域咨询/梅州关于成立制鞋公司可行性报告梅州关于成立制鞋公司可行性报告xxx（集团）有限公司报告说明品牌运营企业在选择新的制造商时，一般会进行1年左右的考察和验厂，重点考察合作生产商的开发能力、生产能力、质量管理、交货期、劳工保护、环保与社会责任等情况。xxx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资595.00万元，占xxx（集团）有限公司70%股份；xxx有限公司出资255万元，占xxx（集团）有限公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资6819.06万元，其中：建设投资5352.48万元，占项目总投资的78.49%；建设期利息144

2、.55万元，占项目总投资的2.12%；流动资金1322.03万元，占项目总投资的19.39%。项目正常运营每年营业收入13900.00万元，综合总成本费用11562.99万元，净利润1705.61万元，财务内部收益率18.48%，财务净现值1106.56万元，全部投资回收期6.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技

3、术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨

4、15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目背景及必要性26一、 产业政策26二、 行业利润水平的变动趋势及变动原因29三、 全球鞋履消费市场规模35四、 坚持扩大内需战略基点，探索参与构建新发展格局的新路径37五、 项目实施的必要性40第四章 行业、市场分析42一、 运动鞋履行业发展特点与趋势42第五章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第六章 法人治理54一、 股东权利及义务54二、 董事59三、 高级管理人员63四、 监事65第七章 风险评估分析68一、 项

5、目风险分析68二、 公司竞争劣势71第八章 环境保护方案72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析78七、 环境管理分析78八、 结论及建议79第九章 选址分析81一、 项目选址原则81二、 建设区基本情况81三、 加快构建现代产业体系，打造生态经济发展新标杆85四、 项目选址综合评价89第十章 投资估算及资金筹措90一、 投资估算的编制说明90二、 建设投资估算90建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表93四、 流动资金94流动资金估算表94五

6、、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表97第十一章 项目经济效益评价98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表103二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十二章 进度计划109一、 项目进度安排109项目实施进度计划一览表109二、 项目实施保障措施110第十三章 总结说明111第十四章 附表附录113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设

7、期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本850万元三、 注册地址梅州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事鞋相关业务（企业依法自主

8、选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一

9、步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2159.501727.601619.63负债总额1044.35835.48783.26股东权益合计1115.15892.12836.36公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9786.017828.817339.51营业利润1993.081594.461494.81利润总额1866.491493.191399.87净利润1399

10、.871091.901007.91归属于母公司所有者的净利润1399.871091.901007.91（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待

11、，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2159.501727.601619.63负债总额1044.35835.48783.26股东权益合计1115.15892.12836.36公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9786.017828.817339.51营业利润1993.081594.461494.81利润总额1866.491493.191399.87净利润1399.871091.901007.91归属于母公司所有者的净利润1399.871091.901007.91六、 项目概况（一）

12、投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立制鞋公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由运动鞋履制造行业属于劳动力密集型产业，从全球产能转移趋势来看，全球制鞋业的中心不断向劳动力资源丰富的国家和地区进行迁移，目前制鞋业呈现向越南、印尼、缅甸、印度等东南亚、南亚国家转移的趋势。展望二三五年，我市经济实力、综合竞争力将大幅提升，城乡居民人均收入、人民生活品质将大幅改善，绿色发展能力、科技创新能力将大幅增强；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；基本实现治理体系和治理能力现代化，人民群众平等参与、平等发展权利得到充分保障，平安之乡建设达到更高水平，军民融合深度发

13、展，基本建成法治梅州、法治政府、法治社会；建成文化名城、教育强市、人才大市、足球特区、健康梅州，人民群众思想道德、文明素养显著提高，文化软实力显著增强，社会文明程度达到新高度；广泛形成绿色生产生活方式，生态环境更加优美，“美丽梅州·美好家园”建设目标全面实现；形成对外开放新格局，广泛参与国际经济文化合作交流；人均生产总值年均增速超过全国平均水平，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距大幅缩小，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、

14、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx双鞋的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积18984.45，其中：生产工程12775.53，仓储工程1742.12，行政办公及生活服务设施2158.62，公共工程2308.18。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资6819.06万元，其中：建设投资5352.48万元，占项目总投资的78.49%；建设期利息144.55万元，占项目总投资的2.12%；流动资金1322.03万元，占项目总投资的19.39%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：13900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：1

15、1562.99万元。3、净利润（NP）：1705.61万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.23年。5、财务内部收益率：18.48%。6、财务净现值：1106.56万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者

16、获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、

17、根据国家和地方产业政策、鞋行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资595.00万元，占xxx（集团）有

18、限公司70%股份；xxx有限公司出资255万元，占xxx（集团）有限公司30%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施

19、，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别

20、并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证

21、。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司

22、年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不

23、定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门

24、员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、姚xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司

25、执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、向xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、许xx，1974

26、年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有

27、限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股

28、份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用

29、公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配

30、的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 项目背景及必要性一、 产业政策1、中华人民共和国外商投资法放宽市场准入和加大投

31、资促进力度，为包括台资企业在内的各类市场主体扎根大陆发展提供有力支持和保障。2、推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动指出，加快“一带一路”建设，有利于促进沿线各国经济繁荣与区域经济合作。3、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。4、中国制造2025到2025年迈入制造强国行列；到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。5、关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见提出完善产业政策，优化发展环境，促进体育消费，加强平台支持，改善产业结构，优化产业布局，实施“体育+”行动，

32、打造发展载体，夯实产业基础等多方面政策举措鼓励体育相关产业发展。6、体育产业发展“十三五”规划提出对我国体育产业发展目标，产业总量进一步增长，产业体系进一步完善，培养一批具有国际竞争力、带动性强的龙头企业；提高体育消费额占人均居民可支配收入比例；产业环境进一步优化，监管机制规范高效。7、全民健身计划（20162020年）为了实施全民健身国家战略，提高全民族的身体素质和健康水平而制定的法规。（二）行业发展状况1、鞋履定义及分类鞋履为双脚提供支撑和保护，减少凹凸不平、粗糙或锐利的接触面的影响，除基本防护功能外，也具有时尚装扮功能，人们亦会在不同的场合下按功能和风格选择穿着不同的鞋子。运动鞋是根据人

33、们参加运动特点设计制造的鞋子，运动鞋注重功能，强调缓冲、减震、防滑、高弹、力量推动等，同时，运动鞋融入大量生活化、休闲化、时尚化的设计元素，使运动鞋履产品不仅适用于特定的运动，也适合在日常生活中穿着，运动鞋很好地承载了消费者对功能性、时尚性、舒适性及健康生活方式的追求。2、运动鞋履行业主要经营模式（1）品牌运营与制造分离模式目前全球知名的运动鞋履品牌大都采取此种模式，该类品牌企业大多拥有较长的历史，强调品牌内涵和特色，注重产品的设计和定位，该种模式下，品牌运营商着力于品牌价值的塑造、营销及产品的设计，从而提高消费者对品牌的认同度和忠诚度，而在制造方面，则委托给专业的制鞋厂商负责；运动鞋履制造商

34、，专注于运动鞋履开发设计和制造，凭借完整的制造体系和技术能力，根据客户的不同需求，提供产品选材、性能、款式等建议，参与产品的开发设计和制造，满足品牌运营企业对产品质量、交付稳定的需求。在全球运动鞋履产业链的专业化分工下，Nike、Adidas、VF、UnderArmour、Puma、Columbia、Deckers等主要鞋履品牌运营企业，以及全球主要运动鞋履制造企业裕元集团、丰泰企业等均为该种模式的代表企业，华利股份亦采取此类发展模式，近年来得到了快速发展。（2）品牌运营与制造一体模式采用品牌运营与制造一体模式的企业，除从事鞋履品牌运营、产品开发设计外，还负责产品制造。目前主要采用这种模式的企

35、业包括贵人鸟、万里马等。行业内部分企业同时采用上述两类模式，如安踏体育、特步等企业，主要采用品牌运营与制造一体模式的贵人鸟、万里马也存在少部分的鞋履外包生产情况。二、 行业利润水平的变动趋势及变动原因鞋履制造企业众多，因不同企业的竞争优势及策略、管理能力、客户结构、产业链完整性及业务规模等存在差别，导致行业内企业的利润水平差异较大。大型的专业运动鞋履制造企业在开发设计能力、制造能力、交付时间、产品品质等方面建立了竞争优势，能满足知名品牌运营企业的综合需求，同时产业链亦更加完整，利润率将保持在较高水平。大部分运动鞋履制造企业为中小型企业，这些企业在开发设计和生产服务等方面无法充分满足知名运动品牌

36、企业的全方位要求，一般只能服务于中小运动品牌企业，而中小品牌运动企业价格敏感性高，此外，众多中小型企业仅系简单代工业务，无自主开发设计能力，产业链也不够完整，对投资规模大、技术含量要求高的模具、中底及大底等环节主要通过外购，导致众多中小型运动鞋履制造企业利润率相对较低。（二）影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）全球人口总数增长，为鞋履制造行业的发展奠定了坚实的基础鞋履作为民生必需品，鞋履的消费量与人口的数量息息相关，2013年至2018年，全球人口增长量超4亿人，且每年维持稳定增长趋势。人口数量的稳定增长带动了鞋履的总需求，为鞋履行业的发展奠定了坚实的基础。（2）全球人均鞋履消费量仍

37、有较大增长空间从全球主要国家和地区的人均消费来看，各国和地区的人均消费差异较大，其在鞋类产品上的人均消费也差异较大，与发达国家相比，发展中国家人口数量庞大，未来鞋履消费空间巨大，以世界两大人口大国中国和印度为例，其人均鞋履购买量较低，还有很大提升空间，印度、中国每年人均鞋履购买量分别为1.86双、2.87双，距美国人均鞋履购买量7.20双、日本5.55双相差甚远。未来，随着发展中国家生活水平的提高，每年人均鞋履购买量将显著提高，这为鞋履制造行业提供了较大的增长空间。（3）各国政府对体育运动产业政策支持以及运动消费观念的增强拉动运动消费支出增长全球主要国家政府对于体育产业制定了较多支持政策。例如

38、美国，从20世纪70年代开始，美国联邦政府制定了若干国民健康促进政策，健康公民和全民健身计划的制定，目的是通过形成积极参与体育生活方式和文化氛围，发动所有的美国人积极参与体育锻炼，开展全国性体育教育计划，创建体育健康政策发展研究中心等。美国政府一系列的鼓励政策，直接导致了运动鞋履在内的体育用品行业的高速发展。在我国，“建设健康中国、全民健身”上升为国家战略，国家体育总局在2016年发布体育产业发展“十三五”规划：“体育产业规模和质量不断提升，体育消费水平明显提高。到2020年，全国体育产业总规模超过3万亿元，体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度，在国内生产总值中的比重达到1%，

39、体育服务业增加值占比超过30%。体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。”得益于各国政府的政策支持，以及近年来生活水平的提高，人们的生活理念也发生变化，越来越多的人开始重视体育运动、回归自然旅游等有益身心健康的活动，全球运动意识的提升带动了全球体育产业市场扩大，运动鞋履等运动类消费支出也快速增长。（4）运动品牌的渗透率提高，运动鞋履市场规模扩大运动鞋履品牌渗透率快速提高主要体现在两个方面：随着体育消费的发展和成熟，参与体育运动的人数增加，体育运动的市场更加细化，除传统的球类运动、田径运动外，新兴起户外运动、极限运动等，推动相应的运动鞋品类增加，同时运动鞋根据人群的运动阶段进一步细化为初

40、学者、进阶者、训练用、比赛用等不同品类，提升了消费者对运动鞋的复购率；随着穿着场景和消费人群的延伸，越来越多的品牌从专业运动鞋向休闲运动鞋拓展，进一步扩大了运动鞋的穿着场景、着装频次和消费市场。（5）专业化分工愈加明显、运动鞋履品牌企业与制造企业呈集中化趋势在专业分工越来越细化的今天，全球的主要运动品牌运营商越来越注重品牌的运营和产品设计，而将生产制造服务提供给专业的制造商。目前主要运动品牌基本采用委托专业制造商形式。全球主要运动品牌运营企业为Nike、Adidas、VF、UnderArmour、Skechers等，行业的集中度较高且在不断提高，上述企业市场份额合计由2013年度的30.4%提

41、升到2018年度的35.6%。全球主要的运动鞋履品牌企业一般选择大型的运动鞋履专业制造商长期合作，另外，知名运动品牌企业近年来也存在精简供应商的趋势，具有大规模供货能力的运动鞋履制造企业的市场份额呈集中化趋势。（6）科技进步推动行业发展随着科技进步，运动鞋履制造企业生产自动化水平快速发展，有效提高了生产效率和产品良率；新材料在运动鞋履制造企业得到广泛应用，运动鞋履功能得到进一步丰富及提升；随着信息技术及大数据技术的发展，相关技术广泛应用在产品设计、生产管理等各方面，提升了行业中各企业整体运营效率。2、不利因素（1）劳动力成本上升制鞋业是典型的劳动力密集型企业，其利润水平受劳动力成本影响较大。进

42、入21世纪以来，世界人口老龄化趋势明显，整体人口红利加速消退，劳动力成本不断上升，虽然正处于人口红利期的东南亚国家的劳动力成本相比中国及欧美要低，但亦处于上升趋势，劳动力成本上升是行业大部分企业无法回避的重要问题。（2）人才储备不足运动鞋履制造行业涉及开发设计、模具开发、材料科学、化工、机械自动化、生产管理等多个专业技术领域，行业人才储备相对不足，对运动鞋履制造行业的持续发展形成了制约。（三）行业技术水平、特点及趋势近年来，运动鞋履制造行业的技术装备及配套产业水平、材料研究开发水平等复合技术大幅提高，生产技术及工艺水平有很大提升并呈现以下特点和趋势。1、新材料技术高性能、环保材料将更广泛应用在

43、运动鞋履上，随着消费者对运动鞋履的功能性和舒适度的要求越来越高，高分子复合材料、纳米材料及环保材料等新材料也广泛应用到运动鞋履上，这些材料的使用有效改善了运动鞋履的功能、时尚感、舒适度，满足不断提升的环保要求，行业内企业不断加大在新材料上的开发和应用，未来制鞋材料科学的发展将呈持续深化态势，以满足消费者对生活品质和环境保护的追求。2、生产自动化技术运动鞋履生产工艺技术和自动化水平将会持续提高，制鞋工艺的改进将以质量、稳定性和效率为目标，工艺自动化将提高生产效率和产品质量的稳定性。3、信息技术信息技术广泛应用在开发设计、生产及供应链管理等方面：视觉辅助设计、计算机辅助设计和计算机辅助生产系统、3

44、D打印技术得到推广应用，提高产品开发设计效率和生产效率。另外企业采用生产数据管理系统以提高管理水平，提升运营效率。三、 全球鞋履消费市场规模作为民生消费必需品，全球鞋履行业市场规模巨大且维持稳定增长。根据Statista数据统计，2019年全球鞋履市场销售规模达4,351.39亿美元，预计到2023年，全球鞋履市场销售规模将增至5,127.36亿美元，年均增长率预计为4.2%。（二）全球运动鞋履市场规模快速增长随着健康意识增强及运动风气盛行，运动人群和体育产业规模明显上升，消费者对运动鞋履的需求持续提升，运动鞋履市场需求快速增长。根据GrandViewResearch数据显示，2018年全球运

45、动鞋履市场规模已达到1,465亿美元，近十年来，运动鞋履市场规模增速有所提升，2010-2015年，增速约为6%-10%，自2016年以来，运动鞋履市场规模复合增长率超过13%。运动鞋服品牌的市场集中度较高，2018年全球排名前十的运动鞋服品牌企业的市场占有率合计为43%，排名前五的合计市场占有率为35.6%。（三）全球运动鞋服消费分布情况目前全球运动鞋服产品主要消费市场集中在美国。据Euromonitor资料表明，2018年全球前七名运动鞋服类消费大国分别为：美国、中国、日本、英国、德国、法国、韩国，其中美国占全球市场份额的35%，是全球最大的市场，中国占全球市场份额的12%，欧盟也有较大市

46、场规模。（四）全球鞋履制造发展历程及供给情况1、世界制鞋产业转移过程及现状制鞋业是劳动力密集型产业，其发展和转移受到劳动力资源、原材料配套供应、政策环境以及销售市场等多方面因素的影响和制约，其中劳动力资源是最重要的因素之一，产业不断向劳动力资源丰富的国家和地区转移，目前制鞋产业正向越南、印度、印尼、缅甸等东南亚和南亚国家转移。根据葡萄牙制鞋业协会发布的TheWorldFootwear2019Yearbook显示，2018年全球鞋履产量达到242亿双。就其地理分布而言，生产主要集中在亚洲，2018年，亚洲鞋履产量占比为86%；其次是南美洲，占比为5%；非洲占比4%位列第三。2、鞋履生产供给情况根

47、据中国制鞋工业信息中心、葡萄牙制鞋业协会的资料显示，从最近几年的趋势看，全球鞋履产量保持平稳增长，2018年，全球鞋履产量达到242亿双。3、东南亚制鞋业崛起根据葡萄牙制鞋业协会资料显示，2018年，中国、印度、越南、印尼、巴西、孟加拉、土耳其、巴基斯坦、墨西哥、意大利位于鞋履产量的全球前十，全球十大产鞋国中有6个来自亚洲，其中东南亚国家越南、印尼分列第3和第4位，而其他东南亚国家泰国和柬埔寨两国也分列第11位和第15位，从鞋类出口看，上述这四个东南亚国家的出口额在全球的占比达到19.1%。以越南为代表的东南亚国家，在成本优势及政策红利驱动下，制鞋业快速发展。以越南为例，首先具备较好的外贸环境

48、，越南积极签署自由贸易协议，出口到美国、欧洲等地区的关税为零或处于较低水平，其次具备较低生产成本，越南人均工资、租金水平较低，在所得税政策等方面也给予了较大优惠；再次，中国大陆有全球最完善的鞋履原材料配套供应，越南毗邻中国大陆，在原材料采购方面运输成本较低且能保证供应的及时性。四、 坚持扩大内需战略基点，探索参与构建新发展格局的新路径把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，更好利用国内国际两个市场、两种资源，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。畅通内外循环渠道。按照构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的要求，贯通生产、分配、流通、消费各环节，破除妨碍生产

49、要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍，降低全社会交易成本，形成市域经济良性循环。完善扩大内需的政策支撑体系，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。发挥“华侨之乡”优势，加强与“一带一路”沿线国家和地区的商贸文化合作交流，推动产业和消费双升级，促进内需和外需、进口和出口、“引进来”和“走出去”协调发展。主动适应全省产业布局新变化，抓住“链主”企业，积极建链补链延链，建立“总部+基地”“研发+生产”“总装+配套”“前端+后台”等跨区域产业共建模式，促进产业链上下游、产供销有效衔接。大力实施“三进一出”工程，千方百计引进外来投资和人才团队。通过线上线下各种途径，拓展梅州优质产品的销

50、售渠道，不断提升市场占有率和影响力。深化与粤港澳大湾区核心城市的合作，加强与汕潮揭、赣南闽西及周边地区的交流。加快梅州中心城区、各县县城和圩镇建设，促进农村人口向城镇有序转移，推动市域生产要素畅顺流通、有效配置。统筹推进基础设施建设。加快现代交通、通信、能源、水利、环保等基础设施建设，不断改善和夯实发展条件。围绕建设粤东北综合交通枢纽，加快高速铁路、高速公路建设和梅州机场迁建，推进国省道改造升级和快速交通干线建设，加快农村公路建设提档升级，推进高铁站等各类交通站场周边开发，构建市区到县城1小时、梅州到汕潮揭1小时、到珠三角2小时、到厦漳泉2小时的“1122”交通圈，形成安全、便捷、高效、绿色的

51、综合交通运输体系。加快5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施建设，建设数字梅州，打造智慧梅州。加快大埔电厂二期、梅州（五华）抽水蓄能电站二期等能源项目建设，推进500千伏输变电工程和农村电网改造，实施河源至梅州天然气主干管网建设和天然气主干管网“县县通工程”，因地制宜规划建设分布式能源站，积极推动电动汽车充电桩建设。加强水利基础设施建设，建成韩江高陂水利枢纽，推进“一廊两带五线”碧道建设，推动重要江河堤防达标建设，推进中小河流治理、病险水库除险加固、中型灌区改造，加快城乡集中供水工程建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。建成梅兴华丰产业集聚带核心区6座污水处理设施和兴宁静脉产业园，完

52、善固体废物收集处置设施，创建省级“无废城市”。全面促进消费。增强消费对经济发展的基础性作用，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费。以质量品牌为重点，促进消费向绿色、健康、安全发展。实施新一轮汽车、家电下乡工程，努力开拓农村消费市场。推动金融、房地产同实体经济均衡发展，促进住房消费健康发展。深化与物流龙头企业的合作，健全现代流通体系，发展无接触交易服务，降低企业流通成本。发展服务消费，放宽服务消费领域市场准入。完善节假日制度，落实带薪休假制度，扩大节假日消费。改善消费环境，强化消费者权益保护。扩大有效投资。优化投资结构，保持投资合理增长，发挥投资对优化供给结构的关键作用

53、。引导企业增资扩产和传统产业转型升级，支持工业企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资，加大工业投资比重。适当加大保障性安居工程建设力度，规范发展住房租赁市场，支持盘活批而未供、闲置土地、存量建设用地等按规定开发建设，鼓励金融机构支持老旧小区改造融资贷款，保持房地产开发投资平稳增长。加快破除民间投资进入交通、能源、教育、医疗、养老、生态环保等领域的体制机制障碍，建立与社会资本合作机制，积极推进传统基础设施、新型基础设施、新型城镇化等重大工程和一批重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、送电输气、沿边沿江交通等重大项目建设。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为

54、行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高

55、生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业、市场分析一、 运动鞋履行业发展特点与趋势1、专业化分工趋势明显，品牌运营与制造分离模式成为行业主流模式在社会化大生产过程中，市场专业化分工是发展的必然趋势。目前运动鞋履各大品牌，特别是全球领先的运动品牌，均重点着力于品牌价值的塑造、产品设计及营销体系的建设，将鞋履生产制造委托专业制造商完成。全球主要运动品牌集团Nike、Adidas、VF、Deckers、Puma、Columbia、UnderArmour等均采用了此类专业化分工模式。在专业化分工的大趋势中，运动鞋履制

56、造商和运动鞋履品牌运营商相互依存，一款新产品的上市需要品牌运营商和制造商共同完成。品牌运营企业的市场规模与发展直接影响对应生产制造商的市场规模与发展，而鞋履制造商积累的制鞋技术和经验，对于新鞋型的开发、新材料和新工艺的运用有着重要的作用，为鞋履品牌运营商的新产品及时上市、提高市场占有率提供有力保障。品牌运营与制造一体化、品牌运营与制造分离模式并存的安踏体育、特步等企业也逐步降低了自产比例，外包比重有持续扩大的趋势，根据其公告的年报显示，安踏体育鞋履20199年度外包率67.80%，相对于20188年度增长11.1个百分点，特步鞋履20199年度外包率66.00%，相对于20188年度增长212个百分点。2、知名品牌运营商更倾向于与大型运动鞋履制造商合作知名鞋履运动品牌企业自身盈利能力强，其选择供应商除了考察制造成本外，还包括开发设计能力、产品质量及交付及时性，只有大型的运动鞋履制造企业全方面满足知名品牌运营企业的综合需求，为了降低供应商管理难度，聚焦于品牌塑造、运营效率、产品设计及市场营销，品牌运营商更倾向于与大型运动鞋履专业制造商合作。3、运动鞋履制造向劳动力资源丰富的国家和地区迁移运动鞋履制造行业属于劳