国内外涤纶_锦纶和丙纶工业丝市场发展现状_一__图文

1、国内外涤纶、锦纶和丙纶工业丝市场发展现状(一张凌清李增俊(中国化学纤维工业协会信息中心摘要:近年来世界涤纶工业丝不断发展,生产能力有了较大增长,西欧、日本及韩国等增长速度逐渐减慢,世界生产的重心已转向亚洲发展中国家,特别是中国涤纶工业丝的发展对世界起到了很大的推动作用。应当指出,从长远看我国涤纶工业丝的发展潜力还不小,但由于这两年的高速发展,短期内供求已经失衡。中国涤纶工业丝的供需关系发生了重大变化,市场供过于求,企业赢利能力也进入了微利时代。中国涤纶工业丝行业正处于不断的自我调整中,将趋于理性发展。只要今后的发展适当慎重,中国的涤纶工业丝将保持良好的发展势头。近两三年来,世界锦纶工业丝增长趋

2、缓,但仍是锦纶行业发展的亮点,中国锦纶工业丝行业发展趋于饱和,但锦纶66和锦纶6的比例有待调整。世界聚烯烃纤维发展近两三年来出现滞缓甚至负增长,但中国由于经济的快速发展,丙纶工业丝在整个丙纶行业发展中仍有较强的生命力。关键词:涤纶工业丝,锦纶工业丝,丙纶工业丝,生产,市场中图分类号:TS102.52文献标识码:A文章编号:1004-7093(200708-0001-07根据Acordis公司的定义,工业丝为强度6.5c N/dtex和线密度70dtex的长丝。按照苏拉公司的说法,工业丝基本上用于非衣料和非家庭装饰领域。但多年来人们普遍把高强度长丝(HT统计在工业丝里面。高强度长丝包括涤纶工业丝

3、、锦纶工业丝、丙纶工业丝和粘胶工业丝等。涤纶工业丝和锦纶工业丝属于高中等强度的长丝(中等强度丝的强度一般比高等强度丝低约20%,锦纶工业丝的市场份额最大,一般在45%左右,其次是涤纶工业丝,一般在40%左右,其余为丙纶工业丝和粘胶工业丝等。本文就国内外涤纶工业丝、锦纶工业丝、丙纶工业丝市场的发展现状进行探讨。1涤纶工业丝1.1世界涤纶工业丝发展现状1.1.1产能和产量变化近年来世界涤纶工业丝不断发展,产能有了较大增长(表1,西欧、日本及韩国等增长速度逐渐收稿日期:2007-07-06作者简介:张凌清:男,1965年生,中国化学纤维工业协会信息中心主任。长期从事化纤行业信息工作。减慢,世界生产的

4、重心已转向亚洲发展中国家,特别是中国涤纶工业丝的发展做出了很大的贡献。2005年世界涤纶工业丝产能(含涤纶单丝和纺粘长丝为178.5万t/a,产量为138.6万t。北美、西欧等发达国家和地区仍是主要生产地,其次是日本、韩国和中国台湾省,这些地区的产量合计占世界总产量的86%以上(表2。中国(仅指大陆,下同涤纶工业丝由于近两年的猛增,2005年底的产能已达40.7万t/a,占世界总产能的22.8%,产量为26.5万t,占世界的19.1%。表1近年世界涤纶工业丝产能和产量及预测年份产能/万ta-1产量/万ta-12000125101041420031521811917200416215131152

5、005178151381620061971014816201023610(增长率6.6%18219(增长率5.8%201525813(增长率3.8%20616(增长率4.1%出处:PC I注:表中PC I数据对中国的生产能力有所低估。2010年和2015年的增长率分别为20002010年和20052015年的年均增长率。表22005和2015年世界主要国家和地区的涤纶工业丝产量和预测(单位:万t年份北美西欧中国大陆韩国日本中国台湾以上合计20052910(21%2610(19%2210(16%1810(13%1412(10%915(7%11817(86% 20153510(17%3010(15

6、%6010(28%15171710(8%15101710(7%15101710(8%约21413(88%出处:PC I注:括号内数字为构成比。中国大陆的产量国内统计为26.5万t(中国化纤工业协会涤纶工业丝专业委员会的统计数据。1.1.2主要生产国家、地区及其生产企业世界涤纶工业丝的产能集中度相对较高,2006年国外十大公司涤纶工业丝的产能为76.4万t (表3,开工率为80%。美国仍然保持着世界涤纶工业丝最大生产国的地位,排名第一的是美国Perf or mance Fibres公司,在其国内拥有产能9.5万t/a,加上在西欧的产能,合计为19.0万t/a。第二是I nvista(英威达公司,

7、其在北美的工厂总产能为11.8万t/a。第三位是韩国晓星公司,该公司是亚洲最大的涤纶工业丝生产企业,产能为8.7万t/a,生产的涤纶工业丝以帘子线用为主,是目前世界上单厂产能最大的涤纶帘子线供应商,占世界市场份额约20%以上。另外,韩国晓星还在中国嘉兴拥有3万t/a的涤纶工业丝产能。第四位荷兰D i olen公司,是欧洲最大的涤纶工业丝生产企业,在国内拥有产能5.5万t/a,加上在巴西的产能,合计为8.0万t/a。这些主要生产企业大多配套有聚酯聚合装置和帘子布加工装置。另外,美国联信公司是一家专门从事DSP型涤纶工业丝生产的企业,主要生产汽车轮胎及其他橡胶产品用涤纶工业丝和帘子布。韩国除晓星外

8、还有可隆、三养社、高合和鲜京等公司也生产涤纶工业丝。日本是亚洲最先实现涤纶工业丝产业化的国家,拥有许多技术专利。日本国内所有子午胎帘子布生产厂家全都已采用高模低缩(H MLS涤纶工业丝,目前从事涤纶工业丝生产的主要有东丽、帝人、尤尼吉可、旭化成、东洋纺等公司。2005年和2006年世界涤纶工业丝主要生产国家和地区产能变化列于表4。1.2中国涤纶工业丝发展现状1.2.1产能发展状况起步阶段(19841990年:1984年,上海第十四化纤厂引进2000t/a美国波洛尼一步法二手设备的投产,标志着中国涤纶工业丝开始起步。1989年无锡合成纤维总厂(现无锡市太极实业股份有限公司引进一步法1200t/a

9、德国KarlFis2 cher/R ieter工业丝新装置投产标志着中国涤纶工业长丝上了一个新台阶。该阶段市场总体容量约5000t/a。表32006年国外前十位涤纶工业丝主要生产企业及其产能(单位:万t/a排序生产企业总产能1Perfor mance Fibres9.5(美+9.5(西欧 2I nvista英威达(北美11.83Hyosung(韩国晓星8.74D i olen(荷兰迪尔轮8.05Far Easter(中国台湾远东7.06Kol on(韩国可隆5.87T oyobo(日本东洋纺5.28SYSK O(韩国4.79T oray(日本东丽3.210Shinkong(中国台湾新光3.0合

10、计76.4出处:中国化纤工业协会涤纶工业丝专业委员会表42005年和2006年世界涤纶工业丝主要生产国家和地区产能变化(单位:万t/a年份中国西欧美国韩国日本中国台湾合计20054017022121211901615091358116118182 20064112422121211901615091358116119140出处:中国化纤工业协会涤纶工业丝专业委员会发展阶段(19912000年:1992年2月,随着上海石化涤纶厂引进当时规模最大的日本东丽6000t/a设备的投产,拉开了中国涤纶工业丝发展的序幕,得益于软件的引进,使得中国涤纶工业丝的质量更上一个台阶,进一步缩小了与世界先进水平的差

11、距。随后陆续投产的联新(开平高性能纤维有限公司和无锡市太极实业股份有限公司二期均有帘子布和帆布后加工配套项目,使该行业上下游得以均衡发展。该阶段市场总体容量约10万t/a。高速扩容阶段(20012005年:2002年6月,黑龙江龙涤股份有限公司引进日本东丽1万t/a项目的投产,标志着中国涤纶工业长丝高速扩容的开始。2003年9月,浙江海利得新材料股份有限公司引进日本东丽115万t/a以及晓星化纤(嘉兴有限公司9000t/a等项目的相继投产,使中国涤纶工业丝工业进入一个迅速发展时期。尤其是2005年最为突出,这年增加的产能相当于过去20年的总和,使中国涤纶工业丝产能猛增到40.7万t/a,已经超

12、过了市场容量,开始出现供过于求。发展调整阶段(2006年:2002年国内涤纶工业丝产能还不到5万t/a,2005年底产能达40.7万t/a,产量约26.5万t;2006年中国涤纶工业丝产能已达到41.2万t;业内人士预测,2006年新扩张产能约10万t,到2007年底,国内涤纶工业丝产能将达到51.8万t/a以上,产量约38.8万t,比上年增长27%,其中尺寸稳定型涤纶工业丝产能约9.5万t/a。2006年中国十大涤纶工业丝企业的产能列于表5。据报道,翔鹭化纤(海城有限公司将在鞍山海城建设20万t/a中国最大的涤纶工业丝项目,计划2008年建成投产。应当指出,从长远看,中国涤纶工业丝的发展潜力

13、还不小,但由于这两年的高速发展,涤纶工业丝的供需关系发生了重大变化,市场供过于求,企业赢利能力也进入表52006年中国十大涤纶工业丝企业及其产能(单位:万t/a排序企业名称总产能其中HMLS产能1浙江古纤道新材料有限公司5150 2黑龙江龙涤股份有限公司3150 3浙江海利得新材料股份有限公司313014 4晓星化纤(嘉兴有限公司310117 5联新(开平高性能纤维有限公司214118 6无锡市太极实业股份有限公司211016 7上海石化股份有限公司211014 8浙江尤夫工业纤维有限公司2110 9浙江华春化纤染织有限公司1150 10江苏骏马集团1150出处:中国化纤工业协会涤纶工业丝专业

14、委员会了微利时代。中国涤纶工业丝行业正在不断的自我调整中,将趋于理性发展,同时保持良好的发展势头,以避免重蹈民用丝发展的覆辙。今后的发展应适当慎重,应在调整中发展,以免造成严重的供大于求状况。PC I也预测了中国涤纶工业丝产能发展的趋势,到2010年中国涤纶工业丝的产能将达到72.6万t/a(表6。表620002010年中国涤纶工业丝产能和产量及预测(单位:万t年份20002003200420052006200720082010产能11111516211536124913591264117216产量7151215181022152515301035104210出处:PC I1.2.2市场竞争激

15、烈国内涤纶工业丝价格走势随市场供需关系而变化。前几年,涤纶工业丝相对民用丝利润丰厚,涤纶工业丝企业效益一直较好。2004年末至2005年上半年国内涤纶工业丝价格曾达到最高点。2005年以来,由于国内涤纶工业丝产能发展过猛,市场短期供应过剩。用经过改造的民用涤纶丝设备的部分企业,由于规模较小、技术力量相对薄弱,只能生产品质较差的低端产品,且生产成本偏高,纷纷停产或转产,因而行业开工率有下降的趋势。以浙江古纤道新材料有限公司、上海石化股份有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司为代表的一些技术实力较强、生产规模较大的企业,出于市场拓展的需要,开始将目光转向国际市场。2006年国内涤纶工业丝开工率不足

16、75%,产品价格因供过于求而滞涨,行业出现亏损,竞争更为激烈。预计2007年中国涤纶工业丝全部需求约36万t,供大于求约3万t以上,行业竞争将更加激烈。据统计,进入2007年,中国高端涤纶工业丝产品每月出口欧美市场约1万t。随着中国涤纶工业丝行业竞争的加剧,外资企业和大企业在扩大产能上纷纷扩充高模低缩产品和高附加值产品。中国主要涤纶工业丝企业高模低缩产品生产能力见表7,中国的高模低缩涤纶工业丝供求情况见表8。1.2.3在产品结构调整中发展壮大2006年中国能生产高模低缩涤纶工业丝的企业只有16家,总产能为7.6万t,预计到2007年底表7中国主要涤纶工业丝企业高模低缩产品产能(单位:万t/a序

17、号企业名称资本2004年2005年2006年2007年设备来源1联新(开平高性能纤维有限公司美国112112212310不详2晓星化纤(嘉兴有限公司韩国016019212212T MT 3浙江华春化纤染织有限公司台湾-016016T MT 4亚东工业(苏州有限公司台湾-018T MT 5可隆(南京特种纺织品有限公司韩国-016T MT 6浙江海利得新材料股份有限公司民营014014014110东丽7上海石化股份有限公司国有-014014014东丽8山东博莱特化纤有限责任公司国有-016016016巴马格9无锡市太极实业股份有限公司国有-016016巴马格10神马实业股份有限公司国有-01601

18、6巴马格合计2123157161014出处:日本海外速報No.739/2006年12月10日表8中国的高模低缩涤纶工业丝供求情况(单位:万t供求2000年2004年2007年供给需求0160210011852130101405100出处:日本海外速報No.739/2006年12月10日高模低缩产品可增加2.9万t。在2007年以后,中国涤纶工业丝新增和有明确意向在建的项目合计产能约36万t/a,其中高模低缩产品约10万t/a(表9。鉴于中国大陆汽车工业迅猛发展的态势,以及生产车用安全带用的原材料就地采购成为现实,世界上顶尖的汽车安全带生产商正在以惊人速度在中国大陆扩大生产规模和选择合作伙伴。截

19、至2007年初,韩国晓星、美国的Perfor mance Fibers和中国台湾新光已经完成在中国大陆投资的企业,以及晓星化纤(嘉兴有限公司、联新(开平高性能纤维有限公司、浙江华春化纤染织有限公司,都能表9新增和有明确意向在建的涤纶工业丝项目情况(单位:万t/a序号企业名称总产能其中HMLS产能关键技术预计投产期1联新(开平高性能纤维有限公司015015东丽2007年2浙江古纤道新材料有限公司115巴马格2007年3亚东工业(苏州有限公司410110东丽2008年4无锡市太极实业股份有限公司217017巴马格2007年5浙江华春化纤染织有限公司310110东丽/T M T2008年6上海温龙化

20、纤有限公司018巴马格2007年7山东博莱特化纤有限责任公司112016巴马格2008年8浙江海利得新材料股份有限公司410210东丽/T M T2008年9浙江中清纺织有限公司112东丽/大连2007年10绍兴海富化纤有限公司515110T M T/巴马格2007年底11翔鹭化纤(海城有限公司415210T M T/巴马格2008年12山东银河德普胶带有限公司110不详13仪征化纤股份有限公司310不详14神马实业股份有限公司310110不详合计3519918出处:据化纤协会涤纶工业丝专业委员会有关资料汇总够在中国大陆生产安全带用涤纶工业长丝。此外,瑞典奥特立夫集团在江苏太仓投资兴建的新织带

21、工厂太仓维欧爱申达特种纺织品有限公司计划于2007年7月投产,预计2008年产量将达到5000万6000万m;2010年、2012年将进一步达到1亿1.5亿m。德国BERGER Hold2 ing公司与河北宁晋凤凰织带有限公司的合资企业博格凤凰织带有限公司(位于宁晋县也正式启动,其设计产能与太仓维欧爱申达特种纺织品有限公司相当,预计2008年产量将达到5000万m, 2012年将达到1.5亿m,给汽车安全带用涤纶工业丝市场带来广阔的发展前景。1.2.4利润空间变化20022007年中国高强涤纶工业丝加工利润图120022007年中国高强涤纶工业丝加工利润区间区间见图1。1.2.5进出口情况虽然

22、国内涤纶工业丝下游需求近年来有较快增长,但产能的过度扩张使中国涤纶工业丝短期内供应严重过剩,从而加大了对海外市场的依赖,出表10中国涤纶工业丝进出口统计(20002007年(单位:万t年份进口出口2000112697019479200101713401076120021114300168312003117229018095200421516101799020052106522199142006210680718007200701638142148123出处:海关统计注:2007年为13月数据。口剧增,2005年出口近3万t,2006年进一步达到近8万t(表10,但出口单价走低。高端特种产品仍靠

23、进口解决,每年约2万t。中国涤纶工业丝的主要出口地和出口量、进口地和进口量分别列于表11、表12。1.2.6发展前景展望1.2.6.1子午线轮胎/橡胶产品快速发展的汽车工业促进了轮胎行业的发展。表11中国涤纶工业丝的主要出口地和出口量(单位:万t出口地2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年中国香港015546014146014451015505015089018102017618美国010703010846010411010640010397017464113910德国0102130010008010010010170012838110345日本01070001

24、0001011043010886011576011730010040荷兰010235010063010042010368010073011465015778英国011596010839010417010389010105011239012969出处:海关统计综述 产业用纺织品 总第 203 期 12 表 中国涤纶工业丝的主要 进口地和进口量 进口地 (单位 : 万 t 涤纶工业丝 、 高档安全带用涤纶工业丝等 , 但在一 部分差别化涤纶工业丝产品上 ,中国企业的产品品 质已足以与国际先进技术抗衡 ,甚至在某些领域还 有所超越 。汽车安全带用涤纶工业丝就是最好的 例子 。 目前 ,中国本土的一些

25、技术先进 、 规模领先的 优势企业已经开始涉足特殊用涤纶工业丝领域 。 如上海石化股份有限公司和浙江海利得新材料股 份有限公司在国内市场已占有相当大的比例 。其 中海利得公司凭借其产品优异的品质和稳定的质 量 , 2005 年已正式通过全球知名的汽车安全总成 产品制造商 TRW 的认证 , 并被认定为合格的 原料供应商 ,产品被指定销往其在欧洲的配套织带 生产商 ,成功进军国际市场 , 成为国内唯一实现该 类产品出口的企业 。 1. 2. 6. 3 其他领域 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 :海关统计 出处 轮胎子午化给涤纶工业丝带来了契机

26、。经过近年 的发展 ,目前中国轮胎子午化率已经达到 64% ,但 离发达国家 90%以上的子午化率还有较大差距 。 按照中国汽车工业发展规划 , 2010 年汽车轮胎子 午化率要达到 75%以上 , 2015 年基本实现汽车轮 胎子午化 ,子午化率占 90%以上 。 中国高速发展的子午轮胎市场吸引了国际轮 胎巨头的目光 , 米其林 、 普利斯通 、 固特异 、 锦湖等 纷纷计划在中国扩张 , 2006 2008 年将迎来又一 波产能增长高峰 。汽车行业的发展和轮胎子午化 的进程必将促进高模低缩涤纶工业丝需求的增长 (表 13 。 13 2001 2010 年中国子午线轮胎产量和 表 橡胶产品消

27、耗涤纶帘子布情况及预测 年 份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 出处 : 据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会有关 资料汇总 1. 2. 6. 2 技术含量高产品成为研发目标 际知名大型企业还掌握着某些特殊领域用涤纶工 业丝的技术 ,例如海洋专用涤纶工业丝 、 船舶专用 6 中国台湾 018009 013227 015797 019667 113290 019599 016411 韩国 011342 012006 012413 013170 017146 017515 018053 日本 012314 011218 01115

28、5 011330 011526 011140 010753 泰国 010142 010064 010242 010553 010802 011125 011462 美国 010014 010314 011494 011477 011709 010469 012145 子午线轮胎产量 /万条 由于无可取代的优越性能和低廉的价格 ,涤纶 工业丝在诸多领域的应用日益普及 。近年来涤纶 工业丝发展过快和低水平产品的延伸 ,是国内投资 涤纶工业丝的企业需要认真关注的问题 。近年来 , 篷盖织物 、 线带 、 帆布 、 土工布 、 网绳等行业对涤纶 工业丝的需求日趋扩大 。 2008 年奥运 、 2010

29、 年世 博会在即 ,欠发达地区的振兴建设方兴未艾 , 未来 几年的涤纶工业丝消费需求应该有较大空间 。 综合以上分析 ,我们预计未来 5 年内中国涤纶 工业丝的需求增长率将达到 7% 10% 。 1. 3 中国涤纶工业丝行业未来发展趋势 橡胶产品消耗涤纶帘子布量 /万 t 3 836. 3 4 747. 1 6 461. 4 8 600 10 750 12 707 21 600 25 920 29 800 34 200 虽然就全球而言 , 美国英威达 、 韩国晓星等国 © 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing H

30、ouse. All rights reserved. 117540 119130 213080 312480 211919 219820 随着经济的快速发展 , 2006 年中国产业用纺 织品产量达到 453. 7 万 t, 比 2005 年的 365. 4 万 t 增长了 80 万 t以上 ,增长率为 24% ,产业用纺织品 占纤维加工总量 ( 3 195 万 t的比例为 14. 2% 。 近年来 , 产业用纺织品市场发生了较大的变 化 ,涤纶工业长丝作为产业用纺织品的重要原料得 到了人们越来越多的重视 ,中国的涤纶工业长丝也 进入了高速增长期 。在国内外市场需求的拉动下 , 2005 年中

31、国纺织纤维加工总量已达到 2 620 万 t, 约占世界的三分之一 ; 化纤产量达到 1 629 万 t,已 占世 界 化 纤 产 量 的 三 分 之 一 以 上 , 化 纤 使 用 量 1710 万 t,已占中国纺织纤维加工总量的 63. 6% , 其中 涤纶长 丝产 量 7 9 1万 t, 占 世 界 涤 纶 产 量 的 (下转第 14 页 产品开发 产业用纺织品 总第 203 期 Research and development of spunlaced nonwovens with high absorbent and poromeric compound web Han X u (

32、Shaoxing Hezhong Fiber Co. , L td W ang X iangqin, J in X iangyu (Donghua University Abstract: 50% 以 上 ; 2005 年 中 国 涤 纶 工 业 长 丝 产 量 达 26. 5 万 t,其中出口近 3 万 t, 2006 年涤纶工业长丝 产量达 30. 6 万 t,其中出口接近 8 万 t,但高端特种 产品仍靠进口解决 。 对于中国涤纶工业丝行业的未来发展 ,业内权 威人士预测 : 一方面 , 产品开发明显加快 , 差别化 、 功能化产品的市场份额将不断提高 。未来五年 ,随 着涤纶工业丝后道

33、加工企业的发展壮大 ,以及下游 Abstract: Keywords: high absorbent, high porom eric, compounded web, spunlaced nonwovens, hydro 2entanglem ent polyes2 ter fiber, high absorbent and super white viscose fiber (上接第 6 页 (上接第 10 页 Keywords: electrosp inning, nanofibers, p rogress 14 © 1994-2010 China Academic Journal Elect