卷烟厂 询价比价系统操作手册

1、.红云烟草(集团)询价比价管理系统用友NC管理软件红云集团询价比价用户手册适用岗位：<>适用流程：<>序号版本号摘要修订人/建立人日期1<1.0><新建/修订>国栋梁2008.06.082<1.5><修订>国栋梁2008.07.27修订历史说明：序号按照流水码排定，版本号新建时填写为1.0，后可以依据具体的修改情况变化；本手册第一次发布的版本版本号为2.0，在第一次正式发布前的版本号不应超过2.0；摘要只能填写新建或修订。目录1 询价比价总体业务流程42 询价比价系统功能521 系统管理52.1.1 子模块设置52.1.2

2、功能列表设置72.1.3角色设置82.1.4用户管理102.1.5角色权限分配132.1.6注册信息修改142.1.7 日志维护1622 采购询价162.2.1 采购转入162.2.2 存货供应商关系维护202.2.3 未发送询价单2223 采购报价242.3.1 未处理的询价单242.3.2 按供应商查询询价单252.3.3 所有询价记录262.3.4 已发送询价单管理272.3.5 供货管理302.3.6 初步认定报价单管理3224 采购比价352.4.1 所有存货报价记录353 询价比价基础设置3631 如何为角色分配权限3632 如何增加用户3833 供应商如何注册3934 如何设置供

3、应商与存货对应关系433.4.1 在NC系统中设置供应商与存货的对应关系433.4.2 在询价比价系统中设置供应商与存货的对应关系444 询价比价系统操作流程4441 采购转入4442 对未发送询价单处理4543 对已发送询价单管理处理（未报价）4644 供应商报价4645 比价4746 对初步认定的报价单审批481 询价比价总体业务流程流程说明：1 、采购计划审批通过后（确定要发布询价的存货）转入询价比价系统。物资采购部门拥有权限的采购员登陆询价比价系统，可以看到被指定的采购计划。2 、采购员对拥有权限的采购计划中的存货进行供应商分单。根据供应商历史交易记录，在NC系统中的供应商管理模块维护

4、存货与供应商关系(有供应商档案)，已维护存货供应商对应关系的存货供应商分单时自动匹配供应商，未进行维护的存货可以参照供应商档案进行选择。（注：供应商参照只能参照出备品备件供应商）； 3 、将询价单中的存货信息发送给指定的供应商。询价单的状态有“已确认未发送”和“已发送”两种。对已确认未发送的询价单可以进行作废和修改编辑处理，对已发送的询价单在供应商还没有报价前可以进行放弃发送询价单（状态转变为“已确认未发送”）。供应商报过价的询价单，操作员将不允许撤消发送过的询价单。4、 供应商登陆询价比价系统，将看到采购员给本单位发送的询价单，供应商对询价单中的存货进行报价。报价日期不能超过询价单中的“最后

5、报价日期”。5 、供应商将报价填入询价单中，保存后将不可以进行修改，确认后生成报价单并发回给采购员。报价单中的需要供应商填写的字段包括“无税单价”“无稅金额”“税额”“价税金额”。6、采购员看到供应商发送的报价单后先要根据存货的“最新交易价格”和“最高限价”对供应商的报价进行初步认定，然后进行报价单打印（提供打印次数记录），对于选择的供应商提供选择理由的录入，将纸质报价单报送给相关部门审批，经有关部门评审后，确定存货的“供应商”和“确定价格”，做为最终的合同价格。7、 最终价格确认后，按照比价单上选择的“供应商”和“确定金额”回写采购计划中“供应商”和“金额”字段。8 、回写采购计划的同时，采

6、购员向进行报价的供应商发送回执信息，向中标供应商发送中标信息，向未中标供应商发送回绝信息。9 、采购订单（合同）参照采购计划生成，按照供应商进行分单，采购计划中的“数量”“无税单价”“金额”“供应商”等信息将自动带入到采购订单（合同）中。10、 进行供应链流程2 询价比价系统功能21 系统管理2.1.1 子模块设置系统管理员可以在现有模块的基础上，新增模块或新增现有模块的子模块，并对现有模块进行删除和名称的修改。操作界面：功能按钮：增加：点击【增加】按钮，可以增加现有模块下的子模块；也可以增加新的模块。删除：选中模块，点击【删除】按钮，可以对现有的模块，进行删除操作。重置：当选中某模块时，点击

7、【重置】按钮，将把选中的模块进行重置，恢复到未选中状态。名称修改：点击【名称修改】，可以修改现有模块的名称，也可以修改父系统名称。操作说明：1、增加一个新子系统模块 点击子系统设置界面上的【增加】按钮，弹出一个界面如下：在增加子系统界面上，填写“系统代码”和“系统名称”，选择“父系统名称”为根目录。然后点击【保存】按钮，将把新增加的子系统添加到子系统模块中；点【返回】按钮，将返回到子系统设置界面；点【重置】按钮，将把填好的信息置为空，重新填写。2、增加现有模块下的子模块点击子系统设置界面上的【增加】按钮，弹出一个界面如下：在增加子系统界面上，填写“系统代码”和“系统名称”，选择“父系统名称”为

8、根目录以外的目录，也就是现有的目录。如图（下）：然后点击【保存】按钮，将把新增加的子系统添加到现有父系统模块中；点【返回】按钮，将返回到子系统设置界面；点【重置】按钮，将把填好的信息置为空，重新填写。3、修改子模块名称点击【名称修改】，弹出名称修改的界面（如下图），可以修改现有模块的名称输入“新系统名称”，选择父系统名称，然后点【修改】按钮，将保存修改后的信息；点【返回】按钮，将返回到子系统设置界面；点【重置】按钮，将把填好的信息置为空，重新填写。2.1.2 功能列表设置系统管理员对新增模块（子模块）进行功能代码，功能名称的设置并将其指向对应的页面。操作界面：功能按钮：增加：点击【增加】按钮，

9、可以增加现有功能模块下的功能模块；也可以增加新的功能模块。删除：选中功能列表模块，点击【删除】按钮，可以对现有的功能模块，进行删除操作。重置：当选中某功能列表模块时，点击【重置】按钮，将把选中的功能模块进行重置，恢复到未选中状态。名称修改：点击【名称修改】，可以修改现有功能模块的名称、修改选择新系统、指定输入新页面。2.1.3 角色设置系统管理员可以增加，删除角色组，并对角色组的名称进行修改操作界面：功能按钮：增加：点击【增加】按钮，可以增加新的功能组。删除：选中相应的功能组，点击【删除】按钮，可以对现有的功能组，进行删除操作。重置：当选中某功能组时，点击【重置】按钮，将把选中的功能组进行重置

10、，恢复到未选中状态。名称修改：点击【名称修改】，可以修改现有功能组的名称。操作说明：1、 增加功能组点击【增加】按钮，弹出增加功能组的界面如下：维护“组代码”和“组名称”，然后点【保存】按钮，提示保存成功；点【返回】按钮，将返回到功能组设置界面；点【重置】按钮，将把填好的“组代码”和“组名称”信息置为空，重新填写。2、 删除功能组系统管理员选中相应的功能组，点击【删除】按钮，弹出一个提示框，如下图：提示“您确认要删除吗？”，点【确定】将把选中的功能组进行删除，点【取消】，将返回到功能组设置界面。3、 修改功能组名称系统管理员可以对组名称进行修改，点【修改名称】按钮，跳到“功能组名称修改界面”（

11、如下图），点【返回】按钮，将返回到功能组设置界面；点【重置】按钮，将填写好的“新组名称”信息置为空，重新填写；填写好“新组名称”信息后，点【修改】按钮。对填写好的“新组名称”进行保存，点击【修改】按钮，提示“功能分组更新成功”（如下图）。2.1.4 用户管理系统管理员可以为系统增加操作员和系统管理员，并对原有操作员和系统管理员的基本信息进行修改。系统管理员还可以对供应商用户进行审批并对供应商档案进行生成。操作界面：功能按钮：增加：点击【增加】按钮，可以增加新的系统操作用户。删除：选中相应的用户，点击【删除】按钮，可以对现有的用户，进行删除操作。重置：当选中某用户时，点击【重置】按钮，将把选中的

12、功能组进行重置，恢复到未选中状态。修改：点击【修改】，可以修改现有用户的名称、用户组、审批状态及密码。生成：点击【生成】，对全新供应商注册信息进行生成NC系统的供应商档案。操作说明：1、增加用户系统管理员可以增加新的用户，在用户管理界面点击【增加】按钮，弹出增加新用户的界面（界面如下）系统管理员维护相应的字段信息，“用户编码”“用户名”“初始密码”及“功能组”，维护完相应用户的信息后，点【保存】按钮，将把新增的用户进行保存并提示“用户信息增加成功”。点【返回】按钮，将返回到用户管理界面；点【重置】按钮，将填写好的相关用户信息置为空，重新填写。注：1、新增加用户的时候“初始密码”处，默认的信息是

13、“888888”。 2、“功能组”的设置是在角色设置节点进行设置的，功能组的相关权限是在角色权限分配节点进行分配的。 3、新增加的用户，保存后，默认是已批准通过的用户。2、修改用户系统管理员可以对现有的用户信息进行修改，点【修改】，切换到用户管理修改的界面（图如下）系统管理员可以对“用户名”信息进行维护，更改为其他的用户名；可以给相应的用户分配“用户组”，用户有什么样的权限通过关联用户组才进行设置； 系统管理员可以对用户“审批状态”进行维护，有三种状态：“未审批”是指对新增加的用户还未进行审批。“已批准”，是指对未批准的用户或者驳回的用户，进行批准。对批准的用户，显示已批准。“驳回”，对新增加

14、的用户，不予批准，可使审批状态变为驳回。 系统管理员可以修改用户的密码，进行密码的初始化设置。系统管理员对用户的相关信息修改完成后，点【修改】按钮，将对修改后的用户信息进行保存，并提示“用户信息更新成功”。点【返回】按钮，将返回到用户管理界面；点【重置】按钮，将修改好的用户信息置为修改前的信息，重新修改，然后点 【修改】按钮。3、供应商档案生成全新注册的供应商需要管理员对供应商档案生成。已注册的供应商不需要管理员对供应商档案进行生成操作。除供应商外，增加的用户，不能生成供应商档案。对于新增加的用户，点【生成】按钮，提示“你确认要生成该供应商管理档案吗？”点【确定】，提示“该用户未关联供应商基本

15、档案，不能生成供应商管理档案”，点【取消】，返回到询价比价系统用户管理界面。2.1.5 角色权限分配系统管理员对角色组按节点分配权限操作界面：功能按钮：查询：点击【查询】按钮，将对所选中的权限组，进行查看相关权限设置和更改相关权限。保存权限：对查询出的权限组，进行权限的设置，点击【保存权限】按钮，对重新设置的权限组，进行权限保存操作。选择权限组：从下拉列表框中，选择已有的功能组，进行相关组权限设置。打开所有：点击【打开所有】按钮，将把菜单权限树全部展开。关闭所有：点击【关闭所有】按钮，将把展开的菜单权限树全部合起。操作说明：1、角色组分配权限系统管理员为相应的角色组分配节点权限，从选择权限组下

16、拉列表框中选择相应的权限组，然后点【查询】按钮，将查询出此权限组的节点权限，然后在相应的节点的“口”中，进行勾选，打上“”，表示选中节点，此权限组有操作选中节点的权限；如果相应的节点的“口”中，没有打上“”的标志，标识此权限组，没有此节点的操作权限。然后点【保存权限】按钮，对权限组，进行权限的保存，提示“权限修改成功”。2.1.6 注册信息修改用户只可修改自己的密码和名称，及注册信息的修改操作界面：功能按钮：密码修改：点【密码修改】，切换到，密码修改界面，然后输入“用户新密码”“确认用户新密码”的信息。用户信息修改：供应商用户点【用户信息修改】，可以修改本供应商注册信息的内容修改，除供应商用户

17、以外，其他用户没有信息去维护。操作说明：1、密码修改所有的用户只可以修改本用户的密码，不能修改其他用户的注册信息密码。（下图所示）“sa”用户只可以修改自己的密码，维护“用户新密码”和“确认用户新密码”信息，然后点【修改】按钮，将对修改后的用户新密码进行保存，并提示“用户密码修改成功”。点【返回】按钮，将返回到注册信息管理界面；点【重置】按钮，将修改好的用户密码信息置为空，重新填写，然后点 【修改】按钮进行保存。1、 供应商用户信息的修改供应商用户登录到询价比价系统中，点【用户信息修改】，切换到修改用户详细信息界面，可以维护如下字段信息：邮政编码、E-mail地址、营业地址、通信地址、联系人、

18、电话、传真、手机、Web网址。然后点【保存】按钮，将修改后的信息进行保存，弹出如下界面：点【确定】，提示“用户信息更新成功”；点【取消】，返回到修改用户信息界面。2.1.7 日志维护系统管理员可以对系统日志，进行日志导出和日志的选择性删除22 采购询价采购询价是询价比价系统的第一个环节，采购计划审批通过后由NC系统传入询价比价系统，采购员根据采购计划生成询价单，并向供应商发送询价单。2.2.1 采购转入 采购计划（请购单）审批通过后由NC系统传入询价比价系统，物资采购部门拥有询价权限的采购员登陆询价比价系统，根据“计划日期”“计划编号”查询出被指定的采购计划，然后对采购计划进行供应商分单，向供

19、应商发出询价单。操作界面：查询需求计划界面：功能按钮：查询：输入来源单据号和来源单据日期，点【查询】按钮，查询出需要进行询价的采购计划。清空：点【清空】按钮，将把填写好的来源单据日期进行清空。需求计划明细界面：点“请购单号”，切换到请购单明细界面（如下图）：采购员维护“最后报价日期”、“请购数量”、“需求日期”。功能按钮：供应商分单：维护完相关字段信息后，点【供应商分单】按钮，切换到供应商分单界面，将把存货对应的供应商进行列示出来。打印：从格式下拉列表框中选择不同的格式，进行打印，其格式包括：PDF、EXCEL、HTML。供应商分单界面：点【供应商分单】按钮，切换到供应商分单界面（如下图）功能

20、按钮：生成询价单：选中需要分单的供应商，点【生成询价单】按钮，将会把采购计划（请购单）生成询价单，还未发送给选中的供应商。生成并且发送询价单：选中需要分单的供应商，点【生成并且发送询价单】按钮，将会把采购计划（请购单）生成询价单并进行发送给选中的供应商，进行询价。添加行：从下拉列表框中选中存货，点【增加行】，将会对该存货信息增加一行，可以选择要分单的供应商、需求日期、询价数量。操作说明：采购员登录到询价比价系统中，输入来源单据号、来源单击日期，点【查询】，查询出被指定的采购计划（如下图）采购员只能查询出自己相对应组织的相关采购计划，采购员对查询出的采购计划，进行查看明细，点“请购单号”，切换到

21、采购计划的明细界面（如下图）。在请购单明细界面，采购员维护最后报价日期，对在报价日期之内的，供应商还可以报价，对超过最后报价日期的询价单，供应商不能再进行报价；请购数量和需求日期，是通过采购计划（请购单）带过来的，采购员可以对请购数量和需求日期进行修改。采购员维护好“最后报价日期”后，点【供应商分单】按钮，切换到供应商分单界面（如下图）采购员对此次需要询价的供应商进行勾选，不需要询价的供应商将不进行勾选。如果在要询价的供应商分单中，增加新的询价供应商，在添加行下拉列表框中选中存货，点【添加行】，选择供应商，弹出供应商档案界面，选择需要询价的供应商。点【取消】按钮，将返回到供应商分单界面；输入查

22、询条件供应商编码、供应商名称、供应商简称、件号，点【查询】按钮，将查出相应的供应商； 在需要询价的供应商前面打勾，然后点【确定】按钮，将供应商信息自动带到供应商分单界面。删除行：点【删除行】按钮将新增加的一条记录进行删除。采购员维护完供应商分档信息后，点【生成询价单】按钮，系统会提示“确定要生成询价单吗？”点【确定】将生成询价单，但是不会发送询价单；点【取消】按钮，将返回到供应商分单界面。采购员点【生成并发送询价单】按钮，系统会提示“确定要发送询价单吗？”点【确定】按钮，将对采购计划（请购单）生成询价单并进行发送给供应商。点【取消】按钮，将返回到供应商分单界面。对已经生成过的采购计划（请购单）

23、，将在采购转入节点查询不到。2.2.2 存货供应商关系维护根据供应商历史交易记录，维护存货与供应商的对应关系。存货与供应商建立对应关系后，在进行供应商分单时，存货可以自动匹配对应的供应商操作界面：功能按钮：新增：点击【新增】，新增存货与供应商关系界面，输入必输项“存货编码”“供应商编码”和“是否主供应商”“采购提前期”等非必输项信息提交：存货与供应商信息填写完毕后，点击【提交】按钮，完成增加操作编辑：选中一条记录，点击【编辑】按钮，可以对存货与供应商关系的相关信息进行修改删除：选中一条记录，点击【删除】按钮，删除该条对应关系记录查询：输入“存货名称”、“存货编码”、“供应商名称”、“供应商编码

24、”的信息，点【查询】，查询出符合条件的存货供应商关系的信息。操作说明：管理员进入存货与供应商关系维护节点，按照“存货名称”“存货编码”“供应商名称”“供应商编码”查询条件，查询出存货与供应商的对应关系，并对其进行修改和删除。未建立对应关系的存货进行新增对应关系。1、管理员维护新增对应关系，点【新增】按钮，切换到添加存货供应信息界面（图如下）管理员需要维护必输项：供应商编码、存货编码、是否主供应商、是否免检。其他项非必输项，可维护，可不维护。主要信息维护完后，点【提交】按钮，提示“确定要新增该存货供应吗？”点【确定】，完成新增存货与供应商对照关系；点【取消】，回到增加存货供应商信息界面。2、管理

25、员对现有的存货与供应商的对应关系进行编辑修改，选中需要进行编辑的记录，点【编辑】按钮，界面切换到存货与供应商对照关系编辑界面，可以维护“供应商编码”与“存货编码”的对照关系，其中供应商编码、存货编码、是否主供应商、是否免检为必输项信息，其他的信息为非必输项信息。编辑好相关信息后，点【提交】按钮，提示“确定要更新该存货供应吗？”点【确定】，完成编辑存货与供应商对照关系；点【取消】，回到编辑存货供应商信息界面。点确定进入编辑界面：3、管理员对现有的存货与供应商的对应关系进行删除操作，选中需要进行删除的记录，点【删除】按钮，系统会提示“确定要删除该存货的供应关系吗？”，点【确定】，完成对选中的记录的

26、删除操作；点【取消】，回到存货供应商关系管理界面。2.2.3 未发送询价单对未发送的询价单（还没有向供应商发送的询价单），可以在该节点进行查询，修改，作废，发送操作。未发送询价单作废后，可重新进行采购转入询价处理。对已发送的询价单（已经向供应商发送但还未报价的询价单），不可以在该节点进行查询，撤消操作，可以在“采购报价>已发送询价单管理”节点查询出已发送未报价的询价单，可以进行撤销操作。操作界面：点“询价单号”，切换到询价单明细界面（如下图）功能按钮：编辑：对未发送询价单的表体记录行能够进行供应商明细维护。保存：对未发送询价单编辑后可以执行保存操作。作废询价单：对错误询价单进行作废处理，

27、作废后的询价单可以重新进行询价操作。发送询价单：对已确认生成的询价单点击【发送询价单】按钮，进行发送。返回：点【返回】按钮，从询价单明细界面返回到发送询价单界面。操作说明：采购员在未发送询价单界面可以查到生成未发送的询价单。对已生成未发送的询价单，可以进行编辑、作废、发送操作。对未发送的询价单进行编辑，点【编辑】按钮，切换到编辑供应商列表界面（如下图）：对未发送询价单的表体记录行能够进行供应商明细维护，可以重新选择生成询价单的供应商，也可以进行【添加行】操作，添加新的供应商。维护完相关信息后，点【保存】按钮，系统会提示“确定要更新询价单吗？”，点【确定】按钮提示“询价单更新成功”，点【取消】按

28、钮，返回到编辑供应商列表界面。点【关闭】按钮，将关闭编辑供应商列表界面，切换到询价单明细界面。 点【发送询价单】按钮，系统弹出提示框（如下图），提示“确定要发送询价单吗？”点【确定】，提示“询价单发送成功”。点【取消】，返回到询价单明细界面。 点【作废询价单】按钮，系统弹出提示框（如下图），提示“确定要作废询价单吗？”点【确定】，提示“询价单作废成功”。点【取消】，返回到询价单明细界面。23 采购报价2.3.1 未处理的询价单供应商查询出采购员发出的还未进行报价的询价单，按照报价截至日期查询出采购员向供应商发出的询价单，并在询价单中给存货报价，供应商只能看到采购员向本单位发送的询价单，不能看到

29、其他单位的询价单。操作界面：点【报价】按钮，切换到询价单明细界面功能按钮：报价：在询价单明细界面，维护完相关信息后，维护相关金额字段，点【报价】按钮，进行上报价格。返回：点【返回】按钮，从询价单明细界面返回到报价处理界面。操作说明：供应商用户登陆到系统中，打开“未处理的询价单”节点，将会看到未处理的报价单，在界面上看到报价截止日期，超过截止报价日期的报价单，将不允许再进行报价。对于没有超过报价截止日期的报价单，供应商需要维护无稅单价、无稅金额、税额、价税金额字段信息，然后点【报价】按钮，系统提示“询价单报价成功”，供应商完成报价操作。2.3.2 按供应商查询询价单操作员登陆到系统中，按照不同的

30、查询条件，查询到相应的供应商信息，可以看到此询价单的单据状态。操作界面：功能按钮：查询：根据询价单状态、供应商名称，点【查询】按钮，查询出自己所需要的供应商信息，也可以进行模糊查询。操作说明：操作员登录到询价比价系统中，然后打开“按供应商查询询价单”节点，进行模糊查询，查询出供应商的信息。询价单的状态有五种状态：自有：是指由采购计划转入询价比价系统的中，在系统还未进行后续的处理操作。作废：是指生成的询价单还未进行发送，对询价单进行作废操作，需要重新发起生成询价单。发送：是指由采购计划生成并对询价单进行了发送操作，其询价单的状态是发送。报价：是指供应商对询价单进行了报价操作后，询价单的状态是变为

31、报价。确定：是指操作员对供应商报价进行比价，审核完后，询价单的状态变为确定。点“供应商”信息，切换到询价单明细界面（如下图），可以看到供应商所报价信息。而此处的状态是“自有”态，是因为对于供应商来说，他所填写的报价单，系统操作员还未对供应商的报价单进行后续的处理。2.3.3 所有询价记录供应商登录到询价比价系统中，去查看自己所有的报价记录，只能查看自己的报价记录，不能查看到其他客商的报价记录，可以查看自己的报价单是处于什么状态。操作界面：功能按钮：查询：输入相关的查询条件询价单状态、询价单号，点【查询】按钮，查询出符合条件的报价记录。操作说明：供应商登录到系统中，打开“所有询价记录”节点，可以

32、看到自己所有的报价记录单，查询不出未报价的询价单，报价单的状态有两种，分别是：报价：是指供应商对询价单，进行报价后，其状态变为报价状态。确定：是指系统的操作员对供应商报过价的单据进行审批通过后，其状态为确定态。在“所有询价记录”界面，点“供应商”信息，切换到“询价单明细”界面（如下图）。“询价单明细”界面上的单据状态是“中标”，说明此存货的报价中标，被红云集团审批通过。如果是“自有”态，有两种可能，一种是操作员还未对供应商的报价单进行审核，另一种是供应商的报价单没有中标。2.3.4 已发送询价单管理采购员对询价单进行发送后，可以在此处查询已发送的询价单，并且可以对未报价的询价单进行撤销发送。将

33、询价单转换为未发送状态。供应商进行报价后，将报价单发回给采购员，采购员在“已发送询价单管理”节点可以查询到自己发送的询价单，并对询价单中的报价记录进行比价，选择最优供应商并确定最终的采购金额。对查询出的询价单进行比价并确认询价单。操作界面：功能按钮：比价：点【比价】按钮，系统切换到比价界面，对供应商的报价单进行比较，选择合适的价格，作为采购价格。确认询价单：针对做过比价后的询价单，进行询价单的确认，采购员向供应商发送回执信息，向中标供应商发送中标信息，向未中标供应商发送回绝信息。返回：点【返回】按钮，将返回到已发送询价单的列表界面。放弃发送询价单：对已发送的询价单在供应商还没有报价前可以进行撤

34、消（状态转变为“已确认未发送”）操作说明：采购员进入系统，打开“已发送询价单管理”界面，点“询价单号”切换到询价单明细界面。供应商进行报价后，将报价单发回给采购员，采购员对报价记录进行比价（如下图）采购员选中符合条件的报价记录，点【初步认定】按钮，系统会提示“去定要选择供应商的报价吗？”（如下图）点【确定】，提示“比价成功”。点【取消】，返回到比价记录界面。采购员对于比价后的单据，进行确认询价单，在询价单明细界面，点【确认询价单】按钮，提示“确定要确定询价单吗？”点【确定】，提示“询价单确认成功”，点【取消】，返回到询价单明细界面。进行询价单的确认，采购员向供应商发送回执信息，向中标供应商发送

35、中标信息，向未中标供应商发送回绝信息。2.3.5 供货管理供应商登陆到询价比价系统中，在供货管理节点，去维护自己的存货产品，对自己的存货可以进行编辑、新增和删除。不能看到其他客商的存货，也不能维护其他客商的存货。操作界面：功能按钮：查询：输入存货名称或者存货编码，点【查询】按钮，查询出符合条件的存货，不选条件将查询所有的存货信息。新增：点【新增】按钮，将存货管理增加一条新的存货档案。编辑：选中一条存货记录，点【编辑】按钮，对现有的存货进行修改维护。删除：选中一条或者多条记录，点【删除】按钮，对现有记录进行删除操作。操作说明：供应商登录到系统中，打开“供货管理”节点，可以对自己现有的存货信息进行

36、维护。1、对存货管理信息中没有的存货，进行新增加存货，点【新增】按钮，切换到添加存货供应信息界面（如下图），维护必输项信息：存货编码、是否主供应商、是否免检。其他为非必输项，可填可不填。存货编码字段信息是参照出来的，供应商只可以增加系统中有的存货编码，不可以随便增加存货。点“”按钮，弹出系统中存货的信息。选择好系统中有的存货信息后，点【确定】按钮，将把新的存货添加到自己的存货管理信息中来。维护好存货编码信息后，点【提交】按钮，系统会提示“确定要增加该存货供应吗？”点【确定】，提示“该存货供应增加成功”，点【取消】，将返回到添加存货供应信息界面。如果新增的存货已经存在在存货管理信息中了，系统会给

37、出不能重复增加的提示（如下图）。2、对现有的存货信息进行编辑操作。选中相应的一条存货信息，点【编辑】按钮，维护现有存货的一些字段信息，可以修改存货编码、是否主供应商、是否免检等必输项信息及其他非必输项信息。维护好相关信息后，点【提交】按钮，提示“确定要更新该存货供应吗？”点【确定】，提示“编码为：* 存货供应编辑成功”，点【取消】，回到存货供应明细具体信息界面，进行重新编辑。3、对现有的存货信息进行删除操作。选中现有存货的一条记录或者多条记录，点【删除】按钮，弹出提示框“确定要删除吗？”，点【确定】，提示“存货供应删除成功”，点【取消】，将返回到供货管理界面。2.3.6 初步认定报价单管理采购

38、管理员对初步确定的报价单进行查看，点击“询价单号”可以联查该存货的的供应商报价记录，选中其中一家作为初步认定供应商，然后进行报价单打印（包括所有报价单），将纸质报价单报给审批部门，经部门评审后，确定存货的“确认价格”由采购员填入报价单，做为最终的合同价格。比价单上的“供应商”和“确定金额”回写采购计划中“建议供应商”和“金额”字段。操作界面：操作说明：1、点“询价单号”可以联查到询价单的“询价单明细”，（如下图）点【明细】按钮，将联查到报价记录单，在联查到的界面，单据行状态是“初步认定”的是确认的询价单，单据行状态是“自由”态的是指未确认的询价单。单据状态是“确认”态，表示此单据已经进行过比价

39、的单据。进行过比价还未审核，在报价记录界面左下角，有提示“该单据已比价等待审核”点“供应商”联查到此次存货报价单供应商的明细信息。（如下图）3、打开初步认定报价单管理界面，点“详细方案”联查到询价比价的方案。对联查出的方案可以进行“审核”和“弃审”操作。如果此方案通过相关部门的审核，那么操作员维护上“确认价格”，点【审批】按钮，提示“确定要选择该供应商的报价吗？”点【确定】，提示“审核成功”。点【取消】，返回到询价比价方案界面。对审核后的方案将比价单上的“供应商”和“确定金额”回写NC系统采购计划中“建议供应商”和“金额”字段。如果此方案没有通过相关部门的审批，那么操作员点【弃审】按钮，提示“

40、确定要弃审该供应商的报价吗？”，点【确定】，提示“弃审成功”，将对方案进行重新比价。24 采购比价2.4.1 所有存货报价记录相关权限的操作员登陆到询价比价系统中，打开“所有存货报价记录”节点，可以查询到所有的存货信息的报价记录，输入查询条件：存货编码、存货名称、件号、简称，然后点【查询】按钮，查询出符合条件的存货信息。3 询价比价基础设置31 如何为角色分配权限在询价比价系统中，有系统管理员来为系统增加相关角色，然后为不同的角色分配权限。1、操作岗位：系统管理员 系统路径：【系统管理】>【角色设置】 处理事务：系统管理员打开角色设置节点，为系统增加相关角色组。点【增加】按扭，切换到角色

41、组增加界面，增加新的角色组。维护“组代码”与“组名称”后，点【保存】按钮，对新增加用户组进行保存。对用户组可以进行名称修改和删除用户组操作。（具体见本文档2.1.3角色设置）2、操作岗位：系统管理员 系统路径：【系统管理】>【角色权限分配】 处理事务：系统管理员打开角色权限分配设置节点，为系统新增加的角色组分配相关节点操作权限。从下拉列表框中选择要进行分配权限的组，点【查询】按钮，查询出要进行分配权限组的所有节点，然后进行组相对应节点权限的勾选分配，点【保存权限】按钮，将把角色组所对应的权限进行保存。此组的所有对应的用户将会具有此组所分配的节点权限。32 如何增加用户系统管理员登录到询价

42、比价系统中，打开用户管理节点，点增加按钮进行增加用户。操作岗位：系统管理员系统路径：【系统管理】>【用户管理】处理事务：系统管理员打开用户管理节点，在系统中增加新的用户，也可以进行原有用户的修改和删除。管理员点【增加】按钮，切换到增加用户界面，维护用户编码、用户名称、初始密码及功能组，增加的用户对应不同的组，将会有不同的节点操作权限。管理员可以对用户进行修改及删除操作。（具体操作见本文档2.1.4用户管理）33 供应商如何注册1、供应商在IE浏览器上输入IP地址，进入询价比价管理系统登陆界面（如图）。2、供应商点询价比价管理系统界面上的【注册】按钮，进行注册。3、供应商阅读完用户协议后，

43、进行勾选“我认真阅读，并接受上述条款”选项。选择注册类型，点击【下一步】按钮，进行下一步的操作。4、当选择“全新用户”注册类型，供应商维护相关信息，每个字段前面带有“*”的为必输项，其他的为非必输项。维护好相关字段信息后，点【下一步】按钮，完成注册信息。5、当选择注册类型为“已经注册供应商”时，需要维护用户编码、密码、确认密码、网上用名、供应商编码必输信息项。如果不知道自己在NC系统中的供应商编码，与系统管理员进行联系，取得正确的供应商编码进行维护到对应的字段信息中。点【下一步】操作，完成注册信息。6、维护完注册信息后，点按钮【下一步】，将会提示“注册成功”，但是现在还不能登陆，还需红云集团的

44、系统管理员对注册的供应商信息审批后，才可以登录到询价比价系统中。34 如何设置供应商与存货对应关系存货与供应商的对照关系可以设置为：一种存货对应多个供应商和一个供应商拥有多种存货，分别在NC系统和询价比价管理系统都可以设置。3.4.1 在NC系统中设置供应商与存货的对应关系操作岗位：系统管理员系统路径：【客户化】>【存货信息】>【存货编码对照】处理事务：系统管理员打开存货编码对照节点，维护存货与库存组织和供应商对照关系。 具体操作：1、打开“存货编码对照”节点，点【修改】按钮，选择库存组织和供应商。2、选择库存组织和供应商后，点【刷新】按钮，把库存组织和供应商对应的存货信息查询出来

45、，点【增行】按钮，可以为库存组织和供应商增加新的存货。选中存货点【删除】按钮，可以将存货记录进行删除操作。维护相关存货信息后，点【保存】按钮，将对维护好的存货对照关系进行保存。此处设置的存货对照关系与询价比价系统中设置的存货对照关系是一样的。3.4.2 在询价比价系统中设置供应商与存货的对应关系操作岗位：物资中心管理员系统路径：【采购询价】>【存货供应商关系维护】处理事务：物资中心管理员打开存货供应商关系维护节点，维护存货与库存组织和供应商对照关系。（具体存货与供应商的对应关系操作见本文档 2.2.2 存货供应商关系维护）4 询价比价系统操作流程41 采购转入操作岗位：采购员系统路径：【

46、采购询价】>【采购转入】处理事务：采购计划从NC系统转入询价比价系统的采购转入节点，由*操作员对采购计划生成询价单并发送询价单。点请购单号，连查到请购单明细，维护“最后报价日期”，点【供应商分单】按钮，对请购单进行分单，分给不同的供应商，向供应商询价。在供应商分单界面，选择需要进行询价的供应商，点【生成询价单】，对选中的单据生成询价单，但是不发送。点【生成并且发送询价单】按钮，对选中的单据生成询价单并且进行询价单的发送。42 对未发送询价单处理操作岗位：采购员系统路径：【采购询价】>【未发送询价单】处理事务：对未发送的询价单进行发送、编辑、作废处理。1、 发送询价单：对未发送的询价

47、单，采购员打开未发送询价单节点，查询到未发送的询价单，点【发送询价单】按钮，将生成的询价单向供应商进行发送操作。2、 作废询价单：采购员，查询到未发送的询价单，发现生成的询价单有误，可以对生成的询价单进行作废处理，进行询价单的重新生成发送。3、 编辑询价单：采购员，查询到未发送的询价单，可以对生成的询价单进行编辑，重新选择要发送询价单的供应商，并且可以增加新的需要询价的供应商。保存后进行发送。43 对已发送询价单管理处理（未报价）操作岗位：采购员系统路径：【采购询价】>【未发送询价单】处理事务：对已发送询价单但是供应商还未报价的询价单的撤销处理。将询价单转换为未发送状态。采购员，对未报价的询价单，发现已发送的询价单有误，可以对已发送的询价单进行放弃发送询价单操作，单据的状态有已发送变为未发送，在“未发送询价单”节点，可以查到未发送的询价单，可以进行作废重新生成询价单再发送、