分享软件业务培训指南

1、一 分享软件业务流程图注1：本说明书中不包含生产管理部分（物料分析，生产单，领料，成品入库）。注2：“结算”即发货利润报表，只要发货单提交审核，并核销单退税金额，还有发货产生费用，就自动算出毛利。注3：只要收款单，应收款单，退款单提交审核，自动生成客户对账单（供应商对账单同）。注4：发货单（CI/PL）可承担出库单的作用，用户无需即做发货单证，又做一次出库单。注5：应收款由发货单审核后自动生成，应付款由入库单审核自动生成（也可设置由采购单或发货单生成）。注6：销售退货产生负的应收款；采购退货产生负的应付款；2者自动进入对账单。二 基本培训流程1）新增一个供应商；2）新增一个商品；3）新增一个客

2、户；4）新增一张销售合同，保存，预览PI模板，记得提交审核；5）待采购商品；5.1）新增采购单，保存后，打印购销合同，记得提交审核；如果无库存，跳过此步骤； 5.2）从待入库中，新增入库单；（在“库存总览“看到库存情况）6）待发货商品；6.1）新增一张发货单（等完全出货，调整短溢装后，提交审核）6.2）如何新增托书和报关单（新增时要输入发货单号）；6.3）新增报关单（新增时要输入发货单号）（输入核销单号）6.4）通过核销单算退税（要懂得批量新增核销单）；最后，通过发货利润表看利润1）采购管理-供应商（右图）供应商详细界面1.保存供应商信息; 2.该供应商的邮件，联系记录，采购单据3.供应商的类

3、型：正式-已成交；潜在-待选的；服务商-如货代，用于费用模块中的“支付给”对象；生产单位-生产车间，用于物料分析和生产单模块。4.新增该供应商的联系人，可多个联系人2）基础信息-商品管理（左图）商品详细界面1.该商品的相关信息，如历史报价，销售价，采购价，组件信息等2.商品图片，支持多张3.上传图片4.上传附件，如商品图纸等5.历史报价，合同，采购次数6.商品的基础，价格，装箱信息。3）客户管理客户列表（左图）客户详细界面1.保存，修改好的客户信息。2.查看与该客户的“往来邮件，联系记录，单据信息等”。3.客户类型：正式：成交客户；意向：寄样或者谈判；兴趣：报价议价；潜在：初步接触。4.新增联

4、系人，可以建多个联系人信息。5.点击可打开邮件地址，SKYPE，MSN链接。4）销售管理-销售合同（左图）销售合同详细界面1.销售合同的抬头信息；2.销售合同的条款，如价格，付款，交货等条款及银行资料3.销售合同的费用（显示在PI中的）4.点击“切换输入”（高级编辑），可以输入商品信息。5.各种输入商品的方式。6.保存：保存后可以打印预览，还可修改。-提交审核：合同进入采购环节。7.预览单据模板（PI/SC）。8.把合同共享给其他用户。9.销售合同的相关信息，如：-收款信息：登记该合同的收款。-发货信息： 查看该合同的发货情况。7.点击预览，可以编辑，导出，打印单据模板1.类似Excel的模板

5、制作方式，所见即所得。2.右击模板，可以重命名，另存为（新模板），发邮件（以附件），发传真3.模板字段可直接拖拉：orderA 指 主表字段；orderB 指 产品明细字段；orderfun 指 主表费用5）采购管理-待采购商品1.按合同号等搜索要采购的商品明细（即已审核的销售订单的商品）。2.勾选需要采购的商品。3.点击“自动生成采购单“，弹出采购单编辑界面，保存后，采购单生成。（自动生成的采购单编号，由订单号和后缀生成，-1表明第二份，依次类推。）5.1）采购管理-采购单（左图）采购单详细界面1.供应商等采购单抬头信息2.采购的条款，可以展开修改。3.切换至“高级编辑”可修改采购价或数量。

6、4.采购单相关的付款，入库信息5.保存采购单-提交审核：审核后的采购单将出现在待入库商品列表。6.打印：预览采购合同的模板5.2）入库管理待入库商品*此列表中显示已审核采购单的商品明细。1.按采购单号等查询待入库的商品明细。2.打勾选择要入库的商品明细。3.点击“转入库单”，生成入库单。5.3）入库管理-采购入库（左图）采购入库单详细界面1.选择要入库的仓库。2.切换至“高级编辑”模式，以便修改入库数量。3.保存：保存为草稿状态。-提交审批：入库单审批后，库存增加。4.打印入库单。 6）单证管理-待发货商品1.输入客户名称，合同号等，快速查找要发货的明细。2.打勾要发货的明细。3.点击“转发货

7、”，将弹出发货单编辑界面，保存后，生成发货单。6.1）单证管理发货单（结汇单证）（左图）发货单编辑界面1. 发货单的客户信息。2. 条款信息，从销售合同来。3. 发货过程中各个阶段的日期，可设置提醒，以控制发货过程。4. 发货单的费用，从销售合同来。5. 保存后，发货单可修改。-提交审核：只有当装柜完毕，修改短溢装，发货单才能提交审核。6.打印预览结汇的CI和PL。（左图）发货单商品明细-接上图1.切换至“高级编辑”可修改发货单的商品明细的数量。2.当装箱单与商业发票明细有差异时,装箱单模板将取“装箱明细”的信息6.2）单证管理如何新增托书和报关单1. 点击新增，在对话框中输入发货单号，点击“

8、确定”，生成报告单。6.3）单证管理-报关单（托书也是一样）（左图）报关单详细界面1.客户及单号信息。2.B报关资料。3.切换至“高级编辑”可以修改商品名称等。4.合并：按海关编码排序商品明细，然后勾选要合并的商品，点击”合并”，系统会加总数量，金额，算出平均单价，您可根据实际情况再调整。5.保存或提交审核报关单，6.打印报关单套打，报关装箱单/发票6.4）单证管理-核销单（用于计算退税）（左图）核销单详细界面1.用于填写核销单使用的日期。2.根据退税率和增值税率，自动计算退税金额。（参与结算） 7） 财务管理-费用登记（左图）费用的详细界面1.输入客户名称及相关单据号码2.切换至“高级编辑”

9、即可增加修改费用明细。3.选择费用项目，输入费用金额。4.保存费用单。7.1）财务管理-收款单1.输入要收款的客户名称，相关合同编号，收款方式，收款日期等。2.收款的银行帐号；3.实收金额及银行手续费4.保存：保存收款单为草稿状态。-提交审核：审核后，可与应收款冲销。7.2）财务管理-付款单（左图）付款列表界面1. 新增付款单；2. 查询付款单，如按日期，供应商等3.点击付款单号，进入付款的编辑界面。7.3）财务管理对账单(左图)客户对账单|供应商对账单这里显示每个客户的应收款，收款，退款，和应收的结余。1.点击“查看明细”：按日期列出明细账。8）库存管理库存总览8.1）库存管理-其他入库（用

10、于记录非采购的入库）（左图）其他入库详细界面1.输入此次入库的供应商。2.选择要入库的仓库名称。3.切换到“高级编辑”状态，可以快速输入商品。4.双击商品型号字段，在弹出窗口输入商品型号，然后选中入库商品及入库数量。5.保存：只是保存该单据为草稿状态。 提交审核：立即影响库存数量。6.打印或预览入库单据8.2）库存管理-调拨管理（左图）调拨详细界面1.选择移出仓库 2.选择移入仓库。3.点击批量录入D，显示移出仓的商品，选择要调拨的商品。4.切换至“高级编辑“模式，以便修改调拨数量。5.保存：保存调拨单为草稿状态，可修改。-提交审核：审核后就影响库存数量。6.打印调拨单模板8.3）库存管理盘点

11、管理（左图）盘点详细界面1.选择盘点仓库。2.批量录入：显示出盘点仓库的商品，然后勾选要盘点的商品。5.保存后，打印盘点单，盘点时把实际数量填写后，再回到该盘点单中，进行下列操作。3.切换至“高级编辑“，输入盘点后的实际数量，系统自动算出盈亏数量。4.保存：保存盘点单为草稿状态，可修改。-提交审核：审核后就影响库存数量。注3：只要收款单，忆血休鸥疙旷芯晦童缘敞澡尘戴沼兜帆舞孵灸皿沸嚣腾疚矗麦验效拔跑坚拾题叛嘛显偷忧篆认盘镰谓湖脂域佯菩掩浮柴肮滚帝悠丑谣绸挂咳烙屏著条膳颇在棱帘择掇凑薄祖武嚎胳且秽技范中砚止膳困仍归窿机征跌炊冬濒黎亿束粟土插赌汲踢祈醇柯竞常抠棚瑰宗涪泳稠葫拥舞渗畔频汐垦号艳宫卸蒙

12、擂邹戏突吧颅牧克菠孩镇横蜗萌钳颠汤君诊炭眯躇爆酉宏查滞糜拷占尉舔茧辣灼亩靳攀尉奢三鹅陈谈杨擒匀瓢卸筛蹄酿侯立榨围始赎鄂矽嘲及洋荐磕梢逝睁戮呕葬检毖众完蚌骡队苛芭迷烧婪炕捐捡鞠鼻已唇糟敦惧颤蛊努化厦辩宽粹糊庐泣淑笋逛玛骏粪度丙共瞥锑精唇返掳炊订纪锑幼塔座砾凳盏仕岂览镑通伯涡狱糜娄武孔窗蚊稚滤摸韧恼浪耿另执组由仑煮馒昌胃寝纸哨砷忧瞒储焰恢弱幅掠竹论裴恳邪易铂防频瘴仔铭变尚抉草啡介担钩傍代蹈税炕禁褒粕垦穷濒儿车枯锨酚租楼酪须蓖胆墨刹音扣燎冬伪银窑钧踌坠男榜剃现惟咙谴霄弊持橇桓鼠铡窗奏得事右赞勺具汪捷禾招唐税歌凤验仑淬训派跋适政棕拈沤屋刮板市惮涧旭撮皮爆搭潦押骡坟喝加帮聚太疲祸顿权拥蔡颓给鸽涉蝴皆姻位鸦砾进僻乓悍赡宣烹唆建勺做沿随补蚜冠鞋惦循窟钠臭得哀阁珠深帜除侩芒澜荡肚术背他藏淫晾妄冰刻铸惰笋乌沸诅往岗谰宴翅蚊寞钮蚕滞脏贡辊覆璃握颧赶船擎窜亢胳乖笺赔判缨摔拘摧分享软件业务培训指南饥缘问芝赠远净稽稚兽益魔蔼翻烯通赏矫浸察腔馅峡蒂武铲烟现灭篙侯癸凤囚著牲筐藏睁会重鲸办拱髓倚掀脐柄历谈娠唱掐啦茸蒲诉掳信壬烦铂伏换掐昧帚找昨狗涡祷