AFP和CFP和ICFP介绍说明

1、金 融 理 财 师中国注册理财规划师协会(CICFP)金融理财标准委员会根据社会对金融人才需求的态势及变化认真做了金融理财师需求调研分析,对该职位进行了重新定位,在此基础上对课程体系设置和人才培养模式进行了改革和完善。CICFP/FPSB金融理财标准委员会于2009年下半年正式向社会推出AFP金融理财师培训项目。中国注册理财规划师协会是经中华人民共和国政府部门核准注册的国际社团组织，在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个教育机构为社会培养了5万多名理财专业人才。会员分布在银行、保险公司、证劵机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师事务所、税务师事务所、律师事务

2、所等机构。 AFP金融理财师证书项目培养目标培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。招生对象在校金融相关专业本科学生,具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。立即报名 AFP金融理财师教育培训计

3、划课程，帮助您对金融业的了解奠定扎实的基础，同时您可以根据自身专业的需要,通过专业能力和职业素质选修学分(PACs)完成个人化的学习。AFP金融理财师是国际理财认证的基础级别，通过获得AFP金融理财师认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的承诺，以金融理财师的身分突显自己，并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业菁英的积极性，更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。此外，您还可通过进阶培训考取FP理财规划师、CFP注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师国际认证。AFP金融理财师教育计划 必修课程 CICFP 801 金融理财 CICFP 802 理财方案设计 C

4、ICFP 803 人生理财规划 .CICFP 804 理财规划师执业手册AFP金融理财师证书AFP金融理财师认证证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，每年四次，分别为1月、4月、7月、11月第三个周末，通过的AFP金融理财师考试， CICFP金融理财标准委员会颁发AFP金融理财师资质证书。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。AFP证书 Certified Financial Planner CFP注册理财规划师 CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner)资质 是由中国CFP协会认定的一种最高级别会员资格。申请该资格必须要满足教

5、育、考试、经验、操守四个环节认定。其次，在取得资格后每两年都要对资格进行更新，有接受至少20个课程的继续教育的义务。 职业分布现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中，约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业，另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。 专业体系2005年中国注册理财规划师协会根据中国国情借鉴了国外理念，同时参考了国际标准化组织ISO/TC222标准，制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。职业认可在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会的目标是在美国"四 E "准则的基础上确立和提升注

6、册理财规划师的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。 CFP 作为一种理财专业会员资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一教育计划 CICFP 801 金融理财 CICFP 802 理财方案设计 CICFP 803 人生理财规划 CICFP 804 理财规划师执业手册 CICFP 805 投资理财规划 CICFP 806 理财顾问式行销 CICFP 807 保险实务认证条件（需具备以下条件之一）: 1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；2. 具有硕士

7、以上学历，并从事理财相关工作2年以上；3. 具有本科学历，并从事理财相关工作3年以上；4. 具有专科学历，并从事理财相关工作5年以上；5. 优秀业绩的人员经批准。 考 试CFP注册理财规划师认证证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，每年四次，分别为1月、4月、7月、11月最后一个周末，通过CFP注册理财规划师考试的学员， CICFP中国注册理财规划师协会颁发注册理财规划师资质证书LOMA-CICFP 联合认证国际注册理财规划师LOMA-国际金融保险管理协会, 1924年成立，是保险和金融服务机构的国际组织，作为全世界保险及金融服务行业内会员公司合作伙伴，通过高质量的员工评估和教育培训调研,信

8、息分享及相关产品和 服务，帮助会员公司改善其管理和运作。LOMA在全球有超过1200家会员公司，遍及人寿和健康保险，年金，退休金，银行及其它相关金融服务领域。 CICFP-中国注册理财规划师协会,是经中华人民共和国香港社团事务处核准注册的国际社团组织，在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个教育机构为社会培养了3万多名理财专业人才。会员分布在银行、保险公司、证劵机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师、税务师、律师事务所等机构。国际注册理财规划师教育培训计划国际注册理财规划师 (International Certified Financial Planner,

9、 ICFP)是理财专业认证的最高级别, ICFP理财规划专业计划为从事金融理财、金融投资、保险规划、税务规划、退休计划、员工福利、子女教育规划、第三方理财以及银行产品、共同基金等金融产品的开发、管理的高级理财人员提供高端教育。ICFP开创性的培训内容包括九门核心课程和一门选修课程。有意取得ICFP国际注册理财规划师认证者需先通过CICFP助理理财规划师、理财规划师、注册理财规划师三级进阶。核心课程中，三门由LOMA考核。只有通过所有十门课程的考核后，方能获得ICFP国际认证。国际规划师教育培训计划(ICFP) 为学生详尽介绍金融服务与产品针对个人与机构的金融产品营销个人理财规划中涉及到的观念与

10、工具金融服务机构面对的法规、经济与商业环境全球资产配置、综合理财规划方案开展独立理财规划业务方案、理财执业指南立即报名国际注册理财规划师教育培训计划，帮助您对金融服务业的了解奠定扎实的基础，同时您可以根据自身专业的需要,通过专业成就选修学分(PACs)完成个人化的学习。ICFP是国际理财认证的最高级别，通过获得ICFP认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的高度承诺，以行业专家的身分突显自己，并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业菁英的积极性，更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。您还可得到LOMA、CICFP的行业获奖专刊，并获邀参加CICFP、LOMA年会暨授证典礼以表彰您的成就。统计数据90%的学生表示取得LOMA认证有助于在职业生涯中的发展85%的学员表示CICFP的认证将帮助他们提升职业荣誉感75%的学生把在LOMA课程中学到的知识应用在他们的工作上60%的学生相信LOMA认证可以提升他们的信誉与声望55%的学生在取得LOMA认证后获得升迁国际注册理财规划师 (ICFP)必修课程LOMA 28