福田戴姆勒行销系统使用说明书

1、欧曼行销管理系统Customer Relationship Management用户操作手册(经销商端)User Manual 目录系统客户信息操作流程表. 4系统登录51信息收集流程管理61.1录入客户信息(经销商端)6业务简述6启动路径6操作细节61.2客户信息查询(经销商端)17业务简述17启动路径17操作细节171.3方案信息查询(经销商端)19业务简述19启动路径19操作细节192信息分配管理202.1信息分配(经销商端)20业务简述202.1.2启动路径20操作细节203访问流程管理233.1访问方案制定(经销商端)23业务简述23启动路径24操作细节243.2访问结果录入(经销商

2、端)28业务简述28启动路径28操作细节283.3访问历史查询31业务简述31启动路径31操作细节324销售促进流程管理334.1销售促进方案制定(经销商端)33业务简述33启动路径33操作细节334.2销售促进结果录入(经销商端)37业务简述37启动路径37操作细节374.3促进历史查询40业务简述40启动路径40操作细节415 活动管理. 425.1活动筹划经销商端 42 5.1.1业务简述42 5.1.2启动路径42 5.1.3操作细节425.2活动结果录入45 5.1.1业务简述45 5.1.2启动路径45 5.1.3操作细节455.3活动查询 .47 5.1.1业务简述47 5.1.

3、2启动路径47 5.1.3操作细节47 6 日常业务操作 .496.1客户信息完善工作 .496.2客户信息平台搭建信息的系统录入 .50 7 疑问解答 .527.1信息收集流程管理类 .527.2访问流程管理类 .537.3信息完善类 547.4客户信息平台搭建类 .54客户信息操作流程表系统登录1翻开Internet Explorer浏览器，在地址栏中输入xcmms.fotonxx/，进入欧曼行销系统登录页面，如下列图所示：2在图中，输入您的用户名和密码，点击“确定按钮，可以正式进入福田戴姆勒行销系统页面，如下列图所示：1信息收集流程管理1.1录入客户信息(经销商端)1.1.1业务简述经销

4、商的销售经理和业务员都可以在系统内添加客户信息，也可以批量添加客户信息，录入完成后，提交到车厂端。1.1.2启动路径信息收集流程管理 录入客户信息(经销商端)1.1.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入录入客户信息页面，如下列图所示：2客户信息查询，点击页面的“查询按钮，查询符合条件的未提交和车厂端退回来的客户列表，如图：3客户信息添加，点击页面的“添加按钮，录入客户信息，如图：注：其中的*为必填项，客户类别，意向购车，客户分类，类别性质，客户等级这几个字段之间有关系，请顺序填写。录入客户的根本信息，点击“保存按钮，保存录入的客户，如图：3-2联系人信息，保存客户信息后，将自动生成

5、一个联系人，如图：可以对此联系人进行编辑，也可以添加一个新的联系人，如图：3-3已购车辆信息，点击“已购车辆信息选项卡，录入客户已经购置的车辆信息，如首次购车的用户，那么不必填写，如图：录入已购车辆信息，点击“保存按钮，产生一条新的已购车辆记录，如图：可以对新的记录进行编辑，也可以点击“继续添加按钮，再录入一条已购车辆信息。3-4购车意向，点击“购车意向选项卡，在新增加客户的时候，会产生一个购车意向记录，回访后无购车意向的不用填写，如图：点击“编辑按钮，完善购车意向，如图：点击“保存按钮，保存录入的信息，如图：也可以点击“继续添加，再新增一条购车意向。3-5车辆使用信息，点击“车辆使用信息选项

6、卡，录入客户的车辆使用情况，如首次购车的用户，那么不必填写，如图：录入完毕后，点击“保存按钮，产生一个车辆使用信息记录，如图：可以对此条信息进行编辑，也可以点击“继续添加，再新增一条购车意向。4批量添加客户，点击“批量添加按钮，如图：在弹出的页面中，可以下载批量添加客户的模板，在模板中填好客户信息后，再上传至系统，如图：下载的客户信息上传模板如下，销售经理或业务员需要在sheet1中录入客户信息，而sheet2中说明了客户的每一列可以填写的内容，如图：必须严格按照sheet2中的内容填写sheet1，否那么上传不会成功。4-1模板录入，已经填好的excel表如下：点击页面的“浏览按钮，选择填好

7、的模板保存的路径，点击“上传按钮，上传信息，如图：返回信息录入界面，点击页面的“查询按钮，可以看到批量添加的客户，如图：5提交工作项，经销商将新录入的客户信息提交至车厂端，选择查询列表中需要提交的记录，点击“提交工作项按钮，提交客户，如图：提交了的客户信息将不在录入页面显示，可以在“客户信息查询里查看，如图：6全部提交，点击“全部提交按钮，经销商将所有新录入的客户信息一次性提交至车厂端，如图：7批量删除，选择需要删除的客户，点击“批量删除按钮，删除客户，如图：8全部删除，点击“全部删除按钮，删除所有未提报的客户，如图：信息删除只能在信息录入系统之后提交之前进行，假设提交之后进行删除只能将信息回

8、访后，录入结果为无效信息1.2客户信息查询(经销商端)1.1.1业务简述经销商的销售经理和业务员在“客户信息查询中可以查看客户的信息，也可以对客户信息进行编辑。1.1.2启动路径信息收集流程管理 客户信息查询(经销商端)1.1.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入客户信息查询页面，如下列图所示：2客户信息查询，输入查询条件，点击“查询按钮，查询符合条件的客户列表，如图：3客户信息编辑，点击客户前的编辑图标，进入客户编辑页面，如图：客户的编辑同客户录入。4客户信息导出，输入查询条件，点击“导出按钮，将符合查询条件的客户信息生成Excel表格保存至本机，如图：1.3方案信息查询(经销商

9、端)1.3.1业务简述经销商的销售经理可以查看车厂端制定的方案。1.3.2启动路径信息收集流程管理 方案信息查询(经销商端)1.3.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入方案信息查询页面，如下列图所示：2主页面，输入方案年份或月份，点击“查询按钮，查询某年某月的方案，如图：2信息分配管理2.1信息分配(经销商端)2.1.1业务简述信息分配是经销商端销售经理具有的业务功能，由销售经理将车厂端分配过来的商业时机再分配给具体的某个业务员。2.1.2启动路径信息分配管理 信息分配(经销商端)2.1.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入信息分配页面，如下列图所示：2商业时机查询，点

10、击页面的“查询按钮，查询符合条件的客户商业时机列表，默认查询“未分配给业务员的时机，如图：3商业时机分配，选中列表中的一条记录，点击“分配按钮，如图：在弹出的窗口中选择业务员，点击“确定按钮，将此商业时机分配给选择的业务员在查询条件那里选择分配状态为“已分配，可以看到时机已分配给业务员1这个业务员，如图：已分配的商业时机仍可重新进行分配。3.1. 商业时机批量分配，也可以同时给多条商业时机进行分配，选择查询列表中的多条记录，点击“分配按钮，如图：选择业务员后，点击“确定按钮，这几条商业就会就分配给这个业务员了，如图：分配状态选择“已分配，查询已分配的商业时机，可以看到刚刚的几条商业时机分配成功

11、，如图：3访问流程管理3.1访问方案制定(经销商端)3.1.1业务简述由销售经理或业务员在系统内制定访问方案，已制定的访问方案，需提交到车厂端进行审核。3.1.2启动路径访问流程管理 访问方案制定(经销商端)3.1.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入访问方案制定页面，如下列图所示：2访问方案制定查询，可在页面上面输入查询条件，点击“查询按钮，查询车厂端分配过来的和访问结果已经通过审核的客户，如图：注：访问方案针对的客户的购车意向为：暂无购车意向，2-6个月内有购车意向，1-2个月内有购车意向3制定访问方案，在需要制定访问方案的客户的所在行点击第一列的图标，如图：在弹出的窗口中，先

12、选择访问方式和方案选择下拉框，点击“选择此方案按钮，那么已选方案和总金额自动带出，录入方案回访日期和方案截止日期，点击“确定按钮，那么访问方案制定完成，如图：注意区分专项访问与日常访问的去别制定完的访问方案可以在“已制定访问方案客户中查到，如图：4批量制定访问方案，选择多条需要制定访问方案的客户，点击“批量制定按钮，如图：在弹出的制定方案窗口中，录入访问方案，如图：可以在“已制定访问方案客户中看到刚刚批量制定的访问方案，如图：5访问方案查看，在“已制定访问方案客户中点击“查看方案下的图标，查看访问方案，如图：5访问方案提交，点击页面上的“提交按钮，所有已制定的访问方案提交至车厂端进行审核，“已

13、制定访问方案客户中无记录，如图：3.2访问结果录入(经销商端)3.2.1业务简述由销售经理或业务员录入访问结果，访问结果同样需要提交到车厂端审核。3.2.2启动路径访问流程管理 访问结果录入(经销商端)3.2.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入访问结果录入页面，如下列图所示：2待录入访问结果查询，输入查询条件，点击“查询按钮，查询访问方案通过审核的待录入访问结果的客户，如图：此条记录是在3.1中录入的数据，已经通过车厂端的审核。3访问结果录入，点击“录入结果下的图标，如图：在弹出的窗口中录入访问结果，如图：录入完成的信息在“已录入访问结果客户中可以查到，如图：注：如出现客户信息不

14、完善的提示信息，如图：可点击“客户信息下面的图标，完善客户信息，如图：客户信息是否完善判断：客户根本信息联系人信息已购车辆信息购车意向车辆使用信息确定购置欧曼确定购置竞品有购车需求暂无购车需求无效信息为必填项，首次购车的客户可以不填4访问结果查看，点击“查看结果下的图标，如图：5访问结果提交，点击页面上的“提交按钮，所有已录入的访问结果提交至车厂端进行审核，“已录入访问结果客户中无记录，如图：3.3访问历史查询3.3.1业务简述销售经理查看客户的访问方案和访问结果的审批状态。3.3.2启动路径访问流程管理 访问历史查询3.3.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入访问历史查询页面，如

15、下列图所示：2访问历史查询，输入查询条件，点击“查询按钮，查询符合条件的客户，如图：此条记录是在3.1和3.2中访问结果通过审核的记录。3方案审批进度查看，点击“方案审批进度下的图标，查看审批进度，如图：可以看到，访问方案制定和访问结果录入的审批状态都显示出来了。4销售促进流程管理4.1销售促进方案制定(经销商端)4.1.1业务简述由销售经理或业务员在系统内制定销售促进方案，已制定的销售促进方案，需提交到车厂端进行审核。4.1.2启动路径销售促进流程管理 销售促进方案制定(经销商端)4.1.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入销售促进方案制定页面，如下列图所示：2销售促进方案制定查

16、询，可在页面上面输入查询条件，点击“查询按钮，查询车厂端分配过来的和销售促进结果已经通过审核的客户，如图：注：销售促进方案针对的客户的购车意向为：一周内有购车意向，二周内有购车意向，三周内有购车意向，四周内有购车意向3制定销售促进方案，点击“录入方案一列对应的图标，如图：在弹出的窗口中，先选择访问方式和方案选择下拉框，点击“选择此方案按钮，那么已选方案和总金额自动带出，录入方案回访日期和方案截止日期，点击“确定按钮，那么销售促进方案制定完成，如图：制定完的销售促进方案可以在“已制定销售促进方案客户中查到，如图：4批量制定销售促进方案，选择多条需要制定销售促进方案的客户，点击“批量制定按钮，如图

17、：在弹出的制定方案窗口中，录入销售促进方案，如图：可以在“已制定销售促进方案客户中看到刚刚批量制定的销售促进方案，如图：5销售促进方案查看，在“已制定销售促进方案客户中点击“查看方案下的图标，查看销售促进方案，如图：5销售促进方案提交，点击页面上的“提交按钮，所有已制定的销售促进方案提交至车厂端进行审核，“已制定销售促进方案客户中无记录，如图：4.2销售促进结果录入(经销商端)4.2.1业务简述由销售经理或业务员录入销售促进结果，销售促进结果同样需要提交到车厂端审核。4.2.2启动路径销售促进流程管理 销售促进结果录入(经销商端)4.2.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入销售促进

18、结果录入页面，如下列图所示：2待录入销售促进结果查询，输入查询条件，点击“查询按钮，查询销售促进方案通过审核的待录入销售促进结果的客户，如图：此条记录是在4.1中录入的数据，已经通过车厂端的审核。3销售促进结果录入，点击“录入结果下的图标，如图：在弹出的窗口中录入销售促进结果，如图：录入完成的信息在“已录入销售促进结果客户中可以查到，如图：注：如客户信息不完善，可点击“客户信息下面的图标，完善客户信息，如图：客户信息是否完善判断：客户根本信息联系人信息已购车辆信息购车意向车辆使用信息确定购置欧曼确定购置竞品有购车需求暂无购车需求无效信息为必填项，首次购车的客户可以不填4销售促进结果查看，点击“

19、查看结果下的图标，如图：5销售促进结果提交，点击页面上的“提交按钮，所有已录入的销售促进结果提交至车厂端进行审核，“已录入销售促进结果客户中无记录，如图：4.3促进历史查询4.3.1业务简述销售经理查看客户的销售促进方案和销售促进结果的审批状态。4.3.2启动路径销售促进流程管理 促进历史查询4.3.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入促进历史查询页面，如下列图所示：2促进历史查询，输入查询条件，点击“查询按钮，查询符合条件的客户，如图：此条记录是在4.1和4.2中销售促进结果通过审核的记录。3方案审批进度查看，点击“方案审批进度下的图标，查看审批进度，如图：可以看到，销售促进方案

20、制定和销售促进结果录入的审批状态都显示出来了。5活动管理5.1活动筹划(经销商端)业务简述由销售经理或业务员在系统内提报活动，需提交到车厂端进行审核。启动路径活动管理 活动筹划操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入活动筹划页面，如下列图所示：2活动筹划根本信息填写，根据实际活动的情况选择活动的根本信息，注意根本信息备注内容吧“请填写三个字删除如图：3活动车辆信息填写，点击“添加车辆在下面出来的列表中选择活动相关的车辆，如图：4活动参与人员填写，点击按钮“参与人员，填写相关的参与人员。如图：5活动客户信息填写，点击客户信息按钮 如图：弹出框中根据多条件查询出客户信息 如图：选中客户后，点

21、击确定。如图：6提报活动，点击提报如图：5.2活动结果录入业务简述提报的活动方案审核通过后可以录入结果启动路径活动管理 活动结果录入操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入活动结果录入页面，如下列图所示：2进入活动结果录入，点击明细后进入结果录入的界面，如图：3添加附件，点击浏览上传活动的相关资料照片等等，如图：5录入结果时继续添加客户，如果实际参加的客户与提报的不一致，先点击添加客户添加新来的客户 如图：回到结果录入的界面，录入结果。未参加会议的选择未参加会议注：先添加客户，在录入结果。否那么录入的结果将会被刷新5.3活动查询业务简述查询活动信息启动路径活动管理 活动查询操作细节1主页

22、面，点击启动路径对应的菜单，进入活动查询页面，如下列图所示：2活动查询，输入查询条件，点击“查询按钮，查询符合条件的活动，如图：3活动明细查询，点击明细，查看活动明细，如图：4审核历史查询，点击审核历史查询审核历史，如图：6 日常业务操作6.1 客户信息完善工作1.重点“客户根本信息的“从事行业及“客户地址，如下列图：2.操作步骤a点击“信息收集流程管理，选择“客户信息完善。b“从事行业选择“其他，或勾选“为空选项里的“区县。c点击“查询，并点击“导出。 d导出后可将需完善的信息在该表里进行填写完善。 e点击“导入，浏览到刚导出的客户信息完善表进行上传，上传成功即可。 注：假设经销商无法将需完

23、善信息导出，经销商可将浏览器换为谷歌浏览器再试。6.2 客户信息平台搭建信息的系统录入1.单个信息添加页面a “信息来源选择“用户意见领袖或“固定信息网络；b 相应“用户意见领袖或“固定信息网络填写相应的名称；c 假设固定信息网络与用户意见领袖提供的信息重复，要同时填写出提供该信息的固网及意见领袖的名称。信息平台搭建信息录入应注意以下问题：a.填写固网名称或意见领袖名称与备案情况不符，比方错字，音近字等；b.填写意见领袖姓名时，只填写姓氏，或用数字、符号代替；c.填写固网名称或意见领袖名称，同一人姓名或网络名称前后带空格或符号。2信息批量添加a “信息来源填写“用户意见领袖或“固定信息网络；b

24、 相应“用户意见领袖或“固定信息网络填写相应的名称；c 假设固定信息网络与用户意见领袖提供的信息重复，要同时填写出提供该信息的固网及意见领袖的名称。7 疑问解答7.1信息收集流程管理类Q1：客户信息录入后，首页未显示增加数量，并且无法指定访问方案。A1：信息虽录入系统，但未提交工作项；信息已经提交，但在甄别、分配过程中，还未审批结束。操作方法：a 未提交工作项的信息查找点击“信息收集流程管理选择“录入客户信息，删除“创立时间点击“查询即可，如下列图：b 信息审批进度的查看点击“信息收集流程管理选择“客户信息查询，填写相应的“提报日期并点击“查询，出现信息后看其“客户状态即可。如下列图注：“已提

25、报为信息重复状态，即经销商提报的信息与其他经销商提报的信息重复，这些信息经销商可以联系信息管理科进行甄别，未甄别不能进行访问。 “已甄别为信息经过甄别，等待下一步的分配。 “已分配信息经过了甄别与分配，经销商下一步可以制定访问或促进方案了。 “未提报已删除表示该信息录入系统后在提交之前就已经删除。7.2 访问流程管理类Q1：客户信息提交审批通过后，没能在制定访问方案里边找到该信息A1：系统根据提交客户信息“购车意向的不同将信息分配到不同的流程里，“购车意向在两月以上或暂无购车意向的客户会分配到“访问方案制定里；“购车意向在两月以内的客户将会分配到“销售促进方案制定。Q2：访问方案提交后，无法录入访问结果A2：访问方案提交后先后要经过市场部、大区、行销调度员审批，金银质客户还需要方案科科长的审批