XX年度手机市场分析报告【赛诺】

1、单击此处编辑母版标题样式Sino Market Researchl 郑重申明：报告版权属赛诺所有，购买者只允许内部使用，不得提供任何第三方使郑重申明：报告版权属赛诺所有，购买者只允许内部使用，不得提供任何第三方使用，包括不得在任何媒体公布或转载。用，包括不得在任何媒体公布或转载。l 数据来源：数据来源：716个城市及县个城市及县11000家零售店监测及运营商、渠道商监测家零售店监测及运营商、渠道商监测中国移动市场中国移动市场2021年度年度5月份月份GSM市场月度市场月度分析报告分析报告Sino-MR移动通信市场研究专家移动通信市场研究专家2010年年6月制月制Copyright Sino-M

2、R2第一部分第一部分市场综述市场综述 Sino-MR移动通信市场研究专家移动通信市场研究专家2010年年6月制月制Copyright Sino-MR3市场综述和趋势分析市场综述和趋势分析GSM市场市场5月销量月销量1111万，环比增长万，环比增长11.2%，同比下降，同比下降3.0%受节日促销影响，5月GSM市场容量较4月有所增长，达到1111万万台，环比增幅11.2%。由于市场推广正逐渐向3G市场转移，相对于去年5月14.3%的环比增幅，节日促销拉动GSM市场销量增长的作用已经减弱。此外，GSM市场占总体市场（2G+3G）比重的下降趋势仍在继续，本月为65.9%，较4月下降0.4%。本月，G

3、SM公开市场容量为1001万万，环比增长12.2%，占GSM市场总量的90.1%，为历年来最高水平。一方面捆绑比重下降造成了公开市场占比有走高趋势；另一方面，作为节日促销的主体，“五一”对公开市场增长仍有推动作用。本月公开市场增量仍主要然集中在10002000元（289万，万，+36.8万万）中端市场，以及700元以下（471.8万，万，+66.5万万）低端市场，其中15002000元及400700元价格段销量环比变化幅度明显，分别为15.9%和21.5%。本月，GSM捆绑容量为109.7万万，环比增长2.5%，同比下降47.6%。捆绑市场结构继续下沉，其中700元以下产品比重已经达到95.9

4、%，较去年同期增长14.1个百分点。捆绑捆绑700元以下市场结构调整，诺基亚、三星此消彼张元以下市场结构调整，诺基亚、三星此消彼张本月，诺基亚（37.4%，-0.4%）在GSM市场份额下降明显，销售额份额基本与上月持平；三星（18.8%）份额较上月增长0.4%，销售额份额下降0.2%。二者市场份额的此消彼张主要由于低端市场的结构变化。今年以来，捆绑700元以下市场销量对诺基亚、三星各自销量的贡献率为13.2%和19.6%，该细分市场重点机型销量的变化，将直接影响诺基亚和三星在GSM市场中的份额。本月，1682c（35.2万，万，-2.7万万）捆绑量的下降导致了诺基亚（46万，万，-3.1万万）

5、在700元以下捆绑量的减少。另一方面，受E1080C（21.0万，万，+8.3万万）销量增长的带动，三星在该细分市场容量增加到35.8万万，较上月增长4.8万万。值得注意的是，除三星外，联想在低端市场的捆绑量也在增加，主要机型为E268（3.8万，万，+1.4万万），E156（0.7万万）。国产品牌份额（33.6%，+0.1%）继续增长，除天语（3.6%）下降0.1个百分点外，其他主要国产品牌OPPO（3.9，+0.2%），金立（3.5%，+0.2%），联想 (5.3%，+0.1%）份额均有增长。Sino-MR移动通信市场研究专家移动通信市场研究专家2010年年6月制月制Copyright S

6、ino-MR4市场综述和趋势分析市场综述和趋势分析智能、音乐、女性三个细分市场已成为市场增长推动力智能、音乐、女性三个细分市场已成为市场增长推动力本月畅销产品主要集中在本月畅销产品主要集中在1000-2000元价格段，其中智能产品的增长量（元价格段，其中智能产品的增长量（8.2万）对整个价格段增长的贡献率达到万）对整个价格段增长的贡献率达到22.3%。代表机型：诺基亚代表机型：诺基亚5233（17.8万，万，+2.8万），万），E66（14.0万，万，+0.6万）是万）是10002000元市场畅销的两款智能产品。元市场畅销的两款智能产品。值得注意的是，诺基亚值得注意的是，诺基亚5233仅在公开

7、市场销售，而仅在公开市场销售，而E66公开市场销售比重也达到了公开市场销售比重也达到了98.6%。受诺基亚大规模音乐受诺基亚大规模音乐 促销宣传的推动，本月音乐促销宣传的推动，本月音乐 也成为市场销售的热点。主要机型：也成为市场销售的热点。主要机型：5130XM（13.9万，万，+2.2万），万），5320XM（7.3万，万，+1.5万），万），5530XM（6.8万，万，+1.3万）均有良好的市场表现，并且这些畅销产品的价格都集中万）均有良好的市场表现，并且这些畅销产品的价格都集中在在1000-2000元的中端市场。元的中端市场。本月，本月，OPPO女性女性 热卖，热卖，A520（5.2万，

8、万，+0.6万），万），U525（2.4万，万，+2.0万），万），U529（1.8万，万，+0.6万）市场表现良好，万）市场表现良好，其中其中U529 是国产产品中少数定价在是国产产品中少数定价在2500元左右的女性元左右的女性 。新智能操作系统进入市场，智能新智能操作系统进入市场，智能 竞争格局或出现两极趋势竞争格局或出现两极趋势本月两款智能产品进入市场值得关注：其一，多普达本月两款智能产品进入市场值得关注：其一，多普达F3188，WCMDA制式，内置高通制式，内置高通Brew Mobile Platform系统平台，系统平台，市场售价市场售价2478元。目前，元。目前，DOPOD在售产品

9、平均价格在在售产品平均价格在3500元左右，元左右，F3188的上市可作为多普达进入智能的上市可作为多普达进入智能 中端市中端市场的信号。另一方面，中国移动定制场的信号。另一方面，中国移动定制Blackberry 8310进入进入GSM市场，市场售价市场，市场售价2980元。元。与此同时，诺基亚与此同时，诺基亚Symbian系统也计划在今年下半年推出升级版系统也计划在今年下半年推出升级版Symbian3，新系统将更关注，新系统将更关注 的移动互联网应用体验。的移动互联网应用体验。SINO分析认为，众多智能系统平台的进入，将使现有智能分析认为，众多智能系统平台的进入，将使现有智能 市场竞争格局出

10、现两极趋势。一方面，市场竞争格局出现两极趋势。一方面，“智能智能”仍将仍将作为具有较高产品溢价性的功能配置在高端市场出现，作为具有较高产品溢价性的功能配置在高端市场出现，Windows、Symbian 3、Mac OS，Android的竞争主要集的竞争主要集中在这里；另一方面，内置中在这里；另一方面，内置Symbian S60， Linux系统的智能系统的智能 价格会继续下降，并逐渐向中低端娱乐市场普及。价格会继续下降，并逐渐向中低端娱乐市场普及。由于中低端市场具有较大的用户使用规模，是由于中低端市场具有较大的用户使用规模，是 市场的主体，预计未来市场的主体，预计未来Android系统会有中低

11、价位产品面市，与系统会有中低价位产品面市，与Symbian系统争夺该细分市场份额。预计系统争夺该细分市场份额。预计2021年全年，智能年全年，智能 市场销量约在市场销量约在3000万部，占整体市场（万部，占整体市场（2G+3G）的）的15.8%。Sino-MR移动通信市场研究专家移动通信市场研究专家2010年年6月制月制Copyright Sino-MR5 市场容量发展市场容量发展 （单位：百万）（单位：百万）GSM 市场容量：市场容量： 11.1M 环比变动：环比变动： +11.2% 同比变动：同比变动： -3.0% GSM市场占总体市场（市场占总体市场（2G+3G）比重：）比重：65.9%

12、 较上月变动：较上月变动： +0.4% 市场容量变动市场容量变动12.213.315.015.017.114.615.717.516.116.215.316.910.111.012.311.713.610.910.812.311.711.010.011.182.7%82.5%82.2%77.9%79.9%74.5%68.8%70.2%72.5%67.5%65.5%65.9%50%55%60%65%70%75%80%85%024681012141618Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10整

13、体市场容量（2G+3G）GSM 市场容量GSM 市场比重Sino-MR移动通信市场研究专家移动通信市场研究专家2010年年6月制月制Copyright Sino-MR6分省市场容量变动分省市场容量变动分省市场容量变动分省市场容量变动省省 市场容量市场容量（千）（千）市场容量变市场容量变动（千）动（千）市场容量环市场容量环比变化率比变化率Guangdong1,59318212.9%Jiangsu7258312.9%Shandong691548.5%Sichuan6328114.7%Zhejiang618-28-4.3%Henan5435110.5%Hebei5205712.3%Beijing49

14、06816.1%Fujian4185515.2%Anhui3926921.5%Hubei3855315.9%Shanghai3783510.3%Liaoning374257.0%Yunnan342299.4%Shanxi3154516.8%Shaanxi2903714.6%Hunan283259.9%Heilongjiang268197.8%Chongqing255104.1%Jiangxi21331.2%全国全国GSM市场容量环比变化率市场容量环比变化率: +11.2%当月销量当月销量 =50万台万台当月销量当月销量 =20万台万台当月销量当月销量 2500元元)中端中端 (1500-250

15、0元元)低端低端 (240*320）市场容量）市场容量: 60.3K GSM各价格段重点产品功能分析各价格段重点产品功能分析3,4483,3793,2443,2054,2874,2423,9883,8563,7953,6563,5993,6673,9443,7923,7963,7523,6443,6854,2834,1654,1744,0583,9123,8693,3933,2793,1343,1013,2393,4453,6543,6783,6643,5073,4493,3104,1723,9144,1023,9633,8343,7763,0003,5004,0004,5005,0005,5

16、00Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10GSM 市场平均价格变化趋势8M 像素5M 像素GPS高分辨率智能手写手写非智能智能非手写捆绑Sino-MR移动通信市场研究专家移动通信市场研究专家2010年年6月制月制Copyright Sino-MR472000-2999元元5M 像素拍照像素拍照 市场容量市场容量: 235.6KGPS 市场容量市场容量: 353.3K 智能手写智能手写 市场容量市场容量: 96.4K捆绑市场容量捆绑市场容量: 8.7K手写非智能手写非智能 市场容量市场容量: 159.8K智能非手写智能非手写 市场容量市场容量: 223KGSM各

17、价格段重点产品功能分析各价格段重点产品功能分析3M 像素拍照像素拍照 市场容量市场容量: 242.4K高分辨率高分辨率 （240*320）市场容量）市场容量: 222.4K产品重点功能价格段占比产品重点功能价格段占比2,5422,4812,4302,4752,4462,5002,3452,3472,2332,2412,2132,1942,4052,3882,3432,3862,3552,3552,3262,4282,4312,4562,4482,5032,3772,3942,3812,3902,3532,3672,5162,4782,4242,4172,3792,5232,3542,3202,

18、2222,2592,2662,2272,3802,3262,2422,2752,2822,2732,0002,1002,2002,3002,4002,5002,6002,7002,8002,9003,000Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10GSM 市场平均价格变化趋势5M 像素3M 像素GPS高分辨率智能手写手写非智能智能非手写捆绑43.3%44.6%40.9%41.0%17.7%37.3%48.0%54.4%37.4%35.8%15.8%0%10%20%30%40%50%60%5M3MGPS高分智能智能May-10Apr-10Sino-MR移动通信市场研

19、究专家移动通信市场研究专家2010年年6月制月制Copyright Sino-MR481000-1999元元GPS 市场容量市场容量:248.1K 智能手写智能手写 市场容量市场容量: 336.9K捆绑市场容量捆绑市场容量: 18.5K 手写非智能手写非智能 市场容量市场容量: 847.2K 智能非手写智能非手写 市场容量市场容量: 341.6K5M 像素拍照像素拍照 市场容量市场容量: 112.2K3M 像素拍照像素拍照 市场容量市场容量: 1,114.9K 产品重点功能价格段占比产品重点功能价格段占比GSM各价格段重点产品功能分析各价格段重点产品功能分析1,8041,7441,7051,7

20、351,7061,7021,5551,5491,5031,4891,4651,4661,7091,7041,6751,6441,6571,6331,4291,4271,3811,3621,3371,3621,5651,5871,5731,5521,5601,5101,3241,3871,3911,3861,3851,3471,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,9002,0002,1002,2002,3002,4002,500Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Aprr-10May-10GSM 市场平均价格变化趋势5M 像素3M 像素GPS智能手写手写非智能智能非手写捆绑3.9%38.3%8.5%11.8%29.1%11.6%3.3%38.2%9.4%12.6%26.4%10.9%0%10%20%30%40%5M像素3M像素