世界主要农药公司的重点品种和销售市场分析

1、.世界主要农药公司的重点品种和销售市场分析张一宾上海市农药研究所.目次 品种和销售市场分析. 2005年在世界农药市场中居前10位的公司总额达295亿美元,占全球农药销售额312亿美元的94.56%. 而6大世界级超级公司(拜耳,先正达,巴斯夫,陶农科,孟山都,杜邦公司)的销售额为255.75亿美元,占全球总额的80.93%. 下表为位居前10位农药公司近几年的销售额销售额20042005亿美元拜耳选正达巴斯夫陶农科孟山都杜邦马克西姆-阿甘住友化学纽发姆阿里斯达7060.341.6631.4328.6422.1013.5813.5811.707.9169.1763.0740.9730.9429

2、.1022.5015.4312.9011.899.05.排序北美拉美欧洲亚洲1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.先正达拜耳孟山都陶农科巴斯夫杜邦纽发姆马克西姆住友化学FMC先正达拜耳巴斯夫孟山都陶农科杜邦马克西姆FMC阿里斯达凯米诺瓦拜耳先正达巴斯夫陶农科马克西姆杜邦孟山都住友化学纽发姆西珀凯姆拜耳先正达住友化学纽发姆陶农科孟山都杜邦阿里斯达巴斯夫马克西姆.公司除草剂杀虫剂杀菌剂其他总计拜耳先正达巴斯夫陶农科孟山都杜邦马克西姆住友化学纽发姆阿里斯达22.8626.8715.1819.2528.6714.008.203.7410.463.5027.1913.758.375.9903.803

3、.654.780.482.9517.4020.8816.273.900.083.503.182.550.901.621.721.571.151.800.351.200.401.830.050.9869.1763.0740.9730.9429.1022.5015.4312.9011.899.05.排名公司销售额利润利润/销售额%1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.凯米托拉巴斯夫马克西姆陶农科先正达FMC纽发姆拜耳凯米诺瓦杜邦孟山都住友化学3.5440.9415.4330.9460.077.2511.8969.175.9622.5029.1012.900.828.342.935.

4、7511.251.251.547.950.682.352.650.9623.220.419.018.617.817.213.011.511.410.49.17.4.II.十大主要农药公司的重点品种及其销售市场分析 以下就居世界前10位的农药公司的品种及其销售市场作一介绍 拜耳公司2005年农药销售为69.17亿美元,内除草剂31.2%,杀虫剂37.1%,杀菌剂23.8%,其它2.3%. 拜耳公司主要销售市场在欧洲占38%,其次为北美26%,亚洲居三为15.8%,拉美14.4%,中东,非洲5.9%. 拜耳在欧洲主要销售产品为杀菌剂:戊唑醇,丙硫菌唑,肟菌酯,螺环菌胺.杀虫剂:甲胺磷,涕灭威,溴氰

5、菊酯,对硫磷除草剂:噁唑禾草灵,碘磺隆,吡氟草胺,碘苯腈,甲双苯胺灵,双苯胺灵,乙呋草磺. 在北美主要销售产品为：杀菌剂:戊唑醇,肟菌酯,抑菌脲,乙膦铝杀虫剂:吡虫啉,高效氯氟氰菊酯,涕灭威,溴氰菊酯,甲萘威除草剂:氟噻草胺,异噁唑苯酮,草铵磷,溴苯腈,噁唑禾草灵. 在拉丁美洲的主要销售品种杀菌剂:戊唑醇,乙膦铝,异菌脲杀虫剂:溴氰菊酯,吡虫啉,涕灭威,硫丹除草剂:异噁唑草酮,噁唑禾草灵,嗪草酮,乳氟禾草灵,噁草酮. 在亚洲的主要销售品种杀菌剂:咪唑菌酮,敌瘟磷,戊唑醇,肟菌酯,环丙酰菌胺,异菌脲杀虫剂:吡虫啉,溴氰菊酯,氟氯氰菊酯,涕灭威,氟虫腈,乙虫清除草剂:苯噻草胺,噁草酮,草铵膦,噁唑

6、禾草灵.吡虫啉(I)戊唑醇(F)草铵膦(H)噁唑禾草灵(H)肟菌酯(F)溴氰菊酯(I)甲基二磺隆(H)噻虫胺(I)涕灭威(I)甲双苯胺灵(H)7.29亿美元4.202.722.552.051.981.401.371.291.15水稻,棉花,水果,蔬菜,谷类,玉米谷类,水果,蔬菜,玉米,油菜非选择性,转基因作物谷物,大豆谷物棉花,果树,蔬菜谷物玉米,油菜,甜菜,谷物玉米,棉花等甜菜.品种中草铵膦较上年增加11.1%.并在日本价格差别不大. 噁唑禾草灵则有所下降.甲基二磺隆(mesomax)则增长.此外,拜耳的除草剂 吡氟禾草灵亿美元,碘磺隆亿,苯丙磺隆亿,异噁草酮亿,甲酰胺磺隆亿,溴苯腈亿,氟噻

7、草胺亿,磺草酮亿,磺草唑胺亿,甜菜宁亿,噁草酮亿以及四氟草胺,苯草醚,磺草灵,异丙隆,敌草篷,敌稗,杀草强.杀虫剂最成功的为吡虫啉,而噻虫胺,噻虫啉引人注目。有机磷仍为拜耳公司重要一类,另新品季酮螨酯引人注目。其他杀虫剂品种市场有：噻虫啉0.55亿美元,丁基嘧啶磷0.30亿,四溴菊酯0.10亿,克百威+乙硫苯威+异丙威不到0.25亿,甲萘威0.60亿,硫双威0.70亿,甲胺磷0.40亿,硫丹0.85亿,季酮螨酯(2003年上市)0.30亿,氟硅菊酯0.40亿,灭线磷0.30亿 此外还有螺甲螨酯,乙虫清及一批有机磷类.肟菌酯-2000年从先正达收购,其增长速度令人惊愕.但因巴西,2005有所下降

8、. 戊唑醇则在杀菌剂中占首,但较2004年则有所下降,原因是在欧洲和巴西市场下滑.其他杀菌剂品种市场有 三唑酮亿美元,异菌脲约亿,乙膦铝亿,螺环菌胺亿,环丙酰菌胺亿,丙硫菌唑亿,丙森锌亿 其他品种还有环酰菌胺,异丙菌胺,氟嘧菌酯,敌瘟磷,糠菌唑,戊菌隆,多菌灵,霜霉威,三苯锡,嘧霉胺,咪鲜胺,吡菌磷等. 其他类农药 噻苯隆亿美元 乙烯利等 新开发品种有: 杀菌剂:氟吡菌胺,BYF1047 杀虫剂:螺虫乙酯,氟虫酰胺 除草剂:pyrasulfotde tembotrione thiencarbazone. 2005年公司农药销售额为63.07亿美元,内除草剂33.14%,杀菌剂25.75%,杀虫

9、剂16.96%,种子22.20%,其他1.95% 主要销售市场为:北美32.8%,欧洲31.8%,拉美16.2%,亚洲14.9%,中东/非洲4.3%. 先正达在北美的主要销售品种为: 除草剂:草硫膦,百草枯,甲基磺草酮,异丙甲草胺,莠去津,三氟啶磺隆,硝草酮,炔草酸,三甲苯草酮 杀虫剂:七氟菊酯,高效氯氟氰菊酯,克螨灵,噻虫嗪 杀菌剂:百菌清,嘧菌酯. 在欧洲的主要产品有 除草剂:百草枯,草硫磷,敌草炔,炔草酯,吡氟禾草灵,异丙甲苯胺,甲基磺草酮 杀虫剂:高效氯氟氰菊酯,克螨灵,噻虫嗪 杀菌剂:嘧菌酯,啶氧菌酯,甲霜灵,恶醚唑,丙环唑,嘧菌环胺 种子处理:咯菌腈,噻虫嗪. 在拉美的主要品种 除

10、草剂:异丙甲草胺和非选择性草剂. 除虫剂:噻虫嗪,氯氰菊酯. 杀菌剂:甲霜灵,嘧菌酯等. 亚洲和澳大利亚 除草剂:百草枯,草硫膦,炔草酸,异丙甲草胺. 杀虫剂:氯氰菊酯,丙溴磷,噻虫嗪. 杀菌剂:嘧菌酯,甲霜灵.嘧菌酯(F)百草枯(H)噻虫嗪(I)异丙甲草胺(H)甲基磺草酮(H)草硫磷(H)高效氯氟氰(I)炔草酯(H)甲霜灵(F)百菌清(F)5.20亿美元3.653.593.503.352.582.151.901.901.65谷物,水稻,草坪,果树,蔬菜非选择性水果,蔬菜,谷类,玉米玉米,大豆玉米非选择性棉花,果树,蔬菜谷类果树,蔬菜花生,果树,蔬菜,谷类. 此外,除草剂敌草炔销售额亿美元,莠

11、去津亿美元(其他三嗪类有莠灭净,敌草净,扑草净,扑灭津,西玛津,甲氧去草净,草净津,特丁净等,共约亿美元) 磺酰脲类共亿美元,其中,三氟啶磺隆亿,还有三氟丙磺隆等. 此外,还有哒草伏亿,氟磺胺草醚亿,三甲苯甲酮亿,其他还有绿麦隆,哒草特,禾草敌,戊草丹,苄草丹,及环酯草醚,氟丙嘧草酯等. 先正达的杀虫剂 克螨灵亿美元,埃玛菌素亿,七氟菊酯亿,丙溴磷亿 此外,尚有虱螨脲,吡蚜酮等. 先正达的杀菌剂 除前述的嘧菌酯,甲霜灵,百菌清外,还有嘧菌环胺亿美元,苯醚甲环唑亿,丙环唑亿,咯菌腈亿 此外,还有丁苯吗啉,苯锈啶,恶霜灵,啶氧菌酯,活化醒,氟啶胺,啶斑肟,戊菌酯,乙唑醇等. 新开发品种有pinox

12、aden和双炔酰菌胺. 2005年巴斯夫公司农药销售额为40.97亿美元.内除草剂37.1%,杀虫剂20.4%,杀菌剂39.7%,其他2.8% 主要销售市场为欧洲43.7%,北美28.7%,拉美19.2%,亚洲6.4%,中东非洲2.0%. 巴斯夫占前10位市场的农药品种唑菌胺酯(F)氟虫腈(I)氟环唑(F)二甲戊灵(H)咪草烟(H)醚菌酯(F)啶酰菌胺(F)灭草松(H)二甲吩草胺(H)高效氯氰3.85亿美元3.152.952.651.701.201.051.050.850.85谷物,大豆玉米,水稻,甘蔗,果树,蔬菜谷物,大豆,果树,甜菜大豆,棉花,玉米,谷物大豆谷物,水果,蔬菜,葡萄果树,蔬菜

13、,草坪,菌萄,油菜,花生大豆,玉米,棉花,谷物玉米,大豆棉花,果蔬,谷物,大豆等. 巴斯夫公司其他除草剂 品种有,灭草烟亿美元,甲氧咪草烟亿,麦草畏亿,稀禾啶亿,杀草敏亿,吡唑草胺亿,二氯喹啉酸亿,氯甲喹啉酸亿. 其他尚有氰草津,环庚草醚,麦草伏,芴丁酯. 巴斯公司的其他杀虫剂 特丁硫磷亿美元,氟苯脲亿,溴虫腈亿,甲拌磷亿. 巴斯夫公司其他杀菌剂 十三吗啉亿美元,丁苯吗啉亿,多菌灵亿,乙烯菌核利亿,烯酰吗啉亿,叶菌唑亿. 此外,还有二氰蒽醌,嗪氨灵,醚菌胺,苯菌酮. 新开发品种 除草剂:苯哒嗪丙酯 杀虫剂:氰氟草酯,乙虫清(溴虫清) 杀菌剂:肟醚菌胺,F600. 2005年农药销售额为33.6

14、4亿美元,内除草剂57.2%,杀虫剂17.8%,杀菌剂11.6%,其他5.4%,种子生物技术8%. 主要销售市场北美43%,欧洲23%,拉美19%,亚洲14%,中东/非洲1%. 陶农科销售额居前11位的农药品种 毒死蜱(I)代森锰锌(F)毒莠定(H)氟草烟(H)草甘膦(H)苯氧类除草剂多杀菌素(I)吡氟氯禾灵(H)绿草定(H)乙草胺(H)双氟磺草胺(H)2.62亿美元2.152.051.701.551.501.501.301.251.101.10棉花,玉米,蔬菜,谷物果树,蔬菜,谷物非作物,谷物谷物,玉米,高粱作物和非作物谷物,玉米,牧草棉花,果树,蔬菜阔叶作物非作物,牧草,果树玉米谷物. 陶

15、农科公司的其他除草剂 二硝基苯胺类:氟乐灵亿美元,丁氟消草亿美元(此外尚有氟草胺,安磺灵-已卖于联合磷化). 吡啶类:二氯吡啶酸亿美元 磺胺类:尚有唑嘧磺草胺,磺草唑胺,氯酯磺草胺,双氯磺草胺,双氟磺草胺. 陶农科的其他杀虫剂 有虫酰肼,氯虫酰肼,甲氧虫酰肼,氟铃脲,多氟脲,甲基毒死蜱,三氯杀螨醇,triazamte 陶农科的其他杀菌剂 代森锰,代森锌,敌螨普,三环唑,腈菌唑,腈苯唑,喹氧灵,噻呋酰胺等. 孟山都公司2005年农药销售额为29.10亿美元,内除草剂98.5%,杀菌剂0.3%,其他1.2% 销售市场为北美44.7%(13亿),拉美25.3%(7.35亿),欧洲15.5%(4.5亿

16、),亚洲12.5%(3.65亿),中东/非洲2%(0.6亿). 2005年主要品种市场草甘膦乙草胺丁草胺磺酰磺隆甲草胺23.55亿美元2.30.50.450.35非选择性等玉米水稻谷物大豆,玉米. 其他品种有 除草剂毒草胺,氯吡嘧磺隆. 2005年公司农药销售额为22.50亿美元,内除草剂为62.2%,杀虫剂16.9%,杀菌剂15.6%,其他5.3% 销售市场中北美36.4%,欧洲26.7%,拉美18.9%,亚洲16.0%,中东/非洲2.0%. 杜邦在北美销售额为 亿美元,其中美国亿美元.主要产品有:大豆除草剂氯嘧磺隆,嗪草酮(混配),甲磺草胺(混配),噻磺隆,精喹禾灵;谷物除草剂:甲磺隆,氯

17、磺隆,噻磺隆;水稻除草剂:苄嘧磺隆;玉米除草剂:烟嘧磺隆,异丙甲草胺,玉嘧磺隆;马铃薯除草剂:玉嘧磺隆;甜菜除草剂:氟胺磺隆;棉花除草剂:嘧硫草醚等.杀虫剂:高效氰戊菊酯,灭多威,杀线威,茚虫威. 在欧洲销售额共为 6亿美元,内法国亿美元,主要为磺酰脲类除草剂,杀菌剂氟喹唑,噁唑菌酮等. 在亚洲,日本是一个重要销售市场,内苄嘧磺隆为主导产品. 另外,在泰国和中国灭多威为重要品种;澳大利亚主要为磺酰脲类除草剂.品种销售额(亿美元)主要作物茚虫威(I)玉嘧磺隆(H)苄嘧磺隆(H)氯嘧磺隆(H)环嗪酮(H)甲磺隆(H)灭多威(I)霜脲氰(F)苯磺隆(H)烟嘧磺隆(H)氟硅唑(F)1.601.251.

18、101.101.101.051.051.000.950.900.90棉花,果树,蔬菜玉米水稻大豆,花生甘蔗谷物棉花,果树,蔬菜果树,蔬菜,葡萄谷物玉米谷物,葡萄,果树,蔬菜. 其他品种市场为 杀线威亿美元 噁唑菌酮亿美元 新颖杀虫剂氯虫酰胺 (鱼尼丁受体抑制剂)及甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂啶氧菌酯将引人注目. 2005年,公司农药销售额为15.43亿美元.内除草剂占53.1%,杀虫剂23.7%,杀菌剂20.6%,其他2.6%. 销售市场中欧洲占39.2%,拉美27%,北美18.8%,亚洲11.2%,中东/非洲3.6%. 目前公司的销售的产品 除草剂:乙草胺,甲草胺,莠去津,莠灭净,氨基三唑,杀草强

19、,氟草胺,甲羧除草醚,溴苯腈,双酰草胺,氯嘧磺隆,绿麦隆,烯草酮,异恶草酮,氰草津,吡氟草胺,噁唑隆,敌草隆,乙呋草黄,伏草隆,氟咯草酮,氟草烟,草甘膦,环嗪酮,咪草烟,碘苯腈,异丙隆,乳氟禾草灵,利谷隆,苯嗪草酮,吡唑草胺,嗪草酮,甲磺隆,恶草酮,乙氧氟草醚,甜菜宁,毒草胺,喔草酯,扑灭津,二甲戊灵,扑草净,扑灭通,毒草胺,喹禾灵,西玛津,特丁净,特丁津,绿草定,氟乐灵. 杀虫剂: 克螨灵,谷硫磷,高效氟氯氰菊酯,联苯菊酯,克百威,毒死蜱,溴氰菊酯,二嗪磷,三氯杀螨醇,硫丹,苯线磷,杀螟硫磷,氟胺氰戊菊酯,吡虫啉,高效氯氟氰菊酯,杀扑磷,灭多威,双苯氟脲,乙酯甲胺磷. 杀菌剂: 乙嘧酚磺酸酯

20、,克菌丹,氟环唑,丁苯吗啉,灭菌丹,双胍辛胺,抑霉唑,醚菌酯,咪鲜胺,丙环唑,戊唑醇. 本世纪主要发展品种有: 甲羧除草醚,双酰草胺,噁唑隆,氰草津,吡草醚. 2005年日本住友化学公司农药销售额12.90亿美元中,除草剂占29.0%,杀虫剂37.0%,杀菌剂19.8%,其他14.2%. 销售市场中亚洲52%,欧洲25%,北美20%,拉美3%,中东/亚洲0%.9.纽发姆(Nufarm) 2005年,公司农药销售额为11.89亿美元,其中除草剂占88%,为10.46亿美元,杀虫剂4%,为0.48亿美元,杀菌剂7.6%,为0.9亿美元,其他0.4%,0.05亿美元. 按地区分,公司主要市场在亚洲占

21、49.4%,北美25.2%,欧洲20.6%,拉美2.8%,非洲/中东2.0%. 主要品种: 除草剂:2,4-滴丁酯,2,4-滴丙酸,2,4-滴溴苯腈,绿麦隆,敌草隆,伏草隆,草甘膦,磺苯腈,2甲4氯,2甲4氯丙酸,杀草胺,氟乐灵及乙草胺,甲草胺,毒草胺,乙氧氟草脒,咪草酯. 2005年销售额为9.05亿美元,内除草剂占38.7%,杀虫剂32.6%,杀菌剂17.9%,其他10.8%. 在多地区,亚洲占37.4%,拉美24.4%,欧洲14.4%,北美13.9%,中东/非洲10.2%. 主要品种有: 除草剂:草甘膦,氟酮磺隆,异丙隆,烯草酮,氨唑菌酮. 杀虫剂:乙酰甲胺磷,杀虫环,噻虫啉,氧乐果,丙

22、硫磷,三唑锡,双甲脒,克百威. 杀菌剂:克菌丹,代森锰锌,氟醚唑. 新品有:碘甲烷,bencarbazone(谷物除草剂),TM-416(水稻和蔬菜杀细菌剂).世界销售额上亿美元的农药品种 销售额5亿美元以上的品种 草 销售额3亿美元以上的品种.销售额在2亿美元以上的品种.销售额在1亿美元以上的品种. 以上共有80个品种，内计168.47亿美元占农药总销售量的50.74% 内除草剂38个占47.5%，销售额为105亿美元 占农药总额31.63%，占除草剂总额65.42% 杀虫剂20个占25%，销售额为34.12亿美元，占农药总额0.28%，占杀虫剂总额44.29% 杀菌剂22个占27.5%，销

23、售额为29.35亿美元，占农药总额8.84%，占杀菌剂总额39.18%.2007年世界农药市场简况.1.2007年世界农药市场（亿美元）20072006增减（%）农药331.9300.4010.48非作物用农药53.6551.504.17农药总销售额385.55351.909.5生物技术52.9647.0012.7.2.2007年世界各地区农药市场（亿美元）欧洲102.92亿31%北美76.3623%亚洲76.3623%拉美63.0819%中东非洲13.284%.1.美国60.26亿美元2.巴西33.13亿美元3.日本27.74亿美元4.法国23.11亿美元5.中国14.73亿美元6.德国14

24、.21亿美元7.加拿大9.92亿美元8.意大利8.36亿美元9.阿根廷7.52亿美元10.西班牙6.96亿美元.除草剂162.68亿美元49%杀菌剂79.68亿美元24%杀虫剂79.68亿美元24%其他9.96亿美元3%332亿美元.5.2007年全球主要作物的农药市场（亿美元）作物除草剂杀虫剂杀菌剂其他合计谷物29.263.5116.131.9350.83水稻11.679.286.330.7027.98玉米26.226.270.140.0532.68大豆22.082.947.090.0332.14棉花5.5915.220.772.5824.16果蔬17.9527.6733.112.9981.

25、72其他作物33.8512.019.732.1757.74合计146.6076.9073.3010.4530.73.排名排名*公司公司2006年年2007年年2007/2006（%）1（1）拜耳67.074.611.32（2）先正达63.872.914.23（4）巴斯夫38.543.011.64（3）道农科34.037.811.25（5）孟山都33.236.08.56（6）杜邦21.923.78.07（7）马克西姆15.819.019.98（9）纽发姆12.614.716.69（8）住友13.112.1-7.910（10）阿里斯达9.5410.48.511（11）FMC7.668.916.21

26、2（13）联磷4.597.6767.213（12）凯米诺瓦6.047.2119.414（14）石原3.594.0212.015（20）凯米托拉3.113.5213.216（17）西珀卡姆3.413.492.317（18）组合3.363.35-0.318（-）三共1.723.3192.419（19）日本曹达3.123.161.320（）日本农药3.023.154.3（亿美元）带*为上年排名.2007年销售额居前10位的除草剂.近五年农药市场的预测张一宾.2008年世界农药市场的估计及未来几年世界农药的预测 未来几年世界农药市场仍将稳步上升，其从20072012年年均增长为4.9% 在三大类农药中的杀菌剂增长最快，约为6.9%，除草剂增长最慢，约3.5%。.2006年2012年全球各类农药的销售市场类别类别200620072008200920102011201220072012年均年均（%）除草剂149.20168.01186.22181.95186.92191.89199.573.5杀虫剂84.7193.67100.64109.34113.97118.60122.125.4杀菌剂71.8582.9390.8399.87105.72111.57116.036.