2011年4季度汽车行业发展环境分析

1、2011年4季度汽车行业发展环境分析2012-02-271 2011年4季度汽车行业发展环境分析1.1 宏观经济环境分析1.1.1 世界经济形势复杂严峻 复苏步伐明显放缓从2011年全球经济形势来看，复苏步伐明显趋缓，不稳定和不确定性因素增多，下行风险加大。发达国家经济复苏乏力，欧元区压力加大，新兴经济体尽管总体增长态势良好，在世界经济中的地位进一步提升，但经济增速也有所减缓。国际货币基金组织2012年1月份发布的世界经济展望数据显示，2011年全球经济增长3.8%，不及此前4%的预期值。世界银行在其1月的全球经济展望中公布的2011年全球经济增长估计值为3.7%，也低于此前2011年6月份报

2、告中估计的4.3%。美国经济持续复苏，汽车市场表现相对强劲。美国商务部最新公布的数据显示，2011年4季度，美国实际国内生产总值首次预估值按年率计算增长2.8%，高于3季度的1.8%及2季度的1.3%，也是2010年2季度以来的最高水平。2011年全年，美国实际国内生产总值比2010年增长1.7%。在经济持续复苏的情况下，美国汽车市场在2011年表现也相对较好，2011年全年美国轻型车总销量为1278万辆，同比增长10%。在2009年美国汽车产业遭遇30年最低销售额之后，美国汽车销量在2011年连续第二年实现增长。欧元区经济仍低迷，汽车销量连续4年下滑。欧盟统计局2012年2月15日公布的数据

3、显示，欧元区2011年4季度国内生产总值出现萎缩，为2009年2季度以来的首次。数据显示，欧元区4季度季调后GDP初值季率萎缩0.3%，欧盟27国4季度GDP季率亦下滑0.3%。而2011年3季度，欧元区17国和欧盟27国的季率增速分别为0.1%和0.3%。统计局称，荷兰、意大利、葡萄牙、希腊、比利时5国经济连续两个季度萎缩，被确认已陷入技术性衰退。另外，欧元区2011年4季度GDP初值年率增长0.7%，为2009年4季度以来最低年率增速。受经济形势影响，欧洲汽车市场也依旧不景气，欧洲汽车制造商协会发布数据显示，2011全年欧盟新乘用车销量为1311.1万辆，下降1.7%，为连续第4年同比下降

4、。分区域看，2011年南欧和西欧成员国新车销量普遍下滑，其中葡萄牙、希腊降幅分别高达31.3%和31%，英、法分别下降4.4%和2.1%，但德国增长8.8%。日本GDP再现负增长，汽车销售创数年新低。日本内阁府2月13日发布的数据显示，与2010年同期相比，日本2011年第四季度GDP负增长2.3%，全年负增长0.9%。东日本大地震、欧洲债务危机、日元升值、泰国洪水造成汽车、IT产品供应链中断等一系列打击重创日本的外贸出口，造成2011年出口锐减。此外，个人消费、住宅和公共投资下降亦是经济复苏出现逆转的重要因素。受东日本大地震和泰国洪水等灾害影响，2011年日本汽车业的生产、销售较往年均有明显

5、下滑。日本两大汽车销售行业团体公布的数据显示， 2011年日本国内新车销量为421.0220万辆，比上一年减少15.1%，连续三年跌破500万辆关口，这也是1978年以来日本国内新车销售年度新低。图1 2010年1季度-2011年4季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势数据来源：美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库，国研网行业研究部加工整理1.1.2 我国经济继续保持平稳较快发展国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，实现“十二五”经济社会发展良好开局。根据统计局初步测算，2011年全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。分季度看，一季度同

6、比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值220592亿元，增长10.6%；第三产业增加值203260亿元，增长8.9%。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。图2 2008年4季度-2011年4季度中国累计GDP同比增长趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理市场销售平稳增长，固定资产投资、进出口保持较快增速。2011年全年，社会消费品零售总额181226亿元，比上年名义增长17.1%（扣除价格因素实际增长11.6%）。其中，汽车类增长14.6%，增速比上年回落20.2个

7、百分点，回落幅度较大。全年固定资产投资(不含农户)301933亿元，比上年名义增长23.8%(扣除价格因素实际增长16.1%)。全年进出口总额36421亿美元，比上年增长22.5%，顺差1551亿美元，比上年减少264亿美元。图3 2008年12月-2011年12月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理市场物价同比上涨，7月份后同比涨幅连续回落。2011年全年，居民消费价格（CPI）比上年上涨5.4%。其中，城市上涨5.3%，农村上涨5.8%。分类别看，食品上涨11.8%，烟酒及用品上涨2.8%，衣着上涨2.1%，家庭设备用品及维修服务上涨2

8、.4%，医疗保健和个人用品上涨3.4%，交通和通信上涨0.5%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.4%，居住上涨5.3%。7月份居民消费价格同比涨幅达到高点6.5%后，涨幅连续回落。2011年全年，工业生产者出厂价格（PPI）比上年上涨6.0%，工业生产者购进价格比上年上涨9.1%。图4 2010年12月-2011年12月CPI和PPI变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。2011年，城镇居民人均总收入23979元。其中，城镇居民人均可支配收入21810元，比上年名义增长14.1%，扣除价格因素，实际增长8.4%。在城镇居民人均总收入

9、中，工资性收入比上年名义增长12.4%，转移性收入增长12.1%，经营净收入增长29.0%，财产性收入增长24.7%。农村居民人均纯收入6977元，比上年名义增长17.9%，扣除价格因素，实际增长11.4%。其中，工资性收入比上年名义增长21.9%，家庭经营收入增长13.7%，财产性收入增长13.0%，转移性收入增长24.4%。全年城乡居民收入比为3.13：1（以农村居民人均纯收入为1，上年该比值为3.23：1）。宏观经济牵动汽车市场神经。2011年，我国乘用车、商用车市场呈现出两种不同的走势。商用车的生产资料属性决定了其市场表现与宏观经济环境关系更为密切。2011年，我国实施稳健的货币政策，

10、经济整体增速有所下降，暂时抑制了商用车尤其是货车的市场需求。作为宏观经济的风向标，2011年的我国商用车销量出现了明显下滑。而对于乘用车市场来说，尽管由于2011年政策环境变化以及行业自身调整的需要，我国汽车市场整体增速出现了较为明显的下滑，但由于我国乘用车已经进入家庭普及期，刚性需求依然存在，此外城乡居民可支配收入的持续提高以及CPI的逐步回落也为乘用车市场的增长提供了一定的支撑，因此乘用车市场2011年保持了小幅增长，其增速也高于行业总体增长水平。1.2 产业政策环境综述2011年4季度，汽车行业政策变化主要为：乘用车生产企业及产品准入管理规则和中华人民共和国车船税法实施条例在征求意见后，

11、分别于11月和12月相继发布，并均于2012年1月1日起开始施行；新能源汽车方面，四部门召开了节能与新能源汽车推广试点督导动员会，并下发了关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知，国家税务总局也于12月底公布了不属于车船税征收范围的纯电动燃料电池乘用车车型目录等；此外，为推动汽车流通业又好又快发展，商务部发布关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见，作为“十二五”期间我国汽车流通业发展的指导性文件。1.2.1 乘用车准入规则及车船税法实施条例2012年起正式施行继2010年年底工信部正式印发商用车生产企业及产品准入管理规则后，2011年12月乘用车生产企业及产品准入管理规则（简称

12、规则）也正式公布，并于2012年1月1日起正式实施。在乘用车生产企业准入条件及管理方面，规则提高了要求：乘用车生产企业的投资项目应当按照汽车产业发展政策和国家有关投资管理规定，先行办理项目核准或者备案手续，待项目建设完成后，方可申请准入。在乘用车产品准入方面，规则也做了明确规定：乘用车产品符合安全、环保、节能、防盗等有关标准规定；乘用车产品经工信部指定的检测机构检测合格；乘用车产品未侵犯他人知识产权。规则的正式施行，进一步补充和完善了我国的汽车准入管理体系，将有利于未来我国汽车产业的整体升级转型。除规则外，2011年2季度征求意见的中华人民共和国车船税法实施条例，也于11月23日在国务院第18

13、2次常务会议通过，自2012年开始施行。为做好贯彻落实工作，商务部还编写了中华人民共和国车船税法宣传提纲，方便广大纳税人了解和掌握新税法的有关内容。根据国家税务总局公布的信息，从各地公布的乘用车税额标准看，占乘用车总量87%左右的小排量乘用车税额标准下降，成为本次车船税立法改革的受益主体。各地在降低中小排气量乘用车税负的同时，强化了对大排气量乘用车的税收调节，体现了国家促进节能减排和保护环境的政策导向。相关部门近期还公布了第一批免征车船税的新能源汽车车型目录，有利于新能源汽车消费的推广，尽管税费减免的金额不大，但其释放出的扶持培育新能源汽车的信号值得重视，对未来我国汽车产业与消费市场的发展方向

14、有重要的指导意义。此外，各地政府还根据法律授权，对城乡公共交通车船、农村居民拥有并主要在农村地区使用的摩托车、三轮汽车和低速货车基本都给予定期减免车船税的税收优惠。随着车船税法的顺利实施，车船税的政策效应将逐步体现。1.2.2 新能源汽车推广工作稳步向前1、四部门要求进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作2011年10月31日，财政部、科技部、工业和信息化部、发展和改革委在北京召开了“节能与新能源汽车示范推广试点督导检查动员会”。会议传达了日前四部委联合下发的关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知（以下简称通知）、关于加强节能与新能源汽车示范推广安全管理工作的函等文件精神，宣

15、布成立节能与新能源汽车示范推广试点工作督导联络组和专家组，并对节能与新能源汽车示范推广试点督导检查工作作出了整体部署。督导检查组还在12月底前奔赴25个节能与新能源汽车示范推广试点城市进行了督导检查。在通知中，四部委强调，将严格执行新能源汽车企业及产品准入管理制度，对进入推广目录的产品，定期进行市场销售量核查，对1年内未销售的产品，取消该产品目录；并将对目录产品在试点城市的实际运行状态进行抽样测试。如果不达标，车企将面临取消产品目录及参与试点的资格。通知还要求车企配备相应的售后服务体系、回收处理体系等。通知还特别指出，要加大自主创新产品示范推广力度，确保实现年度车辆推广目标。这意味着，在推广运

16、营期间，自主品牌汽车制造商的新能源业务可能获得更多的支持。此外，针对充电设施不足的现状，通知要求充电桩与新能源车辆的配比不得低于1:1，充电网络要覆盖住宅小区、工作场所停车位，在政府机关和商场、医院等地设置专用停车位及充电桩。而在促进新能源汽车销售方面，通知要求各试点城市提升购车、用车及报废多环节的便利性。试点城市政府应积极研究针对新能源汽车落实免除车牌拍卖、摇号、限行等限制措施，并出台停车费、电价、道路通行费等扶持政策。与以往不同，本次通知对车企提出了更明确的销售底线，并在购买、使用、回收等环节作出了全方位的要求，表明了国家对新能源汽车推广的决心。通知让新能源汽车产业的发展前景更加明朗，也将

17、促使产业链各环节的发展走向更加务实的方向。2、免征车船税的电动汽车车型目录公布车船税法第四条中规定，“对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税”。在2012年开始执行的中华人民共和国车船税法实施条例中，第十条明确指明,“节约能源、使用新能源的车船可以免征或者减半征收车船税。免征或者减半征收车船税的车船的范围，由国务院财政、税务主管部门商国务院有关部门制订，报国务院批准。” 为维护纳税人的合法权益，便于税务机关和扣缴义务人准确掌握政策，财政部、国家税务总局、工业和信息化部根据纯电动、燃料电池乘用车的技术进步和车型变化情况，于2011年12月31日共同发布了关于不属于车船税征收范围的纯电

18、动燃料电池乘用车车型目录（第一批）的公告，公布了免征车船税的新能源汽车49款，其中纯电动乘用车42款，燃料电池乘用车7款。公布的车型中，自主品牌和中低档车型占据了绝大多数。电动汽车免收车船税的指导意义远远大于实际意义。此次目录公布的电动汽车车主每年将因减免政策省下几百元不等的车船税，金额并不算高，但这一举措意在表明国家支持电动汽车的决心，而且随着推广工作的逐步展开，新的鼓励措施也将会不断推出，届时消费者在购买电动汽车时将享受到更多优惠与便利。3、多项电动汽车国家标准发布除了公布免税车型外，在行业标准方面，按照我国电动汽车充电设施标准化总体部署，在国家标准委协调和支持下，由工业和信息化部、国家能

19、源局组织，全国汽标委牵头，汽研中心、电力企业联合会和电器科学研究院共同起草的电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求、电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口、电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口三项国家标准以及由国家能源局、工业和信息化部组织，电力企业联合会和汽研中心共同起草的电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议国家标准，也于2011年12月22日以“中华人民共和国国家标准公告2011年第21号”批准发布，2012年3月1日起实施。电动汽车充电接口和通信协议四项国家标准的发布实施，将为电动汽车基础设施建设提供重要的技术和标准支撑，对健全我国新能源汽

20、车标准体系、推动新能源汽车示范试点、促进我国新能源汽车协调发展具有重要意义。1.2.3 商务部积极推动“十二五”期间汽车流通业发展2011年12月22日，商务部发布关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见（简称意见）。意见指出，要深入贯彻落实科学发展观，以转变汽车流通发展方式为主线，以改善市场环境、提高用户满意度、扩大汽车消费、促进汽车市场可持续发展为根本目的，以引导合理布局、优化企业结构、推动技术进步为重要手段，加强汽车流通业法制化、规范化、现代化建设，创新流通方式，提升技术、管理和服务水平，增强经营主体竞争力，营造统一、开放、竞争、有序的汽车市场环境，充分发挥汽车流通业在扩大消费、引导生

21、产、改善民生、吸纳就业等方面的作用。此外，意见还明确了汽车流通业的发展的目标、任务和保障措施，是“十二五”期间我国汽车流通业发展的指导性文件。1、明确目标任务 强化保障措施意见明确了“十二五”我国汽车流通行业的五个发展目标：一是汽车流通规模进一步扩大。“十二五”期间汽车销量持续增长。2015年二手车交易量超过1000万辆，比“十一五”末翻一番，年均增长15%左右；老旧汽车报废量超过300万辆。二是汽车流通网络进一步完善。三是汽车流通组织化程度提高。形成一批汽车、二手车、配件流通和报废汽车回收拆解骨干企业，培育30家主营业务收入超100亿元的区域性汽车流通企业，3-5家超1000亿元的大型汽车流

22、通企业。汽车零售百强企业营业额占行业总量的比重超过30%。四是汽车流通现代化水平提升。五是流通环境明显改善。汽车流通领域法规、标准体系逐步健全，行业管理方式更趋合理，管理水平显著提升，诚信体系逐步完善，市场秩序更加规范，不正当竞争、侵害消费者权益等行为得到有效遏制。意见规定，完善汽车营销和服务体系、积极培育二手车市场、促进和规范汽车配件流通、大力促进老旧汽车报废更新、加快报废汽车回收拆解业发展、提高汽车流通现代化水平、营造良好汽车流通环境及鼓励汽车流通业“引进来”和“走出去”，将是“十二五”时期我国汽车流通行业的主要任务。意见强调，商务主管部门要进一步转变职能，为流通业的发展提供强有力的保障措施：加强汽车流通行业管理，明确工作职责；加快汽车流通领域法规和标准体系建设，完善相关政策措施，建立汽车流通行业统计评价指标体系，提高依法行政和标准化水平；推进人才队伍建设，提高行业队伍整体素质；发挥行业组织桥梁和纽带作用，促进汽车流通业又好又