中国人身保险从业人员资格项目介绍

1、中国人身保险从业人员资格项目简介中国人身保险从业人员资格项目由中国保监会倡导、参与、推动和认可，并授权中国保险行业协会颁发资格证书，广州信平市场策划参谋以下简称“广州信平”作为承办单位负责考务等具体执行工作。资格项目是中国自己建立的人身保险行业标准化资格认证体系，是唯一由监管部门和行业共建的资格考试认证和专业知识学习平台，其目的是通过中国保险行业知识体系标准化、系统化及现代化的建设和普及，培养公司核心竞争力与从业人员专业价值，推动中国保险事业持续、健康、快速发展。资格项目包含教材平台、考试平台、资格认证平台及后续教育与培训平台等四大平台，现有中国寿险管理师、中国寿险理财规划师及中国职工福利规划

2、师三类职业资格认证。 “该体系是目前国内人身保险知识最权威、体系最完整的一套教材资料。它不仅表达了监管者的意图，也表达了行业发展的实践保险监管部门对此项目始终给予大力支持，并鼓励大家积极参加。”中国保监会官方网站 :/ 中国保监会主席信箱2007年3月3日针对提问的回复节录一、资格项目推进历程及现状1999年，中国保监会提出了要开展中国自己的人身保险从业人员资格考试的设想，并广泛征求各寿险公司意见，得到一致认同，但因当时监管资源稀缺而暂时搁置。2001年，国内保险市场发生了严重的销售误导问题，促使监管机构和全行业更深刻认识到保险从业人员教育培训的重要性和紧迫性。始目的态度为倡

3、导、参与、推动和认可，并授权中国2002年，中国保监会决定重新启动资格项目，并在第三季度召开启动座谈会，确立了“商业化运作、确保考试教材的高质量”等基本原则，通过演示竞标方式最终确定广州信平为资格项目的承办执行单位，明确对项目的态度为倡导、参与、推动和认可，并授权中国保险行业协会颁发资格证书。同年，中国寿险管理师资格11门教材开始着手自主研发工作。2004年，在北京人民大会堂举行了资格项目启动会暨中国寿险管理师教材发布会。2005年，资格考试在全国24个城市试运行。2006年，中国寿险理财规划师、中国职工福利规划师8门专业课程开发完毕，资格项目每年春、秋两季考试正式全国运行，各地保险行业协会陆

4、续加入报名中心行列。2007年，紧跟行业发展，资格项目19本教材二版修订工作开始筹备。2008年，中国职工福利规划师初级资格中国人寿专项考试举行，开创公司职工教育培训与资格项目具体合作的典范。2009年，资格项目考试城市覆盖全国省会城市、直辖市及主要城市，官方网站二次升级。2010年，针对中融人寿总公司高管人员开展中融人寿专项考试，为资格项目更好服务行业公司探索出了新的方式。同年，6本二版教材修订完毕。2011年秋季考试，中国寿险管理师中级资格和中国寿险规划师健康保险产品方向资格课程全部使用二版修订教材。截至2011年秋季，资格项目已建立成熟完善的官方网站，在中国保监会及项目编审委的指导下，以

5、31家省市保险行业协会为主轴，在全国设立了41个报名中心、48个考场，覆盖全国重要城市；已成功运行考试13次，累计考生逾26万人次，共产生中国寿险管理师、中国寿险理财规划师及中国职工福利规划师资格获得者3.3万人附表为历次报考、获证人数一览表；已创办多项后续教育服务，免费向考生赠送保险职业教育与培训专刊及每月保险新闻聚焦电子月刊，为考生建立会员年会制度，2011年珠海中国寿险管理师年会盛况为中央电视台报道；新修订二版教材设计精良、知识领先，自2010年开始投入使用，备受专家、考生等行业各界好评。 资格项目已形成完备权威的资格、教材体系和成熟完善的报名、考试支持平台，并得到业内广泛认可，特别是中

6、国人寿、太平洋人寿、新华人寿、泰康人寿、工商银行、农业银行、复旦大学、东莞理工学院等40余家保险行业公司、银行系统及高等院校等机构的大力推动，相继出台报销、与职级薪酬挂钩等政策，项目公信力和影响力日益提升，成为伴随行业及广阔从业者成长不可或缺的学习和交流平台。二、资格项目简介一教材平台中国寿险管理师资格共有11门课程，中国寿险理财规划师资格除了与寿险管理师3门课程交叉外，另有6本寿险理财规划师专用教材；中国职工福利规划师资格除了与寿险理财规划师7门课程交叉外，另有2本职工福利规划师专用教材。银邮渠道的营销、管理人员所需的银保专业知识体系也正在设计当中。资格项目的教材编写是由600余位来自政、产

7、、学、研的专家团队完成，吸收最新行业发展成果，结合最新行业发展实践，表达了理论与实务的紧密结合。中国寿险管理师公司可持续发展的推动者中国寿险管理师资格知识体系主要针对内勤管理人员。该资格知识体系能够帮助初入人身保险行业的从业人员系统迅速了解人身保险行业运营架构、内容、监管要求和主体业务技能，使其能更全面地做好本岗位工作；帮助进入人身保险行业数年的从业人员总结过去实践经验，加深理解，进一步提升完成未来任务的能力；帮助行业各类销售人员及讲师人员进一步理解保险知识、监管要求及公司的运营实务，更好地服务行业与客户。中国寿险管理师考试科目中国寿险管理师中级资格中国寿险管理师高级资格加考科目代码科目名称代

8、码科目名称A1A2A3A4A10风险管理与人身保险保险从业人员职业道德人身保险产品人身保险合同人身保险监管A5A6A7aA7bA8A9寿险公司经营与管理人身保险市场与营销人身保险会计与财务上·会计版人身保险会计与财务下·财务版寿险公司资产管理寿险公司人力资源管理中国寿险理财规划师金融理财规划时代的核心竞争力中国寿险理财规划师资格知识体系主要针对保险公司及保险中介机构的各类销售人员、营销管理人员、培训人员以及银行的理财服务人员等。该资格知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的各类销售、营销管理、培训、服务、行政人员以及银行、证券等从业人员对寿险理财相关产品、技术、内外部环境及

9、政策更好地理解和融会贯穿，在激烈竞争的金融理财规划时代提升竞争力，更专业地服务行业及客户，提升行业声誉；使专业技术人员能进一步了解销售系统的各环节和产品，协助其在公司营销管理和产品开发方面更能全面和科学化。中国寿险理财规划师考试科目中国寿险规划师新型寿险产品方向中国寿险规划师健康保险产品方向代码科目名称代码科目名称A2A3A8G保险从业人员职业道德人身保险产品寿险公司资产管理团体保险A2H1H2保险从业人员职业道德健康保险原理及经营运作健康保险外部环境及政策中国寿险规划师养老保险产品方向中国寿险理财规划师资格代码科目名称取得条件A2P1P2P3保险从业人员职业道德养老保险原理及经营运作养老保险

10、外部环境及政策企业年金理论与实务中国寿险规划师新型寿险产品方向+中国寿险规划师健康保险产品方向+中国寿险规划师养老保险产品方向=中国寿险理财规划师即通过所有以上三个方向的中国寿险规划师资格课程后取得本资格中国职工福利规划师专业价值的有效实现者中国职工福利规划师资格知识体系主要适用于团体保险销售人员，是目前国内唯一针对职工福利规划的专业资格考试。在金融产品交叉销售的大环境下，个险销售人员、其他金融理财人员在针对个人做理财规划时，客户的职工福利也是必不可无视的一块领域。因此，该考试适合所有保险行业从业人员、金融行业其他从事理财规划业务人员、院校学生、甚至企业人力资源部门等人员。中国职工福利规划师考

11、试科目中国职工福利规划师中级资格中国职工福利规划师高级资格代码科目名称取得条件A2GEB1EB2保险从业人员职业道德团体保险职工福利计划:原理、设计与管理职工福利计划:政策与外部环境中国职工福利规划师中级资格 +中国寿险规划师健康保险产品方向+中国寿险规划师养老保险产品方向= 中国职工福利规划师高级资格即取得以上三个资格后获得中国职工福利规划师高级资格从业人员可以根据自身从事的岗位及能力，选择相应的考试，获得认证资格。二考试平台资格考试由编审委考试分委会所指导，为保证考试的公平、公正性，考委会建立了严格的标准化监考及考务管理流程，并且在考题方面，组织来自监管、行业以及院校的专家进行出题、选题和

12、审题等工作，确保考题能够反映市场实务和趋势，表达行业重点和监管方向。资格项目目前采用全国统一的纸笔化考试形式，考卷为100道单项选择题，时间90分钟。资格项目电子化考试平台正在搭建，目前已进入研究阶段。三资格认证平台与银行、证券等其他行业较成熟的资格考试都由各自的行业协会颁发资格证书一样，本资格项目是由中国保监会授权中国保险行业协会颁发资格证书。目前，中国保险行业协会正在建设“资格项目获证人员”的公开查询系统，为证书价值的提升和展业中的即时应用提供技术保障。四后续教育与培训平台格项目立志打造行业教育与培训的卓越品牌，打破单一的“考试取证”服务模式，着眼于为考生建立长期、系统、方式多样化的职业教

13、育体系和学习交流平台。2006年，执行单位联手中国保险行业协会与中国人民大学合作筹办“中国保险与精算信息资料中心”，大力进行教材开发、学术研讨和保险信息、图书等的研究工作，力求将其搭建成行业及考生的图书馆。2007年，创办工作简报，探索向考生提供后续教育服务的新方式；2009年，在原工作简报基础上创建保险职业教育与培训杂志，邀请行业专家、优秀考生撰文，同年推出每月保险新闻聚焦电子月刊邮件服务，筛选、梳理保险行业每月10万字重大事件及重要信息。目前，包括这两项服务在内的多种后续教育培训方式，都由执行单位提供，考生免费享受。2010年，网络培训平台开始搭建，逐步开发网络学习课件，使考生能以低成本方

14、式享受考前培训和后续教育服务；引荐项目教材研发过程中组建起来的强大专家团队进行面授或视频培训的机制迈向成熟；会员年会制度逐渐完善，2010年 “中国寿险管理师年会” 在广东珠海召开，盛况为中央电视台中国新闻栏目报道，在条件成熟时，我们还将举行“中国寿险理财规划师年会”及“中国职工福利规划师年会”等，搭建考生与优秀从业者、与项目之间的交流互动平台。三、历次报考、获证人数一览表actively carry out the law on civil air defense education, drawn out of the air defense in Pingliang city Building under easy