钕铁硼产业的发展

1、钕铁硼产业的发展烧结钕铁硼磁体是当今世界上综合磁性能最强的永磁材料，以其超越于传统永磁材料的优异特性和性 价比，在各行各业中获得越来越广泛的应用，成为许多现代工业技术，特别是电子信息产业中不可缺少的 支撑材料。一、钕铁硼磁体产业发展态势1、发展概况自 1983 年钕铁硼磁体问世以来，全球钕铁硼磁体产量从 1983 年不足 1 吨，猛增到 2006 年的 55540 吨。其中，烧结与粘结钕铁硼磁体产量之比约为9： 1。从 2003 到 2006 的近三年来，全球烧结钕铁硼磁体年产量从 2 万吨猛增到 5 万吨，平均年增长率超过 30% 。经过 20 多年发展，烧结钕铁硼磁体的磁能积 也由 279

2、kJ/m 3（ 35MGOe ）提升至 474kJ/m 3（59.5MGOe ）。我国自 1983 年研制成功钕铁硼磁体后，紧跟发达国家的步伐，迅速实现了产业化，并实现了跨越式发展。 1984 年产量为 2 吨， 1990 年年产达到 180 吨， 1994 年达到 1230 吨， 2001 年首次超过日本，产 量达到 6500 吨，占世界总产量的 50% ，成为烧结钕铁硼磁体第一生产大国。 2006 年我国烧结钕铁硼磁体 产量达到近 4 万吨，占世界总产量的 78.6% 。2、钕铁硼磁体生产工艺和装备水平明显提高： 近年来我国钕铁硼制造技术进步显著。中科三环高技术股份有限公司、宁波韵升高科磁

3、业公司等已能 工业化生产 VCM （计算机硬盘驱动器主轴驱动电机）等高端应用磁体，并在世界市场中占有一定份额。烟 台正海磁性材料有限公司开发的无氧工艺工业化生产，可生产含氧量低于 500ppm 的高磁能积、高热稳定 性、高耐蚀性和高一致性的磁体，并使磁体中的钕含量比以往下降百分之几到百分之十几，既提高了产品 性能，又节约了宝贵的稀土资源。钕铁硼磁体生产整体装备水平也有显著提高，尤其是烧结钕铁硼磁体生产普遍采用了快淬甩带和氢破 制粉工艺并实现了设备的国产化，突破了快淬和氢破设备对生产高档烧结钕铁硼产品的制约，使产品规格 和档次有较大提升。我国生产高性能（ 48M 以上）烧结钕铁硼磁体，过去主要采

4、用日本真空株式会社生产的甩带炉来生产 钕铁硼甩带片。目前大的烧结钕铁硼磁体企业仍是如此。但我国目前已与日本合资成立了爱发科中北真空 （沈阳）有限公司，可生产 600 公斤甩带炉，可为大批量生产高档磁体提供良好的设备。配合甩带工艺， 直接用氢玻碎，可省去中破碎，提高了生产效率。北京有色金属研究总院也已研制成功 300 公斤钕铁硼快 冷厚带甩带炉，实现了关键装备国产化。大量专业甩带炉的投入使用，为生产高性能烧结钕铁硼磁体提供 了原料保证。在钕铁硼合金制粉的生产工艺上也有大的突破。氢化制粉是利用钕铁硼合金中各相在吸收氢气后，各 相的体积膨胀系数不同，由内应力产生破裂的原理制粉，对性能和产量的提高非常

5、有利。近年来，由于国 产氢破设备基本过关，众多烧结钕铁硼磁体生产厂纷纷添置了氢破炉。加上许多中小企业经过改造，几乎全部把湿法制粉改为气流磨。使得我国2/3的钕铁硼企业烧结钕铁硼磁体都可以生产中高档产品。国产化的快淬甩带和氢破设备基本上取代了进口设备。除了规模化程度上有所差别外，主要烧结钕铁硼磁体设备 水平已很接近。3、烧结钕铁硼磁体产量快速增长烧结钕铁硼磁体是当今磁性能最强、性价比最优的永磁材料，广泛应用于各种计算机、电动机、风力发电机、电动汽车、仪器仪表、磁传动轴承、高保真扬声器、核磁共振成像仪和航天航空导航器等方面。在磁悬浮列车等新兴技术领域具有巨大的潜在应用前景。近10年来我国凭借稀土产

6、业优势，烧结钕铁硼磁体生产增长远远高于国外。国内外烧结钕铁硼磁体产量增长情况列于表1。表120002006年我国与世界烧结钕铁硼磁体产量增长情况年份1997199819992000200120022003200420052006我国年产量（吨）25503260420056006500880018460275103016039300年增长率（%21282933163597493230世界年产量（吨）768091001099013600128501526025220345103911049980年增长率（31182125-6.21965372928我国占世界（%33.235.838.241.250

7、.657.773.279.777.178.6可以看岀，十年来烧结钕铁硼磁体产量总体上呈逐年快速增长态势。唯一的例外是2001年。当年由于全球经济，特别是IT和计算机产业的不景气，使美、日、德、法等发达国家钕铁硼磁体产量和应用量下 降。2001年我国产量增长虽然也放慢，但仍有16%的增长率。随着世界经济的复苏，于2002年之后，很快又进入了快速增长期。由于我国稀土产业岀现低价无序竞争，错钕等稀土金属价格长期在低价位徘徊， 使钕铁硼磁体的推广应用获得难得机遇。4、烧结钕铁硼磁体的价格变化与产值增长长期以来，我国生产的烧结钕铁硼磁体多为中低档产品，加上专利制约，售价一直大大低于世界的平 均价格。近1

8、0年来，由于稀土产品和钕铁硼磁体市场的恶性竞争，产品长期供过于求，导致了钕铁硼磁体价格连年下跌。19972006年烧结钕铁硼磁体平均价格和产值增长情况列于表2和表3。表2 19972006年烧结钕铁硼磁体平均价格统计（美元/公斤）年份1997199819992000200120022003200420052006我国价格65625854443835333238我国价格增长（%）-5-5-7-6.9-18.5-13.6-7.9-5.7-3+19世界均价1091049986.865.357.449.244.943.8848.9世界价格增长（%）-3-5-5-12-24.8-12.1-14.3-9-

9、2.310.3价格比（%）59.659.658.662.467.468.271.173.572.377.7表319972006年烧结钕铁硼磁体的产值统计（亿美元）年份1997199819992000200120022003200420052006我国年产值1.6582.0212.4363.032.863.3445.4437.5609.65114.93产值增长（%I222124.4-5.6176338.927.754.7世界年产值8.379.4710.8211.678.278.7610.9813.6217.1624.43产值增长（% ）2813158-29.23.825.325.22642我国/

10、世界（%）19.8121.3422.5125.9634.5938.1749.5755.51156.2461.11上述表格中，我国产品的价格和产值主要是以拥有专利许可企业的国际售价来进行比较。可以看岀，1997年至2005年的9年期间，世界和我国烧结钕铁硼磁体价格连年处于下跌状态。中低端产品价格年均下降10 %15 %, N48以上的高端产品价格则相对比较稳定，没有明显下降。直到2006年，由于中国采取了一系列宏观调控措施，稀土产品价格大涨，导致了磁体生产成本提高，使烧结钕铁硼磁体价格才随之岀现了多年来第一次止跌上涨。尽管磁体价格持续下跌，但由于产量增长很快，烧结钕铁硼磁体的年产值也一直增长很快

11、。1997年我国产值占世界不到 20%，而2006年就增加到占世界 60%以上。多年来，价格下跌造成的效益下降，一直由提高产品性能、减少生产成本和扩大生产规模来消化，但烧结钕铁硼磁体的利润空间也越来越小。直到2006年由于稀土价格上涨过快，致使烧结钕铁硼磁体价格也不得不上涨，现在烧结钕铁硼磁体价格已比两年前增长了约一倍。4、稀土永磁体岀口不断增长近年来，我国烧结钕铁硼为主的稀土磁体岀口保持强劲的增长势头，2006年岀口到68个国家和地区,出口量达到11248吨，较2005年增长28.46%，占生产总量的27.2%。出口量排在前10位的国家和地区 列于表4。表4 2006年按稀土磁体出口量排在前

12、10位的国家和地区序号国家（地区）数 量吨比例（1香港2770.124.62美国1767.815.73日本1224.710.94新加坡923.88.25韩国568.65.16德国509.04.57意大利442.63.98荷兰426.33.89泰国256.72.310台湾省206.81.8合计9096.480.8可以看出，出口量占前 10位国家和地区占总出口量 80%以上。香港和新加坡合计将近 33%，表明东 南亚已成为我国钕铁硼磁体外销的重要市场。香港主要是转口贸易，新加坡主要是外延加工。2006年，我国稀土磁体出口金额达到 3.03亿美元，较2002年9200万美元，增长了 3倍。二、我国钕

13、铁硼磁体产业格局现状2006年之前，由于稀土生产长期处于价格低迷状态，为钕铁硼产业提供了物美价廉和来源充足的原料供给。加上生产工艺和装备技术的显著进步，使钕铁硼磁体具有更为优越的性价比，有利地促进了钕铁硼 在各领域中应用技术的开发。可以说，正是廉价稀土、技术进步和应用需求催熟了钕铁硼磁体市场。2006年我国全年共生产钕铁硼磁体 4.09万吨（按成材磁体计），其中烧结钕铁硼磁体 3.9万吨，粘 结钕铁硼磁体0.19万吨。而据有关专家统计，实际产量上要高于上述数据，2006年全国钕铁硼磁体产量超过5万吨。钕铁硼磁体产业属于高科技产业，需要良好的人才、技术和配套环境来支撑。基于此，钕铁硼磁体产业首先

14、在我国技术经济发达地区获得快速发展。经济发达地区的钕铁硼磁体企业不但起点高，发展快，有 些企业还成功上市，或者购买了专利销售许可。自1990年以来，在我国逐渐形成了浙江、山西和京津三大钕铁硼磁体生产基地。随后，包头和烟台等地区的烧结钕铁硼磁体产业也取得快速发展，大有形成五大 基地的趋势。浙江宁波已成为我国著名的钕铁硼城”，除了有中科三环宁波科宁达公司外、还有宁波韵升高科磁业 公司、宁波永久磁业有限公司、宁波招宝磁业有限公司等近 20家钕铁硼磁体生产企业。其下属的慈溪市就 有12家钕铁硼磁体生产厂，其中最大者为宁波合力磁材技术有限公司，年产能力达5000吨，全慈溪市产能超过10000吨。金华地区

15、的浙江横店集团也是很有实力的钕铁硼生产企业，拥有东磁有限公司和浙江英 洛华磁业公司。此外浙江还有杭州永磁集团（稀土永磁公司）、浙江中科迈高磁性材料有限公司等上规模 生产企业。浙江2006年钕铁硼磁体实际产量超过 3.7万吨（毛坯），占全国的 50%以上。山西地区钕铁硼生产企业主要集中在太原、运城和阳泉地区，目前共有钕铁硼生产企业 60余家，产能约占全国1/4。实力较强的有恒磁科技（集团）公司、山西英洛华磁业有限公司（太原刚玉）山西盂县磁材 厂、山西金山磁材公司、山西京宇磁性材料有限公司、通力实业发展（香港）有限公司、万荣恒磁等。该地区2006年钕铁硼磁体产量达到 1.5万吨（毛坯）。约占全国进

16、 20%。京津地区主要有中科三环下属的北京三环新材料高技术公司、北京高校创业股份有限公司、安泰科技 股份有限公司、清华银纳公司、北京京磁技术公司、北京恒安泰达永磁材料有限公司、天津三环乐喜新材 料有限公司、天津天和磁材集团、天津市津滨新材料工业有限公司等，合计产能达到 10000 吨，约占全国 15% 。包头是我国最早研究开发钕铁硼并率先实现产业化的地区之一。现在主要钕铁硼生产企业有包头韵升 强磁材料有限公司 （年产钕铁硼 2000 吨）、包头昭和稀土高科新材料有限公司 （年产钕铁硼合金 1000 吨）、 包头神头磁业有限公司（年产钕铁硼 1500 吨）、包头瑞福鑫磁材有限公司（年产钕铁硼 1

17、000 吨），加上 在建的包头天石稀土新材料有限公司（ 1500 吨），生产能力达到 8000 吨，约占全国的 12% 。山东烟台地区拥有烟台正海磁性材料有限公司和烟台首钢磁性材料股份有限公司，两家规模虽然都各有 800 吨，但都是从日本、德国和美国等地引进世界一流的生产和检测设备，技术精良，以生产高性能钕 铁硼磁体为主。北京中科三环高技术股份有限公司（简称中科三环）是我国钕铁硼磁材产业的领军企业，规模全国最 大，产能仅次于日本 NEOMAX 公司（日立住友合资企业），是全球第二大钕铁硼磁体制造公司，其发 展也早已突破了地域界限。其总部设在北京，生产基地却分布在浙江、北京、天津、广东、山西和上

18、海， 在全国有五家烧结钕铁硼磁材生产企业 宁波科宁达工业有限公司、天津三环乐喜新材料有限公司（与 台湾台全金属股份有限公司合作）、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司（与德国真空熔炼有限公司合 作）、肇庆三环京粤磁材有限责任公司和中科三环盂县京秀磁材有限公司（山西），还有一家粘结钕铁硼 磁体生产企业 上海爱普生磁性器件公司（与日本精工爱普生株式会社合作）。中科三环高技术股份有限公司，以中国科学院为技术依托，具有技术先进和设备精良的优势。是目前 国内能生产 VCM （计算机硬盘驱动器主轴驱动电机）磁体的最大企业。作为上市公司，中科三环 （000970） 拥有雄厚的资金基础和融资手段。它还获有日本

19、NEOMAX 和美国麦格昆磁的钕铁硼专利许可，其专利产 品通过北京中科三环国际贸易公司以 “SANMAG”? 商标远销世界各地，具有销售优势。但中科三环在国内也遇到几家有实力的钕铁硼磁材制造公司的挑战，如宁波韵升高科磁业公司、浙江 横店集团东磁有限公司、北京安泰科技股份有限公司等，他们也是上市公司，都拥有技术先进和设备精良 的优势，也都拥有专利许可，所生产的钕铁硼磁材也在进入计算机驱动器电机（ VCM ）和核磁共振成像 （ MRL ）等高端领域。如宁波韵升也已开始生产VCM 。作为高科技产业，钕铁硼磁体制造业的国际竞争日益国内化，而国内竞争也日益国际化。三、钕铁硼产业格局的两大变化随着中国经济

20、的和平崛起，国外许多产业在与中国的竞争中，缺乏资源和成本优势，于是遵循 “利润最 大化原则 ”，纷纷把需要消耗资源、能源和劳动密集型企业向中国转移。相比之下，中国稀土产业更具突出 优势，稀土分离产品的商品量已占全球的 90% 。随着中国成为世界稀土产业中心，稀土深加工和应用产业 也势必向中国转移，世界和中国的钕铁硼产业格局也必然随之发生巨大变化。1、世界钕铁硼磁体产业 向中国转移对于稀土冶金分离产业来说，由于中国拥有太明显的资源和成本优势，迫使发达国家的稀土矿业和分 离企业或者关闭（如美国），或者向中国转移（如法国）。世界钕铁硼磁体（包括粘结钕铁硼在内）的产 业格局也在演绎类似稀土冶炼分离产业

21、同样的变化 向中国转移。生产成本的增加以及磁体价格的逐年递减，使得发达国家的磁体生产难以维持，被迫一方面向附加值高的磁体下游器件产品转移，一方面把磁体应用企业向中国转移。19952000年中国磁体的产量平均年增长率为 25.2%, 日本为 26.2%, 美国和欧洲产量的增长分别约为 10% 。 2000 年以后， 美国和欧洲的产量持 续下滑，欧洲和美国的传统钕铁硼企业由于高端产品竞争不过日本，中低端产品竞争不过中国，最终只能 退出这一行业。在美国，麦格昆磁（ Magnequench ）相继关闭了在美国的 Anderson 和 MagnequenchUG 工厂。同样关闭其烧结钕铁硼工厂（ Cru

22、cible ）的还有摩根（ Morgan ）集团。 2004 年美国烧结钕铁硼磁体 的生产已完全停止。在欧洲，只剩下德国的Vacuumschmelze 公司在维持400 500吨的年产量。2002年由于世界 IT 产业的不景气，日本烧结钕铁硼磁体产量曾猛跌 20% ， 2002 年后才逐年回升，但产量占有 率也从占世界 40% （2001 年）下降到 20% （2006 年）。由于钕铁硼磁体专利在 2003 年后大部分已经失效，而中国钕铁硼磁体价格又与发达国家产品存在巨 大的价格差距，吸引了全球的钕铁硼磁体用户纷纷将定单转向中国，进一步加快了这种转移。日本昭和电工株式会社作为日本最大的永磁材料

23、公司， 2002 年与包钢稀土高科技股份有限公司等合资 成立了包头昭和稀土高科新材料有限公司， 第一期 1000 吨钕铁硼合金生产线已于 2003 年12月正式投产。 他们还同样在江西省赣州市计划合资兴建 2000 吨钕铁硼合金的生产线。粘结钕铁硼也同样早就开始向中国转移。如日本爱普生公司将粘结钕铁硼工厂全部移到上海（上海爱 普生磁性器件有限公司）。目前包括日本TDK 、FDK 、 EPSON ，荷兰 PHILIP ，美国 MG 公司等都已经或计划在中国建钕铁硼磁体、器件或终端应用工厂。2、中国钕铁硼磁体产业 向稀土资源产地转移2001 2005 年期间，我国稀土产业一度陷入 “价格疲软 ”的

24、低谷，作为钕铁硼磁体重要原料的氧化钕和金属 钕，售价最低时仅为每公斤 4 元和 7 元，为发展钕铁硼永磁材料、扩大钕铁硼应用市场创造了良好的条件 和机遇。而近年来 IT 产业、汽车和机械制造业的快速发展，又对钕铁硼磁体提出了日益增长的市场需求。 于是在我国便出现一股 “钕铁硼热 ”，许多大型钕铁硼企业纷纷增能扩产，一批新的钕铁硼企业也应运而生。新一轮“钕铁硼热 ”的一个显著特点是 钕铁硼磁体产业正加速向资源产地转移。我国三大稀土资源 和生产基地是包头、江西和四川，过去他们都不是钕铁硼磁体的主要产地，一直顺从于自然形成的上下游 分工。但近年来，随着这些地区经济发展和技术进步，稀土产业也在不断向深

25、加工推进。他们凭借得天独 厚的原料优势，不但大力发展稀土分离提取产业，还纷纷把发展钕铁硼磁体等功能材料纳入本地区稀土产 业链。国内外一些有远见的稀土永磁企业为了获得原料保障，也主动到稀土资源产地入驻加盟。以包头地区为例，宁波韵升 （集团 ）股份有限公司早在 2001 年，就采取战略性的举措，在包头组建包头 韵升强磁材料有限公司。他们看中了包头的两大优势，一是有充足的稀土原料和成本优势，二是气候干燥 适合钕铁硼生产。包头韵升强磁材料有限公司建设计划分三期进行，目前一、二期工程已完成并投入正常 生产，已形成 2000 吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。三期工程结束后总投资将超过 2 亿元，形成年产 30

26、00 吨中、高档钕铁硼磁体的生产能力，将成为国内最大的钕铁硼生产基地之一。山西左权神头冶金矿业有限公司在包头投资兴建包头市神头稀土科技发展有限公司，年产 1500 吨高 性能钕铁硼。包头瑞福鑫磁材有限公司烧结钕铁硼产能已扩大到 1000 吨。包头天石稀土新材料有限公司 正在包头稀土高新区兴建 1000 吨耐热钕铁硼。 2007 年以来就有媒体报道，包头物华特种材料有限公司预 计在年内开工建设年产 3000 吨高性能稀土永磁材料生产线。浙江某企业也计划在包头建年产 40005000 吨钕铁硼合金的甩带快淬生产线，专门为浙江地区的钕铁硼磁体生产厂提供原料保障。包头稀土高新区计划在 “十一五 ”期间

27、把稀土永磁材料生产能力提高到 11600 吨，除少量钐钴永磁体外， 主要是烧结钕铁硼。令人瞩目的是，不但钕铁硼磁体产业在向包头转移，连钕铁硼永磁电机和发电机也纳 入了包头稀土产业链。技术实力很强的包头长安永磁电机研发有限公司拥有十几项专利技术，已经开发出十几大类、三百多 个规格的稀土永磁电动机和同步发电机，广泛应用于电动汽车、航空精密仪器仪表、油田采油设备和风力 发电等方面。钕铁硼磁体在风力发电机组中的用量也在快速增加。我国风能资源居世界首位，进入 “十一五 ”后，每 年新增装机容量可达 60 万千瓦。目前 1 兆瓦的机组使用钕铁硼大致在 1 吨左右，是钕铁硼应用的巨大潜 在市场。内蒙古自治区

28、风能资源丰富，占全国风能资源储量的 40% 。据报道，内蒙古北方重工业集团有限 公司于 2006 年与德国瑞普尔公司、英国宏腾能源有限公司正式签订合资合同，三方共同投资三亿元在包 头建设风力发电设备制造项目，拟在北方重工业集团厂区内新建一个合资企业，年设计生产能力为 400 台 两兆瓦风机。中国电力投资集团公司总投资为5亿多元的风力发电场第一期工程也于2005年在包头市达茂旗开工建设。项目规划总容量 600 兆瓦，一期总装机容量为 49.5 兆瓦，拟建设 33 台单机容量为 1500 万千瓦的 风力发电机组。一期工程设计发电量为 1.74 亿千瓦时年。另外据说，近日荣获国际发明特别金奖的 “钕

29、 铁硼全永磁悬浮风力发电机 ”（广州中科恒源能源科技有限公司生产） 也拟在包头建生产基地。 到 2010 年， 内蒙古自治区风电建设目标将达到 500 万千瓦，本地钕铁硼磁体在风电设备中的消费量将十分可观。同样，在江西和四川，钕铁硼磁体也正作为稀土深加工和产业链重要环节，纳入稀土产业发展规划。 他们凭借稀土资源优势招商引资，吸引国内外的资金和技术来发展本地区钕铁硼磁体产业。2006 年，江西拥有年产 9000 吨金属钕（镨钕）的生产能力，小水电发达，电力便宜，拥有发展钕铁 硼产业良好的资源和能源条件。江西稀土金属的生产企业主要有赣州虔东实业（集团 ）有限公司 （3000 吨/年）、江西南方稀土

30、高技术股份有限公司（2500 吨/年）、赣南晨光稀土金属厂 （2000 吨/年）。赣州虔东实业 （集团）有限公司还于 2007 年建成年处理 8000 吨钕铁硼永磁材料边角料的生产线。 2006 年，日本昭和电工、 日本东海贸易与赣州虔东实业集团有限公司、赣州红金稀土有限公司在江西省赣州经济开发区共同建设了 一家名为 “赣州昭和稀土新材料有限公司 ”的合资公司（年产钕铁硼合金 2000 吨），目的是确保高性能钕铁 硼磁体原料的稳定供给。据说，江西赣州在 “十一五 ”期间，钕铁硼生产能力也计划发展到约 1万吨。四川省作为稀土三大资源产地，现拥有 1500 吨金属钕的生产能力，省内有丰富的水电资源

31、，也一直 在打造钕铁硼磁体产业链。现隶属于中国电子科技集团公司的四川西南应用磁学研究所（绵阳电子九所） 是我国磁学领域最大的综合性应用磁学研究机构，主要从事磁性功能材料与特种器件的研发、生产和应用 研究，技术力量雄厚。以该所为技术依托的绵阳西磁科技开发公司拥有 1000 吨稀土永磁生产能力。从事 钕铁硼磁体生产的企业还有台湾任右磁电四川分公司（ 2000 吨烧结钕铁硼磁体）、成都银河磁体股份有限 公司（ 500 吨粘结烧结钕铁硼）、宜宾金川电子有责任公司（国营第八九九厂）、宜宾812 厂、核工业动力研究设计院（钕铁硼快淬磁粉）等。还有报道称四川“五粮液 ”要与 “金川 ”合作投资亿元发展钕铁硼

32、。四川智能稀土科技股份有限公司拟投资 1.8 亿元，在四川省夹江建设年产 1000 吨高性能钕铁硼永磁材料生产线。总之，我国三大稀土基地都在凭借稀土资源、能源和劳动力优势，越来越多地介入钕铁硼磁体产业的 竞争。基于钕铁硼产业格局出现的上述两种转移，促进行业竞争，尤其是对原料和市场的争夺加剧。而国家 又在不断出台新的政策来加强稀土产业宏观调控，从源头上控制稀土资源的消耗，这就进一步促进了镨、 钕、镝等稀土产品供应紧张，价格飞涨，利润空间进一步被挤压，对行业造成巨大的冲击。四、钕铁硼磁体产业竞争日益激烈伴随世界钕铁硼磁体产业向中国转移和中国钕铁硼磁体产业向资源产地转移，钕铁硼磁体行业已开始 新一轮

33、 “洗牌”，全行业正步入艰难的调整期。我国上百家的钕铁硼生产企业在争夺约4 万吨的钕铁硼磁体市场。尽管钕铁硼磁体市场需求还在以20% 以上的年增长率在快速增长，但如今，所有钕铁硼企业都在面对稀土原料紧张和价格飞涨的严峻挑战。1、原料价格上涨困扰整个钕铁硼行业钕铁硼磁体生产中原材料占总生产成本的比例为45 50 ，其中金属钕占原材料成本的比重高达60% 。2006 年，氧化钕、镨的价格都在翻倍上涨，一月份氧化钕价格为7.5 万元 /吨，氧化镨为 7.2 万 /吨，而到了年底， 价格就分别猛涨到 16.5 万元 /吨和 15.5 万元 /吨。对钕铁硼磁体产业造成的巨大冲击不言而喻。 许多企业只得依

34、靠消化库存，寻找替代元素，采取节能降耗、提高售价等措施来消化稀土涨价带来的负面 影响。进入 2007 年后， 镨钕价格依然在涨价的快车道上迅跑， 6 月份的氧化钕和金属钕的价格都已突破历 史最高价位，分别上涨到 24.5 万元/吨和 35 万元/吨（8 月已经开始回落）。大家纷纷议论：钕铁硼磁体产 业对金属钕、镨、镝的价格承受底线是多少？造成钕、镨、镝等稀土原料价格大幅度攀升的因素错综复杂，主要有：（1）国家加强稀土产业的源头控制 近年来，国家针对稀土产业出台的一系列宏观调控政策，在控制稀土生产和出口方面已经初显成效。2006 年的稀土涨价，应该属于市场正常的理性回归，是稀土市场走向成熟的表现

35、。但从今年开始，国家把 稀土生产纳入指令性计划，对稀土采选和冶炼实行更为明确的总量控制。包头地区上上半年由于包钢对尾 矿坝进行加固，限制稀土废水排放使包钢稀土高科、华美高科等骨干企业一度停产，后来包钢稀土高科最 大稀土分离生产线又出现事故，在这些因素影响下，更加剧了稀土原料的供应紧张。在原料供应紧张的形 势下，氧化镨钕和金属镨钕主要生产企业要优先满足原有的固定大户定单，使许多小的钕铁硼企业拿不到 稀土，不但要承受高价飞涨的重负，甚至陷入有钱拿不到货的困境。（2）对稀土矿业进行整顿整合 国家资源保护政策力度加大，江西、四川等地的稀土矿区都在加强矿业整顿和整合。如四川省凉山州地区，从今年 6 月份

36、起，开始全面的稀土矿业整顿和整合，除个别企业（如冕宁县方兴稀土有限公司）维 持采矿外，其余采矿点一律停采，进行全面整合。据悉，整合将由江西铜业集团公司、江西钨业集团公司 和有研稀土新材料股份有限公司三家联合牵头实施，将把原先的多个采矿点和采矿证，整合为一个采矿企 业和一个采矿证，整合将为期半年。也就是说，今年的下半年四川的稀土矿采选和冶炼分离生产都将难以 正常开展。国家对我国特有的南方离子型中重稀土矿的保护也日益加强，江西省也在大力进行稀土矿山整 顿，由于产量下降，离子型矿供应紧张，离子型稀土氧化精矿价格 2006 年也翻了一番，从年初的 3.8 万 / 吨上涨到年末的 7.8 万/吨。（3

37、）稀土分离企业成本上涨 对稀土分离企业来说。近年来生产成本也上涨很快，除了稀土精矿翻番上涨外，能源、运输和辅助材 料均有大幅度上涨。特别是由于生产对三废处理和环保治理的要求越来越高，越来越严，不断增加环保投 入，大大增加了环保治理在生产成本中的比重，使企业也只能靠产品提价来消化。另外，许多稀土分离企 业在总结了多年低价竞争的痛苦教训后，也正在取得限产保价的经验。产量减少了，效益却增加了，又何 乐而不为呢。（4 ）国内稀土需求迅速增长尽管我国采取出口配额制度来控制稀土产品的出口， 但近年来， 伴随我国经济快速增长和国外 IT 产业、 汽车与机械制造业向中国的转移，我国稀土需求量一直在迅猛增长。

38、2002 年，国内稀土年消费量仅为 2.2 万吨，到了 2006 年就猛增到 6.28 万吨，提高近 3 倍。 2002 年，全国烧结钕铁硼磁体产量仅有 9000 吨， 到 2006 年就猛增到 3.9 万吨， 提高近 4 倍。但 2006 年稀土冶炼分离产品产量为 15.7 万吨， 比 2002 年的 7.5 万吨仅仅增加了一倍。 稀土产量的增速已经低于消费量的增长， 这也势必推动镨钕等紧俏稀土产品的价 格上扬。（5）稀土资源产地优先满足自身需要 我国钕铁硼产业三大基地（浙江、山西、京津）布局与稀土资源三大产地（包头、江西、四川）布局 不一致，而资源产地又在大力发展钕铁硼磁体生产，借资源、能

39、源和劳动力优势进行招商引资，大力发展 和延伸以钕铁硼等功能材料为主的稀土产业链，进一步造成了钕、镨、镝等稀土原料供求上的激烈竞争。以包头为例。按照所制定的稀土 “十一五 ”发展规划，至 2010 年，包头计划把烧结钕铁硼磁体年生产能 力发展到 11000 吨以上，而实际的发展速度可能远大于此。国内外一些著名钕铁硼磁体企业也纷纷到包头 洽谈合作。如 TDK （中国）投资有限公司和 TDK 大连电子有限公司负责人近日到包头稀土高新技术开发 区就建设 VCM 项目考察投资环境。 VCM 是钕铁硼材料应用的高端领域，该项目的实施对优化包头市产业 结构， 延伸稀土材料产业链、 发展高新技术产业具有重大战

40、略意义， 因此包头市非常欢迎 TDK 公司到包头 建设 VCM 项目。2007 年 7 月 12 日，包头市政府出台了 关于打造稀土原料供应 “洼地 ”优势加快稀土产业发展的意见 其中一个重要内容就是加强稀土原料生产总量调控，实行稀土原料定向销售。从 2007 年 8 月开始，首先 对与磁性材料相关的镨、钕、铽、镝等元素的氧化物（ 10000 吨 /年）实行统一定向销售，凡在包头稀土高 新区范围内搞稀土深加工的企业，包钢按市场优惠价格供应稀土原材料。同时要加大招商引资力度，引进 国内外有实力的大公司，实现稀土原料的就地转化。包头稀土高新区将充分利用稀土资源优势和包钢对稀 土原料的调控手段，力争

41、在包头稀土高新区形成稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土抛光材料等产业化基 地，延伸稀土产业链，形成稀土应用产业集群，实现稀土资源优势向经济优势的转化。镨钕等稀土产品价格的飞涨不但困扰着钕铁硼磁体行业，也在困扰稀土分离产业自身，它容易刺激市 场投机，容易刺激矿业与分离再度过热开采，进而引起市场价格动荡。同时，由于我国压缩出口和稀土分 离产品价格猛涨，也必将促使国内外一些已经停产的稀土矿山恢复生产，一些新的稀土矿山和加工厂也将 加速建设。如美国的芒廷帕斯矿、澳大利亚韦尔德矿、我国山东微山稀土矿以及国内外独居石矿的开采和 加工等，这对我国稀土产业稳定发展也会带来一定冲击。2、钕铁硼磁体产业竞争走势 在

42、原料供应紧张并保持高价位的情况下，钕铁硼磁体行业的未来竞争势必十分激烈而残酷。市场经济 正在无情的考验我国钕铁硼磁体行业和各个企业的抗风险能力。过去由于稀土产品是买方市场，原料便宜，利润空间大，钕铁硼磁体企业间的竞争主要表现为技术经 济实力、产品档次质量和市场销售方面的竞争。稀土产品一旦转为卖方市场，获得原料保证和消化涨价因 素就成为提高企业抗风险能力至关重要的因素。伴随世界钕铁硼产业向中国转移和我国钕铁硼钕铁硼磁体产业向稀土资源产地转移，钕铁硼产业格局 会不断变化调整，将表现如下特点：（1）非资源产地钕铁硼企业面临原料紧缺的严峻挑战 我国稀土资源三大产地（包头、江西、四川）为了延伸发展烧结钕

43、铁硼磁体产业链，目前都在大力发 展金属钕（镨钕）的生产，正在形成垄断优势。国内外烧结钕铁硼磁体厂商为了获取原料也纷纷向稀土资 源和产地靠拢。以包头为例。按照包头所制定的稀土 “十一五 ”发展规划，至 2010 年，包头计划把烧结钕铁硼磁体年生 产能力发展到 11000 吨以上，而实际的发展速度可能远大于此。近来，国内外一些著名钕铁硼磁体生产及应用企业纷纷到包头洽谈合作。如， TDK （中国）投资有限 公司、 TDK 大连电子有限公司负责人近日到包头稀土高新技术开发区就建设VCM 项目考察投资环境。中美合资高科技企业河北新奥博为技术有限公司负责人近日也访问了包头，与包头市就在包投资建设核磁共 振

44、成像仪和稀土永磁电机项目达成共识。 VCM 和核磁共振成像仪都是钕铁硼材料应用的高端领域， 如果这 些项目得以实施，那对优化包头市稀土产业结构，延伸稀土产业链具有重大战略意义。今年以来，包钢稀土高科还谋求对氧化物特别是氧化钕市场销售的控制权。其做法是 “易货贸易 ”，具 体的办法是：公司给分离企业 100 吨稀土氧化物，分离企业需返还 5 吨氧化钕或 5.2 吨氧化镨钕，同时公 司补偿给分离企业 31.8 万元。 这样就无疑会使包钢稀土高科对金属钕（镨钕）拥有产品的定价权和市场销 售的控制权。包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司（包钢稀土研究院控股）目前已形成年产 3000 吨金属钕（镨钕） 的能

45、力，年底将扩能到 5000 吨，将成为全国最大的金属钕（镨钕）生产基地，这就为在包头发展钕铁硼 磁体生产提供了有利的原料条件，但这很可能还不能跟上本地区的发展需要。四川和江西也同包头一样，在加速钕铁硼磁体产业链的建设。据悉，在 “十一五 ”江西凭借自身生产金 属钕（镨钕）的优势，将上约 8000 吨钕铁硼磁体的生产能力（包括日本昭合 2000 吨钕铁硼合金）。四川 拥有 1500 吨金属钕（镨钕）的产能，原本就具有生产和发展钕铁硼磁体良好的技术基础，也同样在大力 发展在钕铁硼产业链。稀土资源产地正在对我国原有的钕铁硼磁体产业格局提出严峻的挑战。（2）中低档烧结钕铁硼面临生存的激烈竞争 目前我国

46、中小型钕铁硼磁体企业，以生产普通的中低端产品为主，利润空间本来就有限，在稀土原材 料价格上涨的挤压小，经营将更加艰难。由于产品档次低，难以用自身产品涨价来消化原料涨价。特别是 低端产品市场可能会倒退让给铝镍钴和铁氧体磁材。非稀土产地的钕铁硼磁体企业会让给稀土原料产地的 企业。如山西和浙江的许多中小钕铁硼磁体企业，都将在激烈竞争中面临痛苦抉择。如果原材料价格仍保 持高位，使应用企业无利可图或难以向下游转嫁成本，中低档钕铁硼市场有可能会出现停滞甚至萎缩。从 有效利用和充分发挥稀土优异磁性能来说，淘汰落后企业和低端产品，把稀土 “好钢 ”尽量用在高端钕铁硼 磁体的 “刀刃 ”上，也未尝不是好事。从产

47、量上看，目前我国烧结钕铁硼磁体产品还是中端产品为主（磁能积38 45），其主要用途为电动自行（助力）车电机、音响器材、磁力工具、磁化设备、电动和磁体积木玩具等。由于近年来销售价格一 直不高，提高利润和降低成本的空间有限。为了降低成本，我国一些烧结钕铁硼磁体生产厂，除了采取节 能降耗和挖潜改造外，还实验采用替代元素，如在磁体中加入镧、铈、钆、钇等。但目前看来，这种替代 作用还十分有限，作为镨钕替代元素，还只限于中低端产品，替代量一般不超过 10% ，用于高端产品或替 代过量都会明显降低磁性能。如果稀土原料价格一直保持高位，中档钕铁硼产品要消化成本提高，主要靠 提高产品价格来把成本压力转嫁给下游的

48、器件生产和终端应用，这必然导致竞争更趋激烈和复杂。终端应用的市场变化对烧结钕铁硼磁体产业也往往会造成很大影响，例如我国不同城市对电动自行车和其它助力车 禁”放政策的不同，就会造成这类钕铁硼磁体市场需求的波动。近期由于发生幼儿误吞下玩具用磁体或由于电动玩具使用的涂料含铅超标，都曾引起美国玩具商召回中国制造”这类玩具，这对专门供应玩具用钕铁硼磁体的生产企业无疑都会产生巨大冲击，甚至导致企业停产和倒闭。（3）高端钕铁硼面临发展的激烈竞争随着技术工艺和设备的不断改进提高，高性能钕铁硼磁体越来越多地应用于信息和汽车等方面的高新技术领域。高端钕铁硼磁体主要用于计算机驱动器电机（VCM ）、汽车电动助力转向

49、系统（EPS）、混合动力电动汽车（HEV）、核磁共振成像仪（MRI）、风力发电和高性能微特电机等具有高磁能积和高矫顽力的磁 体。发达国家，尤其是日本拥有技术先进和设备精良的优势，一直居世界领先地位，占据该领域的主要市 场份额。但近年来，我国骨干钕铁硼磁体企业也开始进入VCM、EPS、HEV和MRI等高端领域。高端钕铁硼企业正面临国际和国内两个市场的激烈竞争。国际竞争：主要表现为中国和日本的竞争。日本磁体制造技术和磁体性能均领先于我国，他们的生产厂均能大批量生产磁能积为 50兆高奥的钕铁硼烧结磁体，而我国大部分生产厂为45兆高奥左右，仅少数厂家产品能达到50兆高奥，且综合性能和产品一致性不及日本

50、，难以满足高端市场需求， 售价约为日本的一半。因此，尽管我国自2001年起烧结钕铁硼磁体产量远高于日本，但日本仍保持着较高的增长率，2006年产量突破万吨，占世界 20%。其产值却占世界的 37.2% （表5）表5日本烧结钕铁硼磁体产量与产值情况年份2000200120022003200420052006日本年产量（吨）64005100560062007000850010500年增长率（%20-201011132120产量占世界（%47.139.736.727.823.121.720.4日本年产值7.044.494.75.085.747.149.08年增长率（%6.3-36.2+4.6%8.2

51、1324.427.1产值占世界（%60.354.353.746.342.141.637.2VCM属于钕铁硼高端应用领域，技术门槛较高，长期由发达国家垄断。日本用量最大的是VCM，约占产量的50%，掌握此项技术的主要有 Neomax （日立住友）、TDK、信越化工等企业，占全球一半以 上的市场份额。中科三环和宁波韵升等公司通过长期努力，现已进入钕铁硼高端应用领域一一计算机和高性能汽车电机应用市场，把钕铁硼磁体成功应用于硬盘驱动器音圈电机（VCM ）、汽车电动助力转向系统（EPS）、混合动力电动汽车（HEV）的点火线圈、电动助转向、气囊传感器等汽车零部件中。北京京磁公司和中科三环 达到 600 万

52、片以上，其 VCM 在全球的市场占有率已达到 30% 。随着时间推移，我国高端应用的钕铁硼磁 体在国际市场上的占有率会越来越高，与日本的竞争也会越来越激烈。公司的产品还先后进入了核磁共振成像仪应用市场2006年，中科三环宁波科宁达公司的VCM周产量已国内竞争：主要表现为浙江、上海、京津、烟台、广东、山西、包头等地区技术经济实力雄厚的知名 企业间的竞争。他们或为上市公司发展资金雄厚，或掌握专利许可销售渠道畅通，或从国外引进先进技术 和设备产品质量好。如宁波韵升也同样掌握了用于 VCM 的技术，尽管销售渠道不如中科三环宁波科宁达 公司畅通，目前主要为 NEOMAX 做委托加工，但从发展上看却是有力

53、的市场争夺者。还有些企业也掌握 了该项技术。就技术、管理和资本实力而言，稀土资源产地与经济发达地区的知名钕铁硼企业尚有一定差 距，但形成的原料竞争压力将会越来越大。各厂家都用发展高性能产品和降低成本来提高自己的竞争实力。如中科三环和宁波韵升等在稳定生产N50 、 50M 、48M 、45M、48H、46H 等高性能烧结钕铁硼产品之后，也都开发出 N50 以上的产品，并已 批量生产。烟台正海磁性材料有限公司推出的高磁能积 、 高使用温度 、高耐腐蚀性 三大特色烧结钕铁硼系列产品。 2006 年底研制出磁能积 （BH）max 高达 56.0MGOe 的超强永磁体，是迄今国内公开报道的烧 结钕铁硼磁

54、体开发的最高水平。宁波韵升等企业在大力提高磁体磁性能的同时，还大力发展以磁机电为技术纽带的相关多元化，大力 发展风力发电机和汽车专用高档电动机，把磁材生产延伸到器件生产，以进一步提高烧结钕铁硼磁体产品 在高端市场上的竞争力。安泰科技以北京钢铁研究总院为技术依托。 2000 年 5 月上市后募集资金 8.8 亿元人民币， 实现了科技 与金融的结合，为安泰科技钕铁硼产业建设准备了充足的资金。通过并购的海美格磁石技术（深圳）有限 公司，不仅为安泰科技提供了先进的装备、完整与合理的生产线，还通过海美格获得日本住友特金钕铁硼 的专利许可，其规模虽然不及中科三环和宁波韵升，但技术实力、产品性能和档次方面已

55、经不相上下。山西省的钕铁硼行业产量居全国第二， 但生产较为分散，企业多达 60 多家， 以前产品多为中低档，但 近年来加快了技术进步。 由于受到原料涨价和国内产业向稀土产地转移的影响， 也不得不向高档产品发展。 他们于 2000 年成立了山西省磁材联盟， 并于 2004 年进而成立了山西省钕铁硼行业技术中心， 加强研发创 新和成果管理，推动成果转化。基于力量和布局分散，只有通过联合发展才能有效提高整体竞争力。值得注意的是， 我国每年还从国外进口一定量的稀土永磁体。 据统计，2006 年进口了 3657 吨，比 2005 年（3312 吨）增长了 10.4% 。可以肯定，进口的稀土永磁体应以钕铁

56、硼磁体为主，多是在我国开办的国外 电子和汽车类磁体应用企业需要的高档次品类，应该主要产自于日本。总之，面对稀土原料市场的竞争，我国烧结钕铁硼的市场无论是国外对日本，还是国内众多企业之间 的竞争都将异常激烈和残酷。在发展中竞争，在竞争中发展，这是谁也无法改变的市场规律。五、烧结钕铁硼磁体企业竞争发展趋向 按照市场发展规律，钕铁硼磁体企业未来竞争发展将会有如下趋向：1、破产：一些缺乏资金、技术和原料优势的中小企业在竞争中失去生存基础，将面临破产和被兼并；2、联盟：企业之间优势互补，或靠技术优势，或靠地域优势，或靠资金优势相互结合，形成联盟；3、兼并：势力强大的企业通过入股、投资和收购等方式兼并弱小企业；4、联合；国内外大企业形成强强联合，控制和瓜分世界与中国市场。5、转移：钕铁硼生产企业通过与下游应用企业的联合和合作，加强钕铁硼应用技术开发，将产品结构 逐步向下游器件和终端应用产品转移。就我国钕铁硼磁体产业整体而言，必须作好技术跟近。就总体而言，我国钕铁硼磁体生产技术与日本 等发达国家仍有一定差距。 如日本厂家已能大批量生产磁能积为 50 兆高奥以上的烧结磁体， 我国除个别企 业能少量生产外， 大多数厂家则停留于 45 兆高奥左右， 产品一致性和稳