全球润滑油市场评述

1、全球润滑油消费评论1 Freedonia对润滑油消费趋势的分析总部在美国Cleveland的市场研究公司Freedonia集团于2009年3月19日发布世界润滑油研究报告，认为在今后几年内，因有较多的高性能润滑油上市，世界上较多的发达国家对润滑油的需求将减少或呈负增长态势。据Freedonia集团预计，北美、日本和西欧，以及东欧一些欧盟成员国，因使用较多的高性能润滑油、全球竞争加剧和环境法规日益苛刻，对润滑油的需求将减少或呈负增长态势。Freedonia集团指出，“高性能”指几种类型的润滑油，包括能在更苛刻环境下使用而不变质的润滑油，这类润滑油可达到所需求的性能水平，可大大减少润滑油的消费，并

2、且对发动机油而言，具有较长的换油期。这类润滑油所用基础油基于II, II+ 和III类，以及各种合成基础油。报告也预测了润滑油消费行业中不断增大的全球化竞争，润滑油消费行业将致力于最大限度减少操作成本，而趋于减少润滑油消费量。从整体而言，20022007年润滑油需求年增速为2.2%，Freedonia集团预计，在长期内，润滑油需求将以年率1.6%速度增长，将增加到2012年4050万吨。虽然从数量上看增长将是适量的，但价值增值将是较大的，因为昂贵的高性能润滑油将替代较低价值的润滑油。研究预测表明，发展中亚洲国家，包括中国、印度、印度尼西亚和马来西亚，对润滑油的需求将有最大的增长，这是因为这些国

3、家正在加速实现工业化，以及提高汽车的自制占有率，尤其是中国。在这种情况下，加速工业化的影响预计将增加使用机械化制造工艺，以及在建筑和天然资源开采方面增加使用重型机械，所有这些都将使这些国家提高润滑油消费量，这些国家与较多的发达工业国家相比，润滑油消费仍相对较低。亚洲发展中国家正在发展中的工业某些实例，包括汽车生产、塑料生产和加工，以及发电，主要是电力工业。尽管2008年底和2009年初全球汽车市场发展进入下行通道，研究仍预计，汽车润滑油需求将在不久的经济回复后出现增长，这一回复预计将贯穿到2012年。Freedonia集团表示，润滑油需求最快的增长将最终出现在制造业和其他市场，不过，这些行业的

4、需求从20022007年后起将减速，因为2008年全球经济发展放慢，2009年到2012年工业润滑油需求增长也将受到抑制。“其他市场”包括农业、建筑、非汽车运输（如海运和铁路运输）、林业、采矿、油气生产以及发电。亚太地区，以中国为引领，将继续是这些市场增长的主要驱动力，跨国公司看好这一地区相对较低的劳务成本和政治稳定性的优势。拉丁美洲和非洲/中东地区也会在制造业取得良好的发展，因为这二大地区一些重要的国家都在继续发展工业。表1 世界润滑油需求分析，万吨分地区年分年均增长率，%2002200720122002200720072012世界需求北美西欧亚太地区其他地区3370.01070.5540.

5、5944.0765.03750.0995.0533.01330.0892.04050.01025.0509.01568.0948.02.2-1.50.36.03.11.60.6-0.93.31.2  2 福斯公司对润滑油市场需求的分析德国福斯公司于2008年1月底对全球润滑油需求作出分析，2006年是需求增长明显的一年，达到了3670万吨，尚不包括船用润滑油。据分析估计，在今后10年内，全球润滑油市场将继续以年率1%的速度增长，将增长到2016年4090万吨，尚不包括船用润滑油。其中，45.7%将在亚太地区和世界其他地区消费，而欧洲的需求量将占24.7%，北美和南美合计占29.6%。

6、福斯石油润滑油公司总部执行局成员Lingg表示，前10年内各地区的润滑油市场表明，欧洲和美国总用量减少，而亚太和世界其他地区需求增长。19962006年，欧洲润滑油用量减少11%，美国减少9%，而亚太和世界其他地区需求增长17%。2006年，北美和西欧成熟市场是润滑油用量下降的一年。中欧和东欧再次超过西欧的用量。西欧润滑油趋于较高质量和较长換油期。2006年世界润滑油需求量比2005年增长0.6%。润滑油市场增长最快的是亚太地区，增长3%。全球按地区的润滑油市场分析见表1。表1. 全球按地区的润滑油市场分析，千吨地区2005年需求量2006年需求量增减%北美拉美西欧中欧/东欧近/中东非洲亚太地

7、区世界81303295463549051795187011870365007945334545204980182019001222536735-2.31.5-2.51.51.41.63.00.6从总体上看，世界前20位润滑油市场占全球润滑油消费量75%。从全球排序看，美国继续是世界最大的润滑油市场，其次是中国和日本。按人均消费量看，仍是美国占首位，人均每年消费润滑油24kg。北美是世界上最大的消费地区，因其汽车占有量、高度工业化和其他因素所致。全球第二大润滑油消费国当属中国，但人均需求量为其中倒数第二名，人均仅为3kg。这意味着未来拥有发展潜力。据福斯公司战略市场部分析，前20位润滑油制造商供

8、应世界润滑油需求量约66%。其他数百家供应商占1/3。市场领先的供应商为壳牌公司，第二位为埃克森美孚公司，两者合计约占世界市场25%。世界润滑油工业的结构自1996年以来也发生了很大变化，这主要是整合和联合所致。上世纪90年代中期，福斯公司列入200家主要公司（或一体化石油公司）名单之中，并列入拥有年生产能力大于100万吨的1500家独立润滑油生产商行列。此后，这一排名后移约60%，列入世界上720家公司（130家大型公司和590家独立生产商）之中。整合现仍在继续，尤其是对于较小的公司。福斯公司按润滑油工业中公司的规模进行了排序，仅5家主要的石油公司拥有很大的润滑油分部，生产量为100万500

9、万吨/年。按规模排序为：壳牌公司、埃克森美孚公司、BP公司、雪佛龙公司和道达尔公司。这些公司的规模和市场主导得益于前10年来的联合和并购：壳牌公司与Pennzoil-Quaker公司联合；埃克森公司与美孚公司联合；BP公司与嘉实多公司联合；雪佛龙公司与德士古公司联合；道达尔菲纳公司与埃尔夫公司联合。所分析的润滑油销售商排序包括销售能力在3099.9万吨/年的15家公司，它们包括拥有中规模润滑油分部的主要石油公司，如康菲公司、卢克石油公司和中国石油集团公司以及一些少数大型独立销售商（福斯公司和Valvoline公司）。巴西、俄罗斯、印度和中国属于润滑油需求高增长的市场，这些市场由国家石油公司和跨

10、国公司为主掌控，据统计，2006年前10位公司占润滑油消费量2/3。按规模统计，依次是：中国石油集团公司、中国石化集团公司、卢克石油公司、BP公司、壳牌公司、埃克森美孚公司、印度石油公司、尤科斯公司、Petrobras和雪佛龙公司。 LubReport，2008-1-242 RohMax公司对发动机油市场转变的分析全球润滑油和润滑油添加剂市场正在发生变化，德国Evonik RohMax添加剂公司指出，由于设备使用变化和地区差异，对润滑油添加剂需求将发生很大变化。原设备制造商和润滑油公司也正在加快开发全球润滑油性能标准。从全球润滑油市场分布看，客车和重负荷柴油车用发动机油占所有主要地区

11、润滑油总消费量40%55%，工业用油台29%43%，液压油占9%14%。如果相同的润滑油应用于不同的地区，则存在使用相同添加剂问题。应用于不同地区的润滑油存在很大差异，各地人均润滑油消费量也存在差异，对于大多为发展中地区的南美、非洲、中东和亚洲人均润滑油消费量在2.33.6千克/年。西欧、中东欧和澳大利亚等发达地区人均润滑油消费量为12.5千克15千克/年。如果润滑油消费取决于工业化程度，则发展中地区预计将向发达地区看齐。但是北美的情况不同，人均润滑油消费量在31.6千克/年。除了工业化程度外，其他一些综合性因素也影响润滑油消费。另外，不同地区的设备设计也存在很大差异。例如，自动传动液现在北美占传动液市场约85%，到2035年仍将占80%以上。在欧洲，现在传动液约80%为手动传动液。但是双离合器传动液（DCT）正在成为更普遍使用，这类设备用的传动液预计到2035年将占该地区传动液需求量的85%。日本又是另外一种情况，连续变速传动（CVT）和传动液的需求预计到2035年将提高到市场的40%。这些趋势说明这些地区所需要的润滑油添加剂将有很大的区别。每一种类型的传动方式