云管理系统CRM系统操作手册

1、四、五、云管理系统系统操作手册概述1.1销售1.2销售角色简介1.3术语说明【管理员】用户操作流程2.1登录操作流程2.1.1我的桌面.2.1.2修改用户信息2.2销售操作流程2.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.7销售操作界面查看公海客户信息 添加公海客户信息编辑公海客户. 分配公海客户.查看跟进中客户信息 查看已签单订单信息 设置查看企业列表2.2.82.2.92.2.10查看跟进列表 【大区经理】用户操作流程.3.1登录操作流程3.1.1我的桌面3.1.2修改用户信息.3.2销售操作流程销售操作界面. 查看公海客户信息 添加公海客户信息 编辑公海客户信息 分

2、配公海客户信息 查看跟进中客户信息 查看已签单订单信息 查看企业列表查看跟进列表.3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.2.83.2.9【渠道经理】用户操作流程【代理商】用户操作流程5.1登录操作流程5.1.1我的桌面5.1.2修改用户信息.5.2销售操作流程5.2.1销售操作界面.目录错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误

3、! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误!未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。

4、9 / 525.2.25.2.35.2.45.2.55.2.65.2.7查看公海客户信息. 添加公海客户信息. 放弃跟进客户信息. 领取公海客户信息. 编辑跟进中客户信息 添加跟进信息分配跟进中的客户信息 查看企业列表八、5.2.85.2.95.2.10查看跟进列表5.2.11约客提醒【销售总监】用户操作流程6.1登录操作流程6.1.1我的桌面6.1.2修改用户信息.6.2销售操作流程6.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.2.66.2.76.2.8销售操作界面查看公海客户信息. 添加公海客户信息. 放弃跟进客户信息. 领取公海客户信息. 编辑跟进中客户信息 添加跟进中的客户信息

5、 分配跟进中的客户信息 查看企业列表七、八、6.2.96.2.10查看跟进列表6.2.11约客提醒【销售主管】用户操作流程 【业务员】用户操作流程错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误! 错误!未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书

6、签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。 未指定书签。概述1.1销售（）即客户关系管理。其焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户（包括最终客户、代理商及合作伙伴）关系有关的商业流程。既是一套管理原则和制度，也是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力为企业带来丰厚的利润和上升空间） 1.2销售角色权限简介 本销售系统共有管理员、经理、代理商、销售

7、总监、销售主管和业务员六种角色。管理员：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息;添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进；设置签单时间和业务员跟进客户人数限制。经理：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限相同。代理商：查看用户所在省市的公海客户信息、 跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。销售总监代理商的销售总监:权限与代理商一致。业务员销售总监的业务员：查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并

8、分配给下属人员跟进。1.3术语说明渠道：与客户建立关联所通过的方式成熟度：A类（一周类能确认付款的客户），B类（对筑巢有兴趣）类（非对筑巢有兴趣）公海：还没有被领取或分配的客户，称为公海。跟进中：已被认领或被分配的公海客户。【管理员】用户操作流程2.1登录操作流程 1、在浏览器中打开网址，进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏览器）2、在登录界面输入管理员账户、密码登录成功（见图2.1)-SB居管理平台由占 II a#i登录S窶云tt理平台9B ifIl HR M 匚 I：- KX fLtt UI 粥:_图2.12.1.1我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见（图2.2)起戟 1

9、 :L：%k： !h2?I勺计Off W年； g：只干WttPyM测 naaHaio* m*：* “和i*wi：屮4悴：*1。叭t-如ig和r7Pll&左IH4I扎 ftjtisei：ft-*哺：P-.射tH；*104： 出UHl* g：wuch liLft? mi：Z11S!fib吧*止狒l*fii:urngf B5r5* SSB占 *云仙平台、|bwe*金- 王:i*=Pf唱=匸总3与空r旳和 ft7*3-图2.2图示说明:销售功能模块菜单：本手册阐述的对象。通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。显示登录用户的昵称，表示登录成功。退

10、出登录：点击此链接可退出当前用户。筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1 到 10)2.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图2.3)I maitrii砂:ft?忖尸 mwslMewbiui 占 rPttrr；!取 n 1 ,TQ :昶 D215-1-1Wl 门-Sil -力隹 MWffiMSt+JZSH ：严忖才r*!曲呻白K:ra cm,剂盘口肃ZHifi对t rBEflPt曲止勒TLin iiiMxWiiiwrvt. SE：m nna 片9印TU-H七Fidrv區氏 于.I c-iEHlri M-UFK7.逊54 - meat 叭1心H撤W lWiF- an

11、BV-W i.Wl1- -HPfcri：D* i gl、凹曲呻 lEdfiJ 无iuq：g他1T. Kie.W CWlgl呻，041iQ.un：Otfigw图2.3点击用户名链接跳转到修改资料页面,可修改除用户名外的其他信息。保存成功后重新登录，修改的内容即生效。见（图2.4)*- X n igS.iM 1.17 5l& /rrr-.r Uml ? afl 豆 J jjd-n J 斗匿弓cTOM二说weu和（MjjfiFirc裁：X niErzSieg, . * ntdE M 9BW arWMHq虔：Rq：Cnuri :卜M iTrh-n?WTuriiThl HUBL图2.42.2销售操作流程

12、2.2.1销售操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“销售”会展开公海、跟进中和已签单2.5)订单三个菜单列表，同时页面会显示销售相关信息。见（图9二二耳I石图2.5Fa誉BintAMBnaasBJHt*获IV0图示说明: 点击销售，展开销售的三大功能菜单，“公海”、“跟进中”和“已签 单订单”。 显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图；蓝色面 积表示跟进中的客户数量，黄色面积表示已签单的客户数量；显示的数据总和与 右侧省份统计数据总和一致。显示跟进状态下，三种成熟度的分布图；蓝色面积表示成熟度为A的跟 进客户数量（当前为4）；黄色面积表示成熟度为B的跟进客户数量（当前为16

13、）； 绿色面积表示成熟度为C的跟进客户数量（当前为2）。 显示全国排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排 名；显示头像是博客中心的头像，用户可以登录自己的账户去博客中心修改， 点 击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。 “设置”按钮，点击可设置每人签单的时间和领取的最大数量，超时未 签单将再次流入公海。 “查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售菜单中的“跟进中”功能相同“查看跟进列表”按钮，查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。 省份数据统计，统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的客户单数。 公海数据统计，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客户（共

14、）”,今日新增统计当日公海里增加的数据,与公海列表显示的一致。本月新增统计的是一个月的公海数据。公海客户（共）统计的是所有的客户数据。222查看公海客户信息点击公海，查看所有的公海客户信息。见（图2.6). 心fSMFfiTHnSMHMFTdi-用戶L二E曲5沏却话】巒込ELlItf打如4盟丄U?d=-L9t：5奇*S-AQkRMF a 15 I制N 壬.&*点击觀【丄-吧&隔S：-a 戶 rtsfe “ mft:”.WIT2；jL5fhlEBMmilHtftL5-3033T73?iPTiSfi2.2.3添加公海客户信息图2.6点击添加，可添加新的公海客户信息，其中公司名称和省市信息为必填项。

15、见（图2.7）1- CKM19J ROSiMdin fitinl1口 SBllI酬：Jiu :fUl：AA=Mmt青斤LjiWnESW应门金Zi刊丑.血砂业1加沁口工.我己1!- （审州515疋fifrS=H妞MrM：Ur1:图2.7添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见（图2.8)编辑公海客户2.2.4成功添加客户信息后,可以对公海的客户信息进行分配。点击列表页“操作”# / 52选项下的“分配”按钮，进入分配页面。客户信息不完善时，点击“操作”选项下的“编辑”按钮，进入编辑页面先 完善信息再进行分配。见（图2.9 ）（图2.

16、10）7 =的和.如补曲绮：LMLJ9KJJL出斗3炸m-&曲rtiii护Li輸Oe粤K；眄星比 A. ._ i/.j bb. I. yj-：Hua L；rnjinJirmi h云昭園苗m _还运石氏上自BW2.2.5分配公海客户】.1雜1.1盯:aei J：的丽jS示：me图2.9耳炳*亡s -r MS击 4 !*?电#p = T： trr编辑完善客户信息后，返回到公海列表页，选择该客户信息列“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。见（图2.10 )(图 2.11)盘 :环网M沁MniT氐也L冲4仙u恤弄粘丁dDmiL4djH眾I、3hHL!2a:WHLfl刚&DJU3=iH20304r

17、t&s : 勒珀T : 4SRE mu3LJ士s空q片=.rLr=-di-二EA:上伍.图 2.10I7Bf ffijM云B理平台Tprohma-WJftUeomvblpABLL阿 p*tJ5HffiA图2.9点击页面“分配”按钮，弹出跟进人员列表框，见（图2.10)11 / 52图 2.1013 / 52本例中选择金华创杰，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。（图 2.11）w2.WB.i.wT：M0i:Bt .门竺沁URL :BB.T*ePS-CH B?.经社耐;图 2.117叫BB?IHrtvj“kSl:r： C &2.3 ea.】.1 軒応 n河 lirxhl ml=：:云

18、昭衬s m 三站r?呷门云Ej 胃営啦二I E-ci In： ff 3盃T2.2.6查看跟进中客户信息列表。点击销售的2.12）已经进行分配的客户信息，状态会自动转入到“跟进中” “跟进中”菜单，进入跟进中的客户信息列表页。见（图汙云殆la百三N王NcAu IUR 二ErtiCTJL-nw冥匹希丄审耳用訐夺 I両m 4f 的日 HKn :.七=可Elga1LHUiS*1Z2Jfi呼ijtmivgm oni-zmuaurnivjuiai用B咅EOES细tUE眦乐闻沾阳皿压ljVia=Pl*Ml&严ClE-RfiL-：a世二jfri*盘站meg4*fct-BduEdHKIA应K=世申trmirME

19、/w3UJITM3UGHxi-n-uEkn-3兰 t JidBflam曲AAM潮沁口町图 2.1241：点击操作选项下的查看按钮，查看跟进的详细信息。见（图2.13）eh raiBirimxbjdw Ecit. * 13 nUDME匹2dkrZA冃?* :mm:啦 JLLlJ7=Ji=-i.Ldci-L JlSheUHL:T*WT4R 區眨aAB图 2.13“跟进中”列表右上角的“添加”，与“公海”列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。2.2.7查看已签单订单信息点击销售的“已签单订单”菜单按钮，可以看到所有已签单的客户信息。见（图 2.14）15 / 52=二詡Y T

20、int弓可荷C7-U旦 liumv:商带4ndTtfltfn百比Al F：4Mg1irt?rAQjn94-Jtamnfl 已甲幸 T!flSPS&nsiAhlss-ErtHI?BHJkPl s沖*耳导Ifnquidm-：JhTu . ZjlJ&afrTd= -r 和厂 .fETfa-HCE#mfCtfturtVi=*71jfiT*jfiT*JEflrf:1L：1L31L2r2222ca5-c?iJOl-b-WUiCOi-WlA:药5-：=d3忡记逗旺？TH屋厂Trt!环!fl*TE#乔二*X15-WWfflE KT*AMXIEKdS图 2.14点击“操作”选项下的“查看”查看单个客户的详细信息

21、。见（图2.15 )曲丸rJi静旷PTkIMSJfHhtuL血：匸:yUHu叶 771：SBtcft刃U；：nvUXb!lR4JmiiDis-n-w137Zl图 2.15“已签单订单”列表右上角的“添加”，“公海”列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。2.2.8设置“设置”按钮位于销售页面的右上侧,点击按钮,可设置签单的天数和每个业务员可跟进的客户人数。仅管理员有这个权限。见（图2.16)(图 2.17)23 / 52hlIhT电ttwiW山4出越礪云応平台ttWHI:卄HI：sy-.ss：:ELIMN-4 J EOIUIHdl扇d affP：= 血=4BLinrK R

22、OnLEhuftlKLE-.-T主局EHIMuMr*別|QjmfeQHbosw*ArtAAHipCi.Nftu AH不却百E口比扎业*blMAiErSAnzT.总筑巢早台hilar主H5W-M=rm-*ra图 2.16注.lesa.i盯汨.上史邱5昱示：rvcn图 2.17齐蔦；I2.2.9查看企业列表“查看企业列表”位于销售页面的右上侧，与销售的跟进中菜单功能相 同。2.2.10查看跟进列表“查看跟进列表”位于销售页面的右上侧，汇总所有被跟单客户的联系人信 息及其跟单信息，便于查看。见（图 2.18）片”山：n#naA20aD-MLRT称赴*听占ItnfltiEBP；ZJ.-=MrtoMEE

23、ljaoe-wRSir在i寻全UrTIrii三乞弋朗S22W5-ZfL Ja:履 GJEdjHwMa耐目ZasvATfl卸歼：IEipltLMr!；工些J：J71?HIKEftaesweriK2W?活 WRiiSi皿5gbVr-uT 肪*nc=OdhAifeFWI,左匚 IKl5EXA5題活F tFl/JT-U RE|誉牙片亡i4 flCTlS*图 2.18【大区经理】用户操作流程3.1登录操作流程1、在浏览器中打开网址进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏览器）2、在登录界面输入大区经理账户、密码登录成功（图3.1)rift圄 KJE n GRaMGLKvA. 一 -H，m：|.订二

24、，n- 二国&已亍立T.丛訂也丄尹工 下乩:匚进入云管理平台，显示平台主页。见（图3.2)皿玉我们誓嘛專、鬲致谕札于J矗客户与萌轻凤籍1竽息訂启册議与容Pi叵1置坚騷乖舉茶佥云鷲理平台图3.13.1.1我的桌面厲百iS战二诃审祈丈nTL匝云;厂=- h符*户戾 H*b罪nqaxA.卄站的 0*1也1p冑啊:Of lOiJ - 牛俯1W gin* gi血XI祚Fl：DV 104 1八甜旧W：an(ari:岬iW冲1畑 HZAl-r* gi图3.2图示说明:销售功能模块菜单：本手册阐述的对象。通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。显示登录用

25、户的昵称，表示登录成功。退出登录：点击此链接可退出当前用户。筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1 到 10)3.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图3.3) Ut I J 1|中由ucg：/.- 4 Eb口e B 9BH anRIVUMbl沖了叶的HI曲昴Eli- 11円口1忙刃74小皿护訂阳$序卄旳？和1灯1哪2冃-旳0, 鎖KH辽n丁日仍丸卄IKEF兀 4nd：HWiiBrDV 104 1f-w?#：饰13.砂碍W lEir gi=*111ES：叶 1041认SHt松t障|也|r-WIEW：W LglF-Ljn&flKiW CWip.T堆左：暉gi代、iU

26、A1=rfl-iDi!= en S 9B 爭王罟改虽=17 J nerxu 匚 2 Cj=：xtufl bs图3.3点击用户名链接跳转到修改资料页面,可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见（图3.4)H审锂ms a 弓IP MU :SHfUTS I中: WfflSW*igI0IW :3邓M旳M昼录ffl驴不可更攻CErrjil图3.425 / 523.2销售操作流程 3.2.1销售操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的销售会展开公海、跟进中和已签单3.5）图解说明见图订单三个菜单列表，同时页面会显示销售相关信息。见（图下。tPIflT-图3.5BSe S划早

27、合爭匕墾T ：-/M冒3卄小管聲訐山丫1Bd*月yO也由e*2D311*zzAttMp*4*uTS#IDlUTttP耳*Dr*21nii401.M*010输畑W 1 - i今 R*:图示说明: 点击销售，展开销售的三大功能菜单,“公海”、“跟进中”“已签单订单”。 显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图；蓝色面积表示跟进中的客户数量，黄色面积表示已签单的客户数量；显示的数据总和与右侧省份统计数据总和一致。 显示跟进状态下，三种成熟度的分布图；蓝色面积表示成熟度为A的跟 进客户数量（当前为4）;黄色面积表示成熟度为B的跟进客户数量（当前为16）;绿色面积表示成熟度为C的跟进客户数

28、量（当前为2）。 显示全国排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排 名；显示头像是博客中心的头像，用户可以登录自己的账户去博客中心修改， 点 击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。 “查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售菜单中的“跟进中”功能相同“查看跟进列表”按钮，查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。省份数据统计，统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的客户单数。公海数据统计，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客户（共）”，今日新增统计当日公海里增加的数据， 与公海列表显示的一致。本月新增统计的 是一个月的公海数据。公海客户（共）统计的是所有的客

29、户数据。3.2.2查看公海客户信息点击公海，可查看所有的公海客户信息（图 3.6）图3.6323添加公海客户信息（图 3.7）27 / 52点击添加，可添加新的公海客户信息，其中公司名称和省市信息为必填项。XT rip-:.lABndafwu-7-Urfl:IJ*TtCR塩KVW-=P桃.图3.7添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息图3.929 / 52列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见（图3.8)CU -L1TSff-RiTrtrtrr= StZTB:Dis-rn-ii1.1-叱K荡2W.li73.2.4编辑公海客户信息成功添加客户信息后,图3.8可以对公海

30、的客户信息进行分配。点击列表页“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。进入编辑页面先客户信息不完善时，点击“操作”选项下的“编辑”按钮, 完善信息再进行分配。见见（图 3.9）：= lafiREMmj; rji 厂-彌补S.F=L-.3.2.5EE何亡R J】越Leal.】叮砂】jzKfiSS前分配公海客户信息g sP.WJi*-*下的编辑完善客户信息后，返回到公海列表页，选择该客户信息列“分配”按钮，进入分配页面。见（图3.9)(图 3.10)“操作”选项iJ-iP77hlc:?*nv劉：e - hw*p#售鬲4rti百fl廿*-JC包郎LCH油=：rT:严空XBffi=:-flEd I

31、I iUrfl工asa-；JE32mi5上进入分配页面R. i h-MJL：3.9ccmun.n-n-*hll/TIE9ktt：BUiia.7.*1 KnHHS9B9WAHCA方理图 3.10点击页面中间的分配按钮,弹出跟进人员列表,见（图3.10)Xf J-店lUun：UJI-Mtfcg 纬冷Mluft如：fe!*n?7URIdsnniKiziF E=ns丄*IIIZE.i：LLB2Aft-K:!iTS-HIaSfil*#lni鈕曲Mhy5&Br*-r耳底E ire Aeftlwwn】瀚2问biLdSJMMSaTMlbW：!图 3.11326查看跟进中客户信息已经进行分配的客户信息，状态会自

32、动转入到“跟进中”列表。点击销售的3.12）（ 3.13）“跟进中”菜单，进入跟进中的客户信息列表页。见（图岸匡二Fl.VtlA图 3.12点击操作选项下的查看按钮，查看跟进的详细信息。见（图3.13）存Bl*lULiq站亦基ilonu AUJxirnUHa-=JU邸It-血da1D#xa-2KEir斤IWE郵物恥佃EK旺啤鼻Ea5如毎托SaflffTMJ册恥ftafr：费口*2caScv-:t-庫H打一貝MX冶比LF& S JL-四、【渠道经理】用户操作流程五、图 3.16与大区经理功能相同可参考大区经理操作流程【代理商】用户操作流程5.1登录操作流程1、在浏览器中打开网址进入系统登录界面（

33、本手册说明时，使用的是谷歌 浏览器）2、在登录界面输入代理商账户、密码见（图5.1 ）图解说明见图下越云管理平台图5.1400-378-0519矚關a也口 S旳逝呻01口輝电商- :从前.在疆麗累我廿腐Sfl 施.鏑臬云平:台響攣越图示说明: 点击小圆圈或滚动鼠标滚轮，可切换登录背景 验证码没有自动自动刷新，在登录的过程中可能会因为缓存，在输入正 确的验证码的情况下提示验证码错误，此时只需要点击验证码刷新，重新输入即 输入账户名、密码和验证码后点击登录或按键盘上的键即可登录 5.1.1我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见（图5.2 ）图解说明见图下r#自洽尹丙试Hit* 时:逊亍输wr

34、m I3n:iT.l1- CWtt.奸阳間 T3rhimfEni*i扛炯畀仏 *JT.tlfiIWIIWIE、耐 I9il：W 4l卜钟F 口!W CWlpeiBunorartiffliii!-fiiaw：IW IIWIwflonzW仙IBCIlBffT IZH *1 竝nzaiHi-i图5.2r ! ICTS7SSfrtiKiftHr suwnisflfflM： ciMwmE：!阖皿湘彊轴J儿图示说明:销售功能模块菜单：本手册阐述的对象。通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。显示登录用户的昵称，表示登录成功。退出登录：点击此链接可退出

35、当前用户。筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1 到 10)5.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图5.3)图5.3点击用户名链接跳转到修改资料页面,可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见（图5.4)c*图5.4ttV撇-n走-Ir-Hl5.2销售操作流程 5.2.1销售操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的销售会展开公海、跟进中和已签单订单三个列表，同时页面会显示销售相关信息。见（图5.5 ）图解说明见图下_1曾V .:甲r切射3电41钳TK.E 1 耳HEX 啊=二曰*-tarp.；弓則上基日誉丘応 r cTirr：下图5

36、.5图示说明: 点击销售，展开销售的三大功能菜单,“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。 公司团队业绩堆栈图，以经理为团队单位，蓝色柱状图表示当前经理名 为一部袁大师团队本月跟进中的客户单数（例如当鼠标移到蓝色柱状图时会 显示本月新增跟进中的客户数，一部袁大师，16（这里的16就是袁大师自己跟进 的单数7加上下属人员杨群跟进的单数9共计16）;在蓝色柱状图上有三种颜色的小圆点，这里是表示跟进中成熟度的三种种类。 鼠标移至其上的时候会显示 不同成熟度的跟进单数。黄色柱状图表示当前经理已经签单的客户单数。（当鼠标移到黄色柱状图时会显示“本月签单客户数，一部袁大师,3 ” （这里的3就是 袁大师自己

37、已签的单数2加上下属人员杨群已签的单数1共计3） 显示的是公司排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自 动排名；显示的头像是博客中心的头像，可以登录自己的用户去博客中心修改, 点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。 “查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售菜单里的“跟进中”功能相同“查看跟进列表”按钮，查看的是（分配给下属人员客户）跟进联系人信息和跟进状态。 个人信息统计，包含“跟进中”、“今日分配”和“已签单（本月已签 单）”。“跟进中”表示当前用户跟进的客户单数，与跟进中列表显示的数据一致。“今日分配”指的是今日分配给下属人员的客户单数，被分配的客户不会在 当前用户列表显示，只有被分配到的人员可以查看。“已签单（本月已签单）” 表示当前用户已经签单成功的客户单数，与已签单订单列表显示的数据一致。 公海数据统计，包含“今日新增”和“公海客户”。“今日新增”指的是当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。公海客户（共）统计的当前 公海里所有的客户人数，与公海列表显示的一致。 约客提醒，点击绿色