海洋工程装备产业创新发展战略

1、海洋工程装备产业创新发展战略(20112020)全文海洋工程装备作为海洋开发、利用和保护的核心环节，拥有广阔的发展前景。加快推动舟山海工装备产业的发展，是海洋经济发展的需要，是舟山现代海洋产业基地建设的重要内容，也是国家赋予舟山群岛新区建设的战略任务之一，对加快转变舟山经济发展模式，带动浙江海洋经济腾飞，促进我国海洋资源开发和保护起到十分重要的作用。 一、国内外海工装备产业发展现状与发展趋势 （一）海洋工程产业的市场格局 1.欧美垄断海工装备设计和高端制造领域 欧美国家企业是世界海洋油气资源开发的先行者，也是世界海洋工程装备技术发展的引领者。随着世界制造业向亚洲国家的转移，欧美企业逐渐退出了中

2、低端海洋工程装备制造领域，但在高端海洋工程装备制造和设计方面仍然占据垄断地位。欧美企业垄断着海洋工程装备运输与安装、水下生产系统安装和深水铺管作业业务，主要企业有法国Technip公司，意大利Saipem公司、美国McDermott公司等。 2.亚洲国家主导海洋工程装备总装领域 在亚洲，韩国、新加坡、中国和阿联酋是主要海洋工程装备制造国。韩国垄断了钻井船市场，截止2010年底，三星重工、大宇造船、现代重工和STX造船生产钻井船市场占有率达到94%。韩国和新加坡则占据了FPSO改装和新建市场，市场占有率分别高达67%和82%。在自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域，新加坡、中国和阿联酋占主导地

3、位。 图1：2010年全球海工市场订单格局 3.海洋资源大国开始进入制造领域 近年来，依托本国海洋油气资源开发的巨大需求，巴西和俄罗斯等资源大国开始培育本国的海洋工程装备制造企业，成为世界海洋工程装备新的竞争者。巴西提出在本国海域进行油气勘探开发的装备由本国企业制造，其国内几家船厂加快能力建设。俄罗斯通过本国能源公司的系列订单，实现本国造船业现代化，并以订单为“诱饵”，邀请日本、韩国造船企业参与该国船厂建设和改造。 （二）国内海工装备产业发展现状 1.制造能力主要集中于少数几家企业 本世纪以来，我国造船企业抓住机遇，承接了相当数量的海洋工程装备，取得了不少成绩，获得了国内外石油公司和工程承包商

4、的认可。目前，国内从事海洋工程装备制造的企业主要集中在大连、天津、青岛、上海和南通等地。其中，中央企业是目前我国海洋工程装备业的主力军。在我国已经建成的各类钻井平台和FPSO中，绝大多数由两大造船集团完成。 2.民营企业异军突起，取得不俗成绩 我国地方和民营造船企业近年来异军突起，在海洋工程辅助船、钻井平台和FPSO建造领域取得了不俗成绩。烟台莱佛士船业有限公司建造了多型海洋工程辅助船、FPSO，手持多座半潜式和自升式钻井平台订单；太平洋造船集团有限公司、福建东南船厂等企业已成为全球三用工作船和平台供应船的主要建造地。 3.主要产品为自升式钻井平台和辅助船 在三类海洋工程装备中，国内尚无TLP

5、、Spar的建造业绩。除了上述几家企业完成过或在建半潜式钻井平台和FPSO之外，国内其他企业主要集中在自升式钻井平台和辅助船的建造方面。在自升式钻井平台建造方面，青岛北海船厂建造过多座自升式钻井平台；招商局重工也已交付其承建的自升式钻井平台；辽河石油装备制造总公司也有自升式平台在建；海油工程目前拥有兄弟公司中海油田服务股份有限公司4座自升式平台订单；振华重工大举进军海洋工程装备制造业，拥有来自伊朗的10座自升式钻井平台订单。在海洋工程辅助船建造方面，熔盛重工目前正在为海油工程建造深水铺管船，上海船厂为中海油田服务公司在建12缆物探船，黄埔船厂为中海油田服务公司在建深水工程勘察船。福建东南、大洋

6、船厂、番禺灵山造船、广州航通、粤新船厂、武昌船厂等交付了大量海洋工程辅助船。 图2：2010年全球浮式生产设备保有量占比 （三）海洋工程装备产业发展趋势 海工装备具有高技术含量、高投入、高风险的特征，行业进入壁垒高，对生产厂商的技术能力和资金实力要求非常高。目前，全球海工装备市场已经形成了三层级梯队式竞争格局，欧美垄断了海工装备研发设计和关键设备制造，韩国和新加坡在高端海工装备模块建造与总装领域占据领先地位，而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造、开始向深海装备进军。 海洋油气支出和产量的增加要求海洋钻采设备和生产设备的增加，尤其是深海领域的装备的需求大量增加。低端海工产品已经出现建造能力过剩的

7、迹象，深海装备资源比较稀缺，浅海装备正向深海的转移。产品将实现一体化战略，从总装建造向配套设备和零部件制造领域延伸。 1.FPSO占据海洋油气生产设备主流，中国需要进一步提升市场占有率 从全球浮式生产设备保有量来看，FPSO 仍占据大部分，占比高达65%，且占比将继续呈上升态势。韩国、新加坡分别垄断FPSO 新建和改装市场，中国只占FPSO改装市场的10%。因此我国企业首先要提升大型浮式生产系统制造、安装能力，其中应优先发展深水FPSO。2.海工辅助船舶市场中长期需求可观，三用 工作船和平台供应船为主要船型 欧美国家垄断了高端辅助船舶制造，而中低端市场以中国、新加坡、印度、巴西等国家为主，其中

8、，中国占据领先地位。尽管短期内海工辅助船舶存在一定的供需失衡局面，但随着海洋油气开采活动的进一步活跃，船队替代需求的逐渐释放，且考虑到手持订单的持续下降，海工辅助船舶市场中长期需求仍可观。 3.中国配套设备将从低端走向高端，市场替代空间广阔 欧美国家在海工装备核心配套设备市场占据垄断地位。由于海工配套设备技术要求高、研制难度大，我国的配套设备生产能力较弱，大部分海工装备的配套设备依赖进口，自配套率不足30%。尤其在核心配套领域，我国自配套率低于5%。“十二五”期间我国大量海洋石油装备订单向国内配套的倾斜，配套设备将迎来黄金发展期，将逐渐由目前的中低端配套，向附加值更高的核心高端配套发展，形成大

9、功率动力及传动系统、动力定位系统、提升系统、甲板吊机等关键配套设备和零部件制造能力，逐渐实现进口替代。 4.结论 从长远来看，石油仍是最重要的一次能源，海洋油气尤其是深水是未来发展的关键，海洋工程装备制造业前景广阔。据预测，2011-2015年全球海工装备市场规模年均约810亿美元，中国占全球市场的份额有望从当前的5%-7%提升至2015年20%，至2015年有望达到190亿美元，在2010年30-35亿美元的基础上增长5倍。预计到2020年，我国海工装备的全球市场份额有望达到35%，对应中国的海工装备市场容量约400亿美元，相当于现有市场容量的11-13倍，空间非常广阔。 图3：中国海工装备

10、容量及全球占比预测 二、舟山发展海洋工程装备产业的背景、现状和瓶颈 （一）舟山海工装备产业发展背景 1.国家高度重视海工装备产业的发展 当前，国家高度重视海工装备产业的发展。国务院发布的国家“十二五”规划纲要、关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将海工装备纳入战略性新兴产业，并提出要“面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备”。2011年9月，国家发改委等四部委联合编制发布的海洋工程装备产业创新发展战略（20112020）指出，到2015年，我国将基本形成海洋工程装备产业的设计制造体系，初步掌握主力海洋工程装备的自主设计和总包建造技术、部分新型海洋工程装备的制造技术、以及关键配套设备和系统的核

11、心技术，基本满足国家海洋资源开发的战略需要。工信部即将出台海洋工程装备制造业中长期发展规划，明确海工装备产业发展的目标和任务。 2.国家、省大力支持舟山群岛新区发展海工装备产业 国家、省大力支持舟山群岛新区发展海工装备产业。2010年5月，国务院批复的长江三角洲地区区域规划中把舟山定位为建设大型修造船及海洋工程装备基地之一。2011年3月国务院批复的浙江海洋经济发展示范区规划关于海洋装备业产业发展目标确定，要推动舟山和宁波在自升式钻井平台、浮式生产储油装置、深水水下采收系统等领域取得突破，形成长链条、大配套能力，建成我国重要的海洋工程装备基地。2011年1月，浙江省海洋新兴产业发展规划和浙江省

12、“十二五”重点产业布局规划中指出，以舟山-宁波海洋工程装备基地为依托，发展海洋工程装备业。在即将出台的浙江省海洋新兴产业发展规划海洋工程装备和高端船舶制造业专项实施方案，舟山是全省海工产业发展的重点和核心。 （二）舟山海工装备产业发展现状 目前，舟山海工装备产业在舟山船舶工业的带动下，已处于起步阶段。 1.在海工装备修理和改装领域 在海工装备修理和改装领域，取得一定成绩，具备承接钻井平台修理、生产平台改装等业务的能力。其中，舟山中远船务是较早进入海工修造领域的企业，自2004年建厂以来已完成单壳油船改装特种半潜船、钻井平台修理、FPSO建造等多项工程。2011年投产的太平洋海洋工程（舟山）有限

13、公司承接并完成了首笔中海油“海洋石油942”自升式钻井平台的修理业务。 2.在海工装备制造领域 在海工装备制造领域，舟山还处于起步阶段。目前，中远船务工程集团有限公司舟山分公司2008年完工了FSO浮式储油船，初步建造了挪威MARACC-Island offshore公司GM4000半潜式海洋平台。太平洋公司成功取得了美国得克萨斯州的莱文斯顿公司的一座415英尺可移动自升式起重平台订单，将为其建设世界上最大的可移动自升式起重平台。浙江半岛船业已打造完成一艘3.8万吨级的自航半潜船，为该企业在国内自航半潜船顶尖领域的首制，可以举起世界上50%以上的海洋平台,是海工装备中的一类必备船舶。 3.在海

14、工装备项目建设方面 一批重点海工项目正在加快推进。舟山目前在建、拟建的海工装备项目主要有金海重工股份有限公司高端海洋工程装备制造项目、舟山万泰海洋工程有限公司钓山海洋工程装备制造提升项目、舟山长宏国际船舶修造有限公司海洋工程装备制造项目、太平洋海洋工程（舟山）有限公司舟山长白岛海洋工程装备和船舶制造项目、舟山中远船务有限公司海洋工程制造项目、中舟牛头山海洋工程项目、舟山惠生海洋工程有限公司海洋工程项目、六横新基海洋工程装备制造项目等。同时，市政府正在积极与国内外知名海工装备企业集团洽谈合作项目。 4.在海工装备技术研发领域 目前舟山与国内外有关船舶专业设计研究院所、高等院校建立了省级船舶制造产

15、业技术创新战略联盟。浙江省海洋开发研究院组建了船舶产业省级重点实验室、船舶工程技术研究中心等多家研究机构，太平洋海洋工程（舟山）有限公司与新加坡合作建立太平洋海工技术研发中心，扬帆集团建立扬帆船舶设计研究院，浙江大学海洋系、舟山汇成海洋工程装备有限公司与中舟海洋工程有限公司将共建“中舟海洋工程研究院”，浙江大学、浙江海洋学院等本省高校正在建设海洋工程专业学科，以摘箬山海洋科技岛为主体的海洋装备实验浙江省工程实验室以开工建设。经过一段时间发展，可有效形成海工科技的研发能力，为舟山发展海工装备提供必要的技术支撑。 （三）舟山发展海工装备产业存在的瓶颈 1.海工装备产业基础薄弱 相对于国内外其他地区

16、状况，舟山海工装备产业发展较晚。欧美国家、韩国和新加坡、阿联酋等其他亚洲国家以及国内的上海、大连、南通等地方已经在海工产业的发展中积累了丰富的经验和工程能力，占据了一定市场份额，获得了先发优势。舟山海工装备产业起步阶段主要集中在低端的钻井平台总装和修理/改装上，产品档次低、经营业务少，产业基础相对薄弱，不仅与国外有实力的海工企业差距较大，与国内的差距也较为明显。在海工装备配合体系中仍处于空白。 2.海工装备科技研发力量薄弱 海工装备产业是高科技产业，海工装备产业普遍具有高科技含量的特征。虽然舟山在海工装备技术研发中已成立了相关的科研院所，但由于起步较晚，尚未形成加强的海工装备领域的科研力量，同

17、时在海工装备产品研发设计的实践经验不足。 3.海工装备专业人才紧缺 在快速发展中，舟山船舶修造业还存在着熟练工人和专业技术人才紧缺的矛盾，而海工装备产业对此类人才的要求更高。相对海工人才队伍建设成熟的国家、地区和企业，舟山刚刚开始发展海工装备产业，所需专业人员储备严重不足。同时，引进专家与本土技术人员的融合以及培养本土专业技术队伍的历程也处于起步阶段。 三、舟山发展海洋工程装备产业的总体思路及发展重点 以科学发展观为指导，以浙江海洋经济发展示范区和浙江舟山群岛新区建设上升为国家战略为契机，以海洋资源勘探与开发装备、海洋工程作业船和特种船舶、海洋工程装备配套系统和设备、关键制造技术研究为核心，以

18、政策扶持、技改投入、引进优势企业为手段，推动关键技术研发，培育企业品牌，扩大产业规模，全面提高海洋工程装备和高端船舶制造研发、建造和管理能力，培养一批大企业大集团，带动产业链发展与完善，建设国内一流、国际上有重要影响力的海洋工程装备和高端船舶制造产业基地。 （一）进行科学合理布局 舟山市海洋工程产业将规划形成四大产业区块，分别为：舟山本岛北部区块、定海西北部区块、岱山秀山-小长涂区块区和六横区块。 1.舟山本岛北部区块 指舟山经济开发区新港工业园区。园区内已具备良好的船舶配套产业发展基础，规划考虑结合企业的产品和技术优势发展海工配套产业；舟山万泰海洋工程有限公司钓山海洋工程装备制造提升项目和中

19、舟牛头山海洋工程项目即将入驻该区域。结合园区海洋工程及其配套产业的产业基础和发展潜力，作为引进国际知名海工企业和项目的重点区域，重点布局钻井平台、生产装备的改装和建造项目，并根据产业集约集聚发展的原则，布局海工装备配套设备项目，布局东海油气田等海洋资源开发的后勤保障基地。确定新港区块的产业发展定位为：海洋工程建造和配套产业集聚区。 2.定海西北部区块 指定海工业园区及其北侧长白岛区域。区内已建成长宏国际和太平洋海洋工程两个海洋工程项目，分别为海洋工程装备的制造和维修改装项目。重点是以长宏国际现有生产设施，通过合作、合资等形式，发展海工产品。以长白太平洋海工一期为依托，实施二期工程建设，完善设施

20、设备，建成工艺流程比较完整的海工装备生产企业。 3.岱山小长涂-秀山区块区 指岱山县长涂镇和秀山岛区域。区域已形成良好的船舶产业基础。目前金海重工正对原有造修船设施进行改造，补充海工装备生产专用设施设备，主要发展深水海工装备产品，并兼顾生产海工辅助船等产品，规划建设一个海工产品建造、修理、改装的一体化基地。秀山岛依托舟山惠生海洋工程有限公司海工项目，主要发展海工装备模块等产品。 4.六横北部区块 该区域已形成较成熟的船舶修造产业集群。依托中远船务集团在人才、技术、市场以及设施优势，加快推进舟山中远船务四期海工项目建设，实现企业修船、造船、海工业务的统筹发展。依托新基海洋工程装备制造项目，发展海

21、工配套等海工装备制造。 （二）大力发展海洋资源勘探与开发装备 1.各类海洋钻井平台的建造 加快研发制造多功能自升式钻井平台、深水半潜式钻井平台、浮式生产储油船（FPSO）、固定式桩基平台、移动平台、深水浮式平台设施、浅海固定采油平台、大型模块等钻井平台，重点突破自主开发设计的关键核心技术，具备概念设计、基本设计和详细设计能力。加快推进金海重工高端海工装备制造项目、中舟牛头山海工基地项目、长宏国际海洋工程装备制造项目、长白太平洋海洋工程二期项目、惠生海洋工程项目、中远船务舟山公司海洋平台工程项目等，培育形成国际一流的大型化、深海化、专业化海洋工程制造集群。 2.海工模块 重点发展大型海洋石油平台

22、工程模块、上部模块、系统单元模块、生产工艺类模块、浮体和立柱等，把海工模块的设计作为核心，做精做专，逐步由结构类模块向生产工艺加工类模块发展，最终实现海工模块的设计。积极推进惠生海洋工程有限公司海工项目。 3.海洋工程修理与改装以舟山中远船务工程有限公司和太平洋海洋工程有限公司为基础，结合金海重工和万泰钓山海工设施的改造与升级，加强技术研究，大幅提高海洋工程修理与改装技术，承担半潜式钻井平台、自升式钻井平台、辅管船、勘探船、LNG船、海工模块等各类大中小海工装备和海洋特种船舶修理改装能力。积极推进浙江隆闻船舶修造工程有限公司等一批修造船企业转型升级为海工和高端船舶修理改装企业。 （三）择优发展

23、海洋工程作业船和高端船舶 1.海洋工程作业船及辅助船 以起重船、三用工作船、平台供应船、远洋救助打捞船、石油平台支援船、起锚供应船、海洋工程拖船、铺管船、潜水作业船、消防船、修井船、海上风电场工程船、风车安装船等为重点，加快提升海洋工程装备设计建造能力，逐步掌握大型高端深海工程装备关键技术，不断增强制造能力。2.高端船舶以金海重工、中远船务、扬帆集团等骨干企业为依托，集中力量研发大型液化天然气船（LNG）、大型液化石油气船（LPG）、万箱级大型集装箱船、高速客滚船、汽滚船、超大型耙吸式挖泥船以及新型游艇等高技术、高附加值船舶，抢占发展先机。以舟山打造全国远洋渔业基地为契机，提升远洋渔船和全回转

24、拖轮等特种船制造水平，扩大市场份额。 （四）统筹发展海洋工程装备配套系统和设备 1.关键配套系统和设备 集中力量对高附加值的海洋工程装备关键系统和配套设备进行攻关，重点主攻海洋工程甲板机械、主动力发电与传动系统、动力定位系统、深水锚泊定位设备、FPSO单点系泊系统、自升式平台升降系统、自动化控制系统、燃气动力模块、水下设备安装及维护系统、油污水处理及海水淡化系统、海洋观测/监测设备等。提升系统成套和模块化能力，实现关键配套设备领域的突破，实现关键设备系统自主研发和产业化能力，达到国内领先。 2.高端船舶配套设备 重点发展大功率中压高压柴油发电机组、电力变压器、变频传动、提升及传动机械、海洋工程

25、船舶起重机、浅海采矿设备、大型锚绞机、海洋石油平台救生装置，应急密封式防火救生艇、救生艇架装置等。突破大功率中压发电机组成套设计制造关键技术，掌握模块设计和成套生产技术，实现国产大功率中压发电机组在海工装备上的应用突破，形成5-10套年生产能力。积极推进中基日造低速柴油机项目和浙江新基海洋工程装备制造项目建设。 （五）突破关键制造技术 1.关键共性技术 以产业关键共性技术发展指南（2011年）中11项船舶与海洋工程装备关键共性技术为指导，针对深水化、大型化等趋势，开展总体建造方案优化、巨型总段制造、模块化建造、特殊防腐技术、大型自升式钻井平台结构自主设计技术、自主知识产权海洋石油钻井系统集成设

26、计等共性建造技术研究，提高建造质量和效率。大力支持省海洋开发研究院和浙江海洋学院共同开发的“大型海洋工程结构腐蚀控制与修复关键技术研究及应用示范”项目。依托海洋工程装备建造项目，建立现代海洋工程装备管理模式、方法和体系，掌握项目总承包管理技术。开展安全可靠性和风险评估分析方法研究，建立系统实用的评估技术体系，支持海洋工程装备产业的健康发展。 2.海工技术研发平台 积极引进国外石油装备检测实验室，推动国家级石油装备重点实验室建设，尽快争取建立国家科技部认定的国家海洋装备制造高新技术创新与产业化基地。建成1个国家级研发中心，5个省级研发中心；建成“浙江省海洋工程装备公共技术服务平台”。支持太平洋海

27、洋工程（舟山）有限公司与新加坡合作建立太平洋海工技术研发中心，扬帆集团建立扬帆船舶设计研究院，金海重工建立金海装备设计研究院等，通过与新加坡、欧美等国设计研究院的交流合作，增强海洋工程装备的研发力度和研发水平。争取在舟山建立中国大洋勘查技术与深海科学研究开发基地和大洋矿产资源接收储运与研发加工基地，提升我国大洋考察与钻探能力。 四、舟山发展海洋工程装备产业的政策建议 （一）加大招商力度，强化产业链招商 把握海洋工程产业从美国、西欧、北欧和新加坡等国正逐步向外转移的机遇，抓紧开展以国际招商为主、国内招商为辅的招商引资活动。国际招商重点面向海工技术先进的国外大型公司进行招商，国内以“国字号”央企为

28、主，其中大型、高端的海洋石油平台模块及模块包以新加坡招商为主；浮式生产储油装置应以韩国、日本造船企业为主要目标；海工配套设备强调国际品牌、技术与战略合作，以德国、芬兰、荷兰、英国等国家的大型公司为招商重点。依据本产业发展规划，结合其他相关规划，精选出一批技术含量高、产业发展前景好、带动性强的大项目，做好项目开发、论证、包装、储备等工作，建立招商引资项目库，作为招商引资的指南。加强与相关央企集团、海工装备优势企业以及国内外主要海工装备用户的沟通联系，建立战略合作关系，共商海工发展大计。 （二）拓宽企业融资渠道，创新投融资机制 加快直接融资的发展，提高对资本市场的参与度。支持符合条件的海洋工程装备制造企业上市融资和发行债券。搞好债券发行项目储备，支持扬帆集团等企业发行企业债券，支持金海重工股份有限公司上市融资。加大信贷资金的支持力度，创新投资融资机制。充分发挥金融体系信贷投入主