中国葡萄酒市场调查解析总结报告总结.doc

1、市场调查分析报告、调查背景随着国外葡萄酒市场的持续低迷,中国市场已成为世界各葡萄酒产国的避风港。作为当前葡萄酒消费 增长最强劲的中国，市场现状与未来趋势到底如何?伴随着国外市场的低迷而中国却在加入WTO之 后，随着葡萄酒进口关税稅率从65% 路降至14%（瓶装）和20%（散装），进口葡萄酒在中国的机会开始大 幅显现。越来越多的国外葡萄酒如潮水般涌入国内市 场，进口量持续高速增长。数千个品牌，几十个品种， 以及新旧世界葡萄酒的不同分级方法让消费者眼花缭乱。各国外葡萄酒企业及其中国的合作伙伴们均使出 浑身解数，力图在中国这个当前全球最大的新兴葡萄 酒市场上尽可能多的分得一杯羹，把握住这个难得的 机

2、遇。1、市场分析红酒市场目前的容量分析（1）、目前消费在认知度分析A、中国葡萄酒文化相对世界相比很薄弱，属于有历史无文化的情况。中国的葡萄酒文化营销处于初级阶段，既学习和接受欧美的葡萄酒文化。大部分消费者通过 影视剧，广告片和网络了解红酒认识红酒。但深层次 的红酒文化教育仍然十分缺乏。导致大多数消费者仍B、处于“乱喝”"没有文化，葡萄酒就是昂贵的饮料” 0 (2)、与世界消费认知的差距A、我国目前的葡萄酒产业仍处在培育期。目前人均消 费升，城镇人均消费葡萄酒升。与世界人均6升多的消 费量差距很大。从国内饮料酒的消费结构看，葡萄酒也 仅占酒类年消费总量的%oB、在饮用上，中国人完全省略

3、了观、晃、闻、品的步 骤，一口一杯还觉着不过瘾C、我国葡萄酒的消费水平低原因有两个方面：一是弓入时间短，二是居民收入低(2)、进口红酒的市场成熟度与容量分析A、从04年至09年的6年中，瓶装进口葡萄酒总量连 续多年保持了高速增长态势。据海关最新统计数据显 示，2009年全国瓶装酒进口葡萄酒总量达到了创纪录 的84360吨，比2008年的55500吨新增28860吨，增 长比率为52%,比2007年的48815吨增长,比2004 年的7080吨增长了 10倍多。2009年葡萄酒进口量激 增的主要原因：一是白酒消费税调整。2009年8月1 日起，我国开始执行白酒消费稅最低计稅价格核定 管理办法。消

4、费税调整带动新一轮白酒涨价，加上 国内消费者对葡萄酒保健作用的重视，越来越多的消 费者转向葡萄酒市场；二是国外葡萄酒加强对我国市 场的开拓。受金融危机影响，国际葡萄酒主要产销地 欧盟、美国和澳大利亚等市场需求萎缩、价格下滑。 传统市场需求衰弱促使生产商加大对中国等新兴葡萄 酒市场的开发力度；三是我国葡萄酒市场快速增长带 动进口增长。2008年国内葡萄酒消费量仅占整个酒 饮行业的,而人均消费量也仅为世界和亚洲发达国 家人均水平的和33%,具有很大的发展潜力。年份瓶装进口（吨）散装进口（吨）总量（吨）瓶装增长率%2009843608993717429752200855500935691490692

5、007488159189012291020062044289313109755200510338427875312546200470803666443744B、近四年来，瓶装进口葡萄酒连续多年保持了高速增 长态势。据海关统计数据显示，2008年全国瓶装酒进 口葡萄酒总额达到了创纪录的亿美元，比2007年的亿美元新增8000万美元，增长比率为,比2006年的亿美元增长243%,比2004年的亿美元增长了C、市场需求分析：据IWSR预测，中国在2012年将成为世界第七大葡萄酒市场，消费量将达到12亿瓶。从2008至2012年，中国的葡萄酒消费量将增长 36%, 然而截止2010年就已超过十三亿瓶消

6、费大关，其中， 进口葡萄酒占葡萄酒市场的份额进一步提高，达到16%0 2、葡萄酒市场消费需求分析（1）、消费者基本特征描述大众消费群体因为消费能力低，虽然消费量大，但 是创造的利润很少。拥有高学历、高收入、高消费，喜欢新鲜事物、崇尚品牌，以留学生、私企老板、外企/股份企业中高 层管理人群为代表的“新富消费群体”将是红酒利润 的主要来源。A、葡萄酒消费群体的构成与消费情况大众消费群体百分比新富消费群体百分比男性男性女性女性15-24 岁18-2425-34 岁25-2935-44 岁30-3445-54 岁35-3955-64 岁40-45事业单位领导干部事业单位领导干部专业技术人员专业技术人员

7、公列管理人员公可管理人员公列般职员公P般职员商'上/股务业/ f?i 造业/ 般职工商ik/H务业/制造业/ 般职工个依户/私营业主10个依户/私营业主7自由职业者自由职业者1499兀以下（月收入）6万兀以下（年收入）1500-2999 元（月收入）6-10万元（年收入）3000-4999 兀（月收入）10-16万兀（年收入）5000-6999 元（月收入）16-20万兀（年收入）7000以上（月收入）20-30万兀（年收入）30万兀以上（年收入）a、大众消费群体收入便低，是低档消费层次，消费行为基本在家里；b、新富消费群体收入较高，消费行为在外与家里比例均衡，属于中档消费群体；C、商

8、务群体仍然以白酒和法国名庄酒为主。B、大众消费增减比例表分析：女性、25-44岁的中年人、公司一般职员、个体 户/私营业主、商业服务业企业员工、个人月收入在 1500-4999元的中低收入群体饮用葡萄酒的比例增加明显。C、新富群体消费比例增减表分析：男性、35-39岁、专业技术人员、事业单位领 导干部、个人年收入在10-30万元之间的中高收入群 体饮用葡萄酒的比例增长明显。D、葡萄酒消费价值取向分析司时渠道的拓展费由于在餐饮终端饮用存在着销售的被动性，所以该渠 道所占的渠道份额和利润率最大， 用也最高。消费特征价值取向红酒文化认知15%品质、文化极高的懂酒人进口评分酒、庄园酒经常在星级酒50%

9、重品牌和广告效国产名牌年份酒店和高档餐饮消费的商务人应、偏好高价酒和进口庄园酒私企老板、企业25%高知、高收、喜 白领等新富人广告推广力度大欢交际、追求时的品牌和定位、尚、注重生活品包装新鲜的产品55岁以上的中 老年保健人群10%注重自身保健和国产主流品牌的中、低端和地方品牌红酒(2) 、商业推广与消费习惯特征的基本分析根据饮用场合、场所、目地与媒体接触度来制定渠道 策略、产品定位策略、媒体推广策略能让产品最有效 的与消费者对接，以产生消费。A、饮用场合男性在外饮用的比例略高于在家饮用的比例，女性相 反。随着消费年龄的上升在家饮用的比例也呈上升趋 势，尤其是46岁以上在家饮用的比例占绝对多数B

10、、消费场所葡萄酒与其他酒类一样，主要的消费发生在竞争高度 密集的餐饮终端。c、饮用目的根据年龄的不同，饮用目地也发生着变化。56岁以%hD、消费特征E、干红的主要消费者群体 a、年龄35-39岁 b、年收入10万以上C、注重广告宣传的男性 d、以电视和报纸为主要信息来源 e、以专业技术人员、事业单位领导为代表f、在人均消费百元以上的高档餐饮消费场所产生！g、其次为25岁以上女性工薪层、月收入在1500-5000f、再次为56岁以上的离/退休中老年保健人群。（3）品牌传播形态与促销模型分析葡萄酒的促销方式很传统，赠品和优惠都是行业甚 至是通用的商业促销方式。在夜店的套餐、酒庄/酒廊/酒屋的杯装是

11、葡萄酒行 业最为新鲜的促销方式，因此在促销上存在着可很 大发挥空间。A、主要品牌的传播方式B、主要渠道促销方式C、目前市场接受度与需求度分析由于前些年国产红酒出现的质量问题，导致很多消费者对国产产品失去信心。在相同价格的情况下60% 的消费者会选择进口红酒。在崇洋心理的爱国情结 的左右下，营销成为了占领市场的突破口。主流消费的新富人群追求时尚、喜欢交际，其饮酒 率较大众消费者要高出许多。这不仅标志着其消费 习惯的逐步形成；随着上一代人群步入中年，新一 代再出生，葡萄酒消费群体的比例亦将不断扩大。D. 葡萄酒市场的区域分布中国葡萄酒市场主要集中在在北京、长江三角洲、 福州一厦门、珠江三角洲等四大

12、地区。另外，潮汕地区和成都地区的消费量也较大。尽管近年来葡萄酒消费已经开始向小城镇和农村渗 透，但是由于消费认知的低，在未来相当长的一段 时间内，小城镇和农村市场在葡萄酒消费中所占的 比重不会有太大的提高。口葡萄酒目前争市 境分析A、目前 市争状况格局a、由于中国深厚的白酒文化底韵，白酒做葡萄酒的外 部市的主要争手。b、同由葡萄酵的 XO、VSOP干邑等 的葡萄酒做 市的争者运用大的媒体推广也占C、据者商酒的一定份。内部市的国内酒占据葡萄酒80%以上的市,因此国主流品牌是主要争手。B、外部市潜在争手a、茅台干、青干中国知名的白酒和啤酒丿通合、口、合作手段商 向葡萄酒域延 伸；b、但是由于是以原

13、 主，不会投入多去展完全是借助原品牌的影响力的葡萄酒，因此茅台 干、青干 于葡萄酒市的冲 不如茅台白酒、青啤酒在者用上于葡萄酒的影响大。C、内部市场主要竞争对手 a、张裕和长城以不同的价格和营销策略割据南北市场。b、其他主要份额仍然被国产品牌占据，而进口品牌缺乏主导而没有突出的品牌；c、R斯特错张裕之力正在规范网络意在占领进口酒中高端市场；d、圣丹尼诗标榜法国进口占据了零售渠道的进口货架中低端位置。D、国产与进口干红对比 a、我国葡萄酒进口分为2升以上的进口原酒和2升以F的瓶装进口酒。进口原酒主要用于瓶装和生产,b、基本已统计在我国葡萄酒的产量中。瓶装进口葡萄酒则是我国消费的组成部分，进口量由

14、04年万吨上升至 09年万吨增长了 H倍。09年进口瓶装酒占我国葡萄酒的消费比例，而04年仅占,每年以的份额递增。年份（吨）瓶装进 口（吨）总量国产增瓶装进 产率 口增长率2009843608093718937315220085550071256776806；720074881566576871458:20062044249569651613(20051033843432544466:462004708036762237470：f(4)企业产品进入市场的现状分析从宏观的政治、经济、技术、社会角度分析一切影响 行业、企业和品牌发展的因素，以保证项目所处行业 市场是健康发展的。A、企业产品进入市场

15、之政治环境分析B、企业产品进入市场之经济环境分析C、企业产品进入市场之文化环境分析D、企业产品进入市场之技术环境分析E、企业产品进入市场之市场环境分析a、进口葡萄酒消费是一个潜力巨大且快速增长的市场。国内葡萄酒市场经过数次波动式发展，目前已 经进入一个全新的发展阶段。一方面国内人民人均收入水平有了明显的提高 和改善，另一方面国内消费者的消费观念也随国内 市场的逐步国际化而发生了巨大的改变：他们开始从物质型消费向精神型消费转变； 从温饱需求向营养保健需求过渡；从传统消 费走向现代消费；从盲目购买到理智选择。C、这些都使进口葡萄酒的营养保健价值、高贵典雅 内涵和喜庆浪漫韵味逐步被认知和认可，从而使

16、葡 萄酒消费市场呈现日益乐观的发展势态。d、面对这样的消费意识转移，国产品牌在品质和口感 上无法突破，进口品牌在营销与推广上无从入手，为 我们留下了具有一定拓展性的空间！3、红酒市场价格体系分析市场价格来自中国权威的酒业报纸华夏酒报以 及实地采样调研，所标价格是指以商超为代表的零售价 格。（1）目前市场平均价格指数分析A、国内主流-张裕市场价格在与卡斯特合作、建立自己的酒庄、申请“解百 纳”商标以来，张裕产品的市场价格一路上涨。部分地 区/渠道有78两瓶起的礼盒。市场上100元以下的产品少之又少，只有低档的赤霞珠和解百纳。750MLS 高市场价格在1500以上，达到了国产干红的至高点。国内主流

17、-长城市场价格a、与张裕相比长城的价格更加实在，100元以下产品b、在半数以上。其中30-60元平民化产品很常见。C、可能是主攻北方市场的原因，750ML市场最低价达到了元。d、其中商务与礼品酒的价格在250-330之间（以长城92为例）品名规格价格（RMB/瓶）龙微干红750ML38龙微赤茨珠750ML48王朝1998赤霞珠750ML68威龙天然红匍萄750ML32酒威龙精品解百纳750ML53长白山野山原汁750ML19. 5酒新天干红750ML39通化咼级红750ML32民权原汁干红750ML34c、国内其他品牌市场价格a、除张裕和长城外，其他品牌的主流价格集中在b、这一价格也是中国酿酒

18、工业协会的指导价格;30-60元之间;C、其他品牌的百兀以上产品相对王流品牌来讲款式较少。法国五大名庄酒市场最低价也在4000以上，属于D、法国名庄酒市场价格品名年份价（RMB/瓶）拉菲1982 年33800拉菲1975 年4420小拉菲2000 年2405小拉菲2006 年1495拉a1997 年6674木桐1992 年5700玛歌1987 年7334奥比昂1992 年5400a、花都梅洛的第一席位。E、法国干红市场价格价格（RMB/瓶）b、只有小拉菲借助拉菲的世界第一名气以1000-3000之间的价格在高档餐饮终端占据着高端日常餐187ML 酒36庭院加本力苏维翁地区餐750ML 115红

19、葡萄酒 罗拔智高宝森添百AOC 750ML 161利吉娜斯AOC 375ML89路易亚都世家黑品AOC 750ML259吉佳乐世家AOC 750ML551伯奈尔庄园头等苑 AOC 750ML1044a、真正的进口 AOC级别干红没有低于150元的(750ML) Ob、庄园酒、年份酒、评分、评级酒根据级别不同从400-3000 不等。C、市场主流价格是150300、500-800、1000-3000F、其他进口干红市场价格国家规格价格说明（RMB/瓶）澳洲最高奔富特酿加本澳大750ML 2590Bin力利亚价袋鼠L设拉子澳大 750ML117澳洲最低利亚价桑塔丽塔加本智力 187ML31进口最小

20、力容量低价圣皮尔设拉子美国 750ML74进口最低价阿莲卡特娜博葡萄 750ML78匍萄牙最特拉蒙牙低咼价禾富庄园澳大 750ML221澳洲代表利亚价位窗外风景干红意大 750ML81忌大利取利低价嘉雅罗斯海岸意大 750ML5939忌大利取朗格山利咼价G、中国各地区价格对比分析以长城干红750ML为例a、最高价青海省元;b、最低价湖南省元;C、山东、吉林、河北、云南等生产葡萄酒的是区价d、格中等偏低；北京、上海等发达城市价格略低;安徽、陕西等经济落后的地区价格便高。H、同款酒各渠道价格综合对比分析以长城92为例:商超专卖餐饮终端商沃尔玛家乐福酒实佳主题餐厅俱乐部RMB/瓶）木盒木盒木盒裸瓶两

21、瓶套3282952684982180那夜场渠道就如果说商超是平价，餐饮终端是实高, 是虚高。（2）目前价格消费者接受度分析除了自身消费能力，根据不同的消费出发，消费者 对价格的接受度都有着不同的限度，比如在送礼的 时候消费者就能接受比自己饮用高的价格，在酒店 就比在家里接受度高，所以我们把不同目地性的消 费者进行细分。类型人群特点决定购买g素接受价格L(RMB)习惯饮用保健、美容价格-口感-品牌-产30-60区型区间用餐拥有极高口感-年份-产区-价300/600/佐饮1200左右的消费认格 知度赠礼公款采购品牌-价格-促销-包200-300区间1000元以fc赠 礼本 身 拥 有品牌价格包装促200-300定的消销费认知600-800区间以上数据根据价格密集度、销量分析4、目前主流品牌的市场竞争能力分析国内主流品牌捍为卫自己的地位，一直与地方品牌 博弈，还要抵御逐渐扩张的进口品牌，不断通过创 新、合作来巩固。进口的大品牌由于产量控制来保证品质，知名度有, 价格下不来，销量上不去，处在近似于奢侈品的队列。其他进口品牌多集中在同一代理公司，缺乏主流, 其中销量较好的有法国路易亚都世家、法国鹰标、 澳洲奔富酒园。F图为各品牌竞争了排行（前三） 5、进口葡萄酒行业发展潜力分析数据显示：葡萄酒消费占整个酒类消费比重近三分之 一（其中进口占不到