镍合金市场调研

1、镍合金市场调研市场条件：国内镍合金市场需求迅速增加，发展前景良好，而目前国内镍合金带材加工行业处于老产业和新产业更替阶段，市场机遇良好。国内镍合金加工水平整体落后，体现在工艺技术、产品规格、产品质量、生产规模等方面，国家急需的电子电工行业镍合金带材、工业建设镍合金板材等，目前大部分依赖国外进口，受到国外制约。因此，全面提升镍合金加工水平、加快产品结构调整和技术进步显得非常紧迫，这是国家对镍合金产业发展的要求，也是加快经济发展的必需。镍及镍合金产品简介：按照我国海关分类，纯镍主要指含镍量为99以上的合金，镍合金是指镍金属量占整个合金重量不低于50的合金。实际应用中，镍及镍合金泛指含镍量在2099

2、，具有特殊性能的二元、三元、四元等合金，通常有Ni-Fe、Ni-Cr-Fe、Ni-FeMo、Ni-Cu、Ni-Cr-Co-Mo、Ni-Cr-Al、Ni-Ti等类型，主要的系列有纯镍、精密合金、耐蚀合金、镍基高温合金、电热合金、形状记忆合金等。国外镍及镍合金的种类主要有镍基超级合金、耐蚀合金、磁性合金、低膨胀合金、电子电工用镍合金等，主要的注册牌号有Incoloy、Inconel、Incotherm、Monel、Nilo、Nimonic、Udimet、Nitional、Hoynes、Nichrome等。国内主要镍及镍合金介绍见下表。合金品质代表牌号性能特点主要应用纯镍N2、N4、N6、DN加工性

3、能很好，在苛性钠环境中具有特别良好的耐蚀性用于化工，医药，电子，制币，食品，无线电，机械制造，纺织等各种屏蔽网，编网，编绳等，纯镍还可用于制造电焊条电子用镍合金NMg0.1、NSi0.19、NW4-0.15、NW4-0.1加工性能良好，具有良好的电真空性能主要应用于仪表、电讯及其它工业部门精密合金软磁合金、永磁合金、弹性合金、膨胀合金、热双金属、精密电阻合金等具有特殊物理性能和机械性能，是金属功能材料的主体。合金种类、牌号、规格多；形状差异大；尺寸和表面精度高，技术难度大；性能要求高，使用数量少，技术密集，更新换代快主要应用在航天、电子、电光源、机械、能源、交通、通讯、计算机、仪表仪器、科学研

4、究、生物工程和家用电器等领域电热合金Cr20Ni80、Cr15Ni60、Cr30Ni70、Cr20Ni35、 Cr20Ni30合金电阻率高，在高温下具有化学稳定性。Cr20Ni35、 Cr20Ni30产品适宜作中、低温短寿命电热合金的消耗材料，也可作为加热网带的编制材料。产品广泛应用于各领域耐蚀合金镍铜合金和NS系列合金（NS311、NS331等）能在某种腐蚀介质中耐腐蚀的合金。一般分为铁镍基和镍基合金，铁镍基合金含镍3050%且镍加铁不小于60，镍基合金含镍量不小于50广泛应用于化工、石油、电力、造船、造纸、湿法冶金、海洋环境、垃圾处理等高温合金变形高温合金、铸造高温合金、焊接高温合金和粉末

5、高温合金一般指在6001100高温下能承受一定应力并具有抗氧化和抗腐蚀能力的合金。根据合金的基本组成元素，将其分为铁基、镍基、钴基三种航空航天及舰艇、工业燃气轮机的关键热端部件，核反应堆、化工设备等的主要高温结构材料。高温合金焊丝主要用于军工、船舶制造和高温容器上的焊接镍铜合金Ni-Cu28-1.5(Monel1400)具有优良的耐蚀性能，在还原性气氛具有镍的优良耐蚀性能，在氧化性气氛具有铜的耐蚀性能，特别是该合金具有高的弹性模量，在承受高扭矩等材料得到应用主要应用于石油化工、化学、造船等行业得到广泛应用耐热钢Cr25Ni20Si2Cr25Ni25Si2具有优良的高温强度，特别是在高温耐热环境

6、具有优良的抗氧化性能，是重要的结构件、耐热件材料主要用于各种加热炉、耐高温环境镍及镍合金的应用和发展 镍作为重要的金属元素，广泛应用于钢铁、有色金属的生产，以镍为主元素的镍合金深加工产品，由于其特殊的机械物理性能，应用领域不断扩大。据NIDI统计，镍的应用如图所示。 镍及镍合金加工产品最大的三个消费行业为电子电工行业（2000年消耗7.5万吨，占34）、工业企业（2000年消费为7.4万吨，占33.6）、工业企业（2000年消费为4.45万吨，占20.22）。据国际镍应用研究机构预测，2004年消费量将增至2323.5万吨，年增长率为23。2002年和2004年镍合金在电子类、航空航天、涡轮机

7、和船舶钻井用量对比，其中变化较大的是电子行业用镍合金材，由2002年的40下降到2004年的36，而涡轮机用量反而从2002年的29上升到2004年的34。 市场现状调查1.镍及镍合金板带材进出口情况 中国作为国际范围经济最活跃的国家，自进入二十一世纪以来，镍及镍合金加工材的消费逐年增长，镍加工材年增长率在15以上，预计2005年进口量将达到13000吨。中国镍合金板带材进口的主要用途是来料加工贸易，主要是电子电工、机械制造领域。中国国内镍及镍合金板带材年生产量约为50008000吨（含精密合金），年市场消费总量约为20000吨。 镍及镍合金加工材进出口统计项目种类19981999200020

8、012002200320042005纯镍条杆型材及异型材进口1010.5912.31261.11262.91452.412611160.8599.3出口346.1636.30.8净进口878.31256.71452.412581154.5598.5镍合金条杆型材及异型材进口800990.21210.31446.21586.11405.11865.31064.1出口61.022.30.052.1423.625.792.7净进口928.212081446.21583.91381.51839.6971.4纯镍丝进口30.717.117.121.915.3676.526.911.2出口36.710.9

9、929.6319.3140.426.820.4净进口19.616.17.73.9536.10.19.2镍合金丝进口234.4309.3462.7470.1784.5891.4760.6504.4出口64.19115.01148.93279.8258.770.8128.1净进口245.1347.7321.1504.7632.7689.8376.3纯镍板片带箔进口3666.61381.11523.51812.61705.71988.93336.42761.5出口162.72165.44499.76544.11353.3256.3143净进口1218.41358.11312.81161.61635.

10、63080.12618.5镍合金板片带箔进口1472.11524.22419.324643601.24748.94661.73225.3出口163.2697.7228.0629.567444.9435.8净进口1360.92321.62435.93571.74681.94216.82789.5纯镍管进口25.028.80.65.437.3336.81.1出口0.650.632.20.3净进口0.057.332.374.60.8镍合金管进口229.4383.5677.4301.5192.2269.4333330.2出口0.82.736.2690.12.2净进口382.7298.8186260.4

11、332.9328进口合计7507554875747787935510644.212151.48497.1出口合计0522.7382.1715.32881.1755.6833.1823.3(备注：2005年只统计18月)由上表可见，国内镍及镍合金板带材缺口很大，以约30的年增长率增加；考虑上表没有统计的其它铁镍合金带材，国内年进口量在10000吨以上，尤其是国内生产彩色电视机的Ni36Fe荫罩带钢、生产引线框架的Ni42Fe带钢目前全部由国外进口。2.国际产品进入国内市场情况 国际产品在国内有较大的市场份额，2003年国内进口镍合金加工材1.5万吨，如果再考虑部分铁镍合金，总量将在2万吨。国外产

12、品主要有耐蚀合金板带箔材、纯镍板带箔材、铁镍合金带材、镍合金条杆材等，近年来以镍及镍合金板带材的进口增长最为迅速，年平均增长幅度大约在25以上。国外产品以来料加工方式进入国内市场的量较大，主要集中在电子产品、电池等领域。工业设备制造所需高温耐蚀板带材年进口量很大。3.国内精密合金企业生产情况国内以精密合金带材为主的陕西精密合金股份有限公司、上海钢研所、北京首钢冶金研究院、大连精密合金有限公司，在近几年的发展中，由于生产经营和发展定位的变化，除了北京首钢冶金研究院之外，其他企业生产经营情况较差，生产产能和技术水平大幅滑坡，有的企业处于破产境况。北京首钢冶金研究院生产经营形式最好，产能不断扩大、设

13、备不断更新，已成为国内最大的、技术最先进的精密合金带材生产企业，年生产总量约1500吨，近年来年产能增长约20，生产的1J77软磁铁芯大量出口。精密合金带材是电子电工制造重要的金属材料，由于国内精密合金带材主流企业产能大幅萎缩，许多小型企业低水平介入生产，国内大型企业也在规划进入此领域，目前该行业处于重组发展阶段，金川公司此阶段进入比较有利。4.市场需求预测4.1 国内电子电工行业镍合金需求电子电工用镍合金功能材料是镍合金应用的重要方面，主要应用于电视制造、家电制造、IT制造、信息产品和电工产品制造等。自2000年以来，随着中国加入WTO，中国已成为国际主要的电子产品制造基地，电子行业已成为我

14、国支柱性产业，电子行业对国家经济的贡献率越来越大，电子电工行业所需镍合金材料将有较大增长。（1）彩电制造用镍合金带材需求很大2004年彩管用主要电子材料按5000万只彩管的用量计，共需无磁不锈钢带1400吨，荫罩钢带1.7万只，双金属1300吨，弹簧不锈钢带1.7万吨，框架钢带7万吨。据2002年有关方面估计，到2005年我国彩管行业将需要荫罩带钢Ni36因瓦合金96吨，芯片用高镍坡莫合金1200吨，Ni42Fe引线框架材料5000吨。目前随着新型彩电的大力发展，专家预计未来显像管电视市场占有率将由目前的近90，降低到约50，用于显像管制造的镍合金功能材料将逐渐减少。我国已是世界彩电、彩管生产

15、的大国，但是到目前为止，彩管用金属功能材料基本上依靠进口，彩管材料的国产化率不足10，这为我国精密合金行业的发展提供了发展空间，高精度精密合金板带材已列入国家鼓励发展的高科技项目，因此显像管电视用镍合金带材将仍有很大的量。（2）Ni42Fe引线框架带钢需求递增我国IC封装量每年以30左右的速度递增，分立器件每年以20左右的速度递增，市场的前景非常广阔。国内IC引线框架Ni42Fe全部从日本进口。TO系列用KFC铜带绝大部分从日本、韩国、德国进口，国内近年生产水平和生产能力有大的提高，尚不能完全满足国内引线框架生产的需求。上述分析说明，中国IC行业发展最强劲，市场需求巨大，国内供给量很小，可以预

16、见，随着中国市场的扩大，国际IC生产基地将向中国进一步转移，国内相关材料的需求将逐渐增大。曾经预测铜合金引线框架带材将完全代替镍合金引线框架带材的情况，目前通过市场的甄别分类，显示出镍合金不能完全代替，并且已基本形成镍合金占20，铜合金占80的比例。近年来随着集成电路的小型化，Ni42镍合金带材由于特殊的性能，用量在扩大。（3）坡莫合金需求稳定磁头用坡莫合金要求大卷重、无焊缝，并且尺寸精度高、性能均匀，目前国内生产水平还不能解决此问题，此产品大多依赖进口，预计2005年将需求1200吨。“八五”期间国内共生产磁头材料2340吨，国产化率达54，其余全部进口。目前随着对磁头材料性能要求的提高，进

17、口量将加大。但另一方面随着盒式录音机产量的下降，磁头所需坡莫软磁合金的量将有较大下降。用于高性能感应线圈坡莫合金在我国有很大的市场，并且产品大量出口，代表的牌号有1J77，总量约为500吨。用于磁屏蔽行业的软磁合金，总量约为300吨。4.2纯镍及电子用镍合金需求国内纯镍带材主要用于新型镍钴绿色环保电池的极带，据相关资料分析，2002年国内用于电池制造基地向中国转移，电池行业镍消耗量将迅速增加，预计年增长率为25。中国电池行业发展迅速，2003年电池产量占到世界总产量的1/3，并且产能在不断扩大。2003年共生产总数达200亿件的原电池，其中180亿个单位出口，电池行业的迅猛发展，需要大量的纯镍

18、带材。4.3市场发展预测随着中国成为国际重要的加工制造中心，镍合金加工产品需求不断增加，市场发展前景良好。a.中国已成为世界最大的电子产品制造地方，电子电工行业已成为我国支柱性产业，电子电工所需镍及镍合金板、带、箔功能材料日益扩大。b.IC产业作为中国发展最迅速的产业，发展速度远远大于国际同类水平，发展前景良好。c.中国式世界最大的电池生产国，新型二次电池产业发展也很迅速，并且随着国外二次电池制造企业转移到国内，国内市场电池制造材料需求剧增。d.随着中国经济的迅猛发展，航空航天、石油化工、国防建设等需要大量高性能镍及镍合金，耐蚀高温镍合金需求日益增大，应用领域也不断扩大，可以预见，工业制造用镍

19、合金将不断增大。4.4市场供应能力分析（1）国内市场供应能力分析国内镍合金板带材生产企业主要有上海五钢公司、北京首钢冶金研究院、陕西精密合金股份有限公司、辽宁特钢公司等，主要产品有精密合金带材、耐蚀合金板带材、高温合金板带材等。2003年以来，以精密合金带材生产为主的企业产能发生较大萎缩，上海钢研所归并到上海五钢公司，部分产能萎缩，陕西精密合金股份公司由于各种原因生产一路下滑，进入2004年后基本处于停产阶段，重庆精密合金研究所由于各种原因，基本处于停产阶段，大连精密合金有限公司产能基本稳定，产能扩张最大的式北京首钢冶金研究院，在2003以来，该院新增两台500Kg真空感应熔炼炉，生产任务非常

20、饱满。目前国内的局面是市场供应出现短缺，大量小型企业出现填补大企业产能萎缩的空缺，生产水平和生产产品质量全面下滑。（2）国内潜在供应能力分析国内潜在供应能力主要在以下几方面：a.上海五钢公司合金板带材项目预计2005年投产，在镍合金板带材生产能力上将极大提高，预计增加产能约5000吨；b.国内其他小型生产企业新产能增加，主要集中在江浙地区和广东省。（3）市场供应平衡分析作为替代国外进口产品，满足国内市场需求，国内市场潜力很大。国内目前产能不能平衡国内市场需求，有较大缺口，这为项目开拓市场提供了机遇。（4）国内镍合金加工产业调整、技术换代的紧迫性 国内镍合金加工水平整体落后，体现在工艺技术、产品规格、产品质量、生产规模等方面，国际急需的电子电工行业镍合金带材、工业建设镍合金板材等，目前大部分依赖国外进口，受到国外制约。因此，全面提升镍合金加工水平、加快产品结构调整和技术进步显得非常紧迫，这是国家对镍合金产业发展的要求，也是加快经济发展的必需，2000年高性能精密合金板带材项目名列国家鼓励发展项目，体现国家对镍合金板带材发展的高度重视。5.产品价格分析镍几镍合金板带材作为重