-中国商用车场综合研究报告

1、中国商用车市场综合报告06年09年8月五征集团目录第一局部：载货汽车市场趋势分析p3第二局部：客车市场趋势分析p19第三局部：交叉车型、 MPV、SUV销售分析及市场预测p32第一局部：载货汽车市场趋势分析、载货汽车销售统计单位万辆06070809 (1-8)09全年预测生1小131.81152.26163.00147.79221.69同比增13.4515.517.0661.25 (同36长期增长注：09年由于“汽车下乡政策带动作用,微型货车销量大幅提升,前8个月累计同比增长80%.带动整个市场的大幅提升【09年商用车载货级别销售比例预测数据】 08年生产09年生产同比累08年份09年份份额增

2、计增长额额减合计1630038221689736100100重卡102765131506286.305.93-0.37中卡12532319461755.37.698.781.09轻卡1074541140919031.165.963.57-2.33微卡327409481584472021.721.7209年市场份额比例:影响比例变化的因素：1、09年取消养路费,中卡上升；2、汽车下乡,微卡上升.二、重型货车销售统计与分析【数据统计】单位万辆06070809 (1-8)09全年预测销售量5.27589.323710.27658.767113.1506同比增-12.9176.6410.226.46(

3、同期28长增长此数据仅为整车数量,不包含非完整车辆和半挂牵引车.806040200-20200620072021【趋势分析】2021年,政府应对金融危机的投资力度大、速度快,尤其基建工程的投资,对重卡特别是工程车的需求,起到了推动作用.2021年预计将维持2021年的销量水平或略有下降,2021年以后,保持小 幅5%的增长趋势.销售预测：单位万量202120212021202120212021生1小13.1513.1513.8014.5015.2216增长2805555率【竞争状况】2021年1-8月重卡前八家企业共计销售 361471辆含整车、非 完整车、半挂牵引车,同比下降12.91%.其

4、中中国重汽、北汽福田 和华菱保持增长,其余五家企业同比下降.2021/2021年1-8月份重卡前八家企业销售情况企业名 称1-8月销量1-8月份额2021 年2021 年同比增长2021 年2021 年增减中国重86838850492.122.5519.283.27汽一汽集7649094853-19.3619.8721.50-1.64团东风公6198689226-30.5316.1020.23-4.13司北汽福 田48224457135.4912.5310.362.164360552977-17.6911.3312.01-0.69陕汽集 团1863519083-2.354.844.330.51

5、北方奔驰上汽依1430719031-24.823.724.31-0.60维柯红岩安徽华11386913124.72.962.070.89菱 八家合361471415063-12.9193.8994.10-0.22计【厂家动态】中国重汽:最先导入具有完全自主知识产权的“H泵+EGR国田技术,成功收购大同齿轮集团,实现了发动机、车桥、变速器三大 核心总成的全部自制；7月16日宣布,与MAN在技术和资本层面上 进行长期战略合作.一汽解放：新发布两款重卡、分别是全新装配 CA6DM的 J6P370390420重卡和解放09款奥威重卡.目前,经济型自卸车和 牵引车成为其主推产品.三、中型货车的生产统计与

6、分析【数据统计】：单位万辆2006200720212021 1-8 2021 全年预测生产量 13.488612.971812.532312.974519.46同比增 7.41 29-3.3950.26 同 55.3长期增长【趋势分析】：2021年,下半年中卡销售异军突起,得益于国家取消养路费的政策,局部轻卡用户改选中卡.今后随着经济的复苏和国家 对物流产业的鼓励,中卡作为公路物流的主要工具将得到快速开展, 预计未来5年内年增长率在10%以上销售预测：单位万量202120212021202120212021生1小19.4621.423.5425.9828.4831.33增长55.3101010

7、1010率【竞争状况】2021年1-8月中卡前十家企业共计销售 116030辆,同比增长52.88%.除一汽集团外,其他厂家都实现了增长.江淮、飞碟、力帆、凯马的市场份额都有所增加.2021年,二三线中卡厂家增长势头较猛,传统中卡领头羊企业一一东风、解放表现不佳2021/2021年1-8月份中卡前十家企业销售情况企业名 称1-8月销量1-8月份额20212021 年同比增长20212021 年增减江淮汽21416964612216.5111.175.34车东风汽20246156932915.6018.17-2.57车成都王186801338239.5914.4015.50-1.1牌四川南151

8、301137033.0611.6613.17-1.51骏一汽集834310678-21.866.4312.37-5.94团重庆力81343200154.196.273.712.56帆成都新7225469853.795.575.440.13人地湖北三588054507.894.536.31-1.78环五征飞586804.6804.68碟山东凯50631779184.63.902.061.84马合计1160307589652.8889.4387.901.53四、轻型货车的生产统计与分析【数据统计】：单位万辆20062007202120212021全年(1-8)预测生1小85.3014101.931

9、3107.4541939460140.9190同比增13.5519.54.2418.38 (同31.1长期增长【趋势分析】：2021年,得益于汽车下乡政策的实施,轻卡销量增幅 到达30%以上,今后随着农村市场的启动,未来五年内,轻卡将保持 一个较高的增长水平,预计未来两年增长幅度可到达15%以上,2021 年以后可保持在10%的增幅.销售预测：单位万量202120212021202120212021生1长31.11515101010率【竞争状况】2021年1-8月轻卡前五家企业共计销售 534791辆,同比增长10.03%.前五名厂家都实现了增长.福田、

10、江淮、江铃的市场份额都有所降低,品牌销售集中度降低.2021/2021年1-8月份轻卡前五家企业销售情况企业名 称1-8月销量1-8月份额2021 年2021 年同比增2021 年2021 年增减长北汽福2496782487720.3626.8231.35-4.53田江淮汽907068227410.259.7410.37-0.63车东风汽842926526129.169.058.220.83车山东凯621404558536.326.675.740.93马江四江47975441708.615.155.57-0.42铃合计53479148606210.0357.4361.25-3.82五征飞170

11、100.1800.18碟福田其他41.4%27.1%五征江铃凯马0.2%5.6%6.7%江淮9.8%,东风,9.1%五、微型货车的生产统计与分析【数据统计】：单位万辆2006200720212021 1-8 2021 全年预测生产量27.736028.033732.740932.105648同比增23.64 1.0721.7880.94 同47长期增长【趋势分析】：2021年,得益于汽车下乡政策的实施,微卡销量增幅将到达47%,微卡价值较低,普及速度较快,加之政策的不确定性,预测明年增幅将会有一个较大的回落,预计增幅在5%左右,.2021年以后,将进入平稳增长期,增幅预计可保持在10%左右.销

12、售预测：单位万量202120212021202120212021生1小4850.455.4616774增长47510101010率【竞争状况】2021年1-8月微卡前八家企业共计销售 311528辆,同比增长84.77%.前八名厂家都实现了增长.占总销售量的97%.福田异军突起,迅速抢占了第二位置,受其影响,其他品牌份额都有不同程度的下降长安、福田、五菱三家的市场份额到达62.86%,由于福田的出色表现,微卡市场从“两强争霸转变为“三国鼎立的格局.微卡 市场的集中度将进一步提升,呈现出强者愈强的局面.不过,随着农村市场的进一步放大,微卡市场仍具有较大的潜力, 不排除个别二三线品牌或新品牌在细分

13、市场和局部区域内做成强势 品牌的可能.2021/2021年1-8月份微卡前八家企业销售情况企业名1-8月销量1-8月份额称2021 年2021 年同比增长2021 年2021 年增减重庆长836796365931.4526.0635.88-9.82安北汽福7076717241043.622.040.121.94田上汽通473903437537.8614.7619.37-4.61用五菱哈飞汽329072573227.8810.2514.50-4.25车东风汽289551667273.679.029.40-0.42车金杯汽2345910068133.017.315.67-0.38车一汽集14680

14、963252.414.575.43-0.86团东安黑9691829716.83.024.68-1.66豹合计31152816860784.7797952福田22%7 /.7%9%五菱,第二局部：客车市场趋势分析、总体状况大、中、轻型客车06年一一09年销售数据,单位：万辆06070809 (1-8)09全年预测生1小19.533324.202225.173316.356024.5340同比增6.2923.94.01-3.73 (同-2.54长期增长由于人们出行方式的多样化火车、飞机、私家车、地铁等影响了公路运输的客流量,因此未来客车的需求量将呈现小幅下滑趋 势.【09年客车级别销售比例预测数据

15、】 08年销售 09年销售 同比累计 08年份 09年份 份额增合计251733预测增长额额245340-2.54100100大型客3666530127-17.8314.5712.28车中型客42626443334.0016.9318.07车轻型客1724421708800.968.5069.65车减-2.291.141.1509年各车型市场份额比例:轻型客车,70%I./.12%二、大型客车销售统计与分析【数据统计】单位千辆2007 20212021 1-82021 全年预测销售量 3.0821 3.6665 2.00853.0127 -同比增长 46.29 18.96-17.06 同期 -

16、17.83增长50403020100-10-20200720212021【趋势分析】汽油价格的不断提升,造成了客运本钱的增加,加之其他更舒适、更便捷的客运方式的兴起,造成了长途公路客流的流失.因此, 今后作为公路长途客运工具,大型客车的销售量将逐渐萎缩.但随着城市公交和旅游产业的兴起,将减缓大型客车下降趋势,预计未来5年内下降幅度在5%左右销售预测：单位万量202120212021202120212021生1小32.852.702.572.442.32增长-17.83-5-5-5-5-5率50-5-10-15-20【竞争状况】2021年1-8月大型客车前六家企业共计销售 14793辆,同比下降

17、12.91%.除厦门金龙外,其他厂家都有较大下浮.市场份额进一步集中2021/2021年1-8月份大型客车前六家企业销售情况企业名 称1-8月销量1-8月份额2021 年2021 年同比增长2021 年2021 年增减郑州宇58117408-21.5628.9330.59-1.66通厦门金2810122220313.990.513.94龙丹东黄17202604-33.958.5610.75-2.19海苏州金16231827-11.178.087.540.54龙上海中14392046-29.677.168.45-1.29沃厦门金13902420-42.566.929.99-3.07旅六家合147

18、9316431-9.9773.6567.855.8计郑州宇通:以公交为主打产品.与阿文美驰签订战略合作协议, 阿文美驰将向宇通提供动力传动和根底制动系统零部件,用于宇通客 车及其底盘零部件生产.厦门金龙:在新能源客车开发方面取得领先地位,出口成为其新的增长点.三、中型客车的生产统计与分析【数据统计】：单位(千辆)2007 20212021 (1-8)2021 全年预测生产量 38.44242.62629.55544.333同比增长27.14 10.888.16 同期增 4长【趋势分析】：中型客车主要用于短途客运,目前保有量较大,随着 农村城镇化建设的提速,农村客流量将逐年放大,预计今后中型客车

19、的销量将稳步小幅增长,保持在 5%左右.销售预测：单位千量202120212021202120212021生1小4446.248.515153.5556增长455555率【竞争状况】2021年1-8月中卡前十家企业共计销售26466辆,同比增长11.41%.郑州宇通、厦门金龙市场份额有较大提升.前十家企业市场占有率到达89.55%,市场集中度进一步提升.2021/2021年1-8月份中型客车前十家企业销售情况企业名1-8月销量1-8月份额称2021 年2021 年同比增长2021 年2021 年增减郑州6794532427.6122.9919.483.51宇通苏州58847266-19.021

20、9.9126.59-6.68金龙厦门36722501368.812.420.911.52金龙一汽325931044.9911.0311.36-0.33丰田厦门16512062-19.935.597.55-1.96金旅河南129296034.584.373.510.86少林保定11591336-13.253.924.89-0.97扬州11131706-34.763.776.24-2.47亚星东风9501094-13.163.214.00-0.79汽车中通6926535.972.342.39-0.05客车合计264662375511.4189.5586.942.61四、轻型客车的销售统计与分析【数

21、据统计】：单位万辆2007 20212021 1-82021 全年预测销售量 17.275917.244211.3920170880同比增 19.95-0.18-3.74 同期 -0.9长增长【趋势分析】：2021年,轻客国内需求放缓,由于金融危机带来的出 口受挫以及燃油税和国三、国四排放标准实施带来的产品升级换代成 本压力,同时,局部市场被大微客蚕食,使得轻客未来市场不容乐观 预计未来几年将会出现小幅下降趋势,年降幅在 4%左右.销售预测：单位万量202120212021202120212021-io【竞争状况】2021年1-8月轻客前六家企业共计销售 99308辆,同比下降1.06%.金杯

22、、福田出现了强劲的增长势头,江铃小幅增长,其他品 牌下滑严重.市场集中度进一步提升.2021/2021年1-8月份轻客前五家企业销售情况企业1-8月销量1-8月份额名称2021 年2021 年同比增2021 年2021 年增减长金杯41643379399.7636.4032.06-4.53汽车江西19593191182.4817.2016.15-0.63江铃南京1518617513-13.2913.3314.800.83汽车北2312.538.080.93福田厦门61127190-14.995.376.08-0.42金旅中顺25059047-72.312.207.64

23、汽车合计99308100369-1.0687.1784.813.82金杯13%中顺金旅福田2% 5%13%第三局部：交叉车型、MPV销售分析及市场预测、交叉型乘用车微面微面在2021年以前,处于低速增长8%左右,进入2021年, 由于国家政策的推动,以及农村市场巨大的需求潜力,微面市场出现 了跳跃式开展,预计全年销售可以到达 150万辆以上,增幅在40%.同时,政策的刺激作用也透支了市场潜力,未来两年,微面的市20212021 口20212021202120212021场增幅将有较大回落,销量根本保持 09年水平或略有增长.2021年销售预测表:2021单位：2021万辆20212021202120212021销售 106150150157.5173191210量增长4105101010率以后,经过两年的消化,市场将有所上升,预计增幅在 8%左右250200150100500-50MPV2021年1-8月份MPV市场产销情况单位：辆 生产量 销售量8月 1-8月累计 8月 环 同 1-8月累计 增比比增