vTigercrm简介与简单操作

1、1.CRM根底这局部主要解释什么是 CRM,以及CRM系统的概念和技术特性.这局部的内容主要侧重点在用户和公司治理者,而不着重介绍CRM,以及CRM系统的概念.客户关系治理系统 (Customer Relationship Management - CRM) 主要 指的是用于治理公司内部与用户,客户和销售代表相关的策略、处理和各种商 业逻辑.CRM现在已经被整合到商业活动中的各个局部,CRM系统被应用在公司的商业活动中来简化和提升客户关系的效率.CRM系统能帮助增加销售,提升市场占有率,同时还能提供更好的客户效劳和售后支持.CRM软件被定义为一种产品,想vTiger CRM能够整合到你的日常商

2、业活 动中.这些CRM系统能够提供各种有效的功能来提升商业活动的自动化,同时也能更加广泛的治理商业活动,尤其是在处理客户和销售预期.通过 CRM产品,公司能够从相关的商业活动中快速的建立客户关系,并用 CRM系统来驱 动产品销售,市场,客户效劳和售后支持功能.CRM系统可以有很多不同的功能,包括销售预期,市场,客户效劳和售后支持.然而,公司可能为他们的商业活动而仅仅使用CRM系统的局部功能.并不是所有的公司都需要使用 CRM系统的,一些小公司根本就没有必要使用CRM系统.就算是使用 CRM系统的公司,也有很大的不同,各个 公司都在以不同的方式来使用CRM系统.例如,一个公司可能就只适用 CRM

3、系统来进行销售治理,而不是用CRM系统的客户效劳或者市场功能.但是,CRM系统却被设计为能够 广泛支持各种商业活动,而用户可以只使用其中的局部功能来支持其商业活动.vTiger CRM系统可以让你能够有针对性的使用局部功能,或者使用CRM系统所具有的全部功能.为你的商业活动不是一套 CRM系统,你首先需要了解 CRM系统能够为 你提供的功能和特性.这样你可以决定哪些功能是你需要的,哪些功能是你不需 要的.你可以尝试从简单的部署开始,通过这些简单的不是来测试在你的商业活 动中那些是可以用CRM系统进行治理的,然后不断的尝试将新的功能部署到 你的商业活动中.同时,你的CRM系统用户也需要指导如何来

4、使用一套 CRM系统,通过一段时间的磨合,才能让你的 CRM系统发挥更大的效益.一旦一个 CRM系 统具有的功能被你成功实施后,你可以开始逐步考虑将 CRM系统具有的更多高级功能 分布步实施到你的的商业逻辑中,简单来说,CRM系统的实施是分步骤实施的,由于 CRM系统很庞大,不 可能一下子就马上实现所有的功能,你可以找到你的最正确切入点来分步实施你的 CRM系统.2 . CRM系统功能CRM包含一系列的关键商业功能,同时CRM也自动化的治理大局部的这 些商业功能.CRM系统包含了最重要的3个功能,分别为销售治理、市场治理和售后 效劳于支持.销售治理的自动化过程,提供了一套工具以简化销售过程中的

5、各个阶段, 同 时跟踪和自动化执行销售销售团队的各种任务. 销售团队的自动化包括用于在客 户销售各个阶段,跟踪和记录潜在客户销售进程的各个局部.形成了从最初和客 户开始接触到最终形成订单的运营制度.许多销售的自动化还包括,时机治理, 报价生成,销售预测,物流运输,工作流程自动化和产品库存.市场治理系统用于帮助企业识别和针对优质客户, 同时为销售团队提供一些 建设性的意见.一个关键的市场活动主要包括有治理和分析市场活动, 包括电子 邮件和直接邮件.市场营销治理也包括内部营销资源的整合.客户效劳和支持系统能够跟踪客户效劳的治理和对客户问题的解答.客户服务是不同企业之间的重要区别,通过 CRM系统,

6、能够增强用户的客户效劳体验,提升效率和降低本钱.CRM系统提供一个工具来治理客户问题和客户的效劳要求.同时进行跟踪和解决用户的效劳请求, 为用户提供各种工具和根底知 识等.通过客户自助效劳,CRM帮助客服人员迅速高效的响应用户请求.CRM系统也有可能同时提供一些了的相关工具和功能.例如, CRM系统 提供了库存治理,库存治理可以帮助企业治理他们的库存, 和供给链和同时想顾 客提供物流的的各个方面.CRM系统也可能包括电子邮件支持,平安治理,等 其他各种有用的工具.正如和其他商业活动的定义一样,CRM也有自己特定的一些定义和术 语.其中有一局部是简单厂家的业务术语和概念. 你可以通过对这些术语的

7、了 解来让你更加熟悉CRM系统.3 .成为vTiger的一个用户在使用vTiger RM系统之前,你必须要注册成为 vTiger的注册用户,同 时在登录的时候需要输入用户名和密码.你的用户和密码是由系统治理员指定的,你不能通过自行注册的方式获得用 户名和密码.客户端配置及其他要求对于使用vTiger而言,你不需要在你的客户端上安装任何软件,你只需要 在你的客户端机器上有浏览器就可以使用了,你也可以使用任何你喜爱的浏览注：如果你期望将你的办公系统连接到vTiger CRM系统上,你需要在你的机器上安装相关的扩展.例如,Firefox扩展,Outlook扩展等.请留意下面最低的要求和相关的浏览器设

8、置要求.硬件需求：? PC或瘦客户端的机器,机器需要安装有浏览器,浏览器最低分辨率 要求为1024 768 像素.浏览器：? Firefox 1.5及更高版本? MS IE 6及更高版本? Netscape 7及更高版本? Opera 7.01及更高版本注：针对IE浏览器的用户,在vTiger中,IE的兼容性会有一些问题,由于IE缓存的问题,一些程序中AJAX功能可能不能被正常使用.如果你的vTigerCRM系统在使用的时候出现性能下降异常等情况,请清理数IE浏览器中的缓存.你的浏览器需要满足下面的一些要求.Cookies:你的浏览器必须支持CookiesJavaScript 脚本?你的浏览器

9、平安级别必须支持JavaScript脚本4 .登录 vTiger CRM你的CRM系统治理员将会提供给你登录使用 vTiger CRM的链接,你只 需要在将提供的链接复制到浏览器中翻开就可以了.当然,你也需要用户名和密码来登录 CRM系统,登录的用户名和初始密 码也是由治理员提供的.下列图为CRM系统登录的界面：一翻UI1向甯震日*卜 BLtiLMMlVatXU 20当效劳器启动后,如果你输入了正确的地址,你将会看到上面的登录界面.你必须输入正确的用户名和密码后进入系统.用户可以为自己选择不同的主题和使用系统的语言.用户的默认用户名和密码以及主题和语言都是有系统治理员指定的.当你输入正确的用户

10、名和密码后,你可以通过单击【登入】按钮进行登录.注：大局部浏览器可以通过修改浏览器的配置来让你的浏览器记住你的用户名和密码.但是这个选项有可能会带了很大的平安隐患.如果你不能确定你的否那么,一些未计算机只有你自己使用,请不要让浏览器记住你的用户名和密码 授权的用户可能会通过这个方式访问你的机密数据.如果你的笔记本丧失的话,这样将会变得更加危险.5 .vTiger CRM 首页当你成功登录vTiger CRM后,你将可以看到 vTiger CRM的首页下列图为CRM系统【治理员】登录后的首页界面:s. h -U L I M HAttrnxhrkr Iba la自而, Win trhrg Ie n

11、*r|* <w*i 'alifH 洋 1,1 wn口 , E_.FMAmen岫掬到任何记录泳掬到任何记班Laid Ham Umwrv :nhijTgHSiioi Erd«i5n_nhd没掬到任何记录事及最事5Q_h>j«r5urpmai下列图为CRM系统【普通用户】登录后的首页界面:4 q 口画q国箕| 虫1HJH司SlA4力|山口3.电泄“同用口4*ii.j 与 口厂TAG CLOUDgHB芦县史#尸h- i|Mi*,',w肝陋 uh<Q窗 f 胖F * "由SMj师巴le所上e * mtHGqi«eM 小M w# 1

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13、用来治理CRM的模块、用户等等,具体详见 附录1另外,基于你选择的主题, 以及CRM治理员在后台的设置和 vTiger CRM 系统中存 储的不同内容,你所看到的界面可能与上面显示的界面不同.6 . vTiger CRM首页中的内容登录后的vTiger CRM页面显示了与 CRM有关的信息摘要,这些显示的 模块顺序可以通过拖动来调整位置,显示内容的顺序你可以在后台进行限制和修 改.你也修改修首页中显示的内容,这局部你可以通过菜单【个人设置】来进行 调整.如图：弱雕般 / 赤踹懦触 / 题翳雕里 / 穿对喷 / 航踹/鞫 / 薪鼬阑卷 / 廊瑞能至 / 期括隘潜醺户 / 丽f 瑞吴前量 7 寿i

14、k购弱解 / 豌Administracor ft1近酷商 / 泰个人设置I_ ax1H_(48,首跑件匕艇管勖 / 3曲 _注：所有存储在CRM系统中的数据都有自己的所有者.这个被定义为assigned to:实体.如果你创立了一个新实体,所有的数据将会被指定为你 自己,除非你期望指定给其他人.在首页中, 只有指定给你自己的数据才会被显 示.在CRM的首页,你可以看到将要和正在处理的活动.这些活动都定义在标签云中.这些特性在 CRM系统的日历和活动中定义.关于标签云的具体使用, 请参考标签云的相关知识.7.全局搜索功能在vTiger的首页中提供了强大的全局搜索功能,你可以指定任何搜索条件,然后

15、在输入框输入需要查询的关键字后单击【放大镜】按钮进行查找,如图:口里展3M口中修野由ix/m好s Md *eM口 »«i防 咻屿为*wHh口券 BflPTTBBA口VMfni*d lih 2H口日丁0»*»a". rirar iwuBii pfestu 由m alQ nlmBE"1 r.导航与快速创立vTiger CRM设计让你更加容易的获得所需要的信息.你可以使用vTigerCRM提供的导航来进行快速定位,就好象你使用浏览器一样的.注：不建议你在vTiger CRM系统中使用浏览器的前进和后退按钮.这些 按钮将会导致一些问题,由于浏

16、览器中的一些数据是动态生成的.建议你使用vTiger CRM系统中提供的按钮来进行导航.你也可以使用一些带有多浏览窗口的浏览器.使用这些浏览器能够显著提升处理速度.你可以通过很少的点击来获得尽可能多的信息.CRM系统中的所有页面都采用分层序列.你可以在同一个层的页面中进行自由切换, 你也可以快速的直接进行访问和创立.如图：MLE Hew la mViiia ilila Era pwraua H Fmr rHUM Ttw Ai ) danifKli- A goqw 总 Mm W Nisa* ,山 Wan Ie- mw« tarfJ w*i it. EfimniJv*:-悔,蚪 doit

17、 M KUtliT10ui*a3b UmiiZH也什事西rbIMH据令宜邦MHIHHnaES屋鼻的血册叫生不日01*遗产MB*:?酬R 口的WJ.*并单wra整日riw通曙记卓近理料应苒fflRtQOA bnn. H. n&e* awMpi 4 wc®(s« 聃 KC-ewu Mdn,kMwi kirvv ki rw9 .Epjd« Tf6Ehrm3iBii Thi Ita n EtmiK U-tiC-Il UMH没找里1任用记录快速创立9.流程与模块介绍Vtiger CRM模块与模块之间存在联系,因此构成了一个一个的完整的业务流程,寻找到适合自己公司的业

18、务流程是非常方便的.注：具体操作流程可根据公司的情况进行相应的更改.例如:营销:宫销方式其他方式引发公司E客户件联系潜江客户寻找时机的客户转正去除 无回应的客户S削害时机寻找销售时机:销售时机翻开伯售时机进一步联系6预洌错售金领签合同成功出售开发嘉收钱寻找最有可能的销售机会,井安排好你的行程出售夫版客户问题处理:客户问题处理国H客户端从问题标篓中提取f m |信息创立FAQ问答 问题标签 I一认真效劳解决Email转化器处理问题客户问如工程治理:工程治理, 工程创立工程任务库存治理：ITJ库存治理0尊产品价格账单自动售货数据分析：数据分析A首页报表其他：插件Offi小型商弟助务转件标签编辑日历QuickBc>