中东阿拉伯国家工程承包市场分析课件

1、中东阿拉伯国家工程承包市场分析中东阿拉伯国家工程承包市场分析中东阿拉伯国家的概况 中东地区位于欧亚非三大洲的结合部，一直是东西方交通要道，包括阿联酋、科威特、沙特阿拉伯、阿曼、巴林、卡塔尔、伊拉克、也门、叙利亚、黎巴嫩、约旦、巴勒斯坦、埃及、利比亚、苏丹、突尼斯、阿尔及利亚、索马里、科摩罗、摩洛哥、毛里塔尼亚、吉布提等西亚和北非等22个阿拉伯国家。中东阿拉伯国家工程承包市场分析1、中东和北非石油天然气资源丰富,经济发展潜力巨大中东阿拉伯国家工程承包市场分析 国际货币基金组织2010年10月24日在迪拜发布了中东和北非地区地区经济展望报告，认为中东北非地区经济强劲复苏中东阿拉伯国家工程承包市场分

2、析海湾国家已成为引领地区经济增长的火车头。阿拉伯货币基金会报告称，今年海湾各国平均经济增长率将在5%左右，明年还将继续攀升。中东阿拉伯国家工程承包市场分析 2、中东工程承包市场一直是国际工程承包的主要市场，每年工程总额达千亿美元以上. 石油化工、电力、通信工程、住房、交通、供水和污水处理等基础设施工程等都列入国家发展计划，项目多、投资大、规模大，竞争激烈。 从目前看，中东及北非市场在世界上是最充满商机、前景良好的热点市场。中东阿拉伯国家工程承包市场分析二二、中东中东阿拉伯工程承包阿拉伯工程承包市场市场的的特点特点（一）受到严密保护的市场受到严密保护的市场,而而且是一个保护当地人的市场且是一个保

3、护当地人的市场中东阿拉伯国家工程承包市场分析（二）英美标准和技英美标准和技术规范占据主导术规范占据主导中东阿拉伯国家工程承包市场分析三）相对优惠的资金相对优惠的资金支付条件支付条件(主要指海湾主要指海湾地区和北非利比亚等地区和北非利比亚等国家国家)中东阿拉伯国家工程承包市场分析（四）业主的强势业主的强势合同地位合同地位中东阿拉伯国家工程承包市场分析（五）激烈的市场激烈的市场竞争竞争中东阿拉伯国家工程承包市场分析（六）国际化的项目国际化的项目监管体制监管体制中东阿拉伯国家工程承包市场分析 （七）中国的设备材料未被广泛中国的设备材料未被广泛接接受受 （1 1）中东阿拉伯业主经常在项目中东阿拉伯业主

4、经常在项目招标或后续合同谈判阶段明确指定招标或后续合同谈判阶段明确指定承包商采购西方设备和材料承包商采购西方设备和材料； （2 2）中国产设备材料包括合资生中国产设备材料包括合资生产的设备材料仍然未被广泛接受，产的设备材料仍然未被广泛接受， （3 3）除非事先约定，中东阿拉伯除非事先约定，中东阿拉伯业主一般不会接受在签约后改用中业主一般不会接受在签约后改用中国国产设备材料或合资设备材料的国国产设备材料或合资设备材料的建议。建议。中东阿拉伯国家工程承包市场分析（八）宽松的外籍劳工政宽松的外籍劳工政策下严格的策下严格的“中东阿拉伯中东阿拉伯化化”管理管理中东阿拉伯国家工程承包市场分析 （九）价格低

5、是普遍价格低是普遍现象现象.（十）有很多的项目有很多的项目没有预付款，很少有没有预付款，很少有汇率和物价调整汇率和物价调整中东阿拉伯国家工程承包市场分析（十一）中东阿拉伯国中东阿拉伯国家特殊的业主文化家特殊的业主文化, 索赔索赔难难.（十二）特殊的气候环特殊的气候环境境中东阿拉伯国家工程承包市场分析三、中资企业开发中东阿拉伯工程三、中资企业开发中东阿拉伯工程承包市场的现状和问题承包市场的现状和问题 中东海湾地区是中国企业初入国际工程承包市场的处女地； 中国公司目前主要集中在海湾国家，北非阿尔及利亚、利比亚和苏丹等市场 除部分中资企业经营情况较好外，大部分经验比较困难； 中资企业承包能力已经有了

6、很大的提高，承包的项目规模和层次都有很大的提高。中东阿拉伯国家工程承包市场分析存在的问题 1。对该市场的特点认识不足，决策缺乏科学性 2。准备不足，匆忙上马 (1) 对现场情况了解不充分 （包括：地质情况，资源供应和组织等问题） (2) 对项目缺少深入的研究（包括：技术规范,业主对设备材料和质量验收要求等等）中东阿拉伯国家工程承包市场分析 3. 中国公司在国际工程承包中EPC的承包能力还很差,特别是设计方面的短腿.一方面，不适应国外的规范, 另一方面,外语水平太差,很难在一定时间内消化标书中的内容)中东阿拉伯国家工程承包市场分析 4. 对该地区业主和咨询公司的行事方式缺少深入的了解 中东阿拉伯

7、国家工程承包市场分析5。国际工程承包经验不足， 缺少对风险的认识能力和控制能力中东阿拉伯国家工程承包市场分析6。项目管理的能力、经验和水平不能适应国际工程承包的需要。中东阿拉伯国家工程承包市场分析 7。机电工程的国外工程承包能力和水平严重不足中东阿拉伯国家工程承包市场分析 8。对目前业务开展进展不大的企业(比如中江公司等),还没有找到破题的有效方法和途径中东阿拉伯国家工程承包市场分析四、中东阿拉伯工程承包市场中东阿拉伯工程承包市场的的开发战略开发战略探讨探讨 中国驻沙特阿拉伯大使馆经商处提出行业中国驻沙特阿拉伯大使馆经商处提出行业指导原则指导原则 1、稳定基础行业、稳定基础行业 稳定在中东阿拉

8、伯工业和民用建筑领域的稳定在中东阿拉伯工业和民用建筑领域的基础市场份额，关注和努力承揽高端、大基础市场份额，关注和努力承揽高端、大型公共房建项目；审慎承揽中、低端住房、型公共房建项目；审慎承揽中、低端住房、别墅项目；适当承揽建筑劳务分包项目。别墅项目；适当承揽建筑劳务分包项目。中东阿拉伯国家工程承包市场分析2、扩大优势行业、扩大优势行业继续扩大我在中油化工、电信、水泥生继续扩大我在中油化工、电信、水泥生产线等承包领域的市场优势地位，树立骨产线等承包领域的市场优势地位，树立骨干中资承包企业的品牌形象。干中资承包企业的品牌形象。3、突破重点行业、突破重点行业积极寻求在港口、铁路、公路和电力等积极寻

9、求在港口、铁路、公路和电力等重点基础设施行业以及矿产资源行业的市重点基础设施行业以及矿产资源行业的市场突破，力争承揽关键和重大项目。场突破，力争承揽关键和重大项目。中东阿拉伯国家工程承包市场分析中江公司中东阿拉伯市场开发战略中江公司中东阿拉伯市场开发战略建议建议: 积极参与在中东阿拉伯工业和民用积极参与在中东阿拉伯工业和民用建筑领域的基础市场建筑领域的基础市场,争取一定的份额争取一定的份额; 关注和努力承揽高端、大型公共房关注和努力承揽高端、大型公共房建项目；建项目； 审慎承揽中、低端住房、别墅项目；审慎承揽中、低端住房、别墅项目； 适当承揽建筑劳务分包项目适当承揽建筑劳务分包项目中东阿拉伯国

10、家工程承包市场分析四、中东阿拉伯工程承包市场的经中东阿拉伯工程承包市场的经营原则营原则 在中东阿拉伯市场承揽项目，组织项在中东阿拉伯市场承揽项目，组织项目实施和管理，目实施和管理，必须必须认真深入地研究认真深入地研究该市场的特点该市场的特点; 适应适应当地高端承包市场的实际需求当地高端承包市场的实际需求，做好充分的经济技术可行性研究做好充分的经济技术可行性研究,科学科学决策决策,防止盲目冒进防止盲目冒进; 切忌切忌照搬照套国内工程市场的习惯做照搬照套国内工程市场的习惯做法和粗放管理模式法和粗放管理模式.中东阿拉伯国家工程承包市场分析1、审慎选择承揽方式审慎选择承揽方式 根据项目特点和自身能力，

11、在项目承揽方式上坚持以施工总承包为主体，积极推进增加设计服务的D&B方式，审慎使用EPC方式。 对EPC项目要高度谨慎，把好设计关。中东阿拉伯国家工程承包市场分析2. 做足做好前期基础工作，加强项目可做足做好前期基础工作，加强项目可行性研究行性研究（1）一定要加强现场一手资料的收集，充分了解，详细分析。（2）对业主各项技术规范要详细研究，熟悉；（3）深入研读分析合同条款；（4）注意加强对商务环境的研究（5）加强项目可行性研究，规范经营决策程序,科学决策.中东阿拉伯国家工程承包市场分析3、加强合同评审加强合同评审 加强签约前的合同评审，努力规避在业主指定设备材料来源、指定分包商、业主审批

12、权限及时限、第三方认证、变更索赔等关键条款上的不可控风险。中东阿拉伯国家工程承包市场分析4、重视管理团队建设重视管理团队建设 重视项目的管理团队建设，选好、用好项目经理，着重加强项目主要管理人员的国际化水平和对外沟通能力，配备专业的商务管理人员。中东阿拉伯国家工程承包市场分析5、充分做好开工准备充分做好开工准备高度重视启动阶段的运行效果，在物资采供、劳务选派、机械装备组织、场地接受等方面做好充分的准备工作。 中东阿拉伯国家工程承包市场分析6、把握设计龙头作用把握设计龙头作用 切实把握住设计环节在整个项目执行中的龙头作用，配备优质设计服务资源，提前与业主和监理进行充分沟通，高效、优质地完成深化设

13、计图审批工作，为项目顺利执行奠定基础。中东阿拉伯国家工程承包市场分析7、完善计划管理完善计划管理 按照国际标准建立健全项目全过程的计划管理，细化各阶段资源配置并严格落实进度控制和质量监督措施，及时查找、纠正项目执行中出现的偏差，树立企业作为合格专业承包商的精细化管理形象。中东阿拉伯国家工程承包市场分析8、善于使用当地资源善于使用当地资源善于在设计咨询、行政审批、物资清关、公共关系等涉及当地环境因素的重点环节充分利用当地中介服务资源；善于充分利用当地承包商优势，将具备当地分包条件的项目内容尽可能分包由当地承包商承担，逐步培养起一支具有长期合作潜力的中介服务和分包商队伍，为企业在当地市场的永续发展

14、创造环境条件，同时要加强对当地中介服务资源和分包商的内部控制，严防“以包代管”，出现失控。中东阿拉伯国家工程承包市场分析9、强化合同意识强化合同意识,加强合同管理过程加强合同管理过程的管理的管理严格树立合同意识，只有首先以合同约束自身的行为，才能够靠合同维护自身的权益；既不要放松合同对自身的要求，也决不要轻易放弃合同对业主的要求。中东阿拉伯国家工程承包市场分析10、正确应对监理矛盾正确应对监理矛盾 以积极、平和和专业的态度处理与监理的矛盾，不要一开始就想偷工减料，而应该从开始就要认真把好质量、材料、设备等环节.要依靠高素质的专业精神和合同意识去赢得监理的理解,信任和尊重。中东阿拉伯国家工程承包

15、市场分析11、发现重大问题要及时采取措施，要停下来谈、磨，实在不行就“壮士断臂”，这样一方面为自己缓解暂时的困境，另一方面可以采取补救的措施。中东阿拉伯国家工程承包市场分析五、关于劳动用工中国驻沙特阿拉伯大使馆经商处提出的劳动中国驻沙特阿拉伯大使馆经商处提出的劳动用工指导原则用工指导原则 1、优先使用当地熟练劳动力 尽量减少从国内大规模引入低层次劳务工人，鼓励多使用已经在中东阿拉伯的印巴籍熟练劳动力，逐步扩大并努力实现合理的中、外用工比例目标，其中，除专业技术工种外，一般技术工种的推荐用工比为1：4，普通力工的推荐用工比为1：8。 一般用工属地化是由当地的气候条件和当地严格的外聘劳工条件决定的，印巴人单位工效可能不如中方工人，但总的工效差不多。中东阿拉伯国家工程承包市场分析2、注意规范当地劳动用工手续3、主动规避劳工签证审批风险4、合理选择劳工签证专业申办机构5、严格执行外派劳务管理规定6、建立健全内部劳务对话沟通机制7、自觉落实“中东阿拉伯化”政策要求8、鼓励引入环境安全体系标准中东阿拉伯国家工程承包市场分析六、中江公司中东阿拉伯市场开发的