噶米电力公司项目管理进度管理-里程碑计划流程及标准操作程序SOP

1、北京泰豪电力技术华北分公司整体组2021-1-14版本：0.9工程治理进度治理-里程碑方案流程及标准操作程序SOP生效日期：未生效主要起草人：马锋批准日期：暂未批准版本历史：版本号主要修订内容修订人日期0.1亲国调SOP的格式进行修改马锋2021/12/310.2修改方案编制确定里程碑方案编写标准马锋2021/1/40.3修改里程碑方案的审核环下、元善7E义马锋2021/1/50.4修改发布、执行和监控环节马锋2021/1/60.5验收和考评环节、归档环节马锋2021/1/70.6讨论里程碑方案治理流程问题,增加变更流程马锋2021/1/90.7完善里程碑方案的变更流程,目的中增加客户满 意度

2、目的.马锋2021/1/120.8在里程碑方案考核方法中,增加客户满意度回访马锋2021/1/130.9增加里程碑方案治理的模板马锋2021/1/14注：版本格式为：m.n m主版本号,n:子版本号1目的及适用范围1. 提局客户满意度.在用户规定时间内完成方案任务,如有大的变更一定 要走变更流程,和用户确认,通知其影响.或留出冗余时间,从而提升 用户满意度.2. 标准各工程组方案和进度治理,促进使各工程组按进度完成工作.3. 标准华北分公司各工程组工作方案及进度治理的内容、责任.4. 适用于华北分公司工程组工作方案及进度治理工作.5. 本流程及标准操作程序以工程为单位,一个工程组可能同时实施多

3、个项 目,工程组以每个工程根据此标准进行执行.6. 此标准适用于已立项或者进入运维阶段的工程.如果工程还尚未立项, 属于工程售前阶段,不纳入此治理标准.2引用文件及标准1. 泰豪软件股份工程治理部工程实施标准?2. 北京泰豪电力技术华北分公司绩效考核制度3参与方及其责任1. 整体组：负责华北分公司各工程组里程碑工作方案的审批及进度治理, 进行资源协调和风险把控,对里程碑方案的验收及考核.2. 工程经理：负责本工程组各工程的里程碑方案的审核及风险把控 ,配合整体组进行里程碑方案的验收3. 方案专责：负责组织里程碑方案的编制,配合工程经理进行方案的执行 和监控,方案专责可由工程组成员或工程经理兼职

4、担任.4. 工程组成员：配合工程经理和方案专责进行周、月方案的制定,并根据制定的方案进行执行.4定义1. 客户满意度：进度是否按时完成是客户满意度的一个重要的标准,在里程碑完成后,要对用户等相关人进行客户满意度回访,并作为考核依据.2. 验收标准：根据里程碑节点的验收标准进行验收,检查其可交付物等.3. 工期估算：工程工作分解后,根据分解后的工作包进行工期的估算, 单 位：人/小时或人/天.4. 里程碑沟通方案：在里程碑方案评审完及变更后,把评审完的方案和变 更内容及变更影响通知相关人员, 如用户、公司领导等.此方案要列出 方案及变更要通知的人员及联系方式及沟通频率等.5. 缓冲时间：在一个里

5、程碑的执行过程中,会遇到很多未知的风险,在进度中放置一段进度时间来进行处理临时任务、突发事件等.缓冲时间一般设置为里程碑总时间的10%-20%6. 评审：根据提交的方案进行评审,进行风险把控.7. 渐进明细：工程的大目标多数是模糊的,需要对该目标进行分解并逐一 细化,逐渐细化到明确的、可度量的目标.8. 里程碑方案：里程碑方案即工程阶段,一般一个工程要划分几个阶段, 每个阶段都有里程碑节点,我们提的里程碑方案就是工程的具体阶段.一般一个里程碑方案阶段最好不要超过 3个月时间,每个阶段里 程碑方案都有具体的里程碑节点,在此节点进行验收和把关.9. 月方案：根据里程碑方案工作分解到月方案10. 周

6、方案：根据月方案分解到周方案11. 关键路径：方案中最重要的任务,如果这些任务拖延,整体会拖延12. 里程碑方案验收：在方案的里程碑结点进行验收.13. 燃尽图：利用燃尽图进行进度和本钱的跟踪, 并阶段性的进行分析,保 证里程碑可顺利验收.5流程图Y6、*程碑计:6、工程组根据里程碑方案进行执行7、对里程碑设置检查点,一般按月进 行检查,对里程碑进行过程监控.8、方案专责根据验收标准准备可交付成 果,在里程碑节点进行验收5.1里程碑方案流程图2、工程经理对编制的里程碑方案进行 初步审核.整体把控里程碑方案的风 险,保证里程碑方案的顺利执行.3、工程经理和用户方负责人进行沟 通.双方对里程碑方案

7、达成统一.项目经理和用户双方签字.10、里程碑验收通过后,把相关过程文 档和成果进行归档.号1 十划夷土 = 3Ni、工程组方案专责组织工程组需求人 员、设计人员、开发人员编制工程里 程碑方案.工程组里程碑的方案要和 工程成员达成一致.4、整体组和高层对工程组的里程碑计 划进行评审和风险把控,保证方案的 可执行性.5、发布里程碑方案,里程碑方案根据 沟通方案发送相关领导,发布后作为 绩效考核的依据.华北分公司工程组里程碑方案工程阶段治理流程7Y9、在里程碑验收点对里程碑进行验收, 进行满意度回访,并进行考核.验收不 通过,重新发布里程碑方案.33315.2里程碑方案变更流程图分句同意变更59.

8、华北分公司工程组里程碑方案变更治理流程2、工程经理对变更分析并确定其影响一不影响里程碑目影响里程海目标4、整体组对变更进行评审5、里程碑方案进行更新6、根据沟通方案进行变更通知拒绝变更7、工程经理对变更进行执行8、8、对变更进行监控和验证9、归档3、如果变更不影响里程碑方案目标那么 进入工程组内部变更限制,如果影响 那么提交整体组进入变更评审1、工程组方案专责申请各工程的变更 申请6、fHi*. 更哩皆6执行条件和资源要求1. 工程已立项或者工程已验收进入运维阶段如果工程已验收,那将成立运维工程,运维期结束意味者工程可验收结束.2. 工程资源已到位工程成员已到位,并已任命该工程的工程经理,工程

9、经理对该工程付主要责任.3. 工程整体需求已了解工程组已做工程做了初步的工程需求分析,整体了解工程大体需求,并已做初步评估.4. 工程阶段性需求已做分析工程组在了解了整个工程的需求之后,进行阶段的划分,然后对当前阶段性的工作进行阶段性的需求分析.7里程碑方案操作程序和记录7.1编制7.1.1 方案编制7.1.1.1 执行人工程组方案专责7.1.1.2 工作步骤前提：工程组需求、设计人员已了解工程整体需求,并对整个工程进行了整体的需求分析.里程碑计 划是个迭代的过程,一个里程碑结束后,工作转到下一个里程碑,重新梳理需求并制定方案.每次迭代结束,即里程碑结束,重新进行下一阶段的迭代开发.具体模型如

10、下：迭1弋前送代后屡次发布开发is代iC食计UEBd fAttXMEGA说E89)笛目走妗4t h,卜mr r斗临争力危应点1t i. it1, Hl:g盆任普J1工程组方案专责组织需求人员、开发人员等对工程整体方案进行汇总,对整体方案进行阶段划 分,对各阶段进行工作量的估算,并对任务进行优先级的划分.2里程碑任务方案的来源的制订来源以下方面工程招标中的?工程技术标准书?要求华北分公司或调度软件部下达的任务客户新需求下达的任务.客户或公司内部提出的设计更改.工程组自己安排的工作任务.3查看里程碑方案是否符合工程合同及工程功能标准?如果那么里程碑方案不符合工程合同和工程功能标准?重新填报4查看里

11、程碑方案是否符合里程碑方案的模板.如果那么不符合里程碑方案工程阶段模板重新填报5查看里程碑方案是否进行了工作量的估算,工作量要求至少根据周进行估算.如果那么里程碑方案工程阶段划分的不合理,工作量估 算的不合理重新填报6查看里程碑方案是否有明确的验收时间点如果那么里程碑方案没有明确的验收时间点重新填报7查看里程碑方案是否有明确的验收标准、可交付成果如果那么里程碑方案没有明确的验收标准,及验收时的可交 付成果,可交付成果责任人不清楚.重新填报8查看里程碑方案是否有检查点如果那么里程碑方案是没有检查点通过设置检查点可以提 前预防风险.重新填报9是否确定里程碑方案的关键路径如果那么如果要监控的里程碑方

12、案没有确定里程碑的关键 路径重新填报10里程碑方案任务优先级设置是否合理如果那么里程碑方案任务优先级设置的不合理一般要先做更重要、更核心、价值更好的模块重新填报7.1.1.3 记录里程碑方案编制模板里程碑方案编制人|编制时间II工程名称|工程类型II工程组名称|工程阶段II1是否符合工程的工程功能标准?口是否2是否符合里程碑方案的模板口是否3是否对里程碑方案进行了工作量的估算口是否4是否对里程碑方案有明确的验收时间点口是否5是否对里程碑方案有验收标准和可交付成果、可交付成果责任人是否清 所口是否6是否对里程碑方案有明确的检查点口是否7是否对里程碑方案明确了里程碑方案的关键路径口是否8是否里程碑

13、方案中任务优先级设置的合理口是否里程碑方案的附件7.1.1.4时限要求：1工程立项后,可行性分析评审完后,一周内提交里程碑方案.2上一个工程阶段验收完,进入下一个工程阶段后一周之内提交里程碑方案.7.2审核7.2.1 工程经理初审和调整7.2.1.1 执行人工程经理7.2.1.2 工作步骤1风险把控工程经理针对工程里程碑方案是进行风险评估,并根据风险评估得出风险应对措 施.2设定里程碑方案的缓冲时间,缓冲时间主要是应对新增的临时任务对方案任务的冲击和小的需求的变更,一般缓冲时间设置为里程碑方案工程阶段的 10%, 一般一个里程碑方案时间长度不能超过3个月.原那么上缓冲时间不作为影响里程碑的变更

14、的方案的使用,其要经过里程碑方案的变更流程从 而保证在里程碑节点进行验收.里程碑方案的时间节点不变,可以通过调整资源保证里程碑验收.3需求和范围把控查看里程碑方案目标是否正确.如果那么里程碑方案目标不明确和工程成员一起明确目标4本钱把控查看里程碑方案的工作分解是否合理、工作量估算是否合理.如果那么里程碑方案工作分解不合理、工作量估算的不合理人力资源配置、技术难度、节假日等综合考虑和工程成员一起重新估算5质量把控查看里程碑方案是验收标准和可交付成果责任人是否明确.如果那么里程碑方案工程阶段验收标准和可交付成果责 任人是否明确和工程成员一起明确验收标准7.2.1.3记录工程里程碑方案评审工程经理|

15、评审时间|工程组名称工程类型I工程名称工程阶段I1里程碑方案目标是否正确需求和范围把控I是否2是否对里程碑方案进行了工作量的估算本钱把控I是否3是否对里程碑方案有验收标准和可交付成果,并且责任明确质量把控II是否里程碑方案风险评估的附件7.2.1.4时限要求里程碑方案提交三个工作日7.2.2 用户确认签字7.2.2.1 执行人工程经理7.2.2.2 工作步骤1和用户工程负责确认工程里程碑验收时间点及可交付成果.2和用户工程负责人确认验收标准.3工程经理根据里程碑总体方案和用户方工程负责人进行确认签字.4工程经理把签字版里程碑方案行成电子版,发送整体组进行会签,方便整体组进行风险把控, 保证里程

16、碑的方案顺利执行和验收.7.2.2.3 记录用户确认签字工程经理确认时间工程组名称工程类型工程名称工程阶段1和用户工程负责人是否确认了里程碑验收时间点及可交付成果|I是否2和用户工程负责人是否确认了验收标准|口是否3用户主要负责人和工程经理是否签字|口是否签字版里程碑方案附件7.2.2.4时限要求内部里程碑方案完成后两个工作日内7.2.3 整体组评审7.2.3.1 执行人整体组人员(主要是针对方案、需求、设计等进行风险把控)7.2.3.2 工作步骤1) 针对方案关键的任务把控进行风险分析如果那么关键任务执行风险较局列出关键任务风险应对举措2) 针对里程碑方案的需求和设计进行风险把控如果那么里程

17、碑方案需求和设计风险较高列出关键需求和设计风险应对 举措3) 针对可能的外部因素对里程碑方案的风险进行分析如果那么外部因素对里程碑方案风险较高列出关键外部因素风险应对措 施4)针对客户满意度风险进行风险分析如果那么针对方案时间、质量、和业务水平进行整体分析列出关键外部因素风险应对措 施7.2.3.3记录整体组评审会签会签人1会签时间II工程组名称工程类型1工程名称工程阶段II1是否对客户满意度风险分析质量、业务沟通、进度保证口是否2是否对需求和设计进行了风险点分析口是否3是否对外部因素进行了风险点分析口是否整体组风险分析策略7.2.3.4 时限要求用户确认签字三个工作日内7.3发布7.3.1

18、发布里程碑方案7.3.1.1 执行人整体组方案负责人7.3.1.2 工作步骤1整体组方案负责人根据沟通方案发送相关领导如南昌工程治理部等.2整体组方案负责人监督工程经理把里程碑方案上墙,贴到工程组白板上.3工程经理把工程组白板里程碑方案拍照,上传到图书馆系统中里程碑方案目录中.7.3.1.3 记录工程里程碑方案发布发布人1发布时间 |工程组名称|工程类型|工程名称1工程阶段|1是否根据沟通方案发送相关领导口是否2是否工程经理里程碑方案上墙口是否3是否把白板里程碑方案拍照,并上传到图书馆系统中口是否7.3.1.4时限要求发布后,7个工作日内.7.4执行和监控7.4.1 工程组里程碑方案执行及变更

19、处理7.4.1.1 执行人工程经理7.4.1.2 工作步骤1. 方案制订后,工程的进度限制由工程经理负责,整体组负责工程里程碑方案的进度监控.工程 经理在进行进度限制包含以下方面：1) 员工工作是否饱满,把内部工作适当调剂,使任务均衡.2) 员工的工作热情是否高涨,深入与员工沟通,体察心态.3) 工作任务紧张时,想方设法调发动工积极性.4) 协调部门工作,提升工作效率.5) 预测下一阶段可能要配置的资源,提前做好准备.6) 方案出现偏差时,找出问题所在,积极解决.7) 深入了解技术,防止被动治理.8) 将疑难问题积极向上反映,防止问题堆积.2. 方案监控变更处理流程1)工程经理应随时了解方案进

20、展情况,当周方案偏差2天,月方案偏差一周时,应及时向整体组反映,提出问题并进行分析.2当员工加班加点仍完不成方案时,可想整体组申请资源,原那么是里程碑验 收时间点不变,可申请资源或者调整执行方案的策略完成里程碑方案.3假设果通过加班和资源调整,方案任完不成,应向用户和整体组进行变更申 请,把变更后的影响提交用户,用户和整体组审批通过后,可改变里程碑计 划.4员工工作不饱满、工作安排不妥,导致方案没有完成,工程经理负主要责 任.3. 通过燃尽图对工程里程碑进度进行跟踪1以周为单位,在周报中完善里程碑的燃尽图.2根据燃尽图的偏差,在每月的月方案整体组和工程经理一起进行总结和分析,得出整改措施,从而

21、保证工程里程碑节点顺利验收.如以下图：8月8日到10月10日的的方案执行.某里程碑的燃尽图工程里程碑燃尽图跟踪.xlsx3为了工程里程碑方案能顺利验收,通过月方案和周方案进行跟踪,如有需要协调的问题,需要及时进行沟通.4每个月的第四周的周方案和月方案进行合并,重点分析月方案和里程碑的偏差,从而保证里程碑方案的完成.7.4.1.3 记录7.4.1.4时限要求每周四提交周方案周方案含燃尽图的工作量消耗情况7.4.2 整体组里程碑方案监控7.4.2.1 执行人整体组7.4.2.2 工作步骤1在每周的周例会上,对每周的工作量进行统计分析,对燃尽图进行偏差分析.2如需要调整资源,保证里程碑方案的完成.3

22、风险应对,进行问题处理.7.4.2.3 记录工程里程碑方案监控发布人II发布时间II工程组名称|工程类型|工程名称|工程阶段 J1是否进行了偏差分析口是否2是否对里程碑节点进行了变更并进行了审批口是否7.5.1.4时限要求3是否需要进行资源的协调口是否4是否需要进行资源的调整或加班口是否5附件：工程偏差限制报告.doc 每月7.4.2.4时限要求对周例会和月度例会每月第四周三个工作日内进行处理7.5验收和考评7.5.1 准备可交付成果7.5.1.1 执行人方案专责7.5.1.2 工作步骤1. 根据需求文档和可交付成果及验收标准进行验收成果的准备.2. 准备设计文档、测试文档、代码、用户上线报告

23、等文档,准备用可执行程序对照需求进行演示.3. 准备好整体组及用户所需要的里程碑验收单.7.5.1.3 记录准备可交付成果执行人|执行时间|工程组名称|工程类型|工程名称|工程阶段|1是否根据验收标准进行了可交付成果的准备口是否2捡收文档是否齐全需求、设计、代码、用户上线报告等口是否3里程碑验收清单是否准备好了口是否4附件：可交付成果清单、验收标准、验收文档、可靠交付成果里程碑验收时间节点前7.5.2 里程碑方案验收和考评7.5.2.1 执行人整体组7.5.2.2 工作步骤1)确认里程碑检查方案和里程碑的时间检查点2)在里程碑的检查点,利用里程碑的检查单对里程碑的任务进行验收.3)验收方法具体

24、见附件:里程碑评审检查单模板.doc4)整体组根据在里程碑验收时间点进行验收,在验收单上签字确认.5)里程碑验收完后,对用户进行满意度回访.6)并根据验收情况进行考核,并对验收和考核情况进行公布.具体考核方法参见8里程碑方案考核办法?7)总结里程碑方案执行过程总的经验和教训,为下一阶段提供经验支持.7.5.2.3 记录7.5.2.4时限要求在里程碑验收点一周内完成7.6归档7.6.1 归档7.6.1.1 执行人整体组方案负责人7.6.1.2 工作步骤1. 查看验收文档是否齐全2. 查看验收报告是否齐全、可交付成果是否齐全.7.6.1.3 记录工程里程碑方案执行归档人归档时间工程组名称工程类型工

25、程名称工程阶段1捡收文档是否齐全口是否2捡收报告是齐全、可交付成果是否完整口是否7.6.1.4时限要求里程碑验收时间节点5个工作日内里程碑方案变更流程操作程序和记录8.1里程碑方案变更申请8.1.1 里程碑方案变更申请8.1.1.1 执行人工程组方案专责8.1.1.2工作步骤前提：在方案执行过程中,工程遇到大的需求变更或其他因素导致在里程碑节点不能达成里程碑阶段 的目标,工程组方案专责需要提出变更申请.里程碑方案提出的变更原那么是：工程里程碑阶段大的需求 的变动导致里程碑节点完成且不能验收,那么提出变更申请.里程碑内小需求的变更,不影响里程碑目标 实现的由工程经理来进行限制或通过工程的缓冲时间

26、进行解决.1方案的变更来源来自以下方面：用户提出的新需求或者需求变更导致的方案的变更工程组内部设计变更导致的方案的变更外界因素导致的需求或者设计的变更导致的方案的变更 临时增加新的任务或紧急要进行处理的问题2查看里方案变更是否描述的清楚如果那么方案变更描述不清楚重新填报3查看里程碑方案是否符合方案变更的模板.如果那么不符合方案变更模板重新填报8.1.1.3 记录方案变更模板方案变更提出人1编制时间II工程名称 工程类型 II工程组名称| 工程阶段 II1是否符合方案变更描述的清楚口是否2是否符合方案变更的模板口是否附件：方案变更申请单8.1.1.4 时限要求：变更提出两个工作日内8.2分析变更

27、影响8.2.1 分析变更影响8.2.1.1 执行人工程经理8.2.1.2 工作步骤1对变更在必要性、可行性和合理性方面分析,分析其紧急程度和相关影响.2判断是否影响里程碑目标的达成,如影响那么提交整体组进行评审.3变更是否影响里程碑目标的达成如果那么方案不影响里程碑目标的达成工程组内部变更限制4评估变更的影响如果那么评估变更对里程碑目标、质量、其他模块、系统安 全、系统稳定等相关影响,如果影响里程碑目标的 达成.提交整体组进行变更申请, 并列 出相关影响内容.8.2.1.3 记录里程碑方案分析变更影响工程经理评审时间工程组名称工程类型工程名称工程阶段1是否对里程碑进度达成产生影响口是否2是否对

28、工程中其他模块产生影响口是否3是否对系统系统平安、系统稳定产生影响口是否附件：变更引起的影响8.2.1.4 时限要求8.2.2 工程内部变更限制8.2.2.1 执行人工程经理8.2.2.2 工作步骤1如果方案变更不影响里程碑方案,那么变更内部进行处理.2判断变更方案对工程的影响,工程组内部进行处理,不发送整体组.8.2.2.3 记录里程碑方案分析变更影响工程经理|评审时间II工程组名称1工程类型II工程名称|工程阶段 II11内部变更是否进行了记录口是否2E更对工程的影响口是否附件：工程|变更引起的影响8.2.2.4 时限要求一个工作日内8.3变更评审8.3.1 变更评审8.3.1.1 执行人

29、整体组8.#.1.3记录1) 整体组针对变更提出应对举措,如果可以通过调整资源进行解决,可协调相关资源.2) 如果确定变更申请合理,可批准变更申请.3) 如果通过评审,变更申请不合理,可拒绝变更.8.3.1.3 记录变更评审发布人发布时间II工程组名称|工程类型II工程名称| 工程阶段 II1是否变更描述的清楚口是否2是否变更影响描述的清楚口是否3是否可通过资源的调整等手段解决口是否4变更应对举措及审批结果8.3.1.4时限要求提出变更申请,3个工作日内.8.4变更通知8.4.1 里程碑方案更新8.4.1.1 执行人整体组8.4.1.2 工作步骤1) 变更评审通过后,如果批准了变更,要对里程碑

30、方案进行更新.2) 方案更新后,对更新的方案进行重新发布.工程里程碑方案更新发布人发布时间工程组名称工程类型工程名称工程阶段1里程碑方案是否进行了更新口是否2里程碑方案是否进行了重新发布口是否5附件：变更后的里程碑方案8.4.1.4 时限要求里程碑方案审批后2个工作日内8.4.2 变更通知8.4.2.1 执行人工程经理8.4.2.2 工作步骤1. 方案变更后,工程经理根据沟通方案通知相关人员.8.4.2.3 记录工程里程碑方案执行执行人I执行时间II工程组名称1工程类型II工程名称1工程阶段II1里程碑方案变更后,变更影响是否明确口是否2里程碑方案,是否根据沟通方案通知了相关人员.口是否8.4

31、.2.4 时限要求里程碑方案变更后,3个工作日内.8.5变更执行和验证8.5.1 变更监控8.5.1.1 执行人方案专责8.5.1.2 工作步骤1在每周的周例会上,对每周的工作量进行统计分析,对燃尽图进行偏差分析.2如需要调整资源,保证里程碑方案的完成.3风险应对,进行问题处理.8.5.1.3 记录工程里程碑变更方案监控发布人发布时间|工程组名称|工程类型|工程名称|工程阶段|1是否进行了偏差分析口是否2是否对里程碑节点进行了变更并进行了审批口是否3是否需要进行资源的协调口是否4是否需要进行资源的调整或加班口是否5附件：工程偏差限制报告.doc每月8.5.1.4时限要求方案变更批准后,按方案执行8.5.2 变更执行和验证8.5.2.1 执行人