微软DynamicsCRM

1、l 挑战l 愿景l 集成概览l Dynamics CRM集成方法l 集成样例演示l 挑战l 愿景l 集成应用概览l Dynamics CRM集成方法l 集成样例演示客户识别 描述不一 支离破碎业务数据信息孤岛业务流程割裂响应变化适应新业务迟钝适应新变化缓慢系统集成 安全的数据访问 快速的技术实现系统管理 维护复杂 升级困难l 挑战l 愿景l 集成概览l Dynamics CRM集成方法l 集成样例演示l 通过系统集成，梳理不同系统对客户的描述，实现客户的统一识别；l 通过前、后端系统的集成，快速响应客户需求；l 通过系统集成，获取客户业务活动数据，形成360客户视图；CTI客户名称，电话号码统

2、一客户识别电子邮件客户名称，EmailERP客户名称，应收应付SCM客户名称，送达地址Message客户名称，PhoneNo12345派工单派工单号邮件信息订单信息服务信息接触历史接触历史即时消息语音信息l 挑战l 愿景l 集成概览l Dynamics CRM集成方法l 集成样例演示对 内对 外SQL Server 、Data WarehouseExcel、Reporting Service、IE浏览器、Outlook、MobileBiztalk中间件、Workflow工作流Windows基础平台l 原理l与CTI服务器交互，解析呼入信号，获取来电号码，提交查询请求，展现客户360视图l 实现

3、方式lActiveX控件l桌面程序l 案例l海尔lEMC就绪/忙碌 接听 挂断 保持 转接 外拨常用模块软电话(单点登陆)l 原理l与短信网关交互，提交数据，获取发送结果l 实现方式lISV自定义解决方案lPlugIn插件l 样例l Dynamics CRM有Email Router组件，可以与任意符合Pop3协议标准的邮件服务器进行通讯l 实现方式l配置l WAP访问l实现方式l配置l 胖客户端l实现方式lISV自定义解决方案l 实现方式l中间件平台lISV自定义解决方案Real-Time Integration FrameworkBizTalk Server AdapterPoint-to

4、-Point Integration & Partner SolutionslBizTalk Server Adapter for Microsoft CRM 可以连接 BizTalk 和 Microsoft CRM 完成以下操作:l 作为send Adapter 使Microsoft Dynamics CRM具有发送消息的能力l BizTalk Server 可以访问Microsoft Dynamics CRM系统所有对象的方法和属性ERP客户编号l Outlook集成l实现方式l配置l Excel集成l实现方式l导出/导入l Word集成l实现方式l邮件合并l PowerPoint

5、集成l实现方式lISV自定义解决方案l 实现方式lIFrame/SiteMaplISV自定义解决方案l 挑战l 愿景l 集成概览l Dynamics CRM集成方法l 集成样例演示l Dynamics CRM体系结构l Dynamics CRM扩展性体系结构l 扩展点l前端界面集成l站点地图（SiteMap）lIFramel应用程序集成l插件（Plugin）l自定义解决方案（ISV）l自定义工作流活动（Workflow Activity）l CRM站点集成l站点地图（SiteMap）l 业务表单集成lIFramel 方法借助 CRM Web 服务与基础平台层进行通信l 方式l插件（Plugin

6、）l自定义解决方案（ISV）l自定义工作流活动（Workflow Activity）l 3个Web服务lDiscovery Web服务：提供搜索组织单位的途径lCRM Web服务：提供访问所有实体的途径lMetadata Web服务：提供访问元数据的途径CRM Web 服务提供的方法方法名称功能描述Retrieve获取实体实例数据RetrieveMultiple获取某类实体的多条实例数据Fetch使用自定义查询字符串查询CRM系统Create创建实体实例数据Update更新实体实例数据Delete删除实体实例数据Execute执行业务逻辑和其他特殊操作l 本示例代码用于获取当前用户的基本信息C

7、# / 创建CrmService Web服务. CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken(); /CRM使用集成Windows身份验证时，认证类型AuthenticationType值为0token.AuthenticationType = 0; token.OrganizationName = AdventureWorksCycle; CrmService service = new CrmService(); service.Url = http:/localhost/mscrmservices/2007/crmse

8、rvice.asmx; service.CrmAuthenticationTokenValue = token; service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; / 创建request 对象 WhoAmIRequest userRequest = new WhoAmIRequest(); / 执行request.请求WhoAmIResponse user = (WhoAmIResponse) service.Execute(userRequest);l 挑战l 愿景l 集成概览l Dynamics CRM

9、集成方法l 集成样例演示创建销售线索评估转换为商机创建发票创建订单创建报价单添加产品应用销售流程模板客户询价价格计算价格审批提交客户Dynamics CRM 下载地址http:/ Dynamics Develop Centerhttp:/ CRM Team Blog http:/ 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademark

10、s in the U.S. and/or other countries.The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any in